Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group |...
Transcript of Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group |...
«Retail & Corporate Banking»
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Презентация Решения
Операционный Фронт-Офис Банка, автоматизирующий процессы комплексного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц
Retail & Corporate Banking
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
“Retail & Corporate Banking” представляет собойуниверсальный фронт-офис Банка, ориентированный накомплексное обслуживание физических и юридических лиц –клиентов Банка
Обслуживание корпоративных клиентов
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник Банка приступает к обслуживаниюкорпоративных клиентов
Идентификация клиента
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник Банка идентифицируетклиента по его атрибутам
Ознакомление с Электронным Досье клиента
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Идентифицировав клиента,сотрудник может ознакомиться сЭлектронным Досье клиента:просмотреть образцы подписей,фотографию, копию удостоверенияличности, юридические документыкомпании и прочие документы,прикрепленные в Досье клиента
Единое Окно обслуживания клиента
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник получает доступ ко всемпродуктам клиента в Банке
Сотрудник видит все текущие операции попродуктам клиента, совершенные в течение дня
Сотрудник видит всю хронологию осуществленных ипланируемых мероприятий по взаимодействию с клиентом
Сотрудник имеет доступ кнабору всех продуктов Банка,которые может предложить кпродаже клиенту
Выполнение операций по продуктам клиента
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
По каждому продукту клиента сотрудникможет выполнить необходимые операции идействия. К примеру, счет клиента можнозаблокировать либо закрыть, а такжевозможно пополнить или осуществитьлокальный / международный платеж стекущего счета
Выполнение операций по продуктам клиента - Блокировка счета
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник Банка можетЗАБЛОКИРОВАТЬ счет клиента,выбрав соответствующеедействие из списка доступныхдействий по данному продукту
Выполнение операций по продуктам клиента - Закрытие счета
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник Банка может ЗАКРЫТЬсчет клиента, выбравсоответствующее действие изсписка доступных действий поданному продукту
Получение информации по счету
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник может ознакомитьсясо всей сводной ИНФОРМАЦИЕЙ,необходимой для осуществленияопераций по продукту клиента
Выполнение операций по продуктам клиента – Расходный кассовый ордер
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции поВЫДАЧЕ СРЕДСТВ
Выполнение операций по продуктам клиента – Приходный кассовый ордер
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции по ВЗНОСУСРЕДСТВ
Выполнение операций по продуктам клиента – Платеж в бюджет
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции поосуществлению ПЛАТЕЖА ВБЮДЖЕТ
Выполнение операций по продуктам клиента – Платеж локальный
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции поосуществлению ЛОКАЛЬНОГОПЛАТЕЖА
Актуализация Данных Клиента – ВАЖНЫЕ ДАТЫ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник просматривает либообновляет ВАЖНЫЕ ДАТЫклиента
Актуализация Данных Клиента – ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ и ПОКАЗАТЕЛИ КЛИЕНТА
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник просматривает либообновляет ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕклиента, дополняя его необходимымидокументами
Сотрудник просматривает расчетныеПОКАЗАТЕЛИ Клиента: Активы иОбязательства компании, Кол-восотрудников, Тип клиента, Виддеятельности и прочие показатели
Актуализация Данных Клиента – СЕРТИФИКАТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник просматриваетлибо обновляет информациюо СВИДЕТЕЛЬСТВАХ иСЕРТИФИКАТАХ клиента
Сотрудник отражает выполненные либопланирует новые МЕРОПРИЯТИЯ и действия повзаимодействию с клиентом, фиксируетпожелания, заявки клиента с передачей их наобработку в соответствующие отделы Банка
Актуализация Данных Клиента – АДРЕСА и ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник просматривает либообновляет АДРЕСА клиента: адресрегистрации, фактический адрес,рабочий адрес и пр.
Сотрудник просматривает либодополняет информацию по имеющимсяу Клиента ЧЕКОВЫМ КНИЖКАМ
Актуализация Данных Клиента – СРЕДСТВА СВЯЗИ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник просматривает либообновляет КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ склиентом: телефоны, электронныеадреса, SKYPE и пр.
Актуализация Данных Клиента – ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ клиента
Актуализация Данных Клиента – ЮРИДИЧЕСКИЕ и АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,СЛУЖЕБНУЮ и АНКЕТНУЮИНФОРМАЦИЮ Клиента
Актуализация Данных Клиента – ПОДАРКИ и ПРЕЗЕНТЫ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетинформацию о ПОДАРКАХ ИПРЕЗЕНТАХ КЛИЕНТУ
Актуализация Данных Клиента – ПОДАРКИ и ПРЕЗЕНТЫ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетинформацию о ПОДАРКАХ ИПРЕЗЕНТАХ КЛИЕНТУ
Актуализация Данных Клиента – ДОЛГИ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетинформацию о ДОЛГАХКлиента
Актуализация Данных Клиента – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетДОПОЛНИТЕЛЬНУЮИНФОРМЦИЮ
Актуализация Данных Клиента – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетлюбую дополнительнуюинформацию в отношенииклиента
Актуализация Данных Клиента – ПРОФИЛИ КЛИЕНТА
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализируетлибо присваиваетклиенту новые ПРОФИЛИ
Актуализация Данных Клиента – ПРОФИЛИ КЛИЕНТА
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
На основе экономических, финансовых, социально-демографических или иных признаков осуществляетсясегментация клиентов и присвоение им соответствующихпрофилей. Присвоение профиля возможно как вручную,так и автоматически на базе настраиваемых условий ибизнес-правил
В зависимости от профиля клиента, у сотрудника во вкладке «Группыпродуктов» отображается набор продуктов Банка для ДО- и КРОСС-ПРОДАЖ, соответствующих данному профилю клиента. Для каждогопрофиля клиентов настраивается своя продуктовая корзина, основаннаяна предпочтениях и интересах клиентов соответствующего профиля.
Актуализация Данных Клиента – СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник актуализирует информациюо всех лицах, каким-либо образомсвязанных с Клиентом
Актуализация Данных Клиента – СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
В зависимости от вида и характера связи клиента сопределенным лицом, сотрудник актуализируетинформацию о контактных лицах клиента, обаффилированных с клиентом лицах, о связанных склиентом определенными обязательствамилицах, о сотрудниках клиента, обуполномоченных клиентом на осуществлениеотдельных действий и операций лицах и пр.
История выполненных операций клиента
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник имеет возможностьпросмотреть хронологию всехвыполненных операций клиента за времяобслуживания в Банке
История заявок клиента
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Сотрудник имеет возможностьпросмотреть историю заявокклиента по всем другим егопродуктам в Банке, с отражениемстатуса их выполнения на текущиймомент
«Retail & Corporate Banking»
© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com
Для дополнительной информации: [email protected]
Операционный Фронт-Офис Банка, автоматизирующий процессы комплексного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц