Profesjonalne NGO - webinarium CRM

download Profesjonalne NGO - webinarium CRM

of 44

  • date post

    26-May-2015
  • Category

    Education

  • view

    265
  • download

    0

Embed Size (px)

description

Prezentacja z webinarium na temat wykorzystania CRM w pracy NGO. Prezentowane są Microsoft Dynamics oraz CiviCRM.

Transcript of Profesjonalne NGO - webinarium CRM

  • 1. Fundacja TechSoup dy do tego, eby kada organizacja spoeczna na wiecie miaa zaplecze technologiczne i wiedz, pozwalajce na pene wykorzystanie jej potencjau.

2. Docz do nas Dla stowarzysze, fundacji, OPP Organizacji kocielnych Muzew i bibliotek Sprzt i oprogramowanie, w tym Microsoft Dynamics 3. Kontakt: 4. Monika Burdach, Marek ledziewski, Microsoft 4 grudnia 2013 5. Platforma Microsoft Dynamics CRM 6. Microsoft Dynamics CRM na wiecieGartner Magic Quadrant lipiec 2013Forrester CRM Wave Report lipiec 2012 7. Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi 8. Wsparcie procesw administracyjnych 9. Wsppraca z wolontariuszami Wieloetapowa rekrutacja wolontariuszySeryjne generowanie dokumentw (np. umw, wnioskw o ubezpieczenie) Rozbudowana kartoteka kompetencji wolontariuszy Kalendarz dostpnoci wolontariuszy 10. Obsuga beneficjentw 11. Fundraising wsppraca z darczycamiPlanowanie i rozliczanie dziaa fundraisingowychImport wycigw bankowych z formatw MT940, Excel, XML Automatyczne przypisywanie transakcji do beneficjentw i sponsorw Generowanie dziaa i podzikowa w oparciu o ustalone kryteria (np. wysoko wpaty) i ich cykliczna realizacja zgodnie ze zdefiniowanym schematem 12. Zarzdzanie finansami Kalendarz konkursw Prowadzenie projektw dofinansowanych Kontrola dziaa w poszczeglnych projektachUatwione raportowanie z jednego miejsca 13. Przechowywanie danych osobowych Szczegowe informacje i szkolenia na stronie GIODO http://www.giodo.gov.pl/ System Microsoft Dynamics CRM wspiera prawidowe przechowywanie danych osobowych: Raportowanie na temat udzielonych zgd ledzenie dostpu do danych i zmian na danych osobowych Przydzielanie uprawnie dostpu do danych 14. Wsppraca z firm Microsoft Cena komercyjna: 1185,17 EUR/ 1 uytkownik Cena dla organizacji NON PROFIT: licencje s bezpatne + opata administracyjna. Kontakt z Fundacj TechSoup.Szkolenia i wdroenie rozwizania Microsoft Dynamics CRM: Partnerzy Microsoft Dynamics np. firma SaaS Solutions www.saassolutions.pl Osoba kontaktowa w Microsoft (zakres Microsoft Dynamics CRM): Marek ledziewski, a-masled@microsoft.com Bezpatne warsztaty Dynamics CRM dla organizacji pozarzdowych w siedzibie Microsoft w Warszawie stycze 2014 r. 15. CiviCRM? michal@civicrm.org 16. Co to jest CiviCRM ...i do czego moe si przyda organizacji?Micha Mach michal@civicrm.org 17. CiviCRM to... Wolne i otwarte oprogramowanie stworzone z myl o organizacjach pozarzdowych oraz formalnych i nieformalnych grupach prowadzcych dziaalno spoeczn.CiviCRM michal@civicrm.org 18. Wolne (free) nie znaczy darmowe Oprogramowanie CiviCRM mona pobra za darmo, bez adnej opaty licencyjnej, ale istniej koszty: instalacja, wdroenie, szkolenia, utrzymanie, dostosowania, itd...CiviCRM michal@civicrm.org 19. Jak zacz? CiviCRM to aplikacja internetowa, zintegrowana z systemem zarzdzania treci (CMS) - potrzebny bdzie serwer, przegldarka internetowa (Firefox, Chrome, Internet Explorer, itd.) oraz odrobin dowiadczenia na pocztek, aby go zainstalowa i skonfigurowa.CiviCRM michal@civicrm.org 20. Co na dzie dobry? Baza danych kontaktowych Kontakty: osoby, instytucje, domostwa Kategoryzacja, grupowanie Wyszukiwanie Import i eksport danych z/do CSV Interakcje, powizania Szerokie moliwoci dostosowaniaCiviCRM michal@civicrm.org 21. CiviCRM michal@civicrm.org 22. CiviCRM michal@civicrm.org 23. Co na dzie dobry?Mona realizowa: Baza kontaktw medialnych Baza beneficjentw/tek Baza ekspertw/podwykonawcw Oglna baza kontaktowa dla caej organizacjiCiviCRM michal@civicrm.org 24. Fukcjonalno Zapisy na wydarzenia, RSVP Formularze online Zarzdzanie czonkostwem Wysyki email: newslettery, kartki, biuletyny Zarzdzanie kampaniami RaportyCiviCRM michal@civicrm.org 25. FunkcjonalnoMona realizowa: Baza wolontariuszy/szek Zapisy online na konferencje, warsztaty, szkolenia Baza czonkw/czonki Biuletyny onlineCiviCRM michal@civicrm.org 26. Funkcjonalno (2) Darowizny online (transakcje kart kredytow) Case management - praca na przypadkach Petycje, phone banking Zarzdzanie obietnicami darowizn Wysyki SMSCiviCRM michal@civicrm.org 27. CiviCRM michal@civicrm.org 28. Scenariusze zaawansowane Bazy podmiotw online Generatory wnioskw Obsuga i raportowanie w projektach unijnychCiviCRM michal@civicrm.org 29. CiviCRM michal@civicrm.org 30. Zintegrowana baza Dostp dla wszystkich w organizacji (ale take poziomy dostpu), ledzenie relacji z kontaktami w dugim okresie, analiza danych (np. analiza interesariuszy, analiza darczycw), pami organizacyjna. CiviCRM michal@civicrm.org 31. CiviCRM michal@civicrm.org 32. Spoeczno Tworzony i rozwijany przy udziale uytkownikw/czek Tumaczenia: jzyk polski ~50% https://www.transifex.com/projects/p/civicrm Stay kontakt: http://forum.civicrm.org/ http://forum.civicrm.org.pl/CiviCRM michal@civicrm.org 33. chrona danych osobowych (GIODO) CiviCRM: Wczenie szczegowego logowania aktywnoci i tyle. Szyfrowane poczenie (SSL) Umowa/aneks z serwerowni Wprowadzenie procedur i odpowiedzialnoci wewntrz organizacjiCiviCRM michal@civicrm.org 34. Wyzwania dla organizacji Dugoterminowa strategia i zarzdzanie Budowanie kompetencji wewntrz organizacji Koszty utrzymania i rozwoju (wiat nie stoi w miejscu!)CiviCRM michal@civicrm.org 35. Kto uywa? M.in.CiviCRM michal@civicrm.org 36. Dzikuj! Micha Mach michal@civicrm.orgTa prezentacja dostpna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Uycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 2.5 Polska: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/ Jeeli chcesz skorzysta z niej na innych warunkach, daj zna, na pewno co si da zrobi. :-)CiviCRM michal@civicrm.org