Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany...

22
Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 roku Pozostałe informacje Warszawa, 13 maja 2013 r.

Transcript of Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany...

Page 1: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport

za pierwszy kwartał 2013 roku

Pozostałe informacje

Warszawa, 13 maja 2013 r.

Page 2: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

2

Spis treści: 1 Wprowadzenie ........................................................................................................................... 4

2 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta ....................................................................................... 4 2.1 Skład Grupy Kapitałowej ............................................................................................................................... 4 2.2 Opis zmian w organizacji oraz zasadach zarządzania Grupą Kapitałową ................................ 5 2.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych......................... 5

3 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data ......................................................................... 6 3.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach .............................................. 6 3.2 Rynki zbytu i zaopatrzenia ........................................................................................................................... 6 3.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi .................................................................. 7 3.4 Udzielone gwarancje i poręczenia ............................................................................................................. 7

4 Analiza danych finansowych ................................................................................................. 7 4.1 Wybrane dane finansowe .............................................................................................................................. 7 4.2 Analiza sytuacji finansowej .......................................................................................................................... 9

4.2.1 Przychody ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży .................................................................. 9 4.2.2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu .......................................................................................... 11 4.2.3 EBITDA ...................................................................................................................................................... 11 4.2.4 Koszty finansowe netto ...................................................................................................................... 12 4.2.5 Zysk Netto ................................................................................................................................................ 13 4.2.6 Przepływy pieniężne ........................................................................................................................... 13 4.2.7 Struktura finansowania ...................................................................................................................... 14

4.3 Analiza wskaźnikowa................................................................................................................................... 14 4.3.1 Wskaźniki płynności............................................................................................................................ 14 4.3.2 Zarządzanie kapitałem obrotowym .............................................................................................. 15 4.3.3 Wskaźniki zadłużenia ......................................................................................................................... 16

4.4 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników ....................................................................................................................................................... 16 4.5 Dywidenda ....................................................................................................................................................... 16

5 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju ................................................................... 17 5.1 Sytuacja ekonomiczna Grupy. .................................................................................................................. 17 5.2 Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy, sytuacja branży IT. 17 5.3 Realizacja strategii ........................................................................................................................................ 17 5.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek zależnych .......................................................................................... 18

6 Władze Spółki .......................................................................................................................... 18 6.1 Skład osobowy ................................................................................................................................................ 18

6.1.1 Zarząd ........................................................................................................................................................ 18 6.1.2 Rada Nadzorcza: .................................................................................................................................... 18

6.2 Wykaz akcji ABC Data i uprawnień do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień bilansowy – 31 marca 2013 roku oraz na dzień publikacji 13 maja 2013 r. ............................................................................................................................................................................. 19

7 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC Data S.A. ...................... 20 7.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emitenta. .......................... 20 7.2 Struktura akcjonariatu. ............................................................................................................................... 20 7.3 Akcje własne .................................................................................................................................................... 21

8 Pozostałe informacje ............................................................................................................ 21

Page 3: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

3

8.1 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę ...................................................................................................................... 21 8.2 Dane adresowe ABC Data S.A. .................................................................................................................. 21

Page 4: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

4

1 Wprowadzenie Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. został

sporządzony zgodnie z wymogami § 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] [Rozporządzenie].

Niniejszy dokument zawiera wybrane dane finansowe, o których mowa w § 87 ust. 7 pkt. 1

Rozporządzenia, oraz pozostałe informacje określone w § 87 ust. 7 pkt. 2-11 Rozporządzenia.

Skonsolidowane oraz jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe zawarte w

rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym (QSr) sporządzone zostały zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji skróconej.

Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 83 ust. l Rozporządzenia ABC Data S.A.

nie przekazuje odrębnego jednostkowego kwartalnego raportu. Skrócone jednostkowe

sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. przekazywane jest w rozszerzonym skonsolidowanym

raporcie kwartalnym (QSr).

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działania

przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ABC Data w dającej się przewidzieć

przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie stwierdzono istnienia

przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w

skład Grupy.

2 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta

2.1 Skład Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa ABC Data składa się z jednostki dominującej ABC Data S.A. oraz sześciu spółek

zależnych: ABC Data s.r.o. w Czechach, ABC Data s.r.o. w Słowacji, UAB „ABC Data Lietuva” na

Litwie, ABC DATA Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IT Power Solution SRL w Rumunii

oraz ABC Data Hungary Kft. na Węgrzech.

