UFK UNIQA PORTFEL STABILNEGO WZROSTU/media/Files/DokumentyUFK/... · 2020. 2. 13. · Portfel...

2
-2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12.09.2016 12.03.2017 12.09.2017 12.03.2018 12.09.2018 12.03.2019 12.09.2019 str. 1 UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu 30 grudnia 2019 r. UFK UNIQA PORTFEL STABILNEGO WZROSTU Zmiana stopy zwrotu portfela UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu Wyniki stopy zwrotu 1 m 3 m 6 m 1 rok 2 lata 5 lat 10 lat YTD Od daty utworzenia portfela UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu (%) 0,55 1,40 1,76 3,82 2,58 3,82 9,02 Zalecany min. horyzont inwestycyjny: Poziom ryzyka Niskie ryzyko, potencjalnie niższy zysk potencjalnie wyższy zysk Wysokie ryzyko, 1 2 3 4 5 1 – minimalne 2 – niskie 3 – umiarkowane 4 – wysokie 5 – bardzo wysokie UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu to portfel wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Modelowy skład portfela jest codziennie modyfikowany, by zarządzający aktywnie reagowali na sytuację rynkową i mogli kontrolować zmienność dziennych stóp zwrotu UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu Portfelem zarządza Generali Investments TFI, które pomnaża w Polsce pieniądze osób fizycznych, firm i instytucji. Profesjonalizm zarządzających potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. Towarzystwo jest najczęściej nagradzanym TFI w rankingu Rzeczpospolitej, a jego fundusze otrzymują wysokie ratingi Analiz Online. 1 2 3 4 5 5 lat

Transcript of UFK UNIQA PORTFEL STABILNEGO WZROSTU/media/Files/DokumentyUFK/... · 2020. 2. 13. · Portfel...

Page 1: UFK UNIQA PORTFEL STABILNEGO WZROSTU/media/Files/DokumentyUFK/... · 2020. 2. 13. · Portfel Stabilnego Wzrostu – dla klientów, oczekujących zysków większych niż na depozytach

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12.09.2016 12.03.2017 12.09.2017 12.03.2018 12.09.2018 12.03.2019 12.09.2019

str. 1 UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu30 grudnia 2019 r.

UFK UNIQA PORTFEL STABILNEGO WZROSTU

Zmiana stopy zwrotu portfela UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu

Wyniki stopy zwrotu

1 m 3 m 6 m 1 rok 2 lata 5 lat 10 lat YTDOd daty

utworzenia portfela

UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu (%) 0,55 1,40 1,76 3,82 2,58 – – 3,82 9,02

Zalecany min. horyzont inwestycyjny:

Poziom ryzyka

Niskie ryzyko,

potencjalnie niższy zysk potencjalnie wyższy zysk

Wysokie ryzyko,

1 2 3 4 5

1 – minimalne2 – niskie3 – umiarkowane4 – wysokie5 – bardzo wysokie

UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu to portfel wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Modelowy skład portfela jest codziennie modyfikowany, by zarządzający aktywnie reagowali na sytuację rynkową i mogli kontrolować zmienność dziennych stóp zwrotu UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu

Portfelem zarządza Generali Investments TFI, które pomnaża w Polsce pieniądze osób fizycznych, firm i instytucji. Profesjonalizm zarządzających potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. Towarzystwo jest najczęściej nagradzanym TFI w rankingu Rzeczpospolitej, a jego fundusze otrzymują wysokie ratingi Analiz Online.

1 2 3 4 5 5 lat

Page 2: UFK UNIQA PORTFEL STABILNEGO WZROSTU/media/Files/DokumentyUFK/... · 2020. 2. 13. · Portfel Stabilnego Wzrostu – dla klientów, oczekujących zysków większych niż na depozytach

Alokacja aktywów

FUNDUSZE DŁUŻNE

FUNDUSZE OBLIGACYJNE

FUNDUSZE AKCYJNE

GOTÓWKA

FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

22,39%

4,38%

3,64%

41,13%

28,46%

0 20 40 60 80 100

5 największych pozycji w portfelu

NN Krótkoterminowych Obligacji 9,26%

Generali Korona Dochodowy 7,80%

Superfund Spokojna Inwestycja Plus 7,60%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 6,78%

Investor Oszczędnościowy FIO 6,01%

UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu to unikalne rozwiązanie polegające na inwestowaniu w pro-fesjonalnie wyselekcjonowane fun-dusze inwestycyjne. Inwestowanie

tego typu łączy w sobie wiele zalet, jak korzystanie z wiedzy i do-świadczenia zarządzających oraz zapewnienie odpowiedniej dy-wersyfikacji portfela. Dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania można szybko reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, zmniejszając lub zwiększając udział ryzykownych klas aktywów, aby skutecznie ochronić lub pomnożyć kapitał klientów.

Marek Straszak

doradca inwestycyjny, zarządzający strategiami modelowymi

Charakterystyka portfela

Data utworzenia portfela 12 września 2016 r.

Maksymalna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno TFI

30% wartości aktywów netto portfela

Struktura walutowa 100% PLN

Stopa odniesienia brak

Wartość jednostki uczestnictwa 109,02 PLN

Profil inwestora

Portfel Stabilnego Wzrostu – dla klientów, oczekujących zysków większych niż na depozytach i akceptujących niewielkie ryzyko straty w trakcie inwestycji. Strategia inwestycyjna oparta jest głównie na funduszach inwestujących w depozyty i obligacje, ale z możliwością inwestycji w część akcyjną.

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie Informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 29 października 2004 r., nr decyzji DFI/W/4030-7-6-4503/04, na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych).

str. 2 UFK UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu30 grudnia 2019 r.