Raport: Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce · W czerwcu br. przeprowadzone kompleksowe...

Raport:Analiza postrzegania stacji paliw wPolsce

Warszawa, 27.06.2019 r.

Partner raportu PKN ORLEN pt. Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce

PKN ORLEN Partner raportu pt. Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce

➢ Wprowadzenie

➢ I raportu:

➢ Zestawienie badania➢ Deklarowana stacji paliw

➢ spontaniczna populacji oraz aktywnych➢ wspomagana populacji oraz aktywnych .

➢ zaufania i sympatii do marek stacji paliw➢ Percepcja➢ Percepcja aktywnych➢ Percepcja paliwo na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3➢ Percepcja z oferty niepaliwowej na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3

➢ odwiedzana stacja paliw➢ Percepcja➢ Percepcja aktywnych➢ Percepcja paliwo na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3➢ Percepcja z oferty niepaliwowej na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3

4

➢ odwiedzania stacji paliw

➢ Wszystkie odwiedzane stacje paliw➢ Percepcja badanych➢ Percepcja aktywnych➢ Percepcja paliwo na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3➢ Percepcja z oferty niepaliwowej na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3

➢ Ulubiona stacja paliw➢ Percepcja badanych➢ Percepcja aktywnych➢ Percepcja paliwo na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3➢ Percepcja z oferty niepaliwowej na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3

➢ Motywacje wyboru stacji paliw➢ Ocena funkcjonowania stacji paliw

➢ Percepcja badanych➢ Percepcja paliwo na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3➢ Percepcja z oferty niepaliwowej na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3

5

➢ Cechy wizerunkowe stacji paliw➢ Percepcja badanych➢ Percepcja paliwo na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3➢ Percepcja z oferty niepaliwowej na stacjach PKN Orlen w ostatnich 3

➢ planu PKN Orlen i Lotos

➢ II raportu:

➢ Eksploracja nastawienia do rynku paliwowego i marek stacji paliw➢ Czynniki wyboru stacji paliw➢ Wizerunek racjonalny i emocjonalny stacji Orlen➢ Wizerunek racjonalny i emocjonalny stacji Lotos➢ PKN Orlen i Lotos➢ Wizerunek stacji BP➢ Wizerunek stacji Shell➢ Wizerunek stacji Circle K➢ Wnioski i rekomendacje

➢ III raportu: podsumowanie

6

Wprowadzenie

Wprowadzenie

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badanie, celem eksploracja tematu jakim jest opinia o stacjach paliww Polsce.

Badania opinii wiedzy konsumenckich. danych Polskiej Organizacji iHandlu Naftowego, na polskim rynku na koniec marca 2019 r. ponad 7,7 tys. stacji paliw1, z czego obszar

firmy rodzime. posiada polski koncern paliwowy - PKN Orlen. Liczba stacji do PKN Orlen podkoniec marca 2019 r. to 1783 punkty 2. Struktura stacji pod ich liczby, firm krajowych jak izagranicznych przedstawia BP: 550; Grupa LOTOS: 493; Shell: 417; Circle K: 352; Amic: 1153. Warto

stacji paliw do punkty sieci Moya oraz Huzar. Liczba stacjitych sieci w Polsce wynosi odpowiednio 211 oraz 81, w przypadku drugiej wymienionej.

raport stanowi zastosowanej w badaniu metodologii, oraz hipotez badawczych. Najobszerniejszaraportu zawiera opis badania.

Wprowadzenie

1

2

3

8

W czerwcu br. przeprowadzone kompleksowe badanie, celem poznanie opinii na temat sieci stacji paliw wPolsce. Pozyskiwanie danych dwuetapowo. W ramach projektu, przeprowadzono badania oraz .

raport stanowi uzyskanych przy pomocy analizy opinii i postaw, standardowychkwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAPI (Computer Assisted Personal Interview) oraz metody

przy zastosowani techniki FGI (Focus Group Interview).Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej 18+, obojga .

ale analitycznie pod- w tym - posiadaczy paliwo m.in. wostatnich 3 na stacjach PKN Orlen oraz osoby stacje benzynowe, w tym m.in. w

ostatnich 3 PKN Orlen - w celu dokonywania nie paliwowych/olejowych; czyli nastacjach w i inne (np. zabawki, prasa, elektroniczne, itd.) i/lub w celu korzystania zgastronomii. projektem badawczym N= 1650 . Badaniemosiem stacji paliw, w tym PKN Orlen, Lotos, BP, Shell, Moya, Huzar, Amic (Lukoil), Circle K (Statoil).

: losowo-kwotowa. W pomiarze zastosowano 95 proc. . on ustalony badacza.wybierany w badaniach . Maksymalny oszacowania 2 proc.

Dobrana w ten reprezentatywna, pod wieku, oraz dla populacji Polskizgodnie z danymi GUS.

Wprowadzenie

9

W ramach badania badaniem 4 grupy fokusowe, uczestnikami byli stacji benzynowych,kobiety i w wieku 18-35 (2FGI) i 40-65 lat (2FGI). W ramach grupy 50% stanowili kierowcyna Orlenie paliwo przynajmniej raz w ostatnich 3 ; tankowanie paliwa powodem odwiedzania stacjipaliw, w tym Orlenu oraz 50% stanowili kierowcy lub nie-kierowcy, przynajmniej raz w ostatnich 3 naOrlenie produkty inne paliwo a kupowanie NIE-paliwa ich powodem odwiedzania stacji paliw, w tymOrlenu. Wszyscy badani znali marki Orlen i Lotos. Badania zrealizowano w Warszawie (2FGI), w terminie 07.06.2019 oraz(2FGI) dnia 10.06.2019.

Identyfikacja obszaru badawczego i podstawowe badania :

Zakres prowadzonych analiz takich jak:

1. i marek stacji paliw,2. zaufania i sympatii do marek stacji paliw,3. Cechy dane marki,4. Kontakt kliencki/customer experience, w tym korzystanie ze stacji paliw i5. Preferencje korzystania z marek oraz motywacja takiego wyboru,

▪ Ocena w obszarach:▪ Paliwo i oleje▪

▪ Oferta niepaliwowa (gastronomia, art. itp.)

Wprowadzenie

10

▪ Oferta cenowa w obszarach:▪ Paliwo i oleje▪ Oferta niepaliwowa (gastronomia, art. itp.)

▪ Ocena w stosunku do innych marek w obszarach:▪ Paliwa, oleje▪

▪ Oferta niepaliwowa (gastronomia, art.▪ Ocena cenowej w stosunku do innych marek w obszarach:

▪ Paliwa, oleje▪ Oferta nie paliwowa (gastronomia, art.

6. planu PKN Orlen i Lotos

Identyfikacja obszaru badawczego i podstawowe badania :

1. insighty2. Czynniki wyboru stacji danej marki (trial3. Identyfikacja emocjonalnego wizerunku marek: Orlen, Lotos vs konkurencja4.

- oferty paliwowej- oferty olejowej- oferty sklepowej- gastronomii

Wprowadzenie

11

Wprowadzenie

▪

5.6.

1. AKTYWNI KIEROWCY kierowcy, posiadacze na wszystkich stacjach paliw, nie tylko na stacjach Orlen.

2. KIEROWCY NA STACJACH ORLEN kierowcy, na stacjach Orlen w ostatnich 3 .

3. Z OFERTY niepaliwowej osoby, kierowcy lub nie, z oferty gastronomicznej i/lub oferty sklepu jak

prasa, zabawki itp. na stacjach Orlen w ostatnich 3 .

12

13

-

- aktywni kierowcy

-

- niepaliwowych

badania

spontaniczna i wspomagana

POZIOM SYMPATIII ZAUFANIA

ORLEN NAJBARDZIEJROZPOZNAWANA STACJA PALIW

NA POZIOMIESPONTANICZNYCH, JAK IWSPOMAGANYCH.

w badanejpopulacji odsetekmarki Orlen obserwujemyaktywnych .

▪ SPONTANICZNA: 73proc.; 84 proc.

▪ WSPOMAGANA: 91proc.; 96 proc.

ORLEN NAJBARDZIEJ ZAUFANASTACJA PALIW. OBSERWUJEMY

STOSUNKOWO WYSOKISYMPATII W ODNIESIENIU

DO NIEJw badaniu stacji

paliw.

▪ POZIOM ZAUFANIA: 61 proc.;▪ POZIOM SYMPATII: 50 proc.

ORLEN DYSPONUJEPOZIOMEM ZAUFANIA I SYMPATII

AKTYWNYCH .ODPOWIEDNIO: 63 proc. i 58 proc.

KORZYSTANIE ZE STACJIORLEN W OSTATNIMKWARTALE

84 proc. ODSETEKODWIEDZENIE

STACJI PALIW W OSTATNICHTRZECH .

16

WYBIERANA STACJAWSZYSTKIEODWIEDZANE STACJE

PALIW W CELUZATANKOWANIA, JAK ISKORZYSTANIA Z

JEST STACJA ORLEN.

▪ 54 proc. WYBIERAW PIERWSZEJ

.

▪ ORLEN, STANOWIPIERWSZEGO WYBORU

DLA KOBIET (60proc. vs 46 proc.).

BLISKO NA

ODWIEDZA POLSKI KONCERN.ODSETEK TEN

NA POZIOMIE 88proc.

BADANYCH, NADRUGIEJ POZYCJISTACJA CIRCLE K (60 proc.), DALEJSHELL (57 proc.), LOTOS (46 proc.)ORAZ BP (46 proc.)*.

* odsetek obserwujemy w przypadkuaktywnych badanejpopulacji.

TRZYCZYNNIKI OWYBORZE STACJI PALIW*

1. I PROFESJONALNA39 proc.

2. DOBRA PALIWA - 27proc.

3. ATRAKCYJNE/NISKIE CENY23 proc.

*Warto w przypadkupierwszych stacja Orlen oceniana jestnajlepiej na tle konkurencji.wzbudza cena paliwa, jak i

na stacjach Orlen.

17

OCENA FUNCJONOWANIA STACJI PALIW

POSTRZEGANIEMAREK STACJI PALIW

NIEMAL WE WSZYSTKICHANALIZOWANYCH OBSZARACHFUNKCJONOWANIA STACJI PALIW,NAJLEPIEJ OCENIONOORLEN.

TOP 3 OBSZARY

1. 81 proc.2. LIDER NA RYNKU 78 proc.3. OFEROWANEGO PALIWA

73 PROC.

MARKA ORLEN GENERUJE SZEREGPOZYTYWNYCH .

IDENTYFIKOWANAJEST Z TAKIMI CECHAMIWIZERUNKOWYMI JAK:

1. W SPORCIE 94proc.

2. POLSKICH90 proc.

3. 88 proc.4. NAJLEPSZA OFERTA

GASTRONOMICZNA 84 proc.5. NAJLEPSZA OFERTA

I INNYCH JAKPRASA, ZABAWKI ITP. 84 proc.

CZY O PLANIEMAREK ORLEN

I LOTOS?

62 proc. ODSETEK BADANYCH,NIE O PLANIE

PKN ORLEN I LOTOS.

ULUBIONA STACJA

BADANI JAKASTACJA W ICH

OKOLICYWSKAZYWALI NA ORLEN (44 proc.)

18

,3%

11%

2%

4%

6%

19%

32%

45%

30%

84%

6%

10%

1%

3%

3%

17%

24%

30%

34%

73%

Inne

Huzar

Moya

Amic/Lukoil

Circle K/Statoil

Lotos

BP

Shell

Orlen

Aktywni kierowcy

ORLEN

73%BADANYCH

84% KIEROWCY

20

1%

11%

10%

22%

20%

37%

72%

63%

64%

96%

1%

9%

12%

13%

20%

35%

61%

63%

65%

91%

Inne

Huzar

Amic/Lukoil

Moya

Circle K/Statoil

BP

Shell

Lotos

Orlen

Aktywni kierowcy

ORLEN

91%BADANYCH

96%KIEROWCY

21

spontaniczna i wspomagana

✓ Zdecydowanie najlepiej stacji paliw jest ORLEN. tej markijest wysoki na poziomie spontanicznych, jak i wspomaganych. Werozeznaniu stacje Orlen 73 proc. badanych ale na poziomie odpowiedziwspomaganych marka ta ponad 90 proc. .

✓ Na kolejnych pozycjach, wymiennie stacje Shell, BP i Lotos. O ile w przypadku ostatniej znich, odsetek spontanicznych jest stosunkowo niewielki (24 proc.), towspomaganych, marka Lotos za Orlen, a jej deklarowana

na poziomie 65 proc. . Warto stacja BP jest lepiej kojarzona przezposiadaczy badanych.

✓ Co ciekawe stacja Shell, druga pod spontanicznej, to jedyna marka,jest silniej kojarzona przez badanych przez aktywnych co o sile

zakorzenienia marki w konsumenta nie tyle poprzez ale przez kreowanywizerunek i corporate image tej marki.

✓ Stacja Orlen jest dobrze znana przez aktywnych . Kojarzy odpowiednio 84 proc. i 96proc. aktywnych co stanowi odsetek w badanej populacji i z koleiwskazuje na marki przez ale i aktywne korzystanie z niej.

✓ znane marki stacji paliw to natomiast Amic, Moya i Huzar.

Spontaniczna

stacji paliw

73%ORLEN

34%SHELL

30%BP

Wspomagana

stacji paliw

91%ORLEN

65%LOTOS

63%SHELL

22

POZIOM ZAUFANIA I SYMPATII DO STACJI PALIW

POZIOM SYMPATIII ZAUFANIA DO MAREK

W celu zwymiarowania stopnia zaufania i sympatii do marek stacji paliw, oceniepoddanych osiem stacji paliw, przedmiotowe zainteresowanie badania.Badani sklasyfikowali swoje odczucia na 7-stopniowej skali ocen.zaprezentowano wyniki dla zaufania i sympatii w stosunku domarek, w tym wyniki dla populacji, a aktywnych

paliwo w ostatnim kwartale na stacjach Orlen orazw ostatnich 3 z oferty niepaliwowej.

24

6%

3%

12%

3%

1%

2%

3%

1%

ORLEN

61%Zaufanie

1%

zaufania do marek stacji paliw

Badani oceniali dany aspekt na 7-stopniowej skali. Zaufanie zdefiniowano jako oceny na skali 6- -2.

ORLEN

BP

SHELL

LOTOS

CIRCLE K/STATOIL

AMIC/LUKOIL

MOYA

HUZAR4%

8%

15%

28%

32%

38%

40%

61%

Zaufanie

26

sympatii do marek stacji paliw

ORLEN

BP

SHELL

LOTOS

HUZAR

CIRCLE K/STATOIL

AMIC/LUKIOL

MOYA

ORLEN

50%Sympatia

5%

Badani oceniali dany aspekt na 7-stopniowej skali. Sympatie zdefiniowano jako oceny na skali 6- -2.

12%

15%

16%

18%

24%

25%

32%

50%

3%

15%

9%

6%

4%

9%

5%

5%

Sympatia

27

Poziom zaufania i sympatii do marek stacji paliw

Deklarowane zaufanie do marek stacji paliwPercepcja aktywnych

N1 -

Zdecydowana 2 3 4 5 67 -

Zdecydowane zaufanie

PNie wiem/Trudno

Orlen 2% 1% 1% 3% 11% 17% 25% 38% 63% 4%

BP 3% 2% 1% 5% 16% 22% 19% 23% 42% 11%

Shell 4% 1% 3% 3% 12% 22% 19% 21% 40% 19%

Lotos 4% 1% 3% 4% 16% 24% 15% 21% 36% 18%

Circle K 3% 1% 2% 3% 16% 32% 16% 8% 24% 20%

Moya 6% 2% 4% 8% 20% 18% 7% 4% 15% 39%

Amic 13% 12% 1% 14% 21% 20% 12% 3% 15% 17%

Huzar 7% 3% 4% 7% 19% 22% 6% 3% 9% 39%

29

- -2.

Deklarowana sympatia do marek stacji paliw

N1 -


Zdecydowana sympatia

PNie wiem/trudno

Orlen 5% 3% 2% 3% 9% 21% 16% 42% 58% 4%

BP 3% 3% 0,2% 5% 15% 21% 23% 22% 45% 11%

Lotos 3% 1% 2% 5% 16% 24% 14% 22% 36% 16%

Shell 10% 6% 4% 4% 14% 30% 12% 16% 28% 14%

Circle K 6% 2% 4% 5% 22% 25% 13% 15% 28% 14%

Huzar 8% 5% 3% 7% 27% 10% 11% 5% 16% 32%

Amic 17% 13% 4% 20% 11% 24% 8% 7% 15% 12%

Moya 5% 2% 3% 10% 24% 16% 7% 6% 13% 32%

30

- -2.

Poziom zaufania i sympatii do marek stacji paliwPercepcja na stacjach Orlen wostatnich 3

31

Deklarowane zaufanie do marek stacji paliwPercepcja tankowali paliwo na stacjach Orlen wostatnich 3

N1 -



PNie wiem/Trudno

Orlen 0% 0% 0% 2% 6% 17% 27% 45% 72% 3%

BP 4% 2% 2% 4% 15% 24% 26% 15% 41% 11%

Lotos 2% 0% 2% 10% 9% 23% 22% 19% 41% 16%

Shell 1% 0% 1% 3% 16% 17% 29% 11% 40% 22%

Circle K 2% 1% 1% 2% 8% 28% 23% 8% 31% 28%

Amic 14% 13% 1% 14% 19% 15% 12% 3% 15% 25%

Moya 4% 1% 3% 5% 14% 43% 6% 2% 7% 26%

Huzar 7% 3% 4% 6% 22% 17% 5% 0% 5% 26%

32

- -2.

