PlanVueloNacional ES V3
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Tratamientos de supercie Pruebas no destructivasControl de Materiales Rango de materiales Fundiciones
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Camino a Santa Teresa 1679,Col. Jardines del Pedregal,Del. lvaro Obregn,C.P. 01900,Mxico, D.F.
Tercera edicinCiudad de Mxico, Junio 2012
PROMXICO
Carlos Guzmn BofillDirector General
Ana Mara Rivas LlamasJefa de la Unidad de Administracin y Finanzas
Carlos Casas GuerreroJefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones
Juan ngel Vargas PlataJefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Juan Carlos Tllez Girn BarrnJefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales
Luis Anthony Oliv HawleyJefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales
Sebastin Escalante BauelosDirector de Publicaciones y Contenidos
Maria Emilia Escobedo ResanoEdicin
Izael Mijangos GonzlezDiseo
Elaborado por:
Manuel Sandoval RosMara Cristina Carren SnchezJuan Hctor Algrvez GmezRonald Eduardo Prez DazMara Josefa Padilla MonroyJos Mariano Moreno BlatMara Luisa Silva Hernndez
Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperacin de informacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico, electrnico, magntico, electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMxico.
ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta publicacin. En este sentido, ProMxico no aceptar ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicacin pueda contener.
Introduccin
1. La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
2. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico
3. La estrategia nacional
3.1 Anlisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa 3.1.1. Tecnologas de uso dual y restringido 3.1.2. Nuevos materiales: aeronaves ms silenciosas, ligeras y limpias 3.1.3. Aviones no tripulados 3.1.4. KPOs (externalizacin de procesos de conocimiento) 3.1.5. Mantenimiento, reparacin y operaciones (MRO)
3.2 Proyectos estratgicos. Avances y estrategias a seguir 3.2.1. Mxico en el Arreglo de Wassenaar (AW) 3.2.2. Desarrollo de proveedores / Consejo de Proveedura 3.2.3. Infraestructura global de calidad 3.2.4. Centro Integral de Servicios Aeronuticos en Mxico 3.2.5. Comercio estratgico 3.2.6. Del Buy American al Buy Nafta 3.2.7. Offsets 3.2.8. Creacin de un bloque de seguridad para Norteamrica 3.2.9. Consejo de Ingeniera (Engineering Council)
4. Estrategias regionales
4.1. Baja California
4.2. Chihuahua
4.3. Sonora
4.4. Quertaro
Conclusiones
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7Introduccin
IntroduccinDespus de la publicacin del Plan de Vuelo Nacional (PVN) en 2009, se coordin al sector empresarial, acadmico y pblico (triple hlice) para generar una visin compartida del sector aeroespacial mexicano y establecer compromisos para su desarrollo. A partir de los resultados de este esfuerzo se definieron hitos estratgicos, entre los que destacan la ma-nufactura de una aeronave con alto contenido nacional; la adhesin de Mxico al Arreglo de Wassenaar (para el manejo de tecnologas sensibles), as como el establecimiento de una poltica de compensaciones que permita la creacin de ventajas competitivas claras para el desarrollo industrial nacional.
El presente PVN se ha enfocado en la exposicin de resultados de los proyectos y lneas de accin propuestas desde su segunda versin. Tambin incluye un anlisis prospecti-vo sobre las tendencias globales del sector aeroespacial y de la defensa, considerando las implicaciones para Mxico. Por ltimo, seala cules son las estrategias regionales de los principales clsteres del pas. Los resultados aqu vertidos se han logrado a partir de las propuestas de la primera y segunda versin del PVN. Estas muestran que s es posible coordinar a diversos actores del sector aeroespacial mexicano para detonar su crecimiento y aumentar su valor agregado.
Es importante reiterar que este PVN es un documento dinmico, de ajuste continuo. Requiere una participacin constante de los actores involucrados en su instrumentacin. Este proceso de ajuste continuo busca afinar el rumbo de acuerdo con las condiciones prevalecientes e identificar tanto los factores que afectan su crecimiento como los nichos de oportunidad.
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91 // La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
1. La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
Segn estimaciones de Datamonitor, en 2010 el mercado global del sector aeroespacial y de defensa (A+D) produjo ventas por 1,067 miles de millones de dlares, lo que repre-senta un crecimiento del mercado de 6.6 por ciento en el periodo 2006-2010.1 Un anlisis histrico sobre este periodo indica que el mercado global de A+D ha sufrido una impor-tante desaceleracin a partir de 2006. Se espera que el sector contine con un crecimien-to acelerado para el periodo 2010-2015, con lo cual se registrar una tasa promedio de crecimiento anual de 2.5 por ciento en el periodo y ventas por 1,204 miles de millones de dlares para 2015.2
Para 2011, las 100 mayores empresas del sector aeroespacial y de defensa acumularon ingresos por ms de 677 mil millones de dlares. La competencia por este mercado global es fuerte, ya que las grandes empresas se disputan contratos comerciales y de gobierno. Las cinco empresas del sector aeroespacial y de defensa ms importantes en 2011 fueron: Boeing con ganancias de 68 mil 735 millones de dlares, EADS con 68 mil 328 millones de dlares, Lockheed Martin con 46 mil 499 millones de dlares, General Dynamics con 32 mil 677 millones de dlares y BAE Systems con 30 mil 745 millones de dlares.3
La industria de la defensa a nivel mundial se encuentra en un periodo de coyuntura (principalmente en los Estados Unidos y Europa) debido a los recortes que han impactado el gasto militar. Despus de un prolongado periodo de aumento en este gasto, a ltimas fechas se ha registrado una importante disminucin en la inversin de buques, aeronaves, vehculos terrestres, misiles, sistemas y equipos.
Tan solo en los Estados Unidos, se contemplan liberar 100 mil millones de dlares del presupuesto en cinco aos mediante la reduccin de gastos y programas de armas. Estos ahorros se utilizarn para modernizar y recapitalizar equipos militares, as como para man-tener a las tropas.4
Desde la perspectiva de produccin, la industria de la aviacin civil se encuentra en un momento cspide. En 2011 registr su mayor nivel y fue su segundo mejor ao respecto a los pedidos de aviones. Se prev que los grandes fabricantes de aviones comerciales pro-duzcan entre 26 mil 900 y 33 mil 500 aviones comerciales en los prximos 20 aos.5
1La empresa Data-
monitor solo utiliza informacin de los
siguientes pases: Ale-mania, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Blgica, Brasil, Canad,
Colombia, Corea del Sur, Chile, Dinamarca,
Egipto, Emiratos rabes Unidos, Espaa, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungra, India,
Indonesia, Inglaterra, Israel, Italia, Japn,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Rep-
blica Checa, Repblica Popular China, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia,
Suiza, Taiwn, Tailan-dia, Turqua, Ucrania y
Venezuela.
2Global Aerospace &
Defense, Datamonitor, Noviembre 2011.
3Aerospace & Defence
2011 year in review and 2012 forecast, Pri-cewaterhouseCoopers,
2012.
4U.S. Aerospace & De-
fense Outlook, Deloitte, 2011. Disponible en:
http://www.deloitte.com/assets/
DcomUnitedStates/Local%20Assets/
Documents/AD/us_AD_Outlook2011_May4.pdf
5Ibdem.
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11
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
10
Grfica No. 1 Pedidos y produccin de aviones comerciales grandes
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Para el diseo y manufactura de aviones comerciales grandes, hay dos fabricantes cla-ve a nivel mundial. Airbus report ganancias por 36.6 mil millones de dlares en 2009 y Boeing 34 mil millones de dlares. Para la aviacin en la regin de las Amricas, las dos compaas ms importantes son la brasilea Embraer y la canadiense Bombardier. La pri-mera report pedidos de 122 aviones regionales en 2009 y la segunda 110 pedidos en ese mismo ao.7
Entre los principales productores de jets ejecutivos en el mundo destacan: Cessna (33 por ciento del mercado global en 2009); Bombardier (20 por ciento); Embraer (14 por cien-to); Hawker Beechcraft (11 por ciento); Gulfstream (11 por ciento). Embraer y Dassault Avia-tion se repartieron 11 por ciento del mercado. Los principales productores de motores son: CFM Internacional (GE & Snecma) con 42 por ciento del mercado; GE Aviation (20 por ciento); Rolls Royce (15 por ciento); International Aero Engines (Pratt & Whitney, JAEC, MTU Aero Engines y Rolls Royce) con 11 por ciento, mientras que Pratt & Whitney tiene seis por ciento del mercado.8
Otro nicho importante para el sector A+D es el mantenimiento y reparacin (MRO) de aeronaves. Segn pronsticos de la consultora especializada en MRO, Team SAI, en 2012 los servicios de MRO crecern 5.7 por ciento y generarn ventas por 49 mil 500 millones de dlares.9
6Global Manufactu-
ring Industry Group Analysis, Deloitte, Enero 2012; The Boeing Company (datos sobre pedidos y entregas al 27 de enero de 2012 en www.active.boeing.com); Airbus (datos so-bre pedidos y entregas al 27 de enero de 2012 en www.airbus.com); Commercial Aerospace Industry Update, DA Davidson Company, Mayo 2011; Boeing Reports Strong Fourth-Quarter Results 2012 (press release), The Boeing Company; After a Year of Records, Airbus Sets its Sights on Continued Industry Lea-dership in 2012 (press release), Airbus.
7Aerospace Global Re-
port 2011, Clearwater. Disponible en: http://www.imap.com/imap/media/resources/Aerospace_8 _1FED752787A1E.pdf
8Ibdem.
910-Year Global MRO
Forecast, Aviation Weekly, 2012.
Nota: El rea que com-prende los Pedidos de 1981-1988 representa pedidos brutos y de 1989-2013E pedidos netos.
Historia y proyecciones a 20136
1 // La industria aeroespacial y de defensa en el mundo
El mercado global para helicpteros se encuentra dominado por Estados Unidos y algu-nos pases de Europa. Estados Unidos domina el sector militar, mientras que algunos pa-ses europeos se han posicionado como productores clave de helicpteros civiles. En 2009, las compaas ms importantes en la produccin de helicpteros civiles fueron: Eurocop-ter (53 por ciento del mercado); Augusta Westland (18 por ciento); Bell (15 por ciento); Sikorsky (seis por ciento). En el sector militar, las compaas ms representativas fueron: Sikorsky (31 por ciento del mercado); Eurocopter (21 por ciento); Helicpteros Rusos (14 por ciento); Bell (11 por ciento) y Augusta Westland (seis por ciento).10
La industria A+D es cada vez ms global debido a la intensificacin de la competencia internacional y la creciente demanda de viajes en pases emergentes. Este proceso de glo-balizacin ejerce presiones para reducir costos, y exige la introduccin de productos tec-nolgicamente ms avanzados y eficientes. Esta situacin tambin demanda una mayor eficiencia en la cadena global de suministro y el fortalecimiento de redes internacionales de innovacin.
10Aerospace Global Re-
port 2011, Clearwater,. Disponible en:
http://www.imap.com/imap/media/resources/
Aerospace_8 _1FED752787A1E.pdf
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13
2 // La industria aeroespacial y de defensa en Mxico
2. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico
Mxico ha logrado consolidar su sector aeroespacial como uno de los ms importantes a nivel mundial. Este sector ha tenido un crecimiento de casi 20 por ciento anual durante los ltimos siete aos. Actualmente hay 249 empresas y entidades de apoyo en el pas, las cuales en su mayora se han certificado en NADCAP y AS9100. Estn distribuidas principal-mente en seis entidades federativas y emplean a ms de 31 mil profesionales de alto nivel.
Mxico ha forjado su vocacin como un centro de manufactura, ingeniera y desarrollo de alto valor estratgico. Esto se debe al grado de sofisticacin tecnolgica de sus expor-taciones, al talento de ingeniera del pas (Mxico registra el mayor nmero de egresados del continente americano), as como a la calidad y competitividad de su mano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propiedad industrial existente en el pas tambin ha sido un factor determinante.
Para 2011, las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana alcanzaron un valor de cuatro mil 337 millones de dlares.11 La inversin extranjera y nacional en el sector super los mil millones de dlares en 2010 y ms de tres mil millones de dlares en los ltimos tres aos.12
Grfica No. 2 Balanza comercial de la industria aeronutica en Mxico
Importaciones Exportaciones
Millones de Dlares
Fuente: DGIPAT, con datos de la DGCE
Segn estimaciones del Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial 2010-2020 coordinado por la Secretaria de Economa (SE), se espera que la industria tenga exporta-ciones de 12 mil 267 millones de dlares para 2021, con un crecimiento medio anual de 14 por ciento.13
11Secretara de Eco-
noma (SE), Direccin General de Industrias
Pesadas y Alta Tecnolo-ga (DGIPAT), 2011.
12Programa Estratgico de la Industria Aeroes-
pacial 2010-2020, SE / Federacin Mexicana de
la Industria Aeroespa-cial (FEMIA).
13Ibdem.
2001 2005 20112002 20062003 200920072000 2004 20102008
897947
1.
1,063 9621,091
961
1,380
2,279
2,432
2,171
2,865
3,782
1,267 1,343 1,306
1,684
2,042
2,728
3,082
2,522
3,266
4,337
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IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
14
Una importante ventana de oportunidad es que Estados Unidos, el socio comercial ms importante de Mxico, atraviesa una coyuntura econmica particular. Actualmente, no cuenta con el talento o capital humano suficiente, lo que le permite a Mxico posicionarse como un socio clave en la industria aeroespacial y de defensa.
Lo anterior, aunado a un importante recorte presupuestal, ha presionado a las empresas de esta industria (sobre todo aquellas que obtienen contratos del Gobierno de los Estados Unidos) a buscar opciones ms competitivas como las que ofrece Mxico. Segn un es-tudio de KPMG, Mxico sigue siendo el pas ms competitivo del hemisferio en costos de manufactura aeroespacial.14
Mxico tiene ms de 745 mil universitarios en las carreras de ingeniera y tecnologa, lo que representa 30 por ciento del total de la poblacin universitaria. Adems, cada ao se gradan ms de 115 mil estudiantes en las carreras de ingeniera y tecnologa, segn datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) y la Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior (ANIUES).15
Estos factores han permitido la creacin de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. El Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (Bilateral Aviation Safety Agreement o BASA) con Estados Unidos es un claro ejem-plo. El BASA permite a las empresas localizadas en el territorio nacional homologar las certificaciones otorgadas por la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) con las de la oficina de Administracin Federal de la Aviacin (Federal Aviation Administration o FAA), con el fin de que los productos y diseos puedan ingresar al mercado estadounidense.
La posicin geogrfica estratgica, as como las ventajas competitivas y comparativas del pas han convertido a Mxico en un lugar idneo para producir bienes de uso dual y tecnologas restringidas; es decir, aquellos productos y servicios que pueden utilizarse tanto en aplicaciones civiles como militares. Debido a este potencial, se ha trabajado en la creacin de un marco regulatorio que asegure el buen uso y destino final de los bienes sensibles que se producen en Mxico.
Para ello, el Gobierno de Mxico desarroll un sistema de control de exportaciones que hizo posible el ingreso del pas a un grupo de pases que evitan la proliferacin de armas de destruccin masiva, pero que impulsan los proyectos civiles y militares de alta tecnolo-ga. Este sistema de control de exportaciones mexicano fue evaluado por parte de los pa-ses pertenecientes al Arreglo de Wassenaar (AW). Mxico fue admitido en tiempo rcord, ya que no se haba aprobado la adhesin de nuevos pases desde hace ms de cinco aos.
La admisin de Mxico al AW refrenda la confianza de la comunidad internacional en el pas al consolidarse como un destino confiable para la integracin de tecnologas sensi-bles. Tambin marca el compromiso de permanecer como un destino seguro para la pro-duccin de bienes y servicios que incluyan tecnologas restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Segn estimaciones conservadoras, la industria mexicana de expor-taciones tendr acceso a un mercado potencial de 11 mil 300 mdd anuales, esto aunado a un potencial para la creacin de 30 a 40 mil empleos de alta remuneracin.16
14Competitive Alter-
natives, KPMG, 2012. Disponible en: http://www.competitivealternatives.com/reports/2012_compalt_report_vol1_en.pdf
15Anuarios Estadsticos
de Posgrado 2000-2009. Proyecciones 2011, INEGI / ANUIES.
16SE, Direccin General
de Comercio Exterior (DGCE), 2011.
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17
3 // La Estrategia Nacional
3. La Estrategia NacionalLa estrategia nacional mantiene su enfoque por convertir a Mxico en un destino que atienda el ciclo completo de una aeronave. A partir de un anlisis prospectivo del entorno nacional e internacional se validaron las oportunidades de mercado, los nichos estratgi-cos y los procesos tecnolgicos necesarios para que el sector contine con su desarrollo. Asimismo, se incorporaron las estrategias regionales de los principales clsteres conforme a sus vocaciones productivas.
Manufactura de piezas y partes, ensamble de aviones, reconversin, mantenimiento y reciclado
Diseo e ingeniera
MantenimientoEnsamble de aviones
Reciclado y reconvensin
Manufactura de piezas y partes
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IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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3.1 Anlisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa
Grfica No. 3 Anlisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa
Llegada de ms empresas de defensa tras
3 // La Estrategia Nacional
El enfoque particular del sector aeroespacial en seguridad y eficiencia energtica gene-ra oportunidades para impulsar la innovacin en tecnologa de materiales, manufactura avanzada, nuevos combustibles y nanotecnologas, entre otros temas.
La importancia de los anlisis de tendencias del mercado global del sector aeroespacial y de defensa radica en la obtencin de informacin estratgica que permita determinar cules sern los nichos de mercado ms importantes y evaluar si la industria nacional pue-de integrarse a ellos.
20172012
Social
TEcNoLGico
EcoNMico
AMBiENTAL
PoLTico y LEGAL
20182013 20192014 20202015 2016 2021 2022Fuga de profesionistas
crecimiento poblacin econmicamente activa
investigacin en combustibles alternos
Experiencia de pasajeros influye en el diseo del avin
Ultilizar componentes off-the-shelf para aplicaciones de defesa
Utilizacin de nanocompositos en aviacin militar y civil
Apertura de cielos (cabotaje) canad
coMAc lanza el c919
Hub de Servicios Aeronuticos integrales (MRQ)
Mayor proteccionismo en las economas desarrolladas
Desarrollo de KPos en economas emergentes
Marco legal ms competitivo (Reformas)
Elecciones Mxico y EEUU
oEMs reconocen la manufactura aeroespacial mexicana
Entrada de Mxico al Arreglo de Wassenaar (control Exportaciones)
Dominio de aerolneas regionales
Huella de carbn del avininvestigacin en compositos ms ligeros
investigacin en motores ms silenciosos
integracin por bloques econmicos (NAFTA y LATAM)
confianza en Mxico como socio en el uso de tecnologa e ingeniera
inversin nacional
Fabricacin, ensamblaje y materiales 100% ecolgicos
Reconversin de Sistemas Hidulicos y Neumticos a elctricos
Aumento de operaciones militares con UAVs
Normas ambientales e impuestos a emisiones en UE
UAVs de combate reemplazan a flotas militares en el mundo
Aceptacin global de impuestos a emisiones de co2
Apertura de cielos (cabotaje) NAFTA
acuerdos de control de exportaciones
en desarrollo de nuevos materiales (nanocompositos)
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IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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3.1.1. Tecnologas de uso dual y restringido
Tendencia: El desarrollo de altas tecnologas restringidas y de uso dual es el ms lucrativo para el sector aeroespacial y de defensa. Aporta ms del 75 por ciento de las ganancias de este mercado global, por lo que es un sector estratgico en regiones con un sector aeroes-pacial desarrollado. Enfrentan restricciones presupuestales, concentracin de recursos en programas especficos y requieren una cadena de suministro ms eficiente en el sector de defensa.
En el caso de Mxico, como parte de los esfuerzos por captar ms inversiones en alta tecnologa restringida y de uso dual, se implement un nuevo sistema de control de ex-portaciones. De esta manera, Mxico logr potencializar la captacin de proyectos de in-versin cada vez ms lucrativos y estratgicos, con mayor potencial para la promocin de la competitividad industrial a travs de compensaciones tecnolgicas y econmicas.
En este marco, los proyectos que podran desarrollarse son aviones de combate, vehcu-los no tripulados, materiales de ltima generacin y servicios intensivos en conocimiento (KPOs) para el sector aeroespacial y de defensa, como el diseo de software y procesos industriales para el sector.
3.1.2. Nuevos materiales: aeronaves ms silenciosas, ligeras y limpias
Tendencia: La aeronutica civil y de defensa ha contribuido histricamente a la investiga-cin y desarrollo de nuevos materiales. Esta tendencia se ha seguido impulsando a nivel mundial. Implica la creacin de aeronaves ms ligeras, silenciosas y resistentes.
Los nuevos materiales como los nanocompuestos se clasifican como de uso dual de-bido a que pueden utilizarse por la aeronutica civil y militar. Se ha tratado de mejorar la eficiencia energtica y el alcance de las aeronaves. Se han hecho cada vez ms ligeras y silenciosas para perfeccionar su uso en el campo de batalla, controlar el ruido en grandes urbes, optimizar su resistencia y evitar el desgaste. A nivel mundial, tanto el sector aero-nutico militar como el civil han incursionado en la fabricacin de aeronaves que generan menos emisiones, lo cual ha incidido en el uso de nuevos materiales, combustibles alter-nos y motorizaciones ms eficientes.
Mxico tiene centros de investigacin y laboratorios especializados en nuevos mate-riales y nanocompuestos como la Corporacin Mexicana de Investigacin en Materiales (COMIMSA), el Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV) y el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM), entre otros. Esto abre oportunidades para el desarrollo de nuevos materiales, de materiales compuestos de ltima generacin al integrarse a redes internacionales de in-novacin en estos temas. Por ejemplo, la compaa Helicpteros y Vehculos Areos Nacio-nales (HELIVAN) est desarrollando el grafeno,17 una fibra de carbono que es 200 veces ms resistente que el acero y que se utiliza en la industria aeroespacial de defensa.
3.1.3. Aviones no tripulados
Tendencia: La eficacia de los vehculos areos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles o UAVs) en operaciones militares ha sido comprobada. La nueva generacin de vehculos de combate areo no tripulados (Unmanned Combat Aerial Vehicles o UCAVs) tendr au-tonoma plena y capacidades tcticas de combate que remplazar o complementar, de manera progresiva, las flotas militares de las potencias mundiales.18
17http://www.
manufactura.mx/industria/2012/02/29/aeroespacial-oportuna-para-compuestos
18http://www.wired.com/
dangerroom/2009/07/air-force-plans-for-all-drone-future/
3 // La Estrategia Nacional
En Mxico algunas empresas se han enfocado a la manufactura y desarrollo de vehcu-los no tripulados. Un anlisis de la tendencia hacia los UAVs indica que Mxico cuenta con las capacidades de manufactura especializada, talento para investigacin y desarrollo, y acuerdos internacionales en tecnologas de uso dual necesarias para convertirse en uno de los principales proveedores de este mercado.
3.1.4. KPOs (externalizacin de procesos de conocimiento)
A nivel mundial, laexternalizacin de procesos de negocios (Business Process Outsourcing o BPO) es un modelo de subcontratacin de las reas no sustantivas de las grandes em-presas, con el fin de que estas se especialicen en reas ms estratgicas. La evolucin de esta tendencia incluye la externalizacin de procesos de conocimiento (Knowledge Pro-cess Outsourcing o KPO) a pases con economas dinmicas y disponibilidad de talento. En 2010, las subcontrataciones de KPOs estuvieron valuadas en 17 mil millones de dlares. India fue el mayor receptor con 71 por ciento de participacin en el mercado. La tendencia a la subcontratacin global de KPOs est en aumento. Se espera que el valor de este sector ascienda a 34 mil millones de dlares para 2020.19
Mxico tiene ventajas competitivas que lo convierten en un socio privilegiado para la captacin de proyectos de inversin en KPOs. Es la fuente de talento, de ingenieros ms grande del continente y est situado junto al mercado ms importante para este tipo de servicios: Estados Unidos.
Las excelentes condiciones para desarrollar servicios intensivos en conocimiento son clave para la atraccin de proyectos de KPOs haca el pas, tal es el caso del clster aeroes-pacial y de defensa de Baja California; o el de empresas como General Electric que han decidido especializarse en este tipo de servicios debido a su capacidad de captacin de proyectos que aportan alto valor agregado a la industria global.
3.1.5. Mantenimiento, reparacin y operaciones (MRO)
Tendencias: El incremento en la flota area internacional requiere de un aumento en la ca-pacidad actual instalada de servicios de MRO. Al igual que el crecimiento de capacidades, tambin existe una tendencia por situar nuevos centros de MRO en regiones estratgicas, en especial aquellas que han experimentado un mayor crecimiento de sus flotas o que son altamente competitivas por el talento disponible; por su capacidad de adoptar prcticas avanzadas de operacin o por su cercana con los mercados ms importantes.
En 2010, el mercado global de MRO civil estaba valuado en 45.2 mil millones de d-lares. Los pronsticos indican que este sector continuar en crecimiento para alcanzar 68.6 mil millones de dlares en 2019.20 El sector de MRO es considerado estratgico para Mxico. Actualmente se estn realizando los preparativos para crear un hub de servicios aeronuticos integrales del hemisferio. Su importancia radica en contar con servicios para el mercado de fuselajes angostos (narrowbody); ser un precursor de servicios de fuselaje de doble pasillo (widebody) que no se atienden en Latinoamrica; as como el manteni-miento de motores. La visin completa de este hub incluye proyectos como la adminis-tracin de flotas maduras (reciclaje de aviones), la reconversin y desmantelamiento de aeronaves (apoyados por un centro de entrenamiento) y laboratorios de investigacin y certificacin especializados.
19Nuevo Enfoque del Outsourcing: KPO,
KPMG, 2010. Disponible en:
http://www.kpmg.com/mx/es/
issuesandinsights/articlespublications/
paginas/imagen-nuevo-enfoque-del-
outsourcing-kpo.aspx
20Competitiveness of
the EU Aerospace Indus-try, FWC Sector Com-
petitiveness Studies, December 2009 (177
pp); Team SAI Consulting Services, 2010.
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IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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a
3.2 Proyectos estratgicos. Avances y estrategias a seguir
A continuacin se presentan los proyectos estratgicos sustentados en el anlisis de ten-dencias de la segunda versin del PVN, as como sus avances y estrategias a seguir.
3.2.1. Mxico en el Arreglo de Wassenaar (AW)
Como resultado de la creacin de un eficiente sistema de control de exportaciones, Mxico cumpli con el requisito ms importante para lograr su adhesin oficial al AW (el 25 de enero de 2012), el cual est conformado por un grupo de ms de 40 pases que incluyen tecnologas duales en sus procesos industriales y exportaciones.
A partir de la participacin de Mxico en el AW, se han logrado nuevas capacidades
de atraccin y desarrollo de mercados, enfocados al desarrollo de alta tecnologa de van-guardia. Lo anterior proporciona una alternativa para extender el campo de accin de la industria en Mxico y enfocarla en actividades de defensa de alto valor agregado. El 80 por ciento de las importaciones de defensa a nivel mundial se encuentran concentradas en 25 pases, distribuidas de la siguiente manera:
Grfica No. 4 importaciones Wassenaar
120,00
0,000
,000
100,00
0,000
,000
80,00
0,000
,000
60,00
0,000
,000
40,00
0,000
,000
20,00
0,000
,000
0
Estados Unidos es el principal importador de bienes y tecnologas de uso dