L i s t o p a d 2 0 1 4

W y b ó r d a n y c h o e - c o m m e r c e

Apteki i drogeriei n t e r n e t o w e wP o l s c e

W IRCenter przyjrzeliśmy się z różnych punktów widzenia kilku aptekom i drogeriom w internecie, żeby

zobaczyć jak wygląda ich rynek. Przyjrzeliśmy się temu, co deklarują ich klienci w badaniach

kwestionariuszowych (badanie CAWI E-Commerce Track), co piszą na ich temat użytkownicy mediów

społecznościowych, jakie działania podejmują w Google i jak wygląda ruch na ich stronach internetowych. Ta

wiedza może szczególnie zainteresować tych, którzy albo rozważają współpracę z tymi biznesami albo – chcą

ją zmienić.

Na kolejnych slajdach prezentowane są wybrane wyniki ilościowe i jakościowe za ostatnim rok (listopad

2013 – październik 2014), dotyczące niektórych aptek i drogerii w Polsce.

A p t e k i i d r o g e r i e i n t e r n e t o w e w P o l s c e

• Wzrost konwersji ruchu pochodzącego z działań email marketing. W chwili obecnej nie

stanowi on kluczowego źródła ruch na stronach aptek i drogerii. W tym celu rekomendowane jest

zbudowanie internetowego programu lojalnościowego i jego aktywna komunikacja.

• Śledzenie trendów konsumenckich, np. zainteresowanie kosmetykami marek niedostępnych

na polskim rynku lub produktami o konkretnym składzie i wykorzystanie ich w celu

wypozycjonowania sklepu na konkretny, popularny w danym momencie produkt w

wyszukiwarce Google.

• Współpraca z producentami kosmetyków w celu zorganizowania wspólnej akcji

promocyjnej dla internautów w czasie wprowadzania nowych produktów.

• Komunikowanie w ofercie e-aptek i e-drogerii wysokiej jakości sprzedawanych produktów,

aby uniknąć pojawiających się oskarżeń o obecności podrabianych kosmetyków.

• Wypozycjonowanie oferty e-aptek bądź e-drogerii w porównywarkach cenowych.

A p t e k i i d r o g e r i e i n t e r n e t o w e w P o l s c e - r e k o m e n d a c j e

Zainteresowanie aptekami internetowymi w wyszukiwarce internetowej systematycznie

maleje na przestrzeni ostatnich 3 lat. W celu wzrostu kategorii rekomendowana jest

komunikacja oparta o benefity kategorii.

Z a i n t e r e s o w a n i e k a t e g o r i ą 1 / 2

A p t e k i i n t e r n e t o w e

„apteka

internetowa”

najczęściej

wyszukiwanym

hasłem w

kontekście aptek

Wartości na podstawie Google Trend

Index – wartości na wykresie oznaczają

liczbę wyszukiwań konkretnego hasła w

odniesieniu do łącznej liczby wyszukiwań

w Google w tym samym czasie. Nie są to

bezwzględne liczby wyszukiwań, bo dane

są znormalizowane i przedstawione na

skali od 0 do 100. Każdy punkt na

wykresie został podzielony przez

najwyższą wartość i pomnożony przez

100. Jeśli mamy za mało danych,

wartość wynosi 0.

Zarówno przy wyszukiwaniach

drogerii, jak i perfumerii

widoczna jest sezonowość –

większe zainteresowanie ofertą

w związku ze zbliżającymi się

świętami.

Spadek zainteresowania drogeriami w

wyszukiwarce Google w ostatnich 2 latach

Wartości na podstawie Google Trend Index – wartości na wykresie oznaczają liczbę wyszukiwań konkretnego hasła w odniesieniu do łącznej liczby

wyszukiwań w Google w tym samym czasie. Nie są to bezwzględne liczby wyszukiwań, bo dane są znormalizowane i przedstawione na skali od 0 do

100. Każdy punkt na wykresie został podzielony przez najwyższą wartość i pomnożony przez 100. Jeśli mamy za mało danych, wartość wynosi 0.

grudniowe wzmożone zainteresowanie

ofertą drogerii i perfumerii

Z a i n t e r e s o w a n i e k a t e g o r i ą 2 / 2

D r o g e r i e v s p e r f u m e r i e

- Najczęściej deklarowane aspekty zakupu

M o t y w a c j e z a k u p o w e

K o r z y ś c i z z a k u p u w k a t e g o r i i

Osoby kupujące leki i kosmetyki online cenią sobie niskie ceny w porównaniu do

tradycyjnych sklepów, szeroką dostępność produktów, w tym możliwość zamówienia

produktów niedostępnych w Polsce oraz szybką realizację zamówienia, która nie powinna

być dłuższa niż 2 dni.

Definicje wymiarów

• Ceny niższe niż w sklepach

tradycyjnych

• Dostępny asortyment rozumiana jako

możliwość znalezienia każdego

potrzebnego produktu

• Jakość oferowanych produktów

nieodbiegająca od produktów

dostępnych w sklepach

• Bezpieczeństwo transakcji online

• Promocje cenowe lub produktowe

• Szybka realizacja zamówienia (do 2

dni)

• Informacje o produktach w formie

zrozumiałych i wyczerpujący opis

• Doradztwo sprzedawców w formie on-

line.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Doradztwosprzedawców

Informacje oproduktach

Szybka realizacjazamówienia

Promocje

Bezpieczeństwo

Jakośćoferowanychproduktów

Dostępnyasortyment

Ceny

Za co najbardziej doceniasz e-apteki i e-drogerie?Listopad 2013 – Październik 2014

dyskusje internautów, N=177 dane deklaratywne, N=982

Wielopaki–są szczególnie popularne wśród młodych matek, które w ten sposób

oszczędzają czas i zyskują go dla wygody, oraz w przypadku „sytuacji krępujących”

(Mamazone.pl; O2.pl)

Zakupy zbiorowe –Internautki tworzą listy produktów, które wspólnie kupują. Ich

chęć do dzielenia się (oraz obniżenia kosztów zakupu) prowadzi do odsprzedaży

mililitrów perfum (Wizaz.pl, Wizaz.pl)

Z a c h o w a n i a z a k u p o w e 1 / 2

A s p e k t f u n k c j o n a l n y

Możliwość sztucznego podniesienia statusu społecznego – kupowanie drogich

perfum, na które nie stać internautów, ale ze zniżkami są w stanie ponieść taki koszt, lub kupują

testery (perfuforum.pl)

Odkrywanie nowych produktów – nieprzewidziane zakupy ze względu na bogatą

ofertę sklepu (bangla.pl, kobieta.interia.pl)

Potencjał dla

marek, które

mogłyby zadbać o

dobre

pozycjonowanie w

ofercie danej e-

apteki/e-drogerii

Z a c h o w a n i a z a k u p o w e 2 / 2

A s p e k t e m o c j o n a l n y

44% 56%

Rozkład płci

D i g i t a l c o n s u m e r s 1 / 5

K t o k u p u j e w a p t e k a c h i d r o g e r i a c h ?

Mężczyźni zdecydowanie częściej deklarują zakup leków i kosmetyków online, na co może

mieć wpływ ich niechęć do wybierania produktów w tradycyjnych sklepie oraz wygoda

zakupu. Najczęstszymi klientami sklepów jest pokolenie „Y”, pochodzące z większych miast.

13%

6%

17%

11% 12%14%

27%

15%

7%

15%

10% 11%14%

28%

wieś miasto poniżej10 tys.

miasto 10-50tys.

miasto 50-100tys.

miasto 100-200tys.

miasto 200-500tys.

miasto pow.500 tys.

Wielkość miejscowości zamieszkania

23%

34%

21%

16%

5%

1%

29%

33%

16%

18%

3%

1%

Mężczyźni

37%

31%

20%

9%

1%

2%

45%

33%

13%

7%

1%

0%

Kobiety

kupujący w aptekach i drogeriach pozostali

do 24 lat

25-34

lata

35-44

lata

45-59 lat

60-64

lata

65+ lat

D i g i t a l c o n s u m e r s 2 / 5

K t o k u p u j e w a p t e k a c h i d r o g e r i a c h ?

Wśród kobiet korzystających z apteki drogerii dominują osoby bardzo młode. Natomiast jeśli

kupują na tych stronach mężczyźni, to najczęściej są w wieku 25-34 lata.

Internauci dyskutujący o zakupach w e-aptekach i e-drogeriach, najczęściej

odnosili się do zakupu perfum, leków a także kosmetyków do twarzy. W dyskusji

najczęściej pojawiały się marki kosmetyków m.in. Max Factor czy Revlon.

24,7%

12,8%

10,9%

10,7%

9,6%

4,2%

3,6%

2,9%

2,6%

2,3%

Perfumy

Leki

Kosmetyk do twarzy

Suplementy/witaminy

Kosmetyk do makijażu

Kosmetyk do ciała

Kosmetyki ogólnie

Kosmetyk dla dziecka

Pokarm dla dziecka

Kosmetyk do włosów/skóry…

Produkty najczęściej kupowane przez internautów, n=384 wylosowana próbka treści

N=384*

Najczęściej wzmiankowane w

treściach marki

Marki takie jak Beauty, Sleek, TheBalm czy Revlon

zdominowały dyskusję. Było to spowodowane dużą

popularnością konkursu drogerii ekobieca.pl (URL)

D i g i t a l c o n s u m e r s 3 / 5

O z a k u p i e j a k i c h p r o d u k t ó w r o z m a w i a m y ?

Mężczyźni, pomimo niskiego udziału w dyskusji o zakupach w e-aptekach i e-

drogeriach, zdecydowanie częściej niż kobiety kupowali w sieci leki i perfumy.

Kobiety zdecydowanie częściej były zainteresowane zakupem perfum,

kosmetyków do twarzy czy makijażu.

13% 87%

Rozkład płci*osób biorących udział w dyskusji o zakupach w e-aptekach i e-drogeriach

21,9%

12,0%

11,1%

10,8%

9,9%

Perfumy

Kosmetyk dotwarzy

Kosmetyk domakijażu

Suplementy/witaminy

Leki

Top5 produktów, o których rozmawiały kobiety w kontekście zakupów

43,1%

31,4%

9,8%

5,9%

3,9%

Perfumy

Leki

Suplementy/witaminy

Materiały opatrunkowe/plastry

Kosmetyk do twarzy

Top5 produktów, o których rozmawiali mężczyźni w kontekście zakupów

D i g i t a l c o n s u m e r s 4 / 5

O z a k u p i e j a k i c h p r o d u k t ó w r o z m a w i a m y ?

KOSMETYKOHOLICZKIAktywne użytkowniczki blogosfery,

Facebooka i serwisu YouTube.

Chętnie angażują się w konkursy

dotyczące produktów

niedostępnych w Polsce i

recenzują używane przez siebie

kosmetyki

D i g i t a l c o n s u m e r s 5 / 5

K t o r o z m a w i a o a p t e k a c h i d r o g e r i a c h ?

WIZAŻANKITworzą zżytą społeczność,

rozmawiają ze sobą na każdy

temat, chętnie udzielają porad –

również w kontekście wyboru

miejsc zakupów

cefarm24.plperfumesco.pl

tagomago.ple-glamour.pl

perfumeria.pl

iperfumy.pldoz.pl

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 5000 10000 15000 20000 25000

Udzia

ł m

are

k w

dysku

sji

inte

rna

utó

w

średnia miesięczna liczba wyszukań w Google

Popularność wybranych aptek i drogerii

Wielkość punkty –

miesięczna liczba odwiedzin

S k l e p y i n t e r n e t o w e 1 / 4

R a n k i n g p o p u l a r n o ś c i i z a i n t e r e s o w a n i a

DOZ.pl oraz iPerfumy to liderzy rynku e-apteki e-drogerii, zarówno pod kątem średniej

miesięcznej liczby wizyt w sklepie, liczby wyszukań sklepu w wyszukiwarce oraz liczbę

opinii. Zdecydowana większość marek sklepów nie wzbudza zainteresowania konsumentów,

co może być jednym z powodów niskiej liczby odwiedzin.

34% 33%

17% 16% 15%12% 11% 10% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ranking sklepów w oparciu o udział deklaracji zakupu osób kupujących na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy produkty w e-aptekach i e-drogeriach, N=847

S k l e p y i n t e r n e t o w e 2 / 4

P e n e t r a c j a z a k u p o w a w k a t e g o r i i

Co trzeci klient e-aptek i e-drogerii robił przynajmniej raz w przeciągu ostatnich 12 miesięcy

zakupy w iPerfumy.pl i DOZ.pl. Praktycznie co 3 kupował w sklepach Perfumeria.pl i

Cefarm24.pl, jeśli uwzględniony zostanie odsetek obu deklaracji.

Nie uwzględnione w kafeterii. Podane przez

respondentów spontanicznie (inne, jakie?)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

perfumeria.pl cefarm.pl tagomago.pl

doz.pl (Dbam o zdrowie) perfumeria.pl e-glaomur.pl

cefarm24.pl perfumesco.pl iperfumy.pl

oferta promocyjna dla

seniorówwzrost wakacyjny

S k l e p y i n t e r n e t o w e 3 / 4

S e z o n o w o ś ć z a k u p ó w

Kampania komunikacyjna skierowana do osób starszych prowadzona przez DOZ.pl w marcu

miała największy wpływ na deklarację zakupu Internautów.

52%

21%19%

6%

1% 1%

Search Referrals Direct Mail Social Display

Źródła ruchu na stronach aptek i drogerii

S k l e p y i n t e r n e t o w e 4 / 4

S e z o n o w o ś ć z a k u p ó w

Wyszukiwarki internetowe oraz porównywarki produktów stanowią główne źródło ruchu w

aptekach i drogeriach internetowych. Niski udział ruchu z mailingu, świadczy o niskiej

konwersji z programów lojalnościowych online (lub ich braku). Komunikacja w Social Media

nie przekłada się na efektywność sklepu.

Zapraszamy do współpracy

IRCenter

ul. Jana Pawła 61/164.

01-031 Warszawa

Albert Hupa

hupa.albert@ircenter.com

+48 696 435 672