Raport dzienny - Bank Millennium · CD Projekt Żą okupu za wykradzione pliki Cyberpunk 2077 CD...
7
Click here to load reader
Transcript of Raport dzienny - Bank Millennium · CD Projekt Żą okupu za wykradzione pliki Cyberpunk 2077 CD...
Raport dzienny
Informacje dotyczące powiązań Mi l lennium DM ze spłką będącą przedmiotem niniejszego raportu orazpozostałe informacje wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19X2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu
9 czerwca 2017
Informacje ze spłek
Wielton Rośnie udział spłki w rejestracji nowych przyczep i naczep
Ursus Rośnie udział spłki w rejestracji nowych ciągnikw
Redan Spadek przychodw w maju
TXM Spadek przychodw w maju
CD Projekt Żądania okupu za wykradzione pliki Cyberpunk 2077
PKN Orlen Minister energii żąda wniesienia nowych punktw do WZA
Asseco Poland Oferta spłki najkorzystniejsza w przetargu GUGiK
Monnari Wzrost przychodw w maju
Plast-Box Spłka wypłaci 015 PLN dywidendy na akcję
CubeITG Umowa ramową z NASK
CPD Skup akcji własnych
CubeITG Umowa ramową z COI
Archicom Sprzedaż 13 akcji po 1550 PLN za sztukę
JSW Wcześniejszy wykup obligacji
Lokum Deweloper Przedwstępna umowę zakupu 43 ha działki we Wrocławiu
Mostostal Warszawa Zlecenie w Dani za 50 mln PLN brutto
Najbardziej aktywne akcje1D 1M obrotw obroty (PLNUSD)
Pekao 13360 049 -78 95 7720
PKN Orlen 11155 183 -58 77 6216KGHM 11245 509 -33 53 4211PZU 4553 266 10 28 226
WygraniPrzegrani1D 1D
KGHM 11245 509 ALIOR 6742 -299
PZU 4553 266 Enea 1230 -065
Głwne indeksy WIG20
Indeks Zmiana 1DZmiana
1M Zmiana 1Yobroty
PLNUSDmWIG20 2 340 137 -30 290 813217WIG30 2 695 119 -21 333 874233mWIG40 4 868 006 -05 385 11931sWIG80 16 184 009 01 202 5013WIG 61 313 092 -16 335 996265WIGBANKI 7 435 093 -40 269 29277
Głwne indeksy światowe1D 1M 3M 1Y
Dow Jones 21 183 004 099 155 1778SampP500 2 434 003 154 291 1505NASDAQ 6 322 039 329 827 2749DAX 12 714 032 -028 614 2602RTSI$ 1 039 041 -435 -080 922XU100 97 978 037 278 1008 2608
Surowce1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y
Miedź (USDt) 5 7295 193 44 -06 252 Polska 163 158 192 264 320Ropa (USDbbl) 478 -008 -26 -95 -124 Węgry 005 011 054 184 305Węgiel koks(USDt) 1487 -007 -254 -88 703 Niemcy -085 -076 -072 -045 027
Złoto (USDOZ) 1 2739 -023 47 58 04 USA 099 117 131 175 219
Waluty1D 1M 3M 1Y
USDPLN 37495 024 -35 -82 -21
EURPLN 42013 018 -07 -28 -31EURUSD 11204 -007 28 59 -10
USDHUF 27482 000 -40 -68 00
Rentowność skarbowych papierw dłużnych
0
10
20
30
40
50
60
70
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
204
17
254
17
284
17
55
17
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
315
17
56
17
86
17
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
Wydarzenia w spłkachSpłka Wydarzenie
FORTE Dzień wypłaty dywidendy 020 PLN na akcje NETIA Dzień dywidendy 038 PLN na akcję
WAWEL Dzień wypłaty dywidendy 2000 PLN na akcję IMPEL Zwyczajne walne zgromadzenie
ARCTIC Zwyczajne walne zgromadzenie
Prognozy makroGodz Wydarzenie Będzie Ostatnio1030 Produkcja przemysłowa (rr) UK -02 141600 Zapasy hurtownikw (mm) US 02 02
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 2
Informacje ze spłekWielton Rośnie udział spłki w rejestracji nowych przyczep i naczep
Udział Wieltonu w polskim rynku rejestracji nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 35 tony wzrsł w okresie
styczeń-maj 2017 r do 1628 z 1542 rok wcześniej - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego powołując się na dane CEP W tym
okresie zarejestrowano 1 665 pojazdy wyprodukowane przez Wielton co dało firmie trzecie miejsce w Polsce Rok wcześniej Wielton znalazł
klientw na 1 538 przyczep i naczep
Ursus Rośnie udział spłki w rejestracji nowych ciągnikwUdział Ursusa w oglnej liczbie rejestracji nowych ciągnikw wynisł w okresie styczeń-maj 2017 r 723 wobec 672 w analogicznym
okresie 2016 r - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego W tym okresie zarejestrowano 245 nowych ciągnikw Ursusa wobec 232
rok wcześniej Liczba rejestracji ciągnikw Ursusa wzrosła o 56
Redan Spadek przychodw w majuSzacunkowa wartość skonsolidowanych przychodw ze sprzedaży towarw zrealizowanych przez Grupę Redan w maju 2017 r wyniosła ok
54 mln PLN i była o 2 niższa w porwnaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego W ujęciu narastającym sprzedaż
Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok 226 mln PLN i była niższa o 1 w porwnaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku
poprzedniego Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec maja wyniosła 1430 tys m2 co oznacza wzrost o 15 w
odniesieniu do maja 2016 Na rynku modowym sprzedaż towarw w maju 2017 r wyniosła ok 21 mln PLN i była niższa o 2 niż w maju
poprzedniego roku W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok 91 mln PLN i była 3 niższa niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku Przychody ze sprzedaży towarw zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w
maju 2017 wyniosły 27 mln PLN co oznacza spadek o 7 w stosunku do maja 2016 roku W ujęciu narastającym sprzedaż sklepw
internetowych Top Secret wyniosła 130 mln PLN i była 5 niższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego Powierzchnia punktw
handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret Troll i DryWash na koniec maja wyniosła 390 tys m2 tj była na poziomie
o 6 niższym niż w tym samym momencie 2016 r
TXM Spadek przychodw w majuZarząd TXM SA informuje że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodw ze sprzedaży towarw zrealizowanych przez Grupę TXM
w maju 2017 r wyniosła ok 33 mln PLN co oznacza spadek o 2 w porwnaniu do maja roku poprzedniego W ujęciu narastającym sprzedaż
zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok 135 mln PLN i była rwna sprzedaży osiągniętej w roku poprzednim Przychody ze sprzedaży
towarw zrealizowane poprzez sklep internetowy wwwtxmpl w maju 2017 wyniosły ok 08 mln PLN co oznacza wzrost o 9 w stosunku do
maja 2016 roku W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok 33 mln PLN i była 5 wyższa niż w tożsamym okresie
roku poprzedniego Sieć TXM na koniec maja składała się z 404 sklepw własnych o łącznej powierzchni 1040 tys m2 ktra była o 25
wyższa niż na koniec maja 2016
CD Projekt Żądania okupu za wykradzione pliki Cyberpunk 2077CD Projekt otrzymał żądania okupu od nieznanych osb za wykradzione pliki wśrd ktrych znajdują się stare dokumenty zawierające
wczesne pomysły dotyczące pojedynczych elementw gry Cyberpunk 2077 Niezidentyfikowana osoba lub grupa osb skontaktowała się z
nami i poinformowała że weszła w posiadanie kilku wewnętrznych plikw należących do studia CD Projekt Red Wśrd nich znajdują się stare
dokumenty zawierające wczesne pomysły dotyczące pojedynczych elementw gry Cyberpunk 2077 Wraz z tą informacją CD Projekt
otrzymał żądanie okupu Spłka zapewnia że tego żądania nie spełni W związku z tym istnieje szansa że prędzej czy pźniej wspomniane
pliki zostaną opublikowane O całej sprawie zostaną powiadomione odpowiednie organy CD Projekt podał że treść dokumentw jest w
przeważającej większości nieaktualna i nie prezentuje rozwiązań i pomysłw ktre są obecnie realizowane podczas prac nad grą Cyberpunk
2077
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 3
PKN Orlen Minister energii żąda wniesienia nowych punktw do WZAMinister energii zażądał aby porządek obrad walnego zgromadzenia PKN Orlen zwołanego na 30 czerwca został uzupełniony o kilka punktw
w tym dotyczących zmian w radzie nadzorczej Inne punkty ktre wnisł minister energii dotyczą zmian w statucie PKN Orlen zmiany
uchwały NWZ z 24 stycznia dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członkw zarządu a także min zasad dotyczących zarządzania
majątkiem firmy i zbywania jej aktyww trwałych
Asseco Poland Oferta spłki najkorzystniejsza w przetargu GUGiKOferta Asseco Poland za 349 mln PLN została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Głwnego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Przetarg dotyczy budowy oraz rozwoju e-usług w ramach projektw Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN Faza II) oraz Krajowej Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu (K-GESUT) Spłka będzie rwnież odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla nowych i
modyfikowanych systemw
Monnari Wzrost przychodw w majuGrupa Monnari szacuje że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w maju 2017 około 194 mln PLN i były wyższe o 205
rr Wartość skonsolidowanych przychodw w okresie styczeń - maj 2017 roku wyniosła ok 917 mln PLN i była wyższa o 839 rr
Plast-Box Spłka wypłaci 015 PLN dywidendy na akcjęZWZ Plast-Box zadecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 629 mln PLN tj 015 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy to
21 czerwca a dzień wypłaty dywidendy to 3 lipca 2017 r W styczniu zarząd Plast-Boksu zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę
dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 009 PLN na jedną akcję Zarwno z zysku za 2015 rok jak i za 2014 rok spłka wypłaciła 009 PLN
dywidendy na akcję
CubeITG Umowa ramową z NASKCubeITG zawarł umowę ramową z NASK na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w obszarze IT W oparciu o umowę
NASK może złożyć zamwienie do kwoty 297 mln PLN brutto Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunkw udzielenia i realizacji
zamwień na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia
CPD Skup akcji własnychNWZ upoważniło zarząd spłki CPD do skupu do 14 314 928 akcji własnych - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca Akcje zostaną kupione w
celu ich umorzenia Akcje zostaną nabyte za cenę nie niższą niż cena odpowiadająca średniej arytmetycznej według kursw na zamknięciu
notowań na GPW ważonej wolumenem w każdym dniu sesyjnym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały
oraz nie wyższą niż wartość księgowa akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku tj 1360 PLN - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca Akcje zostaną
nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym W celu dokonania zakupu akcji własnych spłka skieruje do wszystkich akcjonariuszy
zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie pźniej niż do 31 grudnia 2017 r
CubeITG Umowa ramową z COICubeITG oraz cztery innymi podmioty zawarły umowę ramową z COI na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w
obszarze IT Na mocy umowy ramowej COI może udzielać zamwień do kwoty 1161 mln PLN brutto Przedmiotem umowy ramowej jest
określenie warunkw udzielenia i realizacji zamwień na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobw ludzkich w
obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia
Archicom Sprzedaż 13 akcji po 1550 PLN za sztukęAkcjonariusze DKR Investment (kontrolowany przez członkw zarządu) oraz SK Inwestycje sprzedali w procesie ABB ponad 3 mln akcji
stanowiących 13 udziału w kapitale i 1026 w głosach na WZA Cena sprzedaży wyniosła 1550 PLN za akcję Wiceprezes Rafał Jarodzki
powiedział że powodem sprzedaży akcji przez zarząd było pozyskanie dodatkowych środkw przez spłkę dlatego jako znaczący akcjonariusze
zdecydowali się sprzedać w ramach ABB część posiadanych udziałw a jednocześnie deklarując objęcie akcji nowej emisji
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 4
JSW Wcześniejszy wykup obligacjiSpłka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 267 mln USD i 1504 mln PLN Łączna wartość nominalna niewykupionych
jeszcze obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 701 mln PLN oraz 125 mln USD
Lokum Deweloper Przedwstępna umowę zakupu 43 ha działki we WrocławiuSpłka podpisała przedwstępną umowę nabycia za 321 mln PLN netto nieruchomości o powierzchni 429 ha we Wrocławiu ktra przylega do
działek o łącznej powierzchni 083 ha nabytych wcześniej przez dewelopera za 6 mln PLN netto
Mostostal Warszawa Zlecenie w Dani za 50 mln PLN bruttoSpłka podpisała kontrakt w Dani o wartości 507 mln PLN brutto na dostawę prefabrykowanych segmentw ktre zostaną wykorzystane
przy budowie inwestycji Duńskiej Dyrekcji Drg tj budowy dwupasmowej drogi o długości 95 km oraz płatnej przeprawy mostowej o długości
14 km
PBKM Fundusze NN PTE mają obecnie akcje stanowiące 718 kapitału zakładowego i tyle samo głosw na walnym zgromadzeniu Polskiego
Banku Komrek Macierzystych Przed rozliczeniem transakcji kupna NN PTE nie posiadały akcji spłki
Pakiety
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 5
SampP500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
2260
2280
2300
2320
2340
2360
2380
2400
2420
2440
2460
0
50
100
150
200
250
300
350
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
194
17
244
17
274
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
17
66
17
20000
20200
20400
20600
20800
21000
21200
21400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
0
50
100
150
200
250
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
204
17
254
17
284
17
45
17
95
17
125
17
175
17
225
17
255
17
305
17
26
17
86
17
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
718
41
721
41
726
41
72
517
55
1712
51
717
51
722
51
725
51
730
51
72
617
76
17
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
184
17
214
17
264
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
245
17
295
17
16
17
66
17
82000
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000
100000
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 6
KalendariumPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 czerwca 17 6 czerwca 17 7 czerwca 17 8 czerwca 17 9 czerwca 17
Dane makro
Indeks PMI dla usług (CN) Indeks PMI dla usług (UK) Indeks Sentix (EU) Indeks PMI dla usług (US) Zamwienia na dobra trwałego użytku (US) Zamwienia w przemyśle (US) Raport ISM dla usług (US)
Indeks PMI dla usług (GER) Indeks PMI dla usług (EU) Sprzedaż detaliczna (EU)
Decyzja ws stp procentowych (PL) Produkt Krajowy Brutto (EU) Wnioski o kredyt hipoteczny (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Produkt Krajowy Brutto (JP) Produkcja przemysłowa (GER) Decyzja ECB ws stp procentowych (EU) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Inflacja CPI (CN) Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy NETIA
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek12 czerwca 17 13 czerwca 17 14 czerwca 17 15 czerwca 17 16 czerwca 17
Dane makro Inflacja CPI fin (PL)
Inflacja CPI (mm) Indeks instytutu ZEW (GER) Wskaźniki inflacji bazowej (GER) Inflacja PPI (US)
Produkcja przemysłowa (JP) Inflacja CPI (US) Sprzedaż detaliczna (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Indeks NY Empire State (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa (US) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)
Inflacja HICP (EU) Pozwolenia na budowę domw (US) Rozpoczęte budowy domw (US) Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy SEKO PULAWY LENA EUROTEL SONEL
Inne
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski SA wyłącznie na potrzeby klientw Millennium Dom Maklerski SA nie stanowi reklamy ani oferowania papierw wartościowychmoże być ona także dystrybuowana za pomocą środkw masowego przekazu na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszegomateriału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski SA jest zabronione Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności w oparciuo fakty uznane za wiarygodne jednak Millennium Dom Maklerski SA nie gwarantuje że są one w pełni dokładne i kompletne Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spłek jakie byłypublicznie dostępne Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentw ani propozycjami dokonania transakcji czyinwestycji Millennium Dom Maklerski SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu
Millennium Dom Maklerski SAUl Żaryna 2A Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax +48 22 898 32 02 Tel +48 22 598 26 00
Sprzedaż
Radosław Zawadzki+48 22598 26 34radoslawzawadzkimillenniumdmpl
Arkadiusz Szumilak+48 22 598 26 75arkadiuszszumilakmillenniumdmpl
Jarosław Ołdakowski+48 22 598 26 11jaroslawoldakowskimillenniumdmpl
Leszek Iwaniec+48 22 598 26 90leszekiwaniecmillenniumdmpl
Marek Pszczłkowski+48 22 598 26 60marekpszczolkowskimillenniumdmpl
Dyrektor
Departament AnalizMarcin Materna CFADoradca inwestycyjny+48 22 598 26 82marcinmaternamillenniumdmpl
Marcin Palenik CFA+48 22 598 26 71marcinpalenikmillenniumdmpl
Maciej Krefta CFA+48 22 598 26 88maciejkreftamillenniumdmpl
Sebastian Siemiątkowski+48 22 598 26 05sebastiansiemiatkowskimillenniumdmpl
Artur TopczewskiDoradca inwestycyjny+48 22 598 26 59arturtopczewskimillenniumdmpl
Dyrektorbanki i ubezpieczenia
Analitykbranża spożywcza
handel
Analitykdeweloperzy grnictwo
budownictwo
Analitykfundusze inwestycyjne
Analitykfundusze inwestycyjne
Millennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora emitenta dla spłek Wielton Selena FM Skyline Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry od ktrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułuMillennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora rynku dla spłek Ciech Wielton Selena FM Skyline KGHM PZU Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry Millennium Dom Maklerski SAw ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spłek Lokum Deweloper SA od ktrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu Spłki będące przedmiotem raportu mogabyć klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku SA głwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego SA Pomiędzy Millennium Dom Maklerski SA a spłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportunie występują żadne inne powiązania o ktrych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentw finansowych lubich emitentw ktre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną
Marcin Czerwonka+48 22 598 26 70marcinczerwonkamillenniumdmpl
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 2
Informacje ze spłekWielton Rośnie udział spłki w rejestracji nowych przyczep i naczep
Udział Wieltonu w polskim rynku rejestracji nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 35 tony wzrsł w okresie
styczeń-maj 2017 r do 1628 z 1542 rok wcześniej - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego powołując się na dane CEP W tym
okresie zarejestrowano 1 665 pojazdy wyprodukowane przez Wielton co dało firmie trzecie miejsce w Polsce Rok wcześniej Wielton znalazł
klientw na 1 538 przyczep i naczep
Ursus Rośnie udział spłki w rejestracji nowych ciągnikwUdział Ursusa w oglnej liczbie rejestracji nowych ciągnikw wynisł w okresie styczeń-maj 2017 r 723 wobec 672 w analogicznym
okresie 2016 r - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego W tym okresie zarejestrowano 245 nowych ciągnikw Ursusa wobec 232
rok wcześniej Liczba rejestracji ciągnikw Ursusa wzrosła o 56
Redan Spadek przychodw w majuSzacunkowa wartość skonsolidowanych przychodw ze sprzedaży towarw zrealizowanych przez Grupę Redan w maju 2017 r wyniosła ok
54 mln PLN i była o 2 niższa w porwnaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego W ujęciu narastającym sprzedaż
Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok 226 mln PLN i była niższa o 1 w porwnaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku
poprzedniego Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec maja wyniosła 1430 tys m2 co oznacza wzrost o 15 w
odniesieniu do maja 2016 Na rynku modowym sprzedaż towarw w maju 2017 r wyniosła ok 21 mln PLN i była niższa o 2 niż w maju
poprzedniego roku W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok 91 mln PLN i była 3 niższa niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku Przychody ze sprzedaży towarw zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w
maju 2017 wyniosły 27 mln PLN co oznacza spadek o 7 w stosunku do maja 2016 roku W ujęciu narastającym sprzedaż sklepw
internetowych Top Secret wyniosła 130 mln PLN i była 5 niższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego Powierzchnia punktw
handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret Troll i DryWash na koniec maja wyniosła 390 tys m2 tj była na poziomie
o 6 niższym niż w tym samym momencie 2016 r
TXM Spadek przychodw w majuZarząd TXM SA informuje że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodw ze sprzedaży towarw zrealizowanych przez Grupę TXM
w maju 2017 r wyniosła ok 33 mln PLN co oznacza spadek o 2 w porwnaniu do maja roku poprzedniego W ujęciu narastającym sprzedaż
zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok 135 mln PLN i była rwna sprzedaży osiągniętej w roku poprzednim Przychody ze sprzedaży
towarw zrealizowane poprzez sklep internetowy wwwtxmpl w maju 2017 wyniosły ok 08 mln PLN co oznacza wzrost o 9 w stosunku do
maja 2016 roku W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok 33 mln PLN i była 5 wyższa niż w tożsamym okresie
roku poprzedniego Sieć TXM na koniec maja składała się z 404 sklepw własnych o łącznej powierzchni 1040 tys m2 ktra była o 25
wyższa niż na koniec maja 2016
CD Projekt Żądania okupu za wykradzione pliki Cyberpunk 2077CD Projekt otrzymał żądania okupu od nieznanych osb za wykradzione pliki wśrd ktrych znajdują się stare dokumenty zawierające
wczesne pomysły dotyczące pojedynczych elementw gry Cyberpunk 2077 Niezidentyfikowana osoba lub grupa osb skontaktowała się z
nami i poinformowała że weszła w posiadanie kilku wewnętrznych plikw należących do studia CD Projekt Red Wśrd nich znajdują się stare
dokumenty zawierające wczesne pomysły dotyczące pojedynczych elementw gry Cyberpunk 2077 Wraz z tą informacją CD Projekt
otrzymał żądanie okupu Spłka zapewnia że tego żądania nie spełni W związku z tym istnieje szansa że prędzej czy pźniej wspomniane
pliki zostaną opublikowane O całej sprawie zostaną powiadomione odpowiednie organy CD Projekt podał że treść dokumentw jest w
przeważającej większości nieaktualna i nie prezentuje rozwiązań i pomysłw ktre są obecnie realizowane podczas prac nad grą Cyberpunk
2077
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 3
PKN Orlen Minister energii żąda wniesienia nowych punktw do WZAMinister energii zażądał aby porządek obrad walnego zgromadzenia PKN Orlen zwołanego na 30 czerwca został uzupełniony o kilka punktw
w tym dotyczących zmian w radzie nadzorczej Inne punkty ktre wnisł minister energii dotyczą zmian w statucie PKN Orlen zmiany
uchwały NWZ z 24 stycznia dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członkw zarządu a także min zasad dotyczących zarządzania
majątkiem firmy i zbywania jej aktyww trwałych
Asseco Poland Oferta spłki najkorzystniejsza w przetargu GUGiKOferta Asseco Poland za 349 mln PLN została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Głwnego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Przetarg dotyczy budowy oraz rozwoju e-usług w ramach projektw Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN Faza II) oraz Krajowej Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu (K-GESUT) Spłka będzie rwnież odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla nowych i
modyfikowanych systemw
Monnari Wzrost przychodw w majuGrupa Monnari szacuje że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w maju 2017 około 194 mln PLN i były wyższe o 205
rr Wartość skonsolidowanych przychodw w okresie styczeń - maj 2017 roku wyniosła ok 917 mln PLN i była wyższa o 839 rr
Plast-Box Spłka wypłaci 015 PLN dywidendy na akcjęZWZ Plast-Box zadecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 629 mln PLN tj 015 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy to
21 czerwca a dzień wypłaty dywidendy to 3 lipca 2017 r W styczniu zarząd Plast-Boksu zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę
dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 009 PLN na jedną akcję Zarwno z zysku za 2015 rok jak i za 2014 rok spłka wypłaciła 009 PLN
dywidendy na akcję
CubeITG Umowa ramową z NASKCubeITG zawarł umowę ramową z NASK na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w obszarze IT W oparciu o umowę
NASK może złożyć zamwienie do kwoty 297 mln PLN brutto Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunkw udzielenia i realizacji
zamwień na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia
CPD Skup akcji własnychNWZ upoważniło zarząd spłki CPD do skupu do 14 314 928 akcji własnych - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca Akcje zostaną kupione w
celu ich umorzenia Akcje zostaną nabyte za cenę nie niższą niż cena odpowiadająca średniej arytmetycznej według kursw na zamknięciu
notowań na GPW ważonej wolumenem w każdym dniu sesyjnym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały
oraz nie wyższą niż wartość księgowa akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku tj 1360 PLN - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca Akcje zostaną
nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym W celu dokonania zakupu akcji własnych spłka skieruje do wszystkich akcjonariuszy
zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie pźniej niż do 31 grudnia 2017 r
CubeITG Umowa ramową z COICubeITG oraz cztery innymi podmioty zawarły umowę ramową z COI na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w
obszarze IT Na mocy umowy ramowej COI może udzielać zamwień do kwoty 1161 mln PLN brutto Przedmiotem umowy ramowej jest
określenie warunkw udzielenia i realizacji zamwień na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobw ludzkich w
obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia
Archicom Sprzedaż 13 akcji po 1550 PLN za sztukęAkcjonariusze DKR Investment (kontrolowany przez członkw zarządu) oraz SK Inwestycje sprzedali w procesie ABB ponad 3 mln akcji
stanowiących 13 udziału w kapitale i 1026 w głosach na WZA Cena sprzedaży wyniosła 1550 PLN za akcję Wiceprezes Rafał Jarodzki
powiedział że powodem sprzedaży akcji przez zarząd było pozyskanie dodatkowych środkw przez spłkę dlatego jako znaczący akcjonariusze
zdecydowali się sprzedać w ramach ABB część posiadanych udziałw a jednocześnie deklarując objęcie akcji nowej emisji
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 4
JSW Wcześniejszy wykup obligacjiSpłka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 267 mln USD i 1504 mln PLN Łączna wartość nominalna niewykupionych
jeszcze obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 701 mln PLN oraz 125 mln USD
Lokum Deweloper Przedwstępna umowę zakupu 43 ha działki we WrocławiuSpłka podpisała przedwstępną umowę nabycia za 321 mln PLN netto nieruchomości o powierzchni 429 ha we Wrocławiu ktra przylega do
działek o łącznej powierzchni 083 ha nabytych wcześniej przez dewelopera za 6 mln PLN netto
Mostostal Warszawa Zlecenie w Dani za 50 mln PLN bruttoSpłka podpisała kontrakt w Dani o wartości 507 mln PLN brutto na dostawę prefabrykowanych segmentw ktre zostaną wykorzystane
przy budowie inwestycji Duńskiej Dyrekcji Drg tj budowy dwupasmowej drogi o długości 95 km oraz płatnej przeprawy mostowej o długości
14 km
PBKM Fundusze NN PTE mają obecnie akcje stanowiące 718 kapitału zakładowego i tyle samo głosw na walnym zgromadzeniu Polskiego
Banku Komrek Macierzystych Przed rozliczeniem transakcji kupna NN PTE nie posiadały akcji spłki
Pakiety
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 5
SampP500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
2260
2280
2300
2320
2340
2360
2380
2400
2420
2440
2460
0
50
100
150
200
250
300
350
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
194
17
244
17
274
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
17
66
17
20000
20200
20400
20600
20800
21000
21200
21400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
0
50
100
150
200
250
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
204
17
254
17
284
17
45
17
95
17
125
17
175
17
225
17
255
17
305
17
26
17
86
17
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
718
41
721
41
726
41
72
517
55
1712
51
717
51
722
51
725
51
730
51
72
617
76
17
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
184
17
214
17
264
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
245
17
295
17
16
17
66
17
82000
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000
100000
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 6
KalendariumPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 czerwca 17 6 czerwca 17 7 czerwca 17 8 czerwca 17 9 czerwca 17
Dane makro
Indeks PMI dla usług (CN) Indeks PMI dla usług (UK) Indeks Sentix (EU) Indeks PMI dla usług (US) Zamwienia na dobra trwałego użytku (US) Zamwienia w przemyśle (US) Raport ISM dla usług (US)
Indeks PMI dla usług (GER) Indeks PMI dla usług (EU) Sprzedaż detaliczna (EU)
Decyzja ws stp procentowych (PL) Produkt Krajowy Brutto (EU) Wnioski o kredyt hipoteczny (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Produkt Krajowy Brutto (JP) Produkcja przemysłowa (GER) Decyzja ECB ws stp procentowych (EU) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Inflacja CPI (CN) Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy NETIA
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek12 czerwca 17 13 czerwca 17 14 czerwca 17 15 czerwca 17 16 czerwca 17
Dane makro Inflacja CPI fin (PL)
Inflacja CPI (mm) Indeks instytutu ZEW (GER) Wskaźniki inflacji bazowej (GER) Inflacja PPI (US)
Produkcja przemysłowa (JP) Inflacja CPI (US) Sprzedaż detaliczna (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Indeks NY Empire State (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa (US) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)
Inflacja HICP (EU) Pozwolenia na budowę domw (US) Rozpoczęte budowy domw (US) Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy SEKO PULAWY LENA EUROTEL SONEL
Inne
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski SA wyłącznie na potrzeby klientw Millennium Dom Maklerski SA nie stanowi reklamy ani oferowania papierw wartościowychmoże być ona także dystrybuowana za pomocą środkw masowego przekazu na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszegomateriału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski SA jest zabronione Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności w oparciuo fakty uznane za wiarygodne jednak Millennium Dom Maklerski SA nie gwarantuje że są one w pełni dokładne i kompletne Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spłek jakie byłypublicznie dostępne Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentw ani propozycjami dokonania transakcji czyinwestycji Millennium Dom Maklerski SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu
Millennium Dom Maklerski SAUl Żaryna 2A Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax +48 22 898 32 02 Tel +48 22 598 26 00
Sprzedaż
Radosław Zawadzki+48 22598 26 34radoslawzawadzkimillenniumdmpl
Arkadiusz Szumilak+48 22 598 26 75arkadiuszszumilakmillenniumdmpl
Jarosław Ołdakowski+48 22 598 26 11jaroslawoldakowskimillenniumdmpl
Leszek Iwaniec+48 22 598 26 90leszekiwaniecmillenniumdmpl
Marek Pszczłkowski+48 22 598 26 60marekpszczolkowskimillenniumdmpl
Dyrektor
Departament AnalizMarcin Materna CFADoradca inwestycyjny+48 22 598 26 82marcinmaternamillenniumdmpl
Marcin Palenik CFA+48 22 598 26 71marcinpalenikmillenniumdmpl
Maciej Krefta CFA+48 22 598 26 88maciejkreftamillenniumdmpl
Sebastian Siemiątkowski+48 22 598 26 05sebastiansiemiatkowskimillenniumdmpl
Artur TopczewskiDoradca inwestycyjny+48 22 598 26 59arturtopczewskimillenniumdmpl
Dyrektorbanki i ubezpieczenia
Analitykbranża spożywcza
handel
Analitykdeweloperzy grnictwo
budownictwo
Analitykfundusze inwestycyjne
Analitykfundusze inwestycyjne
Millennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora emitenta dla spłek Wielton Selena FM Skyline Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry od ktrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułuMillennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora rynku dla spłek Ciech Wielton Selena FM Skyline KGHM PZU Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry Millennium Dom Maklerski SAw ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spłek Lokum Deweloper SA od ktrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu Spłki będące przedmiotem raportu mogabyć klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku SA głwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego SA Pomiędzy Millennium Dom Maklerski SA a spłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportunie występują żadne inne powiązania o ktrych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentw finansowych lubich emitentw ktre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną
Marcin Czerwonka+48 22 598 26 70marcinczerwonkamillenniumdmpl
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 3
PKN Orlen Minister energii żąda wniesienia nowych punktw do WZAMinister energii zażądał aby porządek obrad walnego zgromadzenia PKN Orlen zwołanego na 30 czerwca został uzupełniony o kilka punktw
w tym dotyczących zmian w radzie nadzorczej Inne punkty ktre wnisł minister energii dotyczą zmian w statucie PKN Orlen zmiany
uchwały NWZ z 24 stycznia dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członkw zarządu a także min zasad dotyczących zarządzania
majątkiem firmy i zbywania jej aktyww trwałych
Asseco Poland Oferta spłki najkorzystniejsza w przetargu GUGiKOferta Asseco Poland za 349 mln PLN została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Głwnego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Przetarg dotyczy budowy oraz rozwoju e-usług w ramach projektw Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN Faza II) oraz Krajowej Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu (K-GESUT) Spłka będzie rwnież odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla nowych i
modyfikowanych systemw
Monnari Wzrost przychodw w majuGrupa Monnari szacuje że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w maju 2017 około 194 mln PLN i były wyższe o 205
rr Wartość skonsolidowanych przychodw w okresie styczeń - maj 2017 roku wyniosła ok 917 mln PLN i była wyższa o 839 rr
Plast-Box Spłka wypłaci 015 PLN dywidendy na akcjęZWZ Plast-Box zadecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 629 mln PLN tj 015 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy to
21 czerwca a dzień wypłaty dywidendy to 3 lipca 2017 r W styczniu zarząd Plast-Boksu zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę
dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 009 PLN na jedną akcję Zarwno z zysku za 2015 rok jak i za 2014 rok spłka wypłaciła 009 PLN
dywidendy na akcję
CubeITG Umowa ramową z NASKCubeITG zawarł umowę ramową z NASK na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w obszarze IT W oparciu o umowę
NASK może złożyć zamwienie do kwoty 297 mln PLN brutto Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunkw udzielenia i realizacji
zamwień na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia
CPD Skup akcji własnychNWZ upoważniło zarząd spłki CPD do skupu do 14 314 928 akcji własnych - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca Akcje zostaną kupione w
celu ich umorzenia Akcje zostaną nabyte za cenę nie niższą niż cena odpowiadająca średniej arytmetycznej według kursw na zamknięciu
notowań na GPW ważonej wolumenem w każdym dniu sesyjnym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały
oraz nie wyższą niż wartość księgowa akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku tj 1360 PLN - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca Akcje zostaną
nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym W celu dokonania zakupu akcji własnych spłka skieruje do wszystkich akcjonariuszy
zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie pźniej niż do 31 grudnia 2017 r
CubeITG Umowa ramową z COICubeITG oraz cztery innymi podmioty zawarły umowę ramową z COI na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobw ludzkich w
obszarze IT Na mocy umowy ramowej COI może udzielać zamwień do kwoty 1161 mln PLN brutto Przedmiotem umowy ramowej jest
określenie warunkw udzielenia i realizacji zamwień na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobw ludzkich w
obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia
Archicom Sprzedaż 13 akcji po 1550 PLN za sztukęAkcjonariusze DKR Investment (kontrolowany przez członkw zarządu) oraz SK Inwestycje sprzedali w procesie ABB ponad 3 mln akcji
stanowiących 13 udziału w kapitale i 1026 w głosach na WZA Cena sprzedaży wyniosła 1550 PLN za akcję Wiceprezes Rafał Jarodzki
powiedział że powodem sprzedaży akcji przez zarząd było pozyskanie dodatkowych środkw przez spłkę dlatego jako znaczący akcjonariusze
zdecydowali się sprzedać w ramach ABB część posiadanych udziałw a jednocześnie deklarując objęcie akcji nowej emisji
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 4
JSW Wcześniejszy wykup obligacjiSpłka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 267 mln USD i 1504 mln PLN Łączna wartość nominalna niewykupionych
jeszcze obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 701 mln PLN oraz 125 mln USD
Lokum Deweloper Przedwstępna umowę zakupu 43 ha działki we WrocławiuSpłka podpisała przedwstępną umowę nabycia za 321 mln PLN netto nieruchomości o powierzchni 429 ha we Wrocławiu ktra przylega do
działek o łącznej powierzchni 083 ha nabytych wcześniej przez dewelopera za 6 mln PLN netto
Mostostal Warszawa Zlecenie w Dani za 50 mln PLN bruttoSpłka podpisała kontrakt w Dani o wartości 507 mln PLN brutto na dostawę prefabrykowanych segmentw ktre zostaną wykorzystane
przy budowie inwestycji Duńskiej Dyrekcji Drg tj budowy dwupasmowej drogi o długości 95 km oraz płatnej przeprawy mostowej o długości
14 km
PBKM Fundusze NN PTE mają obecnie akcje stanowiące 718 kapitału zakładowego i tyle samo głosw na walnym zgromadzeniu Polskiego
Banku Komrek Macierzystych Przed rozliczeniem transakcji kupna NN PTE nie posiadały akcji spłki
Pakiety
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 5
SampP500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
2260
2280
2300
2320
2340
2360
2380
2400
2420
2440
2460
0
50
100
150
200
250
300
350
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
194
17
244
17
274
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
17
66
17
20000
20200
20400
20600
20800
21000
21200
21400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
0
50
100
150
200
250
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
204
17
254
17
284
17
45
17
95
17
125
17
175
17
225
17
255
17
305
17
26
17
86
17
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
718
41
721
41
726
41
72
517
55
1712
51
717
51
722
51
725
51
730
51
72
617
76
17
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
184
17
214
17
264
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
245
17
295
17
16
17
66
17
82000
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000
100000
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 6
KalendariumPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 czerwca 17 6 czerwca 17 7 czerwca 17 8 czerwca 17 9 czerwca 17
Dane makro
Indeks PMI dla usług (CN) Indeks PMI dla usług (UK) Indeks Sentix (EU) Indeks PMI dla usług (US) Zamwienia na dobra trwałego użytku (US) Zamwienia w przemyśle (US) Raport ISM dla usług (US)
Indeks PMI dla usług (GER) Indeks PMI dla usług (EU) Sprzedaż detaliczna (EU)
Decyzja ws stp procentowych (PL) Produkt Krajowy Brutto (EU) Wnioski o kredyt hipoteczny (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Produkt Krajowy Brutto (JP) Produkcja przemysłowa (GER) Decyzja ECB ws stp procentowych (EU) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Inflacja CPI (CN) Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy NETIA
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek12 czerwca 17 13 czerwca 17 14 czerwca 17 15 czerwca 17 16 czerwca 17
Dane makro Inflacja CPI fin (PL)
Inflacja CPI (mm) Indeks instytutu ZEW (GER) Wskaźniki inflacji bazowej (GER) Inflacja PPI (US)
Produkcja przemysłowa (JP) Inflacja CPI (US) Sprzedaż detaliczna (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Indeks NY Empire State (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa (US) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)
Inflacja HICP (EU) Pozwolenia na budowę domw (US) Rozpoczęte budowy domw (US) Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy SEKO PULAWY LENA EUROTEL SONEL
Inne
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski SA wyłącznie na potrzeby klientw Millennium Dom Maklerski SA nie stanowi reklamy ani oferowania papierw wartościowychmoże być ona także dystrybuowana za pomocą środkw masowego przekazu na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszegomateriału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski SA jest zabronione Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności w oparciuo fakty uznane za wiarygodne jednak Millennium Dom Maklerski SA nie gwarantuje że są one w pełni dokładne i kompletne Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spłek jakie byłypublicznie dostępne Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentw ani propozycjami dokonania transakcji czyinwestycji Millennium Dom Maklerski SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu
Millennium Dom Maklerski SAUl Żaryna 2A Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax +48 22 898 32 02 Tel +48 22 598 26 00
Sprzedaż
Radosław Zawadzki+48 22598 26 34radoslawzawadzkimillenniumdmpl
Arkadiusz Szumilak+48 22 598 26 75arkadiuszszumilakmillenniumdmpl
Jarosław Ołdakowski+48 22 598 26 11jaroslawoldakowskimillenniumdmpl
Leszek Iwaniec+48 22 598 26 90leszekiwaniecmillenniumdmpl
Marek Pszczłkowski+48 22 598 26 60marekpszczolkowskimillenniumdmpl
Dyrektor
Departament AnalizMarcin Materna CFADoradca inwestycyjny+48 22 598 26 82marcinmaternamillenniumdmpl
Marcin Palenik CFA+48 22 598 26 71marcinpalenikmillenniumdmpl
Maciej Krefta CFA+48 22 598 26 88maciejkreftamillenniumdmpl
Sebastian Siemiątkowski+48 22 598 26 05sebastiansiemiatkowskimillenniumdmpl
Artur TopczewskiDoradca inwestycyjny+48 22 598 26 59arturtopczewskimillenniumdmpl
Dyrektorbanki i ubezpieczenia
Analitykbranża spożywcza
handel
Analitykdeweloperzy grnictwo
budownictwo
Analitykfundusze inwestycyjne
Analitykfundusze inwestycyjne
Millennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora emitenta dla spłek Wielton Selena FM Skyline Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry od ktrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułuMillennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora rynku dla spłek Ciech Wielton Selena FM Skyline KGHM PZU Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry Millennium Dom Maklerski SAw ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spłek Lokum Deweloper SA od ktrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu Spłki będące przedmiotem raportu mogabyć klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku SA głwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego SA Pomiędzy Millennium Dom Maklerski SA a spłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportunie występują żadne inne powiązania o ktrych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentw finansowych lubich emitentw ktre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną
Marcin Czerwonka+48 22 598 26 70marcinczerwonkamillenniumdmpl
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 4
JSW Wcześniejszy wykup obligacjiSpłka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 267 mln USD i 1504 mln PLN Łączna wartość nominalna niewykupionych
jeszcze obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 701 mln PLN oraz 125 mln USD
Lokum Deweloper Przedwstępna umowę zakupu 43 ha działki we WrocławiuSpłka podpisała przedwstępną umowę nabycia za 321 mln PLN netto nieruchomości o powierzchni 429 ha we Wrocławiu ktra przylega do
działek o łącznej powierzchni 083 ha nabytych wcześniej przez dewelopera za 6 mln PLN netto
Mostostal Warszawa Zlecenie w Dani za 50 mln PLN bruttoSpłka podpisała kontrakt w Dani o wartości 507 mln PLN brutto na dostawę prefabrykowanych segmentw ktre zostaną wykorzystane
przy budowie inwestycji Duńskiej Dyrekcji Drg tj budowy dwupasmowej drogi o długości 95 km oraz płatnej przeprawy mostowej o długości
14 km
PBKM Fundusze NN PTE mają obecnie akcje stanowiące 718 kapitału zakładowego i tyle samo głosw na walnym zgromadzeniu Polskiego
Banku Komrek Macierzystych Przed rozliczeniem transakcji kupna NN PTE nie posiadały akcji spłki
Pakiety
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 5
SampP500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
2260
2280
2300
2320
2340
2360
2380
2400
2420
2440
2460
0
50
100
150
200
250
300
350
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
194
17
244
17
274
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
17
66
17
20000
20200
20400
20600
20800
21000
21200
21400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
0
50
100
150
200
250
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
204
17
254
17
284
17
45
17
95
17
125
17
175
17
225
17
255
17
305
17
26
17
86
17
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
718
41
721
41
726
41
72
517
55
1712
51
717
51
722
51
725
51
730
51
72
617
76
17
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
184
17
214
17
264
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
245
17
295
17
16
17
66
17
82000
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000
100000
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 6
KalendariumPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 czerwca 17 6 czerwca 17 7 czerwca 17 8 czerwca 17 9 czerwca 17
Dane makro
Indeks PMI dla usług (CN) Indeks PMI dla usług (UK) Indeks Sentix (EU) Indeks PMI dla usług (US) Zamwienia na dobra trwałego użytku (US) Zamwienia w przemyśle (US) Raport ISM dla usług (US)
Indeks PMI dla usług (GER) Indeks PMI dla usług (EU) Sprzedaż detaliczna (EU)
Decyzja ws stp procentowych (PL) Produkt Krajowy Brutto (EU) Wnioski o kredyt hipoteczny (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Produkt Krajowy Brutto (JP) Produkcja przemysłowa (GER) Decyzja ECB ws stp procentowych (EU) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Inflacja CPI (CN) Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy NETIA
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek12 czerwca 17 13 czerwca 17 14 czerwca 17 15 czerwca 17 16 czerwca 17
Dane makro Inflacja CPI fin (PL)
Inflacja CPI (mm) Indeks instytutu ZEW (GER) Wskaźniki inflacji bazowej (GER) Inflacja PPI (US)
Produkcja przemysłowa (JP) Inflacja CPI (US) Sprzedaż detaliczna (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Indeks NY Empire State (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa (US) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)
Inflacja HICP (EU) Pozwolenia na budowę domw (US) Rozpoczęte budowy domw (US) Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy SEKO PULAWY LENA EUROTEL SONEL
Inne
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski SA wyłącznie na potrzeby klientw Millennium Dom Maklerski SA nie stanowi reklamy ani oferowania papierw wartościowychmoże być ona także dystrybuowana za pomocą środkw masowego przekazu na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszegomateriału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski SA jest zabronione Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności w oparciuo fakty uznane za wiarygodne jednak Millennium Dom Maklerski SA nie gwarantuje że są one w pełni dokładne i kompletne Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spłek jakie byłypublicznie dostępne Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentw ani propozycjami dokonania transakcji czyinwestycji Millennium Dom Maklerski SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu
Millennium Dom Maklerski SAUl Żaryna 2A Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax +48 22 898 32 02 Tel +48 22 598 26 00
Sprzedaż
Radosław Zawadzki+48 22598 26 34radoslawzawadzkimillenniumdmpl
Arkadiusz Szumilak+48 22 598 26 75arkadiuszszumilakmillenniumdmpl
Jarosław Ołdakowski+48 22 598 26 11jaroslawoldakowskimillenniumdmpl
Leszek Iwaniec+48 22 598 26 90leszekiwaniecmillenniumdmpl
Marek Pszczłkowski+48 22 598 26 60marekpszczolkowskimillenniumdmpl
Dyrektor
Departament AnalizMarcin Materna CFADoradca inwestycyjny+48 22 598 26 82marcinmaternamillenniumdmpl
Marcin Palenik CFA+48 22 598 26 71marcinpalenikmillenniumdmpl
Maciej Krefta CFA+48 22 598 26 88maciejkreftamillenniumdmpl
Sebastian Siemiątkowski+48 22 598 26 05sebastiansiemiatkowskimillenniumdmpl
Artur TopczewskiDoradca inwestycyjny+48 22 598 26 59arturtopczewskimillenniumdmpl
Dyrektorbanki i ubezpieczenia
Analitykbranża spożywcza
handel
Analitykdeweloperzy grnictwo
budownictwo
Analitykfundusze inwestycyjne
Analitykfundusze inwestycyjne
Millennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora emitenta dla spłek Wielton Selena FM Skyline Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry od ktrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułuMillennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora rynku dla spłek Ciech Wielton Selena FM Skyline KGHM PZU Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry Millennium Dom Maklerski SAw ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spłek Lokum Deweloper SA od ktrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu Spłki będące przedmiotem raportu mogabyć klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku SA głwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego SA Pomiędzy Millennium Dom Maklerski SA a spłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportunie występują żadne inne powiązania o ktrych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentw finansowych lubich emitentw ktre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną
Marcin Czerwonka+48 22 598 26 70marcinczerwonkamillenniumdmpl
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 5
SampP500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
2260
2280
2300
2320
2340
2360
2380
2400
2420
2440
2460
0
50
100
150
200
250
300
350
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
194
17
244
17
274
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
17
66
17
20000
20200
20400
20600
20800
21000
21200
21400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
7
194
17
244
17
274
17
25
175
517
105
17
155
17
185
17
235
17
265
17
16
176
617
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
0
50
100
150
200
250
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
204
17
254
17
284
17
45
17
95
17
125
17
175
17
225
17
255
17
305
17
26
17
86
17
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
1710
41
713
41
718
41
721
41
726
41
72
517
55
1712
51
717
51
722
51
725
51
730
51
72
617
76
17
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
103
17
153
17
203
17
233
17
283
17
313
17
54
17
104
17
134
17
184
17
214
17
264
17
25
17
55
17
105
17
155
17
185
17
245
17
295
17
16
17
66
17
82000
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000
100000
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 6
KalendariumPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 czerwca 17 6 czerwca 17 7 czerwca 17 8 czerwca 17 9 czerwca 17
Dane makro
Indeks PMI dla usług (CN) Indeks PMI dla usług (UK) Indeks Sentix (EU) Indeks PMI dla usług (US) Zamwienia na dobra trwałego użytku (US) Zamwienia w przemyśle (US) Raport ISM dla usług (US)
Indeks PMI dla usług (GER) Indeks PMI dla usług (EU) Sprzedaż detaliczna (EU)
Decyzja ws stp procentowych (PL) Produkt Krajowy Brutto (EU) Wnioski o kredyt hipoteczny (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Produkt Krajowy Brutto (JP) Produkcja przemysłowa (GER) Decyzja ECB ws stp procentowych (EU) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Inflacja CPI (CN) Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy NETIA
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek12 czerwca 17 13 czerwca 17 14 czerwca 17 15 czerwca 17 16 czerwca 17
Dane makro Inflacja CPI fin (PL)
Inflacja CPI (mm) Indeks instytutu ZEW (GER) Wskaźniki inflacji bazowej (GER) Inflacja PPI (US)
Produkcja przemysłowa (JP) Inflacja CPI (US) Sprzedaż detaliczna (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Indeks NY Empire State (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa (US) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)
Inflacja HICP (EU) Pozwolenia na budowę domw (US) Rozpoczęte budowy domw (US) Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy SEKO PULAWY LENA EUROTEL SONEL
Inne
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski SA wyłącznie na potrzeby klientw Millennium Dom Maklerski SA nie stanowi reklamy ani oferowania papierw wartościowychmoże być ona także dystrybuowana za pomocą środkw masowego przekazu na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszegomateriału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski SA jest zabronione Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności w oparciuo fakty uznane za wiarygodne jednak Millennium Dom Maklerski SA nie gwarantuje że są one w pełni dokładne i kompletne Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spłek jakie byłypublicznie dostępne Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentw ani propozycjami dokonania transakcji czyinwestycji Millennium Dom Maklerski SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu
Millennium Dom Maklerski SAUl Żaryna 2A Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax +48 22 898 32 02 Tel +48 22 598 26 00
Sprzedaż
Radosław Zawadzki+48 22598 26 34radoslawzawadzkimillenniumdmpl
Arkadiusz Szumilak+48 22 598 26 75arkadiuszszumilakmillenniumdmpl
Jarosław Ołdakowski+48 22 598 26 11jaroslawoldakowskimillenniumdmpl
Leszek Iwaniec+48 22 598 26 90leszekiwaniecmillenniumdmpl
Marek Pszczłkowski+48 22 598 26 60marekpszczolkowskimillenniumdmpl
Dyrektor
Departament AnalizMarcin Materna CFADoradca inwestycyjny+48 22 598 26 82marcinmaternamillenniumdmpl
Marcin Palenik CFA+48 22 598 26 71marcinpalenikmillenniumdmpl
Maciej Krefta CFA+48 22 598 26 88maciejkreftamillenniumdmpl
Sebastian Siemiątkowski+48 22 598 26 05sebastiansiemiatkowskimillenniumdmpl
Artur TopczewskiDoradca inwestycyjny+48 22 598 26 59arturtopczewskimillenniumdmpl
Dyrektorbanki i ubezpieczenia
Analitykbranża spożywcza
handel
Analitykdeweloperzy grnictwo
budownictwo
Analitykfundusze inwestycyjne
Analitykfundusze inwestycyjne
Millennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora emitenta dla spłek Wielton Selena FM Skyline Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry od ktrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułuMillennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora rynku dla spłek Ciech Wielton Selena FM Skyline KGHM PZU Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry Millennium Dom Maklerski SAw ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spłek Lokum Deweloper SA od ktrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu Spłki będące przedmiotem raportu mogabyć klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku SA głwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego SA Pomiędzy Millennium Dom Maklerski SA a spłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportunie występują żadne inne powiązania o ktrych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentw finansowych lubich emitentw ktre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną
Marcin Czerwonka+48 22 598 26 70marcinczerwonkamillenniumdmpl
Millennium Dom Maklerski SAul Żaryna 2A 02-593 WarszawaTelefon (022) 598 26 00 6
KalendariumPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 czerwca 17 6 czerwca 17 7 czerwca 17 8 czerwca 17 9 czerwca 17
Dane makro
Indeks PMI dla usług (CN) Indeks PMI dla usług (UK) Indeks Sentix (EU) Indeks PMI dla usług (US) Zamwienia na dobra trwałego użytku (US) Zamwienia w przemyśle (US) Raport ISM dla usług (US)
Indeks PMI dla usług (GER) Indeks PMI dla usług (EU) Sprzedaż detaliczna (EU)
Decyzja ws stp procentowych (PL) Produkt Krajowy Brutto (EU) Wnioski o kredyt hipoteczny (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Produkt Krajowy Brutto (JP) Produkcja przemysłowa (GER) Decyzja ECB ws stp procentowych (EU) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Inflacja CPI (CN) Produkcja przemysłowa (UK)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy NETIA
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek12 czerwca 17 13 czerwca 17 14 czerwca 17 15 czerwca 17 16 czerwca 17
Dane makro Inflacja CPI fin (PL)
Inflacja CPI (mm) Indeks instytutu ZEW (GER) Wskaźniki inflacji bazowej (GER) Inflacja PPI (US)
Produkcja przemysłowa (JP) Inflacja CPI (US) Sprzedaż detaliczna (US) Tygodniowa zmiana zapasw paliw (US)
Indeks NY Empire State (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa (US) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US)
Inflacja HICP (EU) Pozwolenia na budowę domw (US) Rozpoczęte budowy domw (US) Indeks Uniwersytetu Michigan (US)
Wyniki spłek
Dzień dywidendy SEKO PULAWY LENA EUROTEL SONEL
Inne
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski SA wyłącznie na potrzeby klientw Millennium Dom Maklerski SA nie stanowi reklamy ani oferowania papierw wartościowychmoże być ona także dystrybuowana za pomocą środkw masowego przekazu na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszegomateriału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski SA jest zabronione Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności w oparciuo fakty uznane za wiarygodne jednak Millennium Dom Maklerski SA nie gwarantuje że są one w pełni dokładne i kompletne Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spłek jakie byłypublicznie dostępne Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentw ani propozycjami dokonania transakcji czyinwestycji Millennium Dom Maklerski SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu
Millennium Dom Maklerski SAUl Żaryna 2A Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax +48 22 898 32 02 Tel +48 22 598 26 00
Sprzedaż
Radosław Zawadzki+48 22598 26 34radoslawzawadzkimillenniumdmpl
Arkadiusz Szumilak+48 22 598 26 75arkadiuszszumilakmillenniumdmpl
Jarosław Ołdakowski+48 22 598 26 11jaroslawoldakowskimillenniumdmpl
Leszek Iwaniec+48 22 598 26 90leszekiwaniecmillenniumdmpl
Marek Pszczłkowski+48 22 598 26 60marekpszczolkowskimillenniumdmpl
Dyrektor
Departament AnalizMarcin Materna CFADoradca inwestycyjny+48 22 598 26 82marcinmaternamillenniumdmpl
Marcin Palenik CFA+48 22 598 26 71marcinpalenikmillenniumdmpl
Maciej Krefta CFA+48 22 598 26 88maciejkreftamillenniumdmpl
Sebastian Siemiątkowski+48 22 598 26 05sebastiansiemiatkowskimillenniumdmpl
Artur TopczewskiDoradca inwestycyjny+48 22 598 26 59arturtopczewskimillenniumdmpl
Dyrektorbanki i ubezpieczenia
Analitykbranża spożywcza
handel
Analitykdeweloperzy grnictwo
budownictwo
Analitykfundusze inwestycyjne
Analitykfundusze inwestycyjne
Millennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora emitenta dla spłek Wielton Selena FM Skyline Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry od ktrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułuMillennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora rynku dla spłek Ciech Wielton Selena FM Skyline KGHM PZU Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry Millennium Dom Maklerski SAw ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spłek Lokum Deweloper SA od ktrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu Spłki będące przedmiotem raportu mogabyć klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku SA głwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego SA Pomiędzy Millennium Dom Maklerski SA a spłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportunie występują żadne inne powiązania o ktrych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentw finansowych lubich emitentw ktre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną
Marcin Czerwonka+48 22 598 26 70marcinczerwonkamillenniumdmpl
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski SA wyłącznie na potrzeby klientw Millennium Dom Maklerski SA nie stanowi reklamy ani oferowania papierw wartościowychmoże być ona także dystrybuowana za pomocą środkw masowego przekazu na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszegomateriału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski SA jest zabronione Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności w oparciuo fakty uznane za wiarygodne jednak Millennium Dom Maklerski SA nie gwarantuje że są one w pełni dokładne i kompletne Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spłek jakie byłypublicznie dostępne Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentw ani propozycjami dokonania transakcji czyinwestycji Millennium Dom Maklerski SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu
Millennium Dom Maklerski SAUl Żaryna 2A Millennium Park IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax +48 22 898 32 02 Tel +48 22 598 26 00
Sprzedaż
Radosław Zawadzki+48 22598 26 34radoslawzawadzkimillenniumdmpl
Arkadiusz Szumilak+48 22 598 26 75arkadiuszszumilakmillenniumdmpl
Jarosław Ołdakowski+48 22 598 26 11jaroslawoldakowskimillenniumdmpl
Leszek Iwaniec+48 22 598 26 90leszekiwaniecmillenniumdmpl
Marek Pszczłkowski+48 22 598 26 60marekpszczolkowskimillenniumdmpl
Dyrektor
Departament AnalizMarcin Materna CFADoradca inwestycyjny+48 22 598 26 82marcinmaternamillenniumdmpl
Marcin Palenik CFA+48 22 598 26 71marcinpalenikmillenniumdmpl
Maciej Krefta CFA+48 22 598 26 88maciejkreftamillenniumdmpl
Sebastian Siemiątkowski+48 22 598 26 05sebastiansiemiatkowskimillenniumdmpl
Artur TopczewskiDoradca inwestycyjny+48 22 598 26 59arturtopczewskimillenniumdmpl
Dyrektorbanki i ubezpieczenia
Analitykbranża spożywcza
handel
Analitykdeweloperzy grnictwo
budownictwo
Analitykfundusze inwestycyjne
Analitykfundusze inwestycyjne
Millennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora emitenta dla spłek Wielton Selena FM Skyline Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry od ktrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułuMillennium Dom Maklerski SA pełni funkcję animatora rynku dla spłek Ciech Wielton Selena FM Skyline KGHM PZU Eurotel Dekpol Lokum Deweloper Zamet Industry Millennium Dom Maklerski SAw ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spłek Lokum Deweloper SA od ktrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu Spłki będące przedmiotem raportu mogabyć klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku SA głwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego SA Pomiędzy Millennium Dom Maklerski SA a spłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportunie występują żadne inne powiązania o ktrych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentw finansowych lubich emitentw ktre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną
Marcin Czerwonka+48 22 598 26 70marcinczerwonkamillenniumdmpl
