MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Fot. © PAIH S.A.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Spis treści

I. Kraj II. Ustrój polityczny

III. Podstawowe informacje gospodarcze IV. Główne bogactwa naturalne V. Główne sektory gospodarkiVI. Infrastruktura transportowaVII. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

VIII. Sądownictwo gospodarcze IX. System podatkowyX. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o

charakterze ekonomicznymXI. Dwustronna współpraca gospodarcza Meksyku i PolskiXII. Eksport / import – uwarunkowania

XIII. Zachęty / bariery przy wejściu na dany rynekXIV. Zamówienia publiczne; wykaz firm, które wygrywały już przetargiXV. Kultura biznesowaXVI. Przydatne kontakty

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Fot. Héctor Flores dla ZBH Meksyk © PAIH S.A.

I. Kraj

Meksyk jest 14 największym krajem świata pod względem powierzchni. Jego terytorium zajmuje 1 964 375 km² i jest zamieszkiwane przez ponad 130 mln ludzi (2018). Jest to młode społeczeństwo, ponad połowa Meksykanów ma mniej niż 29 lat (INEGI, 2017). Kraj ten graniczy od północy ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Gwatemalą i Belize od południa. Od zachodu posiada dostęp do Oceanu Spokojnego, natomiast od wschodu graniczy z Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim. Dzięki długości wybrzeża równej 11 122 km, jest 13 krajem z najdłuższą linią brzegową. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz historii, jest mostem pomiędzy kulturą zachodnią a państwami Ameryki Łacińskiej, z którymi Meksyk dzieli swoje korzenie, kulturę i język. Dominującą religią jest katolicyzm, mimo to, Meksyk pozostaje świecki. Jest to państwo federalne, złożone z 32 jednostek federalnych – 31 stanów i Miasta Meksyk, stolicy państwa – jednego z największych miast świata. Jego ilość mieszkańców szacuje się na ponad 21 mln ludzi, choć w zależności od źródła, może to być nawet 25 mln! Miasto zostało zbudowane na ruinach starożytnego imperium Tenochtitlan oraz na terenie, dziś już wyschniętego, jeziora. Jest to centrum nie tylko polityczne i ekonomiczne ale także akademickie, turystyczne i kulturalne. Językiem narodowym i najczęściej używanym jest hiszpański i náhuatl (aztecki) – rdzenny język Meksyku.

Mapa 1. Mapa Meksyku.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

© PAIH S.A.

II. Ustrój polityczny

Meksykańskie Stany Zjednoczone to państwo demokratyczne, federalne i świeckie, którego rząd opiera się na systemie prezydenckim lub kongresowym. Obowiązująca Konstytucja została uchwalona 5 lutego 1917 r. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na 6 lat, bez możliwości reelekcji. Prezydent jest odpowiedzialny za wybór członków rządu. Obecnie prezydentem Meksyku jest Andrés Manuel López Obrador (AMLO) z Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD), który został wygrał wybory prezydenckie 1 lipca 2018 r. i obejmie władzę 1 grudnia 2018 r.

Władza wykonawcza jest niezależna od władzy ustawodawczej i jest kierowana przez prezydenta, któremu doradza Gabinet Ministrów, oficjalnie nazywanych Ministrami Stanu. Władza ustawodawcza przypada na Kongres Unii, dwuizbowy organ legislacyjny złożony z Izby Senatorów (128 członków, kadencja 6-letnia, izba wyższa) i Izby Deputowanych (500 członków, kadencja 3-letnia, izba niższa). Według Konstytucji, do kompetencji Izby Deputowanych należą sprawy wewnętrzne, natomiast Senat zajmuje się polityką zagraniczną.

Główne siły polityczne w Meksyku stanowią: Partia Rewolucji Demokratycznej (PRD), Partia Akcji Narodowej (PAN) i Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna (PRI). W wyborach prezydenckich w dniu 1 lipca 2018 r. zwycięstwo odniosła partia PRD i

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Ruch Odnowy Narodowej (Morena), (54%), PAN (27%), PRI (13%) i inne partie 7%. Przedstawione wyniki pochodzą z ostatniej aktualizacji dokonanej przez Państwowy Instytut Wyborczy w Meksyku - 2 lipca 2018 roku. Obecnie rząd meksykański przechodzi proces transformacji, który zakończy się w grudniu tego roku.

Organami wymiaru sprawiedliwości w Meksyku są sądy podporządkowane Najwyższemu Trybunałowi Sprawiedliwości Narodu (Sąd Najwyższy), który składa się z 11 sędziów mianowanych przez prezydenta i zatwierdzonych przez Senat na kadencję 15 letnią.

Ministerstwa w Meksyku, które ogrywają ważną rolę w meksykańskiej strukturze rządowej:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) / Ministerstwo Finansów: https://www.gob.mx/hacienda

Secretaría de Energía (SENER) / Ministerstwo Energetyki: https://www.gob.mx/sener

Secretaría de Economía (SE) / Ministerstwo Gospodarki: https://www.gob.mx/se/

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) / Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://www.gob.mx/sre

Secretaría de Comunicaciones y Transportres (SCT) / Ministerstwo Komunikacji i Transportu: https://www.gob.mx/sct

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) / Ministerstwo: https://www.gob.mx/stps/

Secretaría de Turismo (SECTUR) / Ministerstwo Turystyki: http://www.turismo.cdmx.gob.mx/

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) / Ministerstwo Rozwoju Społecznego: https://www.gob.mx/sedesol

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) / Ministerstwo Środowiska: https://www.gob.mx/semarnat

Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gob.mx/sagarpa

Kluczową rolę w sprawach gospodarczych odgrywają następujące instytucje:

Ministerstwo Finansów, któremu podlega administracja podatkowa (Servicio de Administración Tribunaria, SAT), http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx), nadzór bankowy i giełdowy (Comisión Nacional Bancaria y de Valores: https://www.gob.mx/cnbv) i system emerytalny (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro),

Ministerstwo Gospodarki, które odpowiada za wymianę handlową między Meksykiem i innymi krajami, prowadzeniem międzynarodowych negocjacji handlowych, inwestycje zagraniczne, normy, przemysł i handel,

Ministerstwo Turystyki, Ministerstwo Energetyki, ProMéxico, które jest państwową instytucją promocji handlu, inwestycji

zagranicznych i eksportu. ProMéxico jest odpowiednikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i ma na celu promowanie meksykańskiego eksportu i pomoc inwestorom zagranicznym w Meksyku. Strona internetowa: http://www.promexico.mx/ .

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Warto wspomnieć, że wszystkie 31 stanów Meksyku i miasto Meksyk (Ciudad de México) poprzez stanowe Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Gospodarczego – Secretarías de Desarrollo Económico del Estado (SEDECO) prowadzą ożywioną politykę promocyjną i inwestycyjną w ramach swoich granic administracyjnych. Również istotną rolę w gospodarce meksykańskiej pełnią takie instytucje państwowe jak koncern naftowy Pemex (strona internetowa: http://www.pemex.com/en/Paginas/default.aspx) i spółka energetyczna Comisión Federal de Electricidad (CFE, strona internetowa: http://www.cfe.gob.mx/paginas/home.aspx ) oraz państwowe instytucje finansowe: Krajowy Bank Robót i Usług Publicznych - Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS, strona internetowa: https://www.gob.mx/banobras ), który ma na celu wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury i usług publicznych, Krajowy Bank Rozwoju Gospodarczego – Nacional Financiera (NAFIN, strona internetowa: http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html ), który ma na celu wspieranie rozwoju mikro i średnich meksykańskich przedsiębiorstw, Krajowy Bank Handlu Zagranicznego , który wspomaga rozwój eksportu i procesy internacjonalizacji meksykańskich przedsiębiorstw.

Do innych ważnych instytucji związanych z działalnością gospodarczą w Meksyku należą:

Federalne Biuro Ochrony Konsumenta – Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), które jest odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa i jakości produktów oraz ochronę praw konsumenckich. Strona internetowa: https://www.gob.mx/profeco ,

Federalna Komisja ds. Konkurecji – Comisión Federal de la Competencia Económica (COFECE, strona internetowa: https://www.cofece.mx/cofece/index.php), której głównym zadaniem jest właściwe funkcjonowanie konkurencji na rynku krajowym,

Federalna Komisja ds. Ochrony przed Zagrożeniami dla Zdrowia - Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS, strona internetowa: https://www.gob.mx/cofepris/), które zajmuję się kwestiami związanymi z właściwym wprowadzeniem leków i urządzeń medycznych i sprawdzeniem czy nie reprezentują ryzyka dla zdrowia.

Do stron internetowych wszystkich instytucji można uzyskać dostęp poprzez stronę Urzędu Prezydenta Meksyku www.presidencia.gob.mx Większość stron internetowych instytucji państowych jest dostępna tylko i wyłącznie w języku hiszpańskim.

Obecna sytuacja polityczna w Meksyku koncentruje się wokół dwóch kwestii: wyborów prezydenckich oraz modernizacji NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu). NAFTA na chwilę obecną doprowadziła do nałożenia ceł na produkty z różnych sektorów oraz do próby rozwiązania konfliktu przez Światową Organizacją Handlu (WTO), która stoi po stronie Meksyku i odrzuca możliwość budowy muru na granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem.

III. Podstawowe informacje gospodarcze

Meksyk znajduje się w gronie 15 największych gospodarek świata i jest drugą największą gospodarką w Ameryce Łacińskiej. Kraj ten pozostaje zależny od Stanów Zjednoczonych – największego wspólnika handlowego, do którego trafia 80%

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

ogólnego eksportu meksykańskiego. Rok 2016 był dla Meksyku rokiem lekkiego spowolnienia gospodarczego, PKB osiągnęło poziom 2,3% przy wyniku 2,6% z roku poprzedniego (2015). Wewnętrzny popyt był głównym motorem wzrostu w Meksyku, wspieranym przez ekspansję kredytów oraz wzrost przekazów pieniężnych od osób pracujących za granicą. W ostatnich latach Meksyk poczynił duże kroki w celu otwarcia sektorów telekomunikacji i energii dla konkurencji. Ulepszono struktury instytucjonalne tworząc Narodowy Komitet ds. Produktywności (Comité Nacional de Productividad), jednostkę odpowiedzialną za konkurencję i rozszerzenie sektorowych organów regulacyjnych. Udało się także wzmocnić edukację oraz zwiększyć świadczenia socjalne, mimo, że nie obyło się bez trudności.

W handlu zagranicznym, Meksyk skupił się na dywersyfikacji rynków zagranicznych dla meksykańskich produktów oraz usług. Kraj ten sam pozycjonuje się jako drzwi wejściowe do rynku reprezentującego ponad 60% światowego PKB, z ponad miliardem potencjalnych konsumentów. Meksyk w swojej polityce handlowej oferuje zagranicznym przedsiębiorcom i inwestorom dostęp do wielu rynków zbytu, uproszczone procesy celne, ochronę własności intelektualnej oraz atrakcyjne i sprawiedliwe traktowanie.

Tab. 1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze Meksyku.

Wskaźniki 2016PKB (bln USD) 1 046Dynamika PKB 2,3%PKB per capita (USD) 8 562Dług publiczny 58,1%Inflacja 2,8%Stopa bezrobocia 4,3%

Źródło: BANXICO, INEGI

W roku 2016 Meksyk odczuł skutki globalnego spowolnienia gospodarczego, spadek produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych oraz niższe ceny ropy naftowej. Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich oraz podjęte przez niego decyzje, spowodowały blisko 20% spadek waluty meksykańskiej, gdzie 1USD = 20MXN, obecnie 1USD = 18MXN. Dług publiczny wzrósł i w 2016 roku wyniósł 56% PKB, co zobligowało rząd do cięcia wydatków, zmniejszenia inwestycji publicznych poprzez m.in. zwiększenie współpracy z sektorem prywatnym.

W 2016 roku bezrobocie w Meksyku spadło do poziomu 4,1%, jednak blisko 60% aktywnych zawodowo pracuje w szarej sferze. Sytuacja na rynku pracy polepsza się jednak w wolnym tempie. Tylko 45% kobiet pracuje. Istnieją duże nierówności społeczne, ponad 45% ludności żyje w ubóstwie.

Rolnictwo odpowiada za ponad 3,5% PKB i zatrudnia ponad 13% ludności aktywnej zawodowo. Jednak brak kredytu nadal szkodzi temu sektorowi. Meksyk jest jednym z największych producentów kawy, cukru, kukurydzy, pomarańczy, awokado i limonki na całym świecie. Jest to również piąty co do wielkości producent piwa i drugi co do wielkości eksporter na świecie. Kraj należy do czołówki światowych producentów minerałów, w tym srebra, fluorytu, cynku i rtęci. Ponadto, jego zasoby ropy i gazu stanowią jeden z jego najcenniejszych atutów: Meksyk jest piątym co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie, a firma naftowa PEMEX jest drugą

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

najpotężniejszą firmą w Ameryce Łacińskiej. Hodowla i rybołówstwo są również ważnymi działaniami gospodarczymi w sektorze spożywczym.

Postawa rządu meksykańskiego polega na zachęcaniu do inwestycji zagranicznych, szczególnie gdy wprowadzane są nowe umiejętności lub techniki produkcyjne, z wyjątkiem kilku pozostałych dziedzin zarezerwowanych dla rządu lub obywateli Meksyku. Zagraniczni inwestorzy otrzymują jednakowe traktowanie zgodnie z prawem meksykańskim jako inwestorzy krajowi. Inwestorzy są chronieni przez meksykańskie przepisy w zakresie wywłaszczenia, przejęcia przepisów i / lub sporów dotyczących ich inwestycji. Meksykańska gospodarka sporo zyskała dzięki otwarciu granic, napływie zagranicznych inwestycji oraz integracji z globalnym łańcuchem dostaw. Nikłe pozostałości barier dla zagranicznych inwestycji są powoli usuwane, tak by dostęp do rynku był nieskomplikowany i zachęcał zagranicznych inwestorów. Mimo to, niektóre lokalizacje oraz grupy pracowników skorzystały mniej z otwartych granic, niż pozostali.

Zgodnie z raportem Globalna Konkurencyjność 2017-2018, autorstwa Światowego Forum Ekonomicznego, Meksyk znajduje się na 43 ze 137 miejsc pod względem przyjaznego środowiska makroekonomicznego. Jest to wskaźnik, który ukazuje pięć zmiennych: finanse publiczne, inflacja, dług publiczny, rating kredytowy i krajowa stopa oszczędności. System kredytowy Meksyku plasuje się na 34 miejscu, dzięki transparentności oraz możliwości otrzymania kredytu. Jest to wynik lepszy niż Rosja czy Indie.

Informacji dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej Meksyku, należy szukać w:

Ministerstwo Gospodarki (https://www.gob.mx/se) Bank Meksyku (http://www.banxico.org.mx/) Ministerstwo Skarbu Państwa (https://www.gob.mx/hacienda) Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych (http://www.bmv.com.mx/) ProMéxico (https://www.gob.mx/promexico)

Obecnie Meksyk jest krajem skupionym na rozwoju przemysłowym, który w ostatnich latach rósł z roku na rok. Jest to wynik globalizacji gospodarki oraz powiązań handlowych Meksyku, zwłaszcza z krajami Ameryki Północnej. Dzięki tej tendencji, gospodarka Meksyku coraz bardziej otwiera się na zagranicę, rośnie konkurencja a obecne już na rynku firmy czują się zobowiązane do poprawy jakości swoich produktów.

IV. Główne bogactwa naturalne

Różnorodność biologiczna

Meksyku reprezentuje 12% ziemskiej różnorodności planety, dlatego znajduje się w wybranej grupie krajów zwanych "mega-różnorodnymi". Konserwacja i ochrona dzikiej przyrody stanowią priorytetowe elementy meksykańskiej polityki ochrony środowiska. Krajowa Komisja Ochrony Naturalnych Obszarów obecnie zarządza 176 federalnymi naturalnymi obszarami, które stanowią ponad 25 mln hektarów.

Różnorodność ekosystemów

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Ze względu na różnorodność ekosystemów Meksyk wytwarza szeroką gamę produktów rolnych. Największe obszary są przeznaczone na sadzenie roślin w cyklu wiosna-lato. Rolnictwo nawadniające uprawia się głównie w strefach suchych i półsuchych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ukierunkowanych na monokulturę.

Energia

Meksyk ma ogromną różnorodność zasobów naturalnych, które sprzyjają rozwojowi dużej liczby produktywnych działań, w tym związanych z wytwarzaniem energii odnawialnych. Wśród mocnych stron tego kraju wyróżnia się:

Potencjalne wytwarzanie energii wiatrowej oszacowano na 40 268 megawatów.

Potencjalne wytwarzanie energii hydroelektrycznej oszacowane na 53 000 megawatów.

Potencjalne wytwarzanie energii geotermalnej oszacowano na 10 664 megawatów.

Górnictwo

Produkcja wydobywcza w Meksyku jest tradycyjną działalnością gospodarczą, która ma istotny udział w krajowej działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze przemysłowym. Meksyk wyróżnia się na całym świecie produkcją minerałów takich jak srebro, miedź, bizmut, arsen, ołów i cynk. Wśród jego mocnych stron można wymienić:

Pierwszy producent srebra na świecie. Dziesiąty producent ropy naftowej na świecie. Jeden z pierwszych krajów produkujących miedź na świecie.

Źródło: ProMexico

V. Główne sektory gospodarki

90 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych Meksyk i Polska zintensyfikowały współpracę dwustronną i rozpoczęły większy dialog polityczny z ożywioną wymianą handlową. Obecnie stosunki handlowe między Meksykiem i Polską są regulowane umową o wolnym handlu z Unią Europejską i Meksykiem (TLCUEM). Meksyk jest trzecim największym dostawcą Ameryki Łacińskiej dla Polski. Jest to także drugie z najważniejszych miejsc w Ameryce Łacińskiej dla polskiego eksportu. Rząd polski wybrał Meksyk jako jeden z pięciu priorytetowych rynków na świecie dla rozwoju polskiej gospodarki.

Istnieje 5 sektorów, które wskazują na intensywność stosunków handlowych między Meksykiem a Polską:

Rolno-spożywczy Motoryzacyjny Medyczno-farmaceutyczny Branże kreatywne Technologia informacyjna

Sektor rolno-spożywczy

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Meksyk stał się dziesiątą globalną potęgą w rolnictwie i produkcji żywności. Obecnie jest trzecią siłą eksportującą z kraju, zaraz za przemysłem produkcji i motoryzacyjnym. Przedsiębiorstwa w sektorze rolnym dywersyfikują swoje rynki i poszukują nowych produktów innowacyjnych z całego świata. Meksykański eksport przemysłu spożywczego osiągnął w tym sektorze 29 mld USD. W ostatnich latach eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł średnio o 8% i w pierwszym kwartale 2017 roku wynosił 10 900 mln USD, co stanowi wzrost o 39%. Według Ministerstwa Rolnictwa, sektor rolno-spożywczy zapewnia 8,2% krajowego produktu krajowego brutto (PKB), a handel rolno-spożywczy w 2016 r. wyniósł 54 839 mln USD, z czego 53% odpowiada eksportowi. Meksyk jest głównym producentem awokado, drugim zielonego chili, trzecim ziarna zbożowego i kiełek lucerny, szóstym w trzcinie cukrowej, siódmym w ziarnie kukurydzy i dziesiątym w pomidorach. W sprzedaży zagranicznej Meksyk zajmuje pierwsze miejsce jako eksporter awokado, drugie w pomidorach i limonce, trzecie w papryczkach chili, a czwarte w pszenicy, truskawkach i cebuli.

Fot. Héctor Flores dla ZBH Meksyk © PAIH S.A.

Polska oferta sektora rolno-spożywczego staje się coraz bardziej populara na rynku meksykańskim. W lokalnych sklepach można zakupić polskie słodycze takie jak czekolady, pralinki, cukierki, wafle, napoje alkoholowe, wódki i piwa. Bardzo atrakcyjną ofertę dla Meksyku stanowią polskie produkty zdrowej żywności, bezglutenowe i produkty gourmet. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie polskich producentów sektora spożywczego na wejście na rynek meksykański i na pewno będzie ich przybywać. Na rynku meksykańskim wciąż brakuje różnorodności ciastek, płatków śniadaniowych bez dodatku cukru, masła, soków naturalnych, różnorodności mąki i wyrobów mięsnych. Wśród polskiej oferty

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

eksportowej jest wiele produktów, które mają szansę na zaistnienie na tym rynku. Odnośnie do sektora rolnego, rynek meksykański reprezentuje możliwości w zakresie maszyn rolniczych i innych technologii innowacyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach meksykańskiego sektora rolnego.

Sektor motoryzacyjny

Przemysł motoryzacyjny w Meksyku utrzymuje stały wzrost. W ciągu ostatnich pięciu lat, ten sektor osiągnął rekordowy poziom zarówno w produkcji (82 000 mln USD rocznie) i eksporcie (65 000 mln USD rocznie). Obecnie Meksyk jest szóstym co do wielkości producentem części motoryzacyjnych na świecie i oczekuje się, że w najbliższych latach kraj przeskoczy kilka pozycji. Wzrost ten jest wynikiem kilku czynników, do których należą otwarcia nowych zakładów produkcyjnych, położenie geograficzne kraju oraz rozwój przemysłu w Stanach Zjednoczonych, głównego przeznaczenia meksykańskiego eksportu części samochodowych. Na podstawie prognoz produkcji lekkich pojazdów w rejonie Porozumienia o Wolnym Handlu (NAFTA) można przewidzieć, że do roku 2020 produkcja części samochodowych w Meksyku osiągnie wartości 100,000 mln USD, które pozwolą na pozycję Meksyku w czwartej generacji światowej produkcji, za Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Japonią oraz innymi krajami, takimi jak Korea Południowa i Niemcy. Oczekuje się, że do 2020 roku meksykański przemysł motoryzacyjny będzie produkował około 5 mln pojazdów lekkich z 13 różnych marek w ponad 30 zakładach produkcyjnych. W ostatnich latach, Meksyk stał się potęgą w światowym przemyśle motoryzacyjnym, tworząc nowe możliwości dla krajowych i międzynarodowych dostawców komponentów i usług przyczyniających się do szybkiego rozwoju tego sektora. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oczekuje się nierównomiernego ożywienia w gospodarce światowej, w wyniku tempa wzrostu na całym świecie z 3,4% w 2016 i 3,6% w 2017 roku, podczas gdy w Meksyku ma wzrosnąć o 2,6% i 2,9 % w roku 2017. Podczas gdy rozwój gospodarczy Meksyku został dotknięty przez globalną sytuacją gospodarczą, kraj przekształcił swoją gospodarkę poprzez szereg daleko idących reform mających strukturalne poprawy konkurencyjności produkcji.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Fot. Sergio Mendoza Hochmann dla ZBH Meksyk © PAIH S.A.

Obecnie 80% produkcji motoryzacyjnej Meksyku jest przeznaczony na eksport i 86% eksportu sektora są przeznaczone do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Paradoksalnie, wzrost meksykańskiego przemysłu motoryzacyjnego jest napędzany głównie przez eksport na rynki poza regionem umowy o wolnym handlu w Ameryce Północnej (NAFTA). Przez to Meksyk stał się prawdziwym globalnym graczem. Poza bliskością do Stanów Zjednoczonych, drugą co do wielkości gospodarką na świecie, położenie geograficzne Meksyku reprezentuje wyjątkową okazję do prowadzenia działalności gospodarczej w krajach azjatyckich i europejskich. Ogólnie rzecz biorąc, meksykański przemysł motoryzacyjny reprezentuje 3% krajowego produktu brutto (PKB) i 18% PKB produkcji, generuje ponad 870 000 bezpośrednich miejsc pracy i przyczynia się do 20% produkcji samochodów w Ameryce Północnej. Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia i Audi są najnowszymi firmami w meksykańskiej branży motoryzacyjnej.

Dla polskich przedsiębiorstw przede wszystkim istnieje wiele możliwości w zakresie inwestycji z sektora motoryzacyjnego i odnośnie do eksportu sprzedaży części do samochodów osobowych, autobusów i ciężarowych, akcesoriów i technologii autogazu.

Sektor medyczny

W sektorze medycznym w Meksyku niszą strategiczną dla polskich przedsiębiorstw jest przemysł urządzeń medycznych. W Meksyku urządzenia medyczne są klasyfikowane zgodnie z ryzykiem związanym z ich używaniem i są podzielone na klasy I, II i III.

Klasa I: Urządzenia znane w praktyce medycznej, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały udowodnione i zasadniczo nie są wprowadzane do wnętrza

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

ciała.

Klasa II: Urządzenia znane w praktyce medycznej, które zazwyczaj są wprowadzane do organizmu, i pozostają we wnętrzu ciała nie dłużej niż trzydzieści dni.

Klasa III: Urządzenia akceptowane w praktyce medycznej, które są wprowadzane do organizmu i pozostają we wnętrzu ciała przez ponad trzydzieści dni.

Szacuje się, że produkcja tego sektora w Meksyku osiągnęła kwotę 15 888 mln USD w 2015 roku.

Wyzwania w sektorze medycznym w Meksyku:

Kapitał ludzki

Według Narodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów i Instytucji Wyższego Szkolnictwa Meksyk ma wysoce konkurencyjny kapitał ludzki i możliwości rozwoju. Rocznie kształci się ponad 115 tysięcy absolwentów inżynierii, produkcji i budownictwa; podobnie należy zauważyć, że w kraju istnieje około 777 programów edukacyjnych związanych z biomedycyną.

Koszty konkurencji

Badanie konkurencyjnych alternatyw dla 2016 r. przeprowadzone przez KPMG pokazuje, że Meksyk oferuje 21,2% oszczędności w kosztach produkcji instrumentów medycznych w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto Meksyk oferuje korzyści pod względem kosztów w obszarach takich jak produkcja tworzyw sztucznych, elementów metalowych i produkcji.

Platforma eksportowa

Lokalizacja Meksyku pozwala na znaczne oszczędności w logistyce i ścisłym nadzorze procesu produkcyjnego. Ponadto ułatwia inspekcję elektrowni przez służby zdrowia i umożliwia szybką reakcję na nagłe zmiany trendów popytowych.

Sektor farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny nabiera coraz większego znaczenia w Meksyku ze względu na jego znaczenie dla społeczeństwa, złożoność podmiotów zaangażowanych w cały łańcuch wartości oraz wyzwań, przed którymi stoi. Zarówno pod względem handlu zagranicznego, jak i wydajności operacyjnej. Sektor farmaceutyczny podlega rygorystycznej regulacji ze względu na wrażliwość jego działań, od etapu badań, rozwoju, zatwierdzenia sanitarnego, promocji, sprzedaży i monitorowania produktów, określanych jako nadzór farmakologiczny. Na rynku meksykańskim w tej branży poza sektorem zdrowia, partnerami komercyjnymi i innymi sektorami są zaangażowani dostawcy usług medycznych, dystrybutorzy materiałów i aptek. Wzrost w przemyśle farmaceutycznym następuje głównie w sposób nieorganiczny dzięki nowym inwestycjom, wykorzystując konkurencyjność Meksyku w kosztach dla przemysłu. Firmy farmaceutyczne w Meksyku generują około 74 000 bezpośrednich miejsc pracy i ponad 310 000 pośrednich miejsc pracy. Oprócz powyższego, a przede wszystkim ze względu na jego wkład w zdrowie ludności, przemysł ten generuje korzystny efekt mnożnikowy; Na przykład średnio w latach 1993-2014 stanowiły one nieco ponad 4% produktu krajowego brutto (PKB) w

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Meksyku. Wielkość firm w tej branży jest większa niż średnia rynku w firmach zajmujących się produkcją; z około 116 osobami zatrudnionymi na jednostkę gospodarczą odpowiednio na około 10. Sektor farmaceutyczny stanowi jedno z nowych wyzwań dla inwestycji i ekspansji polskich przedsiębiorstw. Na rynku meksykańskim jest niewiele polskich leków.

Wyzwania w branży farmaceutycznej

Wśród głównych czynników, które wyznaczają trendy dla przemysłu farmaceutycznego w ostatnich trzech latach znajdują się następujące wyzwania:

• Skuteczność programów profilaktycznych i kontrola chorób przewlekłych i zwyrodnieniowych, zarówno ze względu na wzrost wieku w populacji, jak i na otyłość,• Określone zasady handlu międzynarodowego i ich wpływ na koszty substancji czynnych w produkcji leków i produktów gotowych do wprowadzenia na rynek,• Zdolności budżetowe rządu i ludzi do zakupu leków, a także skuteczność w zarządzaniu opieką medyczną,• Wzrost w branży, który będzie produkowany w sposób nieorganiczny (fuzje i przejęcia), a także pojawienie się nowych inwestycji, wykorzystując konkurencyjność Meksyku w kosztach dla przemysłu.

W obu branżach farmaceutycznej i medycznej jest bardzo dużo możliwości dla polskich przedsiębiorstw zarówno w zakresie inwestycji i eksportu polskich urządzeń medycznych.

Technologia informacyjna

W 2016 roku wartość sektora technologii informacyjnej (TI) w Polsce osiągnęła kwotę 8,1 mld dolarów (MDD) i oczekuje się, że ten sektor może rosnąć w średnim tempie rocznym (AAGR) i w ciągu najbliższych lat jest przewidywany wzrost o 12%, który może osiągnąć kwotę 12,7 mld dolarów w 2020 roku. Polska jest osiemnastym eksporterem usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych i informacyjnych na całym świecie. w 2015 roku liczba ta osiągnęła kwotę 4,3 mld dolarów; 83% usług komputerowych, 10% dla usług telekomunikacyjnych, a 7% dla usług informacyjnych. Stwierdzono, że w okresie styczeń 2015 - grudzień 2016, ponad 10 polskich firm dokonało zapowiedzi inwestycji zagranicznych na około 170 milionów dolarów. Głównymi odbiorcami tych inwestycji były Stany Zjednoczone, Rosja, Holandia, Dania i Wielka Brytania. W latach 1999-2016 sektor IT w Meksyku zgromadził 1.087 miliardów dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Głównymi inwestorami były Stany Zjednoczone, Hiszpania, Chile, Holandia i Wielka Brytania. Inwestycje z tego sektora otrzymały w 2016 roku - 29,5 mld dolarów. Ostatnio polskie firmy jak DocPlanner.com (twórca platform internetowych do planowania terminów medycznych) ogłosiła swój udział w rozszerzaniu działalności w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Meksyk jest zainteresowany polskim sektorem technologii informacyjnej.

Branże kreatywne

Stosunki handlowe między Meksykiem a Polską, jeśli chodzi o dobra kreatywne, nie osiągnęły jeszcze pełnego potencjału. Polska zajmuje 29 miejsce w rankingu miejsc przeznaczenia na eksport, przy czym całkowita kwota eksportu wyniosła w 2014 roku 873 000 dolarów, podczas gdy w 2015 roku było to 5,3 miliona dolarów (mld). Co do polskiego eksportu z tej branży w Meksyku, w tym roku wzrosły one z 5,7 mln USD -

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

2014 r. do 23,5 mln USD i znajduje się na 29 miejsce w rankingu. Rozwinęły się nowe możliwości kooperacji i koprodukcji w sektorze kinematograficznym i audiowizualnym. Meksyk i Polska cieszą się wielką tradycją kinową.

Fot. Héctor Flores dla ZBH Meksyk © PAIH S.A.

W obu krajach istnieje znacząca wspólnota artystyczna i wysoko rozwijające się branże kreatywne. Jednakże finansowanie jest rzadkie w odniesieniu do produkcji i postprodukcji. W tej branży jest bardzo popularne poszukiwanie kreatywnych partnerstw poza ich regionami. Takie poszukiwania koprodukcji na projekty filmowe między polskimi producentam No Sugar Films i meksykańską grupą produkcyjną Machete Producciones zaczęły pojawiać się od 2015 roku. Chodzi w tym przypadku o film, który właśnie zakończył post-produkcję i komponowanie muzyki w Warszawie (kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, zdobywca Oscara za "Finding Neverland"). Projekt połączył wsparcie przemysłu z obu krajów i został przedstawiony na festiwalu Berlinale w 2017 roku. Jednocześnie Meksyk powinien szukać strategicznego kreatywnego związku z polskimi firmami animacyjnymi. Zidentyfikowano dwie możliwości: pierwszym jest wspólny rozwój animowanych seriali telewizyjnych, żyzny grunt dla telewizji publicznej o treści edukacyjnej i rozrywkowej dla dzieci. Drugą jest autorska animacja tematów dla dorosłych, która jest specjalnością animowanego kina w Polsce, z wykorzystaniem niszowych rynków. Zaleca się zbliżenie do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Animacji (SPPA), która aktywnie poszukuje możliwości koprodukcji w zakresie projektów animacyjnych.

Główne produkty eksportowane z Meksyku do Polski to komputery, samochody osobowe, turbiny gazowe, części i akcesoria do pojazdów, turbiny parowe. W strukturze towarowej polskiego eksportu do Meksyku w całym 2016 roku największy udział miały maszyny i urządzenia transportowe (54,9%), towary przemysłowe klasyfikowane według surowca (19,0%), chemikalia i produktu pochodne (13,4%).

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Polskimi hitami eksportowanymi do Meksyku są: aparatura de telefonii i telegrafii, części i akcesoria do pojazdów samochodowych (w tym opony pneumatyczne), statki powietrzne o masie poniżej 15 t, samochody ciężarowe, konsole do gier video.

Źródło: ZBH Meksyk, ProMexico, PWC, AMIA, Meksykańskie Ministerstwo Gospodarki (SE)

VI. Infrastruktura transportowa W ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2013-2018, Ministerstwo Komunikacji i Transportu (Secretaria de Comunicaciones y Transporte, SCT), uwzględniło Narodowy Program Infrastrukturalny. Ten program zakłada wsparcie rozwóju mobilności w Meksyku poprzez budowę dróg i innych elementów infrastruktury. Działania programu obejmują prace nad budową dróg lądowych, portów, lotnisk, kolei, wsparcie transportu kombinowanego oraz telekomunikacji.

14% populacji kraju mieszka w Mieście Meksyk i w Stanie Meksyk, z kolei stanem o najmniejszej liczbie ludności jest Colima z 0,6% Meksykanów.

Tab. 2. Stany z największym zaludnieniem w Meksyku (w mln mieszkańców).

Stan 2015 2016 20171. Stan Meksyk 16,870,388 17,118,525 17,363,387

2. Miasto Meksyk 8,854,600 8,833,416 8,811,2663. Veracruz 8,046,828 8,106,138 8,163,9634. Jalisco 7,931,267 8,022,181 8,110,9435. Puebla 6,193,836 6,254,597 6,313,7896. Guanajuato 5,817,614 5,864,016 5,908,8457. Chiapas 5,252,808 5,317,960 5,382,0838. Nuevo León 5,085,848 5,157,780 5,229,4929. Michoacán 4,596,499 4,627,902 4,658,15910.Oaxaca 4,012,295 4,037,357 4,061,497

Źródło: opracowane na podstawie danych Krajowej Rady ds. Ludności

Meksyk posiada dużą siatkę śródlądowych połączeń drogowych, w tym 9 dróg o orientacji północ-południe oraz 6 dróg łączących wschód z zachodem kraju. Ostateczny rachunek to 210 bezpłatnych dróg, 18 autostrad i 33 bezpłatnych autostrad. Meksykańskie Ministerstwo ds. Komunikacji i Transportu identyfikuje blisko 20 tys. Kilometrów dróg o dużej wadze w transporcie śródlądowym:

Połączenie Miasto Meksyk-Puebla, autostrada o długości ok. 130 km, z dzienną średnią użytkowników obliczoną na 48 491 pojazdów (2017),

Połączenie Miasto Meksyk-Querétaro, autostrada o długości ok. 260 km, z trzema pasami w obu kierunkach. Łączy się z Arco Norte oraz obwodnicą Miasta Meksyk, będąc jedną z dróg dla pracowników codziennie dojeżdżających ze Stanu Meksyk do Miasta Meksyk,

Miasto Meksyk-Guadalajara-Hermosillo-Nogales, z odgałęzieniami do Tijuany, Miasto Meksyk-San Luis Potosí-Nuevo Laredo, z odgałęzieniami do Piedras

Negras, Querétaro-Aguascalientes-Zacatecas-Miasto Juárez i Acapulco-Miasto

Meksyk.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Meksyk w celu rozładowania ruchu celnego posiada, poza portami morskimi, lotniczymi i położonymi na granicy kraju, jednostki celne śródterytorialne. Łącznie jest ich 49, z czego 19 na granicy z USA: Agua Prieta, Ciudad Acuña, Ciudad Camargo, Ciudad Juárez, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Reynosa, Colombia, Matamoros, Mexicali, Naco, Nogales, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras, Puerto Palomas, San Luis Colorado River, Sonoyta, Tecate, Tijuana; 2 na południowej granicy: Hidalgo City i Subteniente López; 17 portów morskich: Acapulco, Altamira, Cancún, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Tuxpan, Veracruz, oraz 11 ośrodków celnych wewnątrz kraju: lotnisko Benito Juárez w Mieście Meksyk, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, Miasto Meksyk (Patanco), Monterrey, Puebla, Querétaro, Toluca, Torreón.

Mapa 2. Urzędy celne i ich rozmieszczenie na terenie Meksyku.

Mapa 2. © PAIH S.A. opracowano na podstawie SAT http://www.sat.gob.mx/aduanas/default.htm i CONAPO https://www.gob.mx/conapo

VII. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Gdzie się rejestruje działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych Meksyku?

W Narodowym Rejestrze Inwestycji Zagranicznych przy Meksykańskim Ministerstwie Gospodarki.Adres: Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 8Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, 01300 Ciudad de México

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202843/Inscription_at_the_National_Registry_of_Foreign_Investments..pdf

Osoby odpowiedzialne za obsługę firm zagranicznych w Narodowym Rejestrze Inwestycji Zagranicznych w Ministerstwie Gospodarki:

Ángel Villalobos Rodriguez Główny Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych Tel. +52 55 5229 6163 ext. 65e-mail: angel.villalobos@economia.gob.mx

Jacqueline Márquez Rojano Zastępca Dyrektora Głównego ds. Inwestycji ZagranicznychTel. +52 55 5229 6100 ext. 33404e-mail: jacqueline.marquez@economia.gob.mx

Osoba odpowiedzialna w ZBH Meksyk za wsparcie w rejestracji działalności gospodarczej:

Patrycja Staszewska Kierownik ZBH MeksykTel. +52 55 5211 7470Tel. kom. +52 1 55 48 88 40 24e-mail: patrycja.staszewska@paih.gov.pl

Jakie dokumenty wymagane są do rejestracji firmy zagranicznej w Stanach Zjednoczonych Meksyku?

Najważniejszym dokumentem jest Akt Założenia bądź Statut firmy przetłumaczony na język hiszpański. Ten dokument musi posiadać legalizację notarialną i apostille, która potwierdza wiarygodność dokumentu zagranicznego (w przypadku wszystkich instytucji meksykańskich konieczne jest przetłumaczenie apostille, która jest wystawiana w języku polskim i angielskim. Wymagane jest przedstawienie tłumaczenia apostille w języku hiszpańskim). Apostille załatwia się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od ręki, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz uiszczeniu opłaty (obecnie 60 zł, za każdy poświadczony dokument). Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych uprawnia do posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest pełnomocnictwo wystawione dla osoby reprezentującej spółkę, sporządzone w formie aktu notarialnego, przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański i opatrzone klauzulą apostille. Niezbędne jest także oświadczenie o rejestracji firmy zagranicznej, zredagowane w większości przypadków przez prawnika lub współpracującą kancelarię prawną. Przy rejestracji firmy bardzo cennym elementem jest współpraca z lokalną kancelarią prawną. ZBH Meksyk posiada listę zaufanych prawników, którą bardzo chętnie udostępni dla zainteresowanej firmy.

Wszystkie dokumenty muszą zostać przedstawione w oryginale i kopii.

W jakim czasie powinno się zaprezentować rejestrację firmy w Meksyku?

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Osoby i firmy zagraniczne powinny zaprezentować rejestrację firmy w ciągu 40 dni roboczych przed datą rozpoczęcia działalności handlowej.

Ile czasu trwa rejestracja firmy?

Po przedstawieniu wniosku i wszystkich wymienionych dokumentów, Ministerstwo Gospodarki ma 10 dni roboczych na zakończenie postępowania o rejestracje firmy zagranicznej. Od tego roku wprowadzono postępowanie przyspieszone w bardzo pilnych przypadkach . W tym wypadku na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki przedstawia się pismo zawiadamiające o rejestracji firmy i rejestracja trwa 1-2 dni. Po zakończeniu postępowania otrzymuje się zawiadomienie telefonicznie lub drogą mailową i następnie osoba reprezentująca rejestrację firmy (prawnik) lub bezpośrednio przedstawiciel prawny firmy, mogą odebrać dokument dotyczący rejestracji firmy.

Rodzaje spółek:

Ogólne prawo spółek handlowych w Stanach Zjednoczonych Meksyku (Ley General de Sociedades Mercantiles) uznaje kilka rodzajów spółek :

1. Spółki zbiorowego zarządzania - Sociedad en nombre colectivo - ("SNC"): Partnerzy są odpowiedzialni za wszystkie zobowiązania. Spółka zbiorowa w której wszyscy partnerzy działają w zakresie nieograniczonych i wspólnych obowiązków społecznych. Artykuł 26 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Sociedad en comandita simple - ("SCS"): Jeden partner jest zaangażowany w działalność handlową. Rodzaj spółki, który składa się z jednego lub więcej ograniczonych partnerów, którzy reagują w spółce zależnej I posiadają nieograniczony i wspólny sposób obowiązków społecznych. Artykuł 51 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Sociedad en Comandita por Acciones - ("SCA"): Spółka, której kapitał jest podzielony na akcje z wkładów od partnerów. Ograniczone partnerstwo składa się z jednego lub większej liczby wspólników, którzy solidarnie ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania społeczne i jednego lub więcej ograniczonych partnerów, którzy są zobowiązani do płacenia swoich udziałów. Artykuł 207 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

4. Spółka Akcyjna, Limited Corporations - Sociedad Anónima - ("SA"): W Meksyku: "Sociedad Anónima" S.A., najczęstszymi są S.A. de C.V. (Sociedad Anónima de Capital Variable) oraz S.A.B de C.V. (Sociedad Anónima Bursátil). System kapitałowy, który ma zostać przyjęty przez spółki notowane na giełdzie papierami wartościowymi na podstawie przepisów prawa rynku pieniężnego. Artykuły 87-89 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych

5. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Sociedad de responsabilidad limitada – ("SRL"): Odpowiedzialność partnerów jest ograniczona stosownie do wielkości wniesionego wkładu, a zatem w przypadku powstania długów nie ma odpowiedzialności odnośnie do majątku osobistego partnerów. Artykuł 40 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

6. SAPI – Spółka Promująca Inwestycje – ("SAPI"): W celu ułatwienia tworzenia wspólnych przedsięwzięć i inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym stworzono

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

wariację SA. Jednak po ostatnich zmianach w przepisach dotyczących spółek akcyjnych, różnice między regulacjami SA i SAPI prawie nie istnieją. Jednakże SA nie może ograniczać prawa akcjonariuszy do otrzymywania dywidend ani nabywać własnych akcji. Z tych względów SAPI są bardziej elastyczne niż SA.

Regulacje Meksykańskiego Prawa Inwestycji Zagranicznych - źródło Meksykańskie Ministerstwo Gospodarki:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201462/Regulation_Foreign_Investment_Law.pdf

http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/canada/invierte/doing_business/types_of_business_organization.htm

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202845/Corporations..pdf

Meksykańskie Prawo Spółek Handlowych, tłumaczenie oryginalnego dokumentu http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo41.html :

https://www.global-regulation.com/translation/mexico/560290/general-law-of-commercial-companies.html

Źródło: Meksykańakie Ministerstwo Gospodarki (SE), ZBH Meksyk

VIII. Sądownictwo gospodarcze

System prawny w Meksyku opiera się na prawie cywilnym, zaczerpniętym z prawa rzymskiego (kodeks Justyniana), a na jego dalszy kształt miał wpływ kodeks Napoleona. W Meksyku, który jest republiką federalną, sądy dzielą się na stanowe i federalne. Wszystkie postępowania sądowe przeprowadzane są w języku hiszpańskim, a dokumenty sporządzone w innym języku muszą być złożone wraz z odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym.

Sądami do rozstrzygania kwestii gospodarczych są sądy federalne i stanowe. W Meksyku nie istnieją sądy gospodarcze, sprawy ekonomiczne są rozpatrywane przez wydziały cywilne sądów federalnych i stanowych. Na szczeblu federalnym naczelnym organem władzy sądowniczej jest Sąd Najwyższy (Suprema Corte de la Justicia de la Nación). Federalnymi sądami powszechnymi są sądy okręgowe (Colegiados de Circuito i rejonowe (Juzgados de Distrito). Oprócz sądów federalnych, w poszczególnych stanach władzę sądowniczą sprawują sądy stanowe. Struktura sądów stanowych różni się w zależności od stanu. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób: organem naczelnym jest Wyższy Trybunał Sprawiedliwości (Tribunal Superior de Justicia), po którym następują sądy pierwszej instancji (Tribunales de Primera Instancia) i sądy pokoju (Juzgados de Paz), orzekające w sprawach mniejszej wagi.

Głównymi aktami prawnymi, które regulują strefę gospodarczą są: Kodeks Handlowy (Código de Comercio), Prawo spółek handlowych (Ley General de Sociedades Mercantiles), Prawo rynku kapitałowego (Ley del Mercado de Valores) i Prawo postepowań upadłościowych (Ley de Concursos Mercantiles).

Postepowanie sądowe

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

W Meksyku postępowanie sądowe nie jest najskuteczniejszą metodą rozwiązywania sporów. Znane meksykańskie powiedzenie głosi: „Zła ugoda jest lepsza niż dobry proces sądowy”. Wynika to przede wszystkim z długości i kosztowności postępowań, a także trudności w uzyskaniu odszkodowania za doznane szkody i utracone korzyści. Niełatwo jest także odzyskać poniesione koszty sądowe.

Procesy sądowe w Meksyku różnią się od postępowań w innych krajach. Znaczącą rolę odgrywa tu zasada pisemności, gdyż procesy oparte są na wymianie dokumentów, a nie na uczestnictwie w posiedzeniach sądowych. Większość spraw takich jak np. przesłuchanie stron czy świadków załatwiana jest indywidualnie z sędzią lub pracownikiem sądu, a nie na sali sądowej. Jednak w ostatnich latach, z uwagi na utrudniony dostęp do sędziów oraz brak przejrzystości systemu sprawiedliwości, na znaczeniu zyskała zasada ustności w odniesieniu do procesów karnych i handlowych, aby postępowania były szybsze i bardziej wydajne.

Z powyższych względów, bardzo ważne jest, aby pisma procesowe przygotowane przez strony bądź pełnomocników były jasne i zrozumiałe. Przygotowanie pozwu (lub odpowiedzi) jest najważniejszą czynnością podczas postępowania, ponieważ po złożeniu dokumentu nie można go modyfikować, chyba, że nie został doręczony drugiej stronie (w przypadku pozwu) lub pojawiły się nowe, znaczące okoliczności. Terminy na odpowiedź na pisma są zawite i sądy nie przychylają się do ich wydłużenia. Zasady proceduralne są uważane za kwestię porządku publicznego i ich modyfikowanie jest bardzo trudne.

IX. System podatkowy

Głównymi podatkami płaconymi przez przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe działające w Meksyku, a w niektórych przypadkach przez zagraniczne firmy i osoby fizyczne są podatki pobierane przez rząd federalny. Rządy samorządowe posiadają mniejszą kontrolę podatkową i otrzymują część środków nagromadzonych w ramach poboru podatków federalnych w przynależnym obszarze administracyjnym. Administracją podatków federalnych zajmuje się specjalna instytucja SAT (Servicio de Administración Tributaria). Podstawowe podatki to:

1. Podatki federalne: Podatek dochodowy, VAT (tzw. IVA = 16%), Cła, Podatek od wynagrodzenia, głównie ubezpieczenie społeczne, Podatek akcyzowy od wydobycia zasobów mineralnych, ropy, gazu a

także od niektórych dóbr konsumpcyjnych: napoje alkoholowe i tytoń oraz usług telekomunikacyjnych.

2. Podatki lokalne: Podatek od własności nieruchomości i transferów, Podatek od wynagrodzeń.

Poza wyżej wymienionymi podatkami, istnieje wiele innych podatków federalnych takich jak np. podatek akcyzowy od produktów i usług. Dotyczy on wysokokalorycznych produktów spożywczych, napojów gazowanych, napojów alkoholowych, papierosów i benzyny.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Ogólnie rzecz biorąc, federalny system podatku dochodowego jest systemem kompleksowym z pewnymi wyjątkami, w szczególności w przypadku niektórych rodzajów odsetek otrzymywanych przez osoby fizyczne. Odsetki pochodzące z meksykańskiego systemu finansowego są opodatkowane według zryczałtowanej stawki i mogą być zaliczane do ogólnej rocznej stopy zwrotu. Federalna stawka podatku od przedsiębiorstw wynosi 30%.

Istnieją 4 zasadnicze grupy podatników:

1. Korporacje – rezydenci i inne organizacje opodatkowane jako korporacje; zobowiązane do przedłożenia deklaracji podatkowej w trybie rocznym,

2. Rezydenci (indywidualnie); przedkłada roczną deklarację,3. Nierezydenci – korporacje oraz osoby indywidualne,4. Organizacje non-profit (zwolnione z podatków).

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do złożenia rocznego zeznania podatkowego za każdy rok kalendarzowy nie później niż do 31 marca następnego roku i do zapłacenia salda podatku należnego w tym czasie. Opłaty karne są naliczane od każdej niezapłaconej kwoty przekazanej po 31 marca. Świeżo powstała firma, zobowiązana jest do złożenia swojej pierwszej deklaracji nie później niż w dniu 31 grudnia w roku założenia firmy. Roczny raport informacyjny należy złożyć do 15 lutego następnego roku, podając szczegółowe dane o dostawcach i klientach oraz liczbę transakcji z nimi.

Przedsiębiorstwa będące podatnikami, są zobowiązane do dokonywania zaliczek na podatek dochodowy w dniu 17 każdego miesiąca. Jednakże takie zaliczki powinny być dokonywane na podstawie szacunkowego rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu, ustalonego przez zastosowanie do dochodu brutto w roku bieżącym, poprzedzającym rok, w którym dochód podlegający opodatkowaniu jest dochodem brutto, pomniejszony o wszelkie straty z poprzednich lat wciąż „oczekujących na wykorzystanie”. Prawo przewiduje procedurę, zgodnie z którą przedsiębiorstwa muszą dokonywać wpłat zaliczek, nawet jeśli w poprzednim 12-miesięcznym okresie obrachunkowym nie było żadnego zysku. Dochód podlegający opodatkowaniu to dochód brutto, który obejmuje każdy rodzaj dochodu, chyba że wyraźnie wskazano inaczej, mniej dopuszczalnych potrąceń i niewygasłych strat operacyjnych netto przeniesionych z lat ubiegłych, a także podział zysków między pracownikami. Przychód brutto obejmuje również roczną korektę z tytułu podatku dochodowego, o ile taka istnieje. Ewentualne odliczenie rocznej korekty inflacyjnej podlega całkowitemu odliczeniu. Meksykański rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym, który musi być również wykorzystywany przez wszystkich podatników w celach korporacyjnych, prawnych i podatkowych. Firmy jednoosobowe i organizacje non-profit muszą również respektować podane ramy roku kalendarzowego.

Zalecane jest zasięgnięcie opinii księgowego publicznego (contador público certificado), który posiada uprawnienia do prowadzenia administracji podatkowej firm.

X. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym. Relacje gospodarcze z Unią Europejską

Dzięki umowom handlowym na trzech kontynentach Meksyk jest bramą do potencjalnego rynku ponad miliarda konsumentów i 60% światowego PKB.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Meksyk ma sieć dwunastu umów o wolnym handlu z czterdziestoma sześcioma krajami, posiada trzydzieści dwie umowy o wzajemnej promocji i ochronie inwestycji z trzydziestoma trzema krajami, dziewięć umów o ograniczonym zakresie w ramach Stowarzyszenia Integracji Latynoamerykańskiej (ALADI) i jest członkiem Porozumienia o Partnerstwie Trans-Pacyficznym (TPP). Ponadto Meksyk aktywnie uczestniczy w wielostronnych i regionalnych organach i forach, takich jak Światowa Organizacja Handlu (WTO), Mechanizm Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i ALADI.

Mapa 3. Uczestnictwo Meksyku w wielostronnych organizacjach i porozumieniach handlowych.

Mapa 3. © PAIH. S.A. opracowano na podstawie materiałów z ProMexico

Możliwość, że rząd Donalda Trumpa, mający na celu renegocjację lub wyjście z Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA) uruchomił alarmy w Meksyku, chociaż po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego Unia Europejska szuka głębszych relacji handlowych. Unia Europejska zakończyła negocjacje nowej umowy o wolnym handlu z Meksykiem. Nowe zapisy sprawiają, że praktycznie cały handel towarami między UE a Meksykiem nie będzie objęty cłami. Dotyczy to również sektora rolnego. Meksyk dołącza do Kanady, Japonii i Singapuru na rosnącej liście partnerów gotowych do współpracy z UE w obronie otwartego, uczciwego i opartego na zasadach handlu. Umowa będzie korzystna dla sektora rolno-spożywczego i ma stworzyć nowe możliwości eksportu unijnych produktów spożywczych. Rozmowy na

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

temat aktualizacji obowiązującej od 2000 r. umowy między UE a Meksykiem zainicjowano w 2016 roku. Poprawa porozumienia wiąże się ze zmianami w strukturze światowego handlu. Od 2000 r. wymiana handlowa z Meksykiem rosła corocznie o 8 %. W ramach nowej umowy handlowe między Unią Europejską i Meksykiem to zyskać mają sektory: rolniczy i produkcji żywności. Komisja Europejska zapewniła,  że umowa zapewni preferencyjny dostęp do rynku meksykańskiego dla wielu serów, takich jak Gorgonzola i Roquefort. Pozwoli też na znaczne zwiększenie eksportu mleka w proszku. Nowe zapisy umożliwią UE znaczne zwiększenie eksportu wieprzowiny do Meksyku (z bezcłowym handlem praktycznie wszystkimi produktami wieprzowymi). Zlikwidowane zostaną również cła na produkty takie jak czekolada (obecnie wynoszą nawet do 30 proc.) i makarony (obecnie nawet do 20 proc.). Porozumienie zapewni ochronę przed podrabianiem na meksykańskim rynku 340 lokalnych europejskich produktów spożywczych. Nowa umowa wprowadzi zasady, które uproszczą przygotowanie niezbędnej dokumentacji i prowadzenie kontroli w meksykańskich urzędach celnych. Będzie to pierwsza umowa handlowa UE, w której zawarto postanowienia dotyczące wspólnej walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy.Firmy będą miały wzajemny dostęp do rządowych zamówień publicznych. Przedsiębiorstwa z Meksyku i UE będą miały równe prawa, niezależnie od tego, czy złożą ofertę w przetargu rządowym w Meksyku, czy w UE. Władze centralne Meksyku zobowiązały się również do rozpoczęcia negocjacji z władzami poszczególnych stanów, tak aby umożliwić firmom z UE składanie ofert na umowy na szczeblu stanowym. Meksyk i UE zacieśniają współpracę. W ubiegłym roku Unia Europejska i Meksyk zdecydowały o przyspieszeniu negocjacji. To reakcja na wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który ogłosił zamiar renegocjacji układu o wolnym handlu Stanów Zjednoczonych z Meksykiem i Kanadą (NAFTA).W 2016 r. Unia była dla Meksyku trzecim – po USA i Chinach – co do wielkości partnerem importowym. UE importuje z Meksyku głównie paliwa i sprzęt sektora wydobywczego, sprzęt biurowy i telekomunikacyjny, sprzęt transportowy i maszyny. Eksport UE do Meksyku obejmuje przede wszystkim maszyny, sprzęt transportowy, produkty chemiczne oraz paliwa i produkty sektora wydobywczego.

Źródła: Meksykańska gazeta Expansión, Business Insider Polska, Polska Agencja Prasowa, ProMexico

XI. Dwustronna współpraca gospodarcza Meksyku i Polski

Polski rząd uznał Meksyk jednym z pięciu rynków strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki temu przez najbliższe 3 lata, również na terenie Meksyku, realizowane będą działania promocyjne i wspierające napływ polskich przedsiębiorców do Meksyku.

Całkowity handel zagraniczny Meksyku za rok 2016 szacuje się na 761 mln USD, z czego eksport to blisko 374 mln USD, a import 387 mln USD. Polska w meksykańskim handlu zagranicznym znalazła się na 37 miejscu z udziałem zaledwie 0,14% w całym obrocie zagranicznym. Z kolei Meksyk uplasował się na 43 miejscu w polskim eksporcie z wartością 0,26% ogólnego eksportu i na miejscu 59 względem polskiego importu – 0,08% importu.

Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską i Meksykiem do 2015 systematycznie zwiększały się z roczną stopą wzrostu 19,6%. W 2016 roku nastąpił ogólny spadek handlu zagranicznego Meksyku, co wpłynęło na zmniejszenie przepływu dóbr i usług również pomiędzy Polską i Meksykiem – eksport z Meksyku do Polski oszacowano

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

na 149,3 mln EUR i jest to wynik niższy o 13,8% względem roku poprzedniego. Największe spadki wolumenu odnotowano w kategoriach: tytoń i napoje, wyroby różne oraz towary przemysłowe klasyfikowane według surowca. Prognozy przewidują, że w 2017 nastąpi ponowny wzrost.

Fot. Sergio Mendoza Hochmann © PAIH S.A

Przeciętna stopa wzrostu dla importu polskich produktów do Meksyku wynosiła w latach 1999-2015 18,2%, z kolei stopa wzrostu eksportu meksykańskich produktów do Polski kształtowała się na poziomie 27,6%. Szacuje się, że zakumulowana w latach 1999-2017 (czerwiec 2017) wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich z Polski w Meksyku wynosi 19,64 milionów USD i składa się z 58 firm. W samym tylko 2015 roku napływ polskich inwestycji do Meksyku szacowano na 10,6mn EUR. Według danych Ministerstwa Rozwoju, 910 firm polskich eksportuje do Meksyku, a 217 z nich to eksporterzy osiągający obrót powyżej 30 mln PLN.

Eksport meksykański wyniósł w 2016 roku wartość 374 mln USD. Do Największą zidentyfikowaną grupę dóbr i usług eksportowanych do Polski stanowią te z sektora motoryzacyjnego z przeznaczeniem na wykorzystanie w turystyce (20,9%). Kolejna grupa to maszyny do przetwarzania danych (12,4%), turbiny gazowe (8,6%), części i akcesoria samochodowe (6,0%) oraz ostrza i maszynki do golenia (5,5%). Blisko połowa (46,6%) eksportowanych dóbr i usług zalicza się do kategorii „Inne”. W grupie największych eksporterów do Polski znalazły się następujące firmy:

Mazda Motor Manufacturing de México S.A. de C.V. IBM de México Comercialización y Servicios S. de R. L. de C. PCC Airfoils S.A. de C.V. Procter&Gamble International Operations S.A. Cafes de Especialidad de Chiapas SAPi de C.V.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Największymi importerami polskich produktów i usług w 2016 byli:

Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. Supply Solutions de México S.A. de C.V. Volkswagen de México, S.A. de C.V. Plastic Omnium Auto Inergy Industrial S.A. de C.V. Procter&Gamble International Operations S.A.

Import kształtował się następująco: aparaty telefoniczne lub telegraficzne (24,8%), części i akcesoria motoryzacyjne (7,5%), siedzenia i ich części (3,2%), pojazdy do transportu towarów (3,2%) oraz urządzenia do łączenia lub zabezpieczenia obwodów elektrycznych (2,9%). Pozostałe 58,5% importu zalicza się do kategorii „Inne”.

Podstawę meksykańskiej gospodarki stanowią sektory przemysłowe: elektroniczny, spożywczy i tytoniowy, chemiczny, metalurgiczny, petrochemiczny, wydobywczy, odzieżowy i samochodowy. Istotny jest również sektor usług, a w nim głównie handle oraz turystyka i transport, a także usługi finansowe oraz nieruchomości.

Możliwości umiędzynarodowienia i inwestycji między Meksykiem a Polską.W pobliżu Krakowa znajduje się grupa produkcyjna Alvernia Studios, uważana przez reportera Variety Hollywood za najnowocześniejsze w Europie, po Pinewood i Babelsberg. Istnieją pogłoski o możliwych sprzedaży z uwagi na niską rentowność. Pomimo swojej infrastruktury nie udało się przyciągnąć ważnych międzynarodowych produkcji i to centrum produkcji pozostaje względnie aktywne tylko przy produkcji polskich filmów. Istnieje możliwość internacjonalizacji meksykańskiej firmy, która chce stworzyć pole produkcji filmowej, które będzie miało większe korzyści ze względu na skutki Brexit i niskie koszty w Europie Centralnej. Ten projekt przyciągnąłby również produkcje Hollywood na Węgry i Czechy. Natomiast możliwości inwestycyjne i poza kampusem są wykrywane przez dwa z czterech skupisk polskiego przemysłu audiowizualnego: Małopolski i Łódzki. Ten ostatni jest ośrodkiem produkującym filmy i domem Leon Schillera Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, a także studia animacji Se-Ma-For.

XII. Eksport / import – uwarunkowania

Ponad 70% PKB Meksyku jest wynikiem handlu zagranicznego. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Handlu i Banku Światowego, w 2016 było 78,1% PKB. Stany Zjednoczone są głównym odbiorcą dla Meksyku, dokąd trafia 80% eksportu. Struktura eksportu Meksyku składa się głównie z urządzeń elektronicznych, pojazdów, paliw, ropy naftowej oraz maszyn. Najważniejszymi partnerami handlowymi są państwa NAFTA, Chiny i Japonia, które importują wspomniane wyżej urządzenia elektroniczne i elektryczne, maszyny, pojazdy i produkty z plastiku.

Bilans handlowy Meksyku jest ujemny. Według Narodowego Instytutu Statystyki i Geografii (INEGI), w 2017 deficyt handlowy wyniósł 10 875 mln USD. Dynamika wymiany handlowej Meksyku jest rezultatem eksportu sumowanego na 409 494 mln USD z 9,5% wzrostem i importu równego 420 369 mln USD ze wzrostem 8,6% w stosunku do roku 2016 (INEGI, Bank Meksyku). Dane z bazy danych ONZ Comtrade wskazują największych odbiorców eksportu meksykańskiego i główne źródła importu w sposób następujący:

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

1. Eksport: 80% USA, 2,8% Kanada, 1,7% Niemcy, 1,6% Chiny, Brazylia i Japonia odpowiednio po 1%. Głównymi produktami eksportowanymi były: pojazdy osobowe 10,2%, części i akcesoria samochodowe 6,6%, pojazdy transportowe 6%, maszyny do przetwarzania danych i ich części 5,8%, surowe oleje ropopochodne lub z materiałów bitumicznych 5,9% oraz urządzenia elektryczne do zastosowania w telekomunikacji 4,7%.

2. Import: 46,4% USA, 17,6% Chiny, 4,3% Japonia, 3,9% Niemcy, 3,7% Korea Południowa i 2,3% Kanada. Z kolei importowane produkty to: części i akcesoria samochodowe 6%, surowe oleje ropopochodne lub z materiałów bitumicznych 3,9%, pojazdy osobowe 2,7%, maszyny do przetwarzania danych i ich części 2,4% oraz urządzenia elektryczne do zastosowania w telekomunikacji 2,1%.

W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowano deficyt handlowy o wartości 1 428 mln USD. Eksport osiągnął poziom 105 590 mln USD, co oznacza 11,5% wzrost w stosunku do poprzedniego roku i jego struktura prezentuje się następująco: 86,7% towarów przemysłowych, 6,9% produktów ropnych i ropopochodnych, 4,9% produktów rolnych i 1,5% produktów wydobywczych bez zawartości ropy naftowej. Import po pierwszym kwartale osiągnął 107 019 mln USD, co oznacza 9,8% wzrost w stosunku do tego samego okresu w 2017. Przekrój importu za ten trymestr jest następujący: półprodukty 76,5%, produkty do konsumpcji 13,6%, dobra kapitałowe 9,9%.

XIII. Zachęty i bariery przy wejściu na rynek meksykański

Meksyk oferuje szeroką gamę programów i zachęt:

Zwrot podatku importowego dla tych towarów, które są włączone do produktów eksportowych:

1. Zwrot podatków przywozowych dla eksporterów (Drawback), zwrot podatku importowego dla tych towarów, które są włączone do produktów eksportowych.

2. Dekret o promocji i eksploatacji eksportu tzw. Maquiladora de Exportación (IMMEX) pozwala tymczasowo importować towary niezbędne do użycia w procesie przemysłowym lub usługowym. Ich celem jest transformacja lub naprawa towarów obcego pochodzenia czasowo importowanych na eksport lub do świadczenie usług eksportowych. Import bez pokrycia płatności ogólnego podatku importowego, podatku od wartości dodanej i w stosownych przypadkach, ceł wyrównawczych.

3. Programy Promocji Sektorowej (PROSEC): umożliwiają importowanie z preferencyjną taryfą różnych towarów niezbędnych do pozyskania określonych produktów i usług. Do tego programu należą 23 sektory, w tym: chemia, zabawki, meble, obuwie, produkty farmaceutyczne i sprzęt medyczny, czekoladki, słodycze i podobne, itp.

4. Nowy program certyfikowanych firm (NEEC): ma na celu usprawnienie krzyżowania towarów i poprawienie czasu przywozu i wywozu.

Zachęty podatkowe:

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

1. Natychmiastowe odliczenia: dla firm, które podejmują prace i nie wymagają intensywnego zużycia wody. Firmy te nie powinny znajdować się i rozpoczynać prac w obszarach metropolitalnych takich jak Miasto Meksyk, Monterrey i Guadalajara.

2. Federalne zachęty podatkowe dla firm, które nie mają stałej siedziby w Meksyku: zmniejszenie płatności Impuesto Sobre la Renta ISR czyli podatku dochodowego.

3. Ulgi podatkowe na podatki federalne w B + R: ulgi podatkowe w wysokości 30% całkowitych wydatków na działalność B + R.

4. Program zachęt dla innowacji: badania mające na celu rozwój nowych produktów lub usług.

5. Międzynarodowy Fundusz jest funduszem współpracy na rzecz promocji badań naukowych i technologii między Meksykiem a Unią Europejską.

6. Odliczenie płatności podatku dochodowego w przypadku zatrudnienia pracowników ruchowo niepełnosprawnych.

7. Odliczenie podatku dochodowego dla osób prawnych, które dokonują inwestycji ściśle niezbędnych dla ich działalności.

8. Na szczeblu państwowym oferowane są zachęty, takie jak: zwolnienie lub tymczasowa obniżka podatków i praw państwowych.

Wsparcie z trzech poziomów rządu: federalnego, stanowego i miejskiego. Elastyczność pracy i umowy są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Fundusz ProMexico wspiera projekty promujące krajowy wzrost gospodarczy.

Dostęp do programów z Funduszu ProMexico jest dostępny poprzez aplikację znajdująca się na stronie www.promexico.gob.mx

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Meksyk ma pięć specjalnych stref ekonomicznych: Puerto de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto de Chiapas, Coatzacoalcos i Progreso.

Specjalne strefy ekonomiczne korzystają z zachęt podatkowych, zachęt do pracy, specjalnego systemu celnego i preferencyjnych warunków.Osoby fizyczne lub korporacje prowadzące działalność gospodarczą, które inwestują w specjalnych strefach ekonomicznych, będą miały 100% zniżki na wypłatę podatku dochodowego w ciągu pierwszych 10 lat i 50% w ciągu kolejnych 5 lat dla projektów inwestycyjnych.

Wyjątkowy system celny, który obejmuje obniżenie opłat celnych i zwolnienie z podatków od handlu zagranicznego w związku z wprowadzeniem towarów specjalnych stref ekonomicznych.

Bariery w dostępie do rynku

Meksyk jest bardzo atrakcyjną destynacją dla inwestorów i przedsiębiorców z zagranicy. Należy jednak mieć na uwadze, że każde działanie tu podjęte będzie działaniem czasochłonnym. Przez wielu postrzegany jako kraj przemocy i korupcji, Meksyk stał się krajem możliwości. Aby przyciągnąć inwestorów, rząd meksykański wprowadził wiele nowelizacji, zwłaszcza w dotychczas zdominowanych przez państwo sektorach, to jest: transport, energia, telekomunikacja. Prognozy PwC przewidują, że do 2050 roku będzie to 7 największa gospodarka świata, zaraz po Brazylii i Stanach Zjednoczonych.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Jedną z największych zmian gospodarczych w Meksyku, była ta dotycząca polityki handlowej. Przez otwarcie granic, Meksyk stał się zapleczem produkcyjnym, silnie powiązanym z gospodarkami Ameryki Północnej i Południowej.

Wciąż jednak istnieje wiele barier, które utrudniają działania na rynku meksykańskim przedsiębiorcom i inwestorom nieznającym lokalnych realiów. System prawny i fiskalny oraz różnice kulturowe mogą zniechęcić potencjalnego inwestora, jednak nie należy się Meksyku bać.

1. Zakładanie działalności

W ostatnich latach rząd meksykański wprowadził wiele ułatwień dla zagranicznych inwestorów, mimo to, proces ten może wydać się skomplikowany. Zalecane jest zasięgnięcie opinii lokalnych prawników, którzy wskażą jak krok po kroku uporać się z zawiłościami prawnymi. Odsyłamy również do publikacji dot. rejestracji firmy w Meksyku, którą ZBH Meksyk przygotowało dla Państwa w osobnym dokumencie dostępnym m.in. na stronie ZBH Meksyk: https://mexico.trade.gov.pl/.

2. Pozwolenia

Otrzymanie pozwoleń na budowę to 10 procedur oraz przeciętnie 69 dni. Wynik ten mieści się w normie OECD i zdecydowanie wyprzedza przeciętny czas oczekiwania na takie pozwolenie w krajach Ameryki Łacińskiej oraz w rejonie Karaibów. Najdłużej czeka się na połączenie wodne oraz kanalizacyjne – ok. miesiąca. Światowy Bank kwalifikuje Meksyk na 130 miejscu pod względem łatwości w otrzymaniu przyłącza prądu. Jest to spowodowane długotrwałą procedurą prowadzoną przez Federalną Komisję Elektryczności (Comisión Federal de Electricidad). Taka procedura przepełniona jest biurokracją i składa się m.in. z wysłania odpowiedniej aplikacji, otrzymania certyfikatu oraz inspekcji ze strony CFE.

3. Rejestracja własności

Rejestracja własności przeciętnie trwa 74 dni, co w porównaniu z normami OECD – 26 dni, jest długotrwałym procesem.

4. Bankowość

Meksyk posiada bardzo rozwinięty system finansowy, jednak z uwagi na dużą skalę przestępczości oraz korupcję, wiele znanych z Europy rozwiązań nie ma tu zastosowania. Otrzymanie kredyt to długotrwała i skomplikowana procedura, podobnie jak w przypadku przyznania karty kredytowej – niektóre instytucje bankowe wymagają minimum 2-letniej obecności danego organu na rynku meksykańskim w celu rozpatrzenia możliwości przyznania takiej karty. Oczywiście, należy także spełnić szereg innych wymagań. Utrudnieniem może być również nikły rozwój bankowości internetowej. Wiele transakcji wymaga osobistej wizyty w banku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Podatki

Prowadzenie ewidencji finansowej oraz płacenie podatków w Meksyku to zajęcie czasochłonne. Ponadto należy posiadać uprawnionego lokalnego księgowego (contador público certificado), który świetnie zna lokalną specyfikę oraz posiada odpowiedni certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu. Nie jest możliwe

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

korzystanie z pomocy księgowych polskich, jeżeli nie są oni zarejestrowani w Meksykańskim Instytucie Księgowych (Instituto Mexicano de Contadores Públicos).

6. Różnice kulturowe

Meksykańska kultura biznesowa ceni sobie kontakt osobisty, stąd ZBH Meksyk rekomenduje wizyty polskich przedsiębiorców i inwestorów w Meksyku oraz uczestnictwo w targach branżowych. Telefoniczne lub korespondencyjne formy kontaktu są mało efektywne i prowadzą do frustracji. Meksykanie rzadko mówią „nie”, ponieważ uważają to za niegrzeczną postawę i nie chcą nikogo urazić. Dlatego częste ignorowanie wiadomości lub brak kontaktu wynika z braku asertywności.

XIV. Zamówienia publiczne; wykaz firm, które wygrywały już przetargi

Zamówienie publiczne w Meksyku rozpoczyna się poprzez publiczne ogłoszenie zaproszenia do składania ofert. Przetargi publiczne mogą mieć różny charakter:

1. narodowy, skierowany tylko do podmiotów meksykańskich2. międzynarodowy, kierowany do podmiotów meksykańskich i zagranicznych, z

krajów, z którymi Meksyk posiada porozumienia handlowe z zapisami zezwalającymi na uczestniczenie w rządowych przetargach

3. międzynarodowy otwarty, do którego oferty mogą wysyłać podmioty z całego świata; ogłaszany jest w przypadku gdy przetarg narodowy został nierozstrzygnięty z braku ofert oraz w przypadku gdy środki na realizację zamówienia pochodzą z zagranicznego źródeł kredytowania udzielonych rządowi meksykańskiemu.

W zależności od rodzaju ogłaszanego przetargu, odpowiedzieć na zaproszenie mogą podmioty meksykańskie oraz podmioty zagraniczne za pośrednictwem lokalnego partnera. Informację dot. przetargów publicznych, można uzyskać w elektronicznym systemie COMPRANET. Instytucje rządowe publikują tam status dot. przejęć, dzierżaw, usług i robót publicznych oraz innych. By uzyskać dostęp do systemu, należy zarejestrować firmę za pośrednictwem oddelegowanej strony internetowej COMPRANET. Rejestracja jest bezpłatna i może jej dokonać zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Szczegółowe regulacje dot. całego postępowania, określa Prawo zamówień publicznych, dzierżawy i usług publicznych w sektorze publicznym (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público), ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału II, Artykułu 28.

Zamówienia publiczne w Meksyku, krok po kroku:

1. Ogłoszenie publiczne. Informacja o przetargu publicznym jest publikowana w Dzienniku Urzędowym (Diario Ofical de la Federación) lub w COMPRANET. Powinno ono zawierać instrukcje, wymagania oraz formy zgłoszenia, tj.: przedmiot przetargu, zakres, warunki, terminy, wymagania specjalne, sposób kwalifikacji oferentów, jakie dokumenty należy przedłożyć oraz proponowane formy rozwiązywania sytuacji wynikających z niezgodności.

2. Spotkanie wyjaśniające. Jest to etap, w którym następuje spotkanie z oferentami w celu modyfikacji wymagań i formularzy, tak by ułatwić uczestnictwo w przetargu.

3. Wizyta. Jest to spotkanie pomiędzy zainteresowanymi oferentami a stroną zamawiającą w celu zapoznania się z beneficjentem przetargu.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

4. Oferty. Etap, w którym oferenci potwierdzają swoją zdolność i osobowość prawną, przedstawiają propozycje lub cechy produktów lub usług zarówno administracyjnych, ekonomicznych jak i prawnych. Organizowane jest spotkanie, w trakcie którego podpisany zostaje dokument zawierający szczegóły deklarowanej oferty.

5. Ocena zdolności ekonomicznej (wypłacalności) i zdolności technicznej. Zamawiający dokonuje oceny kosztów oraz korzyści.

6. Wyłonienie najlepszej oferty.7. Zatwierdzenie oferty i Wykonawcy poprzez podpisanie sporządzonego

dokumentu, w którym zawarte są szczegóły realizacji zamówienia.

Wspomniane wyżej meksykańskie Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania w przypadku państwowych przedsiębiorstw produkcyjnych takich jak: PEMEX – meksykański koncern naftowy (Petróleos Mexicanos) i Federalna Komisja Energii Elektrycznej (CFE) oraz w przypadku podmiotów zależnych od tych dwóch.

Źródło: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf

XV. Kultura biznesowa

W Meksyku relacje biznesowe opierają się na relacjach personalnych, osobistych. Nawiązanie każdej relacji wymaga inwestycji czasowej, ponieważ Meksykanie nie angażują się we współpracę biznesową z osobami, których nie znają. Esencją meksykańskiej kultury biznesu jest kontakt osobisty. Pierwszy kontakt można nawiązać za pomocą wiadomości e-mail lub telefonu ale także przy okazji np. targów branżowych i innych spotkań biznesowych. Przyjętą formą ogólnej komunikacji są maile, jednak zamknięcie umowy prawie nigdy nie ma miejsca poprzez komunikację zdalną. Meksykanie preferują kontakt osobisty podczas podpisywania umowy.

Hierarchia i status wciąż pozostają istotną częścią meksykańskiej kultury pracy i kultury biznesowej. Zawsze należy się upewnić, że osoba, z którą rozmawiamy i negocjujemy jest osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji. Dużą wagę przykłada się do tytułów profesjonalnych. Zawsze należy sprawdzić oficjalny tytuł osoby, z którą będziemy rozmawiać i zwracać się do niej: Doctor, Profesor, Ingeniero, Maestro czy Licenciado (odpowiednik naszego licencjata) wraz z pierwszym nazwiskiem danej osoby. Imię i nazwisko większości Meksykanów składa się z przynajmniej 3 członów (lub więcej): imię, drugie imię, nazwisko ojcowskie, nazwisko po matce. W biznesie, zwłaszcza międzynarodowym, częstą praktyką w komunikacji pisemnej jest wpisanie pierwszego imienia, pierwszej litery drugiego imienia, nazwiska ojcowskiego i (nie zawsze) pierwszej litery drugiego nazwiska. W komunikacji werbalnej najczęściej podawane jest tylko pierwsze imię i nazwisko ojcowskie.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

© PAIH S.A.

Meksykańska kultura biznesu wymaga od obcokrajowców cierpliwości oraz czasu. Cierpliwości – ponieważ meksykańskie „tak” nie zawsze znaczy „tak”. Bycie asertywnym i używanie słowa „nie” nie jest najłatwiejszym zadaniem dla Meksykanina. Czasu – ponieważ jest to stosunek ambiwalentny i punktualność nie jest najbardziej rozwiniętą cechą Meksyku. Spotkania należy umawiać zawsze z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i warto ponownie je potwierdzić na tydzień przed ustaloną datą. Na spotkaniu należy zawsze być punktualnym i przyjść o ustalonej godzinie w przypadku gdy strona meksykańska spóźni się w granicach 15-30 minut, nie pokazywać swojej irytacji. Większość spotkań rozpoczyna się z kilkuminutowym opóźnieniem.

Kontakt fizyczny i serdeczność są niezbędne w zyskaniu zaufania i zrozumienia Meksykanina. Mężczyźni witają się uściskiem dłoni, który może być trochę dłuższy niż zwyczajowy uścisk w Europie. Gdy relacja pomiędzy partnerami biznesowymi rozwinie się w przyjaźń, uścisk dłoni zastępuje krótki uścisk. Poprawnym formalnym powitaniem z kobietą w biznesie również jest uścisk dłoni. Niektóre kobiety witają się jednym pocałunkiem w policzek. Zalecane jest posiadanie wizytówek. Wymiana wizytówek jest pierwszą czynnością po rozpoczęciu spotkania. Następnym krokiem jest small talk – krótka rozmowa o rodzinie, pogodzie lub kraju, zarówno Meksyku jak i kraju pochodzenia drugiej strony. Meksykanie mają w zwyczaju szybko „przechodzić na Ty” również w relacjach biznesowych. W dobrym tonie jest sprezentowanie drobnego upominku przy okazji zamknięcia interesu i podpisania umowy. Jest to gest dobrej intencji.

Meksyk należy do grona kulturowego, w którym dużą rolę przykłada się do ubioru. Meksykański business dress code może wydawać się bardziej formalny niż ten znany nam z Europy. W sektorze finansowym krawat oraz garnitur i koszula to normalny, codzienny ubiór. W sektorze rolno-spożywczym dozwolone jest

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

użytkowanie koszuli i marynarki w połączeniu z jeansami. Kobiety w biznesie meksykańskim dbają o elegancki wygląd poprzez makijaż, buty na wysokim obcasie i perfumy.

XVI.Przydatne kontakty

Zagraniczne Biuro Handlowe Meksyk

Fot. Sergio Mendoza Hochmann © PAIH S.A.

Adres:Budynek Torre MayorAv. Paseo de la Reforma No. 505, Piętro 32Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc06500 Ciudad de México, Meksyk

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Fot. Sergio Mendoza Hochmann © PAIH S.A.

Kontakt: Patrycja Staszewska Kierownik ZBH Meksyk Tel. +52 55 5211 7470 Tel. kom. +52 1 55 48 88 40 24 e-mail: patrycja.staszewska@paih.gov.pl

Fot. Sergio Mendoza Hochmann © PAIH S.A.

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Patrycja Augustyniak Business Development Manager Tel. + 52 55 5211 5076Tel. kom. +52 1 55 61 66 82 65 e-mail: patrycja.augustyniak@paih.gob.pl

Fot. Sergio Mendoza Hochmann © PAIH S.A.

Strona internetowa: https://mexico.trade.gov.pl/pl/

Ambasada Reczypospolitej Polskiej w Meksyku

Adres: Calle Cracovia 40,Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón C.P. 20383, Ciudad de México

Kontakt: Dr. Michał FaryśRadca ds. EkonomicznychTel: + 52 (55) 5481 2050e-mail: michal.farys@msz.gov.pl

Strona internetowa: https://meksyk.msz.gov.pl/es/meksyk_mx_a_1

Konsulat w Meksyku

Adres: Calle Cracovia 40,Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón C.P. 20383, Ciudad de México

Kontakt:Tomasz Myśliwiec, KonsulTel: +52 55 5481 2052e-mail: tomasz.mysliwiec@msz.gov.pl cons.mex@msz.gov.pl

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

ProMexico – Meksykańska Agencja Promocji Inwestycji i Handlu

Adres: Camino a Santa Teresa No. 1679Col. Jardines del PedregalDel. Álvaro Obregón, C.P. 01900 Ciudad de México

Kontakt:Mtro. Alonso de GortariDyrektor ds. Promocji MiędzynarodowejTel: +52 (55) 5447 7070e-mail: alonso.degortari@promexico.gob.mx

Strona internetowa: http://www.promexico.mx/

Secretaría de Economía – SE – Ministerstwo Gospodarki

Adres:Av. Paseo de la Reforma No. 296Col. Cuauhtémoc Del. JuárezC.P. 06600 Ciudad de México

Kontakt:Lic. Jonathan Esau Luna García Vicedyrektor ds. Współpracy z EuropąTel. +52 55 5729 9100e-mail: jonathan.luna@economia.gob.mx

Strona internetowa:https://www.gob.mx/se

Registro Nacional de Inversión Extranjera – RNEI – Krajowy Rejestr Inwestycji Zagranicznych

Adres: Av. Insurgentes Sur 1940, piso 8Col. Florida, Del. Álvaro ObregónC.P. 01300 Ciudad de México

Kontakt:Lic. Ángel Villalobos Rodríguez Dyrektor ds. Inwestycji ZagranicznychTel: +52 (55) 5229 6163 ext. 65e-mail: angel.villalobos@economia.gob.mx

Lic. Jacqueline Márquez Rojano

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Zastępca Dyrektora Głównego ds. Inwestycji ZagranicznychTel: +52 (55) 5229 6110 ext. 33404e-mail: jacqueline.marquez@economia.gob.mx

Strona internetowa: http://www.2006-2012.economia.gob.mx/trade-and-investment/direct-foreign-investment/national-registry-of-foreign-investment-rnei

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AMEXCID Meksykańska Agencja do Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Rozwoju

Adres: Plaza Juárez 20, Col. CentroC.P. 06010 Ciudad de México

Kontakt: Mtro. Emilio Granados – director general de cooperación y relaciones económicas bilateralesTel: +52 (55) 3686 5100e-mail: emilio.granados@sre.gob.mx

Strona internetowa:https://www.gob.mx/amexcid

Secretaría de Relaciones Exteriores, México - SRE – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Meksyk Adres:Plaza Juárez 20Col. CentroDel. CuauhtémocC.P. 06010 Ciudad de México

Kontakt:Lic. Raúl Jesús Sánchez PérezDział Unii Europejskiej i Rady ds. Współpracy z EuropąTel: +52 (55) 3686 5982 ext. 7705e-mail: rsanchezp@sre.gob.mx

Strona internetowa: https://www.gob.mx/sre

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios - COFEPRIS – Federalna Komisja ds. Ochronny przed Ryzykiem Sanitarnym

Adres: Oklahoma 14Col. Nápoles Del. Benito JuárezC.P. 03810, Ciudad de México

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Kontakt:Lic. Mario Alanís Dyrektor ds. Międzynarodowych Tel: +52 (55) 5080 5200e-mail: malanis@cofepris.gob.mx Strona internetowa: https://www.gob.mx/cofepris/

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria - SENASICA – Krajowa Służba Zdrowia, Bezpieczństwa i Jakości Żywności

Adres:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 5010Col. Insurgentes CuicuilcoDel. CoyoacánC.P. 04530 Ciudad de México Kontakt:Lic. Hugo Fragoso Sánchez Dyrektor Tel: +52 (55) 5090 3000 ext. 51500e-mail: hugo.fragoso@senacica.gob.mx

Strona internetowa:https://www.gob.mx/senasica

Asociación Mexicana de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. - ANIERM – Krajowe Stowarzyszenie Importerów i Eksporterów Republiki Meksykańskiej

Adres: Monterrey 130, Col. RomaDel. Cuauhtémoc, C.P. 06700 Ciudad de México

Kontakt:Lic. Luis Enrique Zavala GallegosDyrektorTel: +52 (55) 5584 9522 ext. 113e-mail: lzavala@anierm.org.mx

Strona internetowa: http://www.anierm.org.mx/

Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, A.C. - AMDM – Meksykańskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn

Adres:

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Francisco Petrarca 232 Col. Chapultepec MoralesPolanco V SecciónC.P. 11550 Ciudad de México

Kontakt: Lic. Madelen LeónDyrektor Tel: + 52 (55) 5531 6976e-mail: mleon@amds.org.mx

Strona internetowa:http://amdm.org.mx/

Asosciación Mexicana de Industria Automotriz - AMIA – Meksykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego

Adres: Ensenada 90, Col. CondesaDel. Cuauhtémoc C.P. 06100 Ciudad de México

Kontakt: Dr. Eduardo SolísPrezesTel: +52 (55) 5272 1144e-mail: dcoronado@amia.com.mx

Strona internetowa: http://www.amia.com.mx/

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial – FEMIA – Meksykańska Federacja Przemsyłu Lotniczego

Adres: Montecito 38Col. NápolesDel. Benito Juárez03810 Ciudad de México

Kontakt:Lic. Pamela Arellano Operations Manager Tel. +52 55 9000 7379e-mail: parrellano@femia.com.mx

Strona internetowa: http://www.femia.com.mx

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos - CANIPEC – Krajowa Izba Przemysłu Kosmetycznego

Adres: Gabriel Mancera 1134 Col. Del ValleDel. Benito JuárezC.P. 03100 Ciudad de México

Kontakt: Yunuen CamachoTel: +52 (55) 5575 2121e-mail: ycb@canipec.org.mx

Strona internetowa: http://canipec.org.mx/

Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala - CITEX – Izba Przemysłu Tekstylnego Puebla-Tlaxcala

Adres:Av. 11 Sur 2104 Primer Piso Col. Centro Puebla, Pue. México C.P. 72000

Kontakt: Lic. Mariana CamarilloDyrektor Tel: +52 (222) 243 4200e-mail: direccion@citexmexico.com

Strona internetowa:http://www.citexmexico.com/

Consejo Nacional Agropecuario – CNA – Krajowa Rada Rolnictwa

Adres: Xola 919, Col. Narvarte Del. Benito JuárezC.P 03020 Ciudad de México

Kontakt:Lic. Benjamín Grayeb RuizPrezesEmail: bgrayeb.presidencia@cna.org.mx

Lic. Luis Fernando Haro EncinasDyrektorTel: +52 (55) 5488 9700e-mail: lharo@cna.org.mx

Strona internetowa:http://cna.org.mx/

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología - COMCE – Meksykańska Rada ds. Handlu Zagranicznego, Inwestycji i Technologii

Adres:Monte Elbruz 124, piso 8, Col. Palmitas PolancoDel. Miguel HidalgoC.P 11560 Ciudad de México

Kontakt: Ing. Jorge López MortonViceprezes ds. Międzynarodowych COMCETel: + 52 (55) 5231 7100e-mail: jlopezmorton@comce.org.mx

Strona internetowa:http://pagina.comce.org.mx/ Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. - CONMEXICO – Meksykańska Rada Przemysłu Produktów Konsumenckich

Adres: Av. Ejército Nacional 904, Piso 10Col. Palmas PolancoDel. Miguel HidalgoC.P. 11560 Ciudad de México

Kontakt: Lic. Luz Arvizu Tel: +52 (55) 2629 6133 e-mail: larvizu@conmexico.com.mx

Strona internetowa:https://conmexico.com.mx/sitio/

Industria Nacional de Autopartes - INA – Krajowe Stowarzyszenie Części Samochodowych

Adres: Av. Colonia del Valle 607Col. Del Valle, Del. Benito JuárezC.P. 03100 Ciudad de México

Kontakt: Ing. Oscar AlbínPrezesTel: +52 (55) 5682 5862e-mail: oalvin@ina.com.mx

Strona internetowa:https://www.ina.com.mx/

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Fot. Sergio Mendoza Hochmann © PAIH S.A.

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty przygotowanej dla polskich firm. Staramy się działać możliwie najaktywniej w ich ekspansji zagranicznej. Przygotowujemy raporty branżowe, opracowujemy bazy danych z kontaktami do lokalnych partnerów. Poszukujemy kandydatów na dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, którzy są zainteresowani współpracą z polskimi firmami. Przed wszystkim zachęcamy do przyjazdu do Meksyku i wzięcia udziału w spotkaniach B2B, zapoznania się z rynkiem meksykańskim i lokalną kulturą biznesu. Nasze wsparcie jest szansą na zbudowanie cennych kontaktów biznesowych z lokalnymi dystrybutorami i partnerami strategicznymi. Biuro ZBH Meksyk w kwietniu br. obchodziło pierwszą rocznicę otwarcia. Pomimo bardzo trudnej specyfiki lokalnego rynku możemy już mówić o pierwszych efektach współpracy gospodarczej Meksyku i Polski nawiązanej za pośrednictwem i pomocą ZBH Meksyk. Rynek meksykański jest rynkiem wymagającym czasu, większość umów handlowych zawiera się min. rok po rozpoczęciu negocjacji lub nawet później. Należy uzbroić się więc w cierpliwość i wytrwałość, która w przypadku Meksyku znacząco procentuje.

Patrycja Staszewska i Patrycja Augustyniak

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Źródła danych

1. Meksykańskie Ministerstwo Gospodarki https://www.gob.mx/se/2. Meksykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych https://www.gob.mx/sre3. Meksykańskie Ministerstwo Skarbu Państwa https://www.gob.mx/hacienda4. ProMéxico https://www.gob.mx/promexico5. Bank Meksyku http://www.banxico.org.mx/6. Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych http://www.bmv.com.mx/?7. Bank Światowy http://www.worldbank.org/8. CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/9. PwC México https://www.pwc.com/mx/es.html10.KPMG https://home.kpmg.com/mx/es/home.html 11.Santander Trade Portal https://es.portal.santandertrade.com/12.Ambasada RP w Meksyku http://www.meksyk.msz.gov.pl/pl/13.BGK https://www.bgk.pl/ 14.KUKE http://www.kuke.com.pl/15.PARP https://www.parp.gov.pl/16.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html 17.http://www.inegi.org.mx/ 18.http://www.banxico.org.mx/ 19.https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 20.https://www.comprasdegobierno.gob.mx/publicas 21.https://www.gob.mx/profeco 22.https://www.cofece.mx/cofece/index.php 23.https://www.gob.mx/cofepris/ 24.https://www.gob.mx/conapo , (data dostępu: 04.06.2018)25.http://www.sat.gob.mx/aduanas/default.htm,[fecha ( data dostępu: 29.05.2018)26.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201462/

Regulation_Foreign_Investment_Law.pdf27.http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/canada/invierte/

doing_business/types_of_business_organization.htm28.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202845/Corporations..pdf 29.http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo41.html 30.https://www.global-regulation.com/translation/mexico/560290/general-law-of-

commercial-companies.html31.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf

Meksyk 2018

MEKSYK – PRZEWODNIK PO RYNKU

Opracowały na podstawie informacji i dokumentów Stanów Zjednoczonych Meksyku i przetłumaczyły z języka hiszpańskiego i języka angielskiego na język polski:

Patrycja Staszewska, Kierownik ZBH Meksyk Patrycja Augustyniak, Business Development Manager ZBH Meksyk

Konsultacje i współpraca:

1. Katarzyna Ewa Pońsko, Kancelaria prawna, Kancelaria prawna - Hogan Lovells – kwestie prawne. Redakcja zagadnień prawnych w języku polskim

2. Alejandro Tagle Robles, Kancelaria prawna – Tagle, Adame y Hernández, S.C. – kwestie prawne

3. Michael D. Robles Dolan, Corporativo Aduanal Robles – kwestie celne i dot. importu.

4. Héctor Refugio Becerril – kwestie księgowe i podatkowe.5. Grupa meksykańskich analistów: Michelle Estrada Sánchez, Luz Adriana

Hernández Orozco, Julio César Acevedo Guzmán, Joaquin Rodríguez Hernádez, Tonatiuh Olvera Osorio.

6. Zdjęcia dla ZBH Meksyk: fotograf Sergio Medoza Hochmann i fotograf Héctor Flores.

7. Grafiki i tabele dla ZBH Meksyk: grafik José Sánchez Salgado