PRZEWODNIK - docs.colliers.pldocs.colliers.pl/reports/Colliers_Raport-Przewodnik-po-nowych... ·...

ZNAJDŹ SWOJE NOWE BIUROResearch Report

OFFICE2017

PRZEWODNIK PO NOWYCH STREFACH BIUROWYCH WARSZAWY

2 Raport Rynkowy | PRZEWODNIK PO NOWYCH STREFACH BIUROWYCH WARSZAWY | 2017 | Colliers InternationalŹroacutedło Colliers International na podstawie PORF I kwartał 2017

Dane z wyłączeniem umoacutew poufnych

Mapa strefy przedstaw

ia koncentrację projektoacutew biurow

ych istniejących w budow

ie jak i planowanych

2 Raport Rynkowy | PRZEWODNIK PO NOWYCH STREFACH BIUROWYCH WARSZAWY | 2017 | Colliers International

NOWE STREFY BIUROWE WARSZAWY

WSCHOacuteD

CENTRUM1

2

3

4

56

7

COB

POacuteŁNOC

ZACHOacuteD

JEROZOLIMSKIE

ŻWIRKI I WIGURY

MOKOTOacuteW

URSYNOacuteWWILANOacuteW

PUŁAWSKA

Strefa Strona

COB ndash CENTRALNY OBSZAR BIZNESU 3

CENTRUM 1 ndash Poacutełnocne Centrum 2 ndash Wschodnie Centrum 3 ndash Południowe Centrum4 ndash Zachodnie Centrum

4567

WSCHOacuteD 8

JEROZOLIMSKIE 5 ndash Goacuterne6 ndash Dolne

9

MOKOTOacuteW 7 ndash Służewiec

10

POacuteŁNOC 11

PUŁAWSKA 12

URSYNOacuteW WILANOacuteW 13

ZACHOacuteD 14

ŻWIRKI I WIGURY 15

Dynamiczny rozwoacutej rynku nowoczesnej powierzchni biurowej spowodował zmiany w strukturze stref przyjętych w 2005 r Polish Office Research Forum (PORF) podjęło decyzję o weryfikacji dotychczasowego podziałuNowa mapa biznesowa miastauwzględnia głoacutewnie zmianyinfrastrukturalne co w naturalnysposoacuteb wpływa na przesuwanie sięgranic dzielnic biurowych jak roacutewnieżzmiany w postrzeganiu wielu lokalizacji

Duże znaczenie miało min uruchomienie drugiej linii metra ktoacutera wyznaczyła potencjalne lokalizacje na kolejne projekty biurowe Nowe granice i nazwy odzwierciedlają kierunek rozwoju i przedstawiają przyszłe realia rynku nieruchomości biurowych w Warszawie

Najwięcej zmian zaszło w strefach centralnych ndash obszar ścisłego centrum (COB) został

poszerzony na wschoacuted do ul Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zachowując pozostałe granice od Al Jana Pawła II i Solidarności oraz ul Hożej Centrum poszerzyło swoje granice na poacutełnoc do Dworca Gdańskiego na zachoacuted do ul Karolkowej oraz na południe do Placu Unii Lubelskiej wschodnią granicą pozostała Wisła Nowa strefa Centrum jest podzielona na cztery podstrefy Z obszaru Mokotowa wyodrębniono podstrefę Służewiec a dawną strefę Południowy Zachoacuted podzielono na dwa obszary wzdłuż głoacutewnych arterii Al Jerozolimskich oraz Żwirki i Wigury Zmienione zostały roacutewnież obowiązujące do tej pory nazwy stref







COB ndash CENTRALNY OBSZAR BIZNESU

GŁOacuteWNE SEKTORY NAJEMCOacuteW 2014-2017 USŁUGI PROFESJONALNE

39TELEKOMY

11FINANSE UBEZPIECZENIA

21ENERGIA PRZEMYSŁ

7

PODAŻ (M2)

