Światowy rynek seraLicheń 2015Jan Szpiek Chr. Hansen Poland

Światowy rynek seraLicheń 2015Jan Szpiek Chr. Hansen Poland

21 M ton światowej produkcji sera– wzrost 3% rocznie

2Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.

Globalna Produkcja sera Komentarz

458 (1%)

800 (3%)

Propionic Cheese 1,113 (3%)

Grana

20,984 (3%)

Cottage Cheese

SUM

Soft Cheese 1,529 (0%)

Queso Fresco 1,974 (4%)

Continental 4,320 (4%)

4,829 (4%)

3,494 (3%)

White Brine Cheese

Pasta Filata

Cheddar

2,467 (7%)

Legend: ktons (2010-14 CAGR)

• Pasta Filata to sery o najbardziej globalnym zasięgu.

• Continental to 20% globalnej produkcji. Zaliczamy do tej grupy Gouda, Edam i inne żółte sery kanapkowe.

• Konsolidacja przemysłu i popyt napędza wielkość i wartość produkcji sera.

• Zmiana preferencji konsumentów, wymaga nowych innowacyjnych produktów.

3

512

401

521

603

764

983

79

1,027

1,148

1,294 1,805

4,602

#2 Niemcy

(0.5%)#3 Francja

(0.9%)

#4 Turcja

(0.9%)

#5 Brazylia

(8.3%)

#7 Holandia

(1.5%)

#8 Argentyna

(-0.5%)

#10 Polska

(3.9%)

Australia/Nowa

Zelandia

(2.9%)

#1 USA

(2.2%)

#9 Kanada

(0.0%)

Azja

(5.3%)

Dziesięć krajów produkuje łącznie 65% globalnej produkcji sera

Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.

#6 Włochy

(0.0%)

Dwudziestu czołowych producentów produkuje 40% sera

4

450

Glanbia 500

Leprino 520

Friesland Campina

250

DMK 270

Fonterra 290

CF&R

200

Great Lake 200

AMPI 225

DFA

300

Kraft***** 320

Saputo**** 355

Hilmar

120

Bayernland 150

Sancor 150

Foremost Farms

375

Agropur 420

Arla Foods*** 420

Bel Groupe*

Hochland

650

Lactalis* 950

Top 20 największych producentów sera (1,000 tons)

Note 1; Relative to total customer output incl. cream cheese.Notes: *Lactalis took control of Parmalat (all liquid milk) and Skaanemejerier made turn over of 20 bn USD. **BEL hereof 250.000 tons processed cheese. ***Arla Foods incl Muh, Milklink 70.000 tons, Allgäuland and Molwest 7.000 tons (Russia). ****Saputo incl Morning Star from Dean Food. *****Kraft incl. cream cheese Philadelphia. The majority of Kraft cheese retail production in US is by co-packers, Kraft is producing 350.000tons Parm, pasta Filata, Cottage and cream cheese and 200.000 tons cream cheese. Friesland campina merger was December 2008. DMK is Humana and NordMilck in 2011

Struktura światowej produkcji seraPM FOOD & DAIRY CONSULTING

Lokalni producenci

Średniej wielkości producenci

Światowa czołówkaTop 20

Wielkość produkcjityś ton/rok

0-10 10-100 >100

Zorientowanie produkcji

Sery lokalneSpecjalizacja

Tradycyjne typy serów Szeroki zakres produktów

Charakterystyka � Tradycyjny wyrób sera zorientowany na specjalizację

� Niski poziom techniczny

� Relatywnie wysoki koszt

� Zorientowany na rynek wewnętrzny

� Niewielki export� Prywatne marki� Ograniczone R&D� Niedostateczny

marketing

� Globalna orientacja � Międzynarodowość

produkcji� Silna marka� Innowacyjność� Nowoczesne

technologie

5

6

Prognozowany wzrost produkcji sera +2.4% we wszystkich regionach

ktons

Azja i Pacyfik

Source: Euromonitor, August 2013. Forecast 2013-2015

+5.1%

677640613

CAGR

Europa Zach.+0.6%

5,4805,4535,418

Europa Wsch.

1,7851,7391,714

+2.0%

Środkowy Wsch. i Afryka +6.0%

1,2151,1451,081Ameryka Łacińska

+4.3%

2,8262,7152,597

Ameryka Półn.+2.4%

3,8313,6973,657

Globalnie

15,325 15,638 16,075

+2.4%

AustralasiaAustralia

+3.2%

250 261245

Pięć kluczowych czynników zmieniających przemysł serowarski

Przemysł serowarski

Nowe modele biznesowe i operacyjne

Bezpieczeństwo żywności i problemy zdrowotne

Demografia i styl życia

Konkurencja i konsolidacja

Nowe zasady zaopatrzenia

7

Ogólna tendencja cen sera na świecie w ostatnim okresie

8 Source:CLAL, 2015

Średnia cena serów z podziałem na gatunki01.2014-08.2015

9

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

AugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

EU

R /

ton

Ser – średnia cena miesięczna

Edamer, 40%

Gouda, 45%-48%

Cheddar

Cheddar Cheese

CAMEMBERT de Normandie AOP

CANTAL entre-deux AOP

CANTAL jeune AOP

COMTE' AOP meule

Source:CLAL & NZO, 2015

KASZKAWAŁKaszkawał– ser podpuszczkowy, dojrzewający, twardy, produkowany z mleka owczego lub krowiego z masy parzonej, w kształcie cylindra o średnicy 30 cm i wysokości 10–12 cm oraz wadze ok. 8 kg.

Miąższ sera zwarty, elastyczny, bez oczek. Smak i zapach specyficzny, w miarę dojrzewania – pikantny. Kaszkawał jest popularny w południowej Europie

10

Qesto IbericoQueso Iberico to hiszpański ser produkowany z mieszanki mleka krowiego, owczego i koziego. Musi zawierać co najmniej 25% i maksymalnie 40% mleka każdego rodzaju. To gwarantuje wyjątkowy, trójwymiarowy aromat tego sera. Ma biały kolor wewnątrz i niewielkie oczka międzyziarnowe. Rozpuszcza się powoli w ustach, uwalniając bogaty aromat najpierw orzechowy później owocowy. Skórka jest twarda i sucha.

Dojrzewa przez 1-6 miesięcy i zawiera 45% tłuszczu w suchej masie

11

Dziękuję za uwagęZapraszam na degustację seraDziękuję za uwagęZapraszam na degustację sera