Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliw Jacek Wróblewski POPiHN

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwJacek Wrblewski POPiHNKonferencja Stacja paliw paliwa pynne i gazowe 2005 Warszawa 4.05.2005

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwMwimy o rynku, o ktrym nie mamy rzeczywistych, zweryfikowanych, pewnych danych o:liczbie stacjisprzeday detalicznej poszczeglnych paliwudziaach poszczeglnych operatorw w rynkuBrak powyszych danych powoduje brak informacji, np. o: liczbie firm dziaajcych legalnie,liczbie zbiornikw nie speniajcych wymaga technicznych liczbie stacji sprzedajcych poszczeglne rodzaje paliw

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwPod wzgldem wiedzy o rynku jestemy w tyle za starymi krajami UE. Przyczyny:struktura rynkubrak przepywu informacji i wymaga do jej przekazywaniabrak zdefiniowania w prawie energetycznym i w statystykach GUS obrotu hurtowego i detalicznegoSkutki:nierzetelne podstawy do przeprowadzania analiz rynkowychutrudniony start systemu kontrolowania jakoci paliwuatwienie dla funkcjonowania szarej strefytrudnoci w wyminie informacji

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwEsso (39) ?Slovnaft (23)?

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliw

Wykres2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe

Koncerny zagraniczne

Niezaleni operatorzy

Stacje przy hipermarketach

Zmiana liczby stacji

Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35

Liczba stacji 31.12.2004

Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwDla BP, Shell, Statoil najwaniejszy rynek w regionie

Wykres1

29

6

33

29

2

Udziay w rynku (%)

Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6

Koncerny zagraniczne33

Niezaleni operatorzy29

Hipermarkety2

99

wg PKN Orlen

Arkusz3

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

199920002001200220032004

Eu553050904711442342404282

LPG40056070086010701440

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG

Konsumpcja benzyn i autogazu (tys. ton)

Arkusz5

Arkusz5

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO

Konsumpcja oleju napdowegoi lekkiego oleju opaowego (tys. ton)

Arkusz6

Prognozy wzrostu PKB, stopy bezrobocia i inflacji (wariant optymistyczny)

Rok2005200620072008

Wzrost PKB5.50%5.70%6.20%6.80%

Inflacja2.50%2.50%2.00%1.80%

Bezrobocie18%20%20.00%19%

Arkusz6

000

000

000

000

Wzrost PKB

Inflacja

Stopa bezrobocia

Prognozy wskanikw stanu gospodarki

Arkusz7

benzyna3600680428016%

olej napdowy43502050640032%

autogaz2101063127384%

lekki olej opaowy2480330281012%

1064041231476328%

Arkusz7

00

00

00

00

import

kraj

Struktura dostaw paliw 2004

Arkusz8

13.482.90

23.532.92

33.633.02

43.803.10

53.923.17

63.833.09

73.823.12

83.843.29

93.823.36

103.873.51

113.773.49

123.603.43

Arkusz8

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Eu95

ON

Ceny detaliczne paliw 2004

Arkusz9

Krajludno w mlnludnosc x100000konsumpcja paliw w tys. tonroczna konsumpcja paliw na jednego mieszkaca w litrach

Polska38.138112000393.70

WB5858037000797.41

Szwecja8.9896000842.70

Hiszpania42.642624000704.23

Holandia16.216210000771.60

Wochy57.757736000779.90

Irlandia3.9393000961.54

Grecja111106000681.82

Niemcy82.682653000802.06

Francja6060041000854.17

Dania5.35345001,061.32

Belgia10.31038000970.87

Austria88080001,250.00

Arkusz9

ludnosc x100000

roczna konsumpcja paliw na jednego mieszkaca w litrach

Konsumpcja paliw w Europie 2003

Arkusz10

udzia w rynkuudzia w liczbie stacjiMER

PKN Orlen29.327.531.119021.06432018931902

Grupa Lotos65.051.23491.1877936963349

Koncerny zagraniczne3313.342.59222.4728524946922

Niezaleni operatorzy2953.550.537000.54151621623700

Hipermarkety2.70.525.2365.1817536

100100.0069091001006909

Niezaleni operatorzy0.5

PKN Orlen1.1

Grupa Lotos1.2

Koncerny zagraniczne2.5HipermarketyGrupa LotosNiezaleni operatorzyPKN OrlenKoncerny zagraniczne

Hipermarkety5.2udzia w rynku2.762929.333

udzia w stacjach0.55.153.627.513.3

wg PKN Orlen

Arkusz10

Efektywno detalu (MER- wg PK N Orlen)

Arkusz11

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliw udziay w rynku: spada PKN Orlenwzrasta koncernw zagranicznych i stacji przy hipermarketachstabilizacja Grupy Lotosmaleje niezalenych operatorwUdzia koncernw i hipermarketw bdzie wzrasta kosztem operatorw niezalenychCzy hipermarkety odbior klientw sieciom?


Wykres2

0.5415162162

1.0643201893

1.1877936963

2.4728524946

5.18175


Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6



Hipermarkety2

99

wg PKN Orlen

Arkusz3

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

199920002001200220032004

Eu553050904711442342404282

LPG40056070086010701440

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG


Arkusz5

Arkusz5

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO


Arkusz6


Rok2005200620072008

Wzrost PKB5.50%5.70%6.20%6.80%

Inflacja2.50%2.50%2.00%1.80%


Arkusz6

000

000

000

000

Wzrost PKB

Inflacja

Stopa bezrobocia


Arkusz7

benzyna3600680428016%


autogaz2101063127384%


1064041231476328%

Arkusz7

00

00

00

00

import

kraj


Arkusz8

13.482.90

23.532.92

33.633.02

43.803.10

53.923.17

63.833.09

73.823.12

83.843.29

93.823.36

103.873.51

113.773.49

123.603.43

Arkusz8

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Eu95

ON


Arkusz9


Polska38.138112000393.70

WB5858037000797.41

Szwecja8.9896000842.70

Hiszpania42.642624000704.23

Holandia16.216210000771.60

Wochy57.757736000779.90

Irlandia3.9393000961.54

Grecja111106000681.82

Niemcy82.682653000802.06

Francja6060041000854.17

Dania5.35345001,061.32

Belgia10.31038000970.87

Austria88080001,250.00

Arkusz9

ludnosc x100000



Arkusz10


PKN Orlen29.327.531.119021.06432018931902

Grupa Lotos65.051.23491.1877936963349



Hipermarkety2.70.525.2365.1817536

100100.0069091001006909


PKN Orlen1.1

Grupa Lotos1.2




wg PKN Orlen

Arkusz10


Arkusz11

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwwg Nafty Polskiej

Wykres5

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG


Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6



Hipermarkety1

wg PKN Orlen

Arkusz3

wg PKN Orlen

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG



Wykres6

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO


Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6



Hipermarkety1

wg PKN Orlen

Arkusz3

wg PKN Orlen

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG


Arkusz5

Arkusz5

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO


Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwsprzeda paliwzahamowany spadek sprzeday benzynwzrost sprzeday ON i LPG wzrost konsumpcji paliw powinien si utrzyma:ON i LPGna poziomie wzrostu gospodarczegozagroenia:dalszy wzrost cen ropybrak wzrostu siy nabywczej spoeczestwaosabienie gospodarki


Wykres3

0.050.0250.19

0.0530.0250.2

0.0580.020.2

0.0610.0180.19

Wzrost PKB

Inflacja

Stopa bezrobocia


Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6



Hipermarkety2

99

wg PKN Orlen

Arkusz3

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

199920002001200220032004

Eu553050904711442342404282

LPG40056070086010701440

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG


Arkusz5

Arkusz5

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO


Arkusz6


Rok2005200620072008

Wzrost PKB5.00%5.30%5.80%6.10%

Inflacja2.50%2.50%2.00%1.80%


Arkusz6

Wzrost PKB

Inflacja

Stopa bezrobocia


Arkusz7

benzyna3600680428016%


autogaz2101063127384%


1064041231476328%

Arkusz7

import

kraj


Arkusz8

13.482.90

23.532.92

33.633.02

43.803.10

53.923.17

63.833.09

73.823.12

83.843.29

93.823.36

103.873.51

113.773.49

123.603.43

Arkusz8

Eu95

ON


Arkusz9


Polska38.138112000393.70

WB5858037000797.41

Szwecja8.9896000842.70

Hiszpania42.642624000704.23

Holandia16.216210000771.60

Wochy57.757736000779.90

Irlandia3.9393000961.54

Grecja111106000681.82

Niemcy82.682653000802.06

Francja6060041000854.17

Dania5.35345001,061.32

Belgia10.31038000970.87

Austria88080001,250.00

Arkusz9

ludnosc x100000



Arkusz10


PKN Orlen29.327.531.119021.06432018931902

Grupa Lotos65.051.23491.1877936963349



Hipermarkety2.70.525.2365.1817536

100100.0069091001006909


PKN Orlen1.1

Grupa Lotos1.2




wg PKN Orlen

Arkusz10


Arkusz11

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwwg Europia

Wykres14

381393.7007874016

580797.4137931034

89842.6966292135

426704.2253521127

162771.6049382716

577779.8960138648

39961.5384615385

110681.8181818182

826802.0581113801

600854.1666666667

531061.320754717

103970.8737864078

801250

ludnosc x100000



Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6



Hipermarkety1

wg PKN Orlen

Arkusz3

wg PKN Orlen

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

199920002001200220032004

Eu553050904711442342404282

LPG40056070086010701440

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG


Arkusz5

Arkusz5

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO


Arkusz6


Rok2005200620072008

Wzrost PKB5.50%5.70%6.20%6.80%

Inflacja2.50%2.50%2.00%1.80%


Arkusz6

Wzrost PKB

Inflacja

Stopa bezrobocia


Arkusz7

benzyna3600680428016%


autogaz2101063127384%


1064041231476328%

Arkusz7

import

kraj


Arkusz8

13.482.90

23.532.92

33.633.02

43.803.10

53.923.17

63.833.09

73.823.12

83.843.29

93.823.36

103.873.51

113.773.49

123.603.43

Arkusz8

Eu95

ON


Arkusz9


Polska38.138112000393.70

WB5858037000797.41

Szwecja8.9896000842.70

Hiszpania42.642624000704.23

Holandia16.216210000771.60

Wochy57.757736000779.90

Irlandia3.9393000961.54

Grecja111106000681.82

Niemcy82.682653000802.06

Francja6060041000854.17

Dania5.35345001,061.32

Belgia10.31038000970.87

Austria88080001,250.00

Arkusz9

ludnosc x100000



Arkusz10

Arkusz11


Wykres10

6803600

20504350

1063210

3302480

import

kraj


Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6



Hipermarkety1

wg PKN Orlen

Arkusz3

wg PKN Orlen

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

199920002001200220032004

Eu553050904711442342404282

LPG40056070086010701440

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG


Arkusz5

Arkusz5

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO


Arkusz6


Rok2005200620072008

Wzrost PKB5.50%5.70%6.20%6.80%

Inflacja2.50%2.50%2.00%1.80%


Arkusz6

Wzrost PKB

Inflacja

Stopa bezrobocia


Arkusz7

benzyna3600680428016%


autogaz2101063127384%


1064041231476328%

Arkusz7

import

kraj


Arkusz8

Arkusz9

Arkusz10

Arkusz11

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwrda paliw w 2004:kraj 72%Pock 65%Gdask 27%Poudnie 8%import i dostawy wewntrz-wsplnotowe -28%ustay dostawy z Czech (ale Orlen, CP?)wzrs import z Biaorusi i Ukrainywzrosy dostawy z Litwy i Niemiec

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwCeny detaliczne - pochodne:ceny ropy, kursu $, konkurencji, polityki cenowej PKN Orlen

Wykres13

3.482.9

3.532.92

3.633.02

3.83.1

3.923.17

3.833.09

3.823.12

3.843.29

3.823.36

3.873.51

3.773.49

3.63.43

Eu95

ON


Arkusz1

Arkusz1

1902

349

58

922

3500

35


Arkusz2

Arkusz2

153269199617034561996

1682126199732836101997

1909198199848437101998

19982445659836181999

2070266596593594.2000

20243146074935202001

193333367831351513

190232452865351027

190234958922350035

PKN ORLEN

Grupa LOTOS

Rafinerie poudniowe





Arkusz3

Podzia rynku

PKN Orlen

PKN ORLEN29

Grupa LOTOS6



Hipermarkety1

wg PKN Orlen

Arkusz3

wg PKN Orlen

Udziay w rynku (%)

Arkusz4

wg Nafty Polskiej

199920002001200220032004

Eu553050904711442342404282

LPG40056070086010701440

Arkusz4

5530400

5090560

4711700

4423860

42401070

42821273

Eu

LPG


Arkusz5

Arkusz5

57871630

51632272

47242873

47652677

57002640

64002808

ON

LOO


Arkusz6


Rok2005200620072008

Wzrost PKB5.50%5.70%6.20%6.80%

Inflacja2.50%2.50%2.00%1.80%


Arkusz6

Wzrost PKB

Inflacja

Stopa bezrobocia


Arkusz7

benzyna3600680428016%


autogaz2101063127384%


1064041231476328%

Arkusz7

import

kraj


Arkusz8

13.482.90

23.532.92

33.633.02

43.803.10

53.923.17

63.833.09

73.823.12

83.843.29

93.823.36

103.873.51

113.773.49

123.603.43

Arkusz8

Eu95

ON


Arkusz9

Arkusz10

Arkusz11

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwSegmenty rynku: aglomeracyjny - najwiksza konkurencja: wszystkie sieci, z dominacja zagranicznych, hipermarkety, stacje bezobsugowe. Stacje wielkomiejskie, poza bezobsugowymi, to mae centra (szczeglnie na osiedlach): nie tylko paliwo, ale rwniemyjnia samochodowasklepbarekdostp do internetubankomat, lottomat,

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwSegmenty rynku: miejski - gwnie dawne stacje CPN i patronackie, niezaleni jeszcze niedoinwestowanystopniowo wchodz na ten rynek sieci koncernw zagranicznychmog to by stacje troch tasze, od tych ktre znamy z duych miast np. koncepcja drugiego brandu PKN Orlen, Statoil wprowadza stacje 123due wielkomiejskie stacje tylko w najlepszych lokalizacjach

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwSegmenty rynku: drogowy niezaleni operatorzy, stacje patronackie PP i RG, sporadycznie sieci koncernw, stacje sieci lokalnychBez znacznego wzrostu natenia ruchu nie naley oczekiwa znaczcego przyrostu liczby stacji drogowychdalej jedziemy na bakupostj na odpoczynek, a nie tankowanie

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwSegmenty rynku: autostradowy zaleny od tempa budowy autostrado ograniczonym dostpie dla operatorwstacje paliw lokalizowane w wytypowanych MOPzobowizanie do zachowania warunkw konkurencji, ale wszystkie 10 stacji przy A2 i A4 naley do PKN Orlen. Jest to sytuacja niespotykana na innych rynkachkonieczna zmiana warunkw i procedur przetargw zasada: co najwyej co trzecia stacja moe by prowadzona przez tego samego operatoraszczeglny przypadek - A2: akcjonariuszem AW SA jest PKN Orlen SA (9.2%).

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwSegmenty rynku: wiejski dawne stacje PGR, SKR, niezalenych operatorw - wymagaj modernizacji albo zamkniciaoba procesy niestety s kosztownebez uruchomienia programu ich likwidacji z funduszy np. ochrony rodowiska sprawa nie ruszy z miejscanie jest rozwizaniem problemu cige przesuwanie terminu zapewnienia monitoringu szczelnoci zbiornikwchyba bez przyszoci?

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwJako paliw wg IH ulega poprawie: 2004r. -10.7% prbek nie speniao wymaga jakociowych, alez 217 spraw skierowanych do prokuratur jedynie 8 skierowano do sdu, a tylko w jednej zapad wyrok!!od 1.01.05 ostrzejsze wymagania dotyczce siarki: 50 ppm dla ON i benzynod 1.01.09 paliwo z zawartoci siarki poniej 10 ppmdzisiaj takie paliwo ma by dostpne w sposb rwnomiernie rozmieszczony na terenie caego krajuna bezsiarkowy ON jest nisza akcyza, na benzyny juz nie -?zmiana rozporzdzenia - rozszerzona lista parametrw

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwNastpuje polaryzacja klientw:nastawieni na jakonastawieni na cenGwne kryteria wyboru stacji (wg BPS Consultants Poland)lokalizacja (53%)cena (17%)Wzrasta znaczenie sprzeday pozapaliwowej

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliwCzy wejcie do UE spowodowao zmiany na rynku?nie znowelizowano na czas ustaw o zapasach obowizkowych i o opacie paliwowej, co naruszyo warunki konkurencjiwprowadzono unijny system podatkowy, ktry dla obrotu paliwami wbrew oczekiwaniom - jest bardziej uciliwy od poprzedniegonastpi wzrost konsumpcji paliw i oby tak dalej

Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliw Jacek Wróblewski POPiHN

Documents

Transcript of Zmiany na krajowym rynku detalicznym paliw Jacek Wróblewski POPiHN