Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 · Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. ul. Królewska 16; 00-103...

Rynek Magazynowy w Polsce

I poł. 2015

04/08/2015

Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2015

2

Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji

I poł. 2015 – 9 215 500 m kw. 2 311 000

1 575 000 1 516 000

1 235 000 1 162 000

603 000

268 000 184 000

115 000 96 000 67 500 60 000 23 000 0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

WarszawaOkolice

Górny Śląsk Poznań PolskaCentralna

Wrocław WarszawaMiasto

Trójmiasto Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie Opole Lublin


Istniejące Zasoby Magazynowe wg Właścicieli Obiektów

3

I poł. 2015 – 9 215 500 m kw.

24%

11%

10% 6% 6%

5%

4%

4%

3%

3% 2% 2% 2%

18%

Prologis & JV Partners

SEGRO & JV Partners

Logicor

Goodman

Panattoni & JV Partners

P3 (TPG / IC)

MLP

CLIP

Hines

WP Carey

Valad Property Group

PZU

Hillwood

Pozostali właściciele


Magazyny Oddane do Użytku wg Lokalizacji

4

I poł. 2015 – 437 500 m kw. 207 000

74 000

42 000 30 000 27 000 27 000

14 000 10 000 6 500

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Poznań WarszawaOkolice

Szczecin GórnyŚląsk

Trójmiasto Kraków PolskaCentralna

Lublin WarszawaMiasto


Magazyny Oddane do Użytku wg Deweloperów

5

I poł. 2015 – 437 500 m kw. 132 000

94 000

59 000

46 000 42 000 40 000

18 000

6 500

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Panattoni Goodman SEGRO P3 NWLP CLIP MLP Ideal Idea


Powierzchnia w Budowie wg Lokalizacji

6

114 000

67 000

86 000

50 000

31 000

49 000 41 000

25 000 27 500 22 500

5 000

34 000

34 000 7 000

21 500

26 000 8 000

16 000 5 000

2 500

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Górny Śląsk Wrocław PolskaCentralna

Poznań Trójmiasto Podkarpacie Lublin WarszawaOkolice

Szczecin Kraków WarszawaMiasto

spekulacyjna

z umową przednajmu

z umowami przednajmu – 518 000 m kw.

spekulacyjna – 154 000 m kw.


319 500

115 000

28 500 12 500

13 500 10 000 8 500 5 000 5 000

73 500

43 000

17 500 17 500

2 500 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Panattoni Goodman Prologis 7R Logistic SEGRO Skalski MLP AIGLincoln

NWLP Orpol

spekulacyjna

z umowamiprzednajmu

7

Powierzchnia w Budowie wg Deweloperów

z umowami przednajmu – 518 000 m kw.

spekulacyjna – 154 000 m kw.


156 000

117 500 109 500

102 500

72 500

50 000 43 000

36 000

25 000 24 600 24 000 21 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

PolskaCentralna

Górny Śląsk Poznań WarszawaOkolice

Wrocław Podkarpacie Szczecin Kraków Lublin Toruń WarszawaMiasto

Trójmiasto

Popyt Netto wg Lokalizacji

8

I poł. 2015 – 781 000 m kw.


Popyt Netto wg Lokalizacji – I poł. 2014 vs. I poł. 2015

9

I poł. 2014 – 527 000 m kw.

I poł. 2015 – 781 000 m kw.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

PolskaCentralna

Górny Śląsk Poznań WarszawaOkolice

Wrocław Podkarpacie Szczecin Kraków Lublin Toruń WarszawaMiasto

Trójmiasto

I poł. 2014

I poł. 2015


258 500

184 000 172 500

118 000 110 500

82 000 67 000

50 000 50 000

29 500 24 500 24 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

PolskaCentralna

WarszawaOkolice

Górny Śląsk Poznań Wrocław Kraków Szczecin Toruń Podkarpacie WarszawaMiasto

Lublin Tricity

Popyt Brutto wg Lokalizacji

10

I poł. 2015 – 1 170 000 m kw.


0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

PolskaCentralna

WarszawaOkolice


Lublin Tricity

I poł. 2014

I poł. 2015

Popyt Brutto wg Lokalizacji – I poł. 2014 vs. I poł. 2015

11

I poł. 2014 – 912 000 m kw.

I poł. 2015 – 1 170 000 m kw.


Ewolucja popytu (m kw.) w latach 2005 – I poł. 2015

12

494 000

876 000

1 342 000

1 541 500

538 500

824 000

1 025 500

755 000

1 258 000

1 403 000

781 000 100 000

42 500

83 000

53 000

226 500

436 000

669 500

599 000

634 500

659 000

389 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I poł. 2015

Odnowienia

Popyt netto


13

Popyt netto (m kw.) vs Dynamika PKB

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I kw. II kw. III kw. IV kw. Dynamika PKB


Struktura Zawieranych Umów wg Lokalizacji w I poł. 2015

14

50% 40%

46%

62% 58%

32%

50%

32%

58% 59%

100%

78%

11%

16%

22%

31%

8%

12%

15%

17%

42%

21%

11% 40% 44%

32%

7%

34%

56%

35%

51%

20% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PolskaCentralna

WarszawaOkolice


Lublin Trójmiasto

odnowienia ekspansje nowe umowy


Panattoni 38%

Prologis 17%

Goodman 8%

Emerson 5%

SEGRO 5%

MLP 5%

P3 4%

Logicor 3%

Pozostali właściciele

15%

Popyt Netto wg właścicieli obiektów (m kw.)

15

I poł. 2015 – 781 000 m kw.


Popyt Brutto wg Właścicieli Obiektów (m kw.)

16

I poł. 2015 – 1 170 000 m kw.

Operator logistyczny

38%

Sieć sklepów 17%

Motoryzacyjne 11%

Lekka produkcja 9%

Art. elektroniczne 8%

FMCG 4%

Art. spożywcze 4%

Inne 3%

Papier i książki 3%

Farmaceutyki 3%


Struktura Zawieranych Umów wg Właścicieli obiektów

17

76%

24% 19%

42%

20%

46% 56%

16%

23%

11%

29%

15%

23%

18%

13%

7%

53%

69%

29%

65%

31%

82%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Panattoni Prologis P3 Goodman Logicor SEGRO Skalski MLP

odnowienia ekspansje nowe umowy


Popyt Brutto wg Sektorów

18

I poł. 2015 – 1 170 000 m kw.


Popyt Netto wg Sektorów

19

I poł. 2015 – 781 000 m kw.

Operator logistyczny

29%

Sieć sklepów 25%

Lekka produkcja

11%

Motoryzacyjne 9%

Art. elektroniczne

8%

Inne 6%

Art. spożywcze 4%

Papier i książki 3%

Farmaceutyki 3%

FMCG 1%


Współczynnik Niewynajętej Powierzchni wg Lokalizacji

20

25,5%

13,7%

10,4%

10,4%

10,2%

7,8%

4,5%

3,2%

1,9%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

7,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Lublin

Warszawa Miasto

Szczecin

Warszawa Okolice

Górny Śląsk

Polska Centralna

Wrocław

Tricity

Kraków

Poznań

Podkarpacie

Toruń

Opole

Średnia


Niewynajęta Powierzchnia wg Lokalizacji

– I poł. 2014 vs. I poł. 2015

21

I poł. 2015 – 686 000 m kw.

I poł. 2014 – 818 000 m kw.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

WarszawaOkolice

GórnyŚląsk

PolskaCentralna

WarszawaMiasto

Wrocław Poznań Szczecin Trójmiasto Lublin Kraków Toruń

I poł. 2014

I poł. 2015


Czynsze Efektywne wg Lokalizacji - I poł. 2015

(€/m kw./miesiąc)

22

2,0 €

2,5 €

3,0 €

3,5 €

4,0 €

4,5 €

5,0 €

5,5 €

WarszawaMiasto

Łódź WarszawaOkolice

GórnyŚląsk

PolskaCentralna

Poznań Wrocław Trójmiasto Szczecin Kraków

SBU

Big Box

Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.

ul. Królewska 16; 00-103 Warszawa

tel. +48 22 318 00 00; fax +48 22 318 00 99

www.joneslanglasalle.pl

Tomasz Mika Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych

w Polsce

[email protected]

kom. +48 695 340 298

Tomasz Olszewski Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych

w Europie Środkowo-Wschodniej

[email protected]

kom. +48 607 550 225

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 · Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. ul. Królewska 16; 00-103...

Documents

Transcript of Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 · Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. ul. Królewska 16; 00-103...