SkyDesk CRM...2016/10/05 · SkyDesk...

2017年7月

SkyDesk CRMを活用した営業活動報告・管理

レポート機能の活用による営業活動管理

© 2016 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved.

「レポート」を活用した営業活動報告・管理

1© 2017 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved.

© 2017 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved. 2

営業活動の管理イメージ

「レポート」という機能を活用して、営業担当者ごとの活動内容を一覧表示できます。

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営業活動の管理イメージ解説

項目説明

主催者営業担当者名が表示されます。活動は営業担当者ごとにグルーピングして表示できます。

開始当該活動の開始日時。商談などの場合は、商談の開始日時が表示されます。

関連項目取引先企業名。商談の相手先企業名などを表示します。

件名活動内容の件名には活動の概要を入力して表示します。

詳細結果活動内容の詳細情報を表示します。

表示期間の指定デフォルトでどの期間の活動を表示させるか指定できるだけでなく、昨日、今週、先月など表示させる期間の条件を変更することもできます。

活動一覧の出力エクセルやPDFの形式で出力できます。

レポートから詳細情報へアクセス青文字をクリックしてその情報の詳細ページに遷移できます。（活用例）活動内容だけでなく、過去にどのような取引があったか確認したくなったら、取引先名をクリックして、取引先の情報を確認する。

クラウドサービスなので、CRM利用者全員が同じレポートを見ることができます。

抑えておきたいポイント


営業担当者ごとの活動を表示営業担当者ごとに活動内容をグルーピングして表示することができます。


営業活動の管理 PDF出力イメージ


営業活動の結果入力方法（パソコンから）

取引先情報（または商談情報）の詳細ページ

※ 商談情報の詳細ページから作成した場合は、商談名が自動で反映されます。

「活動」には、タスクと予定がありますが、予定…取引先との打合せなど開始時間と終了時間を決めて行う活動タスク…「何時までに○○をする」など見積書作成や提案書作成など業務の期限を決めて行う活動

「予定」という項目を使って活動の予定や結果を記録していきます。


リマインダー指定した時刻にリマインダーで予定を知らせてくれる

詳細情報商談の内容など活動の詳細情報を入力

件名活動の概要を入力

開始・終了日時予定の開始・終了日時を記録

取引先取引先企業名は自動で反映される※


営業活動の結果入力方法（スマートフォンから）

スマートフォンでも同様に「予定」という項目を使って活動の予定や結果を記録します。

①取引先情報の予定「＋」をタップ※

②「件名」「開始」「終了」を入力

③「活動目的」を入力 ④「訪問結果」を入力 ⑤「保存」をタップ ⑥予定が登録されます。

入力された内容は、パソコンの活動一覧の表にも反映されます。

スマートフォン専用アプリ「SkyDesk CRM」から入力できます。App Store, Google Play から無料でダウンロードできます。

情報が新鮮なうちに記録できるよう、商談終了後すぐにスマートフォンから活動記録を残すようにしましょう。


※パソコンからの入力と同様に商談情報から記録することもできます。


SkyDesk CRMで営業活動管理をするメリット

営業管理職のメリット営業担当者のメリット

・バラバラに上がってくる報告をまとめる手間が省ける

・気になった情報は、クリックして詳細をすぐに確認できる

更に他の機能も使うと

・担当ごとの活動件数をグラフ化して、比較できる

・スマートフォンを使えば時間を選ばず記録できる

・入力するだけで報告が完了（＝メール送信等の作業が不要）

更に他の機能も使うと

・予定時刻の前に知らせてくれるリマインダー機能で忘却防止

SkyDesk CRMで営業活動管理するための設定方法


0. 設定を始める前に

1. カスタマイズレポートを作成

2. 活動報告に上司コメント欄を設定

3. 営業活動件数のグラフ化

0. 設定を始める前に



設定を始める前に

SkyDesk CRMは、初期設定のままでも顧客管理システムとして利用いただくことができます。

初期設定に加えて、カスタマイズ設定をすることで、さまざまな企業のニーズに合わせて利用できるサービスです。ITシステムの専門的な知識がなくてもカスタマイズができます。

ここからは、先に紹介した「レポート」を活用した営業活動管理のためのカスタマイズ設定の方法を紹介します。他の形式で管理したい場合、一人でも違うパターンの設定ができるように、設定にあたって抑えておきたいポイントや活用の応用編も併せて紹介いたします。

1. カスタマイズレポートを作成

営業活動を自動で一覧表示する

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この設定をしないと…営業の活動を一覧表示することができません。担当ごとの活動が見づらくなります。



カスタマイズレポートを作成設定方法１

１．上部のバーの「レポート」からレポートのページにアクセスし、「新しいレポートの作成」に進む

２．「タブの選択」で「予定」を選択「関連タブの選択」で「取引先」にチェックを入れ「続ける」

・「タブの選択」「関連タブの選択」について

タブとは、画面上部の黒いバーの部分を指し、各項目をタブと呼びます。それぞれのタブごとにその名称のデータを管理しています。

「タブの選択」…レポートに表示したいメインの項目を選択「関連タブの選択」…メインに選択した項目と一緒にレポートに表示したい項目にチェック

商談名や提案総額を表示させたレポートを作成する場合は、関連タブとして「商談」選択してから「商談名」「総額」の項目を追加して作成します。

・「商談名」には「取引先名」を入れましょう！

「商談名」に「取引先名」を入れておくことで、商談名を見るだけでどこの会社との商談なのか分かり易くなります。

・「関連タブ」は「取引先」と「商談」どちらを設定すればいいか？

商談管理（進捗状況・見込み管理）をする場合は「商談」を設定商談管理をしない場合は、「取引先」を設定

データ入力は、「活動」に「関連データ」を追加していれば、「商談」「取引先」それぞれの詳細ページから予定を作成するだけです。



カスタマイズレポートを作成設定方法２

３．「レポートの種類」タブで「要約レポート」を選択し、「続ける」をクリック

４．「項目選択」タブでレポートに表示する項目を追加「選択可能な項目」の中から項目を選択して「追加」をクリックして「選択した項目」欄に項目を追加

ここでは、・主催者・開始・取引先名・件名・訪問結果の順番で追加

項目の並べ替えと削除項目の追加

・レポートの種類

表形式レポートデータの一覧をシンプルに表示

要約レポートデータのグループ化や要約情報の表示（小計など）

ステージごとにグループ化グループごとに小計表示

マトリクスレポート縦横の軸を利用して、データ項目の種類ごとに整理して表示

例：営業担当者・月別活動件数

縦軸：取引先の担当者横軸：年月



カスタマイズレポートを作成設定方法３

５．「グループ化」タブを選択し、「グループ化する項目（1番目）」で「主催者」を選択し「続ける」。

６．「フィルター」で、レポート表示条件を設定。

７．「レポートフォルダー」で「活動レポート」を選択し「レポート名」「詳細情報」を入力して、「保存」。

８．完成

前日の営業担当者ごとの活動実績をデフォルト表示フィルター条件を変更することで、先週、今週、先月等、さまざまな期間の活動実績を表示できる

2. 活動報告に上司コメント欄を設定

営業担当とのコミュニケーション



活動一覧に上司コメント欄を設定

活動（予定）詳細ページ

一覧から活動（予定）詳細へデフォルトでどの期間の活動を表示させるか指定できるだけでなく、昨日、今週、先月など表示させる期間の条件を変更することもできます。

設定手順

1.「活動（予定）」の詳細ページに「上司コメント」を追加

設定から > タブ > 予定のレイアウトの順で選択。レイアウト変更画面で、「新しい項目」内の「複数行」をドラッグ＆ドロップで右のレイアウトに追加。項目名を「上司コメント」にして保存。

2. 活動一覧の項目に「上司コメント」を追加

P.12 からの手順で、一覧を作成。項目選択時に「上司コメント」も追加する。

詳細ページに項目を追加していることで、一覧作成時にも項目が選択できるようになります。


「予定」のレイアウトを選択

「複数行」をドラッグ＆ドロップで右のレイアウトに追加。項目名を「上司コメント」にして保存

上司コメント気になる案件があった時は、上司コメントを残す。案件の進め方のアドバイス・フォローアップをここで行うこともできる。もちろん、すべてにコメントを残すことも可能ですが、時間と労力のバランスを考えてどれだけやるか決めるといいです。

3. 営業活動件数のグラフ化

営業活動の見える化



営業活動件数のグラフ化

営業活動報告一覧グラフの種類、データを選択

一覧表の上にグラフが表示される

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

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