P‚atno›ci mobilne

download P‚atno›ci mobilne

of 13

Embed Size (px)

description

Płatności mobile

Transcript of P‚atno›ci mobilne

  • Patnoci mobilne

    uwarunkowania dziaalnoci bankw

    Dr Emil lzak

    Instytut Bankowoci

    Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

  • Plan prezentacji

    1. Patnoci mobilne ekosystem podmiotw

    2. Uwarunkowania podaowe

    3. Uwarunkowania popytowe

    4. Wnioski

  • operatorzy sieci komrkowych

    (MNO)

    Posrednicy niebankowi

    "Nowi gracze" na rynku

    platniczym

    producenci urzdze

    mobilnych

    dostawcy aplikacji i

    technologii

    systemy kart patniczych

    banki

  • Atuty bankw

    baza klientw

    obsuga patnoci jako element kluczowych kompetencji

    pienidza w rachunku z opcj kredytow

    stay dostp do gotwki,

    bezpieczestwo i poufno danych,

  • Mankamenty bankw

    koszt usug dla klientw - gotwka i transakcje transgraniczne koszt usug dla akceptantw opnienia w rozrachunku transakcji awersja do ryzyka inwestycyjnego wpyw regulacji nadzorczych m.in. interchange fee - w ujciu podaowym stworzy system silnych bodcw dla rozwoju

    patnoci mobilnych, poprzez wczenie si w ten proces na zdecydowanie wiksz skal najwaniejszych podmiotw rynkowych, tj. bankw i systemw kart patniczych

    - w ujciu popytowym doprowadzi do polaryzacji zachowa klientw na rynku usug patniczych, tj. wzrostowi popularnoci patnoci mobilnych wrd klientw pokolenia Y i aktywnych bankowo dojdzie do umocnienia si obrotu gotwkowego w wymiarze caego rynku,

  • Uwarunkowania rozwoju patnoci mobilnych ujcie podmiotowe

    Patnoci zblieniowe

    Patnoci zblieniowe - NFC

    Mobilny terminal POS

    Mobilne transfery pienine (remittance)

    Mobilne patnoci zdalne

    Patnoci zdalne typu C2B

    Patnoci zdalne typu

    P2P

    Patnoci zblieniowe

    typu P2P

    Patnoci zblieniowe

    typu C2B

  • Patnoci zdalne typu C2B

    Przesanki

    rozwoju

    wysokie tempo rozwoju handlu elektronicznego

    rozwj rynku dbr wirtualnych AppStore, Google Play

    niwelowanie barier czasu i przestrzeni

    wzbogacenie funkcjonalnoci kart

    niskie wymogi w zakresie infrastruktury

    silna presja konkurencyjna spoza sektora (PayPal, MNO)

    Bariery

    rozwoju

    Bardzo wiele standardw patnoci : IVR, SMS, mobilna przegldarka, mobilna aplikacja

    Wysokie obawy o bezpieczestwo transakcji

    Integracja handlu elektronicznego i stacjonarnego

  • Patnoci zblieniowe typu P2P Level up

    Przesanki

    rozwoju

    uniwersalne zastosowanie w zakresie adresatw patnoci

    szybko i intuicyjno procesu patnoci - powizanie z numerem telefonu

    moliwo transferu bez wzgldu na aktualn lokalizacj stron transakcji

    Bariery

    rozwoju

    system dedykowany mikropatnociom

    wysokie nakady na wdroenie uniwersalnego i jednakowo atwego charakteru patnoci - problem obsugi klientw innych instytucji

    konieczno storzenia rozbudowanych systemw bezpieczestwa

    problemy z szybkim osigniciem "efektw skali"

  • Kody QR (Quick Response) Level up

    Przesanki

    rozwoju

    dua prostota i szybka finalizacja procesu patnoci

    zaintegrowanie patnoci z tradycyjnym termnalem POS

    patno w peni automatyczna minimalizujca ryzyko bdw wprowadzenia danych uwierzytelniajcych

    rozbudowany system bezpieczestwa kadej transakcji

    niskie wymaganie w zakresie infrastruktury patnoci

    Bariery

    rozwoju

    poredni a nie docelowy system patnoci mobilnych

    nieufno klientw - szczeglnie w zakresie poufnoci i bezpieczestwa transakcji

    konieczno instalowania specjalnej aplikacji w urzdzeniach mobilnych i edukcji klientw

    czsto pre-paidowy charakter patnoci - konieczno zasilenia specjalnego konta

  • Patnoci zblieniowe NFC (Near Field Communication)

    Przesanki

    rozwoju

    pena migracja kart i gotwki - smartfon jako urzdzenie patnicze

    rosnca popularno transkacji zblieniowych w handlu stacjonarnym

    wielofunkcyjne wykorzystanie technologii

    niskie koszty akceptacji

    due znaczenie w strategiach gwnych podmiotw rynku patnoci mobilnych tj. bankw, MNO i firm nowych technologii

    Bariery

    rozwoju

    konieczno znaczcych inwestycji dla stworzenia infrastruktury do akceptacji NFC

    niska powszechno akceptacji

    obawy klientw dotyczce standardw bezpieczestwa i poufnoci danych

    skomplikowany ekosystem podmiotw o zrnicowanych interesach (tj. banki, MNO, firmy nowych technologii, producenci smartfonw, "zaufne podmioty trzecie", akceptanci)

    brak penej standaryzcji rozwiza rynkowych dla penej interoperacyjnoci

  • Patnoci zdalne typu P2P

    Przesanki

    rozwoju

    bardzo dynamiczny wzrost wartoci transferw i due perspektywy dalszego rozwoju popytu

    sprowadzone na rynkach modele biznesowe (m-PESA, PayPal, Western Union)

    strategie rozwoju podejmowane przez globalne sieci kart patniczych (Visa, Master Card)

    niskie wymagania w zakresie tworzenia infrastruktury dedykowanej do obslugi patnoci

    Bariery

    rozwoju

    regionalny charakter popytu

    trudno w osigniciu strategii cenowej pozwalajcej zachowa masowy charakter usugi, a jednoczenie uzyska dochodowo wiadczenia usug przez banki we wspolpracy z partnerami biznesowymi (gwnie MNO)

    restrykcyjne regulacje prawne zwizne z silnym nadzorem nad transferami mobilnymi (zapobieganie "praniu brudnych" pienidzy i finansowania operacji nielegalnych)

    brak bezporedniej konkurencji dla patnoci bankowych - transfery mobilne substytutuj rynek opanowany przez podmioty niebankowe bazujce na sieci stacjonarnych agencji (Western Union)

    dua koncentracja podmiotowa na rynku transferw transgranicznych

  • Patnoci zblieniowe typu C2B mobilny POS (Square, iZettle, Payleven)

    Przesanki

    rozwoju

    substytucja transakcji gotwkowych (rwnie niskokwotowych) w obszarze mikroprzedsibiorstw

    brak kosztw rozwoju infrastruktury - integracja z rynkiem kart patniczych

    wysoka prostota i przejrzysto transakcji

    szereg usug dodatkowych - analiza sprzeday, lokalizacji transakcji (geo-tagging)

    oszczdnoci czasu i kosztw na tle gotwki i kart patniczych

    Bariery

    rozwoju

    dominacja obrotu gotwkowego

    wysoka stawka mechant service charge

    zastosowanie w obszarze kart z paskiem magnetycznym

    problemy w zachowaniu standardw bezpieczestwa - brak certyfikacji do wprowadzania PIN i autoryzacji kart w telefonie

    duy opr systemw kart patniczych do akceptowania kart wydanych na ich licencji

    wysokie wymogi dot. standardw bezpieczestwa EMV w ramach SEPA

  • Patnoci zdalne typu P2P

    Dzikuj !!!