SURA ASSET MANAGEMENT

AGENDA

SURA ASSET MANAGEMENT

NUESTROS PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES

En el Negocio

MandatorioEn el Negocio

Voluntario

Transversales a nuestros negocios:

• Transformación digital

• Desarrollo, atracción y retención del talento humano

Lima

SURA ASSET MANAGEMENT

MILLONES DE CLIENTES 17.7

EMPLEADOS 9,112

CIFRAS A JUNIO DE 2016 A EXCEPCIÓN DEL EBITDA A DICIEMBRE DE 2015

LOS CLIENTES Y LOS AUM INCLUYE AFP PROTECCIÓN Y AFP CRECER, ENTIDADES QUE NO SON CONSOLIDADOS POR SURA ASSET MANAGEMENT.

EL EBITDA TOTAL DE AFP PROTECCIÓN (QUE INCLUYE AFP CRECER) ES DE 74.4 MILLONES DE DÓLARES, ENTIDADES NO CONSOLIDADAS POR SURA AM. LA CONTRIBUCIÓN AL EBITDA DE SURA AM DE AFP PROTECCIÓN FUE DE USD 15.4 MILLONES, LA CUAL CORRESPONDE AL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO (AFP): 23.0% (Posición 1)

MÉXICO

USD25,245M 14.6% 6.4M 2,847(Posición 3)

EL SALVADOR

PERÚ

USD 4.195M 47.0% 1.5 M 336(Posición 2)

40.3% 2.1MUSD 17,848 M 1,222

19.7% 1.9MUSD 36,819M 2,553

URUGUAY

USD2,061M 17.8%325Mil 141

COLOMBIA

%USD 25,212M 5.6M36.6 1,914

SURA ASSET MANAGEMENT

CIFRAS

CHILE

Grado de inversión

internacional:

Fitch BBB+

Moody’s Baa1

(Posición 1)

(Posición 4)

(Posición 2)

(Posición 2)

ACTIVOS ADMINISTRADOS USD 111.4 BILLONES

EBITDA a diciembre 2015

(USD 193.9 millones a junio) USD 450 MILLONES

Cifras a marzo 2016Fuente: superintendencias de cada país la cual incluye solo los AUM de las AFP (pensiones mandatorias, p. voluntarias y cesantías)

22.8%

11.2%

10.0%

8.4%

10.0%

6.5%

5.9%

4.2%

4.4%

438.8

19.8%

27.4%

21.2%

26.3%

164.4

14.6%

2.8%

5.9%

24.2%

17.0%

12.8%

151.3

40.3%

1.4%

26.5%

37.7

36.6%

43.2%

13.0%

66.0

17.9%

10.7

47.0%

8.8

Posición 1º Posición 4º Posición 3º Posición 1º Posición 2º Posición 2º Posición 2º

RegiónGrupo Económico

6 11 4 24 4

HOY SOMOS EL LÍDER INDISCUTIBLE EN LAADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES

6

Nuestra posición de liderazgo nos ofrece una gran escala y cobertura de clientes.

11,7%

11,1%

7,0%

5,2%

4,4%

3,7%

3,3%

3,2%

3,1%

2,9%

281

1,7%

-

-

18,2%

5,5%

18,8%

14,0%

14,4%

-

1,9%

16

15,8%

13,6%

11,0%

4,4%

-

2,2%

-

1,4%

4,9%

4,4%

178

1,0%

7,8%

-

6,4%

9,9%

4,5%

11,7%

6,7%

-

0,1%

58

0,05%

1%

3%

1%

10%

17%

10%

10%

2%

5%

5%

8%

12%

17%

20%

22%

45%

22%

35%

25%

25%

20%AUM Industria(Bn USD)

MS(%) Pensiones

VoluntariasFondosMutuos

RentasVitalicias

Crecimiento12 meses

Crecimiento24 meses

Market Share Industria del Ahorro Voluntario

*

Cifras a marzo 2016

* Pensiones voluntarias incluye fiduciarias de Colombia

TENEMOS EL GRAN RETO DE CONVERTIRNOSEN LA EMPRESA LÍDER DE AHORRO EN LATINOAMÉRICA

7

Santiago de Chile

NUESTROS PRINCIPALES RETOS

Y OPORTUNIDADES

1. NEGOCIO MANDATORIO

Promoción y

legitimación del

sistema de

pensiones:

• Grupos de Interés

• Integración de

pilares: Solidario,

Contributivo y

Voluntario

Plan de educación

y bondades de los

sistemas de AFPs.

PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO MANDATORIO

9

PROMOCIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONESCONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES

El sistema de capitalización individual ha contribuido al desarrollo económico de la

región.

La implementación del sistema de capitalización individual impactó en

promedio un 10% del crecimiento total del PIB en Chile, Colombia, México y Perú.

EFICIENCIA DE LOS MERCADOS DE

CAPITALES

MAYOR CRECIMIENTO DEL PIB

AMPLIACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE

INVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS

INVERSIONES

SISTEMAS CAPITALIZACIÓN

INDIVIDUAL

10

PROMOCIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONESFACTORES DETERMINANTES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN

Informalidad laboral

Envejecimiento

la población de 65 años o más en la Región se triplicará al 2050.

Edad de Jubilación

No se han ajustado las edades de pensión por lo tanto las pensiones nos tendrán que durar más tiempo.

Afecta la cobertura, densidad de cotización y las pensiones.

Tasas de cotización

Bajas tasas de cotización.+ 1% → en promedio aumenta un 10% en la pensión.

Rentabilidades

En promedio, han disminuido 4 puntos porcentuales en 5 años. +1% → 30% más de pensión.

Ahorro Voluntario

El componente de ahorro voluntario aún no juega un rol en América Latina.

11

PLAN DE EDUCACIÓN Y BONDADES DEL SISTEMA

EDUCACIÓN Y ASESORÍA A LOS AFILIADOS

12

Tanto autoridades como administradoras tenemos la responsabilidad de fortalecer las actividades y servicios de educación y asesoría que se otorgan a los afiliados, manteniendo con ellos un contacto

sistemático a lo largo de su vida para apoyarlos en la obtención de sus metas de pensión.

Mejoras en los niveles de educación de las personas aumentan sus volúmenes de ahorro

Aspectos principales de preocupación para los afiliados:• Metas de pensión?• Cuánto pueden contribuir de sus ingresos?• Hasta que edad planean trabajar?

Santiago de Chile

NUESTROS PRINCIPALES RETOS

Y OPORTUNIDADES

2. NEGOCIO VOLUNTARIO

Retiro programado

Rentas Vitalicias

Títulos Valores

Fondos Mutuos

Seguros de Vida con Ahorro y Protección

Pensiones Voluntarias

Pensiones Mandatorias

+ -Patrimonio Personal

$

ACUMULACIÓN

Oferta de productos completa diseñada para cubrir las necesidades del Ciclo de Vida

DESACUMULACIÓN

ACOMPAÑAMOS A NUESTROS CLIENTES A ALCANZAR SUS SUEÑOS Y METAS; MEDIANTE ASESORIA INTEGRAL Y PRODUCTOS DE AHORRO, PROTECCIÓN, E INVERSIONES A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA

14

PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO VOLUNTARIO

Atracción de

nuevos clientes

Aumentar número

de productos por

cliente 22.8% en rentas altas

Desarrollo de

productos alternativos

que fortalezcan la oferta

y satisfagan las

necesidades de los

clientes, especialmente

de rentas altas

15

PRINCIPALES AVANCES EN ASSET MANAGEMENT

Estructura para fondos Australianos

• Inversionistas institucionales de Australia• Acceso y oportunidades en nuevos mercados

emergentes. • inversión en acciones de la Región de la Alianza del

Pacífico, apalancados en la experiencia local y regional de SURA AM.

Fondo Inmobiliario SURA Real Estate –Colombia, Perú y Chile

• Activos inmobiliarios para los clientes institucionales y retail.

• AUM ~ USD 500 millones• Equipo local experto, pionero en el negocio de

administración de fondos para desarrollos inmobiliarios.

SURA Investment Management en México

• Compañía dedicada a la administración de fondos institucionales.

• Asesoría y optimización de inversiones• Manejo, administración y control de fondos• Portafolio a la medida

Fondo de Infraestructura en Colombia

• Alianza Estratégica entre SURA AM y Credicorp Capital

• Desarrollo de proyectos de infraestructura

• Primer Fondo de Capital Privado 4G en Colombia, por USD 400 millones.

16

1 2

3 4

Santiago de Chile

NUESTROS PRINCIPALES RETOS

Y OPORTUNIDADES TRANSVERSALES A

LOS NEGOCIOS

3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DIGITALSITUACIÓN ACTUAL

Compañía tradicional, de un sector con alto componente regulatorio

Nos estamos enfrentando a una disrupción sin precedentes

Nuestro negocio está cambiando y continuará haciéndolo profundamente en los próximos años

Se esta descubriendo el valor de lo digital. Estamos en proceso de organizarnos mejor para continuar aprovechando las oportunidades digitales

18

Asesoría y recomendación

TRANSFORMACIÓN DIGITALDESAFIOS

Nuevo perfil de clientes

Las personas entre los 25 y 35 años no valoran la asesoría presencial.Los clientes quieren ser sorprendidos con experiencias personalizadas.

Movilidad

Los clientes valoran acceder a su información y poder realizar transacciones a través de dispositivos móviles.

Cada vez mas los Inversionistas están empoderados. Alternativas como Robo-Advisors y Social Trading (red social de Inversores)

Nuevos modelos de negocio

Los clientes están buscando alternativas de financiación colectiva -Crowdfunding

Analytics

Se requiere conocimiento del cliente, gestión de riesgos e Inversiones.Poder entregar al cliente productos de acuerdo a sus necesidades (Pull – no Push)

FinTech

• Desintermediación• Presión en los márgenes• Atracción de clientes• Procesos digitales

Modelo de trabajos centrados en compañías digitales

• Diseño de servicios centrados en el cliente

• Innovación frecuente• Tecnología ágil• Toma de decisiones basada en análisis

de la información

19

TRANSFORMACIÓN DIGITALNUESTRO ENFOQUE ACTUAL

SURA Asset Management

• Conocimiento del cliente• Posicionamiento de marca• Educación al usuario

Chile

• Experiencia de cliente• Herramientas de asesoría virtual• Transaccionalidad

México

• Procesos digitales• Movilidad• Apoyo a la venta

Educación al usuario

Implementación de Movilidad y biométricos en México

• Ahorro operativo esperado USD 750,000• Optimización de los procesos en un 50%• Optimización de proveedores • Disminución de los costos por transacción• Disminución del tiempo de afiliación y

traspaso en mas del 50%

HERRAMIENTAS DE ASESORÍA VIRTUAL

Vista única de cliente

Escáner Previsional (Simuladores)

20

USO DE ROBOTICS PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

TRANSFORMACIÓN DIGITALNUESTRO ENFOQUE ACTUAL

Perú

• Cercanía con clientes y comunidad• Brindar información sobre temas coyunturales• Amplificar el mensaje

Colombia

• Experiencia de cliente• Combinación de canales• Transaccionalidad • Movilidad

• Buscamos generar cercanía con clientes y comunidad en redes sociales

• Mostrarnos disponibles y brindar información acerca de temas coyunturales

• Amplificar el mensaje e información utilitaria

1. Difusión previa

2. Facebook Live

3. Difusión posterior

Proteccion.com

Protección Mobile

-Portal

-App

Redes Sociales

Protección

SMS Protección

Email Marketing

Protección

Módulos Autoservicio

Oficinas.

Módulos 24 horas –

Recaudo y Transacciones.

Canales Actuales y Nuevos

21

Afiliación Digital

Santiago de Chile

NUESTROS PRINCIPALES RETOS

Y OPORTUNIDADES TRANSVERSALES A

LOS NEGOCIOS

3. DESARROLLO, ATRACCIÓN Y

RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO

NUESTRA ESTRATEGIA DEL TALENTO HUMANO

Materializar nuestra cultura Organizacional enfocada en las personas a través de:

• Integración de las distintas culturas – ESENCIA SURA

• Generación de sinergias e identificación de mejores prácticas a través de espacios de interacción (Off-sites,

LATAEM, Centros de Excelencia), para el beneficio de todas las áreas y países.

• Desarrollo integral de colaboradores con foco en el cliente y espíritu innovador.

• Potenciar liderazgos y empoderar a las personas para la toma de decisiones.

Cifras destacadas

42 asignaciones internacionales desde 2014

17 becariosSURA AM

6,400 personas colaborando virtualmente, para vivir la ESENCIA SURA Asset Management*

*no incluye a Protección y AFP Crecer

Medición y plan de fortalecimiento de competencias aplicado a colaboradores en los seis países

23

NUESTROS RETOS Y OPORTUNIDADESEN CONCLUSIÓN

24

NEGOCIO MANDATORIO1. Promoción y legitimación del

sistema de pensiones

2. Plan de educación y bondades del

sistema

NEGOCIO VOLUNTARIO1. Atracción de nuevos clientes

2. Aumentar número de productos por

cliente

3. Desarrollo de productos

alternativos que satisfagan las

necesidades de los clientes

ESTRATEGIA DIGITALDESARROLLO, ATRACCIÓN Y

RETENCIÓN DEL TALENTO

HUMANO

1 2

3 4