Post on 24-Jul-2020
Systemy wymiany informacji
finansowej w Polsce i na świecie
Szczecin, 1 marca 2013 r.
Patrycjusz Rozpiątkowski
www.bik.pl 2
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Instytucje biorące udział w projekcie
Co możemy osiągnąć dzięki uczestnictwu w wykładzie ?
• Zdobędziemy wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku wymiany informacji
finansowej w Polsce i na świecie,
• Poznamy uczestników tego rynku oraz dostępne produkty i usługi,
• Uzyskamy wiedzę o praktycznym wykorzystaniu rejestrów kredytowych i innych
systemów wymiany informacji zarówno przez instytucje finansowe,
przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne,
• Dowiemy się w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera
funkcjonowanie gospodarki,
• Zrozumiemy jak dane gromadzone przez systemy wymiany informacji finansowej
pomagają nam identyfikować złożone procesy zachodzące w gospodarce (osoby
nadmiernie zadłużone, spłacalność kredytów itp.).
www.bik.pl 3
Literatura do wykładu
Literatura podstawowa:
• Systemy wymiany informacji kredytowej – doświadczenia polskie i europejskie.
Redakcja naukowa dr Lech Kurkliński, dr Krzysztof Markowski,
• - ustawa Prawo Bankowe, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustawa
o ochronie danych osobowych,
• - Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania – pod redakcją prof.
M. Wierzbowski i dr K. Markowski ( Warszawa 2009),
• - skrypt „Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji
finansowych i narzędzi e-gospodarki „– opracowany przez przedstawicieli Biura
Informacji Kredytowe, BIG InfoMonitor, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby
Rozliczeniowej. Dostępny na www.alebank.pl w zakładce Uczelnie
Literatura uzupełniająca:
• - opracowania publikowane przez światowe organizacje zrzeszające dostawców usług
kredytowych Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) -
www.accis.eu amerykańską CDIA ( Consumer Data Industry Association) –
www.cdiaonline.org oraz ECRI ( European Credit Research Institute) www.ecri.be
www.bik.pl 4
KONKURS BIK
www.bik.pl 5
Agenda – wykład I
www.bik.pl 6
• Rodzaje baz danych
• Rynek wymiany informacji finansowej w Polsce – idea
funkcjonowania, uczestnicy rynku, regulacje prawne
• BIK – historia powstania, podstawy funkcjonowania
• Proces kredytowania
• Bazy zewnętrzne i ich produkty ( BIG Infomonitor i ZBP)
• Wymiana transgraniczna
• Doing Business 2010 – raport Banku Światowego
• Systemy wymiany informacji na świecie
• Produkty Biura Informacji Kredytowej
• Centrum Informacji Gospodarczej i jego rola
• Informacje które możemy uzyskać z Biur Informacji Kredytowej
Schemat wymiany informacji w Polsce
www.bik.pl 7
www.bik.pl 8
Bazy publiczne
• Krajowy Rejestr Sądowy (Rejestr przedsiębiorców oraz Rejestr dłużników
niewypłacalnych),
• PESEL,
• REGON,
• Ewidencję działalności gospodarczej
• Rejestr zastawów
• NIP
Bazy niepubliczne
• bazy danych Biura Informacji Kredytowej: SI BIK-Klient Indywidualny zawierająca
informacje o 100 milionów rachunków kredytowych o 24 milionach klientów oraz SI BIK-
Przedsiębiorca – baza danych o zobowiązaniach przedsiębiorców
• bazy Związku Banków Polskich: Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone, AMRON.
• bazy danych Biur Informacji Gospodarczej ( BIG ERIF, BIG KRD, BIG InfoMonitor)
• bazy danych wywiadowni gospodarczych i agencji ratingowych działających na terenie
Polski.
Rodzaje baz danych
Podstawy prawne
Prawo
bankowe (29 Sierpnia 1997)
Ustawa o ochronie
danych osobowych (29 Sierpnia 1997)
Ustawa o
udostępnianiu
informacji
gospodarczych
i danych
gospodarczych (14 Czerwca 2010)
www.bik.pl 9
Kim jesteśmy?
www.bik.pl 10
• BIK jest stałym elementem systemu finansowego, działamy na
rzecz ograniczania ryzyka,
• Zasoby informacyjne BIK służą zarówno bankom jak i ich klientom,
• BIK pełni rolę integratora dostępu do innych baz danych,
• BIK – pewność w niepewnych czasach
Znaczenie wymiany informacji kredytowej
www.bik.pl 11
dla instytucji finansowych
Obniżenie kosztów wymiany informacji kredytowej dla uczestników rynku.
