Розничная торговля мебелью и товарами для дома: тенденции

и прогнозы

Доля индивидуального строительства вновь растет

Динамика и структура ввода жилья в России

05

10152025303540

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*

Индивидуальное жильеМассовое жилье

+3%

+15%

Московский регион по‐прежнему лидер по объемам строительства

Москва и Моск. обл.

12%

Прочие регионы ЦФО15%

С.-Пб. и Лен. обл.6%

Прочие регионы СЗФО

3%

ПФО22% ЮФО

15%СФО10%

СКФО6%

ДВФО2%

УФО9%

3%

22%9%

10%

2%

14%

6%

6%

15%

12%

Динамика и структура ввода жилья в России

Строительство нежилых зданийвосстанавливается быстрее

Динамика и структура ввода нежилых зданий в России

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*другие здравоохр. учебные администр.коммерч. с/х промышл.

+12%

+30%

Московский регион по‐прежнему лидер по объемам строительства

Москва и Моск. обл.

13%

Прочие регионы ЦФО16%

С.-Пб. и Лен. обл.7%

Прочие регионы СЗФО

4%

ПФО21% ЮФО

9% СФО11%

СКФО6%

ДВФО3%УФО

10%

4%

20%10%

11%

3%

9%

6%

7%

16%

13%

Динамика и структура ввода нежилых зданий в России

В лидерах по темпам роста комм. и с/х недвижимость

пром.16%

с/х16%

коммерч.28%

администр.8% учебные

10%

здравоохр.6%

др.16%

Структура ввода нежилых зданий в России по типам в году

пром.15%

с/х19%

коммерч.29%

администр.8% учебные

8%

здравоохр.4%

др.17%

20112012

Нестабильность курса рубля ведет к сокращению сбережений и росту расходов

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

Январь

 2008

Мар

т 2008

Май

 2008

Июль

 2008

Сентяб

рь 2008

Нояб

рь 2008

Январь

 2009

Мар

т 2009

Май

 2009

Июль

 2009

Сентяб

рь 2009

Нояб

рь 2009

Январь

 2010

Мар

т 2010

Май

 2010

Июль

 2010

Сентяб

рь 2010

Нояб

рь 2010

Январь

 2011

Мар

т 2011

Май

 2011

Июль

 2011

Сентяб

рь 2011

Нояб

рь 2011

Январь

 2012

Мар

т 2012

Май

 2012

Июль

 2012

Сентяб

рь 2012

Вклады/депозитыКредиты (правая шкала)

3 трлн. 

Вклады и кредиты физических лиц в 2008-2012

гг., млрд. руб.

‐10

‐5

0

5

10

15

20

I кв. 200

7II кв. 200

7III кв. 200

7IV кв. 200

7I кв. 200

8II кв. 200

8III кв. 200

8IV кв. 200

8I кв. 200

9II кв. 200

9III кв. 200

9IV кв. 200

9I кв. 201

0II кв. 201

0III кв. 201

0IV кв. 201

0I кв. 201

1II кв. 201

1III кв. 201

1IV кв. 201

1I кв. 201

2II кв. 201

2III кв. 201

2

Реальная з/пРеальные денежные доходы

Динамика зарплаты и доходов населения в 2007-

2012 гг., %

Сегменты розничного рынка России

Динамика рынков в денежном выраженииДинамика и емкость сегментов в 2011 году,

млрд. руб.

FashionDIY и HH БТЭ Компьютеры

МобильныеДети

Косметика

FMCGБыт. 

мебель

Темпы роста в сегменте гипермаркетовFMCG России резко возросли

Магнит активизировал развитие гипермаркетов 1 не нашла рецепт повышения эффективности

• 11 – 2008• 10 – 2009• 27 – 2010• 42 – 2011• 50 – 2012

Магнит

• 9 ‐ 2008• 12 ‐ 2009• 13 ‐ 2010• 5 – 2011• ??? – 2012

Х5

Открытия в РФ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

1

2

3

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Торговая площадь, млн. кв. м.

Количество (пр. шкала)

Потребители Household становятся ленивее и ждут новых форматов

‐20%

‐15%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Емкость рынка

Темп роста, %

Хорошо Плохо

Динамика рынка Household РФ в 2005‐2011 и прогноз до 2015, млрд.руб.

Ключевые тенденции рынка мебели и товаров для дома

Конкуренция• Рост за счет регионов• Каннибализация трафика• Снижение маржинальности

Повышение эффективности• Категорийный менеджмент• Эксклюзивные товары• Партнерство поставщиками

СТМ, импорт и логистика• Сохранение эффективности• Уход от ценовой конкуренции• Лояльность потребителя

На рынке Household растут «специалисты» и «смешанные форматы»

0 5 10 15

200920102011

Выручка ТОП‐5 сетей Householdв 2009‐2011 гг., млрд. руб.

0 2 4 6 8 10

200920102011

Выручка ТОП‐5 сетей Household в 2009‐2011 гг., тыс. долл./кв. м. 

IKEA – лидер мебельного рыка России

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011

Мебель Товары для дома

-

2

4

6

8

10

12

14

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общая площадь, тыс. кв. м. Кол-во магазинов, шт.

МебельДевелопментПроизводство

и логистика

Динамика магазинов и площадей Динамика выручки,

млрд. руб.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2009 2010 2011

Hoff (KIKA)

-

1

2

3

4

5

6

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012Общая площадь, тыс. кв. м. Кол-во магазинов, шт.

Интернет-магазин

Гипермаркеты мебели и товаров для дома

Динамика выручки, млрд. руб.

Динамика магазинов и площадей

Динамика ввода торговых площадей в городах России

• 7% ‐ 2009• 15% ‐ 2010• 12% ‐ 2011• 5% ‐ 2012

Доля СПб

• 43% ‐ 2009• 34% ‐ 2010• 14% ‐ 2011• 38% ‐ 2012 

Доля Москвы

• > 150 ТЦ• 10 млн.кв. м

Заморожено

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007 2008 2009 2010 20112012*2013*2014*2015*

Москва СПб Прочие

Насыщенность площадями в торговых центрах в городах России

•Краснодар (1580)

•Екатеринбург (1100)

•Уфа (1000)•Воронеж (990)

Лидер по насыщенно

сти ТЦ

• Краснодар• Ставрополь• Екатеринбург• Уфа• Москва

Лидер по обороту розницы

Среди 30 городов РФ в  13уровень насыщенности 

более 680 кв. м. на тыс. чел.

Волгоград

Екатеринбург

Ижевск

Казань

Киров

Краснодар

Москва

Нижний Новгород

Новосибирск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Ставрополь

Уфа

Челябинск

Воронеж

ЛипецкКрасноярск

Омск

Ульяновск

50

100

150

200

250

300

350

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Оборот рознич

ной торговли

на душу населени

я, тыс.

руб

.

Величина площадей в ТЦ, кв.м. на 1000 человек

I квадрантII квадрант

III квадрант IV квадрант

Комплексный подход к анализу рынков

Торговые центры

Спортивные объекты

Промышл. строит‐во

Гостиничные объекты

Гражд.строит‐во

Для компаний мебельной отрасли

DIY

HouseHoldFMCG

Development

Анализ конкурентов и партнеров –ключевой фактор эффективности бизнеса

• Исследование «Строительная отрасль и состояние основных сегментов»Строительство

• Исследование «Рынок DIY & Household России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года»

Рынок DIY и Household

• Исследование рынка гипермаркетов FMCG, DIY, Household и т. д.

Рынок гипермаркетов

• Торговые центры, спортивные объекты, гостиничные объекты и т. д.

Базы строительных 

объектов

• Инвестиционные проекты в промышленном, гражданском, жилищном строительстве

Анализ инвестиционных 

проектов

Продукты INFOLine для мебельной отрасли

Готов ответить на Ваши вопросы!

Обратите внимание!

Подробнее о программе конференции: http://mebel.imperiaforum.ru/

18 июня 2013 годаДоклад Михаила Бурмистрова

(INFOLine‐Аналитика)«От рынков жилой и коммерческой 

недвижимости до мебельной розницы: зоны роста и зоны риска»

на VI Форуме директоров «Мебель как Бизнес» (Москва, Hilton Leningradskaya)