Profesjonalne NGO - webinarium CRM
44
-
Upload
technologieorgpl -
Category
Education
-
view
271 -
download
0
description
Prezentacja z webinarium na temat wykorzystania CRM w pracy NGO. Prezentowane są Microsoft Dynamics oraz CiviCRM.
Transcript of Profesjonalne NGO - webinarium CRM
Fundacja TechSoup dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na
pełne wykorzystanie jej potencjału.
Dołącz do nas
• Dla stowarzyszeń, fundacji, OPP
• Organizacji kościelnych
• Muzeów i bibliotek
• Sprzęt i oprogramowanie, w tym Microsoft Dynamics
Kontakt:
Monika Burdach, Marek Śledziewski, Microsoft 4 grudnia 2013
Platforma Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM na świecie
Forrester CRM Wave Report – lipiec 2012 Gartner Magic Quadrant – lipiec 2013
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wsparcie procesów administracyjnych
Wieloetapowa rekrutacja wolontariuszy Seryjne generowanie dokumentów (np. umów, wniosków o ubezpieczenie) Rozbudowana kartoteka kompetencji wolontariuszy Kalendarz dostępności wolontariuszy
Współpraca z wolontariuszami
Obsługa beneficjentów
Planowanie i rozliczanie działań fundraisingowych Import wyciągów bankowych z formatów MT940, Excel, XML Automatyczne przypisywanie transakcji do beneficjentów i sponsorów Generowanie działań i podziękowań w oparciu o ustalone kryteria (np. wysokość wpłaty) i ich cykliczna realizacja zgodnie ze zdefiniowanym schematem
Fundraising – współpraca z darczyńcami
Kalendarz konkursów Prowadzenie projektów dofinansowanych Kontrola działań w poszczególnych projektach Ułatwione raportowanie z jednego miejsca
Zarządzanie finansami
Szczegółowe informacje i szkolenia na stronie GIODO http://www.giodo.gov.pl/ System Microsoft Dynamics CRM wspiera prawidłowe przechowywanie danych osobowych:
• Raportowanie na temat udzielonych zgód
• Śledzenie dostępu do danych i zmian na danych osobowych
• Przydzielanie uprawnień dostępu do danych
Przechowywanie danych osobowych
Cena komercyjna: 1185,17 EUR/ 1 użytkownik Cena dla organizacji NON PROFIT: licencje są bezpłatne + opłata administracyjna. Kontakt z Fundacją TechSoup. Szkolenia i wdrożenie rozwiązania Microsoft Dynamics CRM: Partnerzy Microsoft Dynamics np. firma SaaS Solutions - www.saassolutions.pl Osoba kontaktowa w Microsoft (zakres Microsoft Dynamics CRM): Marek Śledziewski, [email protected] Bezpłatne warsztaty Dynamics CRM dla organizacji pozarządowych w siedzibie Microsoft w Warszawie – styczeń 2014 r.
Współpraca z firmą Microsoft
CiviCRM
Wolne i otwarte oprogramowanie stworzone z myślą o organizacjach pozarządowych
oraz formalnych i nieformalnych grupach prowadzących działalność społeczną.
CiviCRM to...
CiviCRM
Oprogramowanie CiviCRM można pobrać za darmo, bez żadnej opłaty licencyjnej,
ale istnieją koszty: instalacja, wdrożenie, szkolenia, utrzymanie, dostosowania, itd...
Wolne (free) nie znaczy darmowe
CiviCRM
CiviCRM to aplikacja internetowa, zintegrowana z systemem zarządzania
treścią (CMS) - potrzebny będzie serwer, przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome,
Internet Explorer, itd.) oraz odrobinę doświadczenia
na początek, aby go zainstalować i skonfigurować.
Jak zacząć?
CiviCRM
Baza danych kontaktowych • Kontakty: osoby, instytucje, domostwa • Kategoryzacja, grupowanie • Wyszukiwanie • Import i eksport danych z/do CSV • Interakcje, powiązania • Szerokie możliwości dostosowania
Co „na dzień dobry”?
CiviCRM
Można realizować: • Baza kontaktów medialnych • Baza beneficjentów/tek • Baza ekspertów/podwykonawców • Ogólna baza kontaktowa dla całej organizacji
Co „na dzień dobry”?
CiviCRM
• Zapisy na wydarzenia, RSVP • Formularze online • Zarządzanie członkostwem • Wysyłki email: newslettery, kartki, biuletyny • Zarządzanie kampaniami • Raporty
Fukcjonalność
CiviCRM
Można realizować: • Baza wolontariuszy/szek • Zapisy online na konferencje, warsztaty, szkolenia • Baza członków/członkiń • Biuletyny online
Funkcjonalność
CiviCRM
• Darowizny online (transakcje kartą kredytową) • „Case management” - praca na przypadkach • Petycje, „phone banking” • Zarządzanie obietnicami darowizn • Wysyłki SMS
Funkcjonalność (2)
CiviCRM
• Bazy podmiotów online • Generatory wniosków • Obsługa i raportowanie w projektach unijnych
Scenariusze zaawansowane
CiviCRM
Dostęp dla wszystkich w organizacji (ale także poziomy dostępu),
śledzenie relacji z „kontaktami” w długim okresie, analiza danych
(np. analiza interesariuszy, analiza darczyńców), pamięć organizacyjna.
Zintegrowana baza
CiviCRM
• Tworzony i rozwijany przy udziale użytkowników/czek • Tłumaczenia: język polski ~50% • https://www.transifex.com/projects/p/civicrm • Stały kontakt: • http://forum.civicrm.org/ • http://forum.civicrm.org.pl/
Społeczność
CiviCRM
• CiviCRM: Włączenie szczegółowego logowania aktywności – i tyle. • Szyfrowane połączenie (SSL) • Umowa/aneks z „serwerownią” • Wprowadzenie procedur i odpowiedzialności wewnątrz organizacji
Ochrona danych osobowych (GIODO)
CiviCRM
• Długoterminowa strategia i zarządzanie • Budowanie kompetencji wewnątrz organizacji • Koszty utrzymania i rozwoju (świat nie stoi w miejscu!)
Wyzwania dla organizacji
CiviCRM
Dziękuję! Michał Mach
Ta prezentacja dostępna jest na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 2.5 Polska: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/
Jeżeli chcesz skorzystać z niej na innych warunkach, daj znać, na pewno coś się da zrobić. :-)
![Senuto - [Webinarium] - Content Marketing w służbie SEO](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/58794ee41a28abb1418b5747/senuto-webinarium-content-marketing-w-sluzbie-seo.jpg)
