Płatności mobilne

– uwarunkowania działalności banków

Dr Emil Ślązak

Instytut Bankowości

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Plan prezentacji

1. Płatności mobilne – ekosystem podmiotów

2. Uwarunkowania podażowe

3. Uwarunkowania popytowe

4. Wnioski

operatorzy sieci komórkowych

(MNO)

Posrednicy niebankowi

"Nowi gracze" na rynku

platniczym

producenci urządzeń

mobilnych

dostawcy aplikacji i

technologii

systemy kart płatniczych

banki

Atuty banków

• baza klientów

• obsługa płatności jako element kluczowych kompetencji

• pieniądza w rachunku z opcją kredytową

• stały dostęp do gotówki,

• bezpieczeństwo i poufność danych,

Mankamenty banków

• koszt usług dla klientów - gotówka i transakcje transgraniczne • koszt usług dla akceptantów • opóźnienia w rozrachunku transakcji • awersja do ryzyka inwestycyjnego • wpływ regulacji nadzorczych m.in. interchange fee • - w ujęciu podażowym stworzy system silnych bodźców dla rozwoju

płatności mobilnych, poprzez włączenie się w ten proces na zdecydowanie większą skalę najważniejszych podmiotów rynkowych, tj. banków i systemów kart płatniczych

• - w ujęciu popytowym doprowadzi do polaryzacji zachowań klientów na rynku usług płatniczych, tj. wzrostowi popularności płatności mobilnych wśród klientów pokolenia Y i aktywnych bankowo dojdzie do umocnienia się obrotu gotówkowego w wymiarze całego rynku,

Uwarunkowania rozwoju płatności mobilnych – ujęcie podmiotowe

• Płatności zbliżeniowe

• Płatności zbliżeniowe - NFC

• Mobilny terminal POS

• Mobilne transfery pieniężne (remittance)

• Mobilne płatności zdalne

Płatności zdalne typu C2B

Płatności zdalne typu

P2P

Płatności zbliżeniowe

typu P2P

Płatności zbliżeniowe

typu C2B

Płatności zdalne typu C2B

Przesłanki

rozwoju

• wysokie tempo rozwoju handlu elektronicznego

• rozwój rynku dóbr wirtualnych AppStore, Google Play

• niwelowanie barier czasu i przestrzeni

• wzbogacenie funkcjonalności kart

• niskie wymogi w zakresie infrastruktury

• silna presja konkurencyjna spoza sektora (PayPal, MNO)

Bariery

rozwoju

• Bardzo wiele standardów płatności : IVR, SMS, mobilna przeglądarka, mobilna aplikacja

• Wysokie obawy o bezpieczeństwo transakcji

• Integracja handlu elektronicznego i stacjonarnego

Płatności zbliżeniowe typu P2P – Level up

Przesłanki

rozwoju

• uniwersalne zastosowanie w zakresie adresatów płatności

• szybkość i intuicyjność procesu płatności - powiązanie z numerem telefonu

• możliwość transferu bez względu na aktualną lokalizację stron transakcji

Bariery

rozwoju

• system dedykowany mikropłatnościom

• wysokie nakłady na wdrożenie uniwersalnego i jednakowo łatwego charakteru płatności - problem obsługi klientów innych instytucji

• konieczność storzenia rozbudowanych systemów bezpieczeństwa

• problemy z szybkim osiągnięciem "efektów skali"

Kody QR (Quick Response) – Level up

Przesłanki

rozwoju

• duża prostota i szybka finalizacja procesu płatności

• zaintegrowanie płatności z tradycyjnym termnalem POS

• płatność w pełni automatyczna minimalizująca ryzyko błędów wprowadzenia danych uwierzytelniających

• rozbudowany system bezpieczeństwa każdej transakcji

• niskie wymaganie w zakresie infrastruktury płatności

Bariery

rozwoju

• pośredni a nie docelowy system płatności mobilnych

• nieufność klientów - szczególnie w zakresie poufności i bezpieczeństwa transakcji

• konieczność instalowania specjalnej aplikacji w urządzeniach mobilnych i edukcji klientów

• często pre-paidowy charakter płatności - konieczność zasilenia specjalnego konta

Płatności zbliżeniowe NFC (Near Field Communication)

Przesłanki

rozwoju

• pełna migracja kart i gotówki - smartfon jako urządzenie płatnicze

• rosnąca popularność transkacji zbliżeniowych w handlu stacjonarnym

• wielofunkcyjne wykorzystanie technologii

• niskie koszty akceptacji

• duże znaczenie w strategiach głównych podmiotów rynku płatności mobilnych tj. banków, MNO i firm nowych technologii

Bariery

rozwoju

• konieczność znaczących inwestycji dla stworzenia infrastruktury do akceptacji NFC

• niska powszechność akceptacji

• obawy klientów dotyczące standardów bezpieczeństwa i poufności danych

• skomplikowany ekosystem podmiotów o zróżnicowanych interesach (tj. banki, MNO, firmy nowych technologii, producenci smartfonów, "zaufne podmioty trzecie", akceptanci)

• brak pełnej standaryzcji rozwiązań rynkowych dla pełnej interoperacyjności

Płatności zdalne typu P2P

Przesłanki

rozwoju

• bardzo dynamiczny wzrost wartości transferów i duże perspektywy dalszego rozwoju popytu

• sprowadzone na rynkach modele biznesowe (m-PESA, PayPal, Western Union)

• strategie rozwoju podejmowane przez globalne sieci kart płatniczych (Visa, Master Card)

• niskie wymagania w zakresie tworzenia infrastruktury dedykowanej do obslugi płatności

Bariery

rozwoju

• regionalny charakter popytu

• trudność w osiągnięciu strategii cenowej pozwalającej zachować masowy charakter usługi, a jednocześnie uzyskać dochodowość świadczenia usług przez banki we wspolpracy z partnerami biznesowymi (głównie MNO)

• restrykcyjne regulacje prawne związne z silnym nadzorem nad transferami mobilnymi (zapobieganie "praniu brudnych" pieniędzy i finansowania operacji nielegalnych)

• brak bezpośredniej konkurencji dla płatności bankowych - transfery mobilne substytutują rynek opanowany przez podmioty niebankowe bazujące na sieci stacjonarnych agencji (Western Union)

• duża koncentracja podmiotowa na rynku transferów transgranicznych

Płatności zbliżeniowe typu C2B – mobilny POS (Square, iZettle, Payleven)

Przesłanki

rozwoju

• substytucja transakcji gotówkowych (również niskokwotowych) w obszarze mikroprzedsiębiorstw

• brak kosztów rozwoju infrastruktury - integracja z rynkiem kart płatniczych

• wysoka prostota i przejrzystość transakcji

• szereg usług dodatkowych - analiza sprzedaży, lokalizacji transakcji (geo-tagging)

• oszczędności czasu i kosztów na tle gotówki i kart płatniczych

Bariery

rozwoju

• dominacja obrotu gotówkowego

• wysoka stawka mechant service charge

• zastosowanie w obszarze kart z paskiem magnetycznym

• problemy w zachowaniu standardów bezpieczeństwa - brak certyfikacji do wprowadzania PIN i autoryzacji kart w telefonie

• duży opór systemów kart płatniczych do akceptowania kart wydanych na ich licencji

• wysokie wymogi dot. standardów bezpieczeństwa EMV w ramach SEPA

Płatności zdalne typu P2P

Dziękuję !!!