Raport e-FMCG

2

• 9 rynków

• 7 lat doświadczenia w procesowaniu płatności

• Ponad 150 mln potencjalnych klientów

• Ponad 15 tysięcy merchantów

• Ponad 30 współpracujących banków

• Lider w Polsce, Rumunii oraz RPA

• Część międzynarodowej grupy Naspers procesującej płatności na 4 kontynentach!

Warszawa, 30.05.2012 Autor: Joanna Kuzdak

PayU Group to:

1. Rozwój e-commerce w Polsce na tle Europy

2. FMCG w e-commerce – e-delikatesy na rynku polskim i brytyjskim

3. Rozwój e-FMCG w PolsceWyniki badania ilościowego Allegro

4. Stosunek internautów do zakupówproduktów FMCG przez InternetWyniki badania ankietowego Allegro (N = 1689)

5. Płatności elektroniczne w polskim e-handlu

6. Wyzwania i przyszłość FMCG w e-commerce w Polsce

3Warszawa, 30.05.2012 Autor: Joanna Kuzdak

Wartość polskiego e-handlu 2008-2012 (mld EUR)

4

Źródło: Centre for Retail Research, 2012


1,862,51

3,37

4,51

5,59

2008 2009 2010 2011 2012f

(17,5 mld zł)

(15,5 mld zł)

(11,0 mld zł)

(13,4 mld zł)

(> 24 mld zł)

• Polska liderem na tle Europy pod względem tempa wzrostu e-commerce

Źródło: Forrester Research, Centre for Retail Research, 2011 & 2012

34,0% 33,5%

24,0%

18,0% 18,7%16,1%

2010 2011 2012f

Polska

Europa

Rozwój polskiego e-handlu na tle Europy (mld EUR) 2010-2012f


• Polska prognozowanym liderem pod względem tempa wzrostu e-commerce w 2012


6

Prognoza wzrostu e-handlu w Polsce na tle Europy 2012f

13,0% 14,0% 14,0%

17,0%

22,0%24,0%

Niemcy Wielka Brytania Dania Norwegia Francja Polska

Europa = 16,1%



Obroty e-handlu w Polsce na tle Europy 2011 (mld EUR)

7

59,42

45,0738,66

5,21 4,88 4,51

Wielka Brytania Niemcy Francja Dania Norwegia Polska

(= 17,5 mld zł)


(18,9 mld zł)(20,2 mld zł)

(150,0 mld zł)

(174,9 mld zł)

(230,6 mld zł)


Udział sprzedaży online w handlu w Polsce na tle Europy 2011 i 2012f

8

12,0%

9,0%8,1% 8,0% 7,3%

3,1%

7,8%

13,2%

10,0%9,1% 9,1% 8,7%

3,8%

8,8%

WielkaBrytania

Niemcy Norwegia Dania Francja Polska Europa

2011

2012f


Odsetek polskiej populacji kupującej online na tle Europy 2010


68% 67%

59% 56%

29%

Dania Wielka Brytania Niemcy Francja Polska

Europa = 40%

Źródło: Eurostat, 2011

• Sprzedaż online to ok. 4% całego brytyjskiego rynku branży spożywczej

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC, 2011

1,5%

4,0%

Europa Zachodnia Wielka Brytania

UK: najsilniejszy sektor e-delikatesów w Europie


• Dynamika wzrostu brytyjskich e-delikatesów: 20% w 2010 i 26% rocznie w 2003-2009

• 23% brytyjskich gospodarstw domowych

kupuje produkty spożywcze przez Internet

Źródło: Internet Retailer 2011 – TOP 300 Europe, Nielsen „Online Grocery Shopping”

23%

Rozwój e-delikatesów na rynku brytyjskim

12

+26%

2003-2009 2010

+20%


Wartość polskiego rynku e-sklepów spożywczych

• Rynek internetowych sklepów spożywczych w Polsce wart jest 210 mln zł

• Rynek e-delikatesów stanowi ok. 0,1-0,2% polskiego rynku spożywczego

Źródło: PMR, 2012

13

450 mln złprognozowana wartość rynkue-sklepów spożywczych do 2014

1,5 mld złprognozowana wartość rynkue-sklepów spożywczych do 2017

4,0%

0,2%

1,5%

WielkaBrytania

Polska EuropaZachodnia


Liczba internetowych sklepów spożywczych w Polsce

• Ok. 300 sklepów internetowych w branży spożywczej w Polsce

Źródło: sklepy24.pl „E-Handel Polska 2009”, Internet Retailer 2011 – TOP 300 Europe

14

90125

190

250

300

39% 52% 32% 20%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011

35%średnie roczne tempo przyrostu liczby e-sklepów spożywczych2007-2011


Liczba sprzedawców w kategoriach FMCG

16

Q42009

Q12010

Q22010

Q32010

Q42010

Q12011

Q22011

Q32011

Q42011

26,7%dynamika wzrostu rok do roku

16,3%kwartalna dynamika wzrostu


Źródło: Allegro

Liczba kupujących w kategoriach FMCG

17

30,02%dynamika wzrostu rok do roku

21,2%kwartalna dynamika wzrostu

Q42009

Q12010

Q22010

Q32010

Q42010

Q12011

Q22011

Q32011

Q42011


Źródło: Allegro

Źródło: Allegro

18

Dynamika wzrostu liczby i wartości transakcji w ramach kategorii FMCG

42,2%dynamika wzrostu wartości i liczby transakcji rok do roku

27,1%kwartalna dynamika wzrostu wartości i liczby transakcji

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

Q42009

Q12010

Q22010

Q32010

Q42010

Q12011

Q22011

Q32011

Q42011

Wartość transakcji

Liczba transakcji


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Q42009

Q12010

Q22010

Q32010

Q42010

Q12011

Q22011

Q32011

Q42011

Wartość transakcji

Liczba transakcji

Źródło: Allegro

19

Dynamika wzrostu liczby i wartości transakcji w ramach kategorii Delikatesy

85,6% i 65,1%dynamika wzrostu wartości i liczby transakcji rok do roku

45,4% i 35,9%kwartalna dynamika wzrostuwartości i liczby transakcji


60% płatności za produkty z kategorii FMCG realizowana szybkim przeleweminternetowym

20

Metody płatności w ramach kategorii FMCG

60,4%17,6%

16,8% 5,2%

Pay-by-link

CoD

Przelew bankowy

Karta płatnicza


Źródło: Allegro

• 71% użytkowników Allegro kupiło produkt z kategorii FMCG przez Internet

• 23% deklaruje, że kupuje regularnie produkty FMCG

przez Internet (raz w miesiącu i częściej)

Źródło: Allegro

Jak często kupujesz produkty z kategorii FMCG przez Internet?


4%

19%20%

13%

15% 29%

raz w tygodniu

raz w miesiącu

raz na kwartał

raz na pół roku

raz na rok lub rzadziej

dotychczas nie kupowałem/am

Źródło: Allegro

* Odpowiedzi respondentów, którzy dotychczas nie kupowali produktów FMCG przez Internet (pyt. 1 „Jak często kupujesz produkty z kategorii FMCG przez Internet?)

Dlaczego dotychczas nie zdecydowałeś/aś się na zakup produktów z kategorii FMCG przez Internet?*(wielokrotny wybór)


2%

2%

7%

30%

73%

z uwagi na brak preferowanych przeze mnie metodpłatności

sklep, w którym chciał(a)bym dokonać zakupu nieprowadzi sprzedaży online

Inne

z uwagi na wysokie koszty dostawy

preferuję zakupy w sklepie tradycyjnym

Które z produktów zamierzasz kupić lub najchętniej kupił(a)byś w okresie najbliższych 6 miesięcy przez Internet? (wielokrotny wybór)


Źródło: Allegro

64%

51%

30%

64%66%

17%

31%

64%

Odzież Produkty FMCG Książki Inne

Kupili produkt FMCG online Nie kupili produktu FMCG online

Źródło: Allegro


Na jakich stronach internetowych kupujesz lub najchętniej kupował(a)byś produkty z kategorii FMCG?(wielokrotny wybór)

0%

14%

18%

45%

74%

Inne

bezpośrednio przez porównywarki cenowe

w sklepach internetowych prowadzących sprzedażwyłącznie przez internet

w sklepach internetowych prowadzących sprzedażrównież w sklepie tradycyjnym

na platformach handlowych

Źródło: Allegro

8%

10%

7%

6%

8%

13%

13%

3%

5%

6%

7%

7%

13%

13%

8%

13%

15%

19%

18%

19%

21%

15%

19%

24%

26%

22%

23%

23%

66%

54%

48%

41%

45%

31%

29%

Całodobowa możliwość złożenia zamówienia

Oszczędność czasu

Szeroki wybór asortymentu w jednym miejscu

Atrakcyjna cena

Dostępność produktów niedostępnych w sklepach tradycyjnych

Możliwość zakupu większej ilości produktów (również w większych,bardziej ekonomicznych opakowaniach)

Lepsza kontrola wydatków (np. dzięki łatwemu porównaniu cen,mniejszemu prawdop. zakupu produktów wcześniej nieplanowanych)

1 2 3 4 5


Jakie są największe potencjalne korzyści z kupowania produktów z kategorii FMCG przez Internet?(ocena korzyści wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 5 największą)

Źródło: Allegro


W jaki sposób najczęściej płacisz/najchętniej zapłacił(a)byś za produkty z kategorii FMCG kupując przez Internet? (wielokrotny wybór)

0%

11%

29%

34%

58%

Inne

płatnośc kartą płatniczą

płatność przy odbiorze

tradycyjny przelew na konto

szybki przelew internetowy


Co zachęciło by Ciebie do kupna produktów z kategorii FMCG przez Internet? (wielokrotny wybór)

Źródło: Allegro

72%

52%44%

24%

6%1% 0%

39% 39%

30%

18%

4% 2%

33%

Możliwość zakupupo preferencyjnych

cenach

Nietypowy towartrudnoosiągalny w

tradycyjnymsklepie

Otrzymanie gratisu Bon na zakupy Możliwość zakuputowaru na raty

Inne Nie zamierzamkupować

produktów zkategorii FMCGprzez Internet

Kupili produkt FMCG online Nie kupili produktu FMCG online

Źródło: Allegro

Wyniki badania ankietowego - metryczka

43%58%

57%42%

Nie kupili produktu FMCG onlineKupili produkt FMCG online

Kobieta Mężczyzna


23%

11%

19%13% 15% 17%

2%

Miejsce zamieszkania

Źródło: Allegro

3%

26%20%

37%

5%9%

1%

Wiek

10%

4% 5%3%

7% 8%

14%

2%4% 4%

6%

13%

2%3%

9%

5%2%

doln

oślą

skie

kuja

wsk

o-po

mor

skie

lube

lski

e

lubu

skie

łódz

kie

mał

opol

skie

maz

owie

ckie

opol

skie

podk

arpa

ckie

podl

aski

e

pom

orsk

ie

śląs

kie

świę

tokr

zysk

ie

war

miń

sko-

…

wie

lkop

olsk

ie

zach

odni

opom

orsk

ie

odm

owa

odpo

wie

dzi

Województwo

5%

20%

30% 29%

16%

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób iwięcej

Wielkość gospodarstwa domowego


• Przelew bankowy i płatność gotówką - najczęściej udostępniane formy płatności

• Ponad 2/3 firm umożliwia płatność szybkim przelewem elektronicznym i kartą

Źródło: Internet Standard „E-commerce 2011”

32

Dostępność form płatności w polskim e-handlu

97,4% 93,3%

66,3% 65,9%

25,8%

2,6% 1,9%

przelew nakonto

płatnośc przyodbiorze towaru

szybki przelewinternetowy

płatność kartąkredytową

raty mikropłatnościSMS

inne

2009

2010


33

Dostępność form płatności vs. skala działalności e-sklepu

93,5%

88,4%

58,2%

38,8%

40,9%

37,9%

12,5%

0,4%

93,6%

92,6%

81,9%

73,4%

64,9%

52,1%

28,7%

3,2%

przelew bankowy lub wpłata na poczcie

gotówka przy odbiorze przesyłki na poczcie lub ukuriera (za pobraniem)

gotówka przy osobistym odbiorze zamówienia

karta płatnicza

szybki e-przelew

integrator płatności internetowych

kredyt ratalny/pożyczka

płatność mobilna telefonem komórkowym

poniżej 50 zamówień miesięcznie powyżej 500 zamówień miesięcznie


Źródło: sklepy24.pl „E-handel Polska 2010”

Dostępność wielu form płatności czynnikiem budującym zaufanie do sklepu internetowego

34

52,1%

45,8%

35,7%

35,3%

25,9%

5,1%

pozytywna opinia zaufanej osoby

przejrzysty i łatwo zrozumiałyregulamin zakupów

znak jakości potwierdzony przezniezależną instytucję

dostępność wielu form płatności

estetyczny wygląd sklepu i łatwanawigacja

inne



Źródło: Internet Standard „E-commerce 2011”

Najbardziej popularne formy płatności wśród e-klientów

35

69,7% 70,3%

28,5%

13,5%

1,1% 0,8% 1,3%

płatność przyodbiorze towaru

przelew nakonto

szybki przelewinternetowy

płatność kartąkredytową

raty mikropłatnościSMS

inne

2009

2010


Źródło: Internet Standard „IS 2K11”

Brak ulubionej metody płatności jakojedna z 2 głównych przyczyn porzucania koszyka

36

41%

40%

34%

25%

22%

20%

20%

2%

niejasne warunki zakupu

brak ulubionej metody płatności

zbyt złożony proces rejestracji

uboga informacja o produkcie lub usłudze

brak zaufania

proces płatności nie powiódł się

problemy ze stroną internetową

brak opcji odbioru rzeczywistego



37

81,0%

5,9%

10,5%2,6%

poprzez intergratorapłatności internetowych

w ramach bezpośredniejumowy z bankiem

we współpracy z inną firmą

trudno powiedzieć 81,9%

11,3%

3,7% 3,1%

80% e-sklepów udostępnia płatność kartą i szybkim przelewem przy współpracy z integratorem płatności

obsługa kart płatniczych obsługa e-przelewów


39

Wyzwania rynku FMCG w kontekście e-commerce

• Bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych

• Sprawna realizacja zamówień, w tym rozwiązania technologiczne i logistyczne

• Wdrożenie systemu płatności wirtualnych

• Zgodność z przepisami prawa w zakresie prowadzenia

działalności sklepu internetowego


40

Konto PayU

• Jedno konto do e-zakupów

• Jedna rejestracja

• Szybkość realizacji transakcji – płatność nawet w 9 sekund! (one-click-buying)

• Jedno bezpieczne miejsce do zapisywania danych (osobowych, dostawy, kartowych)

bezpieczeństwo potwierdzone przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i certyfikat PCI DSS

• Historia transakcji

• Cross-promocja


• Kontynuacja trendów e-commerce (wzrost udziału e-handlu, liczby e-klientów)

• Zmiana stylu życia konsumentów („short-on-time & high-on-stress”)

• Dynamiczny wzrost odsetka smartfonów w rynku

telefonów w Polsce

Żródło: Internet Standard „Mobile 2011”

3,0% 5,0%

13,0%

40,0%

2008 2009 2010 est. 2011


Przyszłość

• Nowa usługa PayU – płatność kartą kredytową przy użyciu smartfona (Looksoft)

• M-Allegro 2011 vs. 2010:

Żródło: Allegro


Przyszłość - rozwój rynku mobilnego

9-krotny

wzrost udziału wartości transakcji

3,5-krotny

wzrost udziału ilości transakcji

43

Zaufali nam najwięksi m.in.


Dziękuję za uwagęZapraszam do współpracy

Dane kontaktowe:

Joanna Kuzdak

Dyrektor Zarządzająca PayU SA

@: [email protected]

web: www.payu.com

44

Raport e-FMCG

Design

Transcript of Raport e-FMCG