Wyniki Grupy mBanku II kw. 2016 r.€¦ · 2,27% 1,68% Grupa rówieśnicza-0,59 p.p. 271,4 148,2...

Zarząd mBanku S.A.

Prezentacja dla inwestorów

28 lipca 2016 r.

Udany kwartał, całoroczne cele pozostają w zasięgu

Wyniki Grupy mBanku

II kw. 2016 r.

|2Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.

Dochody ogółem powyżej

1,2 mld zł dzięki Visa

Zysk netto 388,5 mln zł,

+26,2% wobec I kw./16

Wyraźna dynamika wolumenów

• Kredyty brutto: 83,9 mld zł

(+3,5% QoQ, +5,4% YoY)1

• Depozyty klientów: 85,3 mld zł

(+4,6% QoQ, +16,6% YoY)1

Nowa strategia Grupy mBankuna lata 2016-2020

• 3 filary dla działań biznesowych:

empatia, mobilność, efektywność

• Ambitne cele finansowe

Akceleracja akwizycji klientów

• 5 146 tys. klientów detalicznych

(+403 tys. YoY) oraz 20 220 klien-

tów korporacyjnych (+1 566 YoY)

Solidna efektywność utrzymana

• Powtarzalne koszty/dochody: 51,6%

Wysokie dochody podstawowe w kwocie 894.1 mln zł

• NII: 684,4 mln zł (+13,0% YoY),

kontynuacja re-pricing’u wolumenów

• NFC: 209,7 mln zł (-9,0% YoY),

niższe dynamiki biznesowe

Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2016 r.

1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo; 2 Jednostkowe wskaźniki kapitałowe mBanku S.A.

Rozwójbiznesu

Wolumeny

Kapitałi płynność

Rachunekzysków i strat

Koncentracja na wyższej marży

• 1,5 mld zł udzielonych hipotek (-20%

YoY); 3,1 mld zł sprzedanych kredytów

nie-hipotecznych (+24% YoY)

Nadwyżka depozytów

• Kredyty/depozyty: 94,7%

Listy zastawne dodatkowym źródłem finansowania

Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych

• Współczynnik CET1: 15,6%/18,6%2

• Łączny współczynnik kapitałowy:

18,3%/21,8%2

|3

Agenda

Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020

Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku

Kluczowe dane finansowe

Akwizycja klientów i udziały rynkowe

Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna

Analiza wyników finansowych za II kw. 2016 r.

Dynamika kredytów i depozytów

Dochody i koszty

Jakość portfela kredytowego

Struktura finansowania

Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe

Sytuacja makroekonomiczna

Załącznik

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe

Szczegółowe wyniki linii biznesowych

Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.

|4


Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji

Pomagać.

Nie wkurzać.

Zachwycać…

Gdziekolwiek.


|5

Koncentracja na trzech kluczowych trendach

Era efektywności

3Era

mobilności

2Era

klienta

1




|6

Banki działają dzisiaj w erze klienta

Banki chcą być blisko klientów i zaspokajaćich potrzeby w kluczowych momentach życia

mBank zrealizuje potrzeby klientóww momencie i sposób, jaki chcą

Podejście mBankuistotne dla każdego etapupodróży klienta przez bank

POTRZEBA: Rzeczywista potrzeba klienta będzie realizowana…

ŁATWOŚĆ: … w prosty i przyjazny sposób, wręcz niezauważalnie…

DOŚWIADCZENIE: … tworząc pozytywne emocje, zgodne z pozycjonowaniem marki

Pierwszapraca

Dojrzewanie

Studia

Ślub

DzieckoZakup

mieszkania

Rozwód

Pełnoletnośćdziecka

Nowapraca

Emerytura

Poważnywypadek

Założeniefirmy

Przeprowadzka

Choroba

Nowysamochód


|7

Banki działają dzisiaj w erze mobilności

Dokonuje się rewolucja smartfonowamBank wzmocni swoją przewagę

w bankowości mobilnej

Źródło: Bain&Company, Finalta 2015 (145 banków globalnie, Top-6 banków w Polsce).

Klienci korzystający z bankowości mobilnejjako procent aktywnych klientów w 2015 r.

x2

Bankicyfrowe

19%

42%

31%

Liderzybankowości

mobilnej

Polska

38%

Ewolucja interakcji klient-bank w Polscewedług kanałów kontaktu

28%

12%

50%

46%

32%21%

5%

2013

1%

2015

5%2%

Bankomat

Infolinia

Online

Placówka

Mobilnie

Udział interakcjiprzez kanał mobilny podwoił się w 2 lata



|8

Banki działają dzisiaj w erze efektywności

Złota era dla banków przeminęłamBank będzie dalej rozwijać się w oparciuo swój lekki, efektywny model biznesowy

Źródło: Wyliczenia mBanku na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków, Bloomberg, BFG. Uwaga: Dane dla 2015 r. Grupa rówieśnicza obejmuje Top-8 polskich banków.

Koszty/Dochody Koszty/Średnie aktywa

Gruparówieśnicza

55,7%50,1%

-5,6 p.p.

2,27%

1,68%

Gruparówieśnicza

-0,59 p.p.

271,4

148,2

Gruparówieśnicza

+83% +58%

270,5

170,7

Gruparówieśnicza

dla kart debetowych

Średnia stawka WIBOR 3M Opłata interchange

2012

~5,5

2016

zero

20162012

0,099

0,246

0,079

0,167

Opłataroczna

Opłata ostroż-nościowa

1,6%

2012 2016

-1,4 p.p.

0,2%

Kredyty na placówkę Depozyty na placówkę

mln zł

Składka do BFG Podatek bankowy

założenie budżetowe dla całego sektora

finansowego

jako % TREA mld zł

4,8%

2012 2016

-3,2 p.p.

1,6%

mln zł



|9

Strategia wyznacza azymut w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

Empatia1

Mobilność2

Efektywność3

Jak zadowalać naszych klientów

i uczynić bankowość przyjazną?

Jak zbudować dominującą pozycję jako bank mobilny?

Jak skutecznie zarządzać naszymi

zasobami?



|10

Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach

Efektywność3

Mobilność2

Empatia1

Oferować najlepsze

doświadczenia dla klientów

- dostarczać dokładnie to, czego

i kiedy potrzebują

Łatwa i przyjazna bankowość

Skalibrowana akwizycja

klientów ukierunkowana na

rozwój aktywnej bazy,

w tym aspiracją mBanku jest

pozyskiwać 1/3 młodych

wchodzących na rynek bankowy

Rozszerzyć źródła informacji

o kliencie, aby precyzyjnie

oferować produkty i usługi

Stanowić punkt referencyjny w

kategorii bankowości mobilnej

Oferować najlepszą (najbardziej

wygodną, przyjazną, intuicyjną i

angażującą) aplikację mobilną

Wzmacniać podejście ‘mobile

first’ w wielokanałowym modelu

dostępu i dystrybucji

Zminimalizować lukę

funkcjonalną względem

bankowości internetowej

Zwiększać bazę aktywnych

użytkowników aplikacji

mobilnej i sprzedaż przez ten kanał

Wzrost biznesu utrzymując

obecną wielkość zatrudnienia

Zwiększać średnie przychody

na klienta każdego roku

Poprawiać rentowność

aktywów poprzez aktywne

zarządzanie bilansem

Wzmacniać profil finansowa-

nia dzięki rosnącym wolumenom

listów zastawnych i depozytów

transakcyjnych

Upraszczać, automatyzować i

digitalizować wszystkie procesy,

aby być bankiem bez papieru



|11

Cele finansowe – 5 kluczowych miar

Miara finansowa Pozycja docelowa

1

2

3

Efektywność kosztowa:

Wskaźnik koszty/dochody

Rentowność powierzonego

kapitału: Zwrot na kapitale

(ROE netto)

Rentowność bilansu: Zwrot

na aktywach (ROA netto)

Top3 w Polsce, rokroczniebyć w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce

Top3 w Polsce, rokroczniebyć w gronie trzech najbardziej rentownych banków giełdowych w Polsce,

przy założeniu ROE uwzględniającego wypłatę dywidendy

Top3 w Polsce, w 2020 r.być w gronie trzech banków giełdowych w Polsce z najwyższym ROA

4

5

Pozycja kapitałowa w zakresie

adekwatności kapitału podsta-

wowego: Wskaźnik CET 1

Stabilność finansowania:

Wskaźnik kredyty/depozyty

Utrzymywać wskaźnik CET 1 min. 1,5 p.p. powyżej wymogu kapitałowego dla mBanku i zdolność wypłaty dywidendy każdego roku

Utrzymywać wskaźnik L/D na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100%, każdego roku










Dochody i koszty





Załącznik



|12

Agenda


|13

w mln zł II kw./16 II kw./15 Zmiana r/r I kw./16

Wynik z tytułu odsetek 684,4 605,5 +13,0% 676,4

Wynik z tytułu opłat i prowizji 209,7 230,3 -9,0% 211,7

Dochody ogółem 1 203,0 884,8 +36,0% 1 008,9

Koszty ogółem (490,7) (484,4) +1,3% (480,8)

Odpisy netto (117,7) (107,7) +9,4% (68,5)

Wynik z działalności operacyjnej 594,6 292,8 +103,1% 459,6

Podatki od pozycji bilansowych Grupy (89,0) (0,9) − (57,3)

Zysk brutto 505,5 291,9 +73,2% 402,3

Zysk netto 388,5 221,3 +75,5% 307,8

Marża odsetkowa netto (NIM) 2,25% 2,11% +0,14 p.p. 2,29%

NIM z wył. portfela CHF 2,60% 2,49% +0,11 p.p. 2,66%

Wskaźnik koszty/dochody 40,8% 54,7% -13,9 p.p. 47,7%

Koszty ryzyka 0,59% 0,55% +0,04 p.p. 0,35%

Zwrot na kapitale (ROE) 12,8% 8,1% +4,7 p.p. 10,1%

Zwrot na aktywach (ROA) 1,23% 0,73% +0,50 p.p. 0,99%

Uwaga: Wyniki za II kw./16 zawierają przychód z rozliczenia transakcji Visa w wysokości 251,7 mln zł (przed opodatkowaniem).



Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat

|14

w mln zł II kw./16 II kw./15 Zmiana r/r I kw./16

Kredyty brutto 83 862 80 261 +4,5% 80 925

Kredyty detaliczne 48 272 45 329 +6,5% 46 511

Kredyty korporacyjne1

33 805 31 384 +7,7% 32 801

Depozyty klientów 85 302 73 058 +16,8% 81 134

Depozyty detaliczne 49 453 41 411 +19,4% 47 835

Depozyty korporacyjne1

33 832 28 663 +18,0% 31 771

Wskaźnik kredyty/depozyty 94,7% 105,7% -11,0 p.p. 96,1%

Wskaźnik NPL 5,8% 6,0% -0,2 p.p. 5,8%

Wskaźnik pokrycia rezerwami 58,5% 56,9% +1,6 p.p. 58,6%

Współczynnik CET 1 15,6% 13,5% +2,1 p.p. 16,2%

Łączny współczynnik kapitałowy 18,3% 16,4% +1,9 p.p. 19,0%


1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcje repo dla depozytów


Kluczowe dane finansowe: Bilans

|15

11 302 11 546 11 831 11 944 12 199

5 485 5 609 5 748 5 896 5 8831 867

06/16

20 220

1 931

06/15

18 654 19 5621 983

09/15

19 0862 138

+228

+1 566

03/16

19 992

2 152

12/15

6,4%

03/15

8,9%

6,3%

12/14

8,8%

6,3%

09/14

8,6%

6,3%

06/14

8,1%

6,1%

03/16

9,8%

6,3%

12/15

9,8%

6,3%

09/15

10,1%

6,3%

06/15

9,7%

06/16

6,3%

10,0%

DepozytyKredyty

03/16

4,1%

6,5%

12/15

4,1%

6,5%

5,3%

3,6%

6,3%

09/14

5,1%

3,5%

6,2%

06/14

5,0%

3,4%

6,3%

06/16

6,6%

09/15

5,4%

4,0%

6,5%

06/15

5,4%

3,8%

6,6%

03/15

5,3%

3,7%

6,5%

12/14

4,2%

DepozytyKredyty (bez portfela FX)Kredyty

3 847 3 896 3 934 3 979 4 046

866842820809775

4 743

06/15 03/16

+109

5 037

12/15

4 947216

+403

234193

5 146

09/15 06/16

1594 864

121

5,8%5,7% 5,9%



Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe

Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych

Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej

K1 K2 K3Orange FinanseBankowość detaliczna PL mBank CZSK

Podział klientów: K1 – roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 – roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 – roczne obroty poniżej 30 mln zł.

|16

867 810 797 841

377

433

1 148

30829530196

II kw./15

1 25587

+28%

I kw./16

1 338121

IV kw./15

1 207102

III kw./15

1 201

+37%

II kw./16

1 714133

10%

24%

36%

25%

8%

67%

1 810 1 4631 684

1 258 1 163

643430

1 1601 115

624

-16%

+14%

II kw./16III kw./15

3 009

2 100

313

I kw./16

1 845

II kw./15

2 493

375

308

288

299

IV kw./15

3 488

1 0661 0111 105

792

1 191

-11%

+5%

II kw./16I kw./16IV kw./15III kw./15II kw./15

24%7%

69%30%

K3

K2

K1

481 434 382

374

481 489

244

272 309

224305173

228235

718

I kw./16

+6%

-26%

II kw./16

93

764

62

108

87

IV kw./15

1 305

99

II kw./15

1 031

72

III kw./15

1 334

12%30%

8%

50%



Sprzedaż kredytów hipotecznych(mln zł, kwartalnie)

Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych(mln zł, kwartalnie)



Sprzedaż kredytów korporacyjnych(mln zł, kwartalnie)

Nowe kontrakty leasingowe(mln zł, kwartalnie)

mBank CZSKOsoby fizycznemBank Hipoteczny Przedsiębiorcy Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mBank CZSK








Dochody i koszty





Załącznik



|17

Agenda


+3,1%

+1,5%

+5,2%

+7,7%

40%

2%

58%

+1,7%

|18

+2,9%

45 381

34 959

2 108

06/15

80 261

45 329

32 227

2 705

+3,6%

+4,5%

03/16

80 925

46 511

32 805

1 609

12/15

81 409

46 259

33 447

1 704

09/15

82 449

06/16

83 862

48 272

33 937

1 653

46 511

34 107

2 507

09/15

45 381

33 361

2 4959 525

06/15 03/16

+3,8%

+6,5%

9 897

12/15

46 259

34 184

2 4869 589

45 329

33 521

2 5219 287 10 520

2 532

35 220

06/16

48 272

+3,4%

03/16

+5,3%

32 805

12/15

1 031

09/15

34 959

32 80132 305

2 654

06/15

32 416

33 447

4

31 384

32 227842

33 937

06/16

132

33 805

40%

3%

57%


Analiza wyników za II kw. 2016 r.

Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów(mln zł)

Dobra akcja kredytowa pomimo podwyższonych marż

Dynamika kredytów

Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo

Klienci indywidualni

Klienci korporacyjni

Sektor budżetowy i inne należności

Wyłączając efektkursu walutowego

+X,X% Wyłączając transakcjereverse repo / buy-sell-back

+X,X%Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne

41%

1%

58%

+6,5%

+18,0%

+4,6%

|19

+16,6%+5,1%

+16,8%

06/16

85 302

49 453

35 119

731

03/16

81 134

47 835

32 618

681

12/15

81 141

46 117

34 424

600

09/15

78 546

42 458

34 922

1 166

06/15

73 058

41 411

29 661

1 986

+3,4%

+19,4%

06/16

49 453

35 104

14 349

03/16

47 835

33 563

14 272

12/15

46 117

32 512

13 605

09/15

42 458

31 348

11 109

06/15

41 411

30 779

10 633

+7,7%

+18,4%

06/16

35 119

33 832

1,287

03/16

32 618

31 771

847

12/15

34 424

33 330

1 094

09/15

34 922

31 833

3 089

06/15

29 661

28 663

998

40%

3%

57%



Dynamika zobowiązań wobec klientów(mln zł)

Dynamiczny wzrost depozytów w obydwu segmentach

Dynamika bazy depozytowej

Klienci indywidualni

Klienci korporacyjni

Sektor budżetowy

+X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące i oszczędnościowe Depozyty terminowe

Depozyty klientów korporacyjnych Transakcje repo

+7,5% -5,7%

|20

684,4

209,7

2,659,5

244,8

2,0

I kw./16

1 008,9

676,4

211,7

0,084,1

3,4 33,2

IV kw./15

1 110,5

676,6

237,4

0,070,9

127,4

-1,9

III kw./15

979,9

641,8

235,6

14,384,1

-9,4

+36,0%

II kw./15

884,8

605,5

230,3

13,4

35,3

+19,2%

II kw./16

1 203,0

3,2

+1,2%

-1,0%

-29,2%

+13,0%

-9,0%

+68,5%

QoQ YoY

1 W tym wynik na sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł) w IV kw./15 i przychód z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł) w II kw./16

1,3 9,2



Stabilne dochody podstawowe, przychody ogółem wsparte przez Visa

Dochody Grupy mBanku

Dynamika dochodów Grupy mBanku(mln zł)

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu dywidend

Wynik na działalności handlowej

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych1

Pozostałe przychody operacyjne netto

Z wyłączeniem przychodów jednorazowych+X,X%

+0,7%

|21

490,7

218,9

158,8

12,663,4

37,0

I kw./16

480,8

217,9

160,9

11,253,7

37,1

IV kw./15

651,0

210,6

155,1

4,253,1

34,1

193,8

III kw./15

463,3

217,0

156,5

5,550,2

+2,1%

II kw./15

484,4

218,6

170,9

34,149,2

34,1

+1,3%

II kw./16

11,7

+0,5%

-1,3%

+0,1%

-7,1%

+17,9% +28,9%

54,7% 47,3% 58,6% 47,7% 40,8%

QoQ YoY

453,7450,3

Z wyłączeniem opłaty na rzecz BFG+X,X%

51,6%



Stabilna baza kosztowa bez odpisu amortyzacyjnego na funkcjonalności IT

Koszty Grupy mBanku

Dynamika kosztów Grupy mBanku(mln zł)

W IV kw./15 Grupa mBanku wpłaciła do BFG 141,7 mln zł na pokrycie wypłaty środków gwarantowanych deponentom upadłego

Banku Spółdzielczego w Wołominie i zaksięgowała składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł

1 W tym: podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Koszty pracownicze

Koszty rzeczowe

Pozostałe koszty1

Amortyzacja

Wpłaty na BFG

Wskaźnik koszty/dochody Grupy mBanku (kwartalnie)

Wskaźnik koszty/dochody bez jednorazowego zysku

47

59

35

35

54

5255

57

54

55

|22

+71,8%

II kw./16

117,7

75,6

42,1

I kw./16

68,5

64,7

3,8

IV kw./15

102,6

48,3

54,3

III kw./15

111,0

67,4

43,5

II kw./15

107,7

56,4

51,3

II kw./16

50

66

I kw./16

5

58

IV kw./15

62

44

III kw./15

50

62

II kw./15

58

53

Portfel korporacyjnyPortfel detaliczny

YtDkwartalnie



Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek(mln zł)

Koszty ryzyka w podziale na segmenty(pb)

Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka

Odbicie kosztów ryzyka po wyjątkowo niskich rezerwach w I kw./16

Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki FinansoweKoszty ryzyka Grupy mBanku:

Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych*

Wskaźnik NPL Grupy mBanku według segmentów

|23

4 8464 6634 6314 8574 849

-0,1%

+3,9%

06/1603/1612/1509/1506/15

w tym rezerwy IBNR

06/16

63,7%

58,5%

03/16

64,0%

58,6%

12/15

64,3%

58,9%

09/15

62,6%

57,1%

06/15

62,3%

56,9%

06/16

5,8%

03/16

5,8%

12/15

5,7%

09/15

5,9%

06/15

6,0%

06/16

3,8%

03/16

3,8%

12/15

3,8%

09/15

4,2%

06/15

4,3%

06/16

5,6%

6,4%

03/16

5,7%

6,2%

12/15

5,7%

6,2%

09/15

6,1%

6,5%

06/15

6,2%

6,5%

Portfeldetaliczny

Portfelkorporacyjny*



Portfel kredytów z utratą wartości(mln zł)

Wskaźnik NPL Grupy mBanku


Stabilne miary ryzyka potwierdzające wysoką jakość portfela

Wskaźnik pokrycia rezerwami

* do klientówindywidualnychw Polsce

* z wyłączeniemtransakcjireverse repo /buy-sell-back

Grupa mBanku

stosuje bardziej

konserwatywne

podejście klientowskie

w swojej metodologii

rozpoznawania NPL

Depozytykorporacyjne

Depozytydetaliczne

50

2018

200

750

2019+

1,000

250

976

2016

800

74%

|24

50

2017

400

750

-1,4 pp

06/16

94,7%

03/16

96,1%

12/15

96,7%

09/15

101,1%

06/15

105,7%

43%

31%

10%

4%

5%

3%

4%



Struktura finansowania Grupy mBankuwg stanu na 30.06.2016

Ratingi mBanku

Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania i wysoka płynność

Szczegóły profilu finansowania

Wskaźnik kredyty/depozyty

Fitch

Ratingdługotermin. BBB

Ratingkrótkotermin. F2

Standard & Poor’s

Rating kredytowydługotermin. BBB

Rating kredytowykrótkotermin. A-2

EMTN

Zobowiązaniawobec banków

Pozostałe dłużnepapiery wartościowe

Inne

Zobowiązania podporządkowanex

Podsumowanie emisji w ramach programu EMTNZapadalność instrumentów finansowania długoterminowego,wg stanu na 30.06.2016 (w mln walut lokalnych)

1 wykupione w terminie zapadalności

CHF kredyty CHF EUR kredyty EUR EMTN CHF EMTNCHF pożyczkipodporządkowane

Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon

500 mln EUR 12-10-2012 12-10-2015 3,0 lata 2,750%

200 mln CHF 08-10-2013 08-10-2018 5,0 lat 2,500%

500 mln EUR 01-04-2014 01-04-2019 5,0 lat 2,375%

500 mln EUR 26-11-2014 26-11-2021 7,0 lat 2,000%

1

(mld zł)

|25

06/16

150%

109%

03/16

139%

112%

12/15

144%

109%

09/15

111%109%

06/15

129%

107%

03/16

19,01%

16,20%

2,81%

12/15

17,25%

14,29%

2,96%

09/15

16,99%

14,09%

2,90%

06/15

16,38%

13,45%

2,93%

Minimalnywymóg na 2016 rok

16,97%

13,04%

06/16

18,33%

15,61%

2,72%

70,3 71,471,1 69,4 69,1



Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku

Silna pozycja kapitałowa i płynność powyżej wymogów regulacyjnych

Kluczowe wskaźniki regulacyjne

Wymagania Bazylei III ≥100%

Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Współczynnik CET 1 Tier 2 Łączna kwota ekspozycji na ryzykoXX,X








Dochody i koszty





Załącznik



|26

Agenda


Inwestycje (zwłaszcza publiczne) pozostają w stagnacji

|27

Trochę wolniejszy wzrost, problemy z inwestycjami publicznymi i eksportem

Problem w gospodarce światowej? Spowolnienie eksportu

Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Inflacja rośnie bardzo powoli, otoczenie sprzyja niższym stopom

II kw./16 nie przyniósł odbicia w inwestycjach – produkcja budowlana spada w dwucyfrowym tempie. Biorąc pod uwagę przetargi i dostępność projektów, inwestycje publiczne nie przyspieszą w tym roku.

Biorąc pod uwagę powyższe trendy, głównym czynnikiem napędzającym wzrost będzie konsumpcja prywatna. Wzrost PKB nieznacznie spowolniw porównaniu do 2015 r.

Polski eksport spowolnił do zera w ostatnich miesiącach, pomimo słabego złotego, co odzwierciedla słabość gospodarki globalnej, w tym strefy euroi Wielkiej Brytanii.

Powrót inflacji jest wciąż odległy. Obecnie inflacja pozostaje głęboko na terytorium ujemnym i dopiero efekty bazowe mogą podbić ją w II pół./16.

3,32,3

0,90,1 0,0 0,5

1,82,6

3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,1 3,44,3

3,0 3,3 3,4 3,5

-4

-2

0

2

4

6

8

I

kw./12

III

kw./12

I

kw./13

III

kw./13

I

kw./14

III

kw./14

I

kw./15

III

kw./15

I

kw./16

III

kw./16

Inwestycje Eksport netto KonsumpcjaZapasy PKB r/r (%)

PrognozamBanku

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produkcja budowlana (r/r) Inwestycje (r/r)

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CPI PPI

r/r

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Niemcy UE-28

r/r, MA3


Sytuacja makroekonomiczna (1/2)

Źródło: GUS, NBP Źródło: GUS, NBP

Źródło: GUSŹródło: GUS, NBP

Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r)

|28

Wolniejszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne

Bardzo stroma krzywa dochodowości w Polsce. Rentowności obligacji długoterminowych spadły istotnie od połowy czerwca, ale spread do Niemiec pozostaje wysoki, odzwierciedlając premię za ryzyko.

Solidny wzrost depozytów gospodarstw domowych, brak alternatyw inwestycyjnych oznacza jego utrzymanie w 2016 r. Podatek bankowyi wzrost wymogów LTV negatywnie wpłyną na kredyt hipoteczny.

Kurs EUR/PLN na wysokich poziomach z uwagi na premię za ryzyko.Istnieje przestrzeń do umocnienia w stosunku do HUF w związku z rozbieżnymi ścieżkami polityki pieniężnej.

Dynamika depozytów korporacyjnych pozostaje wysoka, dzięki dyscyplinie kosztowej i wyższej sprzedaży (słaby złoty). Wolniejszy wzrost kredytów zbiegł się w czasie ze spowolnieniem inwestycji i podatkiem bankowym.

-10%

0%

10%

20%

30%

sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16

Depozyty przedsiębiorstw w bankachKredyty przedsiębiorstw w bankachKredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16

Depozyty gosp.dom. w bankachKredyty gosp.dom. w bankachKredyty na nieruchomości w bankach

-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

sty-15 kwi-15 lip-15 paź-15 sty-16 kwi-16 lip-16

Polska 10Y (lewa oś) Niemcy 10Y (prawa oś)

3,6%

3,2%

2,8%

2,4%

2,0%

1,6%

1,2%

0,9%

0,6%

0,3%

0,0%

-0,3% 14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

1,27

1,32

1,37

1,42

1,47

sty-15 kwi-15 lip-15 paź-15 sty-16 kwi-16 lip-16

HUF/PLN CZK/PLN

Polskie rentowności podążają za globalnymi, ale z wysokim spread’em Złoty pozostaje słaby w relacji do walut regionu


Sytuacja makroekonomiczna (2/2)

Źródło: NBP Źródło : NBP

Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg

2014 2015 2016P

Wzrost PKB (r/r) 3,3% 3,4% 3,4%

Popyt krajowy (r/r) 4,9% 3,4% 4,1%

Konsumpcja prywatna (r/r) 2,6% 3,1% 3,8%

Inwestycje (r/r) 9,8% 6,1% 1,7%

Inflacja (eop) -1,0% -0,5% 0,9%

Stopa bazowa NBP (eop) 2,00 1,50 1,25

CHF/PLN (eop) 3,57 3,92 3,91

EUR/PLN (eop) 4,29 4,26 4,30

|29

2014 2015 2016P

Kredyty przedsiębiorstw 6,3% 8,3% 7,9%

Kredyty hipoteczne 6,0% 6,8% 2,2%

Kredyty nie-hipoteczne 5,0% 6,2% 6,7%

Depozyty przedsiębiorstw 9,0% 10,3% 11,2%

Depozyty gosp. domowych 10,4% 9,8% 8,9%


Źródło: Szacunki mBanku wg stanu na 01.07.2016.

Sektor bankowy – agregaty monetarne (r/r)

2016 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku

Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego

Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Wpływ na mBank

Odpisy na kredyty (Neutralny)

Solidna sytuacja gospodarcza i niskie bezrobocie

Ryzyko niewielkiego wzrostu ze względu na zmieniającą

się strukturę portfela kredytowego

Wprowadzenie podatku bankowego ze stawką 0,0366%

w skali miesiąca, pobieranego od lutego 2016 r.

Koszty zależne od banku pozostaną pod kontrolą

Koszty ogółem (Negatywny)

Mniejsze prawdopodobieństwo obniżki stóp przez RPP

Pewna przestrzeń dla repricing’u depozytów

Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny)

Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja

w segmencie detalicznym i korporacyjnym

Niższe dynamiki wolumenów bilansowane pozyskiwaniem

nowych klientów

Wynik prowizyjny (Neutralny)








Dochody i koszty





Załącznik



|30

Agenda


|31

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str.

Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 32 Bankowość Detaliczna 47-52

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 33 Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 48-49

Wskaźniki Grupy mBanku 34 Struktura portfela kredytowego w Polsce 50

Dane historyczne Grupy mBanku 35-37 mBank w Czechach i na Słowacji 51-52

Wynik odsetkowy i marża 38 Korporacje i Rynki Finansowe 53-56

Wynik z opłat i prowizji 39 Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 54-55

Wynik na działalności handlowej i inne przychody 40 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 56

Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 41 Spółki zależne Grupy mBanku 57-61

Analiza bilansu: Struktura walutowa 42 Wyniki spółek Grupy mBanku 58

Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 43 mBank Hipoteczny (mBH) 59

Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 44 Leasing i faktoring 60

Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych 45 Dom Maklerski mBanku (mDM) 61

Aktywność na rynku listów zastawnych 46 Podsumowanie kursu akcji mBanku 62

Dane kontaktowe 63


Załącznik

|32

Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16

Wynik z tytułu odsetek 605 548 641 753 676 633 676 418 684 443

Wynik z tytułu opłat i prowizji 230 336 235 583 237 400 211 745 209 703

Przychody z tytułu dywidend 3 158 14 345 6 0 2 586

Wynik na działalności handlowej 35 312 84 105 70 900 84 087 59 513

w tym: Wynik z pozycji wymiany 66 000 67 825 75 227 71 817 66 065

Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 1 342 (9 372) 127 430 3 427 244 755

Pozostałe przychody operacyjne netto1

9 153 13 449 (1 886) 33 226 1 992

Dochody ogółem 884 849 979 863 1 110 483 1 008 903 1 202 992

Koszty ogółem (484 412) (463 298) (650 955) (480 772) (490 699)

Ogólne koszty administracyjne (435 245) (413 085) (597 816) (427 045) (427 329)

Amortyzacja (49 167) (50 213) (53 139) (53 727) (63 370)

Odpisy netto z tytułu utraty wartościkredytów i pożyczek (107 666) (110 956) (102 629) (68 520) (117 743)

Wynik z działalności operacyjnej 292 771 405 609 356 899 459 611 594 550

Podatki od pozycji bilansowych Grupy (888) (921) (933) (57 302) (89 011)

Zysk brutto 291 883 404688 355 966 402 309 505 539

Zysk netto przypadającyna akcjonariuszy mBanku

221 323 319 501 309 486 307 782 388 504


1 w tym: Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia

ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|33

Aktywa (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16

Kasa i operacje z bankiem centralnym 3 187 463 4 630 886 5 938 133 4 042 760 6 433 221

Należności od banków 2 071 953 2 793 756 1 897 334 1 120 253 1 680 830

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 2 597 284 2 561 125 557 541 2 849 810 3 233 150

Pochodne instrumenty finansowe 3 345 943 3 737 662 3 349 328 2 799 170 2 411 457

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 77 241 598 79 407 211 78 433 546 77 940 778 80 774 809

Inwestycyjne papiery wartościowe 29 515 812 30 026 139 30 736 949 31 618 471 31 644 303

Wartości niematerialne 469 853 477 160 519 049 512 481 503 561

Rzeczowe aktywa trwałe 691 833 692 640 744 522 722 279 722 792

Inne aktywa 1 482 376 1 423 564 1 346 619 1 662 378 1 329 362

Aktywa razem 120 604 115 125 750 143 123 523 021 123 268 380 128 733 485

Zobowiązania (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16

Zobowiązania wobec innych banków 15 675 919 14 783 139 12 019 331 10 972 446 12 058 198

Pochodne instrumenty finansowe 3 302 248 3 380 521 3 173 638 2 355 838 2 157 160

Zobowiązania wobec klientów 73 058 259 78 545 901 81 140 866 81 133 851 85 302 300

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 11 013 855 11 280 897 8 946 195 9 697 975 10 115 495

Zobowiązania podporządkowane 3 896 612 3 785 284 3 827 315 3 801 673 3 910 457

Pozostałe zobowiązania 2 109 689 2 051 324 2 140 712 2 679 200 2 392 876

Zobowiązania razem 109 056 582 113 827 066 111 248 057 110 640 983 115 936 486

Kapitały razem 11 547 533 11 923 077 12 274 964 12 627 397 12 796 999

Zobowiązania i kapitały razem 120 604 115 125 750 143 123 523 021 123 268 380 128 733 485



Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|34

Wskaźniki finansowe II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16

Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,11% 2,12% 2,22% 2,29% 2,25%

Marża odsetkowa YtD 2,08% 2,10% 2,13% 2,29% 2,27%

Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,43% 2,45% 2,48% 2,66% 2,63%

Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 54,7% 47,3% 58,6% 47,7% 40,8%

Wskaźnik koszty/dochody YtD 46,7% 46,9% 50,1% 47,7% 43,9%

Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,55% 0,57% 0,52% 0,35% 0,59%

Koszty ryzyka YtD 0,54% 0,55% 0,54% 0,35% 0,47%

ROE netto (kwartalnie) 8,12% 11,62% 11,20% 10,08% 12,85%

ROE netto YtD 12,28% 12,06% 11,84% 10,08% 11,46%

ROA netto (kwartalnie) 0,73% 1,00% 0,97% 0,99% 1,23%

ROA netto YtD 1,10% 1,07% 1,04% 0,99% 1,11%

Wskaźnik kredyty/depozyty 105,7% 101,1% 96,7% 96,1% 94,7%

Łączny współczynnik kapitałowy 16,38% 16,99% 17,25% 19,01% 18,33%

Współczynnik Common Equity Tier 1 13,45% 14,09% 14,29% 16,20% 15,61%

Kapitał / Aktywa 9,6% 9,5% 9,9% 10,2% 9,9%

TREA / Aktywa 58,3% 56,5% 56,2% 56,1% 55,4%

Wskaźnik NPL 6,0% 5,9% 5,7% 5,8% 5,8%

Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 56,9% 57,1% 58,9% 58,6% 58,5%

Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 62,3% 62,6% 64,3% 64,0% 63,7%



Wskaźniki Grupy mBanku

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

CAGR

CAGR

CAGR

CAGR

|35

2 167 2 280 2 226 2 491 2 511

1 193 1 361

+14%

+4%

I pół./16I pół./1520152014201320122011

2,5% 2,4% 2,2% 2,3%

840 787 835 902 897

424 421

-1%

+2%

I pół./16I pół./1520152014201320122011

514 505613

547

685

386 430

+11%

+7%

I pół./16I pół./1520152014201320122011

3 521 3 571 3 674 3 939 4 093

2 003 2 212

+10%

+4%

I pół./16I pół./1520152014201320122011

2,1% 2,1% 2,3%


ZałącznikDane historyczne Grupy mBanku (1/3)

Wynik z tytułu odsetek i marża(mln zł)

Wynik z tytułu opłat i prowizji(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody(mln zł)

Dochody ogółem(mln zł)

CAGR

|36

373445 478 516

421

208 186

+3%

-10%

I pół./16I pół./1520152014201320122011

1 135 1 197 1 206 1 287 1 301

672 696

+3%

+4%

I pół./16I pół./1520152014201320122011

47,7% 46,5% 45,7% 44,9%CAGR

CAGR

50,1%

16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 11,8%60 66 70 72 54

CAGR

12,3% 11,5%54 47

46,7% 43,9%

1 841 1 909 1 995 2 169 2 043

1 067 1 240

+16%

+3%

I pół./16I pół./1520152014201320122011

1 680 1 661 1 678 1 771 1 857

936 971

194

+4%

+5%

I pół./16I pół./1520152014201320122011


pb

Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka(mln zł)

Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE)(mln zł)

Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I(mln zł)

Koszty ogółem(mln zł)

Jednorazowe koszty regulacyjne(dodatkowa wpłata do BFG i na

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców)


Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Kredyty brutto ogółem(mld zł)

Depozyty ogółem(mld zł)

8 0739 619 10 256 11 073 12 275 11 548

12 797

+11%

+11%

06/1606/1520152014201320122011

CAGR

|37

98,9 102,1 104,3118,0 123,5 120,6 128,7

+7%

+6%

06/1606/1520152014201320122011

14,96% 18,73% 19,38% 14,66%CAGR

CAGR

17,25%

CAGR

16,38% 18,33%

38,7 37,7 38,3 41,6 46,3 45,3 48,3

27,9 28,4 29,532,8

33,4 32,2 33,9

+4%

+4%

06/16

83,91,7

06/15

80,32,7

2015

81,41,7

2014

77,43,0

2013

70,62,8

2012

69,53,4

2011

70,23,7

26,7 33,2 34,2 39,3 46,1 41,449,5

27,024,3 26,8

32,234,4

29,7

35,1

+17%

+11%

06/16

85,30,7

06/15

73,12,0

2015

81,10,6

2014

72,40,9

2013

61,70,7

2012

58,00,5

2011

54,20,5

+17%

+11%


Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy


Aktywa ogółem(mld zł)

Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

7%

6%

23%

63%

1%

2%

2%

5%

71%

18%

|38

178,4

15,8

663,3

59,116,9

IV kw./15

960,3

10,8

180,9

15,0

673,1

61,718,9

III kw./15

919,1

12,6

187,1

15,3

643,1

43,117,9

II kw./15

868,9

12,2

187,7

11,1

+0,2%

I kw./16

945,5

617,8

12,0

17,3

II kw./16

947,1

14,5

22,8

17,1

671,3

47,621,1

175,5

-2,4%

I kw./16

269,1

19,3

173,8

56,9

16,72,4

IV kw./15

283,7

20,5

183,6

58,2

17,34,1

III kw./15

277,3

19,2

17,14,5

II kw./15

263,3

20,0

151,2

69,5

19,82,8

II kw./16

262,6

18,6

164,2

60,2

17,02,6

69,2

167,3

2,11 2,12 2,252,292,22

2%


ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweWynik z tytułu odsetek i marża

Struktura przychodów odsetkowych(mln zł)

Struktura kosztów odsetkowych(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

marża[%]

Rozliczenia z bankami

PozostałeRozliczenia z klientami

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Zobowiązania podporządkowaneŚrodki pieniężne i lokatykrótkoterminowe

Kredyty i pożyczki

Inwestycyjne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe PDO

Instrumenty pochodne zaklasyfikowanedo księgi bankowej

Pozostałe

19%

19%

11%

15%

9%

1%

22%

4%

|39

I kw./16

351,9

68,6

2,713,5

88,5

26,0

68,6

36,8

47,3

IV kw./15

382,0

78,6

4,013,1

91,9

30,8

67,6

40,6

55,5

III kw./15

371,9

77,0

3,412,1

90,3

28,5

67,8

42,9

49,9

II kw./15

365,5

70,9

4,512,0

81,4

37,0

67,5

40,7

51,4

II kw./16

365,3

69,8

3,015,1

80,3

32,0

69,8

41,3

54,0

+1,9%

-9,2%

+1,9%

-1,6%

-1,4%

+3,4%

+23,0% -13,5%

+14,1% +5,0%

+12,3% +1,3%

+9,4% -34,0%

+11,7% +26,1%


Z działalności kredytowej

Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów

Opłaty związane z zarządzaniem portfelem

Gwarancje i operacje dokumentowe

Prowizje ze sprzedaży ubezpieczeń

Opłaty z działalności maklerskiej i za organizację emisji

Prowizje od kart płatniczych

Pozostałe (w tym działalność powiernicza)

QoQ YoY

ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweWynik z tytułu opłat i prowizji

Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|40

-30,7

67,8 71,8

-6,6

66,0

16,3

76,2

12,3

66,1

-5,3

+69%

-29%

II kw./16

59,5

I kw./16

84,1

IV kw./15

70,9

III kw./15

84,1

II kw./15

35,3

-7,0

3,4

2,4

-9,4

1,3

II kw./162I kw./16IV kw./151III kw./15II kw./15

1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku ze sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł); 2 Z wyłączeniem przychodu z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł)


ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweWynik na działalności handlowej i inne przychody

Struktura wyniku na działalności handlowej(mln zł)

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej

66%

9%

8%

10%

7%

|41

123,3

1,1

77,9

2,92,8

31,6

7,0

12/15

123,5

1,9

78,4

0,6 3,4

03/16

77,2

2,63,4

29,5

5,8

06/16

128,7

1,7

80,8

3,22,4

31,6

9,0

30,7

8,5

09/15

125,8

2,8

79,4

2,63,7

30,0

7,3

06/15

120,6

2,1

06/15

9,3

11,9

78,5

11,3

15,7

73,1

120,6

11,0

11,5

9,3

06/16

128,7

12,1

85,3

10,1

12,8

8,4

09/15

125,8

14,8

9,1 8,9

12/15

12,3

81,1

9,0

123,5

12,0

123,3

03/16

12,6

81,1

11,0

9,7

63%

1%

25%

7%

2%2%


ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Aktywa i Pasywa

Struktura aktywów(mld zł)

Struktura pasywów(mld zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Kapitał własnyZobowiązania wobec banków

Zobowiązania wobec klientów Inne

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart.

Należności od banków

Lokacyjne papiery inwestycyjneKredyty i pożyczki udzielone klientom

Papiery wartościowe PDO Inne

Pochodne instrumenty finansowe

14%

65%

3%6%

12%

|42

51%

2%

24%

19%

4%

38,5 41,1 40,0 40,0 41,3

20,919,7 19,6 19,1 19,6

13,714,2 14,2

14,9

3,43,1

03/16

77,9

14,2

1,5

12/15

78,4

1,63,0

09/15

79,4

1,62,8

06/15

77,2

1,42,7

06/16

80,8

1,6

58,064,3 65,5 63,1 66,1

15,9

13,0 12,212,1

12,6

12,112,7 12,6

12,9

5,85,14,84,6

4,6

03/16

95,9

2,7

12/15

97,0

2,0

09/15

97,1

2,5

06/15

92,6

2,0

06/16

101,3

14,2

2,6


PLN Pozostałe (głównie CZK)USDEURCHF PLN Pozostałe (głównie CZK)USDEURCHF

1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane

ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Struktura walutowa

Struktura walutowa kredytów (netto)(mld zł)

Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1

(mld zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

58%

58%

|43Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.

ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Struktura kredytów i depozytów

Struktura kredytów brutto Grupy mBankuwg stanu na 30.06.2016

Struktura depozytów Grupy mBankuwg stanu na 30.06.2016

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

1 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania

Suma:85,3 mld zł

Klienci korporacyjni:

rachunki bieżące1

23,8 mld zł

Klienci indywidualni:

depozyty terminowe14,3 mld zł

Klienci sektora budżetowego

0,7 mld zł

Klienci korporacyjni:

depozyty terminowe11,4 mld zł

Klienci indywidualni:

rachunkibieżące

35,1 mld zł

Suma:83,9 mld zł

Kredyty korporacyjne

33,9 mld zł

Kredyty hipoteczne walutowe

osób fizycznych26,4 mld zł

28%

13%

41%

17%

1%

Kredyty sektora budżetowego

i pozostałe1,7 mld zł

Nie-hipoteczne kredyty

detaliczne10,5 mld zł

Kredyty hipoteczne mikrofirm2,5 mld zł

Kredyty hipoteczne

złotoweosób fizycznych

8,9 mld zł

40%

31%

11%

3%

13%

2%

|44

57,6%

6,5%

4,6%

4,2%

2,7%

2,2%

2,2%

2,1%

1,8%1,6%

1,4%

1,2%

1,2% 10,5%

Osoby fizyczne

Obsługa rynku nieruchomości

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i logistyka

Branża spożywcza

Paliwa i chemia

Metale

Branża drzewna

Informacja i komunikacja

Branża finansowa

Administracja publiczna

Pozostałe (poniżej 1,2%)


ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego

Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branżewg stanu na 30.06.2016

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą

Suma:83,9 mld zł

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku

IIkw./16

18,33%

InneWpływ kursu walutowego

na TREA

Zmiany w biznesie

Ikw./16

19,01%

Inne1Zatrzymany zysk netto

Wpływ kursu walutowego

na TREA

Zmiany w biznesie

IVkw./15

17,25%


na TREA

Zmiany w biznesie

IIIkw./15

16,99%

IIkw./16

15,61%


na TREA

Zmiany w biznesie

Ikw./16

16,20%

Inne1Zatrzymany zysk netto

Wpływ kursu walutowego

na TREA

Zmiany w biznesie

IVkw./15

14,29%


na TREA

Zmiany w biznesie

IIIkw./15

14,09%

+0,05 +0,03-0,17-0,06+0,49

|45

+0,05 +0,02

+1,42

+0,42

+0,41 -0,16

+1,42+0,26

-0,05

-0,23

-0,19-0,17

-0,21-0,20

-0,27


1 Z powodu niższych pomniejszeń funduszy własnych (głównie spadku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek po zaliczeniu zysku za 2015 rok)

ZałącznikPodsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależneDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych

Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2016

|46

Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon

7,5 mln EUR 17-02-2014 15-02-2018 4,0 EURIBOR 6M+80pb

8,0 mln EUR 28-02-2014 28-02-2029 15,0 Stały (3,50%)

15,0 mln EUR 17-03-2014 15-03-2029 15,0 Stały (3,50%)

20,0 mln EUR 30-05-2014 30-05-2029 15,0 Stały (3,20%)

300,0 mln PLN 28-07-2014 28-07-2022 8,0 WIBOR 6M+93pb

200,0 mln PLN 04-08-2014 20-02-2023 8,5 WIBOR 6M+93pb

20,0 mln EUR 22-10-2014 22-10-2018 4,0 Stały (1,115%)

50,0 mln EUR 28-11-2014 15-10-2019 4,9 EURIBOR 3M + 87pb

200,0 mln PLN 20-02-2015 28-04-2022 7,2 WIBOR 6M+78pb

20,0 mln EUR 25-02-2015 25-02-2022 7,0 Stały (1,135%)

250,0 mln PLN 15-04-2015 16-10-2023 8,5 WIBOR 6M+87pb

11,0 mln EUR 24-04-2015 24-04-2025 10,0 Stały (1,285%)


500,0 mln PLN 17-09-2015 10-09-2020 5,0 WIBOR 3M+110pb

255,0 mln PLN 02-12-2015 20-09-2021 5,8 WIBOR 3M+115pb

300,0 mln PLN 09-03-2016 05-03-2021 5,0 WIBOR 3M+120pb


50,0 mln PLN 28-04-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%)

100,0 mln PLN 11-05-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%)

417

1 004

1 541

+53%

+141%

2016

663(38%)

Plan

201520142013


Cel 2016:

1,75 mld zł

Emisje listów zastawnych(mln zł)

ZałącznikAktywność na rynku listów zastawnychDetaliczne kredyty hipoteczne poszerzają pulę zabezpieczenia listów

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

• W 2015 roku mBank Hipoteczny

wyemitował listy zastawne o planowanej

łącznej wartości ponad 1,5 mld zł i celem

na rok 2016 jest kwota 1,75 mld zł

• Listy zastawne staną się dominującym

źródłem finansowania kredytów

hipotecznych w mBanku i będą stanowić

przewagę konkurencyjną w coraz bardziej

wymagającym otoczeniu regulacyjnym

|47

Załącznik

Bankowość Detaliczna

Szczegółowe wynikidziałalności pionów biznesowych w II kw./16

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne


|48

128 127 123 122 121

76 79 83 84 84

36363636

06/16

279

12 4

22

03/16

280

11 4

23

12/15

278

9 4

23

09/15

274

7 2

23

06/15

268

4 2

2335

43 718 43 744 44 241 44 405 46 269

+7%

+4%

06/16

50 5384 269

03/16

48 4074 002

12/15

48 075

3 834

09/15

47 2963 552

06/15

47 0243 306

35 754 39 889 41 370 42 352

5 970 6 1366 375 6 615 7 328

+19%+4%

06/16

49 680

03/16

47 986

12/15

46 264

09/15

42 631

36,495

06/15

41 724

PL

CZSK

+90%+96%

II kw./16

392,2

160,61,1

I kw./16

200,5

199,8

0,7

IV kw./15

207,8

192,9

14,8

III kw./15

227,6

213,5

14,2

II kw./15

206,7

202,1

4,6230,5

Bankowość Detaliczna PL mBank CZSK Zysk na transakcji Visa


Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej(mln zł, kwartalnie)

Liczba punktów obsługi detalicznej

ZałącznikBankowość DetalicznaPodsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

1 Na podstawie informacji zarządczej

Kredyty detaliczne brutto ogółem1

(mln zł)Depozyty detaliczne ogółem1

(mln zł)

mBank (dawny MultiBank) Centra doradcze

Lekkie placówki mKioski (w tym Kioski Partners.) mBank CZSK

Aspiro

41 411

13 439

17 099

10 633

240

06/16

49 453

16 440

18 610

14 349

54

+3,4%+19,4%

03/16

47 835

15 230

18 284

14 272

49

12/15

46 117

14 871

17 597

13 605

44

09/15

42 458

13 852

17 156

11 109

341

06/15

|49

12/15

46 259

8 179

22 685

3 320

2 486

9 589

09/15

45 381

7 564

22 728

3 069

+3,8%+6,5%

03/16

46 511

8 523

22 119

3 465

2 507

9 897

2 495

9 525

06/15

45 329

6 702

23 975

2 8442 521

9 287

06/16

48 272

8 872

22 658

2 532

3 690

10 520

6%

20%

53%

8%

22%

47%41%

26%

33%

38%

29%

33%

15% 18%

5%6%


Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej1

(mln zł)Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej(mln zł)

Bankowość DetalicznaPodsumowanie II kw./16: Kredyty i Depozyty


Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Rachunki bieżące

Rachunki oszczędnościowe

Depozyty terminowe

Pozostałe

Złotowe kredyty hipoteczne udzieloneosobom fizycznym

Kredyty hipoteczneudzielone mikrofirmom

Walutowe kredyty hipoteczne udzieloneosobom fizycznym w Polsce

Kredyty nie-hipoteczne

Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK

1 Walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej

CAGR

|50

06/16

4,8%

7,7%

03/16

4,8%

7,7%

12/15

4,7%

7,7%

09/15

4,7%

7,6%

06/15

4,8%

7,7%

03/15

4,7%

7,6%

12/14

4,6%

7,4%

09/14

4,5%

7,3%

06/14

4,5%

7,3%

Kredyty nie-hipoteczneKredyty hipoteczne

7 2136 852 6 501

6 129 5 7495 365

4 994 4 817

-4%

06/162015201420132012201120102009

-6%

41,7%

58,3%

Złotowe

Walutowe

28,5%

71,5%

3,6%6,1%

7,6%

81,4%

1,3%


Bankowość DetalicznaStruktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce

Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polscewg stanu na 30.06.2016


Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Pozostałe

Karty kredytowe

Linie kredytowe

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

Portfel kredytów w CHF udzielonych klientom detalicznym mBanku(mln CHF)

Struktura walutowa portfela kredytów detalicznych w Polscewg stanu na 30.06.2016

Portfel detaliczny ogółem Portfel kredytów hipotecznych

|51

2 556 2 721 2 907 3 035 3 270

749 830927 967 1 000

+7%+29%

06/16

4 269

03/16

4 002

12/15

3 834

09/15

3 552

06/15

3 306

CZ

SK 4 143 4 296 4 491 4 690 5 250

1 828 1 840 1 884 1 9252 078

+11%+23%

06/16

7 328

03/16

6 615

12/15

6 375

09/15

6 136

06/15

5 970

CZ

SK

542 566 573 589 607

233 243 247 253 258

+3%

+12%

06/16

866

03/16

842

12/15

820

09/15

809

06/15

775

CZ

SK

+1%

0%

II kw./16

36,6

29,3

7,3

I kw./16

36,1

28,0

8,1

IV kw./15

42,7

33,4

9,3

III kw./15

42,3

32,8

9,5

II kw./15

36,5

28,2

8,3

CZ

SK

8,8%14,8%

+7% +11%


Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej.

Liczba klientów (tys.) Dochody ogółem (mln zł) Obniżenie stawek interchangew Czechach od I kw./16

Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku

ZałącznikBankowość DetalicznamBank w Czechach i na Słowacji

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

|52

+21%

+4%

06/16

16 795

03/16

16 184

06/15

13 9052 9632 835

2 543

+17%

+5%

06/1603/1606/15

194,4196,8

154,6

+26%

-1%

06/1603/1606/15

28,626,9

21,9

+31%

+6%

06/1603/1606/15

+19%

+8%

06/16

32 066

03/16

29 704

06/15

26 924

469,5450,9435,6

03/16

+4%

06/16

+8%

06/15


Kredyty hipoteczne(mln CZK)

Depozyty klientów(mln CZK)

Kredyty nie-hipoteczne(mln CZK)

ZałącznikBankowość DetalicznamBank w Czechach i na Słowacji

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej.

Kredyty hipoteczne(mln EUR)

Depozyty klientów(mln EUR)

Kredyty nie-hipoteczne(mln EUR)

Czechy

Klienci:

607,4 tys.

9 centrów

finansowych i

16 mKiosków

Słowacja

Klienci:

258,4 tys.

2 light branch’e,

4 centrów

finansowych i

5 mKiosków

|53

Załącznik

Korporacje i Rynki Finansowe

Szczegółowe wynikidziałalności pionów biznesowych w II kw./16

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne


|54

+39%

-41%

I kw./16

191,0

133,2

57,9

IV kw./15

191,4

147,3

44,1

III kw./15

187,4

147,0

40,4

II kw./15

81,0

103,1

-22,2

II kw./16

112,6

109,4

3,2

22 744 24 644 25 629 23 572 25 639

+13%

+9%

03/1612/1509/1506/15 06/16

19 028 19 569 19 442 19 917 20 070

+4%

0%

03/16

1 141

12/15

1 312

09/15

1 342

06/15

1 329

06/16

1 060

Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe"

29

16

22

8

5

Oddziały mBanku

Biura mBanku

mLeasing

mFaktoring

mBank Hipoteczny

Centra doradcze4


ZałącznikKorporacje i Rynki FinansowePodsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe

Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe(mln zł, kwartalnie)

Sieć obsługi korporacyjnej

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe

Kredyty przedsiębiorstw1

(mln zł)Depozyty przedsiębiorstw1

(mln zł)

1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP

Łódzkie

Zachodnio-Pomorskie

PomorskieWarmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Lubelskie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Małopolskie

ŚląskieOpolskie

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubuskie

1 2

1 1

4 2

2 1

2 3

1 1

3 12 1

2 1

2

2

1

1

2 2

2 2 1 1

+7,7%+18,4%

03/16

32 618

13 262

10 461

4 465

4 430

12/15

34 424

13 915

11 281

4 857

4 370

09/15

34 922

17 199

9 631

4 218

3 875

06/15

29 661

13 045

9 281

4 345

2 990

06/16

35 119

13 975

10 777

5 221

5 146

|55

+3,4%

+5,3%

03/16

32 805

5 184

11 981

2 427

4 830

4 728

3 655

12/15

33 447

6 551

11 270

2 538

4 720

4 701

3 667

09/15

34 959

8 370

11 606

2 329

4 428

4 872

3 354

06/15

32 227

6 492

11 330

2 241

4 394

4 499

3 270

06/16

33 937

5 032

12 135

2 480

5 116

4 870

4 304



K1 K2 K3 mLeasing mBank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe

Korporacje i Rynki FinansowePodsumowanie II kw./16: Kredyty i Depozyty

Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym(mln zł)

Depozyty od klientów korporacyjnych(mln zł)


Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

#5 #5 #1

|56

10,0%

67 017

35 145

12 734 12 2437 296

1 275

Papiery dłużnebanków

Obligacjeprzedsiębiorstw

Krótkoterminowepapiery dłużne

mBankRynek

10,9%

34,8%

15,2% 11,9%

12,5%


ZałącznikKorporacje i Rynki FinansoweUdziały rynkowe

Udziały rynkowe mBankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1

mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2

wg stanu na 30.06.2016 (mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

1 Wg stanu na 31.05.2016; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP2 Na podstawie Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2016 (wyłączając obligacje „drogowe” BGK)

IRS/FRABony i obligacje skarbowe

Transakcje walutowe(FX Spot & Forward)

|57

Załącznik

Spółki zależne

Szczegółowe wynikispółek Grupy mBanku w II kw./16

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne


|58

1 Spółki zostały włączone w struktury organizacyjne mBanku w dniu 20.05.20162 Z wyłączeniem jednorazowego zysku na sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR w I kw./153 Pozostałe spółki obejmują mFinance France, mCentrum Operacji, BDH Development, Garbary i Tele-Tech Investment od III kw./15

tys. zł II kw./15 II kw./16 Zmiana r/r I pół./15 I pół./16 Zmiana r/r

mBank Hipoteczny -6 319 1 569 - / + 8 305 13 388 +61,2%

mLeasing 12 130 20 768 +71,2% 27 756 41 230 +48,5%

mFaktoring -2 079 4 952 - / + 2 804 11 162 +298%

Dom Maklerski mBanku1

13 550 -382 + / - 15 974 2 852 -82,1%

mWealth Management1

8 218 3 460 -57,9% 13 165 8 976 -31,8%

Aspiro2

36 957 41 886 +13,3% 37 526 78 256 +109%

mLocum 2 397 4 331 +80,7% 11 107 15 076 +35,7%

Other3

-629 3 036 - / + 5 559 1 277 -77,0%

Spółki razem 64 224 79 619 +24,0% 122 195 172 217 +40,9%


ZałącznikSpółki zależne Grupy mBankuPodsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych

Podsumowanie

Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Ikw./15

IIkw./15

IIIkw./15

IVkw./15

Ikw./16

IIkw./16

Ikw./16

Ikw./15

IIkw./15

PLN EUR

|59

0%+24%

06/16

4 596

4 446

150

03/16

4 593

4 443

150

12/15

4 077

3 927

150

09/15

3 916

3 666

250

06/15

3 703

3 353

350

Hipoteczne listy zastawnePubliczne listy zastawne

150

300255

500

250200

50

61

20

1 21 1 11

+9%

06/16

8 498

4 870

3 474

154

03/16

7 821

4 728

2 931

162

12/15

7 475

4 701

2 627

146

09/15

7 268

4 872

2 242154

06/15

6 314

4 499

1 656159

1 12

+61%

2016

13,4

11,8

1,6

2015

8,3

14,6

-6,3II kw.

I kw.

+35%


Kredyty mieszkaniowe dla osób indywidualnych (w tym nowa sprzedaż i transakcje poolingowe)

Kredyty dla sektora publicznegoi pozostałe należności

Kredyty komercyjne

założony w 1999 r.

wyspecjalizowany bank hipotecznyi największy emitent listów

zastawnych na polskim rynku

Spółki zależne Grupy mBankumBank Hipoteczny (mBH)


Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Zysk brutto(mln zł)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto(mln zł)

Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych(mln zł)

Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych(mln walut lokalnych, kwartalnie)

Liczba emisjiX

Pozycja

#2

|60

7,4%

7,4%

697

+10%

2016

2 076

1 011

1 066

2015

1 887

1 191

+9%

2016

5 451

2 631

2 820

2015

5 003

2 571

2 432

+49%

2016

41,2

20,5

20,8

2015

27,8

15,6

12,1

II kw.

I kw.

+298%

2016

11,2

6,2

5,0

2015

2,8

4,9

-2,1 I kw.

II kw.


założony

w 1991 r.

oferuje leasing

finansowy

i operacyjny

samochodów

osobowych,

ciężarowych,

maszyn

i nieruchomości

założony

w 1995 r.

oferuje usługi

faktoringowe,

w tym: faktoring

krajowy i

eksportowy z

regresem i bez

oraz gwarancje

importowe

Spółki zależne Grupy mBankuLeasing i faktoring


Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Umowy leasingowe(mln zł)


Udział w rynku i pozycja – I pół./16

Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL)

Umowy faktoringowe(mln zł)


Udział w rynku i pozycja – I pół./16

Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF)

Pozycja

#8

|61

mDM – obroty obligacjami na GPW i udział rynkowy(mln zł, kwartalnie)

mDM – obroty opcjami na GPW i udział rynkowy(tys. kontraktów, kwartalnie)

mDM – obroty akcjami na GPW i udział rynkowy(mln zł, kwartalnie)

mDM – obroty kontraktami terminowymi na GPW i udział rynkowy(tys. kontraktów, kwartalnie)

3 701

5 0695 486

6 969

3 682

II kw./16

4,1%

I kw./16

4,0%

IV kw./15

4,6%

III kw./15

4,3%

II kw./15

6,0%

38,9

72,7

48,7

19,0

36,0

II kw./16

5,2%

I kw./16

8,2%

IV kw./15

12,3%

III kw./15

10,7%

II kw./15

4,8%

498,5508,7588,1

645,0

476,6

II kw./16

12,5%

I kw./16

13,5%

IV kw./15

14,3%

III kw./15

14,9%

II kw./15

16,9%

19,824,2

27,128,5

15,6

II kw./16

9,1%

I kw./16

11,0%

IV kw./15

9,7%

III kw./15

11,9%

II kw./15

14,7%


Usługi maklerskie Grupy mBankuDom Maklerski mBanku (mDM)


Dane historyczne

Rachunek wyników

Bilans

Linie biznesowe

Spółki zależne

Źródło: Wyliczenia mBanku na podstawie danych GPW.

80

85

90

95

100

105

110

115

31-12-15 31-01-16 29-02-16 31-03-16 30-04-16 31-05-16 30-06-16

mBank WIG-Banks Index WIG-20 Index

WIG-30 2,515%

WIG-20 2,603%

WIG 1,668%

WIG-Banki 6,373%

WIG-Polska 1,719%

|62

Sentyment wobec akcji polskich banków pozostaje negatywny w tym roku

-5,8%-6,6%

-1,6%

Cena akcji mBanku w I pół./16

01.01.2016 314,00

MIN (21.01.2016) 268,15

MAX (17.03.2016) 356,25

30.06.2016 308,95ISIN PLBRE0000012

Bloomberg MBK PW

Liczba akcji 42 238 924


Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100)

Podsumowanie kursu akcji mBanku w I pół./16

Źródło: Bloomberg, GPW.

* Udział w indeksie wg stanu na 05.07.2016

Notowany na Giełdzie Papierów

Wartościowych od października 1992 r.

Jedyne akcje w indeksie WIG-20 od jego

powstania w kwietniu 1994 r.

Strategiczny akcjonariusz, niemiecki

Commerzbank, posiada 69,5% akcji

Indeks WIG-Banki Indeks WIG-20

|63

mBank S.A.Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupyul. Senatorska 1800-950 Warszawa

Dane kontaktowe

Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji:

Adres e-mail: [email protected]

Strona Relacji Inwestorskich: www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/

Analyzer mBanku: analyzer.mbank.pl

Wojciech Chmielewski

Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy

Telefon: +48 22 829 14 34

E-mail: [email protected]

Paweł Lipiński

Instrumenty dłużne i Ratingi

Telefon: +48 22 829 15 33


Joanna Filipkowska

Akcje i Analitycy

Telefon: +48 22 829 04 53


Marta Polańska

Akcje i Analitycy

Telefon: +48 22 438 31 09


mailto:[email protected]

http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/

http://analyzer.mbank.pl/Default.aspx

Wyniki Grupy mBanku II kw. 2016 r.€¦ · 2,27% 1,68% Grupa rówieśnicza-0,59 p.p. 271,4 148,2...

Documents

Transcript of Wyniki Grupy mBanku II kw. 2016 r.€¦ · 2,27% 1,68% Grupa rówieśnicza-0,59 p.p. 271,4 148,2...