Realne udostępnienie systemu wymiany informacji zainteresowanym stronom.
Pozyskiwanie informacji na temat pożyczkobiorców w celu:
- rzetelnej oceny zdolności kredytowej,
- rzetelnej oceny wiarygodności kredytowej,
- ograniczenia ryzyka „złego” wyboru,
- zwiększenia rozmiarów akcji kredytowej,
- obniżenia kosztu oraz zwiększenia dostępu do kredytu,
- obniżenia ryzyka wystąpienia oszustw bankowych, m.in.: „kradzieży tożsamości”.
dla konsumentów
Realne udostępnienie kredytów szerokim grupom społecznym
- kredyty konsumpcyjne w 15 minut, zakupy ratalne,
- uproszczenie procedur bankowych.
Obniżenie kosztów kredytowania na skutek:
- niskich kosztów wymiany informacji w sektorze finansowym,
- silnej konkurencji międzybankowej.
Zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu klientów.
Zniwelowanie asymetrii informacji pomiędzy kredytodawcą i kredytobiorcą.
Największa baza w Polsce obejmująca:
– Ponad 100 mln historii rachunków bankowych
– 24 mln klientów
Biuro Informacji Kredytowej
System Informacji Kredytowej BIK to ponad 640 instytucji finansowych
– 44 banki komercyjne
– 540 banków spółdzielczych i Zrzeszenia BPS oraz SGB
– KSKOK (60 SKOK-ów)
– BIG InfoMonitor
Informacje o klientach z ponad 15 tysięcy placówek banków oraz SKOK-ów
www.bik.pl 12
Zasady i zadania BIK
www.bik.pl 13
ZADANIA
• Zbieranie
• Gromadzenie
• Przetwarzanie
• Udostępnianie
ZASADY
• Wzajemność
• Wiarygodność
• Neutralność
• Maksymalne
bezpieczeństwo
Na jakie pytania odpowiada BIK?
• Ile klient ma zobowiązań?
• Jakie są to zobowiązania?
• Czy terminowo obsługuje zobowiązania?
• Jakie jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu?
www.bik.pl 14
Bazy BIK-u
• System Wymiany Informacji SI BIK Klient Indywidualny
• System Wymiany Informacji SI BIK Przedsiębiorca
www.bik.pl 15
Ponad 3-krotny przyrost
bazy na koniec 2011 r.
Bazy te stanowią
największe zbiory
informacji o
zobowiązaniach w Polsce
Ponad 100 mln
rachunków
kredytowych
należących do
24 mln osób
2008 2009 2010 2011
80 571 87 764
224 749
720 000
Inne Bazy BIK
• Baza Referencyjna Rachunków Bankowych
Podstawowe korzyści: weryfikacja danych identyfikacyjnych oraz
ograniczenie ryzyka fraudu
• WITIP – Instrumenty pochodne
celem Systemu jest gromadzenie i wymiana między bankami danych
dotyczących transakcji na instrumentach pochodnych oraz informacji o
przypadkach naruszenia warunków umownych.
www.bik.pl 16
www.bik.pl 17
Udostępnione raporty i scoringi BIK w mln sztuk
0,43,2 4,2
6,39,1
11,715,1
19,9
28,4
41,144,7
0,5 2,24,3 5,7 6,9 7,6 9,4 8,8
0
10
20
30
40
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Raporty BIK w mln szt Scoring
Liczba raportów konsumenckich udostępnionych klientom
indywidualnym w latach 2001-2011 w tys. sztuk
www.bik.pl 18
0,1 2,3
9,1
16,5
31,236,6
43,3
51,9
57,9
83,1
91,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SI BIK Przedsiębiorca - gromadzone informacje
www.bik.pl 19
Podmioty – formy prawne
Typy finansowania
OSOBY FIZYCZNE /rolnicy, OFPDG, osoby wykonujące wolny zawód/
SPÓŁKI OSOBOWE
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE /np. spółdzielnia, wspólnota, gminy,/
KREDYTY RATALNE /np. Kredyt inwestycyjny, Kredyt hipoteczny/
LIMITY ODNAWIALNE I DEBETOWE /np. Linia kredytowa, Kredyt obrotowy , inne
INNE ZOBOWIĄZANIA /np..Gwarancja bankowa, Poręczenie bankowe,
inne/
Możliwość przeszukania bazy BIG InfoMonitor
Kredyt obrotowy jako najczęściej występujący typ finansowania w
rachunkach kredytowych
www.bik.pl 20
sierpień 2012
*Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja
1-3 miesięcy opóźnienia w płatnościach
/dla czynnych rachunków kredytowych* wg typu
finansowania/
3-6 miesięcy opóźnienia w
płatnościach /dla czynnych rachunków
kredytowych* wg typu finansowania/
Transakcje obsługiwane nieterminowo stanowią ok. 11% zawartości bazy SI BIK Przedsiębiorca spośród czynnych zobowiązań klientów banków
Terminowość spłaty kredytów - SI BIK Przedsiębiorca
*Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja
sierpień 2012
21 www.bik.pl
www.bik.pl 22
84,5% pytanych wskazuje na wzrost bezpieczeństwa obrotu
oraz szybkości pracy banków dzięki BIK.
Postrzeganie BIK
Informacja w procesie kredytowania – po co ?
• Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami przyczyną niepowodzeń w procesie kredytowania i nieefektywnej alokacji kredytu.
• Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji, możliwości pełnej weryfikacji danych przekazanych przez klienta są ograniczone.
• Tworzenie rejestrów/biur kredytowych oraz dostęp do publicznych baz danych – jeden ze sposobów ograniczania asymetrii informacji.
• Dostęp do informacji to element przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu kredytobiorców.
www.bik.pl 23
Dane kredytowe w bazach BIK
Dane kredytowe znajdujące się w bazach BIK umożliwiają:
• Wgląd do historii kredytowej klienta;
• Określenie sumarycznego zadłużenia klienta dla wszystkich produktów kredytowych (na tej podstawie bank wyznacza maksymalną kwotę kredytu);
• Pomiar ryzyka kredytowego (ocena wiarygodności kredytowej – ocena punktowa BIKSco);
www.bik.pl 25
Obszary zastosowania systemów sektora bankowego
www.bik.pl
Raport BIK w procesie kredytowym - zastosowanie
Ocena ryzyka kredytowego Inne działania bankowe*)
Weryfikacja zadłużenia (zdolność kredytowa)
osoby fizycznej
Weryfikacja celowości oferty innych
produktów
Historia kredytowa (terminowość) osoby
fizycznej
Ocena potrzeb kredytowych (działania
sprzedażowe)
Historia kredytowa i płatnicza
przedsiębiorców
Wewnętrzna segmentacja klientów w banku
Monitoring regulowania zobowiązań
kredytowych
Informacja o procesach restrukturyzacji i
windykacji
*) cross-sell (sprzedaż krzyżowa), segmentacja klientów
Bazy zewnętrzne BIK
• Współpraca BIK z BIG InfoMonitor BIK pośredniczy w udostępnianiu informacji o podmiotach, które
nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w różnych dziedzinach gospodarki.
– Każdy Raport BIK może być uzupełniony o informacje z BIG InfoMonitor.
• Współpraca BIK ze Związkiem Banków Polskich Dostęp do Systemu Dokumenty Zastrzeżone.
– Informacja przekazywana w ramach Raportów BIK.
www.bik.pl 27
28
Związek Banków Polskich
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
Eliminowanie wyłudzeń wykorzystujących skradzione lub fałszowane dokumenty oraz cudzą tożsamość.
Możliwość zastrzegania dokumentów przez klientów banków i przez tych, którzy nimi nie są.
