Post on 18-Jan-2015
description
Analiza Pietei Auto din Romania 2010
Bogdan Vulcan Program Managerbogdan.vulcan@auto.ro
www.auto.ro
Singura siguranta reala pe care o poti avea este rezerva de informatie.
Henry Ford
Metodologie
Marca autoturismului detinut
Tipul de autoturism detinut
Anul de fabricatie
Satisfactia per marca
Marci recomandate de posesori
Intentia de achizitie
Auto Index - Evolutia preturilor pentru marci si modele second hand
MetodologieMetoda de cercetareSondaj online
Populatia tintaPersoane cu varsta mai mare de 18 ani si care conduc un autoturism
Marimea esantionului13751 respondenti
Tehnica de culegere a datelorChestionare online auto-completate pe site-ul auto.ro
Perioada de culegere a datelorIanuarie - Octombrie 2010
Marca autoturismului detinut
13.0
12.4
11.2
6.8
5.8
5.4
4.7
4.1
3.5
2.8
2.7
2.4
1.4
1.3
1.2
1.0
7.8
12.4
VOLKSWAGEN
DACIA
OPEL
DACIA LOGAN
FORD
RENAULT
BMW
DAEWOO
AUDI
SKODA
FIAT
PEUGEOT
MERCEDES
SEAT
HYUNDAI
CHEVROLET
CITROEN
Alta
TotalN*=12921
%
11.1
6.2
6.1
3.3
2.7
2.1
2.1
2.0
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.2
6.8
9.3
6.5
4.2
3.5
2.6
2.6
2.2
2.2
2.1
1.8
1.7
1.7
1.5
1.5
6.9
Modele, posesori de
sex masculinN*=10835
Modele, posesori de sex femininN*=2086
DACIA LOGAN
OPEL ASTRA
VW GOLF
DACIA 1310
VW PASSAT
OPEL VECTRA
FORD FOCUS
AUDI A4
SKODA OCTAVIA
RENAULT MEGANE
DAEWOO CIELO
FORD MONDEO
DAEWOO MATIZ
DACIA SOLENZA
DACIA SUPER NOVA
DACIA LOGAN
VW GOLF
OPEL ASTRA
DACIA 1310
DAEWOO MATIZ
VW PASSAT
OPEL CORSA
VW POLO
DAEWOO CIELO
RENAULT MEGANE
SKODA FABIA
FORD FOCUS
AUDI A4
RENAULT CLIO
SKODA OCTAVIA
*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal
Tipul de autoturism detinut
3.0 2.2 2.7 2.0 3.6 1.5 2.2 3.5
34.6
83.6
15.3 15.922.1
40.3
23.034.3
23.1
55.7
39.126.1
62.4
14.1
82.0 82.1
42.7
58.7 59.870.3
2.62.62.12.63.35.4
37.624.8
74.363.6
73.4
57.2
74.669.8
Second hand
Nou
Nu stiu/nu pot aprecia
% % % % % % % % % % % % % %
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
Total Dacia Logan VW Opel Ford Renault BMW Daewoo Audi Skoda Fiat Peugeot MercedesN*=12921 N*=1607 N*=1449 N*=1679 N*=1600 N*=873 N*=745 N*=700 N*=610 N*=533 N*=454 N*=366 N*=348 N*=310
*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal
Tipul de autoturism detinut – regiune istorica
3.0 3.1 3.7 3.0
34.6 37.625.4 28.9
46.5
62.4 59.270.9 68.1
3.1 2.0
32.9
63.9
51.5Second hand
Nou
Nu stiu/nu pot aprecia
% % % % % %
Total Moldova Muntenia Banat Ardeal BucurestiN*=12921 N*=2568 N*=3917 N*=1857 N*=2571 N*=2008
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal
Anul de fabricatie
5.6 3.5 2.9 4.6 4.4 6.1
33.3 39.846.6
37.6
21.6
50.446.6 36.8
31.1 31.6
33.5
28.1
40.835.4
36.6
30.950.6
36.8
16.1
44.7
9.6 10.112.7
22.0
8.313.3
12.0
24.4
20.218.4 13.5
8.2
18.9
4.58.1 6.1
2.56.2
20.0
11.7 9.5 7.7
3.3 8.2 4.0 3.9 3.07.9
1.6 1.4 4.2
0.2 2.35.41.15.03.9
21.310.8
17.8
46.8
36.636.626.7
39.3
38.4
30.0
1.60.2
6.33.31.11.61.70.1
2009-2010
2008
2005-2007
2000-2005
1990-2000
inainte de 1990
% % % % % % % % % % % % % %
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
Total Dacia Logan Volkswagen Opel Ford Renault BMW Daewoo Audi Skoda Fiat Peugeot MercedesN*=12921 N*=1607 N*=1449 N*=1679 N*=1600 N*=873 N*=745 N*=700 N*=610 N*=533 N*=454 N*=366 N*=348 N*=310
*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia)
Satisfactia generala
32.6
45.5
33.9
38.2
39.2
49.4
56.0
53.9
Top2Boxes%
28.8
46.1
34.4
39.7
42.4
56.8
55.2
55.4
Top2Boxes%
35.2
45.8
34.0
37.9
38.1
46.2
57.3
54.0
Top2Boxes%
Autoturism Nou Autoturism Second handTotal
medie**
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
medie**
medie**
Tinuta la drum in afara orasului
Tinuta la drum in oras
Fiabilitatea
Satisfactia in general
Aspect exterior (design)
Consumul de combustibil
Finisajul interior
Pret achizitie (raport calitate/pret)
5.49
5.44
5.33
5.12
5.06
4.95
5.04
5.36
5.46
5.47
5.49
5.19
5.10
4.95
4.89
5.36
5.52
5.44
5.26
5.10
5.05
4.97
5.13
5.38
*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia) **Top2Boxes: foarte multumit + extrem de multumit***Scala: 1-foarte nemultumit…7-extrem de multumit
(N*=12921) (N*=4468) (N*=8064)
Satisfactia generala
35.0
47.1
32.8
45.5
17.3
52.2
61.5
43.9
45.7
48.9
54.5
59.7
60.5
64.1
Media***
Total
BMW
AUDI
SKODA
MERCEDES
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
OPEL
FORD
RENAULT
FIAT
DAEWOO
LOGAN
DACIA
(N*=12754)
(N*=685)
(N*=527)
(N*=453)
(N*=305)
(N*=1663)
(N*=341)
(N*=1584)
(N*=860)
(N*=735)
(N*=362)
(N*=603)
(N*=1433)
(N*=1577)
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia) **Top2Boxes: foarte multumit + extrem de multumit***Scala: 1-foarte nemultumit…7-extrem de multumit
Top2Boxes**%
5.04
5.29
5.21
5.32
5.22
5.16
5.12
5.14
5.08
5.06
5.04
4.99
4.74
4.62
Satisfactia- raport calitate/pret
35.0
47.1
32.8
45.5
17.3
52.2
61.5
43.9
45.7
48.9
54.5
59.7
60.5
64.1
Media***
5.36
5.72
5.67
5.66
5.77
5.59
5.49
5.47
5.43
5.41
5.38
5.19
5.15
4.56
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
Top2Boxes**%
*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia) **Top2Boxes: foarte multumit + extrem de multumit***Scala: 1-foarte nemultumit…7-extrem de multumit
Total
BMW
AUDI
MERCEDES
SKODA
FIAT
VOLKSWAGEN
OPEL
FORD
RENAULT
DAEWOO
PEUGEOT
LOGAN
DACIA
(N*=12700)
(N*=685)
(N*=524)
(N*=300)
(N*=450)
(N*=360)
(N*=1659)
(N*=1580)
(N*=859)
(N*=734)
(N*=600)
(N*=342)
(N*=1427)
(N*=1570)
Marci recomandate de posesori
***Scala: 1-categoric nu... 10-categoric da
64.8
85.5
82.5
80.6
78.8
77.8
77.8
77.1
75.9
75.7
75.0
74.4
73.1
71.4
69.3
85.7
Top2Boxes**%
*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal
Media***
**Top2Boxes: 9 + 10- categoric da
(N*=6793)
(N*=35)
(N*=152)
(N*=63)
(N*=253)
(N*=255)
(N*=36)
(N*=851)
(N*=357)
(N*=37)
(N*=86)
(N*=52)
(N*=802)
(N*=65)
(N*=51)
(N*=441)
Total
VOLVO
MERCEDES
TOYOTA
AUDI
SKODA
HONDA
VOLKSWAGEN
BMW
MITSUBISHI
HYUNDAI
KIA
OPEL
CHEVROLET
NISSAN
FORD
Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
8.03
9.37
9.22
9.05
8.71
9.08
9.00
8.93
8.56
8.57
8.80
8.85
8.51
8.71
8.61
8.25
Intentia de cumparare vs tip autovehicul detinut
Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
21.415.7
29.7 37.6
32.2 30.0
16.7 15.4 16.8
30.9
16.5
37.2
Nu stiu / Nu raspund
Nu intentionez sa achiziotionezun autoturism
Da, un autoturim second hand
Da, un autoturism nou
TotalAutoturism
NouAutoturism
Second handN*=6813 din
total N*=2441 N*=4159
% % %
*Baza: respondentii care detin un autoturism si care intentioneaza sa achizitioneze un alt autoturism in perioada urmatoare
Intentia de achizitie a aceleiasi marci
64.8
78.2
74.3
73.0
69.4
67.5
65.7
63.1
58.7
57.1
57.1
53.1
52.9
52.3
50.0
78.9
Top2Boxes**%
***Scala: 1-categoric nu... 10-categoric da
*Baza: respondentii care conduc un autoturism si se ocupa de service**Top2Boxes: 9 + 10- categoric da
(N*=6793)
(N*=152)
(N*=357)
(N*=253)
(N*=63)
(N*=309)
(N*=851)
(N*=35)
(N*=255)
(N*=46)
(N*=802)
(N*=28)
(N*=441)
(N*=51)
(N*=65)
(N*=52)
6.81
8.74
8.63
8.48
8.48
8.64
8.26
8.11
7.98
7.26
7.59
6.71
7.20
7.37
7.18
7.29
Media***
Total
MERCEDES
BMW
AUDI
TOYOTA
HONDA
VOLKSWAGEN
VOLVO
SKODA
ALFA ROMEO
OPEL
IVECO
FORD
NISSAN
CHEVROLET
KIA
Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
Intentia de cumparare vs tip autovehicul detinut
*Baza: respondentii care detin un autoturism si care intentioneaza sa achizitioneze un alt autoturism in perioada urmatoare
Total DACIA LOGAN VOLKSWAGEN OPEL RENAULT DAEWOO SKODA
N*=8405 N*=50 N*=106 N*=25 N*=23 N*=25 N*=24 N*=26
VOLKSWAGEN 22.0 30.0 24.5 48.0 21.7 24.0 8.3 23.1
OPEL 17.0 18.0 17.0 4.0 26.1 12.0 29.2 3.8
BMW 12.3 12.0 8.5 12.0 21.7 12.0 16.7 11.5
DACIA 9.4 2.0 12.3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AUDI 9.2 2.0 6.6 12.0 8.7 12.0 8.3 19.2
Proprietate Autoturism nou
IntentieAutoturism second hand
Total DACIA VOLKSWAGEN OPEL FORD RENAULT BMW DAEWOO
N*=8405 N*=136 N*=100 N*=82 N*=47 N*=40 N*=32 N*=39
DACIA 14.4 46.3 5.0 3.7 2.1 7.5 6.3 23.1
VOLKSWAGEN 13.8 8.8 58.0 6.1 17.0 10.0 9.4 2.6
BMW 11.1 2.9 11.0 6.1 4.3 5.0 56.3 0.0
OPEL 9.9 7.4 2.0 48.8 2.1 10.0 0.0 12.8
AUDI 8.7 4.4 7.0 9.8 8.5 7.5 6.3 5.1
Proprietate Autoturism second hand
IntentieAutoturism nou
Intentia de cumparare per marca
Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
1.4
1.3
0.8
1.0
0.9
0.8
0.8
0.4
1.6
4.1
14.4
6.2
1.5
1.3
2.5
1.1
2.4
2.8
2.9
4.2
4.2
8.7
11.1
13.89.9
19.3
11.9
11.0
9.0
4.8
3.2
2.8
2.7
2.4
2.3
2.2
1.3
1.1
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
4.0
14.7
2.1
1.3
1.0
0.6
0.4
0.5
0.4
0.2
0.5
0.6
5.1
9.4
3.2
0.5
0.7
0.5
2.7
2.2
2.6
2.2
2.8
9.2
12.3
22.017.0
% % %
Alta
TotalN*=12390
Autoturism nouN*=3985
Autoturim second handN*=8405
VOLKSWAGEN
OPEL
BMW
DACIA
AUDI
FORD
PEUGEOT
SKODA
MERCEDES
RENAULT
FIAT
DAEWOO
SEAT
ALFA ROMEO
CHEVROLET
TOYOTA
CITROEN
HYUNDAI
HONDA
MITSUBISHI
NISSAN
VOLVO
KIA
MAZDA
*Baza: respondentii care intentioneaza sa achizitioneze un autoturism in perioada urmatoare, indiferent daca detin un autoturism sau nu
Intentia de cumparare per marca
Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
*Baza: respondentii care intentioneaza sa achizitioneze un autoturism in perioada urmatoare, indiferent daca detin un autoturism sau nu
Moldova Muntenia Banat Ardeal Bucuresti
1826 2441 1170 1610 1358
27.8 17.4 24.0 27.1 14.4
14.9 19.2 16.3 15.8 17.8
11.3 12.7 13.5 11.0 13.1
7.0 12.0 6.8 6.5 13.3
10.7 7.4 12.6 10.4 6.0
4.7 4.6 5.4 6.5 4.8
1.8 2.8 3.3 2.7 3.7
2.1 3.7 0.7 1.3 5.1
3.0 2.6 3.3 1.9 2.2
1.4 2.9 1.9 1.7 2.7
2.6 2.2 1.5 1.9 2.8
2.0 2.0 1.4 2.6 2.7
1.4 1.3 1.5 1.2 1.2
1.2 1.1 0.4 1.1 1.0
0.6 0.6 0.4 0.7 1.3
1.2 0.3 0.6 0.4 0.8
0.3 0.5 0.9 1.1 0.6
0.4 0.4 0.5 0.7 0.4
0.5 0.7 0.3 0.4 0.6
0.3 0.5 0.5 0.6 0.5
0.4 0.5 0.2 0.1 1.1
0.2 0.6 0.2 0.6 0.1
0.3 0.4 0.3 0.6 0.5
0.3 0.2 0.1 0.6 0.4
0.4 0.1 0.4 0.0 0.1
Nr Resp*VOLKSWAGENOPELBMWDACIAAUDIFORDPEUGEOTDAEWOOMERCEDESSKODAFIATRENAULTSEATALFA ROMEOCITROENTOYOTAHONDANISSANHYUNDAIMAZDACHEVROLETMITSUBISHIVOLVOSUZUKIROVER
Valori Auto IndexEvolutia preturilor pentru marcile second hand tranzactionate prin Auto.ro
Anunturi nov 2009 nov 2010 Variatie
Auto Index 8469 7567 -11.92%
Top MarciVW 51748 7853 7461 -5.25%Opel 47867 5557 4971 -11.79%BMW 27161 12333 11392 -8.26%Ford 22940 5103 4558 -11.96%Dacia 19824 2455 2368 -3.67%Audi 19794 13263 13451 1.40%Renault 15208 4806 4192 -14.65%Skoda 9474 7494 7424 -0.94%Daewoo 8561 2646 2156 -22.73%Peugeot 7758 6173 4988 -23.76%Mecedes 6376 12407 11040 -12.38%Fiat 6018 4496 3859 -16.51%
Concluzii – 1
Autoturismul detinut- Volkswagen conduce la capitolul marci, Dacia Logan, Opel Astra si VW Golf castiga la capitolul modele . Exista variatii ale preferintelor in functie de sex dar nu in privinta primelor clasate.
Tip de autoturism detinut – in general second hand. Dacia e mai degraba SH, Dacia Logan mai degraba nou. VW, Opel, BMW, Audi , Ford, Mercedes - mai degraba SH. Skoda si Renault insa - mai degraba masini noi, foarte probabil din cauza unui pret/cost general mai mic.
Regiuni istorice - Masinile second hand sunt predominante indiferent de regiunea tarii. Muntenia si Bucuresti - valori mai apropiate ale numarului de masini noi si second hand, fata de Banat si Ardeal unde masinile second hand sunt covarsitoare.
An de fabricatie - In general in piata sunt aproximativ 40% din masini in zona 1990-2000, 35% intre 2000-2005, 20% dupa 2005, si 5% inainte de 1990. In esenta piata este formata din autovehicule fabricate intre 2000-2005. Skoda are un procent remarcabil de masini fabricate dupa 2000. BMW si Dacia au cele mai mari procente de masini fabricate inainte de 2000, iar peste 20% din masinile Dacia sunt dinainte de 1990.
Concluzii – 2
Satisfactia generala - raportul calitate/pret vazut ca fiind mai bun de catre posesorii de masini second hand.
Top satisfactie generala - regasim marcile cu o imagine foarte buna in piata romaneasca
Top satisfactie raport calitate/pret - regasim aproximativ aceleasi marci ca in topul anterior
Top marci recomandate de posesori - sunt multe marci bine situate dpdv al satisfactiei dar nerecomandate de catre posesor din cauza altor criterii - unul luat in calcul mai mult la recomandare ar putea fi pretul total, nu neaparat RAPORTUL PRET/CALITATE.
Concluzii – 3
Intentia de cumparare vs tip autovehicul – posesorii raman fideli categoriei de masina pe care o au deja. In general posesorii de autoturisme second hand sunt mai interesati sa isi ia alta masina, decat cei de masini noi.
Top intentie de achizitie a aceleiasi marci – este firesc faptul ca regasim marcile cu grad mare de satisfactie totala
Marcile VW, Opel, BMW, Dacia si Audi sunt interesante la achizitie si second hand, si ca masini noi. VW si Opel sunt in special stabile la achizitia “din” vehicul nou in second hand si invers.
Multi din utilizatorii SH Dacia doresc Dacia noua. Multi din utilizatorii Skoda noua doresc Volkswagen sau Audi SH. Putini din posesorii de Dacia noua doresc Dacia SH.
Concluzii – 4
Topul intentiei de cumparare per marca ii marcheaza ca lideri pe Volkswagen, Opel, BMW si Dacia, care depasesc impreuna 50% din numarul de masini detinute. Urmeaza Audi, Ford, Peugeot, Skoda, Mercedes, Renault, Fiat si Daewoo.
Din perspectiva masinilor second hand, Volkswagen, Opel si BMW insumeaza peste 50% din piata de masini second hand studiata.
Intentia de cumparare per marca si regiune arata variatii mici fata de totalul national. Volkswagen este mai dorit in Moldova si Ardeal, mai putin in Muntenia. Opel manifesta fenomenul invers. Dacia este mai dorita in Muntenia si Bucuresti, Audi este mai dorit in Banat.
Conform Auto Index, pretul mediu al masinilor second hand a scazut in 2010 cu aproape 12 procente fata de pretul din 2009. La un volum crescator al anunturilor de vanzare se constata aceeasi tendinta pe toate cele 28 de marci si 180 de modele luate in calcul.
Se remarca asemanarea intre topul marcilor masinilor ofertate al vanzare pe Auto.ro si topul marcilor atractive pentru achizitie second hand conform studiului.
Intrebari si raspunsuri
office@auto.ro bogdan.axinia@auto.robogdan.vulcan@auto.ro
Va multumim!