Resources Promo Piura Corea Del Sur Marcela Lopez Bravo

7/22/2019 Resources Promo Piura Corea Del Sur Marcela Lopez Bravo

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Embajada del Perú en Corea del Sur

MarcelaLópez BravoEmbajadora

CAFÉ, MANGO FRECO,PLATANO ORGANICO,

UVACalamar, concha deabanico

HARINA DE PESCADO,CABALLA

KOREA



Embajada del Perúen Corea

Estabilidad política y económica de Corea

En líneas generales se puede afirmar que Coreaofrece un marco político y económico muy estable,aunque lógicamente no blindado a los efectos de crisisglobales dado el alto grado de integración del país enla economía mundial. Corea es la 13º economía en elmundo y 4º en Asia, Tasa de crecimiento del PBI de6.2%%, con un comercio internacional de 870 billones,entre otros. Samsung, Hyundai, LG, SK, HANWHA,

Lotte son grandes conglomerados que marcan el ritmode crecimiento del país en una economía abierta almercado global y a la vez Corea es un país carente demateria prima la cual tiene que importar paradesarrollar tecnología , principal motor de la economíacoreana y que marca tendencias en el mundo.

En el aspecto político Corea es una repúblicademocrática políticamente estable y con riesgo país

bajo.

Hace 30 años Corea tenía un Ingreso Per Cápita de100 dólares y ahora en el 2011, 22,000 , lo cual indicala importancia del mercado coreano que ofrecegrandes oportunidades



Fuerte concentración de la población en laszonas urbanas50 millones de habitantes en 90,000 kms2 , 1/ 13 de lasuperficie del Peru.El 81% de la población coreana está concentrada enlas principales zonas urbanas, particularmente el áreade la capital nacional Seúl, que concentra alrededordel 50% del total de población. Los 22 millones depoblación de la ciudad de Seúl propiamenterepresentan alrededor del 45% del total coreano.

La ciudad de Seúl tiene a una hora de distancia elsegundo puerto en importancia, Incheon que tiene 2,7millones y al aeropuerto que esta considerado elprimer Terminal Aéreo del mundo en cuanto a serviciose infraestructura. Ello conlleva a que la distribución ylogística de productos en Corea sea relativamente

sencilla, evitando altos costos de transporte interno.La segunda ciudad en importancia es Busan, con 5millones de habitantes, donde se ubica el mayorpuerto de Corea a 500 kms. de distancia de Seúl y a2:30 horas en el KTX el tren bala coreano.

Todo el territorio esta conectado con una redferroviaria y vial de prime nivel.

Embajada del Perú en Corea



Gastos en el rubro alimentos y bebidas

El tamaño medio de la familia coreana se ha reducidotremendamente en las últimas décadas y es actualmentede tan solo 3.31 personas. Esta reducción junto con elfuerte crecimiento económico tiene como consecuenciaun mayor poder adquisitivo de la familia coreana. Segúndatos de la oficina nacional de estadística los ingresosmensuales en el 2011 de una familia media coreanaestaría cerca de los 3.858 millones de Wons, 3.5 % más

que el año 2010

Como resultado estos hogares estén más dispuestas agastar parte de sus ingresos en alimentos no básicos yde coste relativamente elevado.

El gasto en consumo mensual por familia está sobre los2,439 wons en el primer cuatrimestre del 2011, con unaumento del 4.3% comparado a los gastos de enero aabril en el 2010 y la parte correspondiente a alimentos ybebidas fue de Won 584,000, unos U$ 400 mensuales,la mayor de las partidas de gasto familiar seguida deeducación y vestido.Cabe mencionar el enorme mercado que ofrece Coreaen el rubro bebidas alcohólicas, uno de los mercadosmas atractivos del continente asiático.




Mercado de alto poder adquisitivo

Corea del Sur es uno de los países másdesarrollados en Asia, con un PBI per cápitaque, en términos de paridad de poder decompra, supera ampliamente los 20,000 US$.Si bien es el más pequeño de los países delNoreste Asiático con una población cercana alos 50 millones , mantiene un ritmo constanteen el gasto a productos que marcan tendenciaen el mundo.

Progresiva apertura a usos y costumbres occidentales

Paulatinamente el bienestar económico de la población tiene como consecuencia la mayor apertura a usosy costumbres de otros países. Un ejemplo muy notable es la gran presencia de cafés en Seúl(tradicionalmente Corea es un país bebedor de té, no café), en particular, la cadena americana Starbuckspero también de las múltiples réplicas locales que han aparecido en los últimos años de las cuales haninaugurado una el Lima, Ediya Coffee.




INDICADORES ECONOMICOS



INDICADORES ECONOMICOS 2010 PERU Y COREA

KOREA PERU

Rubro Valor USmillones Valor USmillones1 PBI

939.7 153,919(miles de mil lones de US$)

2 Población48.8 28.5

( 2007)(millones de habitantes)

3 INB per capi ta28,000 5,172

(US$)

4 Tasa de crecimiento del PBI6.2 8.8

(%)5 Inflación

1.8 2.08(%)

6 Tasa de desempleo3.7 9.0

(%)7 Exportaciones

466.3 35.565(miles de mil lones de US$)

8 Importaciones425.2 28.815

(miles de mil lones de US$)

9 Reservas Internacionales Netas291 44

(miles de millones US$)




COREA Y AMERICA LATINA

Por Países2010

Valor Inc. Rate

Total 36,187,294 35.2

Brasil 7,752,579 46.0

México 8,845,549 24.0

Islas Vírgenes 1,676,253 131.6

Panamá 4,053,509 -9.5

Chile 2,947,054 32.2

Colombia 1,388,553 74.2

Perú 944,438 47.2

Argentina 909,449 84.0

Ecuador 887,194 102.4

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Por Países2010

Valor Inc. Rate

Total 14,644,745 25.7

Brasil 4,712,085 25.9

Chile 4,221,395 36.0

Perú 1,038,932 13.0

México 1,521,027 56.5

Argentina 794,607 18.2

Trinidad yTobago

273,303 -33.8

Bolivia 213,861 223.1

Colombia 432,139 245.9

Guatemala 129,684 31.3

Valor: US $ Mill ón


Unidad: US$ 1000



COREA Y PERU

Año Valor Inc. Rate

2006 358,875 27.1

2007 466,161 29.9

2008 720,004 54.5

2009 641,426 -10.9

2010 944,438 47.2

1000

800

600400

200US$1000

2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES AL PERU- Anual, Mensual, Primer Cuatrimestre año 2010/11


Unidad: US$ 1000

Mes 2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

1 55,746 126.5 84,757 52

2 133,902 149.2 170,095 27

3 202,550 127.9 314,393 55.2

4 283,180 114.7 430,050 51.9

5 366,996 120.1 540,784 47.4

6 479,072 132.1 652,865 36.3

7 549,376 122.6 759,838 38.3

8 609,501 114.7 888,517 45.8

9 683,514 89.7- -

10 772,051 74.7- -

11 858,611 57.5- -

12 944,438 47.2-



COREA Y PERU

IMPORTACIONES DESDE EL PERU


2006 675,897 170.9

2007 1,039,888 53.9

2008 903,894 -13.1

2009 919,364 1.7

2010 1,038,932 13.0

1200

1000

800

600

400

200

US$Millones

2006 2007 2008 2009 2010


Unidad: US$ 1000

Month2010 2011(1~08)

Value % Value %

1 98,477 19.3 250,993 154.9

2 221,422 127.3 419,145 89.3

3 295,207 92.9 645,873 118.8

4 367,110 67.8 820,744 123.6

5 449,298 52.2 1,003,835 123.4

6 491,520 48 1,078,381 119.4

7 569,051 28.1 1,305,284 129.4

8 635,447 17.3 1,404,554 121

9 688,435 6.8 - -

10 799,296 2.1 - -

11 822,959 -4.6 - -

12 1,038,932 13 -



BALANZA COMERCIAL- PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES



RankIngCódigo

CommodityCommodity 2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

1 271111 GAS NATURAL(LIQUEFIED) 0.00 401,273.00

2 260300 COBRE Y CONCENTRADOS 485,584.00 58.30 396,266.00 46.90

3 260700 PLOMO Y CONCENTRADOS 192,195.00 13.70 279,182.00 121.90

4 260800 ZINC Y SUS CONCEMTRADOS 172,107.00 -9.70 156,337.00 14.40

5 261610 PLATA Y SUS CONCENTRADOS 12,766.00 238.40 61,368.00 3,530.70

6 160590 Otros 16,172.00 -24.70 31,686.00 158.10

7 90111CAFÉ (NO ROSTIZADO, NODESCAFEINADO)

32,104.00 67.90 20,571.00 231.50

8 271011 Aceites livianos y sus preparaciones 71,072.00 -49.40 11,210.00 -76.00

9 30749 Otros 9,410.00 4.20 8,176.00 8.00

10 030749 Otros 4,140.00 -51.1 6,453.00 55.9

IMPORTACION DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000

Embajada del Perú en CoreaIMPORTACION



IMPORTACION DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000


RankIngCódigo

Commodity

Commodity 2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

11 740400 COBRE RESIDUOS Y DESECHOS 628.00 58.70 5,261.00 737.80

12 230120Harina, en polvo y pellets, de pescado ode crustáceos, moluscos o demásinvertebrados acuáticos

316.00 -33.60 5,029.00 1,490.70

13 610910 De algodon 2,795.00 30.70 2,796.00 0.00

14 150420GRASAS Y ACEITES Y SUSFRACCIONES DE PESCADO (QUE NOSEAN LIVEROILS)

2,814.00 9.20 2,569.00 -8.70

15 610510 POLO SHIRT DE ALGODÓN DE UNSOLO COLOR CABALLEROS

2,182.00 26.40 1,985.00 -9.00

16 511290OTROS TEJIDOS DE LANA PEINADA OPELO FINO

1,086.00 95.20 1,835.00 69.00

17 320300

Materias colorantes de origen vegetal oanimal (incluidos los extractos tintóreos,excepto negro de origen animal), aunqueno sea químicamente definidopreparaciones contempladas en la nota3 de este Capítulo a base de materias

colorantes de origen vegetal o animal

815.00 -15.40 1,805.00 121.30

18 510820Hilados de pelo fino sin cardar,

ACONDICIONADOS PARA LA VENTA ALPOR MENOR

1,291.00 -17.20 1,492.00 15.60

19 611020JERSEYS,SUETERES,CHALECOS,CHALECOS DE ALGODON

639.00 33.10 1,162.00 82.00

20 790700 Otros articulos de Zinc 415.00 205,226.20 1,148.00 176.80



IMPORTACION DE PRODUCTOS TRADICIONALES

Y NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000


RankIngCódigo


Valor % Valor %

21 510539 Otros 973.00 -16.90 1,091.00 21

22 760200DESPERDICIOS Y DESECHOS DE

ALUMINIO1,393.00 80.30 1,060.00 22

23 580110 De lana o Pelo fino 844.00 48.00 936.00 23

24 230990 Otros 0.00- 912.00 24

25 160430 Caviar y caviar substi tutos de caviar 1,485.00 -54.80 853.00 25

26 740311Cátodos y secciones de cátodos decobre refinado

14,843.00 588.20 849.00 26

27 790111Zinc en bruto sin alear, con un contenidode 99,99% o más de Zinc

1,721.00- 763.00 27

28 610610Blusas de mujeres o niñas, camisas de

algodón, DE PUNTO

343.00 17.40 594.00 28

29 70920ESPARRAGOS (FRESCOS OCONGELADOS)

318.00 79.10 497.00 29

30 250850 Andalucita, cianita y silimanita 0.00- 474.00 30




Y NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000


RankIngCódigo


Valor % Valor %

31 30380 Hígados, huevas . 578.00 21.80 416.00 -28.00

32 620630BLUSAS PARA MUJERES Y NIÑAS,CAMISAS DE ALGODON

140.00 59.60 378.00 171.00

33 470730RESIDUOS Y DESECHOS DE PAPEL O

CARTÓN HECHO DE PASTA MECANICA

67.00- 325.00 387.30

34 631090 LOS DEMAS 0.00- 324.00-

35 30379 OTROS 15.00 -92.00 312.00 2,006.00

36 281000 OXIDO DE BORO. ACIDOS BORICOS 310.00 881.70 308.00 -0.80

37 51199 OTROS 173.00 -66.60 296.00 71.10

38 611120 DE ALGODON 571.00 40.10 284.00 -50.10

39 30499 OTROS 227.00 -69.60 237.00 4.70

40 610442VESTIDOS DE ALGODÓN PARAMUJERES Y NIÑAS DE PUNTO OCROCHETE

166.00 159.50 222.00 33.80




Y NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000


RankIngCódigo


Valor % Valor %

41 180632 Not filled 69.00- 212.00 207.40

42 510910Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair

21.00 -31.20 211.00 890.80

43 510810

Hilados de pelo fino cardado o peinadosin acondic ionar para la venta al por

menor 5.00 -98.60 203.00 4,275.00

44 330129 Other 0.00- 196.00-

45 550520 WASTE OF ARTIFICIAL FIBRES 0.00- 189.00-

46 320210 Synthetic organic tanning substances 114.00 752.10 186.00 63.40

47 620590 Of other textile materisla 211.00 -33.40 174.00 -17.90

48 620342 De algodón 40.00 22.40 169.00 316.90

49 440799 Other 83.00- 157.00 89.50

50 510990 Other 0.00- 146.00 31,879.50



OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS




Mercado Nacional

El mercado coreano de café siempre estáen continuo crecimiento. Las personas entrelos 20 y 30 años son las clientelasprincipales del café con alta preferencia decafé de buena calidad que están dispuestosa sacar dinero de su bolsillo reduciendo losotros gastos de alimentos.

El consumo anual de café es

aproximadamente 2 kilos por habitante,mayormente de en los centros urbanos,como Seúl, con 25 millones de habitantes, yrepresenta el 40% de una población de 50millones.

Existe un amplio consumo en todas lasedades, procedencias y profesiones.

Incremento del consumo de café en el sexofemenino en edades que fluctúan enedades entre los 17 y 45 años. Lascafeterías son el lugar predilecto para los

jóvenes coreanos.

Descripción del sector del cafe




Consumo de café en Corea

(Unid. : US$ 1 millón)

Café

Instantáneo

5,039

1,2581,170

1,1301,220

5,837

7,043

7,924

Coffee Mix

2006 2007 2008 20092006 2007 2008 2009

El mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods

Descripción del sector



Consumo de café en Corea

(Unid. : US$ 1 millón)


1,413

2,383

3,054

4,476

260 292329

379

Caféen Grano

CaféEmbolsado

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

El Mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods





Caf Caf éé en granoen grano

Productos importadosProductos importados





400

1,100

1,600

2,150

2,000

Cafeterías

De 1600 cafeterías en 2007 a 2330 en el2010

Fortalecimiento del mercado.

Introducción de cadenas de cafeterías

InternacionalesInversión de grandes Empresas Coreanasen el Mercado del café en granos

Expansión de franquicias

1999 2001 2006 2007 2008 2009 2010

2,330





Partic ipación del mercado de

Franquicia Cafetera en Corea

Franquicia Internacional (55%):Starbucks 33%, Coffee Bean 17%,Pascucci 6%Franquicia Nacional (45%): Hollys12%, Angelinus 10%, Tom & Tom 7%,

Ediya 6%, Davinci 5%Se esta incrementando laparticipación del mercado de lascadenas nacionales frente a las deinternacional. Se estima que lascadenas nacionales continuarancreciendo porque conocen mejor el

sabor y gusto de los coreanos.




Participación en el mercado de las franquicias cafetaleras


I N T E R N A C I O N A L 55 % C O R E A N A 45 %

S t a r b u c k s C o f f e e

55%

33%

12%

10%

7%

6%

5%6%

C o f f e e B e a n

P a s c

u c c i

A n g e

l i n u s

H o l l y s

T o m &

T o m

E d i y

a

D a v i n c i





Tendencias del Mercado Coreano

El mercado coreano de café continúa sucrecimiento. Las personas entre los 20 y 30 añosson las clientelas principales del café con altapreferencia de café de buena calidad que estándispuestos a sacar dinero de su bolsilloreduciendo los otros gastos de alimentos.

El año 2010 se observo que las importantesempresas del sector alimenticio se adhieren a losnegocios del café. Especialmente se destacan lasempresas lechera “Seoul Milk”y Maeil Dairies”.

En el caso de Seoul Milk se asoció con la famosacafetería japonesa “Doutor Coffee” presentandovariedades de cafés (café americano Doutorextraido 100%, caffe mocha, café latte con 50%de la leche Seoul Milk) al mercado desde el juliodel año pasado. Maeil inauguro la cafetería“Coffee Station Paul Bassett”.La franquicia cafetera “Pascucci” de procedenciaItalia aumenta sus sucursales marcando supresencia en el mercado coreano.

Tendencias



Embajada del Perú en CoreaTendencias

Durante la reciente visita a Seul delPresidente de la empress StarbucksCoffee a anuncio que, en los proximoscinco anos, la compania duplicara elnumero de cafeterias en Corea queactualmente son de 339 a 700.

En el caso de The Coffee Bean and Tea

Leaf han iniciado la apertura de mas de200 cafeterias.

En el caso de Tom & Tom’s ya tienealrededor de 250; Café Benne sobre 500;Holly’s sobre 300 shops; y, Angel-in-Usesta operando sobre 350 tiendas.

Estas ventas de café ademas vendenagua mineral, jugos, snacks, galletas ydulces.




Café Orgánico

Ligado a los proyectos sociales de nuestro país

Es un nicho importante por cuanto está dentro delmarco del COMERCIO JUSTO ( Fair Trade)

Muchas empresas coreanas apoyan a lascomunidades rurales que tienen un proyectoagrícola encaminado a su desarrollo.

Dentro del Comercio J usto Corea adquiere caféde Perúy Colombia

Tendencias



Café Orgánico- Productos que se venden en Corea





Café Orgánico

Productos que se venden en Seúl a través de latienda “Beautiful Store”. En la imagen también seaprecia galletas de Quillabamba.

Tendencias




Roasting

Durante 2010 “Roasting”surgió como uno de los temas cadentes del mercado cafetero.En Corea se hace el roasting con café importado y se exportan a otros países como China,Kazajstán, Singapur, etc.“Hollys”, franquicia nacional, desde el principio se caracterizo por realizar roasting directamente enCorea a fin de mantener la frescura y el sabor del café. “Angelinus”, cadena nacional, también sesuma a llevar el proceso de roasting en Corea desde hace dos anos y medio.

Tendencias




TIENDAS DE CAFÉ TOSTADOMULTIROASTERY

SELECCION CONCENTRACION EXTENSION

DIFERENTESCLASESDE CAFE

PROMOCIONEN

CLIENTELACLAVE

EVENTOSVENTAS ONLINE

CURSOS DE CAFÉPRESENCIA EN FERIAS

POSIBILIDADPARA AUMENTARLOS VOLUMENESDE IMPORTACION

VISITA DE EMPRESARIOS PERUANOSENVIO DE MUESTRAS DE CALIDADCONOCIMIENTO DE VOLUMENESDE EXPORTACION

EVENTOSVENTAS ONLINE

CURSOS DE CAFÉPRESENCIA EN FERIAS

VISITA DE EMPRESARIOS PERUANOSENVIO DE MUESTRAS DE CALIDADCONOCIMIENTO DE VOLUMENESDE EXPORTACION

Tendencias



Embajada del Perú en CoreaImportación

IMPORTACION COREANA DE GRANOS DE CAFÉDESDE EL PERU (PA 090111)

Monto Peso

Ranking Peru

Peso Total deImportación Coreana

Año (Mil US$) (Mil kg)

Monto Total

deImportaciónCoreana

(Mil kg)

2006 11460 5106 5 143682 83990

2007 14411 5867 5 174295 83596

2008 22610 8011 5 248731 97039

2009 19124 6538 5 230593 96044

2010 32104 7332 5 313128 106383

Importación desde el Perú

Unidad: US$ 1000



Embajada del Perú en CoreaImportación

Importación por países

Ranking País

2010 2011(1~05)

Valor % Valor %

Total Sum 313,128 35.8 249,213 98.1

1 Brasil 61,238 46.2 59,601 156.5

2 Colombia 65,347 31.2 58,938 120.0

3 Viet Nam 51,084 -8.6 37,599 77.3

4 Honduras 40,9 41.1 33,361 68.5

5 Perú 32,104 67.9 16,053 167.7

6 Guatemala 19,218 477.6 8,533 -27.4

7 Etiopia 10,135 96.7 6,828 138.0

8 Pr.China 2,12 -59.7 6,796 1,767.9

9 Costa Rica 3,427 -0.1 4,477 185

Unidad: US$ 1000




No Nombre Phone No. E-mail

1 MAEIL DAIRES CO LTD 82-2-2127-2071 [email protected]

2 DONGSUH FOODSCORPORATION

82-32-526-3111/9 [email protected]

3 UESHIMA COFFEE CO.,KOREA LTD

82-2-516-2606 [email protected]

4 DAIRANG CO. LTD 82-55-585-0361 [email protected]

5 LOTTE SAMKANG CO.,LTD


6 HANKOOK COFFEECO.,LTD..


7 I.S.C. CO., LTD. 82-31-366-1004 [email protected]

8 ABISSINICA KOREA 82-33-263-5625 [email protected]

9 DAESANGCORPORATION


10 B-R KOREA CO., LTD. 82-2-2040-3372 [email protected]

Empresas Importadoras Coreanas

Importación




El café peruano actualmente esta

ingresando a Corea con imagen propia,después de cuatro anos de esfuerzo, paradiferenciarse de otros países.

El mercado coreano es muy influenciadopor la publicidad y enfoca el producto deacuerdo al marketing que se basa enbuena calidad y precio accesible deacuerdo a los diferentes segmentos de la

población

Se conoce ahora la buena calidad y pocoa poco hay presencia y presenciaempresarial que da conocimiento sobrelas variedades y las posibilidades deatender el creciente mercado coreano.

Las empresas coreanas que importancafé están llevando a cabo visitas a loslugares donde se produce el cafés pararenovar los contratos comerciales

Competencia en el Mercado



Embajada del Perú en Corea Aranceles

Café sin tostar

090111-0000

En el marco del TLC Perú-Corea, el café sin tostar quedolibre de derecho arancelario.

Arancel Base A part ir del 1˚ de a

gosto del 2011

2% 0%



Embajada del Perú en CoreaFerias

Seoul Food & Hotel

http://www.seoulfood.or.kr/2011/eng/main/main.asp

Fecha: a fines de abril de 2012

Lugar: KINTEX - Korea International Exhibition Center - SeulCantidad total del exhibidores: 1,100 Exhibidores (2,200 stands) procedentes de40 países (registro 2011)

Productos exhibidos: productos agrícolas, alimentos procesados, productoslácteos, pescados, carnes, aditivos, productos panaderos, vinos, bebidas, café &te, productos orgánicos, etc.

Costo del stand: aprox. 2500 dólares



Embajada del Perúen CoreaFerias

Café Show

http://www.cafeshow.co.kr/

Fecha: 24~27 de noviembre de 2011

Lugar: Exhibiton & Convention Center COEX, Seul

Costo del stand: aprox. 2400 dólares (EstaEmbajada se encuentra en negociación con losorganizadores de la feria a fin de obtener un standgratuito)




Perfi l del consumidor Embajada del Perúen Corea

El consumo per cápita de frutas en 2010

alcanzo 58.3kg. Se destaco el consumode manzana (9.3 kg), pera coreana (5.8kg), durazno (2.8 kg), uva (7 kg), cítricos(12.6%).

A la hora de compra, los consumidorescoreanos dan mucha importancia a laestacionalidad de cada fruta, fiel a lamarca y la preferencia de consumo de losmiembros de la familia. En adición, setiene en cuenta el origen del producto,especialmente las frutas nacionales sonaltamente apreciadas por su calidad ysabor, a pesar de su alto precio acomparación de los importados. Cuandouna determinada clase de fruta carece osu precio es muy alto, los consumidores lareemplaza por otras frutas.

El mango más caro del mundo.33 dólares por unidad.



Embajada del Perúen CoreaCanales de distr ibución

Mayorista

Super-

mercadosMinoristas

Grandes

Almacenes

Tiendas de

descuento

Consumidor Final

Importador

Exportador

Costco




Mercado Embajada del Perú en Corea

Las importaciones de productos alimenticios

Por naturaleza, Corea depende fuertemente de las importaciones de materias primas yproductos listos para el consumo. La industria de alimentos estiman queaproximadamente 70 por ciento de todos los productos alimenticios vendidos en elmercado es de origen extranjero. La producción local por sí sola no es capaz desatisfacer la creciente demanda de productos de mayor calidad, gustos diversificados ymás opciones de precio.

