E TURYŚCI 2019 - Spicy Mobile · firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i...

CLIC

K T

O C

ON

TIN

UE

TURYŚCI 2019

Tomasz KąkolSales Director w Spicy Mobile

Wydatki branży turystycznej na reklamę cyfrową

wyniosły w roku ubiegłym około 179 mln złotych,

z czego co najmniej ¼ została przeznaczona na

mobile. Smartfon jest wykorzystywany na każdym

etapie zakupu usługi turystycznej, a sami Polacy

– jak pokazują wyniki badań – należą do jednych

z największych entuzjastów mobilnych rezerwacji.

W niniejszym raporcie pokusiliśmy się o nakreślenie

najważniejszych trendów na rynku turystycznym

– wykorzystaliśmy w tym celu dane opublikowane

przez organizacje branżowe, rynkowych graczy,

a także wyniki własnego pomiaru aktywności na

urządzeniach mobilnych. Życzę Państwu inspirującej

lektury i zachęcam do kontaktu w przypadku pytań

dotyczących możliwości reklamy usług

turystycznych w kanale mobile.

3

Rynek turystyczny rośnie globalnie szybciej niż światowy PKB i jest drugim sektorem pod względem tempa wzrostu

Wartość globalnego rynku usług turystycznych w 2018 r.

Jak wynika z badania The World Travel & Tourism Council (WTTC), w 2018 r.

globalny rynek usług turystycznych osiągnął wartość 8,8 bilionów dolarów,

w tym 71,2% tej kwoty pochodziło z turystyki krajowej.

Sektor usług turystycznych z tempem wzrostu na poziomie +3,9% jest drugim

tuż za produkcją (+4%) najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie. Pod

tym względem turystyka wyprzedza m.in. budownictwo (+3,4%), handel

(+3,3%), opieką zdrowotną (+3,1%), rolnictwo (+1,8%) czy usługi finansowe

(+1,7%).

Globalny rynek usług turystycznych jest wart 8,8

bilionów dolarów i jest drugim najszybciej

rozwijającym się sektorem na świecie.

Źródło: World Travel & Tourism Council’s (WTTC), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019

TOTAL 2018 $ 8,8 bln

28,8%turystyka

zagraniczna

71,2%turystyka

krajowa

Udział turystyki wypoczynkowej w ogóle wydatków na usługi turystyczne w 2018 r.

Udział wydatków na wypoczynek wzrósł do 78,5%

(z 77,5% w 2017 r.), co oznacza, że turystyka

biznesowa odpowiada za 21,5% wydatków globalnie

(22,5% w 2017 r.).

Źródło: World Travel & Tourism Council’s (WTTC), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019

78,5%Wypoczynek

21,5%Wyjazdy biznesowe

6

Wartość europejskiego rynku usług turystycznych wyniosła w 2018 r.2,2 biliony dolarów

Branża turystyczna rośnie na całym świecie, szczególnie w regionie Azji

Południowej (+7,2%), Azji Północno-Wschodniej (+6,6%) oraz w Azji

Południowo-Wschodniej (+6,2%). Najniższe tempo wzrostu odnotowują kraje

Bliskiego Wschodu (+0,6%), Karaiby (+2,1%), Ameryka Północna (+2,3%) oraz

Ameryka Łacińska (+2,4%).

Sektor „Podróże i Turystyka” rośnie w Europie wolniej niż na rynkach azjatyckich,

choć odpowiada aktualnie za około 25% wartości branży globalnie.

Europejski rynek usług turystycznych, jak podaje The World Travel & Tourism

Council, wyniósł na koniec 2018 r. 2,2 biliony dolarów przy tempie wzrostu

+3,1% i wysunął się na prowadzenie pod względem wartości. Tuż za nim

uplasował się region Azji Północno-Wschodniej (2,1 biliony dolarów) oraz

Ameryka Północna (1,9 biliona dolarów).

8

Polska: wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 6,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB na poziomie 5,9%

Charakterystyka podróży zagranicznych Polaków (na podstawie danych z 2017 r.)

W przypadku wyjazdów wakacyjnych z biurami podróży, jak pokazują dane

Polskiej Izby Turystyki ujęte w raporcie „Zagraniczne wakacje Polaków”, blisko

10% klientów jest gotowych do rezerwacji letniego urlopu prawie rok wcześniej

(październik, listopad, grudzień). W porównaniu z 2017 r. liczba rezerwacji

dokonywana powyżej trzech miesięcy przed terminem wylotu wzrosła o ponad

25%. Dane z ubiegłorocznego raportu pokazują także, że 80% rezerwacji to

wyjazdy do 7 dni.

W 2018 roku Polacy wzięli udział w 47,7 mln podróży

krajowych oraz 12,7 mln wyjazdów zagranicznych.

Jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne z biurami

podróży, wolimy jeździć częściej, ale na krócej.

Źródło: Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2017

Głównym celem zagranicznych wyjazdów Polaków jest turystyka i wypoczynek (54,9%)ADominującym środkiem transportu jest samolot –jego udział z roku na rok wzrasta i w 2017 r. wyniósł 52,4%RPolacy najczęściej korzystają z hotelu i motelu (42,0%), w dalszej kolejności z mieszkania u krewnych lub znajomych (35,9%)

>

2 350 PLNTyle wynosi przeciętny wydatek na podróż zagraniczną. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,4% oraz na zakwaterowanie – 27,3%

Rynek turystyczny w Polsce w 2018 r.

Źródło: szacunkowe dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące roku 2018

34,95 mld PLNwydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce w 2018 r.

27,7 mld PLNwydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski

12 747 tys.liczba turystycznych podróży

Polaków za granicę

Wyższe niż rok wcześniej o 14,5%

Wzrost w stosunku do 2017 r. o 7%

Wzrost w porównaniu do 2017 r. o 6,6%

47 736 tys.liczba podróży krajowych

mieszkańców Polski, w tym 18 802 tys. stanowią podróże

długookresowe (urlopowo-wakacyjne)

Wzrost krajowych podróży długookresowych o 4,5%

Wyjazdy wakacyjne z biurami podróży w 2018 r.

Źródło: Polska Izba Turystyki, raport „Zagraniczne wakacje Polaków”, dotyczy wyjazdów z biurami podróży od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018, rezerwowanych do 20 sierpnia 2018

28,9%

8,9%

10,5%

6,0%

11,7%

34,0%

22,7%

8,3%

11,9%

7,7%

13,6%

36,0%

Powyżej 3 miesięcy

Powyżej 2 miesięcy

Powyżej 1 miesiąca

22-31 dni

11-21 dni

do 10 dni

Odległość terminu rezerwacji od terminu wyjazdu

2018 2017

31,6%

14,9%

13,6%

11,1%

7,5%

3,6%

3,0%

2,9%

1,5%

0,8%

9,5%

Grecja

Turcja

Bułgaria

Hiszpania

Egipt

Albiania

Włochy

Tunezja

Chorwacja

Cypr

Pozostałe destynacje

Ulubione kierunki Polaków (udział w rynku)

15,2%

26,6%

30,8%

27,0%

maj czerwiec lipiec sierpień

Termin wylotu w szczycie sezonu

12

Branża turystyczna coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w sieci

Szacunkowa wielkość wydatków na reklamę cyfrową w branży turystycznej*

Jak wynika badania IAB/PwC AdEx, w którym biorą udział wszystkie wiodące

firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i turystyka, HoReCa)

w torcie reklamy online utrzymuje się na poziomie 4%, co przy łącznych

wydatkach na digital wynoszących w 2018 r. 4,473 mld zł daje kwotę około

179 mln zł.

Wartość reklamy online w branży turystycznej rośnie w tym samym tempie co

rynek reklamy cyfrowej ogółem. W roku ubiegłym branża turystyczna wydała na

reklamę online o12,9% więcej niż w 2017 r.

Powyższe dane mają charakter szacunkowy i nie wyczerpują w pełni wydatków

reklamowych w internecie (duże zróżnicowanie rynku, mnogość małych firm).

W 2018 r. firmy z branży turystycznej wydały na

reklamę cyfrową około 179 mln zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie IAB/PwC AdEx

178 920 000

158 480 000

145 000 000

201820172016

* Podróże i turystyka, HoReCA

14

Korzystanie z usług turystycznych na mobile’u

Co drugi badany (51%) używa smartfona do rezerwowania hoteli, lotów lub samochodów na wynajem w trakcie podróży. Na to samo pytanie twierdząco odpowiedziało zaledwie 11% Brytyjczyków, 31% Austriaków i 40% Niemców. Tylko 9% ankietowanych twierdzi, że nie korzysta ze smartfona do czynności bezpośrednio związanych z wyjazdem.

Podczas wyjazdu Polacy najchętniej sięgają po smartfon, by sprawdzić pogodę (62%) lub skorzystać z mapy (55%). Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni deklarują szukanie informacji o lokalnych wydarzeniach i atrakcjach oraz wartych odwiedzenia restauracjach.

Zaledwie 1% badanych wyłącza swój smartfon w czasie wakacji. 49% ankietowany przyznaje, że ma włączony telefon komórkowy przez cały czas, a co czwarty (25%) korzysta z niego codziennie, także w sprawach służbowych. Co drugi Polak (54%) dzięki smartfonowi czuje się w trakcie podróży pewniej i jest bardziej spontaniczny.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Opinium Research dla KAYAK w Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Polsce i Francji na grupie minimum 1000 respondentów z każdego kraju.

Źródło: KAYAK, Mobile Travel Report 2018

15

W 2018 r. z aplikacji turystycznych korzystał niemal co drugi użytkownik smartfona, co szósty sięgnął po mobilne mapy lub nawigację

Jak Polacy korzystają z aplikacji turystycznych? Czy wiek lub płeć

użytkowników różnicują aktywność w aplikacjach? W jakich miesiącach

sięgamy po mobilne mapy i nawigacje? Wyniki badania Spicy Mobile

dostarczają „twardych” danych dotyczących aktywności użytkowników

na urządzeniach mobilnych i pozwalają uchwycić sezonowe zmiany

w korzystaniu z aplikacji turystycznych.

Wyniki pasywnego pomiaru aktywności w aplikacjach turystycznych

Badanie rynku mobilnego jest realizowane przez Spicy Mobile od stycznia

2015 r. Jego celem jest zebranie jak największej liczby informacji na temat

polskiej społeczności mobilnej, dokładne określenie profilu użytkowników,

intensywności i okoliczności korzystania ze smartfonów oraz poszczególnych

aplikacji, a także określenie najbardziej popularnych aplikacji mobilnych wśród

konkretnych grup osób. Pomiar aktywności na smartfonach i tabletach

z systemem Android jest dokonywany automatycznie przez zainstalowany na

urządzeniu mobilnym program monitorujący, bez konieczności wykonywania

aktywnych działań ze strony osoby badanej. Badanie obejmuje użytkowników

w wieku 15 lat i więcej. Wszystkie wskaźniki dotyczą populacji osób

korzystających z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

17

Korzystanie z aplikacji turystycznych, mobilnych map oraz nawigacji

Polacy uruchamiają aplikacje turystyczne coraz częściej. W porównaniu do 2017 r. wzrosła miesięczna liczba uruchomień aplikacji na użytkownika dla aplikacji podróżniczych i informacji lokalnych, a także mobilnych map i nawigacji. Szybszą dynamikę wzrostu odnotowuje kategoria „Podróże i informacje lokalne”.

W 2018 r. z aplikacji „Podróże i informacje lokalne” korzystał niemal co drugi użytkownik smartfona (średni roczny zasięg kategorii 49%), co szósty sięgnął po mobilne mapy lub nawigację (średni roczny zasięg kategorii 17%). W porównaniu do 2017 r. obie kategorie odnotowały wzrosty.

Po aplikacje podróżnicze i informacje lokalne, a także mobilne mapy i nawigacje sięgają częściej osoby w wieku 25-34 lata oraz 45 lat i więcej. W obu grupach wiekowych odnotowano wyższy zasięg oraz wyższą liczbę uruchomień aplikacji w miesiącu na użytkownika.

Wyniki pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Klasyfikacja aplikacji na podstawie kategoryzacji Google Play.

Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019

Zasięg aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje”


Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android.

43%45%

42%43%

45%46%

49%47% 46%

43% 43% 44% 45% 45%

50% 50% 49% 49%47%

49%48%

49%

53%50%

52%54%

47%

42%

18% 18% 17% 16%14% 15% 16%

17%

14%13% 12% 13% 13%

15%17% 18%

17% 17% 17% 16%19% 20%

22%

17% 18% 19%

16%

12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2017 2018 2019

Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje

Zasięg aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r.

Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-24 25-34 35-44 45+

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-24 25-34 35-44 45+

Miesięczna liczba uruchomień na użytkownika aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje”



10 10

15

18 1816

1918

2019 19

27

19 2021

26 27 26 27

3027

2930

2928

25

19 18

22

25

31

25

30

2220

25

32 3133

34

24

29

38

3537

34

30

33

29

36

31

3940

2930

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2017 2018 2019


Miesięczna liczba uruchomień na użytkownika aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r.




0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-24 25-34 35-44 45+

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-24 25-34 35-44 45+

Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje”



00:00:00

00:00:30

00:01:00

00:01:30

00:02:00

00:02:30

00:03:00

00:03:30

00:04:00

00:04:30

00:05:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2017 2018 2019


Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r.



00:05:39

00:04:07

00:00:00

00:00:30

00:01:00

00:01:30

00:02:00

00:02:30

00:03:00

00:03:30

00:04:00

00:04:30

00:05:00

00:05:30

00:06:00

00:06:30

00:07:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-24 25-34 35-44 45+

00:06:04

00:04:55

00:00:00

00:00:30

00:01:00

00:01:30

00:02:00

00:02:30

00:03:00

00:03:30

00:04:00

00:04:30

00:05:00

00:05:30

00:06:00

00:06:30

00:07:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15-24 25-34 35-44 45+


Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii „Podróże i informacje lokalne” oraz „Mapy i nawigacje” według płci w poszczególnych miesiącach w 2018 r.




00:05:23

00:00:00

00:00:30

00:01:00

00:01:30

00:02:00

00:02:30

00:03:00

00:03:30

00:04:00

00:04:30

00:05:00

00:05:30

00:06:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kobiety mężczyźni

00:04:04

00:00:00

00:00:30

00:01:00

00:01:30

00:02:00

00:02:30

00:03:00

00:03:30

00:04:00

00:04:30

00:05:00

00:05:30

00:06:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kobiety mężczyźni

tel. 22 487 53 90

e-mail: [email protected]

ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa

www.spicymobile.pl

Spicy Mobile

E TURYŚCI 2019 - Spicy Mobile · firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i...

Documents

Transcript of E TURYŚCI 2019 - Spicy Mobile · firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i...