Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...

Polish Retail Guide // Spring 2014

Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

W związku z różnorodnością rynku

powierzchni handlowych oraz wciąż

rosnącym zasięgiem sieci handlowych

działających na terenie naszego kraju, rynek

ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno

właściciele powierzchni handlowych, jak i

najemcy stale poszukują nowych rozwiązań,

aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić

rosnące oczekiwania klientów.

Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany

zachodzące na krajowym rynku w kontekście

globalnych trendów obserwowanych w

sektorze handlowym. Posiadamy dużą

wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie

związanym z nieruchomościami handlowymi,

dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych

Klientów w każdej fazie inwestycji

od doradztwa przy opracowywaniu

optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo

w zakresie doboru najemców, sporządzanie

studiów wykonalności, usługi związane z

komercjalizacją powierzchni handlowych,

wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi

oraz sprzedażą nieruchomości.

DTZ posiada także rozległe doświadczenie

i wiedzę z zakresu asset management.

Doradzamy właścicielom obiektów

handlowych, jak zwiększyć ich wartość

poprzez repozycjonowanie centrów

handlowych, czy też doradztwo z zakresu

rozbudowy i przebudowy tych obiektów.

Nad rozwiązaniami opracowywanymi na

potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi

specjaliści na rynku, którzy doskonale

znając lokalne uwarunkowania wykorzystują

globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe

trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to

na opracowywania rozwiązań skutecznie

budujących przewagi konkurencyjne danego

obiektu.

Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym

samym celu – by dostarczyć Państwu

użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie

słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy

sukces.

Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku

polskich centrów handlowych.

With a variety of retail formats and an ever-

widening range of retailers operating across

the country, the retail market in Poland has

transformed significantly over the past twenty

years. Both landlords and retailers have

been constantly upgrading their offer to meet

growing expectations and customers’ needs

and sophistication.

We at DTZ are closely monitoring these

changes at a local level and within the context

of global retail trends. Bearing in mind the

still growing potential in the retail sector, and

benefiting from extensive expertise in this

field, DTZ has been involved in all aspects of

the retail property business, including concept

development support, tenant-mix advice and

feasibility studies at the initial development

phase and project management, letting,

valuation, property management services

during and after the implementation phase as

well as investment advisory.

As for existing assets, we have demonstrated

a solid knowledge and track record in retail

asset management, working closely with

clients on their repositioning strategies and

delivering refurbishment and redevelopment

advisory services.

DTZ has attracted top retail professionals

who are best placed to achieve the highest

quality service for our clients. Knowing exactly

the local conditions, combined with global

know-how DTZ is able anticipate future trends

and developments, allowing us to develop

solutions that deliver competitive advantages.

We believe that our capacity to bring our retail

clients and partners a set of complex services

and solutions, shared under one roof, makes

a positive difference.

We have developed the present guide with

the same philosophy, to make the difference

and support you in taking the optimum, well-

thought business decisions.

We hope you enjoy reading our Polish Retail

Guide.

Renata KusznierskaHead of Retail Agency CEE

// Introduction / Wstęp

2 | Polish Retail Guide

Kamila WykrotaHead of Consulting & Research

// Introduction / Wstęp

Dear Reader,

We are pleased to present the new addition

of the publication that is gaining on popularity

each year.

This guide is a perfect tool for all market

players, which allows them to get the wide

picture of the retail market in Poland.

The guide includes:

• statistics on the major cities including

earnings and purchasing power figures

• information on shopping centre provision,

including number of existing and planned

schemes as well as total modern retail stock

operating in the city

• information on vacancy rates and prime rents

• a list of the five largest schemes in operation

in each city

• a map locating all shopping centres, retail

parks and factory outlets

The retail market in Poland is gaining on

maturity, not only in terms of the dynamic

supply growth but also the diversifying retail

offer. The retail expansion continues in medium

and small cities while the competition is

strengthening in larger agglomeration. We can

also expect the natural market evolution in top

5 cities towards the development of high street

retailing.

The presented publication focuses on the

specific but also significant segment of the

market, which is the traditional shopping

centres format in the largest cities.

We encourage you to familiarize with the wide

variety of DTZ publications.

Drogi Czytelniku,

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą

edycję publikacji, która z każdym rokiem

zyskuje na popularności.

Niniejszy przewodnik jest doskonałym

narzędziem dla wszystkich uczestników rynku

nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum

rynku nowoczesnych powierzchni handlowych

w Polsce.

Przewodnik zawiera między innymi:

• statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły

nabywczej w największych miastach,

• dane dotyczące rynku centrów handlowych tj.

liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych

obiektów, jak również statystki całkowitej

nowoczesnej powierzchni handlowej,

• informację o stopach pustostanów w mieście

i czynszach za najlepsze lokale,

• listę pięciu największych centrów handlowych

w każdym z analizowanych miast,

• mapę centrów handlowych oraz innych

obiektów handlowych.

Rynek powierzchni handlowej w Polsce

staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko

pod względem wzrostu podaży, ale także

dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy

kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych

powierzchni handlowych w średnich

i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również

umacniającą się konkurencję w największych

aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu

największych miast możemy spodziewać

się naturalnego rozwoju handlu na głównych

ulicach handlowych.

Prezentowana publikacja skupia się na

specyficznym, ale jednocześnie najbardziej

popularnym segmencie rynku – tradycyjnych

centrach handlowych w największych

miastach.

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką

gamą publikacji DTZ.

Polish Retail Guide | 3

// Table of content / Spis treści

Aglomeracja Śląska 11211

Aglomeracja Trójmiejskaój aTrójm 1141414

Białystok 16

Bydgoszczzczz 18

Częstochhowahoho 20

Kielce 22

Krakówkówkkówków 24

LubublinLuLubLubli 26

ŁódźźŁódźŁódźŁódźŁódźŁód 28

PoznańPPozP n 30

Radom 32

Szczecin 34

TToruńToTo 36

WarszWarszawaWarszaWarszaWarsza 38

WrocłWrocławWrocłaWrocłaWrocła 40

42

31We are involved in 31 shopping

centres out of which we

manage 19.

Świadczymy usługi dla 31

centrów handlowych z czego

zarządzamy 19.

Leading property management

team: more than 725,000 sq m

under management out

of which retail space:

495,000 sq m GLA.

Zespół zarządzania

nieruchomościami: ponad

750,000 m kw. zarządzanej

powierzchni z czego

powierzchnia handlowa wynosi

495,000 m kw. GLA.

Leading Valuation Team:

total retail GLA valued over

the last 12 months:

1 500 000 sq m.

Zespół wycen: GLA

handlowe wycenione

przez ostatnie 12 miesięcy:

1 500 000 m kw.

300,000 sq m currently

under offer.

Agencja powierzchni

handlowych: 300,000 m kw.

obecnej w ofercie.

Three of the main projects

that we manage are:

Złote Tarasy (66,200 sq m),

CH Ferio Konin (31,200 sq m)

and Galeria Solna (30,500 sq m).

Trzy główne projekty,

którymi zarządzamy:

Złote Tarasy (66,200 m kw.),

CH Ferio Konin (31,200 m kw.)

i Galeria Solna (30,500 m kw.)

Key clients: CBRE Global

Investors, Unibail-Rodamco,

Resolution Property,

Rockspring AC 1.

Główni klienci: CBRE Global

Investors, Unibail-Rodamco,

Resolution Property,

Rockspring AC 1.

DTZ contacts Dane kontaktowe DTZ

DTZ a UGL Company

Key statistics / Statystyki 2014Leading property management team / Zespół zarządzania

nieruchomościami

Leading Valuation Team / Zespół wycen

Strong Retail Agency /Agencja powierzchni

handlowych

Top projects /Główne projekty

Key clients / Główni klienci


// Polish Retail Guide

Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment

» Shopping Centre – a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops,

with central management.

» Other modern retail stock – modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing

other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse.

» Prime Rent – the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion

operators, paid in the best, existing shopping centres.

» GfK Purchasing Power – total value of goods and services purchased by the population of

a given region within one year.

» Centrum handlowe – nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej

ponad 5 000 m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany.

» Inna nowoczesna powierzchnia handlowa – nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej

5 000 m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe,

np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe.

» Czynsze w najlepszych centrach handlowych – najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny

lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych

centrach handlowych.

» Siła nabywcza GfK – całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez

mieszkańców danego regionu.

Definitions

Definicje


» After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in 2013. After

gradual acceleration in Q4 2013 the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly

from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP

growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012

(1.9%) but still higher compared to majority of European countries.

» A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to

a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening.

» Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the

Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region.

» Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported

53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in

comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service

sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013.

» The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors

and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction

activity and other internal factors will also be crucial elements.


Economy Sytuacja ekonomiczna

» Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała

Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw.

2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt

konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%,

co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów

europejskich.

» Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %,

3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu

eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej.

» Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu

wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji

na rynkach zagranicznych.

» W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53

projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki

spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności

sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r.

» Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych

i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały

także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne.

Source: GfK / DTZ Research

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Kielce

Toru�

Cz�stochowa

Radom

Bia�ystok

Lublin

Bydgoszcz

Szczecin*

Pozna�*

Wroc�aw*

�ód�*

Kraków*

Trójmiasto*

�l�sk*

Warszawa*

PLN million*agglomeraon / aglomeracja

Figure 1 / Wykres 1

GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012 Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012


» In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with 2012. Whereas

in H1 2013 the dynamics’ indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q4 2013 strong

improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as

improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate

further during 2014

» The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations.

According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/

agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish

spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and

therefore primary target markets for retailers.

» W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku

ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%,

to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy,

jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014

roku będzie nadal wzrastać. sq m

» Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych

miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej

w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie,

co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje

warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych.

Economy

Sytuacja ekonomiczna

Galeria Katowicka, Katowice



Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych

» The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA

delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of 2013. Shopping centres are

dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m.

» New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing

an 28% increase comparing to year 2012. It comprised of 29 new projects and 13 extensions of

shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail

parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000

sq m GLA. This represents a reverse of recent trend – investors’ focus on small-scale retail

projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with

projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre.

» The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected

to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of

projects in the next few years is expected to amount to 600,000 – 700,000 sq m per annum.

Such an extensive pipeline demonstrates that developers’ confidence is still present on the

Polish market.

» Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako

projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej 5 000 m kw. oddane do użytkowania

po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra

handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw.

» W 2013 oddano do użytkowania 700 000 m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi

28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się

29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych

projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe,

5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad

38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie

popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi

projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice,

Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach.

» Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności

deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie

ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma

wynieść do 600 000 – 700 000 m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni

świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem.

16%

10%

3%3%

2%3%

9%3%8%

9%2%

4%2%

19%

8%Aglomeracja �l�ska*

Aglomeracja Trójmiejska*

Bia�ystok

Bydgoszcz

Cz�stochowa

Kielce

Kraków*

Lublin

�ód�*

Pozna�*

Radom

Szczecin*

Toru�

Warszawa*

Wroc�aw*�� !�� "�

Figure 2 / Wykres 2

Shopping centre market share of city / agglomerationUdział w rynku centrów handlowych

Source: DTZ Research



» The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand

inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the

average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%.

» Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities

where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and

the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most

attractive shopping centre markets in Poland.

» Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision

and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong

purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially

restrict the profitability of future developments.

» Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with

shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also

potentially limit the future development of new schemes.

» Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still

under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing

power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term.

» Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło

poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi

23 750 PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się

napoziomie 124%.

» Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14

milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym

wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji

warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce.

» Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą

powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo

korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać

oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości.

» Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki

nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej

siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach.

» Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są

to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego

mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie.

Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych

Source: GfK / DTZ Research

GfK

Pur

chas

ing

pow

er i

ndex

/

#� $�&��'(��)'��$�+,� -!$�

Inde

ks S

i�y n

abyw

czej

GfK

(%

)

sqm /'000 / m kw./tys. mieszka�ców*agglomerao! / aglomeracja

100

110

120

130

140

150

160

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Aglomeracja �l�ska*

Aglomeracja Trójmiejska*

Bia�-stok B-dgoszcz

Cz�stochowa

Kraków*

L�bli!

�ód�* Poz!a�*

RadomSzczeci!*

Tor��

Warszawa*

Wroc�aw*

Figure 3 / Wykres 3

Shopping centre market development statePoziom rozwoju rynku centrów handlowych



// Shopping centre statistics in Polish cities – summary Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach – podsumowanie

City / Agglomeration Miasto / Aglomeracja

Population in city ‘000

(*in agglommeration) Liczba mieszkańców

w tys. w mieście (*aglomeracji)

Total SC floorspace

(sq m) Podaż centrów handlowych

(m kw.)

Total SCs

per ‘000 population Podaż CH

na tysiąc mieszkańców

Number of SC and extensions

in pipeline (2014-2015) Liczba planowanych CH

i rozbudów (2014-2015)

Aglomeracja Śląska* 2 192 967 300 441 3

Aglomeracja Trójmiejska* 974 612 600 629 1

Białystok 295 157 100 534 1

Bydgoszcz 362 206 700 571 1

Częstochowa 235 136 500 580 -

Kielce 201 154 500 767 -

Kraków* 1 024 544 400 532 1

Lublin 348 183 300 527 2

Łódź* 722 503 600 520 2

Poznań* 814 540 200 663 3

Radom 220 121 000 550 -

Szczecin* 556 245 300 441 1

Toruń 205 121 000 591 1

Warszawa* 2 512 1 138 900 453 5

Wrocław* 777 448 000 576 1

Total 15 cities / agglomerations* 15 miast / aglomeracji* 11 437 6 080 400 8 374 25

Poland / Polska 38 533 9 112 000 236 66




the Overview of 15 markets

Przegląd 15 rynków /


Aglomeracja

Śląska

Aglomeracja Śląska, śląskie

// Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

Aglomeracja Śląska

Poland Polska

» Population, the city of Katowice 2013 Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013

308 269 38 533 299

» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013

2 192 143 n/a

nie dotyczy

» Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

63,8 63,9

» Unemployment rate** (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013

5,4 13,4

» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012

4 966,80 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja

130 100

// Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych

» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych

37 397

» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych

2 51

» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych

1 15

» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)

1 280 300 12 200 000

» Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji

(m kw. na 1 000 mieszkańców)

584 317

» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)

967 300 9 112 000

» Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji


441 236

» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.)

/m kw./m-c

€ 45–50n/a

nie dotyczy

» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014)

2-5%n/a

nie dotyczy

Source: DTZ Research(f) forecast / prognoza

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowasq m /m kw.

2015f

*Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice


GGGliiiiwwiiccceeewiicc

atowiceatowwiceKatKatoKa

ZZaabbrzeZZaZa

Byttomm

rzówwóChoorzCh zhooorrzó SosnowiecesnowSos csn

RRRuudadRRR daŚŚlląsskaąss

KKnnnuurrówwwnnuuu www

wskiewskkieekiekTarrrnoownoowrrrnowGGóóryG ryyyry

MikołówwóówM

MysłowiceeMworznooJawwJJ

SiemianowiceS winŚląskieŚląsŚŚl browarowaDąbąbDąbbr

rniczazaGórGórąą

4

2

1

5

3

A4A4

A11

A1

Aglomeracja Śląska, śląskie

Euro

pa C

entr

aln

a,

Gliw

ice

// Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni)

Name of SC Nazwa CH

City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja

Address

Adres

GLA Powierzchnia

Shop units Liczba sklepów

Parking Parking

Year of opening Rok otwarcia

Owner Właściciel

1 Silesia City Center Katowice Chorzowska 107 84 000 240 3 000 2005/ 2011Immofinanz

Group

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor

2 M1 Czeladź Czeladź Będzińska 80 59 000 103 2 190 1997/ 2008Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora

3 Galeria Katowicka Katowice 3-go Maja 30 49 500 250 1 200 2013DEKA

Immobilien

Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved

4 M1 Zabrze ZabrzePlutonowego

Szkubacza 149 000 116 3 311 1999 / 2010 / 2011

Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik

5 Trzy Stawy Katowice Pułaskiego 60 48 000 60 1 900 1999Union

Investment

Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik

Silesia City Center, Katowice

Galeria Zabrze, Zabrze

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Retail Parks / Parki handlowe

Factory Outlets��>�!& ��)-@ (�E�G�)�

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Galeria Katowicka, Katowice


Aglomeracja

Trójmiejska

Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie


Aglomeracja Trójmiejska

Poland Polska

» Population, the city of Gdańsk 2013 Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013

460 354 38 533 299


974 313n/a

nie dotyczy


63,4 63,9

» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013

6,5 13,4


4 411,7 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja

133 100



27 397


- 51


1 15


846 500 12 200 000



869 317


612 600 9 112 000



629 236


/m kw./m-c

€ 45-48n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

sq m /m kw.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa


2015f

*Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk


ottSoSopot

GGdaG ńskńsGGG kk

GdyyyyyG niannnndyyyyniaGdyGd

5

4

2

3

1

S6

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie

Gale

ria M

etr

op

olia

, G

dańsk


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Centrum Riviera GdyniaKazimierza

Górskiego 270 500 250 2 500 2001 / 2013 Mayland

Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara

2 Auchan Gdańsk Gdańsk Szczęśliwa 3 46 800 49 2 5001998 / 1999 / 2010

/ 2012Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys’R’Us, Carry, Camaieu, Sephora

3 Morski Park Handlowy Gdańsk Przywidzka 2 46 500 18 1 500 2011 / 2012 Liebrecht & Wood

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula

4 Galeria Bałtycka Gdańsk Grunwaldzka 141 46 400 200 1 100 2007ECE

Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor

5 Auchan Port Rumia Rumia Grunwaldzka 108 45 000 85 2 0002007 / 2008 /

2012Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik

Galeria Bałtycka, Gdańsk

Auchan, Gdańsk


Białystok, podlaskie

Białystok


Białystok Poland Polska

» Population, the city of Białystok 2013 Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013

294 675 38 533 299


n/a

nie dotyczy

n/a

nie dotyczy


65,6 63,9


13,7 13,4


3 494 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%)

111 100



6 397


1 51


- 15


188 350 12 200 000

» Total modern retail stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową


639 317


157 100 9 112 000

» Total shopping centre stock density (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych


534 236


/m kw./m-c

€ 32-36n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

40 000

60 000

80 000

sq m /m kw.shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Białostocki subregion / *Podregion białostocki


Białystok

3

5

4

2 1

Białystok, podlaskie

Atr

ium

Bia

ła


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Atrium Biała Białystok Miłosza 2 37 000 96 966 2007 Atrium RE

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora

2 Alfa Centrum Białystok Świętojańska 15 34 000 140 784 2008 JWK Invest

Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler

3 Auchan Produkcyjna Białystok Produkcyjna 84 31 000 57 2 790 2000 / 2002 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann

4 Auchan Hetmańska Białystok Hetmańska 16 29 000 49 1 5502008 / 2011 /

2012Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam

5 Zielone Wzgórze Białystok Wrocławska 20 16 000 54 1 000 2007 Carrefour

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann

Alfa Centrum

Galeria Jagiellońska

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?


Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz


Bydgoszcz Poland Polska

» Population, the city of Bydgoszcz 2013 Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013

362 286 38 533 299


n/a

nie dotyczy

n/a

nie dotyczy


63,5 63,9


8,8 13,4


3 468,5 3 744,38


112 100



9 397


- 51


1 15


265 400 12 200 000



733 317


206 700 9 112 000



571 236


/m kw./m-c

€ 38-42n/a

nie dotyczy


5-10%n/a

nie dotyczy

0

20 000

10 000

30 000

50 000

70 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński


Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Gale

ria P

om

ors

ka


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Focus Mall Bydgoszcz Jagiellońska 39/47 42 000 150 1 200 2008Aviva

Investors

Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK

2 Auchan Bydgoszcz Bydgoszcz Rejewskiego 3 40 000 46 2 1002001 / 2002 /

2010Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud

3 Centrum Handlowe Rondo Bydgoszcz Kruszwicka 1 31 000 45 850 1999GE Capital Real

Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry

4 Galeria Pomorska Bydgoszcz Fordońska 141 30 000 100 1 300 2003Resolution Property

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas

5 Tesco Extra Bydgoszcz Toruńska 101 21 000 31 1 300 2001 Tesco

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC

Centrum Handlowe Rondo

Galeria Pomorska

ByB ddgdggoszcz

3

5

4

2

1

S5

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?


Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Centrum Handlowe Rondo


Częstochowa, śląskie

Częstochowa


Częstochowa Poland Polska

» Population, the city of Częstochowa 2013 Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013

235 156 38 533 299


n/a

nie dotyczy

n/a

nie dotyczy


63,7 63,9


13,5 13,4


3 308,5 3 744,38


100 100



4 397


- 51


- 15


164 500 12 200 000



700 317


136 500 9 112 000



580 236


/m kw./m-c

€ 38-42n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

10 000

30 000

50 000

70 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski


Częstochowa

3

4

2

1

Częstochowa, śląskie

Gale

ria J

ura

jska


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Jurajska CzęstochowaAleja Wojska

Polskiego 20747 000 200 2 000 2009 GTC

Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik

2 Auchan Częstochowa CzęstochowaPoczesna,

Krakowska 1038 000 67 1 600 2001 / 2007 / 2009 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann

3 M1 Częstochowa Częstochowa Kisielewskiego 8/16 30 000 33 1 568 1999Apollo Rida /Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved

4 Tesco Extra Częstochowa Drogowców 43 22 000 24 1 200 1999 Tesco

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC

Galeria Jurajska


Kielce, świętokrzyskie

Kielce


Kielce Poland Polska

» Population, the city of Kielce 2013 Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013

201 363 38 533 299


n/a

nie dotyczy

n/a

nie dotyczy


63,7 63,9


11,1 13,4


3 467,9 3 744,38


107 100



4 397


- 51


- 15


189 500 12 200 000



941 317


154 500 9 112 000



767 236


/m kw./m-c

€ 42-45n/a

nie dotyczy


5-10%n/a

nie dotyczy

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

60 000

sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

*Kielecki subregion / *Podregion kielecki


Kielce, świętokrzyskie

Gale

ria K

oro

na


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Echo Kielce Świętokrzyska 20 70 000 300 2 300 2002 / 2011 Echo Investment

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada

2 Galeria Radomska Kielce Radomska 20C 37 000 38 1 260 1999 / 2008Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann

3 Centrum Korona Kielce Warszawska 26 34 000 150 1 000 2012Apollo Rida

Libra Project

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik

4 Pasaż Świętokrzyski Kielce Massalskiego 3 13 000 32 650 2006 Catalyst Capital

Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda

Galeria Echo / Echo Investment

Galeria Korona


Kraków, małopolskie

Kraków


Kraków Poland Polska

» Population, the city of Kraków 2013 Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013

759 131 38 533 299


1 024 034 n/a

nie dotyczy

» Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012

64,1 63,9


5,9 13,4


3 877,6 3 744,38

» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja

125 100



15 397


1 51


- 15


736 100 12 200 000



719 317


544 400 9 112 000



532 236


/m kw./m-c

€ 40-43n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

sq m /m kw.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f



2015f


Kraków4

5

3

1

2A4

A4

Kraków, małopolskie

Gale

ria B

ronow

ice


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Bonarka City Centre Kraków Kamieńskiego 11 91 000 245 3 200 2009TriGranit/ Immoeast

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx

2 Galeria Bronowice Kraków Conrada 66 60 000 150 2 800 2013 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport

3 Park Handlowy Zakopianka Kraków Zakopiańska 62 59 000 85 2 200 1998/ 2004Charter Hall Retail

REIT

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk

4 Galeria Krakowska Kraków Pawia 5 58 000 256 1400 2006ECE

Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik

5 M1 Kraków Kraków Al. Pokoju 67 52 000 114 1 553 2001/ 2011Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx

Galeria Krakowska

Park Handlowy Zakopianka

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Bonarka City Centre


Lublin, lubelskie

Lublin


Lublin Poland Polska

» Population, the city of Lublin 2013 Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013

348 120 38 533 299


n/a

nie dotyczy

n/a

nie dotyczy


64,3 63,9


10,1 13,4


3 710,8 3 744,38


103 100



9 397


2 51


- 15


265 800 12 200 000



764 317


183 300 9 112 000



527 236


/m kw./m-c

€ 36-40n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f



140 000

sq m /m kw.

2015f

*Lubelski subregion / *Podregion lubelski


Lublin

4

5

3

5

4

2

1

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?


Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Lublin, lubelskie

Gale

ria O

limp


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Olimp LublinSpółdzielczości

Pracy 34 66 000 300 1 700

2000 / 2005 / 2009

/ 2013Transhurt

Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys’R’Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino

2 Lublin Plaza Lublin Lipowa 13 24 000 102 900 2007 Klepierre

Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora

3 Tesco Extra Lublin Orkana 4 20 000 36 1 325 2004 Tesco

Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann

4 Galeria Zana Lublin Zana 19 17 000 80 800 1997 / 2006E. Leclerc

Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra

5 Real Lublin Chodźki 14 16 000 30 599 2000Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann

Galeria Olimp


Łódź, łódzkie

Łódź


Łódź Poland Polska

» Population, the city of Łódź 2013 Liczba mieszkańców w Łodzi, 2011

722 022 38 533 299


969 180 n/a

nie dotyczy


62,5 63,9


12,3 13,4


3 568,8 3 744,38


116 100



14 397


1 51


1 15


626 000 12 200 000



646 317


503 600 9 112 000



520 236


/m kw./m-c

€ 43-45n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

sq m /m kw.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f



2015f


Łódź

2

1

2

4

5

3

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Łódź, łódzkie

Gale

ria Ł

ód

zka


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Manufaktura Łódź Drewnowska 58 110 000 306 3 293 2006Apsys / Fonciere

Euris

Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Cinema City, Go Sport, Alma, Elektro World, Almi Decor, Van Graff, H&M, C&A, Zara, Super-pharm, Reserved, Smyk, Empik

2 Port Łódź Łódź Pabianicka 245 103 000 250 4 536 2009 / 2010 Inter Ikea

Major tenants / Główni najemcy: IKEA, Leroy Merlin, Piotr i Paweł, Saturn, Zara, C&A, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, New Yorker

3 Galeria Łódzka Łódź Piłsudskiego 15/23 45 000 165 1 430 2002 / 2008ECE

Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Media Markt, P&C, H&M, Zara, Reserved, New Look, Empik, Smyk

4 M1 Łódź Łódź Brzezińska 27/29 38 000 76 2 377 1999Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Jysk, Abra, Black Red White, Reserved

5 Pasaż Łódzki Łódź Jana Pawła II 30 37 000 70 1 740 2002 / 2011 Pradera

Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, Reserved, Decathlon, TK Maxx, H&M, Takko Fashion, Deichmann, Carry

Galeria Łódzka

Manufaktura


Poznań, wielkopolskie

Poznań


Poznań Poland Polska

» Population, the city of Poznań 2013 Liczba mieszkańców w Poznaniu, 2013

552 393 38 533 299


814 296 n/a

nie dotyczy


64,0 63,9


4,1 13,4


4 119,7 3 744,38


131 100



17 397


3 51


- 15


757 700 12 200 000



930 317


540 200 9 112 000



663 236


/m kw./m-c

€ 42-44n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

40 000

60 000

100 000

80 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f

120 000

sq m /m kw.

2015f


znańńńńańńńńnPozozPP znPPP

4

5

5

3 21

A2

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Poznań, wielkopolskie

Pozn

ań C

ity C

ente

r


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Poznań City Center Poznań Stanisława Matyi 2 58 000 200 1 500 2013 TriGranit

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Saturn, Toys’R’Us, TK Maxx, Pure Jatomi Fitness, Sports Direct, Royal Collection, H&M

2 Galeria Malta Poznań Abpa A. Baraniaka 8 54 000 170 1 800 2009 Heitman / Neinver

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Media Expert, TK Maxx, Marks&Spencer, H&M, C&A, Zara, Pompo, S. Oliver, Sephora

3 Stary Browar Poznań Półwiejska 32 47 500 214 1 200 2003/ 2007 Fortis

Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Alma, Mega Avans, Multikino, Zara, Smyk, Royal Colletion, Van Graff, S. Oliver, H&M, Reserved, KappAhl, Empik, Zara Home

4 M1 Poznań Poznań Szwajcarska 14 46 000 65 3 336 1998Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Abra, Media Markt, H&M, Reserved, Abra, Deichmann, Camaieu, Carry, Intersport, Cropp Town, CCC, Sephora, Ravel

5 King Cross Marcelin Poznań Bukowska 156 46 000 125 2 000 2005 ING REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Abra, H&M, Reserved, New Yorker, Jysk, Empik, SuperPharm

Galeria Malta

King Cross Marcelin

Poznań City Center


Radom, mazowieckie

Radom


Radom Poland Polska

» Population, the city of Radom 2013 Liczba mieszkańców w Radomiu, 2013

220 062 38 533 299


n/a

nie dotyczy

n/a

nie dotyczy


63,8 63,9


22,6 13,4


3 411,5 3 744,38


114 100



5 397


- 51


- 15


132 000 12 200 000



600 317


121 000 9 112 000



550 236


/m kw./m-c

€ 37-40n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Radomski subregion / *Podregion radomski


RadomRaRad mR1

2

4

3

5

Radom, mazowieckie

Gale

ria S

łoneczn

a


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Słoneczna Radom Chrobrego 1 42 000 130 1 215 2011 AIG Lincoln

Major tenants / Główni najemcy: MarcPol, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Zara, KappAhl, C&A, TK Maxx, New Yorker

2 M1 Radom RadomGrzecznarowskiego

2836 000 65 1 848 1998/ 2008

Apollo Rida / Axa REIM

Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, JYSK, CCC, Reserved, Cropp Town, Empik

3 Centrum Handlowe Echo Radom Żółkiewskiego 4 20 000 14 830 2000 Echo Investment

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, NOMI, RTV Euro AGD, Pepco

4 Atrium Gama Radom Mireckiego 14 18 000 33 578 2001/ 2007Atrium European

Real Estate

Major tenants / Główni najemcy: Biedronka, OBI, RTV Euro AGD, Pepco, Takko Fashion, Rossmann

5 E. Leclerc Radom Toruńska 1 9 000 17 700 1999 E. Leclerc

Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, Boti

Galeria Słoneczna

M1 Radom


Szczecin, zachodniopomorskie

Szczecin


Szczecin Poland Polska

» Population, the city of Szczecin 2013 Liczba mieszkańców w Szczecinie, 2013

409 211 38 533 299


556 439 n/a

nie dotyczy


64,2 63,9


10,6 13,4


3 881,5 3 744,38


128 100



10 397


1 51


- 15


361 000 12 200 000



649 317


245 300 9 112 000



441 236


/m kw./m-c

€ 40-44n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

20 000

10 000

30 000

50 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f


13 4

2

SzczecinSzczecin

11

5

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Szczecin, zachodniopomorskie

Gale

ria K

askad

a


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Galeria Kaskada SzczecinAl. Niepodległości

3643 000 140 1 000 2011

ECE Projektmanagement

Major tenants / Główni najemcy: Alma, Saturn, Van Graff, Zara, New Yorker, C&A, Reserved, Empik, Smyk, New Look, Kappahl, Intersport, Deichmann

2 Galaxy SzczecinAl. Wyzwolenia

18/2042 500 170 1 300 2003 Echo Investment

Major tenants / Główni najemcy: Real, Multikino, H&M, Zara, MK Bowling, Reserved, Martes Sport, RTV Euro AGD, Smyk, Empik

3 Centrum Handlowe STER Szczecin Ku Słońcu 67 32 000 60 1 715 1999GE Capital Real

Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, New Yorker, Smyk, RTV Euro AGD, Empik, CCC

4 Centrum Handlowe Turzyn SzczecinBohaterów

Warszawy 4227 500 83 802 2001

Tristan Capital Partners

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, KappAhl, Reserved, New Yorker, Deichmann, Rossmann, Empik, Almi Decor

5 Auchan Kołbaskowo SzczecinKołbaskowo,

Ustowo 4525 000 48 1 832 2008/ 2012 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Deichmann, CCC, Carry, Almi Decor, City Sport, Camaieu

CH Turzyn

Galaxy / Echo Investment


Toruń, kujawsko-pomorskie

Toruń


Toruń Poland Polska

» Population, the city of Toruń 2013 Liczba mieszkańców w Toruniu, 2013

204 847 38 533 299


n/a

nie dotyczy

n/a

nie dotyczy


65,0 63,9


10,2 13,4


3 545,3 3 744,38


112 100



4 397


- 51


1 15


160 000 12 200 000



781 317


121 000 9 112 000



591 236


/m kw./m-c

€ 36-40n/a

nie dotyczy


5-10%n/a

nie dotyczy

0

20 000

10 000

30 000

50 000

40 000

60 000



1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

*Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński


Toruń

1

2

3

4

A1

Toruń, kujawsko-pomorskie

Pla

za T

oru

ń


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Plaza Toruń Toruń Broniewskiego 90 40 000 120 1 100 2011 Plaza Centres

Major tenants / Główni najemcy: Delima, Cinema City, Fantasy Park, Media Expert, Zara, New Yorker, Reserved, SMYK

2 Atrium Copernicus Toruń Żółkiewskiego 15 31 000 90 850 2005Atrium European

Real Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, H&M, Reserved, SMYK, Empik

3 Centrum Handlowe Bielawy Toruń Olsztyńska 8 24 000 73 1 300 2002 / 2005 Bainbridge

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, JYSK, RTV Euro AGD, Carry

4 Centrum Handlowe Kometa Toruń Grudziądzka 62 20 000 20 850 1999 Pradera

Major tenants / Główni najemcy: Real, Rossmann, CCC, Vision Express, Marionnaud

Plaza Toruń

Legend / Legenda

Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

CH Bielawy


Warszawa, mazowieckie

Warszawa


Warszawa Poland Polska

» Population, the city of Warsaw 2013 Liczba mieszkańców w Warszawie, 2013

1 711 324 38 533 299


2 512 333 n/a

nie dotyczy


62,3 63,9


4,8 13,4


5 077,5 3 744,38


170 100



36 397


4 51


1 15


1 764 200 12 200 000



702 317


1 138 900 9 112 000



453 236


/m kw./m-c

€ 95-100n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy

0

100 000

50 000

150 000

250 000

200 000

300 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f




Warszawa

1

2

4

5

3

A4

S8

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Warszawa, mazowieckie

Zło

te T

ars

yy

Arkadia

Złote Tarasy

King Cross Praga


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Arkadia Warszawa Jana Pawła II 82 103 000 230 4 300 2004 Unibail-Rodamco

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, Saturn, Euro RTV AGD, Cinema City, Holmes Place, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, C&A, GAP, Royal Collection, SMYK, Zara Home

2 Wola Park Warszawa Górczewska 124 73 000 190 4 000 2002PBW II Real Estate Fund

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Go Sport, Charles Vogele, C&A, Reserved, KappAhl, Zara, Empik, Smyk

3 Centrum Janki JankiJanki/

Mszczonowska 3 68 000 99 2 700 1999

GE Capital Real Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Saturn, Cinema City, Go Sport, H&M, Reserved, Cubus, Empik, C&A, SMYK, Sephora

4 Galeria Mokotów Warszawa Wołoska 12 67 300 260 2 4002000 / 2002 /

2006 / 2013Unibail-Rodamco

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Euro RTV AGD, Cinema City, Atomic Bowling Center, Holmes Place Energy, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, KappAhl, Royal Collection, SMYK

5 Złote Tarasy Warszawa Złota 59 64 000 220 1 170 2007Unibail-Rodamco/

City of Warsaw

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour Express, Van Graff, Multikino, Saturn, Marks&Spencer, Zara, H&M, Zara Home, Carry, Almi Decor, Smyk, Empik, Douglas


Wrocław, dolnośląskie

Wrocław


Wrocław Poland Polska

» Population, the city of Wrocław 2013 Liczba mieszkańców we Wrocławiu, 2013

631 235 38 533 299


777 330 n/a

nie dotyczy


64,4 63,9


5,6 13,4


3 923,9 3 744,38


140 100



14 397


- 51


1 15


678 800 12 200 000



873 317


448 000 9 112 000



576 236


/m kw./m-c

€ 42-45n/a

nie dotyczy


2-5%n/a

nie dotyczy


0

50 000

100 000

150 000

200 000shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta�a nowoczesna powierzchnia handlowa

sq m /m kw.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f


Wrocław

3

5

4

2

1

A4

S8

Legend / Legenda

Other SC��=�(��&��>?



Pipeline SC ��=��!�)�!��>?

Wrocław, dolnośląskie

Ark

ad

y W

rocła

w


Name of SC Nazwa CH


Address

Adres

GLA Powierzchnia


Parking Parking


Owner Właściciel

1 Magnolia Park Wrocław Legnicka 58 75 000 230 3 0002007 / 2011 /

2012Blackstone Real

Estate

Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Castorama, Saturn, Helios, H&M, C&A, Zara, Empik, SMYK, Reserved, Cubus, Carry

2 Auchan Bielany Wrocławskie Wrocław Francuska 6 57 000 74 3 400 2003 / 2006 Immochan

Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Agata Meble, Media Markt, Jysk, SMYK, Carry, New Yorker

3 Pasaż Grunwaldzki Wrocław Pl. Grunwaldzki 22 52 000 200 1 300 2007 Echo Investment

Major tenants/ Główni najemcy: Delikatesy Tradycja i Jakość, Satrun, C&A, H&M, Zara, Intersport, Reserved, New Yorker, Charles Vogele, Empik, SMYK

4 Korona Wrocław Krzywoustego 126 50 000 75 2 000 1999 / 2011GE Capital Real

Estate

Major tenants / Główni najemcy: Real, Castorama, Go Sport, RTV Euro AGD, CCC, Cinema City, Decathlon, Camaieu, Sephora

5 Centrum Handlowe Borek Wrocław Gen. Hallera 52 37 000 68 1 220 1999Tristan Capital

Partners

Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Reserved, Intersport, Sephora, Rossmann

CH Borek

Arkady Wrocław Pasaż Grunwaldzki / Echo Investment


// DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ

Alan Colquhoun

Head of CEE

[email protected]

+48 22 222 31 00 / +48 668 268 103

Kamila Wykrota

Head of Consulting & Research

Consulting & Research

[email protected]

+48 22 222 3100 / +48 600 382 322

Renata Kusznierska

Head of Retail Agency CEE

Retail Agency

[email protected]

+48 22 222 3070 / +48 606 886 888

Lucyna Śliż

Associate Director

Retail Agency

[email protected]

+48 22 222 3076 / +48 600 870 349

Agnieszka Stolarczyk

Consultant

Consulting & Research

[email protected]

+48 22 222 3139 / +48 668 259 424

Anna Oberc

Associate Director

Retail Agency

[email protected]

+48 22 222 3074 / +48 608 550 555


// DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ

Arkadiusz Bielecki MRICS

Director

Valuation

[email protected]

+48 22 222 3185 / +48 606 888 646

Christopher Rasiewicz

Head of Property Management

Property Management

[email protected]

+48 22 222 3040 / + 668 268 252

Craig Maguire

Head of Capital Markets

Capital Markets

[email protected]

+48 22 222 3024 / +48 882 111 829

This report should not be relied upon as a basis for

entering into transactions without seeking specific,

qualified, professional advice. Whilst facts have been

rigorously checked, DTZ cannot be held responsible

in any way in case of any error or inaccuracy within

this report.

Information contained herein should not, in whole

or part, be referred to, reproduced, or distributed

without the prior express approval of DTZ. In any

case, any reference, reproduction, or distribution

must indicate its source.

Niniejszy raport nie powinien stanowić podstawy

do zawarcia umowy, bez uprzedniego zasięgnięcia

profesjonalnej porady. Przedstawione informacje

zostały sprawdzone z należytą dokładnością,

dlatego DTZ nie będzie ponosić odpowiedzialności

z tytułu strat, wynikłych z zaniedbań w ich

wykorzystaniu.

Niniejszy raport nie może być w części ani w całości,

ani w żadnej postaci publikowany, reprodukowany

lub cytowany bez zgody DTZ wyrażonej na piśmie.

// Disclaimer

Andrew Frizell

Director, Head of Project Management

& Building Consultancy

[email protected]

+48 22 222 3122 / +48 668 259 688


DTZ, a UGL company, is a global leader in

property services. We provide occupiers

and investors around the world with industry

leading, end to end property solutions

comprised of office, retail and industrial

and logistics agency, integrated property

and facilities management, capital markets,

investment and asset management,

valuation, building consultancy and project

management.

In addition, our award winning research

and consulting services provide our clients

with global and local market knowledge,

forecasting and trend analysis to make the

best long term decisions for their continuous

success far into the future.

DTZ has 47,000 employees including sub

contractors, operating across 208 offices in

52 countries. DTZ in Poland hires more than

290 professionals. For further information,

visit: www.dtz.com.

DTZ a UGL company to globalny lider

w zakresie usług na rynku nieruchomości.

Firma dostarcza klientom biznesowym,

najemcom powierzchni komercyjnych

oraz inwestorom kompleksowych usług,

w skład których wchodzą: pośrednictwo

w wynajmie powierzchni handlowych,

biurowych i magazynowych, zintegrowane

usługi property i facility management,

doradztwo w zakresie rynków kapitałowych,

doradztwo inwestycyjne, wyceny, doradztwo

inwestycyjno-budowlane.

Dodatkowo dzięki najwyższej jakości usługom

z zakresu badań i doradztwa rynkowego

dostarczamy klientom wiedzy na temat

globalnych i lokalnych rynków.

Prognozujemy rozwój sytuacji i trendów na

rynkach, przez co wspomagamy naszych

klientów w podejmowaniu najlepszych,

długoterminowych decyzji.

DTZ zatrudnia 47 000 osób wliczając w to

podwykonawców, którzy pracują poprzez sieć

208 oddziałów zlokalizowanych na terenie

52 krajów. DTZ w Polsce zatrudnia ponad

290 osób. Więcej informacji: www.dtz.com.

DTZ, a UGL company

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

+48 22 222 3000

+48 22 222 3001

[email protected]

www.dtz.com

Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...

Documents

Transcript of Polish Retail Guide // Przewodnik po rynku...