Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009www.comarch.com
XIX Forum Bankowości ElektronicznejMarzec 2009
XIX Forum Bankowości ElektronicznejMarzec 2009
Nowe wyzwania bankowości elektronicznejNowe wyzwania bankowości elektronicznej
Sławomir Szarkowicz
Tomasz Śnieżyński
Sławomir Szarkowicz
Tomasz Śnieżyński
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe wyzwania …
• Kilka słów o Comarch• Czego nie będzie w prezentacji?• Kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w
Polsce• Bezpieczeństwo – kto wygrywa w wojnie z
cyberprzestępcami• Bankowość elektroniczna szyta na miarę
współczesnego, wymagającego klienta• Trendy rozwoju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe wyzwania …
• Kilka słów o Comarch• Czego nie będzie w prezentacji?• Kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w
Polsce• Bezpieczeństwo – kto wygrywa w wojnie z
cyberprzestępcami• Bankowość elektroniczna szyta na miarę
współczesnego, wymagającego klienta• Trendy rozwoju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Comarch
• Dostawca nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw i instytucji
• Ponad 3500 pracowników • Klienci w ponad 30 krajach• Notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych• Co roku 15% przychodów inwestuje w rozwój produktów• W 2008 – akwizycja SoftM (420 pracowników i 4 000
klientów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Czechach)
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Struktura sprzedaży według rodzaju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
dane w tys. PLN
Przychody
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Comarch & SoftM - synergia
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe wyzwania …
• Kilka słów o Comarch• Czego nie będzie w prezentacji?• Kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w
Polsce• Bezpieczeństwo – kto wygrywa w wojnie z
cyberprzestępcami• Bankowość elektroniczna szyta na miarę
współczesnego, wymagającego klienta• Trendy rozwoju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Referencje CFP w sektorze finansowym
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Wdrożenia CFP
1999 – CII (Inw. giełdowe) 2007 – CMI
2000 – CII (Inw. giełdowe)
2000 – CII (Inw. giełdowe)
2000 – CII (Inw. giełdowe)
2002 – CII (Inw. giełdowe) 2004 – CII (Fundusze) 2004 – CIB (Retail & Corporate) 2005 – CPCB
2004 – CIB (Corporate)
2005 – CIB (Corporate) 2007 – CPCB
2007 – CIB (Corporate)
2007 – CIB (Corporate)
2007 – CIB (Retail & Corpo) 2007 – CII (Fundusze)
2008 – CIB (Retail) 2009 – CMB
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe projekty
Dania
Finlandia
Litwa
Łotwa
Estonia
Polska
A może też … Indie
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nagrody
• Innowacja roku 2004• 2005 European Medal for Services• Europrodukt 2005, 2006 i 2008• 2005 World’s best Internet Banks• 2005 The European Banking technology• 2006 World’s Best Trade Finance Banks• 2007 Lider Informatyki Instytucji Finansowych
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nagrody w 2008
• Rekomendacja systemu CAFÉ Comarch Front-End w konkursie technologicznym Gazety Bankowej – Hit Roku 2008
• III miejsce w rankingu IT@BANK (konkurs "Najlepsze firmy informatyczne dla sektora finansowego 2008”)
• Złoty Bit GigaCon 2008 dla Comarch aCRM
• Wyróżnienie w kategorii „Bankowość elektroniczna i e-finanse” za wdrożenie Pl@net wersja 3 w Fortis Bank Polska
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Liczby
• 750 000 klientów detalicznych – 2 mln transakcji mies.• 190 000 klientów MŚP – 2,4 mln transakcji miesięcznie• 30 000 klientów korporacyjnych – 6,0 mln transakcji mies.• 500 000 transakcji dziennie• 164 000 użytkowników loguje się dziennie• 380 000 sesji dziennie• 10 000 pracowników banku
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe wyzwania …
• Kilka słów o Comarch• Czego nie będzie w prezentacji?• Kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w
Polsce• Bezpieczeństwo – kto wygrywa w wojnie z
cyberprzestępcami• Bankowość elektroniczna szyta na miarę
współczesnego, wymagającego klienta• Trendy rozwoju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
10 lat bankowości internetowej
• 14.10.1998 – bankowość internetowa w PBG w Łodzi• Internet nie tylko w bankach – biura maklerskie• Sierpień 1999 – 2. w Polsce system dla klientów biura
maklerskiego (DM BZ WBK)• 2000 – 4 kolejne wdrożenia systemu maklerskiego
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Jak to wtedy było?
• Internet tylko dla odważnych?• Konto bezgotówkowe• Dyspozycje online: przelewy, zakup / sprzedaż akcji• Prezentacja notowań z giełdy online• Analiza techniczna• Wymiana wiadomości• Wnioski online• Powiadomienia e-maile lub SMSem
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Dawne problemy
• Dostępność danych w systemach bankowych• Integracja systemów bankowych• Narzędzia do tworzenia aplikacji webowych• Sprzęt o bardzo wysokiej klasie bezpieczeństwa B1 –
np. HP Virtual Vault• Bankowość dla przedsiębiorstw
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
5 lat później
• Nowe produkty dla detalu– Zlecenia stałe, z przyszła datą
– Karty płatnicze (transakcje, limity)
– Przelew internetowy PBL (pay-by-link)
– Doładowanie telefonów pre-paid
– Inwestycje: lokaty, fundusze inwestycyjne
– IVR
• Bankowość internetowa dla przedsiębiorstw– Mało klientów
– Wielu użytkowników
– Przelewy masowe
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe wyzwania …
• Kilka słów o Comarch• Czego nie będzie w prezentacji?• Kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w
Polsce• Bezpieczeństwo – kto wygrywa w wojnie z
cyberprzestępcami• Bankowość elektroniczna szyta na miarę
współczesnego, wymagającego klienta• Trendy rozwoju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
(Nie)Bezpieczeństwo
• Zmiana opon
• Windows
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Instalacja Windows XP…
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Instalacja Windows XP…
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Bankowość elektroniczna - Problemy
• użytkownika– Brak wiedzy
– Niewygodne mechanizmy
– Ignorowanie zabezpieczeń
np. SMS
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Bankowość elektroniczna - Problemy
• banków– Hakerzy
Proponowanie niewłaściwych mechanizmów
WWW: RU
pobierz serwis do ataku na Twój bank
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Bankowość elektroniczna - Problemy
• Mobilne PKI– Złoty strzał, czy kulą w płot
WWW: RU
pobierz serwis do ataku na Twój bank
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Rozwiązania - COMARCH
• Tworzymy własne, nowe zabezpieczenia• Współtworzymy rozwiązania na świecie
• Zapraszamy na nasze stoisko
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Wyzwania
• System sam musi zadbać o bezpieczeństwo• Najwyższa jakość usług przy maksymalnym
bezpieczeństwie
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe wyzwania …
• Kilka słów o Comarch• Czego nie będzie w prezentacji?• Kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w
Polsce• Bezpieczeństwo – kto wygrywa w wojnie z
cyberprzestępcami• Bankowość elektroniczna szyta na miarę
współczesnego, wymagającego klienta• Trendy rozwoju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Bankowe marmury do lamusa?
• 90% wykorzystuje komputer w kontaktach biznesowych• 93% MŚP wykorzystuje często komputer w kontaktach z
bankiem• 47% używa tylko tej formy komunikacji
Dane wg MS Indeks październik-listopad 2008
MS Indeks (Wskaźnik Koniunktury Informatycznej) – badanie organizowane przez Stowarzyszenie „Komputer w Firmie” wraz z SGH, sponsorowane przez Microsoft
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Model bankowości elektronicznej
• „Własna” bankowość internetowa• „Obca” bankowość internetowa – SaaS
– Belgia
– Niemcy
• PC Banking
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe / stare technologie
• Ajax• Flex / Rich Internet Application• Portlety• Urządzenia przenośne
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe / stare produkty bankowe
• Przelew– Mailowy
– Na nośniku
• Lokata internetowa (dla nie-klientów)• Dealing online• Subskrypcja raportów
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe / stare produkty bankowe
• Wykup faktur
Wierzyciel
Dłużnik
Bank
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Pulpit klienta
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Pulpit klienta w banku
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Nowe wyzwania …
• Kilka słów o Comarch• Czego nie będzie w prezentacji?• Kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w
Polsce• Bezpieczeństwo – kto wygrywa w wojnie z
cyberprzestępcami• Bankowość elektroniczna szyta na miarę
współczesnego, wymagającego klienta• Trendy rozwoju
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Bank elektroniczny – Faktury (EBPP)
• Propozycje są na rynku• Bardziej wyzwanie organizacyjne, czy wręcz
marketingowe, niż technologiczne
Źródło: B. Koch, EBPP/EIPP European market overview, Billentis, Switzerland 2008 r.
Rozwój rynku EBPP
w Europie
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
MiFID – Adekwatność usługi
• Badanie profilu klienta – Ankieta• Informowanie klienta – Korespondencja elektroniczna
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Rzeczywista wymiana elektroniczna
• Jak daleko bankowość elektroniczna jest „elektroniczna”?
• Gdzie powstaje przelew?• WebServices – kolejny kanał bankowości elektronicznej
Klient usług webowych HTTP / SOAP
System ERPPlatforma Bankowości
Internetowej
Usługi webowe
UNIFI (ISO 20022)
XAdES-EPES
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Finanse domowe
• Cel:– Kontrola wpływów i wydatków
– Planowanie wpływów i wydatków
• Potrzeby:– Rachunki, historia transakcji
– Wymiana elektroniczna z bankiem: wyciągi, przelewy
– Notowania, kursy walut
– Bezpieczeństwo danych
• Gotowe pakiety, usługi w sieci: …, iFin24• Moduł w bankowości internetowej
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Front-Office banku
• Samoobsługa:– Internet
– Urządzenie przenośne
– Wymiana elektroniczna
– IVR, bankomat, wpłatomat, …
• Obsługa klienta:– Oddział
– Contact Center
– Agent (firma współpracująca)
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
Zamiast podsumowania
CENTRALA
Obsługa Klienta przez pracownikówSamoobsługa Klienta
ODDZIAŁCALL CENTERIVRINTERNET
CAFÉ (Comarch Front-End)
Comarch CRM – Campaign Management
Comarch Credit Process Management
Comarch Commission & Incentive
Comarch CRM – Loyalty Management
Model obsługi
Kanał Klienta
Kanał Banku
Systemy sprzedaży i wspomagające
Comarch Financial Portal
Comarch Internet Investments
Comarch Mobile Investments
Comarch Internet Banking
Comarch Mobile Banking CFP Administration
Comarch CRM – Sales Management
CAFÉ Operations
Comarch CRM
– Contact Center
Comarch Analytical CRM
Comarch PC Banking
Nowe wyzwania bankowości elektronicznej – XIX FBE – Marzec 2009
www.comarch.pl
www.comarch.pl
www.comarch.com
Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę
Top Related