Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...

Polish Retail Guide // Spring 2014

Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

W związku z różnorodnością rynku powierzchni handlowych oraz wciąż rosnącym zasięgiem sieci handlowych działających na terenie naszego kraju, rynek ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno właściciele powierzchni handlowych, jak i najemcy stale poszukują nowych rozwiązań, aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić rosnące oczekiwania klientów.

Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany zachodzące na krajowym rynku w kontekście globalnych trendów obserwowanych w sektorze handlowym. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie związanym z nieruchomościami handlowymi, dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych Klientów w każdej fazie inwestycji

od doradztwa przy opracowywaniu optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo w zakresie doboru najemców, sporządzanie studiów wykonalności, usługi związane z komercjalizacją powierzchni handlowych, wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi oraz sprzedażą nieruchomości.

DTZ posiada także rozległe doświadczenie i wiedzę z zakresu asset management. Doradzamy właścicielom obiektów handlowych, jak zwiększyć ich wartość poprzez repozycjonowanie centrów handlowych, czy też doradztwo z zakresu rozbudowy i przebudowy tych obiektów.

Nad rozwiązaniami opracowywanymi na potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi specjaliści na rynku, którzy doskonale znając lokalne uwarunkowania wykorzystują globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to na opracowywania rozwiązań skutecznie budujących przewagi konkurencyjne danego obiektu.

Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym samym celu – by dostarczyć Państwu użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy sukces.

Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku polskich centrów handlowych.

With a variety of retail formats and an ever- widening range of retailers operating across the country, the retail market in Poland has transformed significantly over the past twenty years. Both landlords and retailers have been constantly upgrading their offer to meet growing expectations and customers’ needs and sophistication.

We at DTZ are closely monitoring these changes at a local level and within the context of global retail trends. Bearing in mind the still growing potential in the retail sector, and benefiting from extensive expertise in this field, DTZ has been involved in all aspects of the retail property business, including concept development support, tenant-mix advice and feasibility studies at the initial development phase and project management, letting, valuation, property management services during and after the implementation phase as well as investment advisory.

As for existing assets, we have demonstrated a solid knowledge and track record in retail asset management, working closely with clients on their repositioning strategies and delivering refurbishment and redevelopment advisory services.

DTZ has attracted top retail professionals who are best placed to achieve the highest quality service for our clients. Knowing exactly the local conditions, combined with global know-how DTZ is able anticipate future trends and developments, allowing us to develop solutions that deliver competitive advantages.

We believe that our capacity to bring our retail clients and partners a set of complex services and solutions, shared under one roof, makes a positive difference.

We have developed the present guide with the same philosophy, to make the difference and support you in taking the optimum, well-thought business decisions.

We hope you enjoy reading our Polish Retail Guide.

Renata KusznierskaHead of Retail Agency CEE

// Introduction / Wstęp

2 | Polish Retail Guide

Kamila WykrotaHead of Consulting & Research

// Introduction / Wstęp

Dear Reader,

We are pleased to present the new addition of the publication that is gaining on popularity each year.

This guide is a perfect tool for all market players, which allows them to get the wide picture of the retail market in Poland.

The guide includes:

• statistics on the major cities including earnings and purchasing power figures

• information on shopping centre provision, including number of existing and planned schemes as well as total modern retail stock operating in the city

• information on vacancy rates and prime rents

• a list of the five largest schemes in operation in each city

• a map locating all shopping centres, retail parks and factory outlets

The retail market in Poland is gaining on maturity, not only in terms of the dynamic supply growth but also the diversifying retail offer. The retail expansion continues in medium and small cities while the competition is strengthening in larger agglomeration. We can also expect the natural market evolution in top 5 cities towards the development of high street retailing.

The presented publication focuses on the specific but also significant segment of the market, which is the traditional shopping centres format in the largest cities.

We encourage you to familiarize with the wide variety of DTZ publications.

Drogi Czytelniku,

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą edycję publikacji, która z każdym rokiem zyskuje na popularności.

Niniejszy przewodnik jest doskonałym narzędziem dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce.

Przewodnik zawiera między innymi:

• statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły nabywczej w największych miastach,

• dane dotyczące rynku centrów handlowych tj. liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych obiektów, jak również statystki całkowitej nowoczesnej powierzchni handlowej,

• informację o stopach pustostanów w mieście i czynszach za najlepsze lokale,

• listę pięciu największych centrów handlowych w każdym z analizowanych miast,

• mapę centrów handlowych oraz innych obiektów handlowych.

Rynek powierzchni handlowej w Polsce

staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko pod względem wzrostu podaży, ale także dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w średnich i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również umacniającą się konkurencję w największych aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu największych miast możemy spodziewać się naturalnego rozwoju handlu na głównych ulicach handlowych.

Prezentowana publikacja skupia się na specyficznym, ale jednocześnie najbardziej popularnym segmencie rynku – tradycyjnych centrach handlowych w największych miastach.

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą publikacji DTZ.

Polish Retail Guide | 3

// Table of content / Spis treści

Aglomeracja Śląska 11211Aglomeracja Trójmiejskaój aTrójm 1141414Białystok 16Bydgoszczzczz 18Częstochhowahoho 20Kielce 22Krakówkówkkówków 24LubublinLuLubLubli 26ŁódźźŁódźŁódźŁódźŁódźŁód 28PoznańPPozP n 30Radom 32Szczecin 34TToruńToTo 36WarszWarszawaWarszaWarszaWarsza 38WrocłWrocławWrocłaWrocłaWrocła 40

42

31We are involved in 31 shopping centres out of which we manage 19.

Świadczymy usługi dla 31 centrów handlowych z czego zarządzamy 19.

Leading property management team: more than 725,000 sq m under management out of which retail space: 495,000 sq m GLA.

Zespół zarządzania nieruchomościami: ponad 750,000 m kw. zarządzanej powierzchni z czego powierzchnia handlowa wynosi 495,000 m kw. GLA.

Leading Valuation Team: total retail GLA valued over the last 12 months: 1 500 000 sq m.

Zespół wycen: GLA handlowe wycenione przez ostatnie 12 miesięcy: 1 500 000 m kw.

300,000 sq m currently under offer.

Agencja powierzchni handlowych: 300,000 m kw. obecnej w ofercie.

Three of the main projects that we manage are: Złote Tarasy (66,200 sq m), CH Ferio Konin (31,200 sq m) and Galeria Solna (30,500 sq m).

Trzy główne projekty, którymi zarządzamy: Złote Tarasy (66,200 m kw.), CH Ferio Konin (31,200 m kw.) i Galeria Solna (30,500 m kw.)

Key clients: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1.

Główni klienci: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1.

DTZ contacts Dane kontaktowe DTZ

DTZ a UGL CompanyKey statistics / Statystyki 2014

Leading property management team / Zespół zarządzania nieruchomościami

Leading Valuation Team / Zespół wycen

Strong Retail Agency /Agencja powierzchni handlowych

Top projects /Główne projekty

Key clients / Główni klienci


// Polish Retail Guide

Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment

» Shopping Centre – a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops, with central management.

» Other modern retail stock – modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse.

» Prime Rent – the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion operators, paid in the best, existing shopping centres.

» GfK Purchasing Power – total value of goods and services purchased by the population of a given region within one year.

» Centrum handlowe – nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej ponad 5 000 m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany.

» Inna nowoczesna powierzchnia handlowa – nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej 5 000 m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe, np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe.

» Czynsze w najlepszych centrach handlowych – najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych centrach handlowych.

» Siła nabywcza GfK – całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez mieszkańców danego regionu.

Definitions

Definicje


» After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in 2013. After gradual acceleration in Q4 2013 the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012 (1.9%) but still higher compared to majority of European countries.

» A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening.

» Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region.

» Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported 53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013.

» The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction activity and other internal factors will also be crucial elements.


Economy Sytuacja ekonomiczna

» Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw. 2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%, co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów europejskich.

» Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %, 3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej.

» Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji na rynkach zagranicznych.

» W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r.

» Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne.

Source: GfK / DTZ Research

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Kielce

Toru�

Cz�stochowa

Radom

Bia�ystok

Lublin

Bydgoszcz

Szczecin*

Pozna�*

Wroc�aw*

�ód�*

Kraków*

Trójmiasto*

�l�sk*

Warszawa*

PLN million*agglomeraon / aglomeracja

Figure 1 / Wykres 1 GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012 Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012


» In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with 2012. Whereas in H1 2013 the dynamics’ indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q4 2013 strong improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate further during 2014

» The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations. According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/ agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and therefore primary target markets for retailers.

» W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%, to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy, jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014 roku będzie nadal wzrastać. sq m

» Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie, co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych.

Economy

Sytuacja ekonomiczna

Galeria Katowicka, Katowice



Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych

» The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of 2013. Shopping centres are dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m.

» New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing an 28% increase comparing to year 2012. It comprised of 29 new projects and 13 extensions of shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000 sq m GLA. This represents a reverse of recent trend – investors’ focus on small-scale retail projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre.

» The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of projects in the next few years is expected to amount to 600,000 – 700,000 sq m per annum. Such an extensive pipeline demonstrates that developers’ confidence is still present on the Polish market.

» Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej 5 000 m kw. oddane do użytkowania po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw.

» W 2013 oddano do użytkowania 700 000 m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się 29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe, 5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad 38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach.

» Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma wynieść do 600 000 – 700 000 m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem.

16%

10%

3%3%

2%3%

9%3%8%

9%2%

4%2%

19%

8%Aglomeracja �l�ska*

Aglomeracja Trójmiejska*

Bia�ystok

Bydgoszcz

Cz�stochowa

Kielce

Kraków*

Lublin

�ód�*

Pozna�*

Radom

Szczecin*

Toru�

Warszawa*

Wroc�aw*��!��"�

Figure 2 / Wykres 2 Shopping centre market share of city / agglomerationUdział w rynku centrów handlowych

Source: DTZ Research



» The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%.

» Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most attractive shopping centre markets in Poland.

» Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially restrict the profitability of future developments.

» Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also potentially limit the future development of new schemes.

» Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term.

» Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi 23 750 PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się napoziomie 124%.

» Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14 milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce.

» Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości.

» Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach.

» Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie.

Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych

Source: GfK / DTZ Research

GfK

Pur

chas

ing

pow

er i

ndex

/

#�$�&��'(��)'��$�+,�-!$�

Inde

ks S

i�y n

abyw

czej

GfK

(%

)

sqm /'000 / m kw./tys. mieszka�ców*agglomerao! / aglomeracja

100

110

120

130

140

150

160

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Aglomeracja �l�ska*

Aglomeracja Trójmiejska*

Bia�-stok B-dgoszcz

Cz�stochowa

Kraków*

L�bli!

�ód�* Poz!a�*

RadomSzczeci!*

Tor��

Warszawa*

Wroc�aw*

Figure 3 / Wykres 3 Shopping centre market development statePoziom rozwoju rynku centrów handlowych



// Shopping centre statistics in Polish cities – summary Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach – podsumowanie

City / Agglomeration Miasto / Aglomeracja

Population in city ‘000 (*in agglommeration) Liczba mieszkańców

w tys. w mieście (*aglomeracji)

Total SC floorspace (sq m)

Podaż centrów handlowych (m kw.)

Total SCs per ‘000 population

Podaż CH na tysiąc mieszkańców

Number of SC and extensions in pipeline (2014-2015) Liczba planowanych CH i rozbudów (2014-2015)

Aglomeracja Śląska* 2 192 967 300 441 3

Aglomeracja Trójmiejska* 974 612 600 629 1

Białystok 295 157 100 534 1

Bydgoszcz 362 206 700 571 1

Częstochowa 235 136 500 580 -

Kielce 201 154 500 767 -

Kraków* 1 024 544 400 532 1

Lublin 348 183 300 527 2

Łódź* 722 503 600 520 2

Poznań* 814 540 200 663 3

Radom 220 121 000 550 -

Szczecin* 556 245 300 441 1

Toruń 205 121 000 591 1

Warszawa* 2 512 1 138 900 453 5

Wrocław* 777 448 000 576 1

Total 15 cities / agglomerations* 15 miast / aglomeracji* 11 437 6 080 400 8 374 25

Poland / Polska 38 533 9 112 000 236 66




the Overview of 15 markets

Przegląd 15 rynków /


Aglomeracja Śląska

Aglomeracja Śląska, śląskie

// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

Aglomeracja Śląska

Poland Polska

» Population, the city of Katowice 2013 Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013

308 269 38 533 299

» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

2 192 143 n/a nie dotyczy

» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

63,8 63,9

» Unemployment rate** (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013

5,4 13,4

» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

4 966,80 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja

130 100

// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

37 397

» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

2 51

» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

1 15

» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

1 280 300 12 200 000

» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

584 317

» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

967 300 9 112 000

» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców)

441 236

» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c

€ 45–50 n/a nie dotyczy

» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

2-5% n/a nie dotyczy

Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowasq m /m kw.

2015f

*Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice


GGGliiiiwwiiccceeewiicc

atowiceatowwiceKatKatoKa

ZZaabbrzeZZaZa

Byttomm

rzówwóChoorzCh zhooorrzó SosnowiecesnowSos csn

RRRuudadRRR daŚŚlląsskaąss

KKnnnuurrówwwnnuuu www

wskiewskkieekiekTarrrnoownoowrrrnowGGóóryG ryyyry

MikołówwóówM

MysłowiceeMworznooJawwJJ

SiemianowiceS winŚląskieŚląsŚŚl browarowaDąbąbDąbbr

rniczazaGórGórąą4

2

1

5

3A4A4

A11

A1

Aglomeracja Śląska, śląskie

Euro

pa C

entr

alna

, Gliw

ice

// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

Name of SC Nazwa CH

City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

Address Adres

GLA Powierzchnia

Shop units Liczba sklepów

Parking Parking

Year of opening Rok otwarcia

Owner Właściciel

1 Silesia City Center Katowice Chorzowska 107 84 000 240 3 000 2005/ 2011 Immofinanz Group

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor

2 M1 Czeladź Czeladź Będzińska 80 59 000 103 2 190 1997/ 2008 Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora

3 Galeria Katowicka Katowice 3-go Maja 30 49 500 250 1 200 2013 DEKA Immobilien

Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved

4 M1 Zabrze Zabrze Plutonowego Szkubacza 1 49 000 116 3 311 1999 / 2010 / 2011Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik

5 Trzy Stawy Katowice Pułaskiego 60 48 000 60 1 900 1999 Union Investment

Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik

Silesia City Center, Katowice

Galeria Zabrze, Zabrze

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Retail Parks / Parki handlowe

Factory Outlets��>�!&��)[email protected](�E�G�)�

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Galeria Katowicka, Katowice


Aglomeracja Trójmiejska

Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie


Aglomeracja Trójmiejska

Poland Polska

» Population, the city of Gdańsk 2013 Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013

460 354 38 533 299


974 313 n/a nie dotyczy


63,4 63,9

» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

6,5 13,4


4 411,7 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja

133 100



27 397


- 51


1 15


846 500 12 200 000


869 317


612 600 9 112 000


629 236


€ 45-48 n/a nie dotyczy



0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

sq m /m kw.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa


2015f

*Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk


ottSoSopot

GGdaG ńskńsGGG kk

GdyyyyyG niannnndyyyyniaGdyGd

5

4

2

3

1

S6

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie

Gal

eria

Met

ropo

lia, G

dańs

k


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Centrum Riviera Gdynia Kazimierza Górskiego 2 70 500 250 2 500 2001 / 2013 Mayland

Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara

2 Auchan Gdańsk Gdańsk Szczęśliwa 3 46 800 49 2 500 1998 / 1999 / 2010 / 2012 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys’R’Us, Carry, Camaieu, Sephora

3 Morski Park Handlowy Gdańsk Przywidzka 2 46 500 18 1 500 2011 / 2012 Liebrecht & Wood

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula

4 Galeria Bałtycka Gdańsk Grunwaldzka 141 46 400 200 1 100 2007 ECE Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor

5 Auchan Port Rumia Rumia Grunwaldzka 108 45 000 85 2 000 2007 / 2008 / 2012 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik

Galeria Bałtycka, Gdańsk

Auchan, Gdańsk


Białystok, podlaskie

Białystok


Białystok Poland Polska

» Population, the city of Białystok 2013 Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013

294 675 38 533 299


n/a nie dotyczy

n/a nie dotyczy


65,6 63,9


13,7 13,4


3 494 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

111 100



6 397


1 51


- 15


188 350 12 200 000

» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców)

639 317


157 100 9 112 000

» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców)

534 236





0

20 000

40 000

60 000

80 000

sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Białostocki subregion / *Podregion białostocki


Białystok

3

5

4

2 1

Białystok, podlaskie

Atr

ium

Bia

ła


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Atrium Biała Białystok Miłosza 2 37 000 96 966 2007 Atrium RE

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora

2 Alfa Centrum Białystok Świętojańska 15 34 000 140 784 2008 JWK Invest

Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler

3 Auchan Produkcyjna Białystok Produkcyjna 84 31 000 57 2 790 2000 / 2002 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann

4 Auchan Hetmańska Białystok Hetmańska 16 29 000 49 1 550 2008 / 2011 / 2012 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam

5 Zielone Wzgórze Białystok Wrocławska 20 16 000 54 1 000 2007 Carrefour

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann

Alfa Centrum

Galeria Jagiellońska

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?


Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz


Bydgoszcz Poland Polska

» Population, the city of Bydgoszcz 2013 Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013

362 286 38 533 299


n/a nie dotyczy

n/a nie dotyczy


63,5 63,9


8,8 13,4


3 468,5 3 744,38


112 100



9 397


- 51


1 15


265 400 12 200 000


733 317


206 700 9 112 000


571 236





0

20 000

10 000

30 000

50 000

70 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński


Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Gal

eria

Pom

orsk

a


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Focus Mall Bydgoszcz Jagiellońska 39/47 42 000 150 1 200 2008 Aviva Investors

Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK

2 Auchan Bydgoszcz Bydgoszcz Rejewskiego 3 40 000 46 2 100 2001 / 2002 / 2010 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud

3 Centrum Handlowe Rondo Bydgoszcz Kruszwicka 1 31 000 45 850 1999 GE Capital Real Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry

4 Galeria Pomorska Bydgoszcz Fordońska 141 30 000 100 1 300 2003 Resolution Property

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas

5 Tesco Extra Bydgoszcz Toruńska 101 21 000 31 1 300 2001 Tesco

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC

Centrum Handlowe Rondo

Galeria Pomorska

ByB ddgdggoszcz

35

4

2

1

S5

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?


Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Centrum Handlowe Rondo


Częstochowa, śląskie

Częstochowa


Częstochowa Poland Polska

» Population, the city of Częstochowa 2013 Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013

235 156 38 533 299


n/a nie dotyczy

n/a nie dotyczy


63,7 63,9


13,5 13,4


3 308,5 3 744,38


100 100



4 397


- 51


- 15


164 500 12 200 000


700 317


136 500 9 112 000


580 236





0

20 000

10 000

30 000

50 000

70 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski


Częstochowa

3

4

2

1

Częstochowa, śląskie

Gal

eria

Jur

ajsk

a


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Jurajska Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 207 47 000 200 2 000 2009 GTC

Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik

2 Auchan Częstochowa Częstochowa Poczesna, Krakowska 10 38 000 67 1 600 2001 / 2007 / 2009 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann

3 M1 Częstochowa Częstochowa Kisielewskiego 8/16 30 000 33 1 568 1999 Apollo Rida /Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved

4 Tesco Extra Częstochowa Drogowców 43 22 000 24 1 200 1999 Tesco

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC

Galeria Jurajska


Kielce, świętokrzyskie

Kielce


Kielce Poland Polska

» Population, the city of Kielce 2013 Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013

201 363 38 533 299


n/a nie dotyczy

n/a nie dotyczy


63,7 63,9


11,1 13,4


3 467,9 3 744,38


107 100



4 397


- 51


- 15


189 500 12 200 000


941 317


154 500 9 112 000


767 236





0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

60 000

sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

*Kielecki subregion / *Podregion kielecki


Kielce, świętokrzyskie

Gal

eria

Kor

ona


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Echo Kielce Świętokrzyska 20 70 000 300 2 300 2002 / 2011 Echo Investment

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada

2 Galeria Radomska Kielce Radomska 20C 37 000 38 1 260 1999 / 2008 Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann

3 Centrum Korona Kielce Warszawska 26 34 000 150 1 000 2012 Apollo Rida Libra Project

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik

4 Pasaż Świętokrzyski Kielce Massalskiego 3 13 000 32 650 2006 Catalyst Capital

Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda

Galeria Echo / Echo Investment

Galeria Korona


Kraków, małopolskie

Kraków


Kraków Poland Polska

» Population, the city of Kraków 2013 Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013

759 131 38 533 299



» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

64,1 63,9


5,9 13,4


3 877,6 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja

125 100



15 397


1 51


- 15


736 100 12 200 000


719 317


544 400 9 112 000


532 236





0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

sq m /m kw.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f



2015f


Kraków4

5

3

1

2A4

A4

Kraków, małopolskie

Gal

eria

Bro

now

ice


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Bonarka City Centre Kraków Kamieńskiego 11 91 000 245 3 200 2009 TriGranit/ Immoeast

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx

2 Galeria Bronowice Kraków Conrada 66 60 000 150 2 800 2013 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport

3 Park Handlowy Zakopianka Kraków Zakopiańska 62 59 000 85 2 200 1998/ 2004 Charter Hall Retail REIT

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk

4 Galeria Krakowska Kraków Pawia 5 58 000 256 1400 2006 ECE Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik

5 M1 Kraków Kraków Al. Pokoju 67 52 000 114 1 553 2001/ 2011 Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx

Galeria Krakowska

Park Handlowy Zakopianka

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Bonarka City Centre


Lublin, lubelskie

Lublin


Lublin Poland Polska

» Population, the city of Lublin 2013 Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013

348 120 38 533 299


n/a nie dotyczy

n/a nie dotyczy


64,3 63,9


10,1 13,4


3 710,8 3 744,38


103 100



9 397


2 51


- 15


265 800 12 200 000


764 317


183 300 9 112 000


527 236





0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f



140 000

sq m /m kw.

2015f

*Lubelski subregion / *Podregion lubelski


Lublin

4

5

3

5

4

2

1

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?


Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Lublin, lubelskie

Gal

eria

Olim

p


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Olimp Lublin Spółdzielczości Pracy 34 66 000 300 1 7002000 / 2005 / 2009

/ 2013 Transhurt

Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys’R’Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino

2 Lublin Plaza Lublin Lipowa 13 24 000 102 900 2007 Klepierre

Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora

3 Tesco Extra Lublin Orkana 4 20 000 36 1 325 2004 Tesco

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann

4 Galeria Zana Lublin Zana 19 17 000 80 800 1997 / 2006 E. Leclerc

Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra

5 Real Lublin Chodźki 14 16 000 30 599 2000 Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann

Galeria Olimp


Łódź, łódzkie

Łódź


Łódź Poland Polska

» Population, the city of Łódź 2013 Liczba mieszkańców w Łodzi, 2011

722 022 38 533 299




62,5 63,9


12,3 13,4


3 568,8 3 744,38


116 100



14 397


1 51


1 15


626 000 12 200 000


646 317


503 600 9 112 000


520 236





0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

sq m /m kw.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f



2015f


Łódź

2

1

2

4

5

3

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Łódź, łódzkie

Gal

eria

Łód

zka


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Manufaktura Łódź Drewnowska 58 110 000 306 3 293 2006 Apsys / Fonciere Euris

Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Cinema City, Go Sport, Alma, Elektro World, Almi Decor, Van Graff, H&M, C&A, Zara, Super-pharm, Reserved, Smyk, Empik

2 Port Łódź Łódź Pabianicka 245 103 000 250 4 536 2009 / 2010 Inter Ikea

Major tenants / Główni najemcy: IKEA, Leroy Merlin, Piotr i Paweł, Saturn, Zara, C&A, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, New Yorker

3 Galeria Łódzka Łódź Piłsudskiego 15/23 45 000 165 1 430 2002 / 2008 ECE Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Media Markt, P&C, H&M, Zara, Reserved, New Look, Empik, Smyk

4 M1 Łódź Łódź Brzezińska 27/29 38 000 76 2 377 1999 Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Jysk, Abra, Black Red White, Reserved

5 Pasaż Łódzki Łódź Jana Pawła II 30 37 000 70 1 740 2002 / 2011 Pradera

Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, Reserved, Decathlon, TK Maxx, H&M, Takko Fashion, Deichmann, Carry

Galeria Łódzka

Manufaktura


Poznań, wielkopolskie

Poznań


Poznań Poland Polska

» Population, the city of Poznań 2013 Liczba mieszkańców w Poznaniu, 2013

552 393 38 533 299




64,0 63,9


4,1 13,4


4 119,7 3 744,38


131 100



17 397


3 51


- 15


757 700 12 200 000


930 317


540 200 9 112 000


663 236





0

20 000

40 000

60 000

100 000

80 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

120 000

sq m /m kw.

2015f


znańńńńańńńńnPozozPP znPPP

4

5

5

3 21

A2

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Poznań, wielkopolskie

Poz

nań

City

Cen

ter


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Poznań City Center Poznań Stanisława Matyi 2 58 000 200 1 500 2013 TriGranit

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Saturn, Toys’R’Us, TK Maxx, Pure Jatomi Fitness, Sports Direct, Royal Collection, H&M

2 Galeria Malta Poznań Abpa A. Baraniaka 8 54 000 170 1 800 2009 Heitman / Neinver

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Media Expert, TK Maxx, Marks&Spencer, H&M, C&A, Zara, Pompo, S. Oliver, Sephora

3 Stary Browar Poznań Półwiejska 32 47 500 214 1 200 2003/ 2007 Fortis

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Alma, Mega Avans, Multikino, Zara, Smyk, Royal Colletion, Van Graff, S. Oliver, H&M, Reserved, KappAhl, Empik, Zara Home

4 M1 Poznań Poznań Szwajcarska 14 46 000 65 3 336 1998 Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Abra, Media Markt, H&M, Reserved, Abra, Deichmann, Camaieu, Carry, Intersport, Cropp Town, CCC, Sephora, Ravel

5 King Cross Marcelin Poznań Bukowska 156 46 000 125 2 000 2005 ING REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Abra, H&M, Reserved, New Yorker, Jysk, Empik, SuperPharm

Galeria Malta

King Cross Marcelin

Poznań City Center


Radom, mazowieckie

Radom


Radom Poland Polska

» Population, the city of Radom 2013 Liczba mieszkańców w Radomiu, 2013

220 062 38 533 299


n/a nie dotyczy

n/a nie dotyczy


63,8 63,9


22,6 13,4


3 411,5 3 744,38


114 100



5 397


- 51


- 15


132 000 12 200 000


600 317


121 000 9 112 000


550 236





0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Radomski subregion / *Podregion radomski


RadomRaRad mR1

2

4

3

5

Radom, mazowieckie

Gal

eria

Sło

necz

na


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Słoneczna Radom Chrobrego 1 42 000 130 1 215 2011 AIG Lincoln

Major tenants / Główni najemcy: MarcPol, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Zara, KappAhl, C&A, TK Maxx, New Yorker

2 M1 Radom Radom Grzecznarowskiego 28 36 000 65 1 848 1998/ 2008Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, JYSK, CCC, Reserved, Cropp Town, Empik

3 Centrum Handlowe Echo Radom Żółkiewskiego 4 20 000 14 830 2000 Echo Investment

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, NOMI, RTV Euro AGD, Pepco

4 Atrium Gama Radom Mireckiego 14 18 000 33 578 2001/ 2007 Atrium European Real Estate

Major tenants / Główni najemcy: Biedronka, OBI, RTV Euro AGD, Pepco, Takko Fashion, Rossmann

5 E. Leclerc Radom Toruńska 1 9 000 17 700 1999 E. Leclerc

Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, Boti

Galeria Słoneczna

M1 Radom


Szczecin, zachodniopomorskie

Szczecin


Szczecin Poland Polska

» Population, the city of Szczecin 2013 Liczba mieszkańców w Szczecinie, 2013

409 211 38 533 299




64,2 63,9


10,6 13,4


3 881,5 3 744,38


128 100



10 397


1 51


- 15


361 000 12 200 000


649 317


245 300 9 112 000


441 236





0

20 000

10 000

30 000

50 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f


13 4

2

SzczecinSzczecin

11

5

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Szczecin, zachodniopomorskie

Gal

eria

Kas

kada


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Kaskada Szczecin Al. Niepodległości 36 43 000 140 1 000 2011ECE

Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Alma, Saturn, Van Graff, Zara, New Yorker, C&A, Reserved, Empik, Smyk, New Look, Kappahl, Intersport, Deichmann

2 Galaxy Szczecin Al. Wyzwolenia 18/20 42 500 170 1 300 2003 Echo Investment

Major tenants / Główni najemcy: Real, Multikino, H&M, Zara, MK Bowling, Reserved, Martes Sport, RTV Euro AGD, Smyk, Empik

3 Centrum Handlowe STER Szczecin Ku Słońcu 67 32 000 60 1 715 1999 GE Capital Real Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, New Yorker, Smyk, RTV Euro AGD, Empik, CCC

4 Centrum Handlowe Turzyn Szczecin Bohaterów Warszawy 42 27 500 83 802 2001Tristan Capital

Partners

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, KappAhl, Reserved, New Yorker, Deichmann, Rossmann, Empik, Almi Decor

5 Auchan Kołbaskowo Szczecin Kołbaskowo, Ustowo 45 25 000 48 1 832 2008/ 2012 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Deichmann, CCC, Carry, Almi Decor, City Sport, Camaieu

CH Turzyn

Galaxy / Echo Investment


Toruń, kujawsko-pomorskie

Toruń


Toruń Poland Polska

» Population, the city of Toruń 2013 Liczba mieszkańców w Toruniu, 2013

204 847 38 533 299


n/a nie dotyczy

n/a nie dotyczy


65,0 63,9


10,2 13,4


3 545,3 3 744,38


112 100



4 397


- 51


1 15


160 000 12 200 000


781 317


121 000 9 112 000


591 236





0

20 000

10 000

30 000

50 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński


Toruń

1

2

34

A1

Toruń, kujawsko-pomorskie

Pla

za T

oruń


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Plaza Toruń Toruń Broniewskiego 90 40 000 120 1 100 2011 Plaza Centres

Major tenants / Główni najemcy: Delima, Cinema City, Fantasy Park, Media Expert, Zara, New Yorker, Reserved, SMYK

2 Atrium Copernicus Toruń Żółkiewskiego 15 31 000 90 850 2005 Atrium European Real Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, H&M, Reserved, SMYK, Empik

3 Centrum Handlowe Bielawy Toruń Olsztyńska 8 24 000 73 1 300 2002 / 2005 Bainbridge

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, JYSK, RTV Euro AGD, Carry

4 Centrum Handlowe Kometa Toruń Grudziądzka 62 20 000 20 850 1999 Pradera

Major tenants / Główni najemcy: Real, Rossmann, CCC, Vision Express, Marionnaud

Plaza Toruń

Legend / Legenda

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

CH Bielawy


Warszawa, mazowieckie

Warszawa


Warszawa Poland Polska

» Population, the city of Warsaw 2013 Liczba mieszkańców w Warszawie, 2013

1 711 324 38 533 299




62,3 63,9


4,8 13,4


5 077,5 3 744,38


170 100



36 397


4 51


1 15


1 764 200 12 200 000


702 317


1 138 900 9 112 000


453 236





0

100 000

50 000

150 000

250 000

200 000

300 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f




Warszawa

1

2

4

5

3

A4

S8

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Warszawa, mazowieckie

Złot

e Ta

rsyy

Arkadia

Złote Tarasy

King Cross Praga


Name of SC Nazwa CH


Address Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Arkadia Warszawa Jana Pawła II 82 103 000 230 4 300 2004 Unibail-Rodamco

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, Saturn, Euro RTV AGD, Cinema City, Holmes Place, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, C&A, GAP, Royal Collection, SMYK, Zara Home

2 Wola Park Warszawa Górczewska 124 73 000 190 4 000 2002 PBW II Real Estate Fund

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Go Sport, Charles Vogele, C&A, Reserved, KappAhl, Zara, Empik, Smyk

3 Centrum Janki Janki Janki/ Mszczonowska 3 68 000 99 2 700 1999GE Capital Real

Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Saturn, Cinema City, Go Sport, H&M, Reserved, Cubus, Empik, C&A, SMYK, Sephora

4 Galeria Mokotów Warszawa Wołoska 12 67 300 260 2 400 2000 / 2002 / 2006 / 2013 Unibail-Rodamco

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Euro RTV AGD, Cinema City, Atomic Bowling Center, Holmes Place Energy, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, KappAhl, Royal Collection, SMYK

5 Złote Tarasy Warszawa Złota 59 64 000 220 1 170 2007 Unibail-Rodamco/ City of Warsaw

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour Express, Van Graff, Multikino, Saturn, Marks&Spencer, Zara, H&M, Zara Home, Carry, Almi Decor, Smyk, Empik, Douglas


Wrocław, dolnośląskie

Wrocław


Wrocław Poland Polska

» Population, the city of W

Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...

Documents

Transcript of Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...

GIODO wobez wyzwań wynikających z ogólnego rozporządzenia ...bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/13038/... · Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193

PRZEWODNIK ESOMAR/WAPOR - ofbor.pl Guide_PL11_08_01.pdf · and Social Research ) [polska wersja: Międzynarodowy kodeks badań rynku i badań społecznych ICC/ESOMAR, tłum. W. Daab]

Przewodnik Biznesowy

Grant thornton Global Dynamism inDex Global Dynamism ...bpcc.org.pl/uploads/publication_attachment_translation/...6 Global Dynamism index 2012 W grupie badanych firm z Europy Wschodniej

PRZEWODNIK PO RYNKU PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCHcertyfikujących objętych jest ponad 24 tys. producentów ekologicznych (według danych na dzień 31 maja 2016 r.), w tym 23 tys. gospodarstw

ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM GENERUJĄCE RYZYKA W …bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/10846/8...klauzula obejŚcia prawa podatkowego. 18 . pŁaca minimalna w wysokoŚci 2000

Przewodnik Wellness

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI ...ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/... · Jeśli dodane zostaną nowe moduły, przewodnik zostanie zaktualizowany.

Przewodnik Gimnazjalisty

TNT - PRZEWODNIK ODPRAWA CELNA PRZEWODNIK …

Prezentacja dla Forum Rynku Nieruchomości w Aglomeracji ...bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/10866/20161116... · aranżacji (test-ﬁt, space plan). ¨ Wykonywane są trzy

Przewodnik Motoryzacyjny

Przewodnik po europejskim rynku faktur elektronicznych ... · UN/CEFACT Cross Industry Invoice oraz rekomendacje podstawowego zestawu danych, które można wyko-rzystywać w e- fakturowaniu

ONLINE Transport nie rynku transportowego eksportowe ...bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/7890/do_druku_Kompendi… · Tymbark, Kamis i Winiary. Do pozostałych polskich hitów

BIAŁORUŚ - PRZEWODNIK PO RYNKU - Białoruś | Białoruś

Przewodnik Optimals

Prezentacja dla Forum Rynku Nieruchomości w Aglomeracji …bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/10729/20161116... · 2016-11-21 · 1. Proces komercjalizacji w czasie 2. Struktura

Przewodnik eksportera po rynku Królestwa Niderlandówold3.kig.pl/files/BWZ/niderlandy_e_2012.pdfswoim sąsiadem, takich jak dynamika, pracowitość i etyka pracy, punktualność i

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY...Taką właśnie nazwę nosi duża impreza plenerowa orga-nizowana wgminie od 2013 r. (wrzesień). Przez kilka pierwszych lat gościła ona rynku wMstowie,

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie ...bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/12365/BSI__Konferencja... · ISO/IEC 27018:2014: Kodeks postępowania dotyczący