РОЛЬ БРОКЕРОВ И АДЖАСТЕРОВ В АГРОСТРАХОВАНИИ – ОПЫТ...

GRAS SAVOYE

Dokument poufny - nie rozpowszechniać

РОЛЬ БРОКЕРОВ И АДЖАСТЕРОВ В АГРОСТРАХОВАНИИ – ОПЫТ УКРАИНЫ

Ибрагим ГабидулинАлександр Прищепа

2 4-6 марта 2013 года Международная конференция по страхованию и перестрахованию агрорисков

«В недобрые старые времена было три легких способа разориться: самым быстрым из них были скачки, самым приятным – женщины, а самым надежным – сельское хозяйство»

Уильям Питт Амхерст, анг. дипломат

Введение


В странах СНГ не уделялось и пока не уделяется должного внимания становлению и развитию инфраструктуры страхового рынка. Не умаляя значения других специалистов, в этой презентации мы затронем вопросы развития только брокерских, сюрвейерских и аджастерских услуг. Без этих специалистов рынок просто не может существовать.

Введение


Инфраструктура Инфраструктура

комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы

Профессиональная инфраструктура страхового рынкаэто перечень профессий, обеспечивающих функционирование страховой

отрасли.

Инфраструктура страхового рынкаорганизации, компании, фирмы, бизнесы и проекты, принципиально

связанные со страхованием и являющиеся частью страховой отрясли. Она включает в себя страхователей (юридических и физических лиц), страховые и перестраховочные компании, каналы продаж, обслуживающие структуры, общественные профессиональные объединения, регуляторные и надзорные

органы, судебные инстанции, включая третейские суды и т.д.


Брокер — это страховой посредник, который профессионально занимается риск-менеджментом, а не продажей страховых продуктов.

Он всегда стоит на стороне страхователя, т.е. агрария, и защищает его интересы. Брокер по нашему законодательству должен пройти обучение и сдать квалификационный экзамен, после чего он может подать документы на получение сертификата о включении его в государственный реестр.

Брокер должен иметь страховку своей профессиональной ответственности, так как несет персональную ответственность за финансовые потери своего клиента, которые могут возникнуть из- за ошибок и упущений сотрудников брокера.

Роль страхового брокера в агростраховании«Страховой брокер необходим на рынке,

поскольку здесь всегда сталкиваются противоположности и вечно царит неопределенность»

Ибрагим Габидулин


Аксиома возникновения риска

Риск-менеджмент

«Все что происходит с кем-то, может произойти с каждым»

Анатолий Чубинский


• Анализ всех бизнес-процессов клиента;• Выявление рисков и их оценка;• Выделение рисков, которые можно передать страховым компаниям;• Отработка требований к страховым продуктам;• Организация и проведение тендера среди самых надежных страховых компаний;• Обобщение полученных результатов, составление отчета для клиента с предоставлением рейтингов страховых компаний, участвующих в тендере;• Выводы и рекомендации для клиента;• Подготовка договоров страхования по каждому вида риска и их подписание;• Аквизиция и администрирование договоров страхования;• Организация перестрахования по наиболее крупным рискам в западных перестраховочных компаниях;• Организация и урегулирование убытков по всем заключенным договорам страхования.

Риск-менеджмент включает:


Сюрвейеры и аджастеры

Сюрвейеры проводят предстраховые и контрольные осмотры в период вегетации растений и дают заключение о возможности принятия агрокультур на страхование.

Аджастеры или лосс-аджастеры осуществляют оценку ущерба и урегулируют убытки в агростраховании.

Эти положения закреплены в Налоговом Кодексе Украины и расходы на их услуги относятся у страховщиков на валовые затраты.

«Опытный страховщик всегда найдет несколько причин, чтобы не выплатить страховое возмещение,

неопытный не выплачивает без всякой причины».Анатолий Чубинский


Стоимость обеспечения в агростраховании

Под обеспечением страхования агрорисков мы будем понимать следующее:• маркетинговые услуги и затраты на аквизицию (прием взносов,

оплата услуг брокеров);• собственные затраты страховщиков, связанные с сюрвейерскими

услугами (предстраховые и контрольные осмотры объектов страхования);

• затраты по оценке ущерба (услуги лосс-аджастеров).

В литературе стран СНГ такие затраты называются расходами на ведение дела (РВД). Анализ данного показателя имеет важное значение для развития страхового рынка.

«Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно»

Леонид Крайнов-Рытов, журналист


РВД по агрострахованию в странах мира

Страна Маркетинг, аквизиция, %

Административ-ные расходы

страховщиков, %

Услуги лосс-аджастера, %

Отчисления и налоги, %

Общие затраты, %

Австралия 13 7 2,5 22,5

Аргентина 10-15 8-10 5 24* 47-54

Бразилия 10 23 3 36

Венгрия 17,6 7,3 0,3 2,2 27,4

Годурас 10 15 10 35

Доминиканская Республика 5 29,5

Израиль 25

Индия 5 2 не оплач-ся 7

Канада 7 4,4 2,5 13,9

Китай 20-30

Маврикий 0 12 0 12

Мексика 7 3** 33

Молдова 3 5 2 10

Непал 12 45,2 57,2

24,5

23

Источник: Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and options for developing countries. World Bank, 2008.


РВД по агрострахованию в странах мира

Страна Маркетинг, аквизиция, %

Административ-ные расходы

страховщиков, %

Услуги лосс-аджастера, %

Отчисления и налоги, %

Общие затраты, %

Никарагуа 5 25 0 30

Новая Зеландия 12 7 7 3,3*** 33,3

Польша 23,9 10,7 3,9 35,8

Португалия 10 2 5 11 28

Румыния 12 10 15 1,3 38,3

Таиланд 5 5 7,43 17,43

Турция 17 5 22

Украина 25 3 28

Филиппины 10 87 12**** 5

Франция 17 3 4 24

Чили н/д

Швеция 31

Эквадор 8 7 4 19

ЮАР 10 7 4 17

Южная Корея 25

Ямайка 3 23

18

20

Источник: Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and options for developing countries. World Bank, 2008.


РВД ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ В УКРАИНЕ

Анализ РВД на основе данных «Дедал»При осмотрах в 2012 году применялись следующие расценки: • 1,1 грн за осмотр 1 га полей;• расходы на бензин из расчета 2,2 грн за 1 км;• реальные затраты на проживание в гостиницах и питание.Итого, в пересчете на 1 га расходы составили 2,2 грн. В весенне-летний период 2013 года предполагается увеличить расценки до 1.7 грн / га, но уже включая все остальные накладные расходы.

В Венгрии эти расходы в пересчете на 1 га с учетом данных только одной страховой компании OTP Garancia составили, примерно, 3,4 грн / га. А ведь это самое низкое значение РВД по оценке ущерба среди 65 стран согласно анализу Мирового Банка, составляющее 0,3% от премии.

Территория Венгрии – 93,0 тыс. кв. км; территория Украины 603,5 тыс. кв. км. Площадь обрабатываемых земель в Венгрии 4,6 млн га, в Украине 32,4 млн га.


Доля компании «Дедал» в агростраховании Украины

Год

Общая площадь застрахованных с/х культур в Украине,

га

Застраховано с участием "Дедал", га

Проведено осмотров

"Дедал", га

Доля "Дедал" на

рынке агрострахо-

вания, %

2005 390 000,00 0,00 0,00 0,00%2006 670 000,00 1 323,00 1 323,00 0,20%2007 2 360 000,00 17 573,21 17 573,21 0,75%2008 1 171 000,00 10 411,30 10 411,30 0,89%2009 510 000,00 5 097,22 5 097,22 0,99%2010 553 000,00 2 219,00 63 927,58 11,56%2011 786 000,00 0,00 40 642,65 5,17%2012 727 000,00 0,00 79 831,21 10,98%


Страховщики-партнеры по агрострахованию в 2012 г.

№ п.п.

Страховая компания

Осмотрено, га.

1 Уника 9 231,782 Инго 2 716,203 Доминанта 53 072,644 Страховые Гарантии 14 810,59

79 831,21Всего осмотрено га


Осмотрено посевов по областям в 2012 г.№

п.п. Область Осмотрено га.

1 Черниговская 1 849,002 Сумская 3 783,203 Полтавская 834,004 Харьковская 10 561,005 Черкасская 2 457,326 Львовская 3 868,997 Тернопольская 14 423,008 Черновецкая 1 867,009 Волынская 5 886,1910 Хмельницкая 800,0011 Винницкая 9 247,9412 Кировоградская 2 621,0013 Днепропетровская 1 276,9214 Запорожская 12 688,0615 Одесская 2 056,0016 Николаевская 3 345,9917 Херсонская 2 265,60

79 831,21Всего осмотрено га

Предстраховых осмотров культур на площади - 73 217,51 гаОценок ущербов на площади - 6 613,70 га


Осмотрено посевов по культурам в 2012 г.Всего предстраховых осмотров га. 73 217,51Из них весенних осмотров 25 988,60Из них осенних осмотров 47 228,91Из них озимая пшеница 64 457,68Из них озимый рапс 0,00Из них соя 800,00Из них озимая рожь 1 936,41Из них озимый ячмень 6 023,42Всего осмотров по урегулированию га. 6 613,70Из них весенних осмотров 1 981,20Из них осенних осмотров 4 722,50Из них озимая пшеница 6 031,92Из них озимый ячмень 581,78Всего осмотрено и урегулировано, га. 79 831,21


GRAS SAVOYE AROUND THE WORLD

1st insurance broker in Poland and in France

3rd insurance broker in the world with its partner Willis


1st insurance broker in France

3rd broker in the world with its partner Willis

3.800 employees

Branch offices in 43 countries (Europe, Africa, Middle East and Asia)

100 branch offices in France and overseas

Turnover€ 555 million in 2011

Turnover $ 3,45 mld in 2011

International programs

300 branches in over 120 countries

16.000 employees

www.grassavoye.com www.willis.com

GRAS SAVOYE AROUND THE WORLD


1st insurance broker in Ukraine after merge to a group company “Dedal”

GRAS SAVOYE IN UKRAINE


STRUCTURE OF GRAS SAVOYE UKRAINE

GRAS SAVOYE UKRAINE

DedalInsurance and Reinsurance Broker

Dedal-ServiceInsurance services


1. В разных странах затраты на оценку ущерба при страховании агрорисков оценивают как в процентах от страховой премии, так и от размера ущерба (Филиппины). В первом случае они колеблются в пределах от 0,3 (в Венгрии) до 10% (Гондурас).

2. Самые низкие расходы страховых компаний при страховании агрорисков наблюдались в Индии и Молдове, соответственно, 7% и 10%. В Индии за счет созданной специальной государственной сюрвейерской организации CCEs страховщик AIC получает бесплатно данные по потерям урожая. В Молдове страховые компании объясняют низкие эксплуатационные расходы по страхованию урожая сельскохозяйственных культур своим хорошим знанием клиентов и небольшим размером страны.

3. Затраты на обеспечение агрострахование в Украине не сопоставимо с данными соседней Польши, где издержки по обеспечению страхования урожая составляют 3,9% от собранной премии. Также они не сопоставимы и с Венгрией, имеющей самые низкие показатели издержек по урегулированию убытков в размере 0,3% от собранной премии, что в сопоставимых цифрах составило по данным 2007 года 3,4 грн за 1 га, а у нас 2,2 грн за 1 га.

4. Профильному министерству и Национальной комиссии по урегулированию рынка финансовых услуг необходимо разработать подзаконные акты, определяющие нормативные затраты участников рынка по агрострахованию с государственной поддержкой.

ВЫВОДЫ


Благодарю за вниманиеКонтакт:

Грас Савуа Украина Ибрагим ГабидулинE-mail I [email protected]Тел. +380 44 502-69-53Моб. +380 67 246-55-65

РОЛЬ БРОКЕРОВ И АДЖАСТЕРОВ В АГРОСТРАХОВАНИИ – ОПЫТ...

Documents

Transcript of РОЛЬ БРОКЕРОВ И АДЖАСТЕРОВ В АГРОСТРАХОВАНИИ – ОПЫТ...