Cel:
Ochrona przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych
dokumentów tożsamości
Zakres danych:
• dowody osobiste
• dowody tymczasowe
• paszporty polskie
• paszporty zagraniczne
• prawa jazdy
• książeczki wojskowe
• książeczki marynarskie
• czyste blankiety
dokumentów
• dowody rejestracyjne
pojazdów
oraz
• karty kredytowe
Charakterystyka:
• to jedyna w Polsce
ogólnodostępna baza danych
identyfikujących zastrzeżone
(m.in. utracone i skradzione)
dokumenty tożsamości
działająca on-line,
• daje możliwość zastrzegania
dokumentów także przez osoby
nie będące Klientami Banków
(30% dorosłych obywateli nie
ma rachunków),
31
System Dokumenty Zastrzeżone - 2012
32
Skuteczność Systemu Dokumenty Zastrzeżone
•14 lat produkcyjnego
funkcjonowania
•1.032.330 zastrzeżonych
dokumentów tożsamości
•8.000 dokumentów to średni,
miesięczny przyrost bazy
•ponad 22.000 placówek
korzystających z Systemu
Skala przestępstw w obrocie gospodarczym
• Głównym narzędziem używanym do popełniania przestępstw o charakterze ekonomiczno-
finansowym są dokumenty tożsamości.
System AMRON www.amron.pl
System AMRON to efektywne połączenie ogólnopolskiej bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości z systemem analitycznym.
To ponad 1 mln. danych udostępnianych sektorowi bankowemu
Bankowy Rejestr
www.bik.pl 36
Cel – ograniczenie ryzyka związanego z kredytowaniem i leasingowaniem środków
transportu oraz umożliwienie monitorowania stanu prawnego zabezpieczeń
Zakres danych:
- numery identyfikacyjne pojazdu,
- marki i typy pojazdów,
- numery silników,
- numery rejestracyjne,
- numery kart pojazdów.
Dysponent danych - Policja
RODZAJ POJAZDU ILOŚĆ całkowita
SAMOCHÓD OSOBOWY 296046
TABLICA REJESTRACYJNA SAMOCHODOWA 225919
SAMOCHÓD DOSTAWCZY, FURGON 34377
MOTOROWER 10126
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 9676
MOTOCYKL 8748
SILNIK SAMOCHODU OSOBOWEGO 3881 PRZYCZEPA / NACZEPA SAMOCHODU
CIĘŻAROWEGO 3334
PRZYCZEPA BAGAŻOWA LEKKA 3233
AUTOBUS, MIKROBUS 2809
PRZYCZEPA TURYSTYCZNA 2109
CIĄGNIK ROLNICZY, TRAKTOR 1531
CIĄGNIK SIODŁOWY 1273
POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 724
CIĄGNIK TRANSPORTOWY, CIĘŻKI 628
TABLICA CIĄGNIKOWA / MOTOCYKLOWA 558
TABLICA MOTOROWEROWA 509
PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA 269
CZTEROKOŁOWIEC (quad) 262
SILNIK MOTOCYKLOWY 254
WÓZEK TRANSPORTOWY 237
KAROSERIA 225
PODWOZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO 165
SILNIK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 138
PRZYCZEPA DO TRANSPORTU ŁODZI 129
SILNIK MOTOROWEROWY 100
SILNIK SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 59
POLE NUMEROWE / TABLICZKA ZNAMIONOWA 45
CIĄGNIK OGRODNICZY 32
SILNIK CIĄGNIKOWY 25
PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 21
PODWOZIE CIĄGNIKA 3
NAKLEJKA NA TABLICĘ REJESTRACYJNĄ 1
SUMA: 607 446
Zakres danych:
– schematy oszustw popełnianych na szkodę sektora bankowego,
– mechanizmy postępowań (zdarzeń) niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa
działalności bankowej,
– opisy konkretnych przestępstw (np. z zastosowaniem zaawansowanej
technologii, włamań do systemów, itp.),
– informacje trudno definiowalne, budzące jednak podejrzenia co do intencji i
celów (np. wyłudzenia typu nigeryjskiego, próby wyłudzenia informacji, itp.),
– informacje służące do ujawnienia międzynarodowego terroryzmu.
Cel – stworzenie platformy wymiany informacji o próbach i przestępstwach
w obrocie finansowym.
Trzy główne cele:
1. modelowanie ryzyka operacyjnego,
2. analiza scenariuszowa, jakościowa i ilościowa,
3. budowanie wzorców (benchmark’ów) w oparciu o miary sektorowe,
Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego - Baza wspomaga szacowanie
ryzyka. Zdarzenia, gdzie bank poniósł stratę finansową, był lub jest narażony
na stratę potencjalną. Dane o charakterze zewnętrznym w pięcioletniej
perspektywie historycznej.
Baza danych zawiera zbiór informacji niedostępnych
w innych systemach wymiany informacji o osobach które:
- posługują się kradzionymi kartami,
- nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty,
- często przekraczają dopuszczalny limit.
Raporty z systemu BIG InfoMonitor pobierają m.in.:
Banki
Telekomy
Dostawcy energii
Firmy leasingowe
Fundusze pożyczkowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej
Samorządy
Obszary działalności Biur Informacji Gospodarczej
Windykacja Analiza ryzyka
• Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 101 mln złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o ponad 1,7 miliona złotych, czyli o blisko 2%;
• W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie w gronie niechlubnych liderów spadło o ponad 190 tys. złotych.
10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce
Kwota zaległości dłużnika
Województwo
1. 101 673 221 mazowieckie
2. 44 531 884 dolnośląskie
3. 42 830 879 lubelskie
4. 25 473 243 dolnośląskie
5. 21 501 390 podkarpackie
6. 14 843 159 małopolskie
7. 14 689 768 mazowieckie
8. 14 481 366 mazowieckie
9. 14 481 366 mazowieckie
10 14 263 854 zachodniopomorskie
Różnice między BIK a BIG
www.bik.pl 47
l.p. BIK BIG-i
1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe
Ustawa z dnia 14.06.2010 o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
2. Dane przekazują do baz Banki, SKOKi
Zakłady ubezpieczeń, leasingodawcy, telekomunikacja,
dostawcy energii elektrycznej, pośrednicy kredytowi,
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telewizji
kablowej i satelitarnej, banki i SKOK-i w mniejszym
zakresie
3. Liczba instytucji na rynku 1 3
4. Wpisanie dłużnika do bazy O każdym zaciągniętym kredycie, dane
pozytywne (90%) i dane negatywne
Głównie dane negatywne
5. Aktualizacja danych Min. 1 raz w miesiącu Na bieżąco
6. Minimalna kwota
zobowiązania
brak >= 200 PLN dla konsumenta i
>=500 PLN dla przedsiębiorcy
Różnice między BIK a BIG cd.
www.bik.pl 48
8. Okres przetwarzania
danych
Jeżeli posiadamy zgodę na przetwarzanie
danych – 5 lat, Jeżeli chodzi o przetwarzanie w
bazie metod statystycznych - 12 lat od daty
wygaśnięcia zobowiązania
Po spłaceniu zobowiązania mamy 14 dni na usunięcie
danych
9. Zgoda ogólna - dotyczy
wszystkich zobowiązań
klienta wobec banków
oraz instytucji
upoważnionych do
udzielania kredytów
Informacja udostępniana przez BIK przez
okres, na który została udzielona zgoda, ale nie
dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie
odwołana przez klienta
10. Zgoda indywidualna –
dotyczy zobowiązania
klienta w chwili
podpisywania umowy
kredytowej lub w trakcie
trwania kredytu
Informacja udostępniana przez BIK przez
okres, na który została udzielona zgoda, ale nie
dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie
odwołana przez klienta
11. Przetwarzanie danych bez
zgody klienta
Klient ma opóźnienie w spłacie > 60 dni oraz
upłynęło > 30 dni od dnia poinformowania
klienta o tym fakcie
Transgraniczna wymiana informacji (na przykładzie współpracy z SCHUFA)
www.bik.pl 49
Dzięki transgranicznej współpracy biur
kredytowych rynek wymiany informacji
rozszerza się, docelowo na całą UE.
Główne założenia wymiany transgranicznej
Wymiana transgraniczna informacji kredytowej to
pełniejsza ocena wiarygodności klientów banków.
Klienci banków mogą wylegitymować się swoją
historią kredytową zbudowaną za granicą, za
pośrednictwem innego biura kredytowego
Historia kredytowa z zagranicznego biura -
ułatwienie w pozyskaniu finansowania.
www.bik.pl 50
ANKIETA DOING BUSINESS
• Coroczna ankieta Banku Światowego ma na celu
przedstawienie warunków powstania i rozwoju
przedsiębiorczości w 183 krajach świata.
• Analizowanych jest 10 etapów, przez które muszą przejść
przedsiębiorcy: warunki startu, uzyskanie pozwolenia na
budowę, rejestracja, dostęp do kredytów, ochrona
inwestorów, polityka podatkowa, handel transgraniczny,
realizacja kontraktów wreszcie rozwiązanie firmy.
www.bik.pl 51
POKRYCIE RYNKU WYMIANY
INFORMACJI
• W Polsce Biuro Informacji Kredytowej posiada
informacje kredytowe o blisko ok. 24 mln.
dorosłych Polaków, co stanowi 75% dorosłej
populacji ( pow. 15 roku życia).
• Średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów
OECD wynosi ok.64 %.
www.bik.pl 52
Podsumowanie
• Polski system wymiany i dostępu do informacji
kredytowej oceniany jest przez Bank Światowy
jako jeden z najlepiej rozwiniętych na świecie.
• Dzięki temu, Polska w raporcie „Doing
Bussiness 2012” zajęła 8 miejsce, na 183 kraje
pod względem dostępności do kredytu.
www.bik.pl 53
Rejestry kredytowe na świecie
www.bik.pl 54
Azja
www.bik.pl 55
Ameryka Łacińska i Karaiby
www.bik.pl 56
Afryka Subsaharyjska
www.bik.pl 57
Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Centralna
www.bik.pl 58
Bliski Wschód i Północna Afryka
www.bik.pl 59
www.bik.pl 60
Kredytobiorcy ujęci w rejestrach kredytowych w wybranych
krajach
Europejski System Wymiany Informacji
• Największe biuro kredytowe na świecie
• Obecne bezpośrednio w 38 krajach a pośrednio w 65 krajach
• Przychód w 2012 roku to ponad 4 mld $
• Zysk za 2012 rok wyniósł 1 200 mln $
• Działalność biznesową Experian’a można podzielić na 4 duże dziedziny:
• usługi kredytowe
• analizy decyzyjne
• usługi marketingowe
• usługi interaktywne
www.bik.pl
62
Stefanie Heil
Informacje
negatywne
Informacje
pozytywne i
negatywne
Gospodarka wynajmu
Telekomy*
Handel wysyłkowy*
Biznes internetowy
Kasy Oszczędności
Specjalne instytucje kredytowe
Banki prywatne
Banki Spółdzielcze
Banki regionalne
Banki Hipoteczne
Pobór opłat
Handel
Firmy leasingowe
Usługodawcy
Instytucje kartowe
Ubezpieczenia
* Freiwilliges Einmelden von Positivinformationen
Instytucje przekazujące informacje do Schufa
Herkunft der Daten:
Partnerzy Księgi upadłości Księgi dłużników Zmiany adresów
Największy
niemiecki
zbiór danych
462 mln informacji
66 mln osób
W Niemczech największy zbiór danych umożliwiający określenie płynności
finansowej osób fizycznych.
Podstawowe produkty BIK
www.bik.pl
65
Informacja Ustawowa,
raporty PLUS,
raport PLUS
z informacją o Ocenie
Punktowej.
Edukacja
raporty kredytowe,
raporty monitorujące
raporty kredytowe,
raporty monitorujące,
oceny scoringowe,
analizy,
BIK
KOMPLEKSOWE
ŹRÓDŁO
INFORMACJI
BANKI/SKOK-i PRZEDSIĘBIORCY KLIENT
INDYWIDUALNY
Bankowy Raport Kredytowy - segmenty
Zestaw danych sumarycznych dla rachunków kredytowych
(BIORK)
www.bik.pl
Oceny Punktowe BIK
Do każdego raportu BIK mogą być dołączone oceny punktowe BIK:
Wynik oceny punktowej z modelu behawioralnego Biura Informacji Kredytowej dla klienta
Wyniki oceny punktowej z modelu BIK prognozującego prawd. wystąpienia klienta o nowy produkt kredytowy
.
Wyniki oceny punktowej z modelu behawioralnego BIK dla kredytów hipotecznych .
Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego (c.d.)
Etapy budowanie modelu statystycznego:
• Gromadzenie danych;
• Analiza danych, definicje klienta/ rachunku:
‘dobry’ – np. żadne z zobowiązań nie jest przeterminowane o więcej niż 30 dni
‘zły’ – np. co najmniej jedno z zobowiązań jest przeterminowane o 90+ dni
• Badanie efektywności modelu (wsp. statystyczne np. GINI, K-S);
www.bik.pl 69
Predykcja – 12 miesięcy
Start
Koniec
Czas obserwacji
Start
SZ Zbieranie danych
Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego
Źródło danych Co prognozuje? Ocena scoringowa
Przykładowe cechy
SCORING APLIKACYJNY
Klient/ wniosek kredytowy, bazy banku
Ryzyko kredytowe nowego i obecnego klienta
Jednorazowa Wiek, stan cywilny, wykształcenie, itp..
SCORING BEHAWIORALNY
Bazy banku, Bazy biura informacji kredytowej
Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową
Dokonywana w zależności od potrzeb: przy kredytowaniu, monitorowaniu, ofertowa.
Historia spłat, posiadane produkty bankowe, itp..
SCORING BIURA KREDYTOWEGO
Biuro kredytowe (dane z wielu banków)
Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową
Dokonywana w zależności od potrzeb.
Historia spłat, posiadane produkty bankowe, czas posiadania rachunków itp..
www.bik.pl 70
5. SYMULACJA WYNIKÓW
www.bik.pl 71
Raport Aktywności Kredytowej Klientów
Kredytobiorca w sektorze bankowym
Przykład 1. Klienci występujący w bazie BIK wg posiadania rachunków kredytowych
Źródło: Dane przykładowe
Inne produkty i usługi
www.bik.pl
Informacja o „samym sobie”
Raporty dla Klientów Indywidualnych:
Podstawą udostępnienia Raportu dla osoby fizycznej jest art. 32 i 33 Ustawy o ochronie danych osobowych,
Informacja ustawowa – ustawowy Raport udostępniany zainteresowanemu nie częściej niż raz na pół roku (bezpłatnie w BOK, oraz poprzez pocztę),
Raport PLUS - udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (30 zł),
Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej – udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (35 zł),
www.bik.pl
Zamówienie Raportu: – na stronie internetowej www.bik.pl (generator wniosków), – w Biurze Obsługi Klienta.
Raport można odebrać: – osobiście w BOK, – otrzymać listem poleconym.
63 % Raportów wysyłanych jest pocztą 37 % Raportów odbieranych jest osobiście
Istnieje możliwość pobrania raportu konsumenckiego
przez bankowe konto internetowe, w chwili obecnej udostępniają taką funkcjonalność 2 banki, kolejne są w trakcie przystępowania
Udostępnianie raportów
www.bik.pl
Przyczyny pobierania raportów
Chęć zaciągnięcia zobowiązania,
Sprawdzenie historii kredytowej - jakie dane są w BIK?
Weryfikacja czy poręczony kredyt jest regulowany,
Monitorowanie informacji o zaciągniętych zobowiązaniach, Świadectwo solidności - legitymowanie się pozytywną
historią kredytową w sytuacjach:
• kupno samochodu, • wynajęcie mieszkania, • zawarcie umowy o pracę.
Centra Informacji Gospodarczej
www.bik.pl 77
Dane z baz BIK
ANALIZA JAKOŚCI PORTFELA
KREDYTOWEGO
www.bik.pl 78
www.bik.pl 79
Czy zbliża się koniec spadków w kredytach
konsumpcyjnych?
www.bik.pl 80
Co z wartością kredytów konsumpcyjnych?
www.bik.pl 81
Kredyty ratalne i gotówkowe - analiza vintage 90+*)
*) DEF: ‘90+’ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów
Umowy o nowe karty kredytowe 2011 - 2012
www.bik.pl 82
Kredyty mieszkaniowe w złotych i walutach obcych
www.bik.pl 83
www.bik.pl 84
Kredyty mieszkaniowe walutowe – analiza vintage 90+ *)
www.bik.pl 85
Kredyty mieszkaniowe złotowe – analiza vintage 90+ *)
www.bik.pl 86
Kredyty mieszkaniowe stracone razem (WAL + PLN)
*) DEF: ‘90+’ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów
3. NADAKTYWNI KLIENCI
www.bik.pl 87
Profil klientów nadmiernie zadłużonych:
• Ponad 10 czynnych rachunków kredytowych
• Maksymalne wykorzystanie limitu w koncie i kartach kredytowych
• Duża ilość zapytań kredytowych
• „Rolowanie” kredytów, czyli spłata kredytów/rat poprzez
zaciąganie kolejnych zobowiązań
Nadmiernie zadłużeni
www.bik.pl 88
www.bik.pl 89
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Patrycjusz Rozpiątkowski
patrycjusz.rozpiatkowski@bik.pl
Biuro Informacji Kredytowej
90