Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group |...

33
«Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | www.fbs-g.com Презентация Решения Операционный Фронт-Офис Банка, автоматизирующий процессы комплексного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц

Transcript of Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group |...

Page 1: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

«Retail & Corporate Banking»

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Презентация Решения

Операционный Фронт-Офис Банка, автоматизирующий процессы комплексного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц

Page 2: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Retail & Corporate Banking

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

“Retail & Corporate Banking” представляет собойуниверсальный фронт-офис Банка, ориентированный накомплексное обслуживание физических и юридических лиц –клиентов Банка

Page 3: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Обслуживание корпоративных клиентов

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник Банка приступает к обслуживаниюкорпоративных клиентов

Page 4: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Идентификация клиента

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник Банка идентифицируетклиента по его атрибутам

Page 5: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Ознакомление с Электронным Досье клиента

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Идентифицировав клиента,сотрудник может ознакомиться сЭлектронным Досье клиента:просмотреть образцы подписей,фотографию, копию удостоверенияличности, юридические документыкомпании и прочие документы,прикрепленные в Досье клиента

Page 6: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Единое Окно обслуживания клиента

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник получает доступ ко всемпродуктам клиента в Банке

Сотрудник видит все текущие операции попродуктам клиента, совершенные в течение дня

Сотрудник видит всю хронологию осуществленных ипланируемых мероприятий по взаимодействию с клиентом

Сотрудник имеет доступ кнабору всех продуктов Банка,которые может предложить кпродаже клиенту

Page 7: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Выполнение операций по продуктам клиента

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

По каждому продукту клиента сотрудникможет выполнить необходимые операции идействия. К примеру, счет клиента можнозаблокировать либо закрыть, а такжевозможно пополнить или осуществитьлокальный / международный платеж стекущего счета

Page 8: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Выполнение операций по продуктам клиента - Блокировка счета

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник Банка можетЗАБЛОКИРОВАТЬ счет клиента,выбрав соответствующеедействие из списка доступныхдействий по данному продукту

Page 9: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Выполнение операций по продуктам клиента - Закрытие счета

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник Банка может ЗАКРЫТЬсчет клиента, выбравсоответствующее действие изсписка доступных действий поданному продукту

Page 10: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Получение информации по счету

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник может ознакомитьсясо всей сводной ИНФОРМАЦИЕЙ,необходимой для осуществленияопераций по продукту клиента

Page 11: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Выполнение операций по продуктам клиента – Расходный кассовый ордер

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции поВЫДАЧЕ СРЕДСТВ

Page 12: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Выполнение операций по продуктам клиента – Приходный кассовый ордер

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции по ВЗНОСУСРЕДСТВ

Page 13: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Выполнение операций по продуктам клиента – Платеж в бюджет

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции поосуществлению ПЛАТЕЖА ВБЮДЖЕТ

Page 14: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Выполнение операций по продуктам клиента – Платеж локальный

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Выбрав соответствующеедействие из списка доступных,сотрудник заполняет всеобязательные поля длязавершения операции поосуществлению ЛОКАЛЬНОГОПЛАТЕЖА

Page 15: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ВАЖНЫЕ ДАТЫ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник просматривает либообновляет ВАЖНЫЕ ДАТЫклиента

Page 16: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ и ПОКАЗАТЕЛИ КЛИЕНТА

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник просматривает либообновляет ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕклиента, дополняя его необходимымидокументами

Сотрудник просматривает расчетныеПОКАЗАТЕЛИ Клиента: Активы иОбязательства компании, Кол-восотрудников, Тип клиента, Виддеятельности и прочие показатели

Page 17: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – СЕРТИФИКАТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник просматриваетлибо обновляет информациюо СВИДЕТЕЛЬСТВАХ иСЕРТИФИКАТАХ клиента

Сотрудник отражает выполненные либопланирует новые МЕРОПРИЯТИЯ и действия повзаимодействию с клиентом, фиксируетпожелания, заявки клиента с передачей их наобработку в соответствующие отделы Банка

Page 18: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – АДРЕСА и ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник просматривает либообновляет АДРЕСА клиента: адресрегистрации, фактический адрес,рабочий адрес и пр.

Сотрудник просматривает либодополняет информацию по имеющимсяу Клиента ЧЕКОВЫМ КНИЖКАМ

Page 19: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – СРЕДСТВА СВЯЗИ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник просматривает либообновляет КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ склиентом: телефоны, электронныеадреса, SKYPE и пр.

Page 20: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ клиента

Page 21: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ЮРИДИЧЕСКИЕ и АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,СЛУЖЕБНУЮ и АНКЕТНУЮИНФОРМАЦИЮ Клиента

Page 22: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ПОДАРКИ и ПРЕЗЕНТЫ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетинформацию о ПОДАРКАХ ИПРЕЗЕНТАХ КЛИЕНТУ

Page 23: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ПОДАРКИ и ПРЕЗЕНТЫ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетинформацию о ПОДАРКАХ ИПРЕЗЕНТАХ КЛИЕНТУ

Page 24: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ДОЛГИ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетинформацию о ДОЛГАХКлиента

Page 25: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетДОПОЛНИТЕЛЬНУЮИНФОРМЦИЮ

Page 26: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетлюбую дополнительнуюинформацию в отношенииклиента

Page 27: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ПРОФИЛИ КЛИЕНТА

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализируетлибо присваиваетклиенту новые ПРОФИЛИ

Page 28: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – ПРОФИЛИ КЛИЕНТА

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

На основе экономических, финансовых, социально-демографических или иных признаков осуществляетсясегментация клиентов и присвоение им соответствующихпрофилей. Присвоение профиля возможно как вручную,так и автоматически на базе настраиваемых условий ибизнес-правил

В зависимости от профиля клиента, у сотрудника во вкладке «Группыпродуктов» отображается набор продуктов Банка для ДО- и КРОСС-ПРОДАЖ, соответствующих данному профилю клиента. Для каждогопрофиля клиентов настраивается своя продуктовая корзина, основаннаяна предпочтениях и интересах клиентов соответствующего профиля.

Page 29: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник актуализирует информациюо всех лицах, каким-либо образомсвязанных с Клиентом

Page 30: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

Актуализация Данных Клиента – СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

В зависимости от вида и характера связи клиента сопределенным лицом, сотрудник актуализируетинформацию о контактных лицах клиента, обаффилированных с клиентом лицах, о связанных склиентом определенными обязательствамилицах, о сотрудниках клиента, обуполномоченных клиентом на осуществлениеотдельных действий и операций лицах и пр.

Page 31: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

История выполненных операций клиента

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник имеет возможностьпросмотреть хронологию всехвыполненных операций клиента за времяобслуживания в Банке

Page 32: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

История заявок клиента

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Сотрудник имеет возможностьпросмотреть историю заявокклиента по всем другим егопродуктам в Банке, с отражениемстатуса их выполнения на текущиймомент

Page 33: Retail & Corporate Banking · 2018-07-11 · «Retail & Corporate Banking» © 2018. FBS Group | Презентация Решения Операционный Фронт-Офис

«Retail & Corporate Banking»

© 2018. FBS Group | www.fbs-g.com

Для дополнительной информации: [email protected]

Операционный Фронт-Офис Банка, автоматизирующий процессы комплексного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц