Prezentacja wyników

za III kwartał 2010 roku

Grupy Kapitałowej EKO Holding

Warszawa, 17 listopada 2010

Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding

Jedna z największych w Polsce sieci detalicznych – 264

placówki EKO w dziewięciu województwach. Spółka zajmuje

się obsługą magazynowo-dystrybucyjną sieci oraz

placówek pozyskiwanych w ramach działań

konsolidacyjnych.

Największy w Polsce operator koordynujący spółki

zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej,

kosmetyków i produktów higienicznych. Dystrybucja i usługi

logistyczne obejmują sprzedaż hurtową przede wszystkim

do jednostek detalicznych spoza Grupy

Organizacja i rozwój sieci spożywczych sklepów

franczyzowych – ponad 600 placówek w pięciu

województwach

Organizacja i rozwój sieci drogeryjnych sklepów

franczyzowych; do 15 listopada 2010 roku funkcjonowało

90 placówek drogeryjnych pod nazwą Jasmin

Częśd Detaliczna Częśd Dystrybucyjna

Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o.100

Polska Grupa Drogeryjna ZachódSp. z o.o.

100

Polska Grupa Drogeryjna Bielsko-Biała Sp. z o.o.

100

Polska Grupa Drogeryjna Bydgoszcz Sp. z o.o.

90

Polska Grupa Drogeryjna Lublin Sp. z o.o.

90

EKO Sp. z o.o. 100

Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o.o.

100

Przedsiębiorstwo TAF Sp. z o.o.

100

ROMA Sp. z o.o. 100

Podkarpacka Sied Hurtowo-Detaliczna ASTRA Sp. z o.o.

61,5

Asort Sp. z o.o. 100

Asort Dystrybucja Sp. z o.o. 51

Rabat-Detal Sp. z o.o. 60

Polska Grupa Drogeryjna Kraków Sp. z o.o.

100

Drogerie Aster Sp. z o.o.64

PH Inter Kram Sp. z o.o. 100

Kamis Sp. z o.o.100

OCD Hurt Serwis Sp. z o.o.25

Aligator Sp. z o.o. 100

Yoko Sp. z o.o.23,5 25,9

EKO HOLDING S.A.

Segment detaliczny w IIIQ 2010

Narastająco za 9 m-cy 2010 sprzedaż żywności, alkoholu i papierosów dla całego rynku wg GUS: -3,6%,

sprzedaż like for like dla sklepów 12 m-cznych EKO: +0,4%

Like for like dla sklepów 12 m-cznych w październiku: +4,11%

Sieć EKO – codzienne, powtarzalne zakupy, blisko domu, podstawowy koszyk produktów

Model biznesowy EKO w czasach kryzysu jest sprawdzony, komplementarny do segmentu dyskontowego

Akcja promocyjna „Dla Ciebie… Gratis” i jej wpływ na wielkość koszyka oraz wolumenu sprzedaży

Intensywny rozwój działu ekspansji, w II półroczu 2010, co będzie miało przełożenie

na dynamiczny wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2011

Segment dystrybucyjny w IIIQ 2010

Według danych agencji badania rynku spadek sprzedaży handlu tradycyjnego w Polsce narastająco dla

8 miesięcy 2010 roku wyniósł:

-w kategorii chemicznej total - (-7,4%)

-w tym kosmetyki total - (-10,5%)

-w tym drogerie total - (-4,2%)

Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy EKO spadła tylko o (nieco ponad 1%) rok do roku za III kwartał

Sprzedaż segmentu hurtowego to sprzedaż like for like (nie jest modyfikowana o akwizycje)

Spadek marży handlowej total w segmencie jest efektem świadomej walki konkurencyjnej

Grupa EKO dostrzega szansę wynikającą z większej skłonności rynku do konsolidacji;

mniejsze podmioty muszą połączyć swoje siły z większymi partnerami

biznesowymi

Wyniki finansowe I - IIIQ 2010mln PLN I-IIIQ 10 I-IIIQ 09 % I-IIIQ10

/ I-IIIQ09

Przychody 921.679 902.484 2,1%

Wynik brutto na sprzedaży

218.060 210.703 3,5%

Wynik brutto na sprzedaży %

23,7% 23,3%

Koszty działalności 191.559 181.827 5,4%

EBIT 24.486 26.735 -8,4%

EBIT % 2,7% 3,0%

EBITDA 34.117 35.359 -3,5%

EBITDA % 3,7% 3,9%

Wynik brutto 21.358 21.543 -0,9%

Rentownosc brutto % 2,3% 2,4%

Wynik netto podmiotu dominującego

16.629 16.763 -0,8%

komentarz

Wzrost przychodów ze sprzedaży +2,1%

Wzrost wyniku brutto na sprzedaży +3,5%Wzrost marży handlowej total dla Grupy +0,4%Wzrost kosztów dotyczy kosztów refundowanych przez producentów, silnie związanych z aktywowaniem sprzedaży – ok. 4,1 mln Spadek wyniku brutto r/r -0,9% Spadek rentowności brutto -0,1%

Wskaźniki rentowności i płynności

Wskaźnik I-IIIQ 10 I-IIIQ 09

Rentownosc sprzedaży brutto

23,7% 23,3%

Rentownosc brutto 2,3% 2,4%

Rentownosc netto 1,8% 1,9%

Płynność bieżąca 1,28 0,89

Płynność natychmiastowa

0,72 0,36

Komentarz do wyników I-IIIQ2010 Poziom skonsolidowany

Wzrost sprzedaży Grupy o 2,1% (wzrost organiczny sprzedaży o 0,9%),- Wzrost sprzedaży segmentu detalicznego o 3,8% odpowiadającego za 67% obrotów total,

Wzrost marży handlowej total +0,4%,- Dynamika dodatnia life for life po 3 kwartałach: +0,4% i po m-cu październiku: +4,11%,

Spadek kosztów finansowych -0,3%,

Wynik netto mniejszy o 59 tys. PLN,

Rentowność brutto i netto na porównywalnym poziomie,

Wzrost wyniku na sprzedaży +3,5%,

Czynniki okresowo negatywnie oddziałujące na bieżący wynik segmentu dystrybucyjnego:- Likwidacja back office w spółkach zależnych,- Wdrożenie wpólnej platformy IT,

- Konsekwencja powyższych działań spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania, spółek dystrybucyjnych w 2011.

Korekta prognozowanych wyników 2010

Prognoza

2010

Korekta

prognozy

2010

2009 % korekta

do 2009

Przychody

ze

sprzedaży

1 246 979 1 262 428 1 202 842 +5%

Wynik na

sprzedaży

302 454 299 700 282 807 +6%

Wynik

netto

29 005 23 680 19 737 +20%

komentarz

Główne czynniki, które złożyły się na konieczność korekty prognozy:

W segmencie hurtowym: słabsza koniunktura w segmencie tradycyjnego handlu drogeryjnego, skutkująca koniecznością pracy na niższych marżach handlowychprzesunięte w czasie projekty konsolidujące back office oraz wdrożenie wspólnej platformy ITwzrost kosztów z tytułu restrukturyzacji 2 centrów magazynowych

W segmencie detalicznym:wypłacone odszkodowanie za zerwany w 2007 roku kontrakt handlowy

Trudny do oszacowania wpływ powodzi na poziom sprzedaży przede wszystkim w segmencie hurtowym ale i detalicznym

Sied sklepów EKO

Sprzedaż placówek Like for Like IIIQ 1,9 mln pln Remodeling 21 sklepów Średni wzrost sprzedaży w wyniku rewitalizacji 4%-20%

Łączna powierzchnia sprzedażowa ok. 61,8 tys m kw

Ilość placówek na koniec IIIQ – 260W ciągu IIIQ otwarto 9 sklepów II połowa 2010 – znaczące wzmocnienie działu ekspansji

Na dzień 15 listopada br.– 264 sklepy

30

80

130

180

230

280

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IIIQ 2010

486 000,00

486 500,00

487 000,00

487 500,00

488 000,00

488 500,00

489 000,00

489 500,00

I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2009

AKCJA MARKETINGOWA Dla Ciebie… GRATIS!

W okresie od 20 września 2010 do 17 kwietnia 2011 dla Klientów EKOZostała przygotowana akcja promocyjna Dla Ciebie… Gratis!Klienci za zakupy powyżej 15 zł otrzymują znaczki gromadzonew karcie kolekcjonerskiej które następnie wymieniają

na wielofunkcyjne pojemniki firmy Pyrex

Akcja została skierowana dla najlepszej grupy Klientów,którzy kilkukrotnie w ciągu tygodnia realizują kompleksowe zakupy w sklepach EKO

Partnerem merytorycznym jest firma realizująca projekty BCM w sieciach handlowych orazstacjach paliw na całym świecie.

Dla Ciebie… GRATIS! – wyniki października 2010

Dynamika przychodu w sklepach 12 msc – 4,11%

-2,00 zł

-1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

3,00 złDynamika koszyka [zł]

Dynamika koszyka [zł]

Od połowy listopada do końcagrudnia sieć EKO bierze udział w

akcji wspierającej Fundację RozwojuKardiochirurgii w budowie polskiejsztucznej komory serca

Segment detaliczny w 2010 PH Inter Kram

5 sierpnia 2010 – nabycie przez EKO Holding S.A. 100% udziałów w spółce

Inter Kram,

35 sklepów zlokalizowanych w woj. lubuskim i wielkopolskim,

Wzmocnienie pozycji EKO Holding S.A. w zachodniej Polsce,

Obecnie rozpoczął się proces integracji sklepów sieci Inter Kram z siecią

EKO:

- ponad 20 sklepów zostało włączonych do systemu informatycznego EKO,

- sklepy przepięte notują w październiku wynik na poziomie 107% rok do roku

- w listopadzie otwarcie sklepu EKO w spółce InterKram w Lwówku

Aligator

27 sierpnia 2010 r., - powołanie do życia spółki Aligator Sp. z o.o.

Zadanie: rozwój sieci sklepów typu convenience:

- małe sklepy o powierzchni od 80 do 120 m2

- lokalizacja: dogodne i często odwiedzane punkty

- rozszerzony asortyment alkoholi

- gotowe towary codziennego użytku (paczkowane wędliny,

nabiał, konserwy, mrożonki, papierosy, gazety),

Faza testowa projektu,

Podpisano 6 umów najmu, 3 kolejne w ciągu najbliższego tygodnia

Do końca roku ma powstać osiem sklepów pod szyldem Aligator.

Rabat – franczyza spożywcza

Na koniec III kwartału w ramach

miękkiej franczyzy funkcjonowało

598 placówek handlowych,

Na koniec III kwartału w ramach

twardej franczyzy działało 5 placówek,

Do końca roku powstaną jeszcze

3 placówki w ramach twardej franczyzy.

Jasmin – franczyza drogeryjna

Intensywna budowa sieci drogerii

partnerskich „Jasmin”,

Na koniec III kwartału

funkcjonowało 57 placówek,

Na 15 listopada br. działa 90

drogerii,

Lokalizacja sklepów na terenie

działania spółek PGD.

Zalety wstąpienia do sieci Jasmin:

- wzmocnienie pozycji

w kontaktach z producentami,

- wspólna politykę handlowa

i marketingowa,

- zintegrowany system

komputerowy,

- atrakcyjna wizualizację sklepów.

Rozwój Grupy na przełomie 2010/2011

Zakończenie rozbudowy magazynu w Niwnicy- planowany termin zakończenia inwestycjiIQ 2011; w wyniku realizacji inwestycji wzrostpowierzchni magazynowych o 3,3 tys. mkw.

EKO Holding S.A. prowadzi kilkanaście

rozmów negocjacyjnych, które mogą

skutkować w najbliższej przyszłości nowymi

akwizycjami

Zakończenie procesu konsolidacji back

office oraz wdrażania wspólnej platformy IT w

segmencie dystrybucji

Zakończenie procesu integracji spółki PH

Inter Kram do struktur EKO

Dalszy rozwój projektu Aligator,

Dynamiczny rozwój struktur związanych z ekspansją oraz

prowadzone rozmowy akwizycyjne gwarantują, że na

koniec 2011 roku będzie

300

sklepów EKO

Dziękujemy za uwagę

Prezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl