PREZENTACJA WYNIKOWA18 marca 2016
252pracowników
40,3 mln złEBITDA
48%udział eksportu
w sprzedaży
14,7 mln zł zysk netto
41,7% r/r266% r/r 23% r/r
1,8
0,8
2,8
2013 2014 2015
ROA [%]
4,2
1,8
6,2
2013 2014 2015
ROE [%]
rekordowy zysk netto i EBITDA rekordowe wskaźniki rentowności
aktywów i kapitału wzrost marży na sprzedaży o 3,1 p.p.
466,7 511,0 514,8
13,1 12,315,4
0
3
6
9
12
15
0
200
400
600
2013 2014 2015
%mln zł
Przychody i marża na sprzedaży
Przychody
Marża na sprzedaży [%]
Rekordowy zysk Grupy PCC EXOL w 2015 roku
2
2% r/r
PCC EXOL jest wiodącym producentem środków powierzchniowo czynnych w Europie Wschodniej iŚrodkowo-Wschodniej. Jego oferta obejmuje ponad 300 różnych produktów i formulacjiznajdujących zastosowanie w branżach wspierających praktycznie każdą dziedzinę życia.
Najważniejsze zdarzenia i dokonaniaGrupy PCC EXOL w 2015 r.
Rozwój portfela produktów spełniających najwyższe wymaganiajakościowe
Bardzo dobry wynik (92 punkty na 100) w ocenie raportu emisji gazów cieplarnianych, dokonywanej przez międzynarodową organizację Carbon Disclosure Project
Wypłata dywidendy za rok 2014 w kwocie 3,2 mln zł
Zakończenie inwestycji na instalacji do produkcji betain, która umożliwia:
• zwiększenie mocy produkcyjnych wytwórni Etoksylacja I o 10 tys. t/r
• wytwarzanie składników wykorzystywanych do produkcji kosmetyków; Są to produkty o łagodnym oddziaływaniu na skór, spełniające najwyższe światowe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa
Złoty certyfikat społecznej odpowiedzialności biznesu przyznany przez międzynarodowa platformę ECOVADIS
Modernizacja wytwórni Siarczanowane I, która pozwoliłarozwinąć produkcję wyrobów z grupy soli amonowychbędących składnikami środków higieny osobistej, łagodnych dlaskóry i ograniczających ryzyko reakcji alergicznych
3
1. PRODUKTY I RYNEK
2. BIZNES
3. STRATEGIA
4. WYNIKI FINANSOWE
4
Surfaktanty – niewidoczne dla oczu, codziennie obecne w naszym życiu
Środki powierzchniowo czynne
=
surfaktanty (z ang. surface-active agent)
Działanie surfaktantów
… surfaktanty orientują się na powierzchni wody obniżając jej
napięcie powierzchniowe…
… ze wzrostem stężenia surfaktanty wchodzą w
głąb roztworu …
… i powodują tworzenie się micel
Do wody wlewana jest ciecz zawierająca
surfaktanty…
Pienienie Zwilżanie
Emulgowanie Detergencja
Właściwości surfaktantów
5
Szerokie portfolio produktów Nasze produkty współtworzą każdą dziedzinę życia
Higiena osobista Chemia gospodarcza i detergenty
Biała kosmetyka: kremy, maseczki, balsamy
Żele pod prysznic, szampony, mydła w płynie
Płyny do płukania tkanin, płyny do mycia naczyń
Proszki do prania, środki do czyszczenia
6
Realizujemy plan rozwoju produktów do zastosowań specjalistycznych w segmencie higienyosobistej i detergentów. Produkujemy m.in. wyroby o łagodnym działaniu na skórę i zmniejszająceryzyko reakcji alergicznych, stosowane w produktach do pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci.
Włókiennictwo i tekstylia
Budownictwo
Agrochemikalia
Farby, lakiery, kleje
Obróbka papieru
Garbarstwo
Górnictwo i wydobycie
Wydobycie ropy naftowej
Obróbka metalu
Portfolio produktów w zastosowaniach przemysłowych
7
Elastyczność produkcji, rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego i dobre relacje z klientamipozwoliły nam na dynamiczny rozwój oferty wysokomarżowych produktów specjalistycznych,także do aplikacji przemysłowych.
1. PRODUKTY I RYNEK
2. BIZNES
3. STRATEGIA
4. WYNIKI FINANSOWE
8
PCC EXOL- nowoczesna i elastyczna baza produkcyjna
4 wytwórnie, których obecny potencjał produkcyjny wynosi: ok. 110 tys. t/r*
* w zależności od produkowanego portfela produkcyjnego
Znacząca elastyczność produkcji: w wykorzystaniu surowców, w produkcji różnych surfaktantów oraz w produkcji wyrobów dla różnych branż 10
40
1989 2015
Moce produkcyjne Wytwórni Siarczanowane I i II [tys. ton/r]
20
70
lata 90-te 2015
Moce produkcyjne Wytwórni Etoksylacja I i II [tys. ton/r]
9
Sprzedaż
52%
16%
10%
5%
17%
Polska
Europa Zachodnia
Europa Środkowo-Wschodniai WschodniaBliski Wschód i Afryka
Reszta świata
13%
87%
Odbiorca 1
Pozostali odbiorcy
Sprzedaż geograficznie Struktura klientów
10
Koncentracja na produktach specjalistycznych
Kluczowa dla jakości i atrakcyjności produktów specjalistycznych jest technologia ich wytwarzania i aplikacji
Produkty specjalistyczne – produkty indywidualnie dostosowane do specyficznych potrzeb odbiorcy, przygotowywane wg ściśle określonych norm i wymagań
Specyfika tych produktów przekłada się na wyższe marże
11
Grupa PCC na świecie
Afryka
EuropaAmeryka
Północna
Islandia
Bośnia and Hercegowina
Bułgaria
USA
Niemcy
Ghana
Polska Łotwa
Słowacja
Rumunia
Czechy TurcjaUkraina
Białoruś
Rosja
Macedonia
Tajlandia
Azja
Segmenty działalności Grupy PCC
Energia LogistykaChemia
89,2% 1,7% 7,9%
570 mln €przychody w 2015 *
163 mln €inwestycje w 2015*
3 000pracowników
*dane przed badaniem audytora
12
Akcjonariat i Władze
80%
15%
5%
PCC SE
Carlson VenturesInternational Limited
Pozostali
88%
9%3%
PCC SE
Carlson VenturesInternational Limited
Pozostali
Udział w kapitale Udział w głosach
Zarząd
Mirosław Siwirski – Prezes Zarządu
Rafał Zdon – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Waldemar Preussner – Przewodniczący
Wiesław Klimkowski – Wiceprzewodniczący
Alfred Pelzer – Członek
Kamilla Spark – Członek
Daniel Ozon – Członek
13
1. PRODUKTY I RYNEK
2. BIZNES
3. STRATEGIA
4. WYNIKI FINANSOWE
14
Budowanie wartości poprzez zrównoważone wykorzystanie posiadanego potencjału i przewag konkurencyjnych
elastyczność produkcji, w tym możliwość wytwarzania wysoce specjalistycznych surfaktantów w małych partiach produkcyjnych
dynamiczny rozwój portfela produktów oraz dobra reputacja PCC EXOL jako organizacji realizującej długofalową strategię zrównoważonego rozwoju
przynależność do międzynarodowej grupy kapitałowej o silnej i stabilnej pozycji rynkowej
zabezpieczenie dostaw głównych surowców
korzystne położenie geograficzne względem portów i sieci kolejowej
15
Inwestycje w nowe zdolności produkcyjne
Surfaktanty amfoteryczne będące składnikiem wysokiej jakości środków higieny osobistej
Modernizacja ciągu produkcyjnego do wytwarzania betain
poszerzenie portfolio produktowego
pozyskanie nowych klientów z branży
wzrost przewagi konkurencyjnej w branży środków higieny osobistej
Dostosowanie wytwórni Siarczanowane I do produkcji produktów z grupy
soli amonowych
Specjalistyczne składniki środków higieny osobistej, wykazujące bardzo łagodne działanie na skórę i mniejsze ryzyko reakcji alergicznych
16
Pozostałe inicjatywy strategicznie
Dalsza ekspansja geograficzna m.in. na terenie Turcji oraz krajów Środkowego Wschodu i Afryki (pod koniec 2012 r. utworzona została w tym celu spółka PCC EXOL KýmyaSanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý z siedzibą w Turcji) oraz na rynkach Ameryki Północnej (poprzez spółkę PCC Chemax)
Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz intensywne działania z zakresu R&D, mające na celu profesjonalne wsparcie Działu Handlowego Spółki oraz Działu Marketingu, poprzez doradztwo w zakresie dopasowywania produktów i różnych rozwiązań technologicznych do wymogów klientów.
Umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsługiwanych przez PCC EXOL
17
1. PRODUKTY I RYNEK
2. BIZNES
3. STRATEGIA
4. WYNIKI FINANSOWE
18
Koszty ogólnego zarządu
Zysk ze sprzedaży
Przychody finansowe
Wynik brutto
EBITDA
Przychody ze sprzedaży
Wynik brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty finansowe
Wynik netto
-20,4
20,8
0,1
12,3
35,7
466,7
61,3
--20,1
7,4
--14,5
9,1
--22,1
19,6
0,4
5,8
28,4
511,1
62,6
-20,9
0,5
-13,5
4,1
Wyszczególnienie (mln zł) 31.12.2014
Zysk na działalności operacyjnej
Pozostałe koszty operacyjne -1,6 -1,2
26,7 18,9
-25,3
31,2
0,1
19,0
40,3
514,8
79,0
-22,6
0,5
-11,6
14,7
31.12.12015
-1,2
30,4
31.12.2013
Podstawowe dane finansowe w mln zł (działalność kontynuowana)
19
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Suma bilansowa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto razem
216,6
198,4
25,1
-26,0
5,8
501,8
373,5
128,3
86,8
-6,2
7,1
220,4
212,6
39,4
-26,1
9,7
522,0
381,1
140,9
89,0
-9,4
3,9
Bilans (mln zł) 31.12.2013 31.12.2014
Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln zł) 31.12.2013 31.12.2014
238,8
178,6
54,7
-34,2
13,4
522,6
386,9
135,7
105,2
-16,8
3,7
31.12.2015
31.12.2015
Dane finansowe w mln zł odnoszące się do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych oraz podstawowe wskaźniki finansowe
20
21
Top Related