Deklarowana sympatia do marek stacji paliwPercepcja tankowali paliwo na stacjach Orlen wostatnich 3

N1 -



PNie wiem/Trudno

Orlen 2% 1% 1% 2% 7% 23% 20% 41% 61% 4%

BP 4% 3% 1% 2% 12% 40% 17% 14% 31% 11%

Shell 4% 2% 2% 4% 10% 36% 17% 12% 29% 18%

Lotos 2% 1% 1% 13% 14% 31% 9% 18% 27% 13%

Huzar 6% 5% 1% 5% 24% 10% 14% 6% 20% 35%

Circle K 3% 1% 2% 16% 12% 39% 8% 9% 17% 13%

Amic 16% 13% 3% 14% 13% 27% 4% 8% 12% 18%

Moya 3% 2% 1% 6% 16% 41% 6% 5% 11% 22%

33

- -2.

Poziom zaufania i sympatii do marek stacji paliwPercepcja z oferty niepaliwowej nastacjach Orlen w ostatnich 3

34

Deklarowane zaufanie do marek stacji paliwPercepcja z niepaliwowych na stacjachOrlen w ostatnich 3

N1 -



PNie wiem/Trudno

Orlen 0% 0% 0% 2% 3% 14% 29% 49% 78% 1%

BP 3% 1% 2% 5% 10% 22% 28% 18% 46% 14%

Lotos 1% 0% 1% 13% 7% 23% 20% 22% 42% 15%

Shell 2% 1% 1% 3% 19% 19% 32% 7% 39% 17%

Circle K 3% 3% 0% 2% 9% 19% 26% 9% 35% 32%

Amic 8% 7% 1% 9% 20% 25% 10% 4% 14% 23%

Moya 4% 1% 3% 5% 10% 51% 3% 3% 6% 23%

Huzar 12% 5% 7% 6% 27% 4% 3% 0% 3% 48%

35

- -2.

Deklarowana sympatia do marek stacji paliwPercepcja z niepaliwowych na stacjachOrlen w ostatnich 3

N1 -



PNie wiem/Trudno

Orlen 0% 0% 0% 2% 4% 24% 18% 44% 62% 6%

BP 4% 2% 2% 2% 11% 37% 15% 18% 33% 15%

Lotos 0% 0% 0% 15% 7% 33% 12% 20% 32% 13%

Shell 3% 1% 2% 5% 8% 32% 22% 9% 31% 22%

Huzar 8% 7% 1% 8% 28% 2% 6% 9% 15% 38%

Circle K 4% 2% 2% 20% 9% 40% 3% 10% 10% 14%

Amic 11% 8% 3% 20% 11% 29% 5% 10% 15% 13%

Moya 3% 1% 2% 8% 10% 50% 6% 3% 9% 21%

36

- -2.


✓ zaufania i sympatii badaniem stacji paliw obserwujemy wstosunku do marki Orlen, poziom deklarowanego zaufania w odniesieniu do tej sieci stacji paliw

nad do niej. badanych poziom zaufania wynosi ponad 60 proc.,gdzie w przypadku sympatii odsetek ten na poziomie jednej drugiej wszystkich

.✓ Warto stacja Orlen cieszy populacji stopniem zaufania i

sympatii aktywnych , gdzie pozytywnie ocenia odpowiednio 63 proc. i 58 proc. tejgrupy badanych.

✓ badanych, na drugiej pozycji pod zaufania, jak i sympatiimarka BP (z. 40 proc.; s. 32 proc.), dalej Shell (z. 38 proc.; s. 25 proc.),

LOTOS (z. 32 proc.; s. 24 proc.).✓ O ile w odniesieniu do stacji Orlen, o w stosunku do

marek stacji paliw Orlenu do BP wynosi odpowiednio 21 i 18 pkt. proc.), todeklarowany zaufania i sympatii do trzech kolejnych jest do siebie .

pod odsetek i , relatywnie niewielki, w pewnym stopniunastawienie do tych stacji.

Zaufanie do marek stacji paliw

61%ORLEN

40%BP

38%SHELL

32%LOTOS

Sympatia do marek stacji paliw

50%ORLEN

32%BP

25%SHELL

24%LOTOS

37


✓ Na deklaracje paliwo na stacjach Orlen orazz oferty stacji innej paliwo w ostatnim kwartale, gdzie odsetek zaufania i

sympatii jest w badanej populacji i w .

✓ Zaufanie do marki paliwo na stacjach Orlen w ostatnich 3wynosi 72 proc., co stanowi 9 pkt. proc. wobec .

✓ Sympatia do stacji Orlen, natomiast na poziomie 61 proc. i stanowi odsetek o3 pkt. proc. w stosunku do wszystkich badanych .

✓ Jeszcze przychylniej do niej osoby z oferty gastronomicznej oraz ofertysklepu na stacjach Orlen. W tej grupie zaufania i sympatii wynosiodpowiednio 78 proc. i 62 proc.

✓ Generalnie grupa na oferty nie paliwowejdeklaruje zaufania i sympatii do wszystkich rynku toz jednej strony z pozytywnej oceny oferty nie paliwowej, z drugiej z braku

z paliwem, jego postrzeganymi cenami, w tym zakresie itp.

stacjach Orlen

72%ORLEN

stacjach Orlen

78%ORLEN

61%ORLEN

niepaliwowej na stacjach Orlen

niepaliwowej na stacjach Orlen

62%ORLEN

38

5%

6%

3%

0,3%

1%

1%

4%

8%

8%

11%

54%

Inne

Huzar

Moya

Amic/Lukoil

Circle K/Statoil

Lotos

Shell

BP

Orlen

niepaliwowych?

ORLEN

60% ORLEN

46%

40

Aktywni kierowcy

2%

1%

4%

1%

1%

1%

3%

6%

10%

13%

58%

Inne

Huzar

Moya

Amic/Lukoil

Circle K/Statoil

Shell

Lotos

BP

Orlen

41

niepaliwowych?

0,3%

1%

1%

0,5%

0,5%

2%

7%

10%

13%

66%

Nie wiem

Inne

Amic/Lukoil

Moya

Circle K/Statoil

BP

Lotos

Shell

Orlen

niepaliwowejna stacjach Orlen

2%

1%

2%

0,4%

1%

1%

7%

9%

10%

67%

Nie wiem

Inne

Amic/Lukoil

Moya

Circle K/Statoil

BP

Lotos

Shell

Orlen

stacjach Orlen niepaliwowej na stacjach Orlen

Q: z podanych stacji odwiedza Pan/iw celu zatankowania i/lub

skorzystania z niepaliwowych?

ORLEN: 67%LOTOS: 9%

ORLEN: 66%LOTOS: 10%

42

2%

22%

28%21%

19%

6%

1%

Codziennie lub prawie codziennie Dwa, trzy razy w tygodniu

Raz na dwa tygodnie

4%

19%

31%

25%

16%

3%1%

Codziennie

lub prawie

codziennie

Dwa, trzy

razy w

tygodniu

Raz na Raz na dwa

tygodnie

Raz na

raz w

Nie wiem/

Trudno

Q:

44

AKTYWNI KIEROWCY

Wszystkie odwiedzane stacje paliw

45

Wszystkie odwiedzane stacje

79%

60% 57%46% 46%

36%

20% 19%

Orlen Circle

K/Statoil

Shell Lotos BP Amic/Lukoil Moya Huzar

88%

61% 58%50% 48%

40%29% 27%

Orlen BP Lotos Circle

K/Statoil

Shell Amic/Lukoil Moya Huzar

TAK;

88%

NIE;

11%

KIEROWCY

KIEROWCY

46

Ulubiona stacja paliw

47


Q: Gdyby od lokalizacji i od stacji Pan/i z Pan/inp. gdyby Pan/i stacja powstanie w Pana/i okolicy, to to stacja:

20%

0,1%

1%

1%

3%

8%

10%

13%

44%

Huzar

Amic/Lukoil

Moya

Circle K/Statoil

Shell

BP

Lotos

Orlen

48

Ulubiona stacja paliwAktywni kierowcy


14%

0,2%

1%

1%

3%

10%

12%

15%

45%

Huzar

Amic/Lukoil

Moya

Circle K/Statoil

Lotos

Shell

BP

Orlen

49



14%

0,1%

0,3%

2%

2%

7%

9%

10%

57%

Huzar

Amic/Lukoil

Circle K/Statoil

Moya

BP

Lotos

Shell

Orlen

50

Ulubiona stacja paliwniepaliwowej na stacjach Orlen


12%

0,1%

0,5%

1%

1%

4%

9%

12%

60%

Huzar

Amic/Lukoil

Moya

Circle K/Statoil

Shell

BP

Lotos

Orlen

51

Motywacje wyboru stacji paliw

Motywacja wyboru stacji

29%

Dogodna lokalizacja 27%

Atrakcyjne ceny/niskie ceny 23%

10%

1%

1%

Dodatkowe benefity 0,5%

Atrakcyjna oferta gastronomiczna 0,1%

Inne 1%

7%

Q: Czym kieruje Pan/i przy wyborze stacji paliw?

Wyniki dla pierwszego wskazania

Top of Mind

53

Motywacja wyboru stacji paliw

7%

3%

8%

9%

12%

18%

22%

23%

27%

39%

Inne

Dodatkowe benefity

Atrakcyjna oferta gastronomiczna

Dogodna lokalizacja

Atrakcyjne ceny/niskie ceny

Wszystkie odpowiedzi. 54

Motywacja wyboru stacji paliw

Atrakcyjne/niskie ceny

39%

27%

23%

KOBIETY

44% 32%

29% 25%

25% 19%

36%

48%

36%

45%

35%

26%

17%

23%25%

39%

28% 29%

19%

37%

11% 12%

29% 30%

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70

latAtrakcyjne ceny/niskie ceny

44%

35%

45%

24%

28%29%33%

14%17%

31%

24%

18%

26%

32%

15%

50 tys. - 250 tys. - 500 tys.

Metropolia

Atrakcyjne ceny/niskie ceny

Miejsce zamieszkania

Wiek

55

Orlen w ostatnim kwartale

84%

paliwo na stacjach Orlen?

TAK

TAK;

84% TAK;

85%

90% 87% 88% 81% 71%93%

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70

lat

Wiek

Tak

AKTYWNI KIEROWCY

57

DEKLAROWANY STACJI ORLEN W OSTATNIM KWARTALE

✓ Zdecydowana aktywnych Orlen w celu zatankowania paliwa wostatnich 3 (84 proc.).

✓ od typu paliw jest Orlen. Ponad badanych(54 proc.) deklaruje, wybiera w pierwszej w celu zatankowania i/lubskorzystania z oferty niepaliwowej. Warto stacja ta jest pierwszym wyborem

(58 proc.) - odsetek ten jest w badanej populacji.

✓ Jeszcze odsetek z oferty stacji Orlenwszystkie odwiedzane stacje paliw, gdzie niemal na wybiera polskikoncern. Co aktywnych odsetek ten na poziomie 88 proc.

stacja paliw

54%ORLEN

11%BP

8%SHELL

8%LOTOS

Wszystkie wybierane stacje paliw

79%ORLEN

60%CIRCLE K

57%SHELL

46%LOTOS

46%BP

WYBIERANE STACJE PALIW

✓ wszystkich odwiedzanych stacji paliw przez badanych na drugim miejscu,stacja Circle K (60 proc.), stacja ta jest rzadko pierwszym wyborem

(4 proc.). samych (50 proc.), Ci poza Orlenemstacje BP (61 proc.) czy Lotos (58 proc.).

✓ Warto nie obserwujemy istotnych w deklaracjach tankowalipaliwo na stacjach Orlen oraz w celach zakupowych i/lub gastronomicznychw ostatnich trzech . Marka Orlen jest wskazywana jako pierwszy w obutych populacjach, a odsetek deklaracji wynosi odpowiednio 67 proc. dla

paliwo na Orlenie i 66 proc. dla z oferty niepaliwowej.

✓ Za paliw Orlen. procent badanych,wyboru stacji, w ich okolicy na Orlen

(44 proc.).✓ Na kolejnych pozycjach stacje Lotos (13 proc.), BP (10 proc.) oraz Shell (8 proc.).

stacjach Orlen

67%ORLEN

badanych

44%ORLEN

13%LOTOS

10%BP

WYBIERANE STACJE PALIW

ULUBIONA STACJA PALIW oferty niepaliwowej

66%ORLEN

59

✓ Ponadto, na stacje Orlen osoby w ostatnim czasie w jednym zstacji Orlen oraz z asortymentu sklepu i/lub oferty gastronomicznej.

✓ W tych populacjach deklarowana powstania w ich okolicy stacji Orlenna poziomie odpowiednio 57 proc. i 60 proc. .

✓ Pierwszym wskazaniem o wyborze stacji benzynowej jestdobra paliwa (29 proc.), wszystkich deklarowanych motywacyjnych

ta na drugiej pozycji.

✓ wyboru jest natomiast i profesjonalna (39 proc.),relatywnie wymieniana w pierwszym wskazaniu (10 proc.), ale w

ma znaczenie dla potencjalnych stacji paliw.

✓ Dalej odpowiedzi takie jak atrakcyjne ceny i dogodna lokalizacja,na zestawienia Top of Mind.

Ulubiona stacja paliw,

stacjach Orlen

57%ORLEN

10%SHELL

9%LOTOS


stacjach Orlen

60%ORLEN

12%LOTOS

9%BP

ULUBIONA STACJA PALIW

60

MOTYWACJA WYBORU STACJI PALIW

Ocena funkcjonowania stacji paliw

61

Ocena funkcjonowania stacji paliw Q: teraz ofunkcjonowania stacji paliw. Na skali od 1 do 5, gdzie 1oznacza a 5 . Jak ocenia Pan/i

stacje paliw w obszarach:

15%

20%

28%

54%

58%

60%

65%

73%

Moya

Huzar

Amic/Lukoil

Lotos

BP

Shell

Circle K/Statoil

Orlen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

0,4% 1%5%

18%

55%

20%

1 - 2 3 4 5 -

0,3%5%

20%

66%

8%

2 3 4 5 - Nie wiem/Trudno

stacjach ORLEN

Tak

; oceny na skali 4 i 5.62


2%

9%

12%

24%

27%

34%

35%

51%

Huzar

Amic/Lukoil

Moya

Lotos

Circle K/Statoil

BP

Shell

Orlen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0,2% 1%4%

10%

41%44%

1 - 2 3 4 5 -

1% 4% 15%

67%

14%


niepaliwowej na stacjach Orlen Vs Ocena

Tak

; oceny na skali 4 i 5.

Q: teraz ofunkcjonowania stacji paliw. Na skali od 1 do 5, gdzie 1oznacza a 5 . Jak ocenia Pan/i


63


SZEROKI ASORTYMENT OFERTY GASTRONOMICZNEJ

1%

9%

16%

25%

27%

31%

33%

50%

Huzar

Moya

Amic/Lukoil

Circle K/Statoil

Lotos

BP

Shell

Orlen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

szeroka oferta; oceny na skali 4 i 5.

1% 1%4%

19%

30%

45%

1 - Uboga oferta 2 3 4 5 - Szeroka oferta

0,3% 4% 30%

46%

18%

1 - Uboga oferta 3 4 5 - Szeroka oferta Nie wiem/Trudno

niepaliwowej na stacjach Orlen Vs Szeroki

asortyment oferty gastronomicznej na stacjach ORLEN



64


39%

44%

60%

63%

67%

68%

68%

81%

Huzar

Amic/Lukoil

Moya

Lotos

Circle K/Statoil

BP

Shell

Orlen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%


0,1% 0,2% 4% 21%

72%

3%

1 - 2 3 4 5 - Wysoka Nie wiem/Trudno

Vs

na stacjach ORLEN

Tak

0,2% 4% 17%

78%

1%



Tak



65


7%

16%

19%

23%

23%

39%

41%

42%

Moya

Huzar

Amic/Lukoil

Lotos

Circle K/Statoil

Shell

BP

Orlen

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

4,1% 3%

19%

26%

16%

33%

1 - Niska cena 2 3 4 5 - Wysoka cena

5% 3%

22%31%

14%

25%

1 - Niska cena 2 3 4 5 - Wysoka

cena

Nie

wiem/Trudno

Ocena ceny

oferowanego paliwa na stacjach ORLEN

Tak

wysoka cena; oceny na skali 4 i 5.



66


6%

8%

9%

14%

14%

20%

21%

22%

Moya

Huzar

Amic/Lukoil

BP

Lotos

Shell

Circle K/Statoil

Orlen

0% 5% 10% 15% 20% 25%

3,7% 1%

16% 15%7%

57%

1 - Niska cena 2 3 4 5 - Wysoka cena

7% 2%

21% 23%

10%

37%

1 - Niska cena 2 3 4 5 - Wysoka

cena

Nie

wiem/Trudno


ceny oferty gastronomicznej na stacjach ORLEN

wysoka cena; oceny na skali 4 i 5.



67


JAK PRASA, ZABAWKI ITP.

11%

17%

30%

34%

35%

36%

36%

44%

Huzar

Amic/Lukoil

Lotos

Circle K/Statoil

BP

Shell

Moya

Orlen

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

0,1% 1%5%

23% 21%

50%

1 - 2 3 4 5 -

1% 7%

34%30% 28%



Tak




68


JAK PRASA, ZABAWKI ITP.

6%

17%

28%

31%

31%

35%

35%

38%

Huzar

Amic/Lukoil

Shell

BP

Lotos

Moya

Circle K/Statoil

Orlen

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

0,1% 3%5%

18% 20%

54%

1 - 2 3 4 5 -

5% 7%

29% 29% 30%



Tak




69


LIDER NA RYNKU

6%

21%

28%

52%

52%

52%

60%

78%

Huzar

Amic/Lukoil

Moya

Lotos

Circle K/Statoil

Shell

BP

Orlen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

lider na rynku; oceny na skali 4 i 5.

3%0,3%

7%19%

63%

7%

1 - Szeregowa

stacja

2 3 4 5 - Lider na

rynku

Nie wiem/Trudno

Ocena stacji

ORLEN jako lidera na rynku

1% 0,3% 4% 19%

71%

6%

1 - Szeregowa

stacja

2 3 4 5 - Lider na

rynku

Nie wiem/Trudno


stacji ORLEN jako lidera na rynku



70

Zestawienie ocen funkcjonowania stacji Orlen

TOP 3

1. 81%2. Lider na rynku 78%3. 73%

4. oferty gastronomicznej 51%5. Szeroki asortyment oferty gastronomicznej 50%6. i innych jak prasa, zabawki itp. 44%7. Szeroki oferty i innych jak prasa, zabawki itp. 38%

8. Cena oferty gastronomicznej w do innych stacji 22% (wysoka cena)9. Cena oferowanego paliwa w do innych stacji 42% (wysoka cena)

71

Zestawienie ocen funkcjonowania konkurencyjnych stacji paliw

1. 63%2. oferowanego paliwa 54%3. Lider na rynku 52%

• OCENA FUNKCJONOWANIA STACJI LOTOS


• OCENA FUNKCJONOWANIA STACJI SHELL

• OCENA FUNKCJONOWANIA STACJI BP

1. 68%2. Lider na rynku 60%3. oferowanego paliwa 58%

• OCENA FUNKCJONOWANIA STACJI CIRCLE K


72

OCENA FUNKCJONOWANIA STACJI PALIW WOBSZARACH

✓ W niemal wszystkich analizowanych obszarach funkcjonowania stacji paliw najlepiej wypada markaOrlen. Lepiej, konkurencyjne stacje paliw oceniono pod (81 proc.)oraz oferowanego paliwa (73 proc.). Przez wysoki odsetek, marka Orlen uznawana jest zalidera na rynku (78 proc.).

✓ Ponadto, marka ta zyskuje na znaczeniu w ostatnim kwartale paliwoi/lub z nie paliwowych na stacjach Orlen.

✓ Pierwsza grupa na stacjach Orlen, najlepiej w aspekcie(93 proc.), oferowanego paliwa (86 proc.) oraz lidera na rynku (82 proc.).

✓ Druga tj. osoby z oferty niepaliwowej na stacjach Orlen najlepiej zaopiniowali wobszarach: (95 proc.), lidera na rynku (90 proc.) oraz oferty gastronomicznej(82 proc.). W tej grupie, mniejszy odsetek deklaracji pozytywnych obserwujemy w stosunku doszerokiej oferty gastronomicznej (76 proc.), i innych jakprasa, zabawki (64 proc.) oraz szerokiej oferty asortymentu sklepu (58 proc.).

TOP 3 najlepiej oceniane obszary

funkcjonowania stacji Orlen

1. 81%2. Lider na rynku 78%3. oferowanego

paliwa 73%

73

OCENA FUNKCJONOWANIA STACJI PALIWW OBSZARACH

✓ Na tle konkurencyjnych sieci paliw, polski koncern wypada gorzej jedynie podoferowanych cen paliwa i oferty gastronomicznej. odsetek deklaracji negatywnych wprzypadku cen oferty gastronomicznej jest niemal ze stacjami BP oraz Shell,natomiast w stosunku do cen paliwa jest bliski Shell oraz Circle K.

TOP 3 najlepiej oceniane obszary

funkcjonowania stacji Orlen

1. 93%2.

paliwa 86%3. Lider na rynku 82%

74

OFERTY NIEPALIWOWEJ NA STACJACH ORLEN

STACJACH ORLEN

1. 95%2. Lider na rynku 90%3.

gastronomicznej 82%

Wizerunek marek stacji paliw

Cechy wizerunkowe stacji paliw Q: z cech Pana/izdaniem Pana/i skojarzenia zstacji paliw?

2%

2%

6%

10%

25%

26%

29%

88%

HUZAR

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

SHELL

BP

LOTOS

ORLEN

76

Cechy wizerunkowe stacji paliw Q: z cech Pana/izdaniem Pana/i skojarzenia zstacji paliw?

0,1%

0,4%

8%

9%

17%

34%

48%

49%

HUZAR

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

LOTOS

BP

ORLEN

SHELL

77

Cechy wizerunkowe stacji paliw

PROFESJONALNA

4%

4%

6%

11%

26%

27%

37%

78%

HUZAR

AMIC/LUKOIL

MOYA

CIRCLE K/STATOIL

SHELL

LOTOS

BP

ORLEN

Q: z cech Pana/izdaniem Pana/i skojarzenia zstacji paliw?

78


1%

1%

2%

24%

25%

25%

70%

AMIC/LUKOIL

MOYA

CIRCLE K/STATOIL

SHELL

LOTOS

BP

ORLEN


79


INNOWACYJNA

5%

5%

5%

7%

25%

26%

33%

77%

HUZAR

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

LOTOS

SHELL

BP

ORLEN


80


8%

9%

9%

12%

24%

29%

31%

75%

HUZAR

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

LOTOS

SHELL

BP

ORLEN


81


0,3%

0,3%

6%

10%

34%

90%

CIRCLE K/STATOIL

AMIC/LUKOIL

BP

SHELL

LOTOS

ORLEN


82


1%

1%

1%

8%

17%

26%

32%

68%

HUZAR

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

LOTOS

BP

SHELL

ORLEN


83


1%

1%

3%

4%

19%

19%

32%

84%

AMIC/LUKOIL

HUZAR

MOYA

CIRCLE K/STATOIL

LOTOS

SHELL

BP

ORLEN


84


2%

2%

2%

10%

14%

16%

24%

79%

HUZAR

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

SHELL

BP

LOTOS

ORLEN


85


PRZYJAZNA

3%

4%

4%

8%

19%

24%

26%

78%

HUZAR

AMIC/LUKOIL

MOYA

CIRCLE K/STATOIL

SHELL

LOTOS

BP

ORLEN


86


NAJLEPSZA OFERTA GASTRONOMICZNA

1%

1%

1%

4%

14%

22%

28%

84%

HUZAR

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

SHELL

LOTOS

BP

ORLEN


87


0,1%

1%

2%

9%

11%

38%

94%

MOYA

AMIC/LUKOIL

CIRCLE K/STATOIL

SHELL

BP

LOTOS

ORLEN


88

Cechy wizerunkowe marki Orlen

TOP 51. 94%

2. 90%3. 88%4. Najlepsza oferta gastronomiczna 84%5.

prasa, zabawki itp. 84%6. Szybko 79%7. Profesjonalna 78%8. Przyjazna 78%9. Innowacyjna 77%10. Najlepsza 75%11. 70%12. paliw 68%13. 48%

89

Cechy wizerunkowe konkurencyjnych stacji paliw

1. Udziela w sporcie 38%2. Wspiera polskich 34%3. 29%4. Profesjonalna 27%5. 25%5. Innowacyjna 25%

• POSTRZEGANIE STACJI LOTOS

1. 49%2. paliw 32%3. Najlepsza 29%4. Innowacyjna 26%5. Profesjonalna 26%

• POSTRZEGANIE STACJI SHELL

• POSTRZEGANIE STACJI BP

1. Profesjonalna 37%2. Innowacyjna 33%3. 32%4. Najlepsza oferta i innych jak

prasa, zabawki itp. 31%5. Najlepsza 31%

• POSTRZEGANIE STACJI CIRCLE K

1. Najlepsza 12%2. Profesjonalna 11%3. 10%4. Szybko 10%5. 9%

90

POSTRZEGANIE MAREK STACJI PALIW

✓ Marka Orlen generuje szereg pozytywnych , na tle konkurencji.identyfikowana jest z takimi cechami wizerunkowymi jak: w sporcie (94

proc.), polskich (90 proc.), (88 proc.), z(84 proc.), i innych jak prasa, zabawki itp.

(84 proc.).✓ Do innych atrakcyjnych cech wizerunkowych marki Orlen badani zaliczali: szybko (79

proc.), profesjonalna (78 proc.), przyjazna (78 proc.), innowacyjna (77 proc.), najlepsza(75 proc.), (70 proc.), paliw (68 proc.).

✓ W najmniejszym stopniu, stacja Orlen identyfikowana jest jako (48 proc.), pod tymjedynie oceniona stacja Shell (49 proc.).

TOP 5 cech wizerunkowych stacji

Orlen

1. 94%2. 90%3. 88%4. Najlepsza oferta gastronomiczna 84%5.

zabawki itp. 84% 91

niepaliwowej

Cechy wizerunkowe marki Orlen

46%

70%

78%

79%

82%

82%

83%

84%

86%

89%

91%

94%

94%

Profesjonalna

Innowacyjna

Przyjazna

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOP 5 cech wizerunkowych marki

paliwo na stacjach Orlen

93

Cechy wizerunkowe marki Orlenniepaliwowej na stacjach Orlen

56%

74%

76%

77%

79%

86%

87%

87%

89%

90%

90%

94%

96%

Profesjonalna

Przyjazna

Innowacyjna

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOP 5 cech wizerunkowych marki

oferty niepaliwowej na stacjach Orlen

94

POSTRZEGANIE MAREK STACJI PALIW

✓ Pozytywny wizerunek marki Orlen widoczny jest ponadto w oczach istacje Orlen w ostatnich 3 .

✓ Kierowcy, paliwo na stacjach Orlen jako: wsporcie (94 proc.), polskich (94 proc.), (91 proc.), z

i innych jak prasa, zabawki itp. (89 proc.) oraz(86 proc.).

✓ wizerunek marki Orlen widoczny jest z ofertygastronomicznej i asortymentu sklepu na stacji. Ta grupa dostrzega w

marki (wspiera polskich : 96 proc.; udziela w sporcie: 94 proc.),kojarzona jest jako (90 proc.), jest z

i innych jak prasa, zabawki itp. (90 proc.), a dostrzegano jej (89proc.).

95

Orlen i Lotos

38%

62%

0,4%

Tak

Nie

97

Eksploracja nastawienia do rynku paliwowego i marek stacji paliw

Eksploracja nastawienia do rynku paliwowego i marek stacji paliw skojarzenia, pierwsze reakcje (1)

➢ w kategorii stacji paliwowych to profesjonalizm jak

.

➢ Oczekiwane ze na stacji:

- od stacji poza miastem oczekuje przede wszystkim komfortu i wygody korzystania z niej strefa relaksu) i

zaspokojenia potrzeb w : paliwo w szerokim wyborze, szeroka oferta gastronomiczna, w tym szeroki

i ; codziennego i akcesoria samochodowe. Im stacja poza

miastem, tym korzysta z niej.

- od stacji w oczekuje i zaspokojenia chwilowych potrzeb :

napoje, w tym kawa, alkohole; prasa. stacji ma mniejsze znaczenie, a preferencje .

100

Eksploracja nastawienia do rynku paliwowego i marek stacji benzynowych skojarzenia, pierwsze reakcje (2)

➢

- kawa na stacji, jej i dopasowania do indywidualnych preferencji. Zapach zmielonej kawy jestpotencjalnie jednym z kluczowych dobre samopoczucie w czasie wizyty na stacji

- hot-dogi, jakkolwiek w deklaracjach pojawia potrzeba zdrowej alternatywy dla nich kanapki fit tortille /wrapy).

➢ akupy

➢ Niezaspokojone potrzeby:

- mobilny mechanik (robocza nazwa, czytelna dla wszystkich) dojazdu mechanika do miejsca, gdzieusterki albo niewielkiej awarii. czasu i laweta),

poczucie istotne dla nie sobie same w sytuacji np. urwania .

- vege i fit.

101

Czynniki wyboru stacji paliw

Czynniki trialu / wyboru stacji

➢ Decyzja o intencjonalnym wyborze stacji (jednorazowa wizyta, w trial marki) to wypadkowa trzech :

1. od miejsca zamieszkania lub pracy, podjazd (nie trzeba na2. wysoka marki na poziomie emocjonalnym (marka znana, ; marka z znana, stabilna)3. wysoka marki na poziomie racjonalnym szeroka oferta paliwowa, sklepowa,

gastronomiczna)

W od lokalizacji (miasto/poza miastem), o wyborze atuty z punktu widzenia celu wizyty na stacji wprzypadku stacji miejskiej znaczenie ma od miejsca zamieszkania lub pracy i podjazd markina poziomie emocjonalnym czy racjonalnym jest .

W przypadku wyboru stacji poza miastem bardziej liczy wysoka marki na poziomie racjonalnym iszeroka oferta). natomiast, jako stacji (stacja jest przy drodze).

➢ nieintencjonalny stacji paliwa) ma hipotetycznie, miejsce rzadko w przypadku badanej grupy marka mana tyle znaczenie, unika sytuacji korzystania z stacji.

103

➢ wobec marki stacji benzynowej jest generowana przez stacji orazna poziomie emocjonalnym jak i racjonalnym (czyli czynniki trialu), jak przez pozytywne

w korzystaniu ze stacji danej marki.

➢

--- komfort i wygoda w korzystaniu ze stacji i jej oferty.

104

Znaczenie dla budowania wobec marki na i ofertywszystkich stacji danej marki tak, aby nie poziomu oczekiwanych przez aby nie jego

od tego, z stacji danej marki skorzysta, otrzyma takie same .

Wizerunek racjonalny i emocjonalny stacji Orlen

Wizerunek emocjonalny Orlenu

106

➢ Wysoce atrakcyjny wizerunek Orlenu na poziomie emocjonalnym.

➢

➢

Orlen jako marka generuje wysoki poziom identyfikacji, nawet nie - . Istotny ma wiedza opolskim pochodzeniu marki i jej tradycji ale jej w zakresie sponsoringu polskiego sportu:

polskich oraz o polskich z motywami polskimi)znaczenie ma motyw w logo marki wysoce rozpoznawalny, symboliczny w dumy narodowej, jest

istotnych cech wizerunkowych.

➢ INNE ATRAKCYJNE CECHY WIZERUNKOWE: wysoka klasa,odwaga, ale energia, dynamika.

cech wizerunkowych: dynamiczny markiprzez w ostatnich kilku lat, wizerunkowawszystkich stacji oferta, motyw w logo,sponsoring polskiego sportu.

Wizerunek racjonalny Orlenu (1)

107

➢ Atrakcyjny wizerunek Orlenu na poziomie racjonalnym, na tym wymiarze marka nie ma tak silnejprzewagi nad wyznacza wysoki poziom w kategorii ale nie ma silnych .

➢ atuty marki na poziomie racjonalnym o jej przewadze nad to:

➢ stacji benzynowych w miastach jak i poza miastem.

➢ marki

Marka jest dobrej marki podczas sportowych, na strojach ;skutecznej komunikacji sponsorskich w mediach, dobrze wyeksponowanemu logo przy stacjach z .

sponsorskie imprez sportowych dla dzieci. znane marki.


108

➢

• wysoki poziom stacji sieci Orlen pod zakresu i oferty, stacji i jej

klienta

• Szeroki zakres i : szeroka oferta paliwowa, sklepowa, gastronomiczna - z innymi sieciami

Oferta olejowa nie stanowi obszaru zainteresowania badanych

• Wysoka paliwa wizerunku marki stabilnej, pewnej, z

• Wysoka oferty sklepowej znane marki; ekspozycja - z innymi sieciami

• Wysoki poziom klienta, o klienta z innymi sieciami

• Bogata oferta gastronomiczna stacji Orlen poza miastem (bistro, szeroki

-

-


109

➢ tywnych.

- -

➢

-- uwobec konkurencji

obok inna cena

-

Wizerunek racjonalny i emocjonalny stacji Lotos

Wizerunek emocjonalny marki Lotos (1)

111

➢

➢

➢

czy to polska firma, chyba nie.

Warszawa

finalnie my korzystamy

Wizerunek emocjonalny marki Lotos (2)

112

➢

➢

o Lotosie z jeszcze a w przypadku Orlenu. Orlen jest niejakowszystkich a Lotos . Marka uruchamia poczucie wobec i

reszty kraju, w dawnej historii i istotnych -politycznych z ostatnich .

Sentyment wobec marki dawnych marka u wspomnienia i kojarzy z olejem silnikowymolej tej ale ta kategoria produktowa nie do obszaru badanych

stacji benzynowych

➢

➢

➢ Racjonalny wizerunek marki Lotos jest atrakcyjny, dla badanychWarszawy jak i .

➢ Jedynym atutem Lotosu na poziomie racjonalnej oceny sponsorskie marki, jednak niena korzystania z jej oferty. marki przez wynika raczej z

przyzwyczajenia, tradycji i .

➢ Marka nie ma na poziomie racjonalnym to stacja ze. Generalnie, nie budzi zainteresowania wielu nie sobie, jak

logo tej marki.

➢ Badanym nieznane stacje sieci z co stanowi marki.

➢ Wskazywano na stacji tej sieci.

➢ respondenci mieli negatywne w korzystaniu ze stacji Lotos: brak jednego zpodstawowych w ofercie sklepowej, zaniedbane i toalety to sytuacjejednostkowe lub atrakcyjnego wizerunku emocjonalnego marki).

➢ Badani rozczarowanie brakiem firmy skierowanych do dowodemo lokalnego klienta na paliwo).

Wizerunek racjonalny Lotosu (1)

113

➢ Plany firm silnie negatywne reakcje emocjonalna badanych natomiast nieuwagi badanych Warszawy.

➢ przewidywania Lotosu przez Orlen wiedzy wszystkich PKN Orlen jest zdecydowaniei .

➢ Reakcja wskazuje na przed dobra lokalnego jakim jest marka i sampracodawca. W tym obszarze nie odnotowano respondentami, towarzysko lubrodzinnie z pracownikami Lotosu i takich nie .

badanych w o planach .

➢ firm to dla badanych konsekwencja odczuwana przez stacji benzynowych - Orlen staniena rynku paliwowym w Polsce, ceny (w : wysokie)

➢ Brak marki Lotos na rynku dla natomiast dla Warszawy(po prostu, stacje a nowe)

➢ innych scenariuszy rozwoju samych badanych) reakcje:- powstanie nowej marki o w Polsce wiele opartych na Statoil

/ Circle K (spadek zaufania do stacji dotychczasowych- CPN wiele emocji, zabarwienie w mierze od nastawienia do

PRL.

firm PKN Orlen i Lotos pierwszereakcje

115

Wizerunek stacji BP

Wizerunek BP

117

WIZERUNEK EMOCJONALNY

➢ Marka atrakcyjna wizerunkowo na poziomieemocjonalnym ale budzi dystans,

Orlenu (i Lotosu.

➢ BP to marka, atutem jest wysoka klasa i.

➢ jest natomiast brak marki napoziomie emocjonalnym nie niczym

poza zagranicznym pochodzeniem (cojest postrzegania jej jako marki zi historii postrzegania jej jako stabilnej).

➢ Marka jest dobrze widoczna cojako renomy i

. To buduje aspiracyjny wizerunek marki.

WIZERUNEK RACJONALNY

➢ Silne strony marki to: wysoka znany i atrakcyjnyprogram PAYBACK oraz stacje z (paliwo,sklep, gastronomia, myjnie). Jednak wszyscy zgodni co dotego, BP nie ma tak wielu stacji jak Orlen.

➢ marki buduje icharakterystyczne logo oraz zielony kolor, dominuje w

o marce. Tomarki.

➢ Wielu silnie kojarzy z programem PAYBACKgo jako o klienta ze strony marki.programu jest wysoka dla co wynika z

jak z (w zasadzieodebrania niejednej nagrody).

➢ stacji i oferty na wysokim poziomie,z poziomem reprezentowanym przez Orlen.

marki BP nad Orlenem, na obecnym etapie, jedynie renoma (dla i atrakcyjny, dobrze znany

program PAYBACK (znany z innych poza stacjami benzynowymi BP).

Wizerunek stacji Shell

Wizerunek SHELL

119


➢ Marka, podobnie jak BP, atrakcyjna wizerunkowona poziomie emocjonalnym ale wydajemniejszy dystans, co, hipotetycznie, jest z

kolorami logo i motywem muszli silniekojarzonymi z .

➢ Podobnie jak w przypadku BP, atutem marki jestwysoka klasa i cechy generowane przez

zagraniczne pochodzenie i.

➢ Dla Shell to marka aspiracyjna, podobniejak BP.


➢ Silne strony marki to: wysoka oraz stacjez (paliwo, sklep, gastronomia, myjnie).

jest mniejsza liczba stacji w przypadkuOrlenu.

➢ marki buduje icharakterystyczne logo oraz charakterystyczne kolory: iczerwony, dominuje w omarce. To marki.

➢ stacji i oferty na wysokim poziomie,z poziomem reprezentowanym przez Orlen.

jako w do Orlenuczy BP, z uwagi na nieznanych w Polscemarek z (np. szwajcarskie czekoladki, bombonierki,ciastka)

Na obecnym etapie Shell nie stanowi dla pozycji Orlenu na rynku z punktu widzenia wizerunku kategorii.

Podobnie jak w przypadku BP, renoma marki o jej w do Orlenu.

Wizerunek stacji Circle K

Wizerunek CIRCLE K

121


➢ Wizerunek CIRCLE K jest obecnie w fazie budowania(relatywnie nowa marka), z widocznymi obszarami

i braku zaufania.➢ Z jednej strony widoczny jest wizerunkowy marki

STATOIL, marki atrakcyjnej i lubianej przez wielu. Z drugiej jako marka nowa generujeo energii ale

i dystans. Znaczenie wizerunkowe macharakter nazwy postrzegana jako inna wszystkie,nieco

➢ Ze na zagraniczne pochodzenie icharakter CIRCLE K to marka aspiracyjna, podobnie jak BP iShell. Jednak nie budzi takiego zainteresowania z uwagi nabrak zaufania na obecnym etapie.


➢

➢ , nie mieli zstacje Circle K mniejsze i zaopatrzone

Orlen, BP czy Shell.➢ przez wszystkich jest mniejsza

liczba stacji w przypadku Orlenu.➢ Marka jest jeszcze jest na etapie

wpisywania w - kojarzonekolory to czerwony i jednak nie o

marki na tym etapie.➢ stacji i oferty na wysokim poziomie,

z poziomem reprezentowanym przez Orlen, BP czyShell.

Circle K, jako na polskim rynku a jako spadkobierca zbudowanej przez STATOIL, wkonkurentem dla Orlenu, w targecie, podatnym na takie jak energia.

Na obecnym etapie jednak nic nie wskazuje, aby marka dla kategorii.

Wnioski i rekomendacje

Wnioski i rekomendacje (1)

123

➢ trialu

---

ski),

➢

a

Warto w komunikacji a atuty marki na poziomie emocjonalnym motyw iwspierania w obszarach . Warto marki jako sponsora

o charakterze kulturalnym (muzyka, literatura) jak i (dzieci, seniorzy) .


124

➢ atuty marki na poziomie racjonalnym o jej przewadze nad to iwysoka . Poza tym, marka potwierdza jednak nie ma silnych .

➢ Stacje sieci Orlen szeroki zakres i : szeroka oferta paliwowa, sklepowa, gastronomiczna -z innymi sieciami

➢ Dobre hot-dogi czy kawa dla wielu badanych unikalnym atutem marki, ale relatywnie znaczenie wna marki i emocjonalnego wizerunku i racjonalnych:

i zakres oferty.

Warto podtrzymania wysokiego poziomu oferty marki jednak warto jej bardziej widoczneznamiona w jej wizerunek emocjonalny wysoka klasa) jako marki trendsetterem wkategorii.

: unikalna oferta polskich w zakresie paczkowanej, do jednorazowego / do domu, na prezent zpo Polsce / do Polski (regionalne sery, ; polskie ; polskie ; polskie w limitowanych wersjach)

promocja polskich i .

Jakkolwiek hot-dogi z Orlenu popularne i lubiane, to jednak oparcie na tym motywie budowania w wizerunkuracjonalnym istotnie status marki.


125

➢ Zrealizowane badanie wskazuje na marki Orlen w kategorii i brak silnego ze stronykonkurencji na obecnym etapie.

➢ Przewaga marki Orlen jest silna na poziomie wizerunku emocjonalnego, co domarki na .

➢ Badanie jednak, jakkolwiek marka Circle K nie ma przewag na poziomie, to jednak(niewykluczone, tu efekt nowe atrakcyjne dla .

to na nowej oferty na rynku, skierowanej do (oferta produktowa, gastronomiczna).

➢ marki Lotos sprawia, jej pozycja w percepcji rynku przez stacji benzynowych jest .i brak dystans nie- Pomorza.

➢ Wydaje marki Lotos jest niewykorzystany pod korzenie marki, jej obecnesponsorskie i sentyment, jakim badani .Marka, jest przez nie odwzajemnia swoim klientom zbyt o ich racjonalnepotrzeby oferta marki na istotnym wymiarze odbiega od poziomu wyznaczonego przez Orlen, BP czy Shell a cenypaliwa dla takie same jak dla .


126

➢ Dba natomiast o lokalny sport, co jest i doceniane przez . Nie znane sponsorskie zinnych .

➢

➢

•

• -

➢

10%

17%

28%

16%

32%

27%

36%

24%

31%

29%

28%

25%

33%

31%

45%

32%

62%

61%

58%

50%

stacjach Orlen

Aktywni kierowcy

Orlen BP Shell Lotos Circle K

Podsumowanie (1)

128

35%

31%

24%

28%

39%

40%

36%

32%

42%

41%

40%

38%

46%

41%

42%

40%

78%

72%

63%

61%

stacjach Orlen

Aktywni kierowcy


Zaufanie do marki Orlen jest relatywnie wysokie. Na 7-punktowej skaliocen badani klasyfikowali swoje odczucia po prawej(pozytywnej) stronie, w kierunku ocen pozytywnych, przy niewielkimodsetku negatywnych. Ponadto, stacja ta, pod zaufaniaplasuje na pierwszym miejscu konkurencyjnych stacji paliw.Stacje Orlen zaufaniem zoferty niepaliwowej na stacjach tej sieci w ostatnich 3 .Wysokim zaufaniem kierowcy paliwo nastacjach Orlen w analogicznym okresie.

W przypadku stacji paliw, zaufania jest . Wz podgrup nie on pozytywnych.

Nieco gorzej wypada poziom sympatii do marki Orlen, pod tymstacja ta plasuje od konkurencji.

z osoby z oferty niepaliwowej orazna stacjach Orlen w ostatnim kwartale.wskazuje na brak sympatii do marki Orlen.

Q: na skali od 1 do 7, stosunek do marek stacji paliw, gdzie 1oznacza a 7

Q: na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie ufam, a 7 zdecydowanie ufam, na ileufa Pan/i markom stacji paliw?

Podsumowanie (2)

129

paliw jest Orlen. stacje paliw znacznierzadziej pierwszy .

W pierwszej stacja ta jest odwiedzana przez osobyz oferty niepaliwowej oraz na stacjach

Orlen.

sprawdzenia stopnia w jakim dana stacja paliw cieszya tym samym czy zapomiarem stacji paliw, stanowi projekcyjne

pytanie o o powstaniu konkretnej stacji paliw wokolicy . Z analizy deklaracji badanych

jest polski koncern naftowy Orlen. Rzadziejreprezentowany jest o korzystania z stacjibenzynowych jak BP, Shell czy Lotos, ten odsetek i tak jest wprzypadku stacji takich jak Circle K, Moya, Amic oraz Huzar.

Ponownie Orlen bardziej kierowcy orazz gastronomicznych i/lub oferty sklepu.

2%

1%

3%

4%

10%

9%

10%

8%

13%

10%

6%

8%

7%

7%

13%

11%

66%

67%

58%

54%

stacjach Orlen

Aktywni kierowcy


1%

1%

3%

3%

12%

9%

10%

13%

4%

10%

12%

8%

9%

7%

15%

10%

60%

57%

45%

44%

stacjach Orlen

Aktywni kierowcy


Q: z podanych stacji odwiedza Pan/i w celu zatankowania i/lubskorzystania z nie paliwowych?

Q: Gdyby od lokalizacji i od stacji Pan/iz Pan/i

Podsumowanie (3)

130

w badaniu stacji paliw, zdecydowanie najkorzystniejszy wizerunek posiada stacja Orlen. Polski koncern budzibardzo silne skojarzenia z na rzecz sportu (udziela w sporcie, wspiera polskich ).

Podobne skojarzenia z Orlenem z badania, gdzie marka ta niejednokrotnie jest zna rzecz polskiego sponsoringu sportowego (wspiera naszych, promuje polskich . Istotnym cech

wizerunkowych Orlenu jest ponadto motyw w tle, dumy narodowej. Z opisu,dodatkowo jeszcze jedna cecha - wiedza o polskim pochodzeniu marki, jest wysoka na poziomie .Do innych atrakcyjnych cech wizerunkowych dostrzeganych na obu badanych poziomach jest postrzeganie polskiego koncernu jakomarki szybko dynamicznej.

Ponadto, wysoko marki Orlen (znacznie rzadziej stacji paliw) na poziomie jest profesjonalizm.W takim samym stopniu jest jako przyjazna. Te z deklarowanymi przez

czynnikami wybory w kategorii stacji paliw. Ci respondenci wymieniali ponadtoi .

Podsumowanie (4)

131

Pozytywny obraz marki Orlen z analizy opinii na temat funkcjonowania stacji paliw w Polsce.Z badanych dziedzin, w siedmiu oceny pozytywne nad negatywnymi. W toku badaniaobszary najbardziej atrakcyjne w zakresie wizerunku emocjonalnego polskiego koncernu, do lider narynku i oferowanego paliwa, atuty nie do o przewadze Orlenu nad

. Stacje takie jak Shell, BP, Lotos i Circle K, wysoko ocenione pod astosunkowo dobrze w zakresie oferowanego paliwa oraz nierzadko z numerem 1 stacji paliw.

W przypadku stacji paliw w definiowaniu klarownego wizerunku. raczejoceny umiarkowane, lub brak opinii, co pozwala stacje te nie wyrazistego wizerunku na rynkupaliwowym. Na pewno decyduje o tym w mierze fakt, relatywnie rzadko odwiedzane i znane.

ceny na stacjach, w stopniu oferty paliwowej, ale i gastronomicznej.pod tym oceniona stacja Orlen, w przypadku wysokich cen paliwa odsetek ten jest bliski BP i Shell,natomiast ceny oferty gastronomicznej do ocen stacji Circle K oraz Shell.

Podsumowanie (5)

132

Okazuje ponadto, badani praktyczne ze Orlen tj. na stacjach Orlen orazz oferty gastronomicznej i/lub sklepowej lepiej polski koncern w obszarach.

Ponadto wizerunek racjonalny marki Orlen, w pomiarze w znacznym stopniu koreluje z tym otrzymanym wtoku badania . mocno, straty w reputacji stacja Orlen notuje w ocenach cen paliwa, cen

w sklepie i oferty gastronomicznej. marki wymieniano natomiast szeroki zakres oferty:gastronomicznej, sklepowej, paliwowej - dodatkowo jej (z oferty gastronomicznej) oraz wysokipoziom klienta. Jednak podobnie jak w pomiarze wizerunek ten jest dokonkurencyjnych stacji benzynowych, dlatego nie on o przewadze nad nimi.

Wizerunek racjonalny marki Orlen nie jest do koherentny z jej wizerunkiem emocjonalnym, na poziomiejak i .Emocjonalny wizerunek marki Orlen wychodzi praktycznie pod ale racjonalna ocena nie do gopotwierdza, funkcjonalne benefity Orlenu nie tak jednoznaczne badania np. ofertynie paliwowej lub gastronomicznej jest de facto tylko do oferty konkurencji. Nie oznacza, to ocena oferty nie-paliwowej jest ale pokazuje, nie ma specjalnych wobec konkurencji (poza hot-

.to traktowane jako znak ostrzegawczy, promowanie wizerunku emocjonalnego nieco zbyt daleko od jego

praktycznego uzasadnienia konsumenci powinni w mocne racjonalne argumenty dlaczegokonkretnie stacje PKN ORLEN lepsze od konkurencji. W zakresie oferty paliwowej dotyczy to przede wszystkimpostrzegania cenowej, natomiast w zakresie oferty na

ekspozycji, za trendami dla (oferta FIT!)

TOP 3 czynniki wyboru stacji paliw na poziomie

39%

27%

23%Atrakcyjne/niskie ceny

133

Podsumowanie (6)

czynniki wyboru stacji paliw wpercepcji i nieidentyczne. Na o intencjonalnymwyborze stacji benzynowej na poziomie

trzy wypadkowe:dojazd; marki;

szeroka oferta paliwowa, gastronomiczna isklepowa.

wyboru stacji napoziomie (w pierwszy

element) jest przedewszystkim dobra paliwa,

wszystkich wskazywanychna drugiej

pozycji. Ponadto,spontanicznych drugim

wskazywanym czynnikiem jestdogodna lokalizacja, co jest zwynikami badania . Z kolei zanalizy wynika dodatkowo, owyborze stacji paliw decyduje

oraz niskie ceny, co wwypowiedziach swobodnych jestakcentowane, ale nie jako cechy .

TOP 3 czynniki wyboru stacji paliw na poziomie

dojazd.

poziomie emocjonalnym

Wysoka marki napoziomie racjonalnym

szeroka ofertapaliwowa, sklepowa,gastronomiczna).

TOP OF MIND na poziomie

29%

27%Dogodna lokalizacja

23%Atrakcyjne/niskie ceny

Raport: Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce · W czerwcu br. przeprowadzone kompleksowe...

Documents

Transcript of Raport: Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce · W czerwcu br. przeprowadzone kompleksowe...