815 600PUSTOSTANY ()

1483 LETNI ŚREDNI ROCZNY POPYT (M2)

121 100POWIERZCHNIA W BUDOWIE (M2)

144 500

CZYNSZ (EURM2MIESIĄC)

17-23

PROJEKTY W BUDOWIE I PLANOWANENazwa Adres Deweloper Powierzchnia (m2)

Varso Chmielna 69-73 HB Reavis 140 000J44 Jerozolimskie 44 S+B Gruppe 22 000CEDET Krucza 50 Immobel Group 15 000

Budynek Najemca Powierzchnia (m2) Typ transakcji

Pałac Jabłonowskich BRE Bank mBank 17 500 renegocjacja

Rondo 1 EY 13 500 renegocjacja

Q22 Deloitte 10 700 nowa umowa

NAJWIĘKSZE TRANSAKCJE NAJMU 2014-2017

Dynamiczny rozwoacutej strefy powodem rewitalizacji i wyburzeń budynkoacutew pod nowe inwestycje biurowe Q22 Spektrum PHN Tower Ilmet

Dominacja projektoacutew wieżowych ndash biurowe bdquocityrdquo Warszawy

Duża ilość powierzchni biurowej w budowie

Prestiżowa lokalizacja dla najemcoacutew z sektora finansowego oraz usług prawniczych i doradczych

Najwyższy poziom czynszoacutew i opłat serwisowych w Warszawie

Bardzo dobrze rozwinięta komunikacja publiczna metro liczne linie tramwajowe i autobusowe kolej

WIĘCEJ INFO O BUDYNKACH gtgt







STREFA CENTRUM

GŁOacuteWNE SEKTORY NAJEMCOacuteW 2014-2017 FINANSE UBEZPIECZENIA

29USŁUGI PROFESJONALNE

14TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

10

PODAŻ (M2)




3 000


155-19


Burakowska 14 Burakowska 14 HB Reavis 80 000

B4 Office Center OkopowaBurakowska Green Property Group 28 000

Słomińskiego Art Office Słomińskiego 4 White Red Investments 3 000


Gdański Business Center II Aviva 12 000 nowa umowa

Gdański Business Center I KMD 6 200 nowa umowa

Gdański Business Center I ANR 5 700 nowa umowa


1 POacuteŁNOCNE 2 WSCHODNIE 3 POŁUDNIOWE 4 ZACHODNIE

Intensywna zabudowa mieszkaniowa oraz historyczne budynki Starego i Nowego Miasta

Dogodna sieć połączeń komunikacji publicznej ndash kolej metro autobusy i tramwaje gęsta sieć droacuteg rowerowych

Bliskość jednego z największych w Polsce centroacutew handlowych ndash Arkadia (103 tys m2)

Jeden z największych parkoacutew biurowych w Warszawie ndash Gdański Business Centre(96 tys m2)

Planowane projekty biurowe przy stacji PKP Warszawa Gdańska i przy Rondzie Radosława

Znacząca liczba relokacji najemcoacutew z sektora finansowego w ostatnich trzech latach








STREFA CENTRUM


35SEKTOR PUBLICZNY


17PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




28 000


155-21


EC Powiśle Elektryczna 2a White Star Real Estate 28 000


Powiśle Park IQ Investments 11 500 na potrzeby właściciela

Hortus PTE Nationale Nederlanden 7 200 renegocjacja

EC Powiśle Dentons 5 600 pre-let


Duży udział parkoacutew i terenoacutew zielonych dostęp do Bulwaroacutew Wiślanych

Dogodne połączenia komunikacyjne ndash cztery mosty druga linia metra tramwaje autobusy kolej

Dwie głoacutewne drogi przelotowe przez miasto ndash trasa WZ i Wisłostrada

Prestiżowa strefa mieszkaniowa ndash butikowe projekty oferująceunikalne warunki dorekreacji i wypoczynku

Projekt rewitalizacji Elektrociepłowni Powiśle na funkcje mieszkaniowe biurowe i usługowe

Atrakcyjna lokalizacja dla firm z sektora publicznego









STREFA CENTRUM


35TELEKOMY


16TECHNOLOGIE MEDYCZNE

6

PODAŻ (M2)




7 800


16-23


Polna Corner Polna 40 Ceraco 5 700


Focus Deutsche Bank 10 950 renegocjacja

International Business Center PWC 10 800 renegocjacja

Norway House Clifford Chance 3 500 renegocjacja


Prestiżowy charakter strefy ndash siedziby instytucji publicznychambasad i ministerstw

Rozwinięta komunikacja publiczna ndash pierwsza linia metra autobusy i tramwaje

Rozbudowana oferta handlowa w Plac Unii City Shopping

Największe projekty biurowe ndash Puławska Financial CenterPlac Unii

Udany projekt rewitalizacji i rozbudowy zabytkowej Hali Koszyki

Koncentracja bankoacutew i firm z sektora finansowego









STREFA CENTRUM



17TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

8

PODAŻ (M2)




290 000


16-23


The Warsaw Hub SiennaTowarowa Ghelamco 75 000Mennica Legacy Tower Pereca 21 Golub GetHouse amp

Mennica Polska 63 800

Spark B i C Wolska 6 Skanska 30 000


Yareal KarolkowaKasprzaka BGŻ BNP Paribas 22 000 przednajem

Warsaw Spire A Samsung 21 100 pre-let

Prime Corporate Center Raiffeisen Bank 19 500 pre-let


Istniejąca i planowana podaż skupiona wokoacuteł Ronda Daszyńskiego

Rozwinięta komunikacja publiczna druga linia metra tramwaje autobusy kolej

Planowana oferta usługowo- handlowa Towarowa 22 ArtN

Wschodzące zagłębie biurowe Warszawy ndash najwięcej powierzchni w budowie

Prawie połowa istniejących budynkoacutew większa niż 15 tys m2

Popularny kierunek relokacji najemcoacutew przenoszących się ze Służewca









STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14


Centrum Praskie Koneser C H O i P Ząbkowska 2731 BBI Development NFI 20 000

Nordkapp Annopol 22 ECI Group 8 000Praga 306 Grochowska 306 White Star Real Estate 5 300


PGE Narodowy Business Link 4 600 nowa umowa

Nord Point TNT Express 3 200 pre-let

Koneser Building J Google Campus 2 600 pre-let


Nowe centra rozwoju przedsiębiorczości ndash Google Campus Business Link na PGE Narodowym CK Targowa

Rewitalizacja i aktywizacja terenoacutew pofabrycznych Centrum Praskie Koneser Soho Factory Pollena

Alternatywna lokalizacja biznesowa ndash duży potencjał do rozwoju zabudowy biurowej

Dobra komunikacja w centralnej części strefy ndash druga linia metra kolej pozwalająca w kilka minut dotrzeć do Śroacutedmieścia

Istniejące obiekty biurowe głoacutewnie klasy B skoncentrowane wokoacuteł Dworca Wileńskiego Warszawy Wschodniej i wzdłuż ul Ostrobramskiej








STREFA JEROZOLIMSKIE

GŁOacuteWNE SEKTORY NAJEMCOacuteW 2014-2017

TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15


Equator 4 Jerozolimskie 100 Karimpol 20000West Station II Jerozolimskie 144 HB Reavis 20000

The Park Warsaw B4 Krakowiakoacutew 50 White Star Real Estate 10 800


West Station I Grupa PKP 15 000 pre-let

West Station II Diebold Nixdorf 9 800 pre-let

Cristal Park Gaz-System 9 200 ekspansja + renegocjacja


5 GOacuteRNE 6 DOLNE

Ponad 23 powierzchni zlokalizowana wzdłuż głoacutewnej arterii komunikacyjnej ndash Al Jerozolimskich

60 istniejącej podaży funkcjonująca w ramach parkoacutew biurowych np Eurocentrum Kopernik Miasteczko Orange The Park West Station

Bliskość Dworca Zachodniego PKP oraz dostęp do tras wylotowych z Warszawy

Duża koncentracja oferty usługowej i handlowej Blue City Atrium Reduta Makro Decathlon ELeclerc

Wysoki wspoacutełczynnik miejsc parkingowych








STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)

1 338 300PUSTOSTANY ()



75 800


105-15


D48 Domaniewska 48 Penta Investments 24 000

Bobrowiecka 8 Bobrowiecka 8 Spectra Development 22 000

Graffit Domaniewska 28 Hines Polska 16 600


Konstruktorska Business Center PZU 17 500 nowa umowa

Marynarska Business Park Netia 13 300 renegocjacja

Postępu 14 Astra Zeneca 13 200 ekspansja + renegocjacja


Największe zasoby powierzchni biurowej 80 budynkoacutew w podstrefie Służewiec ndash ponad 1 mln m2

Największy i najstarszy park biurowy w Warszawie ndash Empark (107 tys m2)

Jedne z najniższych czynszoacutew efektywnych ndash bardzo dobre pakiety zachęt finansowych dla najemcoacutew

Bliskość lotniska i szybka kolej miejska (SKM)

Przebudowa ul Marynarskiej oraz nowe inicjatywy partnerstwa publiczno- -prywatnego poprawiającekomunikacje na Służewcundash przebudowa ul Suwak

Wysoki wspoacutełczynnik miejsc parkingowych w budynkach biurowych

7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155


Vector+ Prymasa Tysiąclecia 100 City Level 13 100


Garden Plaza Szpital Luxmed 8 500 nowa umowa

Athina Park C DDB 2 100 renegocjacja

Dzielna 60 DHV Hydroprojekt 1 800 nowa umowa


Najmniejsza strefa biurowa stolicy

Sześć stacji pierwszej linii metra w ramach granic strefy dostępność tras wylotowych z Warszawy

Istniejące projekty biurowe o ugruntowanej pozycjirynkowej ndash Athina ParkAkacjowy Park Żoliborz One

Zabudowa willowa o funkcji biurowej oferująca mniejsze moduły 200ndash500 m2

Średnia powierzchnia budynkoacutew biurowych poniżej 5 tys m2

Niski wspoacutełczynnik powierzchni niewynajętych








STREFA PUŁAWSKA

GŁOacuteWNE SEKTORY NAJEMCOacuteW 2014-2017 SEKTOR PUBLICZNY

24PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135


Poleczki Business Park ARiMR 17 500 renegocjacja

Poleczki Business Park PORR 7 150 pre-let

Platan Park I Mettler Toledo 4 500 ekspansja + renegocjacja


Szybki dostęp do Lotniska Chopina dogodne połączenia z autostradą A2 ndash Południowa Obwodnica Warszawy

70 projektoacutew biurowych zlokalizowanych wzdłuż ul Puławskiej niska przepustowość głoacutewnej arterii strefy

Duża dostępność miejsc parkingowych dla najemcoacutew

Przewaga niewielkich projektoacutew biurowych wkomponowanych w niską zabudowę wielorodzinną

Popularna lokalizacja dla firm farmaceutycznych i przemysłowych

40 istniejącej podaży skoncentrowane w ramach kompleksu Poleczki Business Park








STREFA URSYNOacuteW WILANOacuteW


TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14


Royal Wilanoacutew Sygnity 5 500 pre-let

Royal Wilanoacutew Boehringer Ingelheim 1 600 nowa umowa

Royal Wilanoacutew Artis Wellness Club 1 500 nowa umowa


Uznana lokalizacja mieszkaniowa duży udział młodych mieszkańcoacutew

Szybki dojazd metrem z Ursynowa do Śroacutedmieścia ndash pięć stacji pierwszej liniimetra

23 istniejącej powierzchni młodszej niż 10 lat

Planowane przedłużenie Południowej Obwodnicy Warszawy oraz linia tramwajowa na Wilanoacutew

Największe projekty biurowe ndash Royal Wilanoacutew WilanoacutewOffice Park Natpoll

Aktywizacja przestrzeni wokoacuteł nowych biurowcoacutew powstających na Wilanowie








STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14


Wola Retro Skierniewicka 16-20 LC Corp 22 800


Renaissance Plaza Orange 9 800 renegocjacja

Skierniewicka 16-20 Budimex 7 350 przednajem

Eqlibrium PGNiG Obroacutet Detaliczny 7 000 pre-let


Duża oferta gruntoacutew do zagospodarowania na funkcje biurowe w przyszłości część zabudowywana na potrzeby mieszkalne ndash Odolany Chrzanoacutew

Kolejne stacje drugiej linii metra w budowie dogodne połączenie z autostradą i drogą S8

80 powierzchni starszej niż 10 lat

Planowana modernizacja kolejowej linii obwodowej PKP na odcinku od Warszawy Gdańskiej do Warszawy Zachodniej

Budynki wynajęte w całości na siedziby firm ndash 50 istniejącej powierzchni w strefie

Rosnące zainteresowanie najemcoacutew z sektora publicznego i teleinformatycznego








STREFA ŻWIRKI I WIGURY


17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14


Business Garden Ricoh 2 800 ekspansja + renegocjacja

Aeropark Zephirus Novo Nordisk Pharma 2 100 renegocjacja

Business Garden DB Schenker 1 900 nowa umowa


Bliskość Lotniska Chopina dostępność transportu kolejowego dwie linie SKM Koleje Mazowieckie

Zagęszczenie zieleni przy budynkach biurowych

Największe projekty biurowe Lipowy Office Park Centrum Okęcie Business Garden Aeropark

Duża koncentracja parkoacutew biurowych ndash 68 istniejącej podaży

Znacząca część istniejącej powierzchni wymaga modernizacji ndash projekty starsze niż 15 lat

Uznana lokalizacja dla firm powiązanych z obsługą portu lotniczego


ZNAJDŹ SWOJE NOWE BIURO

Szukasz nowego biura Planujesz konsolidację kilku oddziałoacutew pod jednym adresem A może chcesz otworzyć biuro w innym mieście

Wejdź na officemappl i znajdź informacje ktoacuterych potrzebujesz lub skontaktuj się z naszym ekspertem +48 22 331 78 00

wwwofficemapplTWOJE NOWE BIURO

NASZA WIEDZA

554 biura w 68 krajach na 6 kontynentachStany Zjednoczone 153 Kanada 34 Ameryka Łacińska 24 Azja Pacyfik 231 EMEA 112

23 mld euroroczny przychoacuted w 2016

170 mln m2

powierzchni w zarządzaniu

15 000pracownikoacutew

Wszelkie prawa zastrzeżone copy 2017 Colliers International

Informacja zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane ze źroacutedeł uważanych za rzetelne Pomimo dołożenia należytych starań nie gwarantujemy precyzyjności tych informacji W związku z powyższym zachęcamy czytelnikoacutew do konsultacji informacji i treści zawartych w tym raporcie z ich profesjonalnymi doradcami

Colliers InternationalColliers International Group Inc (NASDAQ i TSX CIGI) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych Posiada biura w 68 krajach w ktoacuterych zatrudnia 15 000 pracownikoacutew Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości Firma doradza najemcom właścicielom nieruchomości oraz inwestorom na całym świecie Oferuje pośrednictwo w zakresie wynajmu i sprzedaży globalne rozwiązania korporacyjne obsługę transakcji inwestycyjnych i rynkoacutew kapitałowych zarządzanie projektami usługi w zakresie workplace solutions zarządzanie nieruchomościami oraz majątkiem spoacutełek wycenę nieruchomości a także badania rynku dostosowane do potrzeb klientoacutew oraz doradztwo strategiczne Colliers International znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 ndash liście czołowych firm działających w sektorze outsourcingu Spoacutełka została wyroacuteżniona już po raz dziesiąty z rzędu czyli więcej niż ktoacuterakolwiek spośroacuted firm doradzających na rynku nieruchomości Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals

wwwcollierscom

Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie Krakowie Wrocławiu Poznaniu Gdańsku Katowicach i Łodzi w ktoacuterych łącznie zatrudnia ponad 250 specjalistoacutew Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi min w konkursach Eurobuild CIJ Journal CEE Quality Awards International Property Awards Ostatnio otrzymane przez Colliers wyroacuteżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce

wwwcollierspl

KONTAKT

Dominika JedrakDirectorResearch and Consultancy Services+48 666 819 242DominikaJedrakcollierscom

Olga DrelaSenior AnalystResearch and Consultancy Services+48 882 014 561OlgaDrelacollierscom

Aleksandra GawrońskaAnalystResearch and Consultancy Services+48 882 014 553AleksandraGawronskacollierscom







2 Raport Rynkowy | PRZEWODNIK PO NOWYCH STREFACH BIUROWYCH WARSZAWY | 2017 | Colliers International

NOWE STREFY BIUROWE WARSZAWY

WSCHOacuteD

CENTRUM1

2

3

4

56

7

COB

POacuteŁNOC

ZACHOacuteD

JEROZOLIMSKIE

ŻWIRKI I WIGURY

MOKOTOacuteW

URSYNOacuteWWILANOacuteW

PUŁAWSKA

Strefa Strona

COB ndash CENTRALNY OBSZAR BIZNESU 3

CENTRUM 1 ndash Poacutełnocne Centrum 2 ndash Wschodnie Centrum 3 ndash Południowe Centrum4 ndash Zachodnie Centrum

4567

WSCHOacuteD 8

JEROZOLIMSKIE 5 ndash Goacuterne6 ndash Dolne

9

MOKOTOacuteW 7 ndash Służewiec

10

POacuteŁNOC 11

PUŁAWSKA 12

URSYNOacuteW WILANOacuteW 13

ZACHOacuteD 14

ŻWIRKI I WIGURY 15

Dynamiczny rozwoacutej rynku nowoczesnej powierzchni biurowej spowodował zmiany w strukturze stref przyjętych w 2005 r Polish Office Research Forum (PORF) podjęło decyzję o weryfikacji dotychczasowego podziałuNowa mapa biznesowa miastauwzględnia głoacutewnie zmianyinfrastrukturalne co w naturalnysposoacuteb wpływa na przesuwanie sięgranic dzielnic biurowych jak roacutewnieżzmiany w postrzeganiu wielu lokalizacji

Duże znaczenie miało min uruchomienie drugiej linii metra ktoacutera wyznaczyła potencjalne lokalizacje na kolejne projekty biurowe Nowe granice i nazwy odzwierciedlają kierunek rozwoju i przedstawiają przyszłe realia rynku nieruchomości biurowych w Warszawie

Najwięcej zmian zaszło w strefach centralnych ndash obszar ścisłego centrum (COB) został

poszerzony na wschoacuted do ul Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zachowując pozostałe granice od Al Jana Pawła II i Solidarności oraz ul Hożej Centrum poszerzyło swoje granice na poacutełnoc do Dworca Gdańskiego na zachoacuted do ul Karolkowej oraz na południe do Placu Unii Lubelskiej wschodnią granicą pozostała Wisła Nowa strefa Centrum jest podzielona na cztery podstrefy Z obszaru Mokotowa wyodrębniono podstrefę Służewiec a dawną strefę Południowy Zachoacuted podzielono na dwa obszary wzdłuż głoacutewnych arterii Al Jerozolimskich oraz Żwirki i Wigury Zmienione zostały roacutewnież obowiązujące do tej pory nazwy stref









39TELEKOMY


21ENERGIA PRZEMYSŁ

7

PODAŻ (M2)




144 500


17-23





















STREFA CENTRUM



14TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

10

PODAŻ (M2)




3 000


155-19
























STREFA CENTRUM


35SEKTOR PUBLICZNY


17PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




28 000


155-21






















STREFA CENTRUM


35TELEKOMY



6

PODAŻ (M2)




7 800


16-23






















STREFA CENTRUM



17TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

8

PODAŻ (M2)




290 000


16-23
























STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14























TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT












39TELEKOMY


21ENERGIA PRZEMYSŁ

7

PODAŻ (M2)




144 500


17-23





















STREFA CENTRUM



14TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

10

PODAŻ (M2)




3 000


155-19
























STREFA CENTRUM


35SEKTOR PUBLICZNY


17PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




28 000


155-21






















STREFA CENTRUM


35TELEKOMY



6

PODAŻ (M2)




7 800


16-23






















STREFA CENTRUM



17TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

8

PODAŻ (M2)




290 000


16-23
























STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14























TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA CENTRUM



14TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

10

PODAŻ (M2)




3 000


155-19
























STREFA CENTRUM


35SEKTOR PUBLICZNY


17PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




28 000


155-21






















STREFA CENTRUM


35TELEKOMY



6

PODAŻ (M2)




7 800


16-23






















STREFA CENTRUM



17TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

8

PODAŻ (M2)




290 000


16-23
























STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14























TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA CENTRUM


35SEKTOR PUBLICZNY


17PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




28 000


155-21






















STREFA CENTRUM


35TELEKOMY



6

PODAŻ (M2)




7 800


16-23






















STREFA CENTRUM



17TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

8

PODAŻ (M2)




290 000


16-23
























STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14























TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA CENTRUM


35TELEKOMY



6

PODAŻ (M2)




7 800


16-23






















STREFA CENTRUM



17TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

8

PODAŻ (M2)




290 000


16-23
























STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14























TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA CENTRUM



17TELEKOMY

19SEKTOR PUBLICZNY

8

PODAŻ (M2)




290 000


16-23
























STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14























TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA WSCHOacuteD


32TRANSPORT

13TELEKOMY

20PRODUKCJA

11

PODAŻ (M2)




25 400


10-14























TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT












TELEKOMY


13SEKTOR PUBLICZNY

16PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




74 600


11-15






















STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA MOKOTOacuteW



14TELEKOMY

20PRODUKCJA

10

PODAŻ (M2)




75 800


105-15
















7 SŁUŻEWIEC








STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA POacuteŁNOC


ZDROWIE


10MEDIA


8

PODAŻ (M2)




13 100


12-155





















STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA PUŁAWSKA



17PRODUKCJA

24BUDOWNICTWO

10

PODAŻ (M2)




ndash


10-135





















TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT












TELEKOMY

24PRODUKCJA

11ZDROWIE

22HANDEL

10

PODAŻ (M2)




ndash


12-14



















STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT










STREFA ZACHOacuteD


32BUDOWNICTWO

18TELEKOMY

27PRODUKCJA

13

PODAŻ (M2)




ndash


10-14























17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT












17TRANSPORT

13HANDEL


13

PODAŻ (M2)




ndash


11-14

















NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT








NASZA WIEDZA



170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT






170 mln m2






wwwcollierscom


wwwcollierspl

KONTAKT




PRZEWODNIK - docs.colliers.pldocs.colliers.pl/reports/Colliers_Raport-Przewodnik-po-nowych... ·...

Documents

Transcript of PRZEWODNIK - docs.colliers.pldocs.colliers.pl/reports/Colliers_Raport-Przewodnik-po-nowych... ·...