Wyniki raportu

European CitiesMonitor

Wprowadzenie / Introduction

European Cities Monitor – Metodologia / MethodologyNajwiększy wpływ na działalność gospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat / Greatest impact on business over the next 10 yearsIstotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating businessNajlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej Best cities to locate a business todayWarszawa – silne i słabe strony / Warsaw – strengths & weaknessesPorównanie: Warszawa – Praga – Budapeszt / Warsaw vs. Prague vs. BudapestPrzyszła ekspansja firm / Future expansionRelokacja, outsourcing działalności / Relocating, outsourcingPytania i odpowiedzi / Questions & Answers

Metodologia

Methodology

Raport na temat głównych miast biznesowych Europy, od 1990 r.Survey on Europe’s major business cities since 1990

15.000 wiodących firm europejskichEurope’s top 15,000 companies

Grupa reprezentatywna - Kierownictwo najwyższego szczebla (507 firm) z 9 krajówSample - 507 decision makers from 9 countries

Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka BrytaniaBelgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

European Cities MonitorMetodologia / Methodology

European Cities MonitorMetodologia / Methodology

Kryteria uznawane za ważne przy podejmowaniu decyzji, gdzie ulokować działalność gospodarcząIssues companies regard as important in deciding where to locate

Wywiady telefoniczne w czerwcu/lipcu 2006Telephone interviews in June/July 2006

Badanie wykonane przez TNS na zlecenie Cushman & Wakefield Research by Taylor Nelson Sofres for Cushman & Wakefield

Największy wpływ na działalnośćgospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat

Greatest impact on business over the next 10 years

Największy wpływ na działalność gospodarczą firmw ciągu najbliższych 10 latGreatest impact on business over the next 10 years

Rozwój Chin jako rynku dla produktów / usługGrowth of China as markets for products or services

Wyniki gospodarek, które przyjęły EuroPerformance of economies which have adopted the Euro

Powiększenie UEEnlargement of the EU

Relokacja / outsourcing działalności do tańszych globalnie rejonówRelocation / outsourcing to cheaper global areas

Wyniki gospodarki USAPerformance of US economy

Konkurencja ze strony AzjiCompetition from Asia

Konflikty / TerroryzmConflict / Terrorism

26%13%11%

10%

9%9%3%

Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej

Essential factors for locating business

Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczejEssential factors for locating business

Łatwy dostęp do rynków i klientówEasy access to markets and clients

Dostępność wykwalifikowanych pracownikówAvailability of qualified staff

Połączenia transportowe z innymi miastami i międzynarodoweTransport links with other cities and internationally

Jakość usług telekomunikacyjnychThe quality of telecommunications

Koszty zatrudnienia pracownikówCost of staff

63%

59%

55%

50%36%

Klimat dla rozwoju biznesu wynikający z rządowej polityki podatkowej i finansowejThe climate governments create for business throughtax and the availability of financial incentives

Wartość powierzchni biurowej w stosunku do jej standarduValue for money of office space

Dostępność powierzchni biurowejAvailability of office space

Znajomość języków obcychLanguages spoken

31%

29%

27%

27%

Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczejEssential factors for locating business

Łatwość poruszania się w mieście i dojazd do miastaEase of travelling around within the city

Jakość życia pracownikówThe quality of life for employees

Czystość środowiskaFreedom from pollution

26%19%

15%

Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczejEssential factors for locating business

Główny ranking

Main ranking

2006 2005 1990 Wynik/Score

Londyn / London 1 1 1 0,91

Paryż / Paris 2 2 2 0,59

Frankfurt 3 3 3 0,36Barcelona 4 5 11 0,27Bruksela / Brussels 5 4 4 0,24Amsterdam 6 6 5 0,23Madryt / Madrid 7 7 17 0,20Berlin 8 8 15 0,18Monachium / Munich 9 9 12 0,18Zurych / Zurich 10 10 7 0,16

Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today

2006 2005 1990 Wynik/ScoreDublin 11 12 - 0,14Mediolan / Milan 12 11 9 0,13Praga / Prague 13 13 23 0,12Dusseldorf 14 16 6 0,11Lizbona / Lisbon 15 14 16 0,10Hamburg 16 19 14 0,10Sztokholm / Stockholm 17 17 19 0,09

Warszawa / Warsaw 18 20 25 0,09Birmingham 19 - - 0,09Genewa / Geneva 20 18 8 0,08

Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today

2006 2005 1990 Wynik/ScoreManchester 21 15 13 0,08Budapeszt / Budapest 22 21 21 0,08Wiedeń / Vienna 23 23 20 0,08Lyon 24 24 18 0,07Glasgow 25 22 10 0,06Rome 26 26 - 0,06Kopenhaga / Copenhagen 27 25 - 0,06Leeds 28 - - 0,05Bukareszt / Bucharest 29 - - 0,04Helsinki 30 27 - 0,04Moskwa / Moscow 31 28 24 0,03Ateny / Athens 32 30 22 0,03Oslo 33 29 - 0,02

Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today

Rankingi szczegółowe

Detailed rankings

Najlepsze miasta Europy pod kątem łatwego dostępu do rynków / Best cities in terms of easy access to markets

2006 2005Londyn / London 1 1Paryż / Paris 2 2Frankfurt 3 3Bruksela / Brussels 4 4Amsterdam 4 6Mediolan / Milan 6 7 Monachium / Munich 7 8Barcelona 8 9Madryt / Madrid 9 5Dusseldorf 10 14

. . .Praga / Prague 18 21

Warszawa / Warsaw 19 18Budapeszt / Budapest 25 25

Najlepsze miasta Europy pod kątem dostępnościwykwalifikowanych pracowników / Best cities in termsof qualified staff

2006 2005Londyn / London 1 1Paryż / Paris 2 2Frankfurt 3 3Monachium / Munich 4 5Berlin 5 7Bruksela / Brussels 5 4Sztokholm / Stockholm 5 8Zurych / Zurich 5 6 Amsterdam 9 9Mediolan / Milan 9 10

. . .Warszawa / Warsaw 17 14Praga / Prague 23 24Budapeszt / Budapest 25 18

Najlepsze miasta Europy pod kątem połączeń transportowych z innymi miastami i połączeń międzynarodowychBest cities in terms of transport links with other cities andinternationally 2006 2005

Londyn / London 1 1Paryż / Paris 2 2Frankfurt 3 3Amsterdam 4 4Bruksela / Brussels 5 5Monachium / Munich 6 7Madryt / Madrid 7 6Berlin 7 12Zurych / Zurich 7 8Barcelona 10 10

. . .Praga / Prague 23 23

Warszawa / Warsaw 23 25Budapeszt / Budapest 28 26

Najlepsze miasta Europy pod kątem jakości usług telekomunikacyjnych / Best cities in terms of quality oftelecommunications

2006 2005Londyn / London 1 1Paryż / Paris 2 2Frankfurt 3 3Sztokholm / Stockholm 4 4Berlin 5 8Helsinki 6 6Monachium / Munich 7 10Zurych / Zurich 8 7 Bruksela / Brussels 9 5Amsterdam 10 9

. . .Praga / Prague 26 26

Warszawa / Warsaw 29 26Budapeszt / Budapest 29 28

Najlepsze miasta Europy pod kątem kosztów zatrudnienia pracowników / Best cities in terms ofcost of staff

2006 2005

Warszawa / Warsaw 1 1Bukareszt / Bucharest 2 -Budapeszt / Budapest 3 2Praga / Prague 4 3Lizbona / Lisbon 5 4Ateny / Athens 6 7Glasgow 6 5Barcelona 8 6Moskwa / Moscow 9 10Dublin 10 8

...Londyn / London 16 22Paryż / Paris 20 24

...Oslo 32 28Genewa / Geneva 32 28

Najlepsze miasta Europy pod kątem klimatu dla rozwoju biznesu tworzonego przez rząd / Best cities in terms of theclimate governments create

2006 2005Dublin 1 1Budapeszt / Budapest 2 3 Praga / Prague 3 2

Warszawa / Warsaw 4 4Londyn / London 5 6Madryt / Madrid 6 5Bukareszt / Bucharest 7 -Barcelona 8 8Zurych / Zurich 9 6Bruksela / Brussels 10 9

. . .Rzym / Rome 33 30

Najlepsze miasta Europy pod kątem wartości powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu Best cities in terms of value for money of office space

2006 2005

Warszawa / Warsaw 1 2Bukareszt / Bucharest 2 -Lizbona / Lisbon 2 1Praga / Prague 4 3Barcelona 5 5Budapeszt / Budapest 6 5 Glasgow 7 4Leeds 8 -Berlin 8 7Birmingham 10 -

. . .Genewa / Geneva 33 28

Najlepsze miasta Europy pod kątem dostępności powierzchni biurowejBest cities in terms of availability of office space

2006 2005Londyn / London 1 3Berlin 2 1Madryt / Madrid 3 2Barcelona 4 5Paryż / Paris 5 9Frankfurt 6 6