Ventajas

Corea es un mercado emergente dondenuevas ideas y las tendencias sonansiosamente probadas y aceptadas,conduce a mayores oportunidades paralos productos de nuevo al mercado. Losconsumidores buscan gustos nuevos que

es parte del alto nivel de ingresos.Por ello, la fruta puede tener un accesobastante aceptado.

Retos

Generalmente, los consumidores estánsesgados hacia productos producidoslocalmente. Muchos consumidores siguenmantieniendo una opinión negativa sobrela calidad y la inocuidad de los alimentosimportados. Los alimentos importados son

frecuentemente asociados concontaminaciones y posibles enfermedades. Además, las cuestiones de seguridadalimentaria se están convirtiendo en losmedios para limitar las importaciones




VentajasCorea, por naturaleza depende fuertemente

de las importaciones para sus necesidadesagrícolas y de alimentos. El curso deeliminación de barreras a la importaciónmejorará la competitividad de accesibilidad yel precio de mercado de los productosimportados. En particular, acuerdo de librecomercio del Perú con Corea del Surgenerará importantes nuevas oportunidades

de exportación para los productos peruanos,acuerdo que ya está en vigencia.Una serie de escándalos de seguridadalimentaria pública asociada con productosimportados de China en los últimos años hallevado el público en general y loscomerciantes más preocupación por lacalidad de los productos importados quecompran. Los comerciantes puedan cambiarfuentes de compras a los paísesdesarrollados, incluyendo Estados Unidos,en un esfuerzo por recuperar la confianza delos consumidores.

RetosLas importaciones de muchos productos

todavía enfrentan barreras comercialesrestrictivas, incluyendo altos aranceles,cuotas de volumen y reglamentos deseguridad y etiquetado de alimentos.Gobierno de Corea hace frecuentescambios en su seguridad y etiquetado enlas normas alimentarias, que agrega costoadicional y carga a los proveedores.

Los minoristas locales en general carecende experiencia y conocimientosespecializados sobre comprasinternacionales.

Como resultado, el flujo de productosimportados para el minorista pasa amenudos por varias etapas deintermediarios, que agrega costos por ellargo proceso en la cadena del suministro.




Ventajas

Crecimiento del sector minorista estáliderado por formato moderno, comerciosminoristas a gran escala ofrecen el mejorentorno para los productos importados ypueden competir mejor manera a losproductos locales.

Los minoristas a gran escala están buscando

maneras de aumentar la gama de productosimportados

Retos

Corea mantiene una fuerte industriaalimentaria, que presenta una duracompetencia a los productos agricolasimportados listos para el consumidor.

La cadena de suministro es un largoproceso que junto con aranceles deimportación, deterioran la competitividad

de los precios de muchos productosimportados contra productos localmenteelaborados.



Estrategias Embajada del Perú en Corea

Estrategia de entrada.

•Establecimiento de socio coreano: Hay muchas variables involucradas y no hay mejormanera para una exitosa entrada en el mercado coreano. El éxito es improbable, sinembargo sin en el apoyo de socios locales.•Corea también ha establecido normas y procedimientos sobre las importaciones dealimentos, así como complejos códigos arancelarios e impuestos, que a menudo hacen laentrada del mercado al nuevo producto una perdida de tiempo y recursos que consumeeste retraso.

•Trabajar con importadores acreditados es el enfoque que se ha demostrado más eficazpara superar estos desafíos. Los importadores establecidos son muy conscientes de lademanda y oferta de mercado, inteligencia, empresa local, leyes y prácticas, cadena desuministro y, sobre todo, es la mejor fuente de información para conocer lasactualizaciones de las reglamentaciones gubernamentales sobre los alimentosimportados.

•El Gobierno coreano mantiene estrictas regulaciones sobre las importaciones dealimentos y requiere varios certificados y documentos, así como una amplia informacióndel producto antes de aprobar su importación. Por lo tanto, el exportador debe colaborarestrechamente con el importador y proporcionar información para cumplir lasregulaciones y documentos necesarios.



Retail , flujo de productos importados Embajada del Perú en Corea

Flujo de los productos importados

Una vez que los productos salen de la aduana, se transportan al almacén de losimportadores. Los importadores pueden tener depósitos en más de una ubicación. Elimportador generalmente envia suministros directamente al retailer gracias a que tiene granescala en el almacén, pero pueden usar mayoristas o corredores cuando está suministrandoa pequeños comerciantes o a los mercados regionales.

Los minoristas a gran escala en general operan una red de "centros de distribución" en todoel país, cada una de las cuales enlaza a todas las tiendas en una provincia determinada o unmercado regional de servicios. La mayoría de los importadores están utilizando tercerosproveedores de servicios de logística para almacenaje y transporte terrestre debido a losaltos costos de overhead.La ciudad de Seúl (ciudad capital de Corea) y sus alrededores tiene un radio de 80kilómetros representan más del 50 por ciento de la población coreana y el 70 por ciento delas ventas totales por menor en Corea). Aunque el Gobierno mantiene una iniciativa políticasólida para el desarrollo de otras partes del país para un crecimiento equilibrado, el área

metropolitana de Seúl se responsabiliza del mayor porcentaje de las ventas del mercadominorista en Corea.Otros mercados que puedan ver el fuerte crecimiento de la industria minorista incluyenBusán, Incheon y Daejun (esta ciudad, ubicada en la sección central de la península, ha sidodesignada como la nueva ubicación de las oficinas del Gobierno coreano).



Mercados Embajada del Perú en Corea

Hipermercados.

Las ventas de loshipermercados en 2010ascendieron a US $30billones es decir el 3.9 porciento respecto al añoanterior.

El número total de tiendasde supermercados alcanzó430 a finales de 2010 conla apertura de 17 nuevastiendas a lo largo del año.

Aunque los hipermercadosson muy populares esprobable que se mantengael canal minorista, líder enCorea durante la décadapasada..



Mercados Embajada del Perúen Corea

Department StoresA pesar de la rápida expansión de los hipermercados y

los minoristas on line, las tiendas por departamentosiguen siendo el principal canal minorista para bienesde consumo de calidad premium, incluyendo losalimentos importados.El total de las ventas del segmento de almacenesascendieron a US $21.6 billones en 2010, más del 9por ciento con respecto al año anterior. Es notableque el segmento hizo récord alto de crecimiento deventa anual incluso durante la crisis económicamundial.Principales motivos en el segmento es que se hanhecho fuertes inversiones en negocios,reestructuración de proyectos, incluida la renovaciónde viejos almacenes y teniendo diseño de tienda demas escala durante los últimos años como parte de su

estratégia, la cual es posicionarse en el mercado debienes de lujo.Para atraer mejor a sus consumidores de destino, lasfamilias de altos ingresos y jóvenes profesionales,principales actores han ampliado significativamente elespacio asignado a tiendas de marcas de lujo y



Mercados Embajada del Perú en Corea

Cuota de productos agrícolas & de alimentos.

•En las ventas de los grandes almacenes en la actualidad, hay un granénfasis en el segmento de ofrecer especialidad más alimentos comosuplementos nutricionales funcionales, alimentos orgánicos y frutas deespecialidad de calidada premium.

•Además, los grandes almacenes están prestando atención adicional a lasección de corte de alimentos para ofrecer mayor variedad de comida de

casa de calidad premium, productos de sustitución, dirigidos a amas decasa ocupadas y oficinistas

•Mientras que la actividad promocional y de venta en un punto de ventadeterminado es estrechamente supervisada y reglamentada por elalmacén, cada vendedor es responsable de su propia operación,incluyendo el suministro de productos y gestión de mano de obra.

•La tienda por departamentos generalmente se reserva el derecho deextender o rescindir el contrato cada dos a cuatro años basado en elrendimiento de ventas.



Competencia en el mercado Embajada del Perú en Corea




Requisitos de importación Embajada del Perú en Corea

Importaciones generales y procedimientos de inspección

•La Korea Customs Service (KCS), KFDA, la National Quarantine Office, la NationalVeterinary Research & Quarantine Service y la National Plant Quarantine son losorganismos que participan en el proceso de despacho de importación.

•Las importaciones de productos agrícolas pueden requerir autorización de varias agencias yson, por lo tanto, las agencias que provocan retrasos a los procesos de los productosimportadodos. Estos retrasos pueden ser costosos debido a la naturaleza perecedera demuchos productos agrícolas. Además, otras entidades pueden estar involucrados en la

regulación de las importaciones a través de la administración de licencias o, en algunoscasos, las cuotas para los productos agrícolas.

•La KCS es responsable de asegurar que toda la documentación necesaria está en su lugarantes de que el producto se libera de la zona de servidumbre. KCS opera el sistema deintercambio electrónico de datos (EDI) y la KFDA opera el sistema de red de alimentosimportados a través de sus oficinas regionales y nacionales de cuarentena

•El sistema de red KFDA está conectado al sistema de EDI, que permite a la KFDA darresultados de inspección más rápidamente, así se acorta el tiempo de despacho de KCS.Las autoridades de inspección de cuarentena respectivos deben ocuparse de productossometidos a control de cuarentena animal o la planta antes de KCS.•La solicitud de inspección de importación debe ser escrita en ingles o en coreano y enviadaa la Agencia pertinente.



m a n g o f r e s c o


Teniendo en cuenta el tamaño de Corea (47.3millones de habitantes actualmente) y su

relativo elevado poder adquisitivo, la presenciade mango en el país es todavía muy pequeña.Si bien es cierto que la importación y por lotanto consumo del mismo ha aumentado deforma espectacular en lo que llevamos de ladécada -multiplicándose por sies en los últimos10 años- el punto de partida de dicho cálculoes de por sí muy bajo, menos de US$ 1 millónde importaciones en el año 2001.

El consumo per cápita anual de mango es de0.037 kg. En comparación, el consumo percápita del plátano, fruta también 100%importada, es de 6.5 Kg. Lógicamente enningún caso el mango llegará a cifras deconsumo ni remotamente similares a las delplátano, dada la gran diferencia de precioexistente entre ambos. Sin embargo, 0.037Kg. per cápita es en cualquier caso una ciframuy baja y que por lo tanto supone un enormepotencial de crecimiento






Preferencias del consumidor local

La fruta en general y, pese al aumento de su consumo año tras año, no es una parte

tan importante de la dieta en Corea como lo pueda ser en países occidentales. Ladieta coreana no difiere mucho del desayuno a la cena y, tradicionalmente, la fruta noera parte de la misma. La dieta típica de un consumidor coreano se compone dearroz acompañado de carne o pescado, vegetales y, como no, el plato nacional,Kimchi (verdura, típicamente col, fermentada y condicionada para que sea muypicante).

El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada y cortada) ytambién como “snack”entre horas e incluso acompañando al desayuno, que en Coreasuele ser bastante completo. El consumo de fruta aumenta además durante losfestivales tradicionales como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) yparticularmente el Chuseok, el festival de la cosecha.En las últimas dos décadas y conforme Corea ha liberalizado progresivamente laimportación de diversas frutas, el coste de las mismas ha disminuido y esto junto a lamayor preocupación por mantener una dieta sana han provocado aumentos de su

consumo.






Fiel a la marca

Suspicaz ante todo producto importado, enparticular de alimentación

En el caso de frutas exóticas, dado el elevadocoste de las mismas, su consumo es casiexclusivo de las clases urbanas de niveleconómico medio/alto y alto

Es costumbre regalar canastas de fruta. Puestoque la fruta en general es cara dichas canastasson un regalo apreciado. Su coste oscila entre losUS$60 y US$200 según la composición y tamañode la canasta. Tienen la ventaja adicional de queuna vez consumida la fruta el regalo deja deocupar espacio.

Una caja de cuatro melones puede costar 130dólares, un mango 25, una sandía 39, dos limonesverdes 4 dólares, un kilo de mandarinas 6 dólares,un kilo de manzanas 25 dólares.En la foto , un melón coreano 10 dólares.







2006 3,576 62.0

2007 5,892 64.8

2008 6,337 7.6

2009 3,684 -41.9

2010 6,101 65.

Mes

2010 2011(05)

Valor % Valor %

1 172 7.8 362 109.9

2 374 167.0 442 18.2

3 489 198.9 565 15.6

4 418 40.2 579 38.6

Importaciones

Importaciones desde el Perú

Unidad: US$ 1000





Rank País2010 2011(1~05)

Valor % Valor %

Total Sum 6,101 65.6 2,934 10.3

1 Tailandia 2,372 118.6 2,36 41.8

2Filipinas 1,014 31.6 437 -0.2

3 Taiwán 2,602 42.8 95 -82.0

4 USA 37 518.5 41 207.2

5 Austral ia 64 88,434.7 0 113.0

6 Colombia - - 0 -

7 Malasia 0 220.0 0 -

8 UAE 0 - 0 -61.5

9 China 11 226,980.0 0 -100.0

Importaciones

Unidad: US$ 1000





Presentación del producto

Todos los mangos exportados a Corea siguen un tratamiento de desinfección notóxico y sin productos químicos que conlleva el uso de aire calentado saturado convapor de agua, un proceso comúnmente conocido como “tratamiento de calor convapor”, VHT en las siglas inglesas.

Mercado






La fotografía muestra varios ejemplos de estos productos

Mercado

C i l d




Embajada del Perú en CoreaCompetencia en el mercado

Los mangos peruanos indudablemente tendrá que competir en este mercadocon los países asiáticos, especialmente de Taiwán, Tailandia y Filipinas,principales exportadores de mangos a este país. Esta fruta, casi 100%importado, ingresa en grandes cantidades entre marzo y mayo.

Cabe señalar que debido al cambio climático de Corea, en la isla J eju secomenzó a producir los mangos de variedad “Apple Mango”desde hace 3 ~ 4años en cantidades menores. Salen al mercado desde junio hasta octubre y secaracterizan por su sabor y fragancia.

La clave de la competencia de los mangos peruanos será destacar su calidadorgánica a un precio accesible mediante una promoción fuerte. Si bien elmercado orgánico en Corea no data muchos años y es mas bien un nicho quesegmento, existe una creciente interés por este rubro y se prevé que se iraampliando paulatinamente.

E t i lid d





Estacionalidad

Es interesante notar que las importaciones queCorea recibe de mango están fuertementeconcentradas durante 3 meses, los de junio, mayoy julio. Esto es particularmente así en el caso de

Taiwán. Tailandia y Filipinas, con similarclimatología tropical, producen durante todo el añosi bien la temporada alta es igualmente durante los

meses de verano. Los productores peruanostendrán por lo tanto mayores opciones en losmeses anteriores y posteriores, hecho interesantepuesto que la celebración del año nuevo lunarsuele ser a finales de enero o principios de febrero(cada año varía unos días al depender delcalendario lunar).

Dado el hecho de que son pocos los competidoresen el mercado coreano y uno de ellos (Taiwán) esactivo solamente durante tres meses, losproductores australianos de mango tenían buenasprevisiones de penetración del mercado.

Estacionalidad

Mango Taiwanes



E b j d d l P ú CT d i



Embajada del Perú en CoreaReq isitos de e portación




Embajada del Perú en CoreaRequisitos de exportación

Para la exportación de mangos a este país, se requiere presentar el certificado deorigen, así como declarar ante Animal, Plant and Fisheries Quarantine andInspection Agency (QIA) y pasar por un proceso de inspección.

En caso de los productos orgánicos deberán contar con los certificadocorrespondientes.

Por lo general, los importadores distribuyen los mangos a través de mercado deventa por mayor que mediante las subastas son vendidas a los grandessupermercados y pequeños y medianos comerciantes.

La principal ruta de acceso de mangos al mercado coreano es a través de la víamarítima con llegada al puerto de Busan (95% de las importaciones).




PLATANO

ORGANICO

Embajada del Perú en CoreaPerfi l del consumidor



P l á t a n o o r g á n i c o


Los plátanos, 100% importados, sonapreciados por los coreanos por susbeneficios y propiedades alimenticiaspara el cuerpo humano, rica envitaminas y minerales, y por supuesto susabor agradable con azucares naturalesy fibras .

Por tal motivo, cada vez mas aquellas

personas que desean hacer regimenessuelen sustituir una de las comidas deldía por el plátano. El consumo percapita de esta fruta en 2010 esaproximadamente 6.9kg.

En Corea los plátanos por lo general seconsume cortados o bien en licuado.



Embajada del Perú en CoreaExportaciones



Exportaciones de banano a Corea por Paises, , 2010 y 2011



Rank Pais 2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

Total Sum 210,355 28.5 169,694 17.7

1 Filipinas 209,289 28.1 166,321 15.8

2 Ecuador 782 1,844.80 1,327 226

3 Peru 20 - 843 -

4 Guatemala - - 809 -

5 Colombia 150 -51.7 270 -

6 Sri Lanka - - 122 -

7 Taiwan - - 1 -

8 Tailandia - - 0 -

9 Australia 49 869 0 -100



Embajada del Perú en CoreaCompetencia en el Mercado




Embajada del Perú en CoreaCompetencia en el Mercado

Los plátanos peruanosindudablemente tendrá que competiren este mercado con los de Filipinas,de Ecuador y de Colombia, que sonlos principales exportadores deplátanos a este país, y losconsumidores ya están familiarizadoscon los mismos. Los plátanos, 100%importados, no tienen estacionalidad

y se venden durante todo el año.

La clave de la competencia de losplátanos peruanos será destacar sucalidad orgánica a un precioaccesible mediante una promociónfuerte. Si bien el mercado orgánicoen Corea no data muchos años y es

mas bien un nicho que segmento,existe una creciente interés por esterubro y se prevé que se ira ampliandopaulatinamente.

Embajada del Perú en CoreaPrecios




bajada de e ú e Co eaPrecios

PLATANO FRESCO:

Precio consumidor finalpromedio2.231 US $/kg (importado)

Precio mayorista – promedio1.499 US $/kg (importado)





jTendencias

En este contexto, los importadorescoreanos se encuentra en la

búsqueda de nuevos proveedorespara satisfacer la demanda local.Los plátanos se vendenempaquetadas en bolsas de plástico obien sueltas para que los mismosconsumidores puedan escoger lacantidad deseada. Los productos

importados y orgánicos suelen venderen secciones separadas o bien enlocales especializados





jTendencias

Este año la importación de frutas se incrementodebido a la disminución de producción de las frutas

nacionales y la alza de sus precios, por lo que losconsumidores coreanos las sustituyeron por lasimportadas. Se destaco la importación de plátanos,uvas y ananás. En adición, con el aumento deturistas nacionales que viajan al exterior, mayoresconsumidores demandan frutas de procedenciaextranjera. Se prevé que esta tendencia semantendrá por un buen tiempo.Debido al aumento de consumo de plátanos filipinosen China y en Medio Oriente, sus precios estánaumentando paulatinamente.En este contexto, los importadores coreanos seencuentra en la búsqueda de nuevos proveedorespara satisfacer la demanda local.Los plátanos se venden empaquetadas en bolsas de

plástico o bien sueltas para que los mismosconsumidores puedan escoger la cantidad deseada.Los productos importados y orgánicos suelen venderen secciones separadas o bien en localesespecializados

Plátano chino Cavendish,mide en tre 15 y 25 cms.

Embajada del Perú en CoreaAranceles




j Aranceles

Desgravación Arancelaria

En el marco del TLC Peru-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 30%hasta llegar al 0% en 5 cortes anuales de 6 puntos porcentuales (=30/5). Es decir,desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 24%. En enero de 2012 será 18%,y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2015.

ArancelBase

A parti r del 1˚ deagosto del 2011

2012 2013 2014 2015

30% 24% 18% 12% 6% 0%

Embajada del Perú en CoreaRequisitos de Exportacion




Requisitos de Exportacion

Los plátanos, cocos y ananás son losúnicos productos que no requieren

aprobación de acceso al mercado porparte de autoridades sanitarias deCorea.

Para la exportación de plátanos a estepaís, se requiere presentar el certificadode origen, así como declarar ante

Animal, Plant and Fisheries Quarantineand Inspection Agency (QIA) y pasarpor un proceso de inspección.

En caso de los productos orgánicosdeberán contar con los certificadocorrespondientes.

Por lo general, los plátanos ingresan almercado coreano empaquetadas encajas de cartón envueltos en bolsasgrandes.



Embajada del Perú en CoreaRequisitos de importacion




Requisitos de importacion

Hasta el momento se sabe que existen dos empresas coreanas que hanimportado plántanos orgánicos peruanos: “J inwon Trading Co Ltd” y “SumifruKorea Corporation”. Estas distribuyen sus productos en los principalessupermercados del país como Lotte-Mart y E-Mart.

Cabe indicar que la empresa “Sumifru Korea Corporation” tuvo algunosinconvenientes para importar plátanos orgánicos procedentes del Perú. Pues

dicha empresa contaba con el certificado de BCS-Perú (sucursal de “BCS Oko –Garantie GMBH” situado en el Perú que tiene su oficina central establecido enAlemania, dedicada a emitir certificados de productos orgánicos), entidad que noestaba debidamente registrada en “Korea Food & Drug Administration – KFDA”(contraparte de SENASA del Peru), por lo que estos plátanos no podía ingresaren este mercado como productos orgánicos.

Después de varias gestiones de la Embajada con las entidades peruanas y

coreanas se logro registrar la certificación enviada por SENASA a fin de resolverlos ingresos futuros de banano






Por lo general, los importadores distribuyen los plátanos a través de

mercado de venta por mayor que mediante las subastas son vendidas alos grandes supermercados y pequeños y medianos comerciantes.

La principal ruta de acceso de plátanos al mercado coreano es a través dela vía marítima con llegada al puerto de Busan (95% de las importaciones).






Principales proveedores de plátanos

SHINSEGAE FOOD SYSTEM CO., LTD.

Representante: Il-chae JUNGContact 1: Tery J UNG / Purchasing Planning Team Tel 82-2-3397-6223Fax 82-2-3397-6296Cel 82-11-9703-3028Email [email protected] 2:Michael KIM / Fruit Team Tel 82-2-3397-6273Cel 82-10-5359-0025E-mail: [email protected]

DOLE KOREARepresentante: PRIDEAUX J AMESE-mail [email protected] Tel 82-2-2040-3888Fax 82-2-3412-0131

DEL MONTE FRESH PRODUCE (KOREA) LTDRepresentante: Keun-ho KANG

E-mail [email protected] Tel 82-2-6242-4203Fax 82-2-6242-4209

Sumifru Korea CorporationRepresentante: Paul CuyegkengE-mail [email protected] Tel 82-2-3453-4611Fax 82-2-3453-4737

JINWON TRADING CO., LTD.Representante: Young-hoon OHE-mail [email protected] Tel 82-2-715-0711Fax 82-2-715-0712



UVA



Embajada del Perú en Corea Aranceles



U v a f r e s c a

Arancel Estacional

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 45%hasta llegar al 0% en 5 cortes anuales de 9 puntos porcentuales (=45/5). Es decir,desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 36%. En enero de 2012 será27%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2015. Cabe indicar que ladesgravación arancelaria es solo valido entre el periodo noviembre – abril de cadaaño, por lo que de mayo a octubre las uvas procedentes del Perú entraría al

mercado coreano con el arancel base de 45%.

Arancel Base A part ir del 1˚ de agosto

del 20112012 2013 2014 2015

45% 36% 27% 18% 9% 0%



Embajada del Perú en CoreaProducción Local



U v a f r

e s c a

La producción local de uva,principalmente de la variedad

“Campbell”, fue de 306 mil toneladasdurante 2010, con una disminución del8.1% a comparación del 2009,asimismo, las áreas de cultivo tambiénsufrió una disminución del 2.4% acomparación del 2009, siendo 17572ha (total área de cultivo en 2010),

debido a mayor presencia de lluvias ypor consiguiente disminución de la luzsolar durante el año.Esta uva no puede competir encalidad con las importadas y lavariedad es con semilla.

Embajada del Perú en CoreaEstrategias



U v a f r

e s c a

g

Estrategia de entrada

Podría ser el primer paso para los proveedores del Perú, motivar el comercio paraaumentar el volumen y variedad de uvas, aumentando la conciencia en losbeneficios para la salud y calidad de las uvas de Perú. Por ejemplo, haciendohincapié en los beneficios de comer la piel, que la mayoría de los coreanos nocome y promoviendo la uva como un alimento saludable para el corazónaumentará la familiaridad de los consumidores con las uvas del Perú.Desarrollo de materiales de marketing, tales como kits educativos y otromateriales, incluyendo muestreo ayudará también a crecer este mercado.Aunque RED GLOVE sigue siendo la variedad importada dominante, otrasvariedades de uvas importadas han ido aumentando.Campañas dirigidas a los consumidores de nicho durante la temporada bajainterna pueden ser una estrategia a seguir.

Embajada del Perú en CoreaMercado



U v a f r

e s c a

Ventajas

Aumenta la aceptación de losconsumidores ventajas hacia uvasimportadas.Está creciendo la demanda devariedades nuevas y mejores, como lauva Thompson Seedless.( Sin semilla)

A medida que disminuye el tamaño

familiar, el precio se está convirtiendoen un factor menos importante en lacompra de la fruta. Los consumidoresestán dispuestos a pagar más porgusto y calidad.

Tras la implementación del TLC Coreay Perú, y su arancel estacional, las

uvas peruanas no competirán con laslocales, sino, con las de Chile y USA.y entrarán al mercado con un buenprecio. Hay mercado inclusive conarancel del 45%

Desventajas

Los coreanos tienden a considerarde inferior calidada a la frutaimportada en comparación con lalocal. Debido a problemas deseguridad alimentaria repetidas, lapreocupación de los consumidoressobre los productos importados esmuy alto. La uvas chilenas tienen

una imagen "fresca" entre losconsumidores a pesar de que seimportan.

Las uvas son un importante frutoque Corea produce localmente y elpoder político de los grupos deproductores es importante el cual

puede afectar negativamente lasimportaciones de uvas.



Embajada del Perú en CoreaCanales de distr ibución



U v a f r

e s c a

Canales de distr ibución.

La mayoría de los consumidorescompran fruta de tiendas deabarrotes o hiper mercados. Sinembargo, esto podría cambiar enun futuro próximo. Para evitaratascos de tráfico y hacer su vidamás fácil, más y más personas

están comprando sus alimentos enlínea o a través de la casacomercial de canales de televisión.De hecho, la venta online hacrecido y ahora es la tercera demayor puntaje de venta detrás delos grandes almacenes y tiendasde descuento.

(Discount stores)




U v a f r

e s c a

Canales de distr ibución.

La mayoría de los consumidorescompran fruta de tiendas deabarrotes o hiper mercados. Sinembargo, esto podría cambiar en unfuturo próximo. Para evitar atascosde tráfico y hacer su vida más fácil,

más y más personas estáncomprando sus alimentos en línea oa través de la casa comercial decanales de televisión.De hecho, la venta online ha crecidoy ahora es la tercera de mayorpuntaje de venta detrás de losgrandes almacenes y tiendas de

descuento (Discount stores). Venta de fruta en el metro de Seúl, online




U v a f r

e s c a

Ingresando a Corea

El Ministerio de alimentación, agricultura, silvicultura y pesca (MIFAFF) servicionacional de cuarentena vegetal (NPQS) es responsable de prevenir laintroducción de malezas nocivas, las plagas y enfermedades procedentes deplantas importadas, frutas y verduras. NPQS lleva a cabo análisis de riesgo deplagas y determina los métodos de erradicación apropiado para las plagasdetectados. Están prohibidas las importaciones de uvas desde el estado deHawaii y Texas debido a razones fitosanitarias.

Requerimientos d empaque

El empaque de uvas está sujeto a las leyes de empaque del país de origen.Uvas empacadas en container, en bolsa o en caja deben tener la etiqueta delpaís de origen en la más pequeña unidad que va al retail. En adición la etiquetadebe estar en lenguaje coreano, norma que se cumple para todos los productos

de agricultura, donde se incluye, el nombre, fecha de fabricación,día y año deempaque, contenido neto y etuqueta con instrucciones en coreano para sualmacenamiento.




U v a f r

e s c a

Clasificación o las normas de calidad

No se han fijado estándares de clasificación o de calidad para las uvas frescascon excepción para las uvas orgánicas. Certificación de la Management Service(NAQS) o un agente certificador acreditado es necesario para uvas orgánicas.

MRL Standards

KFDA establece normas de LMR para pesticidas específicos de uvas frescas ypublica esta información en el código alimentario de Corea. KFDA no acepta lasnormas del CODEX para los pesticidas para el cual ya ha establecido una norma.Sin embargo, si KFDA no ha establecido una norma, entonces las normas delCODEX son los estándares aceptados por defecto

Embajada del Perú en CoreaExportación e importación



U v a f r

e s c a

UVA FRESCA* Partida Arancelaria 080610-0000

AñoCantidad

Exportada(Ton)

MontoExportado(US$ Mil)

CantidadImportada

(Ton)

MontoImportado(US$ Mil)

BalanzaComercial(US$ Mil)

2007 1,351 27,802 58,029 325

2008 430 1,588 32,483 71,407 -69,819

2009 606 2,033 28,437 57,112 -55,079

2010 471 1,879 34,963 84,127 -82,248

2011 143 726 39,850 101,608 -100,882

* Hasta agosto del 2011

Embajada del Perú en CoreaExportación e importación



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Uva de Estados Unidos

Ranking

(2010)

Países que

exportan aCorea

Cantidad

(Ton)

Monto

(US$ Mil)

1 Chile 30,894 74,637

2 EE.UU. 4,070 9,490

Ranking(2010)

Países queCorea exporta

Cantidad(Ton)

Monto(US$ Mil)

1 EE.UU. 225 821

2 Hong Kong 50 299

3 Singapur 73 297

4 Indonesia 62 221

5 Malasia 28 123Uva de Chile




U v a f r

e s c a

Los precios de la uva varía según la

ciudad. En Seúl las uvas importadaspueden subir de precio hasta 10 dólaresel kilo, mientras las nacionales , enprovincia , se pueden obtener a preciosmás baratos.

Las uvas en Lotte Mart y Shinshagae, losprincipales retails son a veces

extraordinariamente caras, pero elconsumidor las compra porque es ellugar donde se venden los productos demayor calidad..

Seúl y Busan, la segunda ciudad y puertomas importante de Corea, son elmercado importante para las uvas y engeneral la fruta importada.Por lo general las uvas importadas quese venden en el mercado coreano sonbastante insípidas.

Precio consumidor final

Promedio 20115.000 US$/kg (Campbell-nacional)7.000 US$/kg (uva importada)

Precio mayoristaPromedio 20113.84 US$ /kg (Campbell-nacional)4.76 US$/kg (uva importada)




U v a f r

s c a

Existe un cambio notable en el habito de los consumidorescoreanos, quienes al principio demandaban grandes

cantidades de uva de variedad Red Glove, y que ahoraprefieren las uvas de tipo Thompson & Crimson (típicasvariedades de uva sin semillas).Por lo cual la demanda de las uvas Red Glove estácayendo drásticamente, en cambio, las uvas sin semillasestán en alza. Adicionalmente están ingresando a Coreanuevas variedades de uvas sin semillas, tales comoLuisco, Rainbow y Autumn King. Autumn King

Luisco

Embajada del Perú en CoreaPresentación del producto



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e s c a

Preferencia por formas depresentación:

Por lo general, en la subasta publica suelenvender las uvas empaquetadas en cajas decartón de 5kg. En adición, a solicitud degrandes empresas distribuidoras se puedeempaquetarlas en cajas de cartón o deplástico de 1.5kg, 2kg, 3kg y 3.5kg. Paraocasiones especiales, los consumidorescoreanos suelen comprar canastas de

frutas empaquetadas elegantemente, lasque son vendidas en tiendas dedepartamentos.




U v a f r

e s c a

Requerimientos de pruebas y procedimientos de importación

El servicio de aduanas de Corea (KCS),la administración de drogas (KFDA) y el

servicio nacional de cuarentena vegetal (NPQS) son los tres organismosinvolucrados en el proceso de despacho de importación de uva fresca. KCS esresponsable de asegurar que toda la documentación necesaria está en su lugarantes de que el producto se libera de la zona de servidumbre. KCS y KFDA trabajancon el mismo sistema de intercambio electrónico de datos (EDI), que permite quelos resultados de inspección KFDA transmitirse a KCS rápidamente, acortando eltiempo de despacho de KCS.NPQS debe despejar las uvas frescas antes que KCSlas borre.El primer embarque de uvas frescas por cada proveedor está sujeto a inspecciónobligatoria, incluidos los residuos de plaguicidas con pruebas por la administraciónde drogas (KFDA) y alimentos de Corea.Sin embargo, en general las uvas de USA y uvas chilenas han sido exentos depruebas de laboratorio obligatoria en razón de que estos productos no han tenidoningún violaciones durante los últimos cinco años. Los productos alimenticios conningún registro de violaciones resultante de los últimos exámenes de laboratorio y

reconocido por el Comisario KFDA como seguros, están sujetos a una inspecciónde documentos sólo.Sin embargo, todas las uvas frescas son sometidos a pruebas aleatorias por KFDA.Uvas frescas están sujetos a inspección de cuarentena fitosanitaria por NPQS.NPQS comprobará o no la presencia de plagas y si se detecta será enviado acuarentena. Tome las medidas necesarias.

Embajada del Perú en CoreaRequisitos de Exportación



U v a f r

e s c a

Luego de varios años de gestión y coordinación con las autoridades sanitariascoreanas, en junio del 2011, la uva peruana obtuvo la aprobación de acceso almercado coreano. Cabe señalar que como resultado de análisis de riesgo deplagas para la exportación de uva peruana a Corea, la autoridad fitosanitaria deeste país requiere que la exportación de la uva peruana se realice bajo un

programa de pre embarque, es decir, presencia de inspectores coreanos en elPerú.En este caso, todos los gastos correrá por cuenta del Perú. En adición, se debesolicitar formalmente a las autoridades coreanas la venida de inspectores con 30días de anticipación.

Embajada del Perú en CoreaImportadores



U v a f r

e s c a

PACIFIC RIM INTERNATIONALBRIOKERAGE INCRepresentante: Danny LEE

E-mail [email protected] Tel 82-2-6300-2688Fax 82-2-6300-2699www.prid.co.kr

SAMJOO MARKETING INC.Representante: J ae-bum SHIME-mail [email protected] Tel 82-2-522-9311Fax 82-2-522-9905

SHINSEGAE FOOD SYSTEM CO., LTD.Representante: Il-chae JUNGContact 1: Tery J UNG / Purchasing Planning Team Tel 82-2-3397-6223Fax 82-2-3397-6296Cel 82-11-9703-3028Email [email protected] 2:

Michael KIM / Fruit Team Tel 82-2-3397-6273Cel 82-10-5359-0025E-mail: [email protected]

GLOBAL TRADING CO.,LTDRepresentante: Myung-kyu KIMContacto 1:

Seho, Choi Tel 82-2-408-0193Fax 82-2-407-4275Cel [email protected] [email protected]

FRUTERIA INCRepresentante: Won-jung KIM

Contacto 1:Seong-joon SONG / Division de Compras Tel 82-2-403-5260Fax 82-2-403-5262Cel 82-10-9445-3248Email [email protected]




U v a f r

e s c a

E-MART CO LTDRepresentante: Byoung-ryul CHOIContacto 1:Brian LEE / Fresh Goods Sourcing Tel 82-2-380-5714Fax 82-2-380-5739Cel 82-10-7701-4039E-mail [email protected]

DOLE KOREARepresentante: PRIDEAUX J AMESE-mail [email protected] Tel 82-2-2040-3888Fax 82-2-3412-0131

DEL MONTE FRESH PRODUCE (KOREA) LTDRepresentante: Keun-ho KANGE-mail [email protected] Tel 82-2-6242-4203Fax 82-2-6242-4209

JINWON TRADING CO., LTD.Representante: Young-hoon OH


SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INCRepresentante: Soo-kyong SUK E-mail [email protected] Tel 2-409-8967/8

Jumbo Fresh Fruits Inc

Representante: J ang-kyoo LEE Tel 82-2-34023939Fax 82-2-34023388Email : [email protected] 1: J .K.LEECel 82-10-48497588Contacto 2:Kevin J ANGCel 82-10-9281-1390




SECTOR ALIMENTICIO

Seoul Food & Hotelhttp://www.seoulfood.or.kr/2011/eng/main/main.asp

Fecha: a fines de abril de 2012

Lugar: KINTEX - Korea International Exhibition Center - Seul

Organizadores: KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions, KEM

Cantidad total del exhibidores: 1,100 Exhibidores (2,200 stands)procedentes de 40 países (registro 2011)

Productos exhibidos: productos agrícolas, alimentos procesados,productos lácteos, pescados, carnes, aditivos, productos

panaderos, vinos, bebidas, café & te, productos orgánicos, etc.





Productos hidrobiológicos

Calamar, concha de abanico,harina de pescado, caballa

Embajada del Perú en CoreaDescripción del sector



P r o d u c

t o s h i d r o b

i o l ó g i c o s

Las especies más consumidas entrelos coreanos fueron: abadejo de

Alaska, calamar, caballa y corvina, yel consumo per cápita es de 50 kgs.

Tanto el calamar como la pota tienenmúltiples usos en la cocina asiática.El calamar entero a la parrilla es untentempié muy habitual en Corea aligual que secado al sol y cortado entiras. Incluso suelen comérselo crudoy siempre acompañado de múltiplesespecies, habitualmente picantes,inclusive como snacks.

Es un ingrediente habitual en losarroces, sopas y tallarines.

Actualmente se usa la pota comosustituto del calamar




P r o d u c

t o s h i d r o b

i o l ó g i c o s

Los hábitos alimentarios en Corea del Sur hancambiado durante las dos últimas décadasgracias al incremento del ingreso per cápita. Lospatrones de consumo están cambiando y se haproducido un notable aumento del consumo decarne, vegetales y frutas, de acuerdo a lasestadísticas oficiales de consumo de Corea.

El consumo per capita de productoshidrobiológicos es de 49.8kg compuesto por

pescados y marisco (35.4%), y por algas(14.4%). Según la frecuencia de consumo seobservo lo siguiente: 2~4 veces por semana(52.1%); 1~4 veces mensualmente (36%), 5~7veces por semana (10.6%); mas de 8 veces porsemana (1.3%). Cuanto mas sean los miembrosfamiliares y cuanto mas hayan personas detercera edad en la familia, la frecuencia del

consumo se incremento.

Los productos hidrobiológicos se consumenasado (43.4%); sopa (28.3%), sudado (18.4%) ycrudo (8.6%).

Embajada del Perú en CoreaVista general del mercado hidrobiológico



P r o d u c

t o s h i d r o b

i o l ó g i c o s

Corea fue 13 economía más grande del mundo en 2010, con un PIB de 1.36billones de dólares sobre una base de paridad (PPP) de poder adquisitivo. PBIper cápita en Corea fue $28.100 en 2010. Aunque la economía coreana se vio

afectada por la crisis económica mundial en 2009 se ha recuperadorápidamente. Se espera un crecimiento más lento, 4.5 por ciento, en 2011.Mariscos

Total de las importaciones procedentes de todos los orígenes alcanzaron los2,9 billones de dólares en 2009, bajando 1,7 por ciento, de 2,95 billones dedólares en 2008Corea exportó 1.51 millones de dólares en mariscos en 2009. Hasta el año2000, Corea fue un exportador neto de mariscos. Sin embargo, la crecientedemanda interna y los suministros limitados han invertido la situación. En 2009,Corea importó alrededor de 1.4 billones de dólares en mariscos más de lo queexporta. Se espera que las importaciones continúen y rebasen lasexportaciones, asegurando que Corea seguirá siendo un importante mercadopara los proveedores de mariscos del Perú.

Embajada del Perú en CoreaVista general-Producción



P r o d u c

t o s h i d r o b

i o l ó g i c o s

La producción de mariscos coreanos se redujo a 3.18 millones de toneladas en

2009, abajo de 3,36 millones de toneladas en 2008. Producción de la acuiculturade mar disminuyó ligeramente a 1.313 miles de toneladas de 1.382 miles detoneladas en 2008. En 2009, producción de peces coreana incluyendo laacuicultura disminuyó ligeramente a 1,43 millones de toneladas de 1,45 millonesde toneladas en 2008.Se espera que producción pesquera nacional coreana no aumentarásignificativamente en el futuro debido a la reducción de recursos en las aguasadyacentes y la aplicación de la zona económica exclusiva de los países vecinosde Corea.Ha disminuido el número de buques pesqueros, steadly, en los últimos 10 años,reflejando la reducción de los recursos pesqueros. Para hacer frente a estasituación, el Gobierno coreano ha acelerado la reducción de la flota pesqueracoreana y planes para reducir aún más en los próximos años. Reconociendo elimpacto económico potencial de este paso y la reducción en los acuerdos depesca, el Gobierno coreano ha emprendido un estudio a fondo de acuicultura e

investigando cómo proteger las capturas de peces mayores en aguasextranjeras.

Embajada del Perú en CoreaVista general-Tendencias



P r o d u c

t o s h i d r o b

i o l ó g i c o s

Los hábitos alimenticios locales han cambiado drásticamente en los últimos

años. Una dieta que durante mucho tiempo se ha basado en arroz se ha vueltoprogresivamente más centrada en trigo y proteína. Por ejemplo,el consumo dearroz per cápita disminuyó de 136 kilogramos en 1970 en alrededor del 46 porciento a 74 kilogramos en 2009. Al mismo tiempo, los consumidores buscanmás diversidad y cada vez más orientada a la calidad. También ha aumentadoel consumo de pescado, frutas y verduras. Las preferencias de losconsumidores están cambiando hacia los alimentos que son convenientes encocinar rápidamnete en lugar de aquellos que requieren larga preparación.

Al mismo tiempo, ha aumentado la demanda de una mayor calidad entérminos de sabor y nutrición. Los consumidores son cada vez másconscientes de su alimentación, los hábitos de compra de productossaludables y seguros ,envasado, caducidad y toxicidad se están convirtiendoen importantes factores determinantes del comportamiento de compra. Estoshábitos de consumo tambiénse están volviendo más diversificados, como el

cambio de preferencias individuales y una mayor variedad de alimentos estándisponibles para satisfacer las exigencias del consumidor. Estos cambios haciala calidad, variedad, comodidad, seguridad y salud han provocado no sólo unmayor consumo de alimentos procesados, sino también han estimulado elcrecimiento de la industria de la transformación nacional de alimentos.

Embajada del Perú en CoreaVista general-Tendencias



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i o l ó g i c o s

Tendencias de consumo

Encuesta de consumidores en el sistema de certificación de comidacoreana.

El Ministerio de alimentación, agricultura, silvicultura y pesca (MIFAFF)había lanzado en enero una encuesta de consumidores en el sistema decertificación de alimentos en 2010. La encuesta se realizó en hipermercadosen cuatro ciudades, donde se vende la mayor parte de productos

certificados. El estudio analizó la confianza del consumidor en los sistemasde certificación de alimentos y productos agrícolas, incluyendo lacertificación orgánica, buenas prácticas agrícolas (BPA), certificación decalidad de alimentos tradicionales y certificación de estándares industrialesCorea (KS) para alimentos procesados. De acuerdo con la encuesta, el 63%de los consumidores que compraron productos con certificación estabansatisfechos con la calidad de los productos alimentarios y 75,8% de losencuestados expresó su intención de continuar la compra de productos

certificados.Los encuestados adjuntan las más altas prioridades de motivo compra acuestiones de seguridad alimentaria (43,5%), la confianza en los sistemasnacionales de certificación (29,2%) y los problemas de calidad general(23,6%).

Embajada del Perú en CoreaVista general-Tendencias de Precios



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i o l ó g i c o s

Precios de los alimentossiguen aumentando

Los precios de los alimentos siguenaumentando en Corea.La tasageneral de inflación aumentó 4,2%en abril, el cuarto mes consecutivoque la inflación superó el objetivoanual del 4% de Banco de Corea yel objetivo del 3% del Gobierno.

En marzo el índice de precios alconsumidor registró un máximo de29 meses de 4,7%. A raíz de uninvierno severo, que redujo laproducción de cultivos y el brote defiebre aftosa que devastóexplotaciones ganaderas, año trasaño los precios de los alimentosfrescos, frutas y productos del marcrecieron en marzo 11.5% y 7.7%en abril.




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i o l ó g i c o s

Según las encuestas elaboradas por “National Federation of Fisherie Cooperatives”los consumidores respondieron lo siguiente respecto a la preferencia de productos

hidrobiológicos: Me gusta mucho (77.9%); Mas o menos (19.9%); Me disgusta(2.3%). Asimismo por edad se observo de la siguiente manera: 20~30 años(59.3%); 30~40 años (74.2%), 40~50 años (77.0%), 50~60 años (88.7%), 60~70años (75.6%).

En cuanto al motivo del consumo se arrojo lo siguiente: producto saludable (39%);buen gusto (22.7%); preferencia familiar (22.4%). Según la frecuencia de consumose observo lo siguiente: 2~4 veces por semana (52.1%); 1~4 veces mensualmente

(36%), 5~7 veces por semana (10.6%); mas de 8 veces por semana (1.3%). Cuantomas sean los integrantes familiares y cuanto mas haya personas de tercera edaden la familia, la frecuencia del consumo se incrementa.

Según la forma de consumo se observa lo siguiente: asado (43.4%); sopa (28.3%),sudado (18.4%), crudo (8.6%). De acuerdo al lugar de compra, prefierenhipermercados (32.2%), mercado tradicional (25.2%), supermercado de barrio(20.4%); mercado mayorista (11.1%); Internet (2.0%).Por ahora los consumidores prefieren elegir personalmente a la hora de comprarproductos hidrobiológicos, asimismo para la compra consideran principalmente lacalidad (70.9%); seguido por gusto (14.4%); país origen (6.1%), precio (3.5%).




P r o d u c t o s h i d r o b

i o l ó g i c o s

Preferencia de productos Hidrobiológicos

La caballa es el pescado mas preferido de los coreanos, seguido por hair tail,corvina amarilla, calamar, abadejo de Alaska y verdel en orden de importancia.En cuanto a mariscos prefieren almeja bebe, ostras, mejillón y abalón. Entre lospescados secos prefieren alga (incluso los condimentados), anchoveta, calamarseco, etc. En cuanto a producto fermentado y condimentado les gustanprincipalmente de calamar, seguido por camarones, almejas, etc. Entreproductos envasados compran de atún, saury, caballa y sardina.

Por ahora los consumidores prefieren elegir personalmente a la hora decomprar productos hidrobiológicos, asimismo para la compra consideranprincipalmente la calidad (70.9%); seguido por gusto (14.4%); país origen(6.1%), precio (3.5%).

De acuerdo al lugar de compra, prefieren hipermercados (32.2%), mercadotradicional (25.2%), supermercado de barrio (20.4%); mercado mayorista

(11.1%); Internet (2.0%).

Embajada del Perú en CoreaEtiquetado



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i o l ó g i c o s

Categorías exentos de los requisitos de etiquetado

1.Productos agrícolas como granos; artículos de pesca, comopescado congelado todo; y frutas, que no están contenidas enun contenedor o paquete, etc.

2.Alimentos, etc., para ser utilizado para la fabricación o para elconsumo propio de una compañia (documentos que muestrantal intención necesidad de prest+entarse). En este caso, deberáindicarse el nombre del producto, el nombre del fabricante y

fecha de fabricación, de conservación o mejor antes de la fechaen el paquete original en inglés o en idioma del país exportador

3. Los productos importados de adquisición de divisas, en virtudde lo dispuesto en el artículo 34 de la Ordenanza Ministerial a laley de comercio exterior. Una revisión, fechada de septiembrede 2006, requiere indicación obligatoria de los ácidos grasostrans como parte del etiquetado nutricional. Productos objeto de

etiquetado nutricional deben indicar el contenido de los ácidosgrasos trans comenzando 01 de diciembre de 2007.



C a l a m a r

Tanto el calamar como la pota tienen múltiples usos en la cocina asiática. Elcalamar entero a la parrilla es un tentempié muy habitual en Corea al igual quesecado al sol y cortado en tiras. Incluso suelen comérselo crudo y siempreacompañado de múltiples especies, habitualmente picantes, inclusive comosnacks.Es un ingrediente habitual en los arroces, sopas y tallarines. Actualmente seusa la pota como sustituto del calamar.




C a l a m a r

Preferencias del consumidor local

El consumidor local suele consumir el calamar de múltiples manerasacompañando arroces y tallarines, en sopa o como simple aperitivo. A los localesles gustan los sabores fuertes, con muchas especies y casi siempre picantes.Suelen cocinarse fritos, a la parrilla, hervidos, secos o crudos. La pota congeladase utiliza como sustituto del calamar, aunque los coreanos, de acuerdo a losimportadores, prefieren el calamar local. La pota se utiliza mayoritariamente parala elaboración de pasta de pescado o sazonada como aperitivo.

