Fundusze inwestycyjne w czasach zmiennej koniunktury

Warszawa, 3 kwietnia 2008 roku

- jedzenie podczas prezentacji

wskazane ,- przerywanie w trakcie prezentacji

mile widziane ,- zadawanie pytań i dyskusje na wszelkie tematy

(dotyczące bezpośrednio i pośrednio rynku funduszy inwestycyjnych)

bardzo pożądane

Marcin Dyl

Prezes Zarządu IZFiA

W styczniu i lutym 2008 roku:

• wartość środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zmniejszyła się prawie o 23 mld PLN (-17%)

• rynek zanotował ujemne saldo nabyć i umorzeń - 12 mld PLN

Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych

134 969

113 390 112 172

XII 2007 I 2008 II 2008

Wartośc aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych w okresie grudzień 2007 - luty 2008 w mld

PLN

9 450

12 361

7 255

XII 2007 I 2008 II 2008

Wartość wpłat do funduszy inwestycyjnych w mld PLN

Wartość umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w mld PLN

-23 460

-8 341

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

I 2008 II 2008

Łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabytych podczas dwóch pierwszych

miesięcy 2007 i 2008 roku w mld PLN

19 61619 636

I, II 2008

I, II 2007

Główne cele stawiane przez TFI w 2008 roku

• rozwój funduszy z ochroną kapitału• budowanie portfela inwestycyjnego o

różnych celach i horyzontach inwestycyjnych

• dywersyfikacja portfela na różne kategorie produktów

• edukacja klientów i aktywne informowanie o bieżącej sytuacji rynkowej

Główne cele stawiane przez TFI w 2008 roku c.d.

• poszerzanie oferty o fundusze lokalne i zagraniczne przynoszące wartość dodaną w dłuższym horyzoncie czasu

• rozwój funduszy sektorowo – branżowych

• rozwój produktów alternatywnych

• rozwój internetowej sieci dystrybucji jednostek uczestnictwa

Sabina Ratajczak

Centrum Szkoleń Psychologii Biznesu

Członkowie Izby – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

AIG TFI

BPH TFI

BZ WBK AIB TFI

CU Polska TFI

DWS Polska TFI

ING TFI

KBC TFI

Legg Mason TFI

Millennium TFI

Pioneer Pekao TFI

PKO TFI

SEB TFI

SKARBIEC TFI

SUPERFUND TFI

TFI Allianz Polska

TFI PZU

TFI SKOK

Union Investment TFI