Warszawa / Warsaw 7 10Leeds 7 -Lizbona / Lisbon 9 11Bukareszt / Bucharest 9 -

. . .Budapeszt / Budapest 13 21Praga / Prague 16 14

. . .Genewa / Geneva 33 27

Najlepsze miasta Europy pod kątem znajomości języków obcych / Best cities in terms of languages spoken

2006 2005Londyn / London 1 1Amsterdam 2 3Bruksela / Brussels 3 2Paryż / Paris 4 6Zurych / Zurich 5 4 Sztokholm / Stockholm 6 8Frankfurt 7 5Genewa / Geneva 8 7Berlin 9 10Kopenhaga / Copenhagen 10 9

. . .Warszawa / Warsaw 18 23Praga / Prague 24 25Budapeszt / Budapest 24 21

Najlepsze miasta Europy pod kątem transportu wewnętrznego / Best cities in terms of internal transport

2006 2005Londyn / London 1 2Paryż / Paris 2 1Berlin 3 3Barcelona 4 5Monachium / Munich 5 4Zurych / Zurich 6 9Sztokholm / Stockholm 7 6Frankfurt 8 7Madryt / Madrid 9 9Amsterdam 10 12Manchester 10 14

. . .Praga / Prague 23 24Budapeszt / Budapest 26 28

Warszawa / Warsaw 28 27

Najlepsze miasta Europy pod kątem jakości życia pracownikówBest cities in terms of the quality of life for employees

2006 2005Barcelona 1 1Zurych / Zurich 2 6Madryt / Madrid 3 5Paryż / Paris 4 2Monachium / Munich 5 4Sztokholm / Stockholm 5 3Londyn / London 7 13Rzym / Rome 8 12Genewa / Geneva 9 7Lizbona / Lisbon 10 11

. . .Praga / Prague 25 25Budapeszt / Budapest 27 28

Warszawa / Warsaw 33 29

Najlepsze miasta Europy pod kątem czystości środowiska / Best cities in terms of freedom from pollution

2006 2005Sztokholm / Stockholm 1 1Oslo 2 2Helsinki 3 5Zurych / Zurich 4 3Kopenhaga / Copenhagen 5 6Genewa / Geneva 6 4Dublin 7 7Monachium / Munich 8 8Barcelona 9 10Lizbona / Lisbon 10 11

...Praga / Prague 14 16

Warszawa / Warsaw 26 25Budapeszt / Budapest 26 22Londyn / London 26 27

...Paryż / Paris 29 26

Miasta poprawiające swoją pozycjęCities improving themselves

Barcelona 24% badanych firm / of interviewed companiesMadryt / Madrid 17%Praga / Prague 15%Berlin 13%Budapeszt / Budapest 12%Warszawa / Warsaw 11%Dublin 11%Londyn / London 11%Paryż / Paris 8%Bruksela / Brussels 6%Lizbona / Lisbon 6%

Znajomość miasta jako lokalizacji biznesowejFamiliarity with cities as a business location

2006 2005 1990Londyn / London 88 88 94Paryż / Paris 80 82 94Frankfurt 69 64 78Barcelona 67 69 64Bruksela / Brussels 67 65 85Mediolan / Milan 62 66 74Madryt / Madrid 61 62 68Monachium / Munich 60 60 64Berlin 55 55 43Dusseldorf 54 54 61

. . .Praga / Prague 41 44 16Budapeszt / Budapest 28 30 20Warszawa / Warsaw 27 26 15

%

Warszawa – silne i słabe strony

Warsaw – strengths & weaknesses

Warszawa – mocne stronyWarsaw – strengths

Koszt zatrudnienia pracowników / Cost of staff

Dostępność powierzchni biurowej / Availability of office space

Wartość pow. biurowej w stosunku do jej standardu / Value for money of office space

Klimat tworzony przez rząd / Climate governments create

Wykwalifikowani pracownicy / Qualified staff

Znajomość języków obcych / Languages spoken

Transport w mieście / Internal transportTelekomunikacja / Quality of telecommunicationsJakość życia / Quality of life for employeesCzystość środowiska / Freedom from pollution

Warszawa – słabe stronyWarsaw – weaknesses

Warszawa - Praga - Budapeszt

BudapestPragueWarsaw

261426Czystość środowiska / Freedom from pollution272533Jakość życia / Quality of life242418Języki / Languages262328Transport wewnętrzny / Internal transport13167Dostępna pow. biurowa / Available office space641Wartość pow. biurowej / Value of office space234Klimat tworzony przez rząd / Business climate341Koszty zatrudnienia pracowników / Cost of staff

292629Telekomunikacja / Telecommunications282323Transport zewnętrzny / External transport252317Wykwalifikowani pracownicy / Qualified staff251819Dostęp do rynków / Access to markets

Przyszła ekspansja firm Future expansion

Dzisiejsza obecność firmCompany existing representation

firm / of companiesParyż / Paris 40%Londyn / London 36%Barcelona 30%Madryt / Madrid 29%Mediolan / Milan 28%Bruksela / Brussels 19%Frankfurt 19%Praga / Prague 18%Moskwa / Moscow 18%Amsterdam 16%Rzym / Rome 16%Lizbona / Lisbon 16%Warszawa / Warsaw 16%Berlin 15% Budapeszt / Budapest 15%

Expansionwithin the next 5 years

Obecność firm w 2011 r.Company representation - 2011

Paryż / Paris 43%Londyn / London 40%Barcelona 32%Madryt / Madrid 32%Mediolan / Milan 30%Moskwa / Moscow 27%Warszawa / Warsaw 26%Praga / Prague 24%Budapeszt / Budapest 22%Bruksela / Brussels 22%Frankfurt 21%Lizbona / Lisbon 19%Amsterdam 18%Rzym / Rome 17%Berlin 17%

Paryż / Paris 40%Londyn / London 36%Barcelona 30%Madryt / Madrid 29%Mediolan / Milan 28%Bruksela / Brussels 19%Frankfurt 19%Praga / Prague 18%Moskwa / Moscow 18%Amsterdam 16%Rzym / Rome 16%Lizbona / Lisbon 16%Warszawa / Warsaw 16%Berlin 15% Budapeszt / Budapest 15%

20112006

Ekspansja na świecieWorldwide expansion

firm / of companiesSzanghaj / Shanghai 43%Pekin / Beijing 29%Sao Paulo 18%Meksyk / Mexico City 17%Nowe Delhi / New Delhi 14%Nowy Jork / New York 13%Sydney 12%Dubaj / Dubai 12%Buenos Aires 11%Johannesburg 11%Tokio / Tokyo 11%Hongkong / Hong Kong 10%Bombaj / Bombay 10%

Największe możliwości biznesowe we Wschodniej EuropieThe greatest business opportunity in Eastern Europe

firm / of companiesMoskwa / Moscow 39%Stambuł / Instanbul 12%Bukareszt / Bucharest 9%Warszawa / Warsaw 4%Sofia 4%Budapeszt / Budapest 3%Zagrzeb / Zagreb 2%Praga / Prague 2%Kraków / Krakow 1%

Relokacja / outsourcing działalnościRelocating / outsourcing

Relokacja / outsourcing działalności – ostatnie 12 miesięcyRelocating / outsourcing – the last 12 months

19% firm / companiesJeden z nowych członków UE we Wschodniej Europie 49%One of new EU member states in Eastern Europe

Chiny / China 42%

Indie / India 36%

Inny kraj w Europie Zachodniej / Other Western Europe 28%

Kraj we Wschodniej Europie poza UE 24%Eastern European country outside EU

Ameryka Łacińska / Latin America 15%

Płd.-wschodnia Azja / South East Asia 13%

Płd. Afryka / South Africa 5%

Relokacja / outsourcing działalności – następne 2 lataRelocating / outsourcing – the next 2 years

21% firm / companiesJeden z nowych członków UE we Wschodniej Europie 43%One of new EU member states in Eastern Europe

Chiny / China 36%

Indie / India 30%

Kraj we Wschodniej Europie poza UE 28%Eastern European country outside EU

Inny kraj w Europie Zachodniej / Other Western Europe 22%

Płd.-wschodnia Azja / South East Asia 14%

Ameryka Łacińska / Latin America 12%

Płd. Afryka / South Africa 6%

Relokacja / outsourcing działalności – która część firmyRelocating / outsourcing – which part of operations

Produkcja / Production 63%

Dystrybucja, Logistyka / Distribution, Logistics 32%

Administracja, Działy pomocnicze – finansowy, prawny, IT, kadrowy 30%Admin, Support – Finance, legal, IT HR

Badania i Rozwój / Research & Development 18%

Wsparcie Marketingu i Sprzedaży / Marketing/Sales Support 17%

Telefoniczne Centra Obsługi Klienta / Call Centre Operations 16%

Inne / Other 5%

Pytania i odpowiedzi / Questions & Answers

Dziękujemy za uwagęThank you for your attention

European CitiesMonitor