Embajada del Perú en CoreaExportaciones e importaciones



C a l a m a r

CALAMAR CONGELADO* Partida Arancelaria 030749-1020

AñoCantidad

Exportada(Ton)


CantidadImportada

(Ton)



2007 155,267 117,988 22,534 24,408 93,580

2008 148,963 118,949 23,902 25,465 93,484

2009 99,857 101,140 21,266 24,035 77,105

2010 59,437 107,373 25,753 34,635 72,738

2011 46,598 122,786 30,988 46,655 76,131




C a l a m a r

Ranking(2010)

Países que exportan a CoreaCantidad

(Ton)Monto

(US$ Mil)

1 Perú 10,463 8,819

2 Chile 6,696 6,111

3 China 2,344 5,380

4 Taiwán 2,000 3,579

5 Tailandia 417 3,525

6

Vietnam486 2,856

7 México 1,311 974




C a l a m a r

Mes 2010 2011(1~08)Valor % Valor %

1 444 -21.5 233 -47.6

2 647 -45.2 760 17.4

3 999 -44.4 1,401 40.2

4 2,008 -18.4 2,469 23

5 3,059 -7 4,623 51.1

6 4,744 12 5,896 24.3

7 5,967 10.3 6,611 10.8

8 7,041 13.4 7,897 12.2

9 7,800 13.6 - -

10 7,982 6.8 - -

11 8,361 3.5 - -

12 8,819 3.2 - -




C a l a m a r

Año Valor %

2006 8,033 135

2007 7,204 -10.3

2008 8,518 18.2

2009 8,542 0.3

2010 8,819 3.2

2011 7,897 12.2

Exportación de calamar desde el Perú

En la siguiente tabla se observa quelas importaciones de calamares y potahan ido aumentando a lo largo de losúltimos cinco años de forma

espectacular en un 246%.De igual forma lo han hecho lasimportaciones procedentes de Perú,que han crecido a un ritmo importante.De estas estadísticas se concluye queel consumo va en aumento y que elcalamar y la pota se estánpopularizando en Corea

Embajada del Perú en Corea Arancel



C a l a m a r

Arancel

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 22%hasta llegar al 0% en 10 cortes anuales de 2.2 puntos porcentuales (=22/10). Es decir,desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 19.8%. En enero de 2012 será17.6%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2020.

Aran-cel

Base

A partir del 1˚ de agosto del 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22% 19.8% 17.6% 15.4% 13.2% 11% 8.8% 6.6 % 4.4 % 2.2 % 0%




C a l a m a r

La comercialización y distribución de los productos en los puertos de

desembarque ocurre a través de mercados de subasta de cooperativaspesqueras y los mercados comunes de pescados de Busan, los cuales estánsiempre ubicados en los puertos y en Seúl.

Los más importantes son: el BCFM[1], Busan Cooperative Fish Market, por elcual pasa más del 30% del pescado de producción local, y el J agalchi, situadoen el puerto de Nampo, en Busan. En Seúl encontramos el Noryangjin Fish

Market[2], un inmenso mercado de pescado al por mayor en el que secomercializa pescado fresco, congelado y vivo.

De acuerdo con los datos facilitados por Korea Aquaculture por este mercadopasa el 30-40% del consumo total de Seúl. En la capital también se encuentrael Karak agro-fisheries market, el mercado público de venta al por mayor másgrande de la ciudad que cuenta con 4.500 vendedores y recibe a 140.000Visitantes cada año. Cuenta con una zona de pescado fresco y congelado y

otra zona donde se comercializan productos disecados, sazonados oprecocidos.

Embajada del Perú en CoreaPresentación del producto



C a l a m a r


Las piezas de calamar entero, ya sea limpio o no, o en filetes, se suelen importaren bolsas de 2 Kg. en bloques de 10 bolsas con un peso de 20 Kg. En cada bolsavaría el número de piezas en función de su tamaño (u/3, 3/6, 6/10, 10/20, 20/40).

En lo que respecta a la pota, su presentación puede ser muy diversa:En tiras o en filetes de grosor natural o laminados, en bloques de 10 Kg. o 30 kg.Filetes cuadrados en bolsas de 1 Kg. agrupados en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Rabas en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.

Tiras en bolsas de 1,5 Kg. o 10 Kg. agrupadas en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Anillas, de varios diámetros, en bolsas de 5 Kg. agrupadas en cajas de 10 kg.Botones en bolsas de 4 Kg. agrupadas en cajas de 8 Kg.Alas en bloques de 10 Kg. agrupados en sacos de 30 Kg.

Embajada del Perú en CoreaEtiquetado y envasado



C a l a m a r

Todo producto que entra en Corea debe llevar inscrito en la etiqueta el país de

origen. El Servicio de Aduanas Coreano publica una lista con los detalles sobreel etiquetaje que todo importador debe conocer. Los productos alimentariossuelen tener requisitos concretos y específicos. No es necesario que lasetiquetas estén escritas en coreano, excepto en lo que se refiere al país deorigen, en el momento de la declaración en la aduana. Estas pueden añadirse .Los puntos básicos que deben incluirse en la etiqueta son:

1.Nombre del producto idéntico al declarado a las autoridades inspectoras.

2.Tipo de producto, obligatorio para productos de denominación especial o lascomidas con beneficios para la salud.3.Nombre del importador y dirección, así como la dirección dónde deben serdevueltos los productos defectuosos.4.Fecha de elaboración (mes y año).5.Fecha de caducidad.

Embajada del Perú en CoreaEtiquetado y envasado



C a l a m a r

Contenido del producto: volumen o número de unidades (también debe constarel peso o volumen de cada unidad individual)

Ingredientes o materias primas y contenido porcentual. Estos deben figurar pororden de importancia y en función del contenido porcentual.Nutrientes de los alimentos especiales de tipo nutricional, o con beneficiosadicionales.

Precauciones, avisos y estándares para el uso o conservación.

Etiquetado obligatorio de los 10 alimentos considerados alérgenos: huevo, leche,alforfón o trigo sarraceno, cacahuete, judía de soja, trigo, caballa, cangrejo ycerdo.

El certificado de origen debe indicar la descripción del producto, cantidad, precio,origen, exportador, importador, etc. Éste debe estar en inglés, coreano ofrancés. Si los productos provienen directamente del puerto de origen, elcertificado debe ser emitido por la cámara de comercio local o la autoridadcompetente.




C a l a

m a r

Principales proveedores e importadores de calamar congelado:

NATIONAL FEDERATIION OF FISHERIES

COORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARK E-mail [email protected] Tel 82-2-2240-2454Fax 82-2-2240-3044

OCEAN SQUARE INCORPORATEDRepresentante: J in-yong JUNGE-mail [email protected] Tel 82-2-419-8121Fax 82-2-419-8120http://haejinseafood.com/

SEI YOUNG FISHERY CO., LTDRepresentante: Kyung-duk CHOIE-mail [email protected] Tel 82-51-253-0836/7Fax 82-51-253-0838

M H TRADING.,LTDRepresentante: Young-geon J EONE-mail [email protected] Tel 82-51-293-1900Fax 82-51-293-1911

HYOUNG JE FOOD CO., LTD

Representante: Hyun-Chae SHINE-mail [email protected]

Tel 82-62-223-5045Fax 82-62-223-5749

Chunghaewon co.,LtdRepresentante: Tae-ung CHOIE-mail [email protected]

Tel 82-62-362-3576Fax 82-62-362-3625

JK WORLD CO.,LTDRepresentante: Oe-jun PARK E-mail [email protected]

Tel 82-51-264-9093Fax 82-51-264-9094



Embajada del Perú en CoreaProducción local



C o n c

h a d e a

b a n i c o

En Corea la parte noreste de lapenínsula, en su mayoría

pertenecientes a la provincia deKangwon, es un lugar clave para laproducción de conchas de abanico.

El lugar está alejado de lasactividades humanas y, por lo tanto,proporciona un entorno agradablepara la acuicultura de la concha de

abanico.

Las conchas de abanico sonmolusco comercialmenteimportantes y destacado que seconsiderarán un alimento muyapreciado en muchos países.En Corea se hacen esfuerzos por elcultivo de la especie pero todavíaestá en producciones muypequeñas.




C o n c

h a d e a

b a n i c o

Año Valor %

Year Value Inc. Rate

2000 145 70.8

2001 335 130.8

2002 105 -68.7

2003 169 61.4

2004 13 -92

2005 - -100

2006 6 -

2007 20 231.6

2008 17 -13.4

2009 18 3.5

2010 36 103.1

PARTIDA ARANCELARIA

030721Conchas de abanico, vivas,frescas o congeladas

Respecto a las exportaciones deCorea, el cuadro muestra que sonescasas y la producción local noes competitiva con los productos

importados.

2011/ 8 meses US $ 1,000

Embajada del Perú en CoreaImportaciones



C o n c

h a d e a

b a n i c o

Año Valor %

2000 530 96.4

2001 938 77

2002 1,512 61.2

2003 3,379 123.4

2004 4,863 43.9

2005 5,002 2.9

2006 6,614 32.2

2007 7,191 8.7

2008 8,429 17.2

2009 8,896 5.5

2010 15,335 72.4

2011 13,856 56

PARTIDA ARANCELARIA

030721Conchas de abanico, vivas,frescas o congeladas

En el cuadro se muestra laevolución a 10 años de lasimportaciones del molusco, dondese aprecia claramente el

incremento del consumo anual

2011/ 8 meses US $ 1,000




C o n c

h a d e a

b a n i c o

Mes 2010 2011(08)Valor % Valor %

1 1,061 49.8 2,054 93.6

2 888 42.9 1,749 96.9

3 876 0.2 1,706 94.7

4 463 84.5 1,451 213.4

5 551 88.7 1,602 190.7

6 1,521 163.2 1,652 8.7

7 1,732 113.8 1,768 2.1

8 1,752 118.9 1,874 6.9

9 1,401 57.9 - -

10 1,612 49.9 - -

11 1,521 39.6 - -

12 1,957 115.4 - -

PARTIDA 030721Importaciones de Conchas de Abanico, vivas, frescas o congeladas.

US $ 1,000




C o n c

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b a n i c o

POR PAISES

PARTIDA 030721

Importaciones de Conchas de Abanico, vivas, frescas o congeladas.

Ranking Pais2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

Total Sum 15335 72.4 13856 56.7

1 Pr.China 11209 96.7 11841 97.8

2 Japan 2987 30.3 1869 -20.6

3 Russia 1139 25.7 145 -71.1




C o n c

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b a n i c o

Conchas de abanico procedente de China De Rusia

Embajada del Perú en Corea Arancel-Competencia en el mercado



C o n c

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b a n i c o

Desgravación arancelaria

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 20%hasta llegar al 0% en 10 cortes anuales de 2 puntos porcentuales (=20/10). Esdecir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 18%. En enero de 2012será 16%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2020.

Arancel

Base

A partir del 1˚ de

agosto del 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

* En el marco del Tratado de Libre Comercio firmado entre Corea y Chile lasconchas de abanico congeladas ingresan a Corea con 5.5% de arancel, por otro

lado bajo el TLC Corea-Asociación Europea de Libre Comercio entran con 5% en2011.

Embajada del Perú en CoreaConsumo



C o n c

h a d e a

b a n i c o

Conchas de abanico en salsa de soya, en salsa

picante de parsimon, con langostinos, en sopas, ensandwichs.


L i d l h d



C o n c

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b a n i c o

Los precios de las conchas deabanico para el consumidor final enlos Retails, convenients stores

varían según la ciudad. En el casode Seúl los precios son mas altos.

En la fotografía, ell Fish Market deSeúl, donde la ́ mayoría deproductos hidrobiológicos como lasconcvhas de abanico, almejas,cangrejos, pepinos de mar, etc , se

expenden vivos.

Precio consumidor final – Sep.201112.00 US $/kg

Precio mayorista – Sep. 2011

1.00 US $/kg

Embajada del Perú en CoreaLogística y distribución

Por lo general los productos hidrobiológicos de los productores locales y de los



C o n c

h a d e a

b a n i c o

Por lo general, los productos hidrobiológicos de los productores locales y de losimportadores son distribuidos a través de mercados de venta mayor y centros dedistribución que pueden ser privadas o estatales. También existe la posibilidad deventa directa de los productores a los consumidores finales, sin losintermediarios.La principal ruta de acceso de productos hidrobiológicos al mercado coreano es através de la vía marítima con llegada al puerto de Busan.

Embajada del Perú en CoreaProveedores

SI WON MOOLSAN CO LTD G H TRADING CO LTD



C o n c

h a d e a

b a n i c o

SI WON MOOLSAN CO., LTD.Representante: Si-cho KWONE-mail [email protected] Tel 82-51-253-3682/4

Fax 82-51-253-3689

SEA FOOD CO.,LTDRepresentante: Tae-yeol CHOE-mail [email protected] Tel 82-2-2631-8828/9Fax 82-2-2632-3150

OCEAN SQUARE INCORPORATEDRepresentante: J in-yong J UNG

E-mail [email protected] Tel 82-2-419-8121Fax 82-2-419-8120http://haejinseafood.com/

SILVER STAR FISHERY CO,LTDRepresentante: Byeong-jag AHNE-mail [email protected] Tel 82-51-243-7151Fax 82-51-248-3005

KANG NAM FISHERIES CO., LTD.Representante: Sea-bum HURE-mail [email protected] Tel 82-51-253-3744Fax 82-51-253-3852

G H TRADING CO.,LTDRepresentante: Chun-mo SUNGE-mail [email protected] Tel 82-51-248-2127

Fax 82-51-243-9945

SEWOONG FISHERIES CO., LTD.Representante: Yong-soo KIME-mail [email protected] Tel 82-54-732-8131/3Fax 82-54-732-8134http://koreacrab.com/

HWANAM IND.CO.,INC.

Representante: Yoon-ho CHOIE-mail [email protected] Tel 82-2-409-8211Fax 82-2-409-5081

NATIONAL FEDERATIION OF FISHERIESCOORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARK E-mail [email protected] Tel 82-2-2240-2454

Fax 82-2-2240-3044




a n c h o v e t a

Seoul International Seafood Show

http://www.seoulseafood.com/eng/index.aspFecha: a fines de marzo de 2012Lugar: Convention and Exhibition Center -COEX, SeúlOrganizadores: Korea Fishery ProductsMarketing & Processing Association, B2EXPO

Auspiciadores: Ministry for Food, Agriculture,Forestry and FisheriesCantidad de exhibidores: 250 exhibidores (300stands) procedentes de 20 países (registro2010)Productos exhibidos: variedad de productoshidrobiológicos, equipos y maquinariaspertinentesCosto del stand: aprox. 2700 dólares



H a r i n

a d e p e s c a d o

Harina de Pescado, no apto para consumo humano* Partida Arancelaria 230120-1000

AñoCantidad

Exportada(Ton)


CantidadImportada

(Ton)



2007 13,635 8,281 42,662 51,971 -43,690

2008 10,781 7,914 36,260 41,769 -33,855

2009 8,815 6,344 42,597 48,340 -41,996

2010 8,274 7,728 46,363 78,719 -70,991

2011 5,747 5,267 24,292 41,545 -36,278

* Hasta agosto del 2011




H a r i n

a d e p

e s c a d o Ranking

(2010)Países que exportan a Corea

Cantidad(Ton)

Monto(US$ Mil)

1 Chile 20,227 39,335

2 India 9,100 12,319

3 Dinamarca 5,243 10,025

4 EE.UU. 1,589 3,054

5 Peru 2,972 5,029

6 Vietnam 1,899 1,853

7 Sudáfrica 993 1,804

8 Argentina 1,041 1,528




H a r i n a d e p

e s c a d o

Desgravación arancelaria.

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 5% hasta llegar al 0% en 5 cortes anuales de 1 punto porcentual (=5/5). Es decir,desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 4%. En enero de 2012 será 3%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2015.

Arancel Ba

se

A partir del 1˚ de agosto

del 20112012 2013 2014 2015

5% 4% 3% 2% 1% 0%


P i i l P d d H i d P d



H a r i n a d e p

e s c a d o

Principales Proveedores de Harina de Pescado

NATIONAL FEDERATIION OF FISHERIES COORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARK


HANJIN IND. CO.,LTDRepresentante: Han-yong KWAK E-mail [email protected] Tel 82-61-651-9812Fax 82-61-651-9814www.hanjin.koreasme.com

HEUNG SUNG FEED CO., LTD.Representante: Tae-won CHUNGE-mail [email protected] Tel 82-31-493-1321/6Fax 82-31-493-2680

DAE BONG LS., LTD.Representante: J in-oh PARK E-mail [email protected]

Tel 82-32-817-8800Fax 82-32-817-8808www.daebongls.co.kr

WOO SUNG FEED CO.,LTDRepresentante: Pyung-eun J I

E-mail [email protected] Tel 82-42-670-1761/4Fax 82-42-670-1678www.woosungfeed.co.kr

JE IL FEED COMPANY LTDRepresentante: Ha-oon YOONE-mail [email protected] Tel 82-42-624-4101/4Fax 82-42-624-4108

www.jeilfeed.co.kr

TS CORPORATIONRepresentante: Chu-heon LEEE-mail [email protected] Tel 82-2-410-6121Fax 82-2-410-6238www.ts.co.kr




H a r i n a d e p

e s c a d o

Principales Proveedores de Harina de Pescado

DAEHAN FEED CO.,LTDRepresentante: J ung-kil LEEE-mail [email protected] Tel 82-2-310-8032Fax 82-2-755-4615WWW.DAEHANFEED.CO.KR

CARGILLAGRIPURINA, INCRepresentante: Ki-yong KIM


CJ CheilJedang Corp.Representante: J .S. KimE-mail [email protected] Tel 82-2-726-8325Fax 82-2-726-8319




CAB




c a b a

l l a




c a b a

l l a

La callaba es apreciada altamente en el mercado local por su alto valor

nutricional y precio accesible. Por lo general se consume asada o bien cocidacon condimentos.

Producción Local

El periodo de desove es entre mayo y julio. La captura se realiza entreseptiembre y diciembre. Cada ano, de abril a mayo, se prohíbe la captura de

caballas en Corea.La producción local en 2010 fue de 182,127 toneladas con una disminución del25% debido a baja temperatura del mar.

Distribución

Por lo general, las caballas de los productores locales y de los importadores son

distribuidos a través de mercados de venta mayor y centros de distribución quepueden ser privadas o estatales.




c a b a

l l a

Perfil de los consumidores

El 98.7% de los coreanos compraron caballa, de los cuales el 91.4%compraron cuando hubo necesidad y el 3.7% por estar en promoción especial.La mayoría de los consumidores finales compran la caballa en mercadostradicionales (39.8%) o bien en supermercados (34.5%). Eligen estos lugarespara la compra de caballa por el precio (26.7%) y por variedad de productos(17.0%).

A la hora de comprar la caballa se tiene en cuenta la frescura (38.4%), sabor(22.1%), y el precio (16.8%).

El 60.4% de los consumidores prefieren comparar caballas empaquetadas, delos cuales el 39% compran cada un mes la caballa.En los hogares compraran caballa salada (50.3%) y fresca (49.7%), en cuantoa las caballas empaquetadas prefieren comprar fillet (53.6%).




c a b a

l l a

Tendencia de importación coreana:

Con la finalidad de estabilizar los precios de las caballas producto de consumomasivo, el gobierno esta tratando de aumentar la importación de los mismospara satisfacer la demanda.Es el pescado que mas se consume en Corea

De enero a agosto del presente año, la importación de caballa congelada fue

de 34,814 toneladas al US$ 64.5 millones de dólares, que a comparación delperiodo anterior se incremento el 126% (US$ 28.4 millones de dólares). Elprecio promedio de importación de enero a agosto es de US$ 1.85 dólares/kg.Entre los países que exportan caballas congeladas a Corea se destaco J apónque exporto 3,581 toneladas entre ene-agosto con un incremento del 255% acomparación del año pasado de mismo periodo. Las caballas japonesas detamaño 450~550 gramos son las que mas se exportaron a Corea. Actualmente15kilos de estas caballas se venden a 46,000 won.

Cabe señalar que luego del terremoto producido en J apón hubo unadisminución destacada en la importación de caballas procedentes de J apón,por lo siguiente los precios de las caballas se dispararon.




I t i l d b ll



c a b a

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MM2010 2011(08)

Value Inc. Rate Value Inc. Rate

1 1974 -51.1 16199 720.7

2 1991 -56.3 21301 970.1

3 5802 -17.2 16129 178

4 6238 -22.8 10022 60.7

5 5245 -7.9 5882 12.1

6 3129 43.5 3718 18.9

7 2553 106.8 395 -84.5

8 3531 20.1 1327 -62.4

9 2497 91- -

10 1632 190.9- -

11 8500 818.1- -

12 27015 766- -

Unid US$ 1,000

Importaciones generales de caballa

Embajada del Perú en CoreaImportaciones-competencia

I t i í



c a b a

l l a

Unid US$ 1,000

Importaciones por países

Ranking Pais2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

Total Sum 70107 68.4 74974 146.1

1 Noruega 32283 63.6 31774 172.6

2 Japon 8442 1.7 18368 552.8

3 Pr.China 24298 328.1 17341 49.3

4 Canada 278 31.5 2001 815.6

5 Inglaterra 222 31.1 1957 1196.5

6 Holanda 724- 1247 72.4

7 Irlanda 441 10.7 1011 129.3

8 Francia 171 266.2 486 183.6

9 Taiwan 1615 -72.4 274 -81.6


D ió l i



c a b a

l l a

Desgravación arancelaria

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 10%hasta llegar al 0% en 10 cortes anuales de 1 punto porcentual (=10/10). Es decir,desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 9%. En enero de 2012 será 8%, yasí sucesivamente hasta llegar al 0% en 2020.* En el marco del Tratado de Libre Comercio firmado entre Corea y Chile lascaballas congeladas ingresan a Corea con 2.7% de arancel. Asimismo, bajo el TLCCorea-Singapur estos productos abonan 4.6% de derecho arancelario.

Aran

cel

Base

A partir del 1˚

de agosto del

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%


SI WON MOOLSAN CO., LTD. G H TRADING CO.,LTDR Ch SUNG



c a b a

l l a

Unid US$ 1,000

Representante: Si-cho KWONE-mail [email protected] Tel 82-51-253-3682/4

Fax 82-51-253-3689SEA FOOD CO.,LTDRepresentante: Tae-yeol CHOE-mail [email protected] Tel 82-2-2631-8828/9Fax 82-2-2632-3150

OCEAN SQUARE INCORPORATEDRepresentante: J in-yong J UNG

E-mail [email protected] Tel 82-2-419-8121Fax 82-2-419-8120http://haejinseafood.com/

SILVER STAR FISHERY CO,LTDRepresentante: Byeong-jag AHNE-mail [email protected] Tel 82-51-243-7151Fax 82-51-248-3005

KANG NAM FISHERIES CO., LTD.Representante: Sea-bum HURE-mail [email protected] Tel 82-51-253-3744Fax 82-51-253-3852

Representante: Chun-mo SUNGE-mail [email protected] Tel 82-51-248-2127Fax 82-51-243-9945

SEWOONG FISHERIES CO., LTD.Representante: Yong-soo KIME-mail [email protected] Tel 82-54-732-8131/3Fax 82-54-732-8134http://koreacrab.com/

HWANAM IND.CO.,INC.Representante: Yoon-ho CHOIE-mail [email protected] Tel 82-2-409-8211Fax 82-2-409-5081

NATIONAL FEDERATIION OF FISHERIESCOORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARK E-mail [email protected] Tel 82-2-2240-2454

Fax 82-2-2240-3044

Ferias Embajada del Perú en Corea



S E C T O

R

A L I M E N T I C I O


Busan International Seafood & Fisheries Expo

Ferias



P R O D U

C T O S H I D R O B I O L O G I C O

S

Busan International Seafood & Fisheries Expohttp://www.bisfe.com/

Fecha: 11~19 de noviembre de 2011

Lugar: Busan Convention and Exhib ition Center - BEXCO, Busan

Organizadores: National Cooperation of Fisheries Cooperatives, KOTRA, KoreaFisheries Association, Busan Metropolitan City

Auspiciadores: Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, Ministry of Knowledge Economy, Korea Fisheries Association, Korea Overseas FisheriesAssociation

Cantidad de exhibidores: 257 exhibidores (518 stands) procedentes de 25 países(registro 2010)

Productos exhibidos: variedad de productos hidrobiológicos, equipos y

maquinarias pertinentes



Seoul International Seafood Show

Ferias



P R O D U C T O S H I D R O B I O L O G I C O

S

Seoul International Seafood Showhttp://www.seoulseafood.com/eng/index.asp

Fecha: a fines de marzo de 2012

Lugar: Convention and Exhibition Center - COEX, Seúl

Organizadores: Korea Fishery Products Marketing & Processing Association,B2EXPO

Auspiciadores: Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

Cantidad de exhibidores: 250 exhibidores (300 stands) procedentes de 20 países(registro 2010)

Productos exhibidos: variedad de productos h idrobiológicos, equipos ymaquinarias pertinentes


Marcela López Bravo



Marcela López BravoEmbajadora del PerúCorea del Sur

: 00822-7571735: [email protected]

Embajada del PerúDaeyungak Bldg, Suite 200225-5, Chungmuro 1-ka

Chung-ku, 100-706Seul-Corea

www.embassyperu.or.kr

[email protected]

Resources Promo Piura Corea Del Sur Marcela Lopez Bravo

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