Autorki:

Małgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek Zarządu

Joanna FlorczakProject Manager

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLAKÓW

I. Charakterystyka polskich mieszkań.

II. Struktura planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych

na rok 2011.

III. Plany remontowe Polaków na rok 2011.

IV. Plany remontowe Polaków w zakresie: drzwi wewnętrznych, drzwi

zewnętrznych, klamek i zamków.

V. Inwestycje Polaków w zakresie bram garażowych.

Plan prezentacji

Warunki mieszkaniowe Polaków

70,2 m2 to przeciętna powierzchnia jednego

mieszkania3,7 izby w jednym mieszkaniu

0,78 osób w jednej izbie

2,9 osób w jednym mieszkaniu

średnio 24,2 m2 mieszkania na jedną

osobę

78,0% mieszkań ma centralne ogrzewanie

55,6% mieszkań posiada dostęp do gazu z sieci

86,9% mieszkań ma łazienkę

88,0% mieszkań wyposażonych w ustęp

95,4% mieszkań wyposażonych w wodociąg

Źródło: ASM

Struktura planowanych inwestycji mieszkaniowych

i remontowych na rok 2011

93,5

3,3

3,2

0 20 40 60 80 100

nie planuję, budowy domuani zakupu domu,

mieszkania

planuję budowę domu

planuję zakupdomu/mieszkania*

* z tego 0,3% gospodarstw domowych dokonało już zakupu inwestycji mieszkaniowej w 2010 r. Źródło: ASM

Aktywność inwestycyjna gospodarstw domowych w latach 2010 - 2011

(N=1001, w %)

457,7 tys. gospodarstw

domowych w Polsce

472,0 tys. gospodarstw

domowych w Polsce

REGION PÓŁNOCNY

REGION PÓŁNOCNO- ZACHODNI

REGION CENTRALNY

REGION WSCHODNI

REGION POŁUDNIOWY

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

planuję zakup domu/ mieszkania

planuję budowę domu

nie planuję inwestycji mieszkaniowej

2,36,0

91,7

90,6

4,7

4,7

93,9

1,24,9

95,8

2,12,1

95,32,6

2,1

4,7

2,892,5

Aktywność inwestycyjna gospodarstw domowych w latach 2010 - 2011 w regionach

(w %)

Źródło: ASM

62,3

37,7

0 20 40 60 80 100

nie planujęremontu/modernizacji

domu, mieszkania

planujęremont/modernizację

domu/mieszkania

Źródło: ASM

Aktywność remontowa gospodarstw domowych w latach 2010 – 2011

(N=1001, w %)

5,3 mln gospodarstw

domowych w Polsce

REGION PÓŁNOCNY

REGION PÓŁNOCNO- ZACHODNI REGION

CENTRALNY

REGION WSCHODNI

REGION POŁUDNIOWY

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

planuję remont/ modernizację domu/ mieszkania

nie planuję remontu/ modernizacji domu/ mieszkania62,5

37,5

58,641,4

57,942,1

65,4

34,6

68,6

31,4

60,539,5

Źródło: ASM

Aktywność remontowa gospodarstw domowych w latach 2010 - 2011 w regionach

(w %)

28,3% - ściany 28,3% - ściany wewnętrzne i wewnętrzne i

sufitysufity

4 052,1 tys. gosp. 4 052,1 tys. gosp. domowychdomowych

21,4% - 21,4% - podłogipodłogi

3 065,5 tys. gosp. 3 065,5 tys. gosp. domowychdomowych

14,4% - 14,4% - ceramika ceramika

sanitarna i sanitarna i armaturaarmatura

2 059,9 tys. gosp. 2 059,9 tys. gosp. domowych domowych

12,5% - 12,5% - drzwidrzwi 9,9% - 9,9% -

oknaokna

1 789,5 tys. gosp. 1 789,5 tys. gosp. domowych domowych

1 419,4 tys. gosp. 1 419,4 tys. gosp. domowych domowych

6,6% - 6,6% - instalacja instalacja grzewcza grzewcza

946,1 tys. gosp. 946,1 tys. gosp. domowych domowych

26%* - 26%* - elewacje i elewacje i

cokołycokoły

2 509,0 tys. gosp. 2 509,0 tys. gosp. domowychdomowych

24%* - 24%* - dachy dachy

2 316 tys. gosp. 2 316 tys. gosp. domowychdomowych

* dotyczy budownictwa jednorodzinnego

Źródło: ASM

Przedmiot i skala remontów /

modernizacji w Polsce

Plany remontowe Polaków na rok 2011

2,1

7,4

1,7

2,1

19,1

24,9

27,1

29,2

41,4

44,6

52,0

0 10 20 30 40 50 60

trudno powiedzieć

prace nie związane z pomieszczeniami budy nku

inne

stry ch poddasze

pokój dziecięcy

sy pialnia

salon

przedpokój/hol

łazienka/toaleta

kuchnia

pokoje

Źródło: ASM

Remontowane pomieszczenia

(N=377, w %)

Źródła informacji o produktach wykorzystywanych w pracach remontowych

i wykończeniowych (N=377, w %)

sprzedawca – 45,1%

Najczęściej Najczęściej Internet – 36,6%

Znajomi / rodzina – 35,8%

W mniejszym W mniejszym stopniu stopniu

z darmowych (bezpłatnych) katalogów aranżacyjnych dostępnych m.in. w marketach DIY – 24,7%

Sporadycznie Sporadycznie

programy telewizyjne poświęcone budowie i wykańczaniu

wnętrz – 10,9%

ekspozycja w punktach sprzedaży – 24,1%

płatne magazyny dedykowane aranżacji wnętrz – 6,6%

inne programy telewizyjne, nie dedykowane wykończeniu wnętrz np. seriale – 5,8%

punkty sprzedaży – 1,9%

Źródło: ASM

Plany remontowe Polaków w zakresie: drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych,

klamek i zamków

9,6

41,6

56,0

69,6

71,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

trudno powiedzieć

drzwi zewnętrzne

zamki

klamki

drzwi wewnętrzne

Rodzaj planowanych prac związanych z remontem / wymianą stolarki drzwiowej

(N=125, w %)

Źródło: ASM

1,018 mln gospodarstw domowych

995,3 tys. gospodarstw domowych

800,8 tys. gospodarstw domowych

594,9 tys. gospodarstw domowych

137,3 tys. gospodarstw domowych

Termin przeprowadzenia prac związanych

z wymianą/remontem stolarki drzwiowej (w %)

18,4 22,517,2 15,7

7,7

36,034,9

35,7 35,7

36,5

14,415,7

18,4 18,623,1

13,615,7 17,2

17,3

17,611,2 11,5 11,4 15,4

18,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ogółem (N=125) drzwi wewnętrzne(N=89)

klamki (N=87) zamki (N=70) drzwi zewnętrzne(N=52)

I półrocze 2010 II półrocze 2010 I półrocze 2011 II półrocze 2011 trudno powiedzieć

Źródło: ASM

Inwestycje Polaków w zakresie bram garażowych

7,2

1,9

5,1

8,4

8,6

11

17,8

18,5

22,2

38

40,3

41,3

44,9

70,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

nie korzystam z żadnych materiałów

opinie wykonawców/znajomych

infolinie producenta

poradniki techniczne

targi branżowe

foldery producenta otrzymywane od projektanta

programy telewizyjne

foldery producenta otrzymywane od wykonawcy

artykuły/reklamy w prasie codziennej

Internet

artykuły/reklamy w prasie fachowej

foldery producenta otrzymywane w punkcie sprzedaży

inne budowy

ekspozycje w punktach sprzedaży

Źródła, z jakich korzystają respondenci szukając informacji o markach / produktach

bram garażowych (N=986, w %)

Źródło: ASM

1,5

15,6

16,5

18,5

47,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

pozostałe

brama rolowana

brama segmentowa

brama skrzydłowa

brama uchylna

Typ bram garażowych montowanych przez

inwestorów indywidualnych (N=710, w %)

Źródło: ASM

Czynniki wpływające na wybór bram

garażowych (N=710, w %)

0,22,72,7

6,67,17,99,0

11,713,015,2

21,322,224,0

26,729,8

31,834,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

est

ety

ka w

yko

na

nia

trw

ało

ść

wyt

rzym

ało

ść

kosz

t ad

ekw

atn

y d

oko

rzyś

ci

szyb

ki c

zas

rea

liza

cji

zam

ów

ien

ia

prz

eko

na

nie

ow

łaśc

iwym

wyb

orz

e

nis

ki k

osz

t

po

leco

ne

prz

ez

wyk

on

aw

cę

pro

mo

cja

w p

un

kcie

sprz

ed

aży

łatw

ość

mo

nta

żu

eko

log

ia

akt

ua

lna

mo

da

zna

jom

i ma

ją ta

ki r

od

zaj

po

kryc

ia

po

leco

ne

prz

ez

pro

jekt

an

ta

prz

ypa

de

k

łatw

ość

wu

żytk

ow

an

iu/k

on

serw

acj

i

kolo

ryst

yka

Źródło: ASM

11,2

37,0

43,3

7,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

samodzielnieinwestor z pomocąrodziny/znajomych

ekipa monterska z punktusprzedaży, w którymdokonałem zakupu

zatrudniony fachowiec

System, w jakim montowano bramy garażowe (w %)

Źródło: ASM

Dziękuję za uwagę

Małgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek Zarządu

Joanna FlorczakProject Manager

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.