Prezentacja KIKE

Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE 2007-2013:

Podsumowanie dorobku MSP

Piotr Marciniak, Piotr Wiąckiewicz Warszawa, 05-06.10.2015

KIKE – KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ

• Jesteśmy jedną z największych w Polsce izb gospodarczych branży IT i największą, zrzeszającą małych i średnich operatorów

• Istniejemy od 2008 roku

• Zrzeszamy 250 lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych

• Działamy na rzecz rozwoju usług cyfrowych, dostępnych dla ogółu obywateli

• 161 projektów z dz. 8.4 o wart. 390 mln zł

• 84% spośród nich to projekty FTTx

Konspekt:

• Działanie 8.4 PO IG – podsumowanie

• Działanie II.1 PO RPW

• Wpływ dotacji na rynek telko

• Efekty gospodarcze w skali makro

• Doświadczenia i wnioski

• Potencjał 2014-2020

• 9 przeprowadzonych naborów

• Wnioski złożone: 1560

• Wnioski ocenione pozytywnie: 722

• Podpisane UoD: 653

• Realizowane UoD: 540

– W tym liczba zakończonych projektów: 370

• Liczba beneficjentów: 310

8.4 PO IG - PODSUMOWANIE

Źródło: CPPC

• Wysokość zakontraktowanych środków z EFRR z uwzględnieniem oszczędności na zakończonych projektach 672 648 043,12 PLN

• Wartość realizowanych 540 umów (podpisane umowy minus rozwiązane umowy) - 791 350 638,96 PLN

• % faktycznego wykonania alokacji - 89%


Źródło: CPPC

Spośród 540 realizowanych projektów

• 291 to projekty realizowane w technologii światłowodowej

• 148 realizowane w technologii radiowej,

• 101 w technologii mieszanej


27%

54%

19%

projekty radiowe

projekty światłowodowe

projekty mieszane

Źródło: CPPC

Największe inwestycje


Źródło: CPPC

Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Dofinansowanie Tytuł projektu

1 POIG.08.04.00-30-

102/11

INEA S.A. 17 662 871,08 Zapewnienie Internetu szerokopasmowego

na terenie wybranych miejscowości

województwa wielkopolskiego

2 POIG.08.04.00-24-

226/10

Sitel Spółka z

ograniczoną

odpowiedzialnością

12 796 674,39 Zapewnienie dostępu do Internetu na

obszarze województwa śląskiego w

technologii FTTH

3 POIG.08.04.00-18-

450/10

Zicom Next Sp. z o.o. 11 873 955,76 Łącza światłowodowe dla mieszkańców

Jarosławia i okolic

4 POIG.08.04.00-24-

362/12

Ludyga Adrian "ADI-

POL", 'PROTONET"

9 973 187,56 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego

Internetu w niektórych miejscowościach

powiatu kłobuckiego, tarnogórskiego i

będzińskiego w technologii FTTH

5 POIG.08.04.00-18-

218/12

Zicom Next sp. z o.o. 9 000 519,92 Internet dla Przemyśla

…i najwięksi beneficjenci


Źródło: CPPC

Lp. Nazwa beneficjenta Dofinansowanie łączne Liczba realizowanych

projektów

1 Zicom Next Sp. z o.o. 46 067 353,06 6

2 Ludyga Adrian "ADI-POL", 'PROTONET" 32 801 992,67 4

3 INEA S.A. 26 199 334,80 10

4 G-NET s.c. T.Serwatka W.Rakoniewski 25 677 512,33 10

5

CZARNET spółka cywilna Krzysztof Szymura,

Andrzej Owczarek 23 852 706,12 8

6

SERVOM Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością 21 365 062,86 8

7

Sitel Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością 19 477 291,67 4

8 RFC MARCIN FRĄTCZAK 14 406 617,26 3

9

"E-CHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 13 281 718,31 5

Rozkład geograficzny projektów


Źródło: CPPC

województwo Ilość realizowanych

projektów

Liczba osób, które uzyskały możliwość

dostępu do Internetu Długość wybudowanej sieci (km)

dolnośląskie 20 6 821 288,74

kujawsko - pomorskie 25 16 044 843,99

lubelskie 33 19 518 1 280,28

lubuskie 16 3 347 256,66

łódzkie 29 13 767 1 752,76

małopolskie 97 37 448 2 035,48

mazowieckie 19 12 441 403,74

opolskie 37 20 661 2 507,00

podkarpackie 55 30 848 1 017,62

podlaskie 12 2 614 317,03

pomorskie 28 14 327 1 100,78

śląskie 67 32 140 2 782,07

świętokrzyskie 26 12 246 709,33

warmińsko – mazurskie 13 4 440 125,90

wielkopolskie 48 19 309 728,98

zachodnio – pomorskie 15 7 769 446,09

łącznie 540 253 740 16 596,45

Rozkład geograficzny projektów


Źródło: CPPC

• średnia wartość projektu - 1 465 464,15 PLN

• 10 podłączonych miejscowości

• 3,9 tys. gospodarstw domowych, czyli

• 11 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektu

• Wskaźnik rezultatu – 630 umów abonenckich

• Koszt netto per abonent – 5,2 tys. zł

PRZECIĘTNA „OSIEM CZWÓRKA” i…

Źródło: opracowanie własne

• 1,75 projektu / beneficjent

• Projekty FTTH – po 2011

• Łączna wartości wszystkich inwestycji – ok. 3,5 mln zł

• 25 podłączonych miejscowości

• 9,1 tys. gospodarstw domowych, czyli

• 25 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektów

• Wskaźnik rezultatu (HC – homes connected) – 1470 umów abonenckich

… i PRZECIĘTNE ZAANGAŻOWANIE BENEFICJENTA


• 2 nabory wniosków: lato 2013 i wiosna 2014

• Łączna alokacja: ok 280 mln zł

• 183 złożone wnioski

• 78 wniosków rekomendowanych do dofinansowania o wartości 241 mln zł

• Brak udziału dużych telekomów poza Orange!

II.1 PO RPW - PODSUMOWANIE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP

1 586 034,30

3 108 770,78

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

średnia wartośc projektu 8.4 POIG średnia wartość projektu II.1 PO RPW

• Dofinansowania wypełniły niedoskonałość rynku - lukę w finansowaniu inwestycji szerokopasmowych przez lokalnych ISP

„Udział lokalnych ISP w polskim rynku usług dostępu do Internetu sięga 20%” „Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018” PMR 2014

• Skokowe podniesienie jakości świadczonych usług dostępowych

• FTTx umożliwia świadczenie nowych usług – zgodnie z trendami rynkowymi i wymaganiami użytkowników (NGA, IPTV, smart home, smart city, IoT…)

„Właściwie wszystkie segmenty rynku – poza dostępem NGA – wykazują objawy nasycenia. Dla wzrostu przychodów kluczowa staje się sprzedaż dodatkowych usług (...) albo wymyślenie całkowicie nowych usług. Szczególnie atrakcyjna wydaje się agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej”

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce, Audytel 2014

POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI NA RYNEK TELKO

• „Scenariusze na przyszłość: Stymulowanie rozwoju i popytu na nowoczesne usługi on-line (np. umiejętności cyfrowe, e-zdrowie, inteligentne domy, e-administracja)”

(A.T. Kearney dla Orange Polska: Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, październik 2012)

• „Operatorzy będą stawać przed wyzwaniem optymalizacji zysków. Należy zatem spodziewać pojawienia się ofert wiązanych”.

(Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, UKE, czerwiec 2014)

• Nieograniczone możliwości przepustowości sieci FTTH wygenerują w kolejnych latach popyt na zupełnie nowe usługi, niemożliwe do realizacji wcześniej z uwagi na ograniczenia techniczne przesyłu danych

• Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje rynkowe, całkowicie zasadnym jest przyjęcie, iż pakiety o prędkości 100 Mb/s+ będą za kilka lat oczekiwanym i uzasadnionym standardem


BADANIE ANKIETOWE KIKE WŚRÓD BENEFICJENTÓW

• Realizacja – maj-czerwiec 2014

• Target – MŚP – lokalni PT/ISP

• Anonimowa ankieta – 28 pytań

• Dystrybucja różnymi kanałami – email, osobiście, konferencja…

• Łącznie ankietę wypełniły 32 podmioty, które realizują wspólnie 93 projekty dofinansowane z środków europejskich (reprezentatywna próba - 16% ogółu aktywnych umów w ramach działania 8.4 PO IG)

WNIOSKI

• Profesjonalizacja MŚP: skuteczność pozyskiwania środków, sprawne rozliczanie, model generalnego wykonawcy

• aż 37,5% beneficjentów realizuje inwestycje wyłączenie z środków własnych

• Zdaniem prawie 2/3 respondentów uzyskanie dotacji w wysokim stopniu przyczyniło się do rozwoju ich firm

• prawie 95% spośród nich zamierza aplikować o kolejne dotacje w ramach PO PC


Źródło finansowania inwestycji

kredyt

środki własne

mieszane

inne

Ocena działania 8.4

Wpływ na rozwój firmy

Chęć aplikowania do PO PC



Na pewno tak

Raczej tak

Waham się

Raczej nie

Na pewno nie

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Tak, w wysokim stopniu

Tak, w przeciętnym stopniu

Nie przyczyniło się

Nie, osłabiło firmę/wywołało niepotrzebne trudności

Nie wiem/ trudno powiedzieć

bardzo dobrze

dobrze

dostatecznie

słabo

bardzo słabo

Rozkład geograficzny projektów w odniesieniu do:

• Liczby mieszkańców danego województwa

• Wielkości województwa (powierzchni)

• Urbanizacji (czyli odsetka populacji, zamieszkującego w granicach administracyjnych miast)

EFEKTY SPOŁECZNE

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

EFEKTY SPOŁECZNE

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Liczba osób w zasięgu budowanych sieci w regionach w wartościach bezwzględnych

• „Liderzy” to tereny rolnicze i trudne inwestycyjnie (góry, lasy, pogórza): 5 najsłabiej zurbanizowanych regionów: Podkarpacie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolska i Opolszczyzna. Średni wskaźnik urbanizacji wynosi tam 53%.

• Natomiast w 9 regionach ulokowanych „pod kreską” (czyli o stopniu penetracji projektami 8.4 nie przekraczającym 0,66% ludności) średni wskaźnik urbanizacji jest wyraźnie wyższy i wynosi 63%.

EFEKTY SPOŁECZNE

EFEKTY SPOŁECZNE

Długość budowanej sieci FTTH w przeliczeniu na powierzchnię regionu

WOJEWÓDZTWO

Długość budowanych

światłowodów na 1 km2

powierzchni [m]

1 opolskie 266

2 śląskie 226

3 małopolskie 134

4 łódzkie 96

5 świętokrzyskie 61

6 pomorskie 60

7 podkarpackie 57

POLSKA 53

8 lubelskie 51

9 kujawsko - pomorskie 47

10 wielkopolskie 24

11 zachodnio – pomorskie 19

12 lubuskie 18

13 podlaskie 16

14 dolnośląskie 14

15 mazowieckie 11

16 warmińsko – mazurskie 5

Zgodnie z danymi UKE, liczba łączy o prędkości ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126%

DOPROWADZAMY ŚWIATŁOWODY NA TERENY WIEJSKIE

Większość inwestycji zlokalizowana jest na terenach podmiejskich i wiejskich – MSP dosłownie dostarczają Internet „pod strzechy” w przeciwieństwie do dużych telekomów

Docelowa wartość wskaźnika długość wybudowanej sieci dla 540 realizowanych projektów - 16 596,45 km

Cel działania 8.4 PO IG:

„Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.”

TEZA KIKE:

małe i średnie firmy wywiązały się z postawionego im zadania i są najlepiej z całej branży predysponowane do zapewnienia szerokopasmowego Internetu

na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, także w perspektywie konkursów PO PC.

EFEKTY SPOŁECZNE

WSKAŻNIK REZULTATU Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu

• Wartość tego wskaźnika dla 540 realizowanych projektów - 253 740 (na podstawie wniosków o dofinansowanie)

EFEKTY GOSPODARCZE

63 181

167 976

22 583

projekty radiowe

projekty światłowodowe

projekty mieszane

Źródło: CPPC

Przyjmujemy za GUS, iż średnio w gospodarstwie domowym w Polsce zamieszkują 2,82 osoby

Oznacza to, iż do budowanych sieci przyłączonych zostanie ok. 685 tys. osób

Przechodząc na poziom HP, zasięg sieci określić można, jeśli przyjmiemy średnie zakładane nasycenie na danym terenie, tj. 15%

Szacujemy, że na terenach objętych inwestycjami 8.4 przez MŚP zamieszkuje ok. 4,5 mln osób, a zatem ok. 12% ludności Polski

EFEKTY GOSPODARCZE

Źródło: UKE

EFEKTY GOSPODARCZE

Obszary wiejskie / wykluczone cyfrowo pomijane były w planach inwestycyjnych dużych telekomów, czego świadectwem były plany inwestycyjne: • Orange 2014: W 2013 roku (…) kontynuowaliśmy ograniczanie nakładów inwestycyjnych, które zmniejszyły się o 18%2 i wyniosły 14,8% przychodów (wobec 16,5% w 2012 roku) • Netia 2014: Zamierzamy skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych na rynku obszarach segmentu korporacyjnego, podnosząc rentowność przy ograniczaniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych • Multimedia 2014: Obecnie nie planujemy inwestycji w modernizację sieci dostępowych i spodziewamy się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych związanych z przejęciami) w latach kolejnych będą średnio nieznacznie niższe niż nakłady inwestycyjne w latach 2008-2012

• Mali i średni PT zdali egzamin z absorpcji środków publicznych w ramach budżetu 2007-2013

• Dotacje wypełniły lukę w finansowaniu projektów szerokopasmowych

• Dzięki inwestycjom dofinansowanym lokalni ISP dysponują najnowocześniejszą infrastrukturą w kraju: lokalni ISP przynajmniej od roku 2011 (czyli od rozpoczęcia drugiej fazy wdrażania 8.4 PO IG) budują sieci spełniające kryteria dostępu NGA

• 8.4: efekt synergii celów publicznych i prywatnych. MŚP działają i budują sieci na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym: – obszarach wiejskich,

– trudniejszych biznesowo i terenowo,

– terenach o niskim stopniu urbanizacji

• skala zaangażowania pojedynczego operatora na poziomie tylko nieco niższym niż wymogi PO PC

WNIOSKI

WNIOSKI

KONKURENCJA 47 49,0% Umowy terminowe klientów uniemożliwiają zmianę operatora bez naliczenia kary 18 18,8% silna konkurencja i obecność innych operatorów na obszarze projektu 14 14,6% realizacja innych projektów dofinansowanych 6 6,3% konkurencja sieci komórkowych 6 6,3% zmiana sytuacji rynkowej od momentu złożenia wniosku 3 3,1%

BARIERY POPYTOWE 26 27,1% brak potrzeby u klientów (mają wolniejszy internet, który im wystarcza) 11 11,5% brak popytu u klientów spowodowany mylnymi informacjami uzyskanymi od konkurencji 6 6,3% brak popytu wśród klientów (np. z uwagi na podeszły wiek, wyjazdy zarobkowe) 5 5,2% brak popytu u klientów spowodowany "psuciem rynku" przez dotacje (internet za 1 zł) 2 2,1% mieszkańcy boją się podpisywać umowy na etapie budowy/projektowania sieci 1 1,0% mieszkańcy boją się, że zostaną oszukani (liczne przypadki nieuczciwej sprzedaży) 1 1,0%

OPÓŹNIENIA 19 19,8% opóźnienie w realizacji projektu wynikające z problemów technicznych (z gestorem sieci energetycznej, uzgodnienia, pozwolenia)

11 11,5%

zbyt krótki czas na realizację projektu (2 lata wystarczy zaledwie na budowę, ale już nie na akwizycję)

8 8,3%

BARIERY ADMINISTRACYJNE 4 4,2% bariery administracyjne (lokalna biurokracja) 3 3,1% opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie, co naruszyło harmonogram prac 1 1,0%

Główne problemy związane z akwizycją

50 miejsce w rankingu (na 143 kraje świata) – awans o 4 miejsca

Podindeks „Przygotowanie” – 30 miejsce, w tym

• Infrastruktura – 36 miejsce

• Dostępność – 26 miejsce

Podindeks „Otoczenie prawne” – 54 miejsce, w tym

• Środowisko prawne i polityczne – 65 miejsce

WNIOSKI

Global Information Technology Report 2015

Lokalni ISP już od kilku lat realizują cele EAC, NPS i PO PC…

POTENCJAŁ 2014-2020

W 2015 r. zakończona zostanie realizacja projektów ze starej perspektywy (POIG oraz RPO). Kilkaset firm budujących już teraz światłowodowe sieci szerokopasmowe oraz ich podwykonawcy będą dysponowali doświadczeniem, kadrami, sprzętem, finansowaniem oraz co ważniejsze – gotowymi do dalszej rozbudowy segmentami sieci NGN.

MŚP posiadają zasoby gotowe do wykorzystania w ramach POPC.

Brak nowych projektów dla MŚP oznaczać będzie w 2015 r. zwolnienia pracowników i sprzedaż aktywów, które powinny zostać wykorzystane do budowy sieci dostępowych.

Brak nowych perspektyw inwestycyjnych zwiększy gotowość MŚP do sprzedaży wybudowanych sieci po okresie trwałości (czyli już od 2016-17 r.) potencjalnie degradując popyt na rynku hurtowym – co dotknie również wojewódzkie sieci szerokopasmowe, a w dalszej perspektywie może poprzez zmniejszenie konkurencji – skutkować wzrostem cen usług.

POTENCJAŁ 2014-2020

Zdolność absorpcji dofinansowań przez MŚP w latach 2014-2020.

Bazując na doświadczeniach z POIG 8.4 i średniej wielkości przyznawanego dofinansowania na poziomie przekraczającym w ostatnich naborach 2 mln zł / projekt, przy 200 wnioskach tej wielkości MŚP są w stanie zagospodarować alokację pierwszego naboru 1.1 PO PC (600 mln zł)

Jest to kwota przekraczająca blisko dwukrotnie cel wydatkowania dla 1 osi POPC na 2017 r. oscylujący wedle obecnych prac MIR na poziomie ok. 71 mln Euro.

Opracowania KIKE dot. dofinansowań

WNIOSKI

Dziękujemy za uwagę

[email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]



Prezentacja KIKE

Documents

Transcript of Prezentacja KIKE