0 /24

1 /24

1. 세계 철강업 산업의 장기 Trend 2. 최근 세계 철강산업의 현안 3. 동북아 3국의 철강업 현황과 경쟁구조 4. 한국 철강산업의 국제경쟁력 5. 한국 철강산업의 발전 과제와 정책 제언

2 /24

1. 세계 철강산업의 장기 Trend

114

704

789

1,348

1,606

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

1945 1973

미국 63.4 19.6

영국 10.5 3.8

일본 1.8 17.1

독일 0.3 7.1

1973 1997

미국 19.6 12.3

일본 17.1 13.1

한국 0.2 5.3

중국 3.6 13.6

2007 2013 중국 36.3 48.5

3 /24

긍정/희망 → 위기/생존 (Steel Survival Strategies) (Steel Success Strategies)

-10

-5

0

5

10

15

20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

‘00: The New Millenium

‘04: The age of Metallics

‘07: Steel: Growth Industry - Illusion or Reality?

‘09: Opportunities in Crisis (Steel Survival Strategies)

‘10: Success to the Fittest (Steel Success Strategies)

‘13: Steel on the Precipice

‘14:The power of change •

Good times on the horizon

4 /24

철강사 생산량

1 NSC(日) 41.0

2 US Steel(美) 31.7

3 British Steel(英) 24.0

4 Bethlehem(美) 20.5

5 NKK(日) 16.3

6 Sumitomo(日) 14.7

7 Kawasaki(日) 14.6

8 Thyssen[獨] 13.9

9 Finsider[伊] 11.6

10 National Steel(美) 10.3

철강사 생산량

1 NSC(日) 25.4

2 Usinor Sacilor(프) 21.1

3 POSCO(韓) 20.0

4 British Steel(英) 12.4

5 NKK(日) 11.7

6 Ilva(이) 11.0

7 Kawasaki(日) 10.5

8 Thyssen(獨) 10.2

9 Sumitomo(日) 10.0

10 SAIL(印) 9.9

(’73년) (’92년)

철강사 생산량

1 Arcelor Mittal[룩] 91.2

2 NSSM(日) 48.2

3 Hebei[中) 45.8

4 Baogang(中) 43.9

5 Wuhan(中) 39.3

6 POSCO[韓) 36.4

7 Shagang[中) 35.1

8 Angang(中) 33.7

9 Shougang(中) 31.5

10 JFE(日) 31.2

(’13년)

주) 1973년 POSCO 0.4 자료) WSD

주) 2013년 현대제철 19위 17.4

5 /24

글로벌 Overcapacity 심화

자료 : worldsteel

(백만톤)

동북아

57%기타아시아

9%

유럽/CIS

20%

미주

10%

기타

4%

206 204 179 199 183 206 202 249 334

534 476 465 555 570

844 856 912 971

1,062 1,140

1,242 1,326 1,329

1,230

1,405 1,516 1,542

1,598

1,051 1,060 1,091 1,170

1,245 1,346

1,444 1,575

1,664 1,763

1,881 1,981

2,097 2,168

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2. 세계 철강산업의 현안

281

79

12 14

89 88

-7

(백만톤)

6 /24

Margin Squeeze 심화

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

5.0

6.0

1.7

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

철강가격

원료탄

철광석

주: 철강가격은 열연강판의 일본 수출 가격 기준 원료탄은 강점탄, 철광석은 Fe62% 분광 기준

주: 원료비는 철광석 가격*1.6+원료탄 가격*0.8 판매가격은 열연강판의 일본 수출가격 기준임

달러/톤

자료: CRU

7 /24

수출 경쟁 對 보호주의

43 58 76 93

'10 '11 '12 '13 WTO

'00 '05 '10 '13

271 326

360 377

세계 철강 수출 규모 백만 톤

21.2 15.1 13.4 13.8

27.4 41.6 61.5

81.2

'05 '10 '13 '14.

수입

수출

보호대상: 강관·STS 중심 → 열연·후판까지

제소국가: 선·후진국 불문하고 보호 조치 동참

백만 톤

Worldsteel.

ISSB. 주: ’14년은 상반기 실적 기준 추정

8 /24

동북아 3국, 세계 철강산업 중심

3. 동북아 3국의 철강업 현황과 경쟁구조

15.0%

12.6%

5.1%

12.0% 67.4%

48.5%

6.9% 4.1%

5.4%

40.5%

중국(127)

일본

한국

미국

미국

중국(779)

일본 한국

기타

기타

(2000년) 조강생산량 848 백만 톤 (2013년) 조강생산량 1,606 백만 톤

연평균증가율 (‘00~’13)

세계 5.0%

중국제외 1.1%

'00

'13

중국 일본 한국

Worldsteel.

ISSB, World Steel Exporters.

11.2 (4.1)

28.5 (10.5)

13.8 (5.1)

61.5 (16.3)

42.5 (11.3)

28.9 (7.7)

61542.9 42501.8 28926.7

백만톤.

주: ( )은 세계시장 점유율임

9 /24

동북아 철강시장 Natural 블럭화

44

68 75 57

74 79 92 84

중국 일본 한국 평균

'00

'13

한국

중국 일본

한국

중국 일본

ISSB, World Steel Exporters.

백만 톤.

10 /24

역내시장에서 3국간 수출 경합도 차별화

15.4

2.3

9.7

13.8

1.2

15.8

중국시장내 한일간 일본시장내 한중간 한국시장내 중일간

'00

'13

주: 수출경합도지수(ab, c)=Minimum { X(ac), X(bc)}*100. 여기서 a, b, c는 국가, Xi(ac)는 a국 총철강수출 중 c국이 차지하는 비율 자료: ISSB

한국 시장 중국 시장 일본 시장

대규모 설비증설과 자급도 향상으로 한, 일의 對中 수출 비중 하락

전통적으로 품질기준이 높아 중국의 對日 수출이 확대되지 못하여 韓中간 경합은 낮은 실정 실정

- 일본은 한국기업과 제휴관계 통한 한국 수출 지속 - 중국은 과잉물량의 대량 수출

* 수출경합도지수는 특정 수입국 시장에서 수출국가간 수출구조 유사도를 측정하는 공식으로 수출경합도지수(ab, c)=[∑ Minimum{Xi(ac) , Xi(bc)}]*100 임. 여기에서는 분석 편의를 위해 상기와 같이 변형해서 사용. i

11 /24

한중일 3국, 동남아 시장 쟁탈戰

9.0

33.6

35.4

28.0 8.6

14.7

'00 '13

한국

일본

중국

주: 동남아는 말레이시아, 싱가폴, 필리핀, 인도네시아, 태국, 베트남 6개국 합계임. 자료: ISSB

16.1

24.8

12.4

26.2

31.6

24.4

중국 일본 한국

'00

'13

12 /24

동남아에서 한중일 3국간 경합도 급등

16.1

12.4 12.4

26.2 24.4 24.4

중일간 한중간 한일간

'00 '13

13 /24

3국 철강산업, 구조조정 진행 중

일본: 완료 단계 중국: 진행 단계 한국: 시작 단계

14 /24

한국 철강업, 내수 성숙기 진입

9.7 9.2 6.6 4.5 3.9 4.2 4.2

-0.2 -0.9

16.9 21.9 23.2 24.0 32.3

40.0 49.0

61.0 58.7 53.7

49.7 53.2 60.1

81.9 86.0

- 현대제철: 고로 3기 1,200만 톤 신증설

- 동부제철: 전기로 250만 톤

4. 한국 철강산업의 국제경쟁력

생산능력

조강 수요

Overcapacity

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

한국

대만

일본

미국

중국

- 주요 국가들 중, 중국만이 인당 소비량 증가 지속

- 미국, 일본 등 선진국은 500~600kg 정점 후 하락

15 /24

철강수요산업 성장 한계 직면

- 해운경기 침체 지속으로 조선경기 회복 지연

- 벌크, 탱크 등 저부가 선박건조 중국 이전 가속 전망 - 자동차 내수는 지난 13년간 약 140만대 수준

정체

3.1

4.7 4.5

1.4 1.4

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

자동차생산 자동차 내수

11.9

35.8

24.7

65.5

35.7

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

조선건조량 조선수주량

16 /24

국내 공급과잉 불구, 수입재 점유율 高수준

25

13

5

24

37

2

8

21

한국 중국 일본 미국

'00 '13

- 한국만이 내수점유율 상승

- 가장 높은 내수점유율 기록

17 /24

철강 수출 지역은 다변화, 수입은 집중화

- 북미, 동남아, 일본, 중국의 4대 시장 점유율:

88%(’00년) → 62%(’13년)으로 하락

- 중남미, 중동, 서남아 등 기타지역 점유율:

5%(’00년) → 30%(’13년) 급등

유럽

북미

(21.7%)

동남아

(28.8%)

중국

(19.6%)

일본

(17.6%)

기타

(5.3%)

유럽

북미

(13.9%)

동남아

(21.9%)

중국

(14.2%)

일본

(12.1%)

기타

(29.8%)

일본

(57.5%)

중국

(18.3%)

브라질

(7.0%)

CIS

(9.3%)

기타

(5.9%)

EU

(1.9%)

중국

(51.4%)

일본

(40.7%)

- 한국 총수입량의 92%(‘13) 中日이 점유

- 한국은 중국의 최대 수출대상 국가

*’13년 중국 철강 총수출의 16% 한국向

세계 최대 수입국 미국向은 3% 불과

18 /24

철강업 국제경쟁력(RCA 지수) 하락

0.8

2.2

1.1 1.0

2.3

1.0 1.2

2.3

0.9

중국 일본 한국

'05 '10 '13

19 /24

제품별: RCA 지수 변화

RCA(형강)

중국 일본 한국

'00 0.56 0.78 1.72

'05 0.62 0.52 1.80

'10 0.91 0.65 1.50

'13 0.22 0.64 1.38

RCA(선재)

중국 일본 한국

'00 0.17 0.66 0.25

'05 1.91 0.62 0.37

'10 1.01 0.67 0.39

'13 2.01 0.64 0.39

형강 선재

20 /24

제품별: RCA 지수 변화

열연강판 중후판

RCA(열연)

중국 일본 한국

'00 0.93 1.89 1.20

'05 0.88 1.38 1.41

'10 1.24 1.58 1.27

'13 0.65 1.93 1.26

RCA(중후판)

중국 일본 한국

'00 1.84 0.91 0.95

'05 0.86 1.25 0.68

'10 1.28 1.32 1.07

'13 0.89 1.26 1.23

21 /24

제품별: RCA 지수 변화

냉연강판 아연도금강판

RCA(냉연강판)

중국 일본 한국

'00 0.18 1.41 2.30

'05 0.30 1.39 2.31

'10 0.80 1.45 1.92

'13 0.77 1.27 2.04

RCA(아연도강판)

중국 일본 한국

'00 0.11 1.70 1.19

'05 0.36 1.78 1.26

'10 0.95 1.42 1.22

'13 1.00 1.06 1.39

22 /24

韓中 FTA 철강업에 역효과될 수도

FTA 파급 영향(부정적 시나리오)

23 /24

발전과제

5. 한국 철강산업의 발전과제와 정책 제언

기업차원

산업차원

24 /24

정책제언