Branża AGD w PolsceLiczby, statystyki, raporty

Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny CECED PolskaV Kongres Serwisów AGD 2017

2

CECED Polska - związek pracodawcówJedyna reprezentacja producentów i importerów branży AGD – de facto 3 branże

Duże AGD Małe AGD Klimatyzacja

3

26 firm członkowskich

ponad 40 marek

CECED Polska

4

Branża AGD w Europie

CECED Europe

– Europejskie stowarzyszenie

producentów AGD:

• 24 krajowe organizacje

• 19 koncernów

TURKBEST

GIFAM

AMDEA

NEL

ANFEL/ FAPE

AGORIAZVEI

CECEDIT

ceced cz

ceced sk

FEEI

CECED PL

ceced bu

ceced ruceced hu

SVEI

S

Cyprus

EHL

5

6

Nasze tematy:DIALOG W BRANŻY AGD

ELEKTROODPADY SUBSTANCJE CHEMICZNE ETYKIETY ENERGETYCZNEEKOPROJEKT

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

PRAWA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

SZKOLNICTWO ZAWODOWEPRAWO PRACY

ANALIZY BRANŻOWE KODEKSY DOBRYCH PRAKTYK

i

7

Przemysł AGD

8

Przemysł AGD w Polsce - inwestycje i R&D

12,5 mld złw tym ok. 900 mln zł w 2016 r.

łączne inwestycje członków CECED w Polsce

Ok. 20% zatrudnionych to pracownicy umysłowi

26 fabryk w PL zatrudniających ok 22 tys. os.

*źródło: CECED.PL

9

Zatrudnienie w Produkcji AGD – 21 tys. osób

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Wronki Łódź/Radomsko Wrocław/DŚ inne

10

Produkcja – duże AGD mln - sztuki

Lodówki i zamrażarki

15%

Zmywarki21%

Pralki30%

Suszarki do ubrań11%

Sprzęt do gotowania

23%

8,3

10,311,7

12,7 12,814,6 15,2

16,718,3

20,221,6

22,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

*źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL

…ponad 30% produkcji dużego AGD w UE

11

Produkcja dużego AGD w Polsce – szt.

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2013 2014 2015 2016

Wronki Łódź/Radomsko Wrocław/DŚ inne

12

Produkcja dużego AGD w Polsce 2013-2016 – mln. szt.

- 1%- 1%

+2%+2%

+9%+9%

- 6%- 6%

vs.2015vs.2015

*źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL

+3 %

0

1

2

3

4

5

6

7

2013 2014 2015 2016

Pralki / WM Sprzęt do gotowania / cooking Zmywarki / DW

Chłodnictwo / COLD Suszarki do ubrań / TD

VII’17: 1,7 mln szt, 0% r/r

YTD I-VII:12,7 mln szt, 0% r/r

2016.1-7 2017.1-7 2016.7 2017.7

Produkcja – duże AGD

14

Rynek AGD

15

AGD w gospodarstwach domowych (nasycenie w %)

95,8

93,9

98,7

58,1

59,7

29,2

Pralka automatyczna

Odkurzacz elektryczny

Chłodziarka

Kuchenka mikrofalowa

Robot kuchenny

Zmywarka do naczyń

2016 2010 2003

16

Sprzedaż – 12 mln szt. (duże AGD – 5 mln szt. małe AGD – 7 mln. szt.)

0

1

2

3

4

5

6

2010 2012 2014 2016

Pralnictwo FS/BI Chłodnictwo FS/BI/zamrażarki Kuchnie FS Zmywarki FS/BI Piekarniki BI Płyty BI Okapy Suszarki

17

-8 %

-2 %

-2 %

+1 %

PLN SZT.

Sierpień’17 y/y

YTD y/y

6%

5% 7%

-3%

6%

-7%

-16% -8%

13%

8%

5%

-1%

11%

-6%

-14%

-2%I '17 II III IV V VI VII VII I

PLN PCS

Sprzedaż – duże AGD

18

+16 %

+7 %

+7 %

0 %

PLN SZT.

Sierpień’17 y/y

YTD’17 y/y

-1%

11%

-1%

-2%

27%

3%

10% 16

%

-11%

10%

-8% -5

%

24%

-11%

0%

7%

I '17 II III IV V VI VII VIII

Sprzedaż – małe AGD

19

Eksport AGD

20

EKSPORT – duże AGD mln szt.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2 013 2 014 2 015 2 016

3,57 3,52

2,88 2,74

2,63 2,11

2,071,91

0,880,92

7,397,10

2 015 2 016

Niemcy Wielka Bryt. Francja

Włochy Rosja Inne państwa

21

IMPORT – duże AGD mln szt.

1,871,23

0,94

1,05

0,75

0,85

0,25 0,77

0,72 0,76

1,541,82

2 015 2 016

Niemcy Chiny

Turcja Węgry

Włochy Inne państwa

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2 013 2 014 2 015 2 016

22

EXPORT duże AGD z Polski – mln EUR

23

EKSPORT duże AGD mln szt.

0

1

2

3

4

5

6

7

2013 2014 2015 2016

Pralnictwo Zmywarki Suszarki do ubrań Chłodnictwo Sprzęt do gotowania

24

Wkład AGD w gospodarkę obiegu zamkniętego

25

Wkład AGD w gospodarkę obiegu zamkniętego

26

Recykling elektroodpadów w Polsce

W 10 lat zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi 1.500.000 ton !!!

90% - osiągnięty poziom recyklingu zużytego dużego AGD w 2015

27

Recykling AGD (tys. ton)

124132

177

211

246

280288

0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

28

Redukcja zużycia zasobów przez sprzęt 2001 vs 2016

-36%

-68%

-75%

-75%

-43%

-57%

-12%

-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Zmywarki

Pralki

Suszarki

Lodówki

Piekarniki

Woda Prąd

29

LODÓWKI: sprzedaż wg klas energetycznych w Polsce 1995-2016 (szt.)

G G G

F F FF

EE

E

E

E

D; D

D

D

D

C

CC

C

C

CC

CC

C C C

BB

B

B

B

BB

B

B

B

B

B B B B B B B B

A A A AA

A

A

A

A

A

A

A

AA A A

A

A A

A+A+

A+A+

A+

A+

A+A+

A+

A+

A+

A+

A++A++

A++

A++

A++

A++

A++

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

G F E D C B A A+ A++ A+++

A++

30

Etykiety energetyczne – PRZESKALOWANIE 2020 r.

A+++ CA++ ?A+ G?

C

31

Kodeksy dobrych praktyk branży AGD

32

wojciech.konecki@cecedpolska.pl

+48 602 150 602

02-393 Warszawa, ul. Włodarzewska 76d

Dziękuję za uwagę