Na dzień 31 marca 2013 r., jak również na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego.

wszystkie spółki zależne, z wyjątkiem SCOP Computers S.A., wobec której otwarto w dniu 18

kwietnia 2012 roku postępowanie naprawcze, podlegają konsolidacji.

Page 5: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

5

Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2013 r. przedstawia się następująco:

Nazwa Siedziba spółki Udział ABC Data

S.A. w kapitale

Udział ABC Data

S.A. w głosach

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14

03-230 Warszawa Jednostka Dominująca

ABC Data s.r.o.

Na Radosti 399

155 21 Praha 5

Republika Czeska

100% 100%

ABC Data s.r.o.

Palisady 33,

811 06 Bratislava

Słowacja

100% 100%

UAB “ABC Data

Lietuva”

Jogailos g.4

LT-01116 Vilnius,

Litwa

100% 100%

ABC Data Marketing

Sp. z o.o.

ul. Daniszewska 14

03-230 Warszawa

100% 100%

IT Power Solution

SRL

Barbu Vacarescu 162

RO-020284 Bucuresti

Rumunia

100% 100%

2.2 Opis zmian w organizacji oraz zasadach zarządzania Grupą

Kapitałową

W okresie sprawozdawczym, oraz w okresie od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego

sprawozdania nie nastąpiły żadne zmiany w Grupie Kapitałowej ABC Data.

2.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych

inwestycji krajowych i zagranicznych

Poza opisanymi w pkt 2.1 powyżej powiązaniami kapitałowymi w obrębie Grupy Kapitałowej ABC

Data wynikającymi z posiadania przez ABC Data S.A. udziałów w tychże jednostkach, występują

również istotne powiązania ABC Data S.A. z Grupą Kapitałową MCI Management S.A. wynikające

ze struktury własnościowej akcji ABC Data S.A.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez MCI. PrivateVentures Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 pośrednio przez

spółkę ABCD Management Sp. z o.o. SKA posiada 52.627.600 akcji ABC Data S.A. oraz pośrednio

przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. SKA posiada 25.685.000 akcji ABC Data S.A., łącznie

78.312.600 akcji ABC Data S.A., stanowiących 62,54% kapitału zakładowego Spółki.

Page 6: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

6

3 Działalność Grupy Kapitałowej ABC Data

3.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach

Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym bezpośrednio na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, , Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. Spółka posiada jedną z największych na polskim rynku ofertę ponad 56 tys. produktów. Podstawowe kategorie oferowanych przez ABC Data produktów to sprzęt IT, w tym komputery i peryferia, komponenty do montażu komputerów, sprzęt i akcesoria sieciowe, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, a także urządzenia telekomunikacyjne, tablety i produkty elektroniki użytkowej. W strukturze rynku IT ABC Data S.A. pełni funkcję pośrednika pomiędzy producentem sprzętu a resellerem, którego rolą jest dostarczenie produktów klientom końcowym. ABC Data odsprzedając towar oferuje także dodatkowe usługi z tym związane – począwszy od prostych instalacji, aż do skomplikowanych usług integracji całych systemów informatycznych. W 2011 roku ABC Data S.A. rozpoczęła sprzedaż produktów wprowadzonych na rynek pod własną marką – Colorovo. W skład portfolio pierwszej marki własnej ABC Data S.A. wchodzi obecnie ponad 480 produktów dostępnych w ofercie wszystkich spółek Grupy ABC Data w Europie. Spółka zamierza sukcesywnie poszerzać ofertę produktów sprzedawanych pod własną marką. Podstawową aktywnością spółki ABC Data Marketing Sp. z o.o. jest obsługa marketingowa Spółki oraz jej klientów. Celem spółki marketingowej jest tworzenie wciąż ewoluującego portfolio usług, umożliwiających prowadzenie komplementarnych strategii marketingowych dla partnerów biznesowych. Obecnie spółka prężnie działa na rynku polskim oraz litewskim. W planach jest rozszerzenie działalności na wszystkie rynki, na których operuje Grupa Kapitałowa ABC Data S.A.

3.2 Rynki zbytu i zaopatrzenia

Grupa ABC Data prowadzi sprzedaż do następujących grup klientów: tradycyjnych firm IT, segmentu MSP, sklepów internetowych, sieci sklepów detalicznych, integratorów systemów świadczących kompleksowe usługi informatyczne dla dużych

instytucji, odbiorców hurtowych i subdystrybutorów, operatorów telekomunikacyjnych, odbiorców zagranicznych.

Od ponad dziesięciu lat bardzo intensywnie rozwijana jest komunikacja Spółek z Grupy Kapitałowej ABC Data z ich odbiorcami za pośrednictwem platform internetowych, w konsekwencji czego spółki z Grupy Kapitałowej niezmiennie posiadają czołowe pozycje w zakresie obsługi klientów za pośrednictwem internetu na swoich rynkach krajowych. Stworzony w Polsce i zaadaptowany w Czechach, Słowacji (pod nazwą A-shop), Litwie z rozszerzeniem na Estonię i Łotwę, oraz na Węgrzech, system InterLink pozostaje referencyjnym rozwiązaniem B2B nie tylko w branży IT. System ten umożliwia kompleksową obsługę transakcji, w tym: składanie zamówień, sprawdzanie stanu magazynowego, kontrolowanie realizacji złożonych zamówień, a także zasięganie informacji o stanie płatności i dostępnych kredytach kupieckich lub stanie rozpatrywanych reklamacji. System pozwala na obsługę, w ramach zintegrowanego systemu logistycznego, klientów prowadzących działalność w różnych krajach, w lokalnych językach i przy użyciu lokalnych walut. System InterLink jest nieustannie rozwijany, czego wynikiem jest coraz

Page 7: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

7

lepsza funkcjonalność oraz komfort pracy. O rynkowym sukcesie serwisu InterLink oraz potwierdzeniu jego popularności wśród klientów w różnych krajach najlepiej świadczy fakt, że drogą internetową dociera obecnie do spółek z Grupy Kapitałowej ponad 90% zamówień. Główna siedziba i centrum logistyczne ABC Data S.A. znajduje się w Warszawie. Spółka posiada obecnie dwa magazyny w Polsce (w Warszawie o powierzchni 20 tys. m kw. oraz w Sosnowcu o powierzchni 11,5 tys. m kw.). Organizacja systemu sprzedaży pozwala na obsługę całego obszaru Polski z magazynów krajowych. Czechy, Słowacja i Węgry obsługiwane są bezpośrednio z magazynu w Sosnowcu, rynek litewski, łotewski i estoński z magazynu w Warszawie. Dla dostawców i odbiorców bardzo ważnym kryterium jest sprawność logistyczna dystrybutora, gdzie wymogiem jest dostarczenie odbiorcy zamówionego z magazynu towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 24h. ABC Data S.A. spełnia ten warunek, a ponadto oferuje usługę dostawy tego samego dnia dla aglomeracji Warszawy, Krakowa i Katowic. Dobrze rozplanowana siatka logistyczna powoduje, że Spółka będzie rozwijała swoją działalność w kolejnych krajach regionu bez konieczności tworzenia nowych magazynów. ABC Data współpracuje ze sklepami internetowymi dzięki czemu dostawa jest możliwa bezpośrednio do klienta końcowego.

3.3 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

ABC Data S.A oraz jej spółki zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym istotnych

transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach nierynkowych.

3.4 Udzielone gwarancje i poręczenia

ABC Data S.A. ani jej spółki zależne nie udzieliły gwarancji i poręczeń, których łączna wartość

byłaby wyższa niż 10% kapitałów własnych ABC Data S.A.

4 Analiza danych finansowych Wyniki finansowe zaprezentowane poniżej obejmują okres I kwartału 2013 r. oraz okres

porównawczy obejmujący I kwartał 2012 r.

4.1 Wybrane dane finansowe Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy trzech miesięcy zakończone odpowiednio 31 marca 2012 roku i 31 marca 2013 roku.

Wybrane dane finansowe:

ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz ze

skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1

stycznia do 31 marca danego roku zostały przeliczone na euro według kursu średniego,

obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień

miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku po

kursie 4,1750, a dla roku 2013 roku - po kursie 4,1738.

Page 8: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

8

ze skróconego skonsolidowanego bilansu zostały przeliczone według kursu średniego

NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 marca 2013 roku,

które wynosiły odpowiednio: 4,0882 oraz 4,1774.

WYBRANE DANE FINANSOWE

okres okres okres okres

01-01-2013 -

31-03-2013

01-01-2012 -

31-03-2012

01-01-2013 -

31-03-2013

01-01-2012 -

31-03-2012

w tys. PLN w tys. EUR

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychody ze sprzedaży 1 089 239 759 952 260 971 182 024

Zysk z działalności operacyjnej 16 311 12 278 3 908 2 941

Zysk przed opodatkowaniem 13 576 9 061 3 253 2 170

Zysk netto z działalności kontynuowanej 10 962 7 227 2 626 1 731

Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,09 0,06

0,02 0,01

Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 123 880 311 123 429 820 123 880 311 123 429 820

Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,09

0,06

0,02 0,01

Strata netto z działalności zaniechanej -

(861) - (206)

Zysk netto 10 962 6 366 2 626 1 525

Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,09

0,05

0,02 0,01

Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,09

0,05

0,02 0,01

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (44 425) 24 767 (10 644) 5 932

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (745) (224)

(178) (54)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 194 (23 940) 10 828 (5 734)

Przepływy pieniężne netto razem 24 603 6 144

WYBRANE DANE FINANSOWE

stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień

31-03-2013 31-12-2012 31-03-2012 31-12-2011

w tys. PLN w tys. EUR

Skonsolidowany bilans

Aktywa 825 945 896 407 197 717 219 267

Zobowiązania długoterminowe 20 685 20 666 4 952 5 055

Page 9: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

9

Zobowiązania krótkoterminowe 509 545 587 483 121 977 143 702

Kapitał własny 295 713 288 258 70 789 70 510

Kapitał zakładowy 125 222 125 222 29 976 30 630

4.2 Analiza sytuacji finansowej

4.2.1 Przychody ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży

W 1Q 2013 Grupa odnotowała bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży w porównaniu do

analogicznego kwartału roku poprzedniego. Dynamika sprzedaży wyniosła 43% (co przełożyło

się na wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 329 mln PLN) i wynikała głównie z rozwoju

sprzedaży eksportowej. Wzrosty na lokalnych rynkach krajowych spółek z Grupy wyniosły ok.

3%.

Poniższe wykresy obrazują zmianę struktury geograficznej sprzedaży spółek z Grupy.

1Q 2012 1Q 2013

Przychody ze sprzedaży 759 952 1 089 239

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

w t

ys. P

LN

Przychody ze sprzedaży

Polska77%

Kraje UE23%

Pozostałe kraje0%

Q1 2012Polska54%

Kraje UE40%

Pozostałe kraje6%

Q1 2013

Page 10: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

10

Marża kontrolingowa na sprzedaży w obszarze dystrybucji w wyrażeniu wartościowym oraz

procentowym w stosunku do sprzedaży przedstawiała się następująco:

Grupa w 1Q 2013 zwiększyła kwotę zysku brutto ze sprzedaży o prawie 2,5 mln PLN. Marża w ujęciu procentowym spadła. Miało na to wpływ szereg czynników związanych zarówno ze zdarzeniami jednorazowymi w 1Q 2012 jak i trendami rynkowymi pomiędzy tymi okresami. Do czynników jednorazowych należałoby zaliczyć między innymi korekty wyników dot. SCOP (przesunięcie pomiędzy pozycjami sprawozdania) na kwotę ponad 2 mln PLN (zawyżona marża w 1Q 2102) oraz dodatkowa marża w 1Q 2012 wynikająca z sytuacji po powodzi w Tajlandii szacowana na ponad 2 mln PLN. Czynniki strukturalne i rynkowe powodujące obniżanie marż to przede wszystkim wzrost udziału w sprzedaży transakcji eksportowych charakteryzujących się niższą marżowością ale również niższymi kosztami obsługi (transakcje wolumenowe) oraz niższym poziomem marż w kanale IT w 1Q 2013 w stosunku do 1Q 2012 ze względu na silną konkurencję - głównie w grupie odbiorców z segmentu Retail.

1Q 2012 1Q 2013

Zysk brutto zesprzedaży

44 303 46 781

Marża % 5,8% 4,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

w t

ys. P

LN

Page 11: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

11

4.2.2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu

W 1Q 2013 koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o ponad 1% w stosunku do analogicznego kwartału okresy poprzedniego. Po wyeliminowaniu wpływu alokacji rezerwy związanej ze SCOP (1Q 2012) skorygowane koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 5% czyli znaczne poniżej wzrostu sprzedaży. Relacja kosztów SG&A w stosunku do sprzedaży wyniosła w 1Q 2013 3,0% i spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 1% (z 4,1%). Poprawa relacji wynikała z korzyści skali oraz z wzrostu udziału sprzedaży eksportowej, która charakteryzuje się niższymi kosztami obsługi transakcji.

4.2.3 EBITDA

W 1Q 2013 Grupa osiągnęła wynik na poziomie EBITDA o 3,8 mln PLN wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowiło wzrost o ponad 29%.

1Q 2012 1Q 2012 sk. 1Q 2013

Koszty ogólnego zarządu 5 460 5 460 6 707

Koszty sprzedaży 26 578 25 357 25 770

Razem koszty SG&A 32 038 30 817 32 477

SG&A % przychodów 4,2% 4,1% 3,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

w t

ys. P

LNKoszty sprzedaży i ogólnego zarządu

1Q 2012 1Q 2013

EBITDA 13 036 16 857

EBITDA % 1,7% 1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

w t

ys. P

LN

Page 12: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

12

Relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży spadła z 1,7% do 1,5% a przyczyną były głównie czynniki związane z obniżeniem marżowości, opisane w analizie marży.

4.2.4 Koszty finansowe netto

1Q 2013 pod kątem wykorzystania źródeł finansowania zewnętrznego w porównaniu z

analogicznym okresem roku poprzedniego charakteryzował się zmniejszeniem udziału

faktoringu w finansowaniu działalności operacyjnej (spadek o ponad 40%) kosztem zwiększenia

finansowania kredytami bankowymi.

Średnie zadłużenie finansowe z uwzględnieniem finansowania w ramach faktoringu pełnego

odbiorców utrzymywało się w 1Q 2013 na zbliżonym poziomie do wielkości z 1Q 2012 roku

pomimo znacznego, 43%-wego wzrostu skali działalności. Przy spadających stopach

procentowych oraz obniżeniu przez Grupę opłat i prowizji bankowych, dało to efekt 15% redukcji

kosztów finansowych netto (o ponad 480 tys. PLN Q1 2013 do Q1 2012).

1Q 2012 1Q 2013

Prowizje i opłaty 383 259

Odsetki netto 2 834 2 476

Koszty finansowe netto 3 217 2 735

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500w

tys

. PLN

Koszty finansowe netto

Page 13: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

13

4.2.5 Zysk Netto

Zysk netto Grupy na działalności kontynuowanej j wzrósł w 1Q 2013 o ponad 3,7 mln PLN (52%)

w porównaniu wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wynik taki został osiągnięty głownie dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży przy jednoczesnych

korzyściach skali skutkujących nieznacznym tylko wzrostem kosztów SG&A oraz utrzymaniu

poziomu średniego finansowania majątku obrotowego (z uwzględnieniem faktoringu) na

stabilnym poziomie.

4.2.6 Przepływy pieniężne

Pozycja (w tys. zł)

okres 01.01.2012 -31.03.2012

okres 01.01.2013 - 31.03.2013

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 767 (44 425)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (224) (745)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (23 940) 45 194

Środki pieniężne na początek okresu 9 230 13 499

Środki pieniężne na koniec okresu 9 833 13 523

W 1Q 2013 roku Grupa wygenerowała ujemne przepływy z działalności operacyjnej. Kapitał

obrotowy został sfinansowany z bieżącego zadłużenia kredytowego wobec banków.

Przyczyną zapotrzebowania zwiększonego finansowania na kapitał obrotowy Grupy był przede

wszystkim znaczący wzrost sprzedaży (+43%), połączony z przesunięciem w strukturze

finansowania pomiędzy kredytem bankowym a sprzedażą należności w ramach faktoringu

(spadek o 22% stanu zaliczkowania Q1/Q1). Przyczyny te, pomimo lepszych wskaźników rotacji

1Q 2012 1Q 2013

SCOP -861 0

Zysk netto - dz. kont. 7 227 10 962

Zysk Netto 6 366 10 962

% dz. Konntyn. 0,95% 1,01%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

1,10%

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

w t

ys. P

LN

Zysk Netto

Page 14: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

14

kapitału obrotowego, spowodowały zwiększenie zapotrzebowania jego finansowania ze źródeł

zewnętrznych.

4.2.7 Struktura finansowania

Pozycja (w tys. zł) stan na

31.03.2012 stan na

31.03.2013

Kapitał własny 282 432 295 713

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 833 13 523

Długoterminowe zadłużenie bankowe 20 000 20 000

Krótkoterminowe zadłużenie bankowe 165 056 159 807

Kapitały własne na dzień 31 marca 2013 roku wzrosły o 13 281 tys. złotych w porównaniu do stanu na 31 marca 2012 roku. Głównym powodem wzrostu była akumulacja zysków. Pomiędzy okresem sprawozdawczym a porównawczym okresem roku poprzedniego nastąpiła zmiana struktury finansowania – zmniejszenie udziału finansowania działalności usługami faktoringu (spadek średnio miesięcznie o ponad 40%) na rzecz finansowania bankowego. Poziom zadłużenia finansowego netto w okresie sprawozdawczym, po korekcie o zadłużenie netto z tytułu działalności zaniechanej (SCOP) wzrósł o 33,5 mln PLN czyli o 25% w porównaniu do wzrostu sprzedaży pomiędzy analogicznymi okresami o 43%. Przeciętny stan finansowania kredytem bankowym i faktoringiem, po korekcie o działalność zaniechaną (SCOP), kształtował się w okresach porównawczych na zbliżonym poziomie pomimo znaczącego wzrostu sprzedaży (43%). W połączeniu z obniżkami stóp procentowych umożliwiło to grupie na obniżenie kosztów finansowych w 1Q 2013 w porównaniu do 1Q 2012.

4.3 Analiza wskaźnikowa

4.3.1 Wskaźniki płynności

31.03.2012 31.03.2013

Wskaźnik bieżacejpłynności finansowej

1,44 1,47

Wskaźnik szybki 0,80 0,81

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Wskaźniki płynności

Page 15: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

15

W opinii Zarządu wskaźniki płynności wykazują bezpieczny poziom pozwalający na terminową

realizację zobowiązań przedsiębiorstwa w oparciu o aktywa obrotowe. Oba wskaźniki uległy

nieznacznej poprawie.

4.3.2 Zarządzanie kapitałem obrotowym

Jednym z ważniejszych celów strategicznych Grupy ABC Data jest odpowiednie zarządzanie

kapitałem obrotowym. Intensyfikacja sprzedaży w połączeniu z optymalizacją rotacji magazynu i

polityki zakupowej pozwoliły na obniżenie bieżących wskaźników rotacji w 1Q 2013 do 1Q 2012

średnio o 4 dni co stanowiło 11% poprawy zarządzania kapitałem obrotowym.

Powyższe dane zostały przeliczone na podstawie sprawozdawczości zarządczej z wyłączeniem

pozycji bilansowych dotyczących działalności zaniechanej (SCOP Computers).

Cykl konwersji gotówki został określony jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach

pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach.

Cykl konwersji gotówki za dany okres (kwartał/ półrocze) jest prezentowany jako średnia

arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Poszczególne składowe

wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych

na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku

należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu

do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży

miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów.

1Q 2012 1Q 2013

Cykl konwersji gotówki 36,8 32,6

Rotacja zapasów 39,6 31,3

Rotacja nalezności 33,3 26,9

Rotacja zobowiązań 36,1 25,6

0

10

20

30

40

w d

nia

ch

Średni skorygowany cykl konwersji gotówki

Page 16: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

16

4.3.3 Wskaźniki zadłużenia

Zadłużenie bankowe do aktywa r/r kształtowało się na podobnym poziomie. Dźwignia finansowa uległa poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Dźwignia finansowa została określona jako relacja zadłużenia bankowego do łącznej wartości

księgowej kapitałów własnych i tego zadłużenia.

4.4 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej

publikowanych prognoz wyników

Zarząd Spółki nie publikował prognoz jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników

finansowych na rok 2013.

4.5 Dywidenda

8 maja 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w kwocie blisko 30 mln złotych (dokładnie 29 728 874,64 złotych), co daje 24 grosze na akcję, co oznacza 50% wzrost w stosunku do dywidendy wypłaconej rok wcześniej. To również najwyższa w historii Spółki dywidenda.

Rekomendując Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposób podziału zysku Zarząd sugeruje przeznaczenie 2 445 166,64 złotych z zysku netto na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 ksh oraz 28 119 416,30 złotych z zysku netto na wypłatę dywidendy.

Ponadto w związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych uchwalonego przez NWZA Spółki we wrześniu 2011 roku, Zarząd rekomenduje przeniesienie kwoty 1 609 458,34 złotych z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na poczet wypłaty dywidendy.

31.03.2012 31.03.2013

Zadłużenie bankowe /aktywa

22% 22%

Dźwignia finansowa 40% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Wskaźniki zadłużenia

Page 17: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

17

5 Opis perspektyw oraz czynników rozwoju

5.1 Sytuacja ekonomiczna Grupy.

Grupa ABC Data jest czołowym dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającym na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa koncentrowała się na następujących obszarach, decydujących o utrzymaniu stabilności finansowej oraz skuteczności działania na konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje:

rozwój działalności Grupy ABC Data w regionie, w tym dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku litewskim, łotewskim i estońskim oraz rozpoczęcie sprzedaży do klientów na rynku węgierskim,

osiąganie efektów synergii ze współpracy grupowej, w celu wykorzystania różnic w ofertach produktowych i poziomach cenowych dostępnych na różnych rynkach,

poszerzenie oferty produktów wysokomarżowych pod własną marką Colorovo we wszystkich krajach objętych działalnością Grupy ABC Data,

poszerzenie oferty i uruchomienie współpracy z nowymi dostawcami (m.in. urządzenia mobilne, urządzenia AGD i RTV),

dynamiczny rozwój eksportu realizowanego przez Grupę ABC Data.

5.2 Otoczenie makroekonomiczne mające wpływ na działalność Grupy,

sytuacja branży IT.

Podstawowymi czynnikami decydującymi o warunkach prowadzonej działalności w okresie

sprawozdawczym oraz w nadchodzącym kwartale są:

stale rosnący rynek IT w Polsce, stymulowany przez wzrost gospodarczy, jednakże z

niższą dynamiką w stosunku do lat poprzednich,

utrzymująca się tendencja do zwiększania roli polskich przedsiębiorstw na rynku Europy

Środkowej i Wschodniej stymulująca rozwój działalności eksportowej,

silna konkurencja cenowa w większości grup produktowych w dystrybucji IT,

rosnący udział w rynku największych dystrybutorów IT,

niepewność na rynkach działania Grupy ABC Data, związana z możliwym negatywnym

wpływem wydarzeń w strefie Euro na sytuację makroekonomiczną w regionie, zwłaszcza

w krajach niżej rozwiniętych.

5.3 Realizacja strategii

Grupa Kapitałowa ABC Data konsekwentnie rozwija efektywną platformę sprzedaży, obsługi logistycznej (w tym usprawnianie procesów magazynowych) poprzez wdrażanie procesów integracji systemów i procedur wewnątrz Spółki i na poziomie Grupy. Oprócz działalności prowadzonej w oparciu o lokalne spółki, ABC Data dynamicznie rozwija działalność eksportową, traktując ją zarówno jako uzupełnienie i dywersyfikację bieżącej działalności poprzez podniesienie wyników sprzedaży i wykorzystywanie różnic w cenach

Page 18: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

18

produktów na tych rynkach, jak i zdobywanie klientów oraz rozpoznanie rynków zagranicznych przed planowaną ekspansją na te rynki. Spółka kontynuuje strategię rozwoju sprzedaży produktów wysokomarżowych pod własną marką Colorovo na wszystkich rynkach objętych operacjami Grupy Kapitałowej ABC Data.

5.4 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem,

organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem

administracji publicznej dotyczących ABC Data S.A. lub spółek

zależnych

W pierwszym kwartale 2013 r., jak i do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie toczyły się ani

nie były wszczynane postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania

arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności

ABC Data S.A. lub jednostek zależnych.

6 Władze Spółki

6.1 Skład osobowy

6.1.1 Zarząd

Na dzień 31 marca 2013 r. skład Zarządu ABC Data S.A. był następujący:

Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu Wojciech Łastowiecki - Wiceprezes Zarządu Ilona Weiss – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych Dobrosław Wereszko - Członek Zarządu

W dniu 6 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Tomasza Zatorskiego z funkcji członka Zarządu Spółki, oraz powołała Panią Ilonę Weiss, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych do pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Operacyjnych, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 6/2013 w dniu 6 marca 2013 roku. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie.

6.1.2 Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ABC Data na dzień 31.03.2013 r. oraz na dzień

przekazania niniejszego sprawozdania jest następujący:

Ulrich Kottmann - Przewodniczący RN Tomasz Czechowicz – Wiceprzewodniczący RN, powiązany z MCI Management S.A. Mirosław Godlewski – Członek RN Hans-Dieter Kemler – Członek RN

Page 19: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

19

Marek Sadowski – Członek RN Hans-Peter Ständer – Członek RN, powiązany z Arthur Holding GmbH Ryszard Warzocha - Członek RN

6.2 Wykaz akcji ABC Data i uprawnień do nich w posiadaniu osób

zarządzających i nadzorujących na dzień bilansowy – 31 marca

2013 roku oraz na dzień publikacji 13 maja 2013 r.

W okresie od dnia 31 marca 2013 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące i na dzień publikacji wynosił:

Imię i nazwisko Funkcja Stan na 13.05.2013

Ilość akcji/głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym/głosach

Wojciech Łastowiecki

Wiceprezes Zarządu

2 700 0,002%

Tomasz Zatorski* Członek Zarządu 105 162 0,084% Dobrosław Wereszko

Członek Zarządu 125 800 0,1%

Marek Sadowski Członek Rady Nadzorczej

234 257 0,19%

Ulrich Kottmann** Przewodniczący Rady Nadzorczej

7 220 0,006%

* Pan Tomasz Zatorski został odwołany z funkcji Członka Zarządu Spółki 6 marca 2013 roku. ** Ponadto Dejavu Fashion Sp. z o.o. kontrolowana przez pana Ulricha Kottmann’a jest w posiadaniu 336.191 akcji ABC Data S.A.

Pan Hans-Dieter Kemler, członek Rady Nadzorczej posiada 7 598 warrantów Subskrypcyjnych serii G wydanych w związku z programem motywacyjnym Spółki z 2011 roku dla członków Rady Nadzorczej. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane do 31 grudnia 2016 roku. Ponadto Pan Ulrich Kottman, Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 7 598 warrantów Subskrypcyjnych serii G wydanych w związku z programem motywacyjnym Spółki z 2011 roku dla członków Rady Nadzorczej. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane do 31 grudnia 2016 roku. Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji ani uprawnień do akcji Spółki. W okresie od dnia publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok (18 marca 2013 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego, według wiedzy Zarządu Spółki nie nastąpiły żadne inne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki oraz uprawnień do nich osób zarządzających i nadzorujących oprócz wskazanych powyżej.

Page 20: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

20

7 Struktura kapitału zakładowego oraz akcjonariatu ABC

Data S.A.

7.1 Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów)

emitenta.

Na dzień 31 marca 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 125.222.164,00 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) złote i dzielił się na 125.222.164 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) równe i niepodzielne akcje o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy); b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000; c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; d) 2.878.869,00 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869; e) 285.404 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 285 404; f) 296.100 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 296 100; g) 289.791 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 289 791 h) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000.

7.2 Struktura akcjonariatu.

Akcjonariusz

Stan na 31.03.2013 r. i 13.05.2013 r.

Liczba akcji/głosów na

WZA

Udział w kapitale zakładowym/głosach

ABCD Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna 52 627 600 42,03% MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna 25 685 000 20,51%

Arthur Holding 11 094 400 8,86%

OFE PZU "Złota Jesień" 11 624 678 9,28%

Pozostali Akcjonariusze 24 190 486 19,32%

Page 21: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

21

Razem 125 222 164 100,00%

W okresie od dnia 18 marca 2013 roku (dzień publikacji ostatniego sprawozdania okresowego Spółki – roczne sprawozdanie skonsolidowane za 2012 rok) do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły według wiedzy Zarządu żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy Spółki.

7.3 Akcje własne

Procedura skupu została zakończona z dniem 31 grudnia 2012 roku. Akcje własne posiadane przez Spółkę mogą zostać przeznaczone do: a) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, b) umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. W ramach realizacji tej uchwały Spółka nabyła łącznie 1 351 853 akcje, co w chwili obecnej stanowi 1,08% udział w kapitale własnym Spółki i analogiczny udział w głosach na WZA Spółki. Zgodnie z odpowiednimi zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji.

8 Pozostałe informacje

8.1 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę

W opinii Zarządu Spółki nie istnieją inne, niż przedstawione w niniejszym raporcie informacje

istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,

oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.

8.2 Dane adresowe ABC Data S.A.

Kontakt:

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14

03-230 Warszawa

Tel.: +48 (022) 676 09 00

Page 22: Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 ... · Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r. ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Data S.A. za I kwartał 2013 r.

ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, NIP: 524-26-17-178, tel.: +48 022/676 09 00, fax: +48 022/614 16 16 [email protected]

22

Fax: +48 (022) 614 16 16

Kontakt dla inwestorów:

Dział Relacji Inwestorskich

Rafał Garszczyński

e-mail: [email protected]

tel: +48 (22) 591 6783

+48 (22) 676 0900

fax: +48 (22) 614 1616

Warszawa, 13 maja 2013 r.

Norbert Biedrzycki Wojciech Łastowiecki

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Ilona Weiss Dobrosław Wereszko

Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu