WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012
description
Transcript of WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012
Warszawa, 03.08.2012
WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012
WZROST ZYSKU, WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH
2
SUMA BILANSOWA, KREDYTY I DEPOZYTY OGÓŁEM
131 153148 311
Czer 11 Czer 12
+13,1%
KREDYTY(*) (mln zł)
DEPOZYTY(**) (mln zł)
Dwucyfrowa dynamika wzrostu r/r: aktywów, kredytów i depozytów
(*) Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto razem z należnościami z tytułu leasingu finansowego netto
(**) Zobowiązania wobec klientów i z tytułu emisji papierów wartościowych
97 30884 642
Czer 11 Czer 12
SUMA BILANSOWA (mln zł)
+15,0%
110 11498 532
Czer 11 Czer 12
+11,8%
3
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE
Dodatnia dynamika kwartalna zapewniła solidny wzrost r/r w kluczowych produktach kredytowych detalicznych (+21,4% r/r) i korporacyjnych (+8,3% r/r)
DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł)
MID & SME
Wolumeny kredytowe brutto z uwzględnieniem produktów będących ekwiwalentem kredytów, z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie
Kredyty hipoteczne PLNKredyty konsumenckie
Pozostałe Produkty strategiczne
Pozostałe Produkty strategiczne
-1,7%kw/kw
+1,8%kw/kw
32 01138 944 38 287
21 042 22 386 22 795
Czer 11 Mar 12 Czer 12
61 330
53 053
61 082
37 141
24 34929 56728 035
9 3559 1589 106
Czer 11 Mar 12 Czer 12
`
33 704
+21,4%
+14,9%
38 726
+0,6%kw/kw
+5,5%kw/kw
+15,1%
+4,3%
-0,4%
+8,3%
4
DETAL - KLUCZOWE PRODUKTY KREDYTOWE
Rekordowa sprzedaż kredytów detalicznych – 3,2 mld zł w II kwartale; 11,5 mld zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Dalszy wzrost udziałów rynkowych – nr 1 w sprzedaży kredytów hipotecznych złotowych
KREDYTY HIPOTECZNE ZŁOTOWE - WOLUMEN
KREDYTY KONSUMENCKIE - WOLUMEN
22 43221 086
18 046
Czer 11 Mar 12 Czer 12
+24,3%
+6,4%
7 1366 9496 303
Czer 11 Mar 12 Czer 12
+13,2%
+2,7%
Rekordowa sprzedaż: 3,2 mld zł udzielonych kredytów w II kw ’12
Kredyty hipoteczne złotowe
Pożyczki konsumenckie
2
1,2
11,5 mld zł udzielonych kredytów w ciągu 12 miesięcy
16,4% 16,9% 17,2%
8,8% 9,7% 9,9%
5
SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
SPRZEDAŻ I UDZIAŁ W RYNKU
2,0
1,7
0,7 0,70,6
PEKAO Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5
RANKING W II KW. 2012
18% >20%
Udział w rynku w kwartale
Numer 1 w kredytach hipotecznych Dalszy wzrost udziału w rynku
+ 43% kw/kw
6
DEPOZYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE
Wzrost depozytów detalicznych o 1,9% r/r wraz z dodatnią dynamiką kwartalną, wzrost udziałów rynkowych
Wolumen depozytów korporacyjnych utrzymany na wysokim poziomie po wyjątkowo dobrym marcu, wzrost udziałów rynkowych
DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł)
Depozyty komercyjne + Repo + SBB
DEPOZYTY DETALICZNE (mln zł)
Depozyty detaliczne
Fundusze inwestycyjne Sektor publiczny
Zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na
Ukrainie
+12,5% +10,9% -5,4%
+2,2%
50 033 51 15046 140
14 13314 43617 421
Czer 11 Mar 12 Czer 12
52 393
62 32158 965
6 062
7 7427 115
46 33154 579 51 850
Czer 11 Mar 12 Czer 12
7
ZYSK NETTO
Zysk netto wzrósł o 3,8% r/r, ROE 12,9%, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Core Tier 1 18,7%
Znormalizowane ROE na poziomie 18,9% przy założeniu Core Tier 1 10%
ZYSK NETTO (mln zł)
-1,4%
-0,9%
22,0% 18,9% 18,9%20,3% 18,9%
+3,8%
1 363 1 415
I poł 11 I poł 12
ROE
znormalizowane
8
ZYSK OPERACYJNY
Zysk operacyjny wzrósł o 1,8% r/r, dzięki dodatniej dynamice dochodów operacyjnych (+1,4% r/r) oraz dobrej kontroli kosztów (+0,8% r/r), zapewniając poprawę relacji Koszty/Dochody do poziomu 48,1%
ZYSK OPERACYJNY (mln zł)
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł)
KOSZTY OPERACYJNE (mln zł)
(*) dynamika porównywalna z sektorem uwzględniająca zysk z działalności inwestycyjnej i pomniejszona o wyniki spółek ujmowanych metodą praw własności
+1,4%
3 772 3 823
I poł 11 I poł 12
-0,2%+2,5%
+3,7%(*)
1 9351 8881 939
II kw 11 I kw 12 II kw 12
1 825 1 841
I poł 11 I poł 12
+0,8%+0,4%
+2,1%
930911926
II kw 11 I kw 12 II kw 12
+1,8%
1 947 1 982
I poł 11 I poł 12
-0,7%+2,8%
1 0059781 012
II kw 11 I kw 12 II kw 12
+6,4%(*)
9
RYZYKO KREDYTOWE
6,7% 6,9% 7,3%
Wolumeny kredytowe brutto z uwzględnieniem produktów będących ekwiwalentami kredytów. Grupa łącznie z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie
KREDYTY NIEREGULARNE KOSZT RYZYKA
84 63994 958 95 810
7 514
6 281
6 834
Czer 11 Mar 12 Czer 12
Koszt ryzyka na poziomie 0,65% potwierdza wiodącą pozycję Banku w zarządzaniu ryzykiem pomimo wzrostu w II kw. ze względu na trudności w sektorze budowlanym
Regularne Nieregularne Wsk. NPL (%)
0,65%0,65%
I poł 11 I poł 12
0,72%0,58%
0,65%
II kw 11 I kw 12 II kw 12
10
SILNA STRUKTURA BILANSU
WSKAŹNIK KREDYTY/DEPOZYTYWSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI
18,7%
14,0%
Pekao Sektor
86,0%104,4%
Pekao Sektor
Źródło: dane dla sektora KNF, Wskaźnik K/D dla Banku Pekao
Kapitał i płynność na niezmiennie wysokim poziomie pomimo kontynuacji wzrostu wolumenów
(*)
(*) Współczynnik wypłacalności na dzień 05.2012 dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi
11
EURO 2012
UNIKATOWA KAMPANIA MARKETINGOWA ORAZ INICJATYWY ZREALIZOWANE POD HASŁEM „RAZEM Z KLIENTAMI”
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA STREF KIBICA
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE I TECHNOLOGICZNE
450 tys. transakcji Co 10 sekund - doładowanie karty Co 5 sekund - wydanie nowej karty Co 0,5 sekundy - transakcja kartą
NIEPOWTARZALNA KOLEKCJA KART 200 tys. kart prepaid i osiągnięcie 15%
udziału w rynku
WIELKA LOTERIA 2012 biletów, 2012 piłek i 2012
doładowanych kart dla klientów 200 tys. uczestników loterii
12
WOODSTOCK Z PEKAO
Specjalna karta prepaid z okazji XVIII Festiwalu
Obsługa w stoiskach Banku, dostęp do bankomatów
Konkursy i promocje wspierające transakcyjność kart
Wydarzenie dedykowane dla 600 tys. młodych ludzi
WYKORZYSTANIE UNIKATOWEGO DOŚWIADCZENIA Z EURO 2012KOLEJNE WYDARZENIE WSPÓLNIE Z NASZYMI KLIENTAMI
13
PODSUMOWANIE
Rekordowa sprzedaż kredytów detalicznych 3,2 mld zł w II kw. i 11 mld zł w ostatnich 12 miesiącach Numer 1 w kredytach hipotecznych
Efektywność sieci i uruchomione projekty pozwoliły na: 12% r/r wzrost depozytów 15% r/r wzrost kredytów
704 mln zł zysku netto w II kw. potwierdza stabilność i trwałość wyników. Zysk netto po 6 miesiącach 1 415 mln zł (+3,8% r/r)
Wzrost dochodów zrównoważył wzrost odpisów związanych z sektorem budowlanym
Działanie z wyprzedzeniem, silna struktura bilansu i efekt skali umożliwiają skuteczne zmierzenie się z obecną niepewnością