Prezentacja Nowe Horyzonty Pl (6)

Imię i nazwisko osoby prezentującej

Nazwa pliku źródłowego

Data stworzenia prezentacji 1

Compensa przedstawia Nowe Horyzonty




Compensa informacje o firmie



Data stworzenia prezentacji

Compensa jest częścią drugiej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowowschodniej

Vienna Insurance Group – number 2 in CEE

13,2%12,3%

11,1%1

3,3%

4,8% 4,9%

Inc. recent acquisition

Allian

zVIG

Gener

ali

ING

KBC

Uniqa

Czołowy ubezpieczyciel na rynkach CEE Austria – 1. (24.3%) Czechy – 2. (26.3%) Słowacja – 2. (28.5%) Polska – 5. w majątku (6.7%) Rumunia (inkl. Asirom) – 1. (27.8%) Albania – 3. (16.8%) Bulgaria – 1. (18.1%)




• Największa austriacka grupa

ubezpieczeniowa w CEE

• Działa w 20 krajach

• 21,000 pracowników

• Udział krajów CEE w składce to ponad

40%

• 7 miliardów Euro składki w regionie CEE

w 2007 (30% składki uzyskanej poza

Austrią)

Vienna Insurance Group sukcesy w Austrii i Europie Środkowowschodniej

Headquarter of VIG in Vienna




Fin Life SA

życie i majątek - 100%

życie i majątek - 100%

życie - 95%

majątek - 93%

majątek - 75%

Vienna Finanse dystrybucja

Royal Dystrybucjadystrybucja

Capitoldystrybucja

Dunaj Finanse windykacja

Auto – Ekspert rzeczoznawca

Compensa częścią Vienna Insurance Group – 6 ubezpieczyciela w Polsce

życie - 100 %




wg. Polskiego Klubu Biznesu za dynamiczny rozwój grupy ubezpieczeniowej.

Vienna Insurance Group w PolsceFirma Roku 2007




Dynamiczny rozwój Vienna Insurance Group Polska

Podstawowe dane: • Liczba pracowników: ok.1,4 tys.

• Liczba oddziałów: ok. 250

• Wzrost w 2007 ponad 40%

• Składka na koniec 2007 przekroczyła 2 mrd PLN!

7

Główne cele:

• dalszy wzrost powyżej przeciętnej na rynku

• dalsza poprawa rentowności

• ciągła poprawa obsługi klienta

• rozwój i upraszczanie produktów




Razem

Majątek Życie

Szósta co do wielkości grupa ubezpieczeniowa w Polsce

W roku 2007 przesunięcie na 9 pozycję na rynku ub. życiowych, umocnienie pozycji 5 na rynku ub. majątkowych

Szybki wzrost udziału w rynku

1,52,2

2,8

6,06,6

2003 2004 2005 2006 2Q.2007

2,33,0

0,6 0,71,2

2003 2004 2005 2006 2Q.2007

1,11,5

2,0

3,94,5

2003 2004 2005 2006 2Q.2007

Top 5 Majątek

Top 9 Życie

Top 6 Razem




Majątek – udział w rynku(%)VIG to nr 5 na rynku ubezpieczeń majątkowych

10,0%9,5%

7,3%6,7%

5,3%4,7%

3,5% 3,3%2,7%

2,3% 2,2% 2,1%1,7%

1,3% 1,2% 1,1%0,7% 0,7%

PZ

U

WA

RT

A

ER

GO

Gro

up

AL

LIA

NZ

VIG

HD

I GR

OU

P

HD

I

UN

IQA

GR

OU

P

CIG

NA

ST

U

CO

MP

EN

SA

PT

U

UN

IQA

GE

NE

RA

LI

PT

R

FIL

AR

LIN

K4

EU

RO

PA

TU

W T

UW

BE

NE

FIA

44,9%

VIG: 0,6% za Allianz. VIG przed HDI, Uniqa, Generali.




Majątek - wzrost (%)VIG należy do najszybciej rozwijających się graczy

59%

32% 31% 31%30%

27% 27%

21% 21%19%

9% 8%7%

5% 4% 4%

GE

NE

RA

LI

CIG

NA

ST

U

BE

NE

FIA

MT

U

LIN

K4

VIG

ER

GO

HE

ST

IA

PT

U

CO

MP

EN

SA

ALL

IAN

Z

UN

IQA

UN

IQA

GR

OU

P

FIL

AR

PZ

U

WA

RT

A

HD

I GR

OU

P

Średni wzrost na rynku = 10,9%VIG rozwija się o wiele szybciej niż rynkek.




Życie – udział w rynku (%)VIG w pierwszej 10 po Q3

28,8%

12,3% 11,9%

7,7% 7,5%

5,0%4,1% 3,8% 3,3% 3,3%

2,2% 1,9% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8%

PZ

U

CU

AE

GO

N

AM

PL

ICO

-LIF

E

AL

LIA

NZ

NN

EU

RO

PA

SK

AN

DIA

NO

RD

EA

VIG

GE

NE

RA

LI

WA

RT

A

CA

RD

IF

RO

YA

L

AX

A

GE

RL

ING

CO

MP

EN

SA

ER

GO

HE

ST

IA

UN

IQA

BE

NE

FIA

Razem z Finlife (0,3%) udział w rynku VIG to 3,6%!!! VIG wyprzedza Nordea

Udział w rynku PZU spadł do 29%




Majątek - wzrost (%) Niezwykły wzrost Benefia Życie

202%

89% 88% 88% 83%

60%

46% 44%

32% 32% 31% 27%20% 18%

13% 10%-1% -10%-7%

BE

NE

FIA

EU

RO

PA

SK

AN

DIA

VIG

AE

GO

N

NO

RD

EA

RO

YA

L

AX

A

CO

MP

EN

SA

GE

RL

ING

CU

UN

IQA

AM

PL

ICO

-LIF

E

ER

GO

HE

ST

IA

AL

LIA

NZ

GE

NE

RA

LI

NN

CA

RD

IF

PZ

U

WA

RT

A

535%

Średni wzrost na rynku = 22%VIG rozwija się 4 razy szybciej od rynkuPZU: główny przegrany




Strategia Vienna Insurance Group

Ceniony gracz we wszystkich głównych sektorach rynku

Tworzenie wartości poprzez długotrwałe relacje z klientami, pracownikami, partnerami i wypracowanie zysku dla udziałowców

Zdobycie pozycji wśród 3 największych w sektorze ub. majątkowych i wśród 5 największych w sektorze ub. życiowych w Polsce

Wykorzystanie szans na ekspansję na rynku



Data stworzenia prezentacji 14C-QUADRAT >> Informacja o firmie

C-QUADRAT Informacja o firmie >> Podstawowe informacje

* Całej grupy C-Quadrat oraz spółek stowarzyszonych Stan: 31.12.2007

C-QUADRAT jest niezależnym europejskim menedżerem aktywów

Założona w 1991 roku przez mgr. Thomasa Rießa i Alexandra Schütza

Wartość majątku zarządzanego przez firmę*: 4,9 miliarda euro, ok. 120 pracowników

Obecny w Austrii, Niemczech, Czechach, Polsce, Słowacji oraz na Węgrzech




C-QUADRAT Informacje o firmie

- Zarządzanie własnymi funduszami

- Zarządzanie funduszami innych towarzystw inwestycyjnych w kraju i za granicą (Austria, Niemcy, Węgry, Luksemburg)

- Emisja funduszy inwestycyjnych (36 funduszy*)

- Doradztwo majątkowe i zarządzanie majątkiem w kraju i za granicą na rzecz klientów instytucjonalnych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, ...)




C-QUADRAT Wyróżnienia

Ratings 2007

C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

1. Miejsce:

C-QUADRAT ARTS TR Global-AMI (3 J.)C-QUADRAT ARTS Best Momentum (5 J.)

2. Miejsce:

C-QUADRAT ARTS TR Global-AMI (5 J.)C-QUADRAT ARTS Best Momentum (3 J.)

3. Miejsce:

C-QUADRAT ARTS TR Global-AMI (1 J.)C-QUADRAT ARTS TR Dynamic (3 J.)

Fund Award 2008 (Euro Finanzen & Euro am Sonntag) Morningstar

C-QUADRAT ARTS TR Global – AMI****

C-QUADRAT ARTS Best Momentum*****

C-QUADRAT ARTS TR Dynamic****

na 31.12.07




C-QUADRAT

Wyselekcjonowani emitenci Produktów Strukturyzowanych

C-QUADRAT >> Informacja o firmie




Nowe Horyzonty – szanse na nowych rynkach




Analiza bieżącej sytuacji

• Nerwowa sytuacja na giełdzie

• 13,2 miliarda PLN wycofano w

styczniu z polskich funduszy

inwestycyjnych (30% kwoty

zainwestowanej w 2007) (źródło: Rzeczpospolita)

• Niektórzy klienci oczekują

znacząco wyższych zysków, niż te

które zapewniają im lokaty

bankowe

19




Szanse na nowych rynkach: wstęp

• Kraje rynków wschodzących tzw. „Next 11”

• Wybrane perspektywiczne branże o wysokim potencjale:

Infrastruktura

Ogólnoświatowa opieka zdrowotna

Surowce

• Fundusze Hegdingowe

• Obligacje skarbowe




Szanse na nowych rynkach: Next 11

• Charakterystyka: Największy potencjał wzrostu gospodarczego (źródło: Goldman

Sachs)

Największy potencjał przyrostu naturalnego (źródło: Goldman Sachs)

Najniższa fluktuacja we wzroście od 20 lat

• Next 11 – następcy krajów BRIC: Afryka: Egipt, Nigeria* Azja: Bangladesz*, Indonezja, Pakistan, Filipiny, Korea

Południowa, Wietnam Euroazja: Iran*, Turcja Ameryka Centralna: Meksyk

* Dziś nie inwestujemy w te kraje. Te trzy kraje będą częścią Indeksu, jeżeli przykładowo kapitalizacja i płynność rynku osiągną standard rynku




Szanse na nowych rynkach: infrastruktura

• Kraje rynków wschodzących (Chiny,

Indie, Tajlandia, Brazylia, Argentyna)

oraz kraje Europy Środkowowschodniej,

aby utrzymać dynamiczny rozwój muszą

inwestować w infrastrukturę

(inwestycje komunalne, infrastruktura

drogowa, lotniska, nieruchomości).

22




Szanse na nowych rynkach: infrastruktura

• Infrastruktura w metropoliach

krajów rozwiniętych jest

przestarzała i również wymaga

znacznych inwestycji, np.:

W Londynie wycieka 30% wody

(915 mln litrów dziennie) ze względu na przestarzałą sieć

wodociągową

Na Manhattanie w sierpniu 2003 r. 100 000 mieszkańców

przez 9 dni było pozbawionych elektryczności ze względu na

przestarzałe (30-60 letnie) linie wysokiego napięcia.




Szanse na nowych rynkach: opieka zdrowotna

• Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z branży medycznej

Rosnący popyt na technologię medyczną, usługi medyczne i opiekę

zdrowotną

Światowy rozwój ludności i wzrost zamożności społeczeństw

Starzejące się społeczeństwo

– starsi ludzie częściej chorują

i wymagają opieki zdrowotnej

24




Szanse na innych rynkach: surowce naturalne

• Surowce to 1/3 wszystkich światowych dóbr

• Dostawa surowców – jedna z najważniejszych

podstawowych wymagań w każdym kraju

(nie ma rozwoju ani produkcji bez

paliwa, gazu, złota, aluminium...)

• Ogromny popyt, przede wszystkim

krajów rynków wschodzących, oferuje wysoki

potencjał dla sektora surowców w nadchodzących latach (źródło: ABN AMRO)

• Rynek surowców naturalnych charakteryzuje się dużymi wzrostami

25




Szanse na nowych rynkach: Fundusze Hegdingowe

• Hegde (zabezpieczanie) - określa specyficzny rodzaj transakcji

podejmowany w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi

ruchami cen.

• Zyski niezależne od wzrostów i

spadków na tradycyjnych rynkach

• Niska korelacja z tradycyjnymi

inwestycjami

• Doskonały sposób na

dywersyfikację portfela

26




Szanse na innych rynkach: Obligacje skarbowe

• Uznawane jako

najbezpieczniejsza inwestycja

wśród instrumentów finansowych

• Zapewnia stałe zyski

• Gwarantami obligacji jest Skarb

Państwa

• Doskonały komponent do

stabilizacji portfela

27




Nowe Horyzonty – informacje o produkcie




Informacje o produkcie

• Produkt unit-linked z jednorazową składką - okres inwestycyjny

8 lat

• Rosnąca gwarancja ceny (do 29 marca 2016 r.)

• Możliwości zysku – zalety rynków światowych, perspektywiczne

branże, alternatywne inwestycje

• Fundusz nominowany w euro

• Ubezpieczenie na życie do 6 000 EUR




Informacje o produkcie: struktura portfela

* Wybrane osiem krajów: Egipt, Indonezja, Pakistan, Filipiny, Korea Południowa, Wietnam, Turcja i Meksyk.




Nowe Horyzonty codzienne sterowania stopnia inwestycji

W fazie wzrostu: Wzrost stopnia inwestycji

do

50 % Dźwignia

Trendportfolio100 %

Obligacje0-kuponowe

0 %

W fazie spadku: Redukcja stopnia inwestycji

Trendportfolio60 %

obligacje 0-kuponowe

40 %

Obligacje 0-kuponowe

0 %

Trendportfolio100 %

Wyjściowy portfel na starcie

30 % Dźwignia

Kombinacja pomiędzy wartością dynamiczną portfela a wartością obligacji 0-kuponowych = dynamiczna część portfela / wartości jednostki

Informacje o produkcie >> Nowe Horyzonty




Informacje o produkcie: wykup na koniec inwestycji

Jednostki inwestora umarzane są wg najwyższej z kwot:

32

A) Początkowa wysokość Ceny Gwarantowanej = 1.000 EUR

B) 96 % najwyższej wartości jednostki w 1 roku (nie mniej niż 1.000 EUR)

C) 76 % najwyższej wartości jednostki w okresie 01.04 – 26.11.2009 79 % najwyższej wartości jednostki w okresie 03.12.2009 – 29.03.2016

D) Końcowa warność jednostki




Jednostki umarzane wg końcowej wartości jednostki = 1800 EUR

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

1064

1000

1200

1580

1800

Wartość jednostki

96 % GWARANCJA NAJWYŻSZEJWARTOŚCI

w pierwszym roku(tygodniowa obserwacja)

76 % GWARANCJA NAJWYŻSZEJ WARTOŚCIw okresie 01.04 – 26.11.2009

79 % GWARANCJA NAJWYŻSZEJ WARTOŚCIw okresie 03.12.2009 – 29.03.2016

(tygodniowa obserwacja)

Nowe Horyzonty Wykup w szczegółach - przykład

Informacje o produkcie >> Nowe Horyzonty

Maksymalna wartość z:

D) Końcowa wartość jednostki

A) Początkowa wartość Ceny Gwarantowanej = 1.000 EUR

B) 96 % najwyższej wartości jednostki w 1 roku ( nie mniej niż 1.000 EUR)

C) 76 % najwyższej wartości jednostkiw okresie 01.04 – 26.11.200979 % najwyższej wartości jednostkiw okresie 03.12.2009 – 29.03.2016




Informacje o produkcie: dla jakich inwestorów?

• Ze średnio- i długoterminowym horyzontem inwestycji

• Z nastawieniem na potencjał wysokiego zysku światowych

rynków w połączeniu z zabezpieczeniem wartości jednostki

• Zainteresowanych dywersyfikacją

portfela

• Poszukujących rentownej

alternatywy do klasycznych form

oszczędzania




Informacje o produkcie: warunki zakupu

• Okres subskrypcji: 1.02.2008 – 25.03.2009

• Minimalna wpłata – w 3 walutach:

3 000 EUR

3 000 USD

10 000 PLN

• Opłata (jednorazowa) manipulacyjna: 5%

• Opłata (coroczna) za prowadzenie rachunku:1,1% - 1,8%, w

zależności od poziomu aktywów

• Pierwsza wycena: 28.03.2008

35




Informacje o produkcie: podsumowanie

• Dywersyfikacja sektorowa i geograficzna – brak ryzyka pojedynczego rynku

• Zabezpieczenie wartości jednostki• Wysoki potencjał zysku (do 150% zaangażowania portfela -

dźwignia• Gwarancja najwyższego poziomu wartości spłaty

Wykup na koniec inwestycji według najwyższej możliwości spłaty

• Bezpieczeństwo i gwarancje: Compensa Deutsche Bank AG – główny emitent obligacji, Rating AA

• Ubezpieczenie na życie




Dziękujemy za uwagę

Q & A

Prezentacja Nowe Horyzonty Pl (6)

Economy & Finance

Transcript of Prezentacja Nowe Horyzonty Pl (6)