PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii...

17
PREZENTACJA SPÓLKI w związku z transakcją (pre-IPO)

Transcript of PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii...

Page 1: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PREZENTACJA SPÓŁKI

w związku z transakcją (pre-IPO)

Page 2: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PLAN PREZENTACJI

� Wprowadzenie

� Przedmiot działalności

� Kompetencje i zasoby

� Zrealizowane inwestycje

� Perspektywy rozwoju

� Plan inwestycji drogowych

� Wyniki finansowe

� Strategia rozwoju

� Przedmiot oferty

� Harmonogram

Page 3: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

WPROWADZENIE

REMDRO WYTWÓRNIA MASY BITUMICZNEJ

REMDRO WROCŁAW

Spółka działa na rynku usług związanych zbudownictwem drogowym od 1992 roku. Obszardziałalności gospodarczej Spółki obejmuje DolnyŚląsk ze szczególnym uwzględnieniem miastaWrocławia i gmin ościennych.

REMDRO KOBIERZYCE

Page 4: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Do podstawowej działalności Spółki należy:

� Produkcja mas bitumicznych (Spółka posiada

własną wytwórnię mas bitumicznych TELTOMAT typ 5/3 o

wydajności 100 ton na godzinę oraz nowoczesne laboratorium do

wykonywania badań produkowanych mas bitumicznych),

� Budownictwo drogowe wraz z infrastrukturą

towarzyszącą,towarzyszącą,

� Roboty ziemne,

� Stabilizacja gruntów,

� Rozbiórki i wyburzenia obiektów

kubaturowych,

� Kruszenie gruzu.

Page 5: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

KOMPETANCJE I ZASOBY

Do podstawowych kompetencji i zasobówSpółki należy:

� Potencjał kadrowy i organizacyjny,

� Specjalistyczny sprzęt posiadający wszelkie

niezbędne atesty i certyfikaty,

� Zaplecze magazynowe i socjalne,

� Własna wytwórnia mas bitumicznych,

� Działka w gm. Kobierzyce, przystosowana

pod zabudowę przemysłową.

Page 6: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

ZREALIZOWANE INWESTYCJEW RAMACH WSPÓŁUCZESTNICTWA

Spółka uczestniczyła w realizacji takich

inwestycji jak:

� Budowa infrastruktury komunikacyjnej w

ramach inwestycji Centrum Handlowego

Bielany Wrocławskie,Bielany Wrocławskie,

� Budowa WABCO we Wrocławiu,

� Przebudowa autostrady A-4,

� Budowa Mostu Milenijnego.

Page 7: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

W ramach generalnego wykonawstwaSpółka wykonała:

� Przebudowę ciągu ulic Ogrodowej, Kwiatowej i

Świerkowej w Bielanach Wrocławskich,

� I etap przebudowy al. M.Kromera i B.Krzywoustego,

� Przebudowę układu komunikacyjnego ulic Mińskiej i

W RAMACH GENERALNEGO WYKONAWSTWA

� Przebudowę układu komunikacyjnego ulic Mińskiej i

Granicznej wraz z budową ronda,

� W ramach remontów bieżących Spółka wykonuje

remonty cząstkowe oraz frezowanie zniszczonych

ciągów komunikacyjnych z wykonaniem nowych

nawierzchni.

Page 8: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Czynniki rozwoju Spółki:� Zwiększenie nakładów na inwestycje

drogowe (wzrost nakładów na inwestycje drogowe we Wrocławiu i

okolicznych gminach spowodowany między innymi: przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012, dofinansowaniem inwestycji drogowych z funduszy UE, wzrostem dochodów budżetu miasta i okolicznych gmin)

� Zwiększenie skali działalności,

� Posiadanie przez firmę odpowiedniego

potencjału wykonawczego,

� Posiadanie działki w gm.

Kobierzyce, przystosowanej pod zabudowę

przemysłową, na której planowane jest

wybudowanie drugiej wytwórni mas

bitumicznych,

Page 9: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011

Planowana wielkość inwestycji drogowych we Wrocławiu w latach 2008-2011 szacowana jest na około 13 mld PLNNazwa zadania inwestycyjnegoPrzebudowa układu komnikacyjnego po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012

Przbudowa Ul. Krlewieckiej wraz z agospodarowaniem terenu o północnej stronie Stadionu

Piłkarskiego Euro 2012

Budowa fragmentu połączena tramwajowego skrzyzowania ulic: Legnicka - Na ostatnim Groszu ze

Stadionem Euro 2012 przez osiedle Kozanów- odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do Krańcówki

przy planowanym Stadionie

Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiedzy łącznicami węzła z drogą krajową nr

Łącznik Gądowski od południowej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu

przy Stadionie Piłkarskim Euro 2012

Budowa skrzyzowania ul. Drzymały z Ul. KrólewieckąBudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - węzeł "Stadion Euro

Budowa parkingu wraz z zagospodarowniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Budowa parkingu wraz z zagospodarowniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką

Ślężą a linią kolejowąPrzebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu-etap II

Zintegrowany system Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj

Plus" w tym m.in.:

Zintegrowany system Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj

Plus" -etap I - trasa tramwajowa na Gaj

Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej :Tramwaj

Plus - etap I - zad. 3 trasa tramwajowa Wielka Wyspa - Oporów w zakresie zad. 3.1 (Grabiszyńska)

i 3.3 Stacja protownikowa "Fiołkowa"

Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj

Plus" - Etap I - trasa tramwajowa łącząca skrzyżowanie Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze

Stadionem Piłkarskim Euro 2012 przez osiedle Kozanów

Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj

Plus"- Etap I- trasa tramwajowa Leśnica - Wielka wyspa w zkresie zad. 2.2 Stacja Zasilania

Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj

Plus"- Etap II - - trasa tramwajowa na Nowy Dwór

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap II

Budowa Mostu Wschodniego w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu

Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim Euro 2012 w ciągu rogi krajowej nr

94 we Wrocławiu ( w tym budowa Alei Stabłowickiej i "Osi Inkubacji 2")

Budowa połączenia autostrady A4 z Obwodnicą Śródmiejską - "Trasa Czeska"

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - Etap I

Budowa drogi łączącej autostradę A4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu

Page 10: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011

Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu

Przebudowa ul. Grabiszyńskiej (od Pereca do Pl. Srebrnego)

Przebudowa ul. Świeradowsiej

Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej

Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

Przebudowa ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem

Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Aleją stabłowicką we Wrocławiu (Łącznik Żernicki)

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Wrocławskim Parkiem Przmysłowym - w rejonie ul.

Śrubowej (Trasa Strzegomska - etap I)

Budowa połączenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego z Dworcem Świebockim (Trasa

Strzegomska - etap II)

Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej, w tym:

Budowa Śródmiejskiej Trasy Połódniowej - łącznik szpitalna - Robotnicza we WrocławiuBudowa Śródmiejskiej Trasy Połódniowej - łącznik szpitalna - Robotnicza we Wrocławiu

Budowa odcinka ul. Nowoszczęśliwej - zad. I (od ul. PowstańcówŚl. Do Zielińskiego)

Przebudowa ul.Puławskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu

Budowa Śródmiejskiej Trasy Połu Połudiowej - pozostałe zadania

Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłamu AOW

Budowa ul. Racławickiej do rzeki ŚlężyBudowa ul. Racławickiej - zadanie 2

Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. LitewskąPrzebudowa ul. Popowickiej od ul. Wejherowskiej do ul. Starogroblowej

Przebudowa ul. Zaporowskiej do ronda pl. Powstańców Śl. Do ul. Grabiczyńskiej

Page 11: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2010LEGENDA – STRONA NASTĘPNA

Page 12: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011

LEGENDA:

Page 13: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

STRATEGIA ROZOWJU

Cele strategiczne Spółki:� Zwiększenie siły finansowej Spółki poprzez

pozyskanie środków z emisji nie

publicznej (wprowadzenie akcji do alternatywnego

sytemu obrotu na rynku NewConnect)

� Budowa betoniarni w Długołęce (czas realizacji

10 – 12 tyg., koszt ok. 2mln PLN, korzyści: poprawa10 – 12 tyg., koszt ok. 2mln PLN, korzyści: poprawa

rentowności oraz uniezależnienie się od dostawców)

� Inwestycje w usprzętowienie (koszt ok. 3 mln

PLN, korzyści: zwiększenie mocy przerobowych Spółki)

� Druga wytwórnia masy bitumicznej

zlokalizowana w Kobierzycach ( Drugi etap

inwestycyjny, koszt ok. 1,35 mln Euro, korzyści:

zwiększenie mocy przerobowych Spółki, i możliwośćrealizacji dużych projektów na południe do Wrocławia)

Page 14: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

WYNIKI FINANSOWE

8 001 8 161

19 341

22 909

2004 2005 2006 2007Przychody netto [tys. PLN] 8 001 8 161 19 341 22 909

Dynamika r/r [%] - 2 137 18

Zysk (strata) na działaności operacyjnej [tys. PLN] 832 41 1 478 3 580

Dynamika r/r [%] - -95 3505 142

Zysk (strata) netto [tys. PLN] 643 19 773 2 829

Dynamika r/r [%] - -97 4069 266

Rentowność [%] 8,03% 0,23% 4,00% 12,35%

WyszczególnienieRok

2004 2005 2006 2007

832 411 478

3 580

643 19 773

2 829

Przychody netto [tys. PLN] Zysk (strata) na działaności operacyjnej [tys. PLN]

Zysk (strata) netto [tys. PLN]

Page 15: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta Pre IPO

� Wielkość oferty:

- 33% udziałów* w Spółce REMDRO Sp. z o.o.

- 33% udziałów* w Spółce BUDOWNICTWO DROGOWE REMDRO Sp. z o.o.

za kwotę 10 mln PLN

� Wycena Spółki na poziomie 30 mln PLN� Wycena Spółki na poziomie 30 mln PLN

� Inwestorzy nabywający akcje w ofercie Pre

IPO, będą objęcie zakazem sprzedażyprzez okres 1 roku od dnia debiutu na rynku

NewConnect

*) W chwili obecnej istnieją dwie Spółki: REMDRO Sp. z o.o. oraz BUDOWNICTWO DROGOWE REMDRO

Sp. z o.o. (wytwórnia masy bitumicznej). W ramach przekształcenia formy prawnej, nastąpi połączenie obu

Spółek.

Page 16: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

HARMONOGRAM

Oferta Pre IPO

� Kwiecień 2008r.

Zmiana formy prawnej na Spółkę Akcyjną

� II-III Kwartał 2008r...

Debiut na NewConncet

� III Kwartał 2008r..

Page 17: PREZENTACJA REMDRO SII · 2008-04-08 · Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej Przebudowa ul. Bardzkiej w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

Dane kontaktowe:PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

Ul. Ofiar Oświęcimskich 15

50-069 Wrocław

Tel. + 48 71 782 11 60

Fax + 48 71 782 11 62

www.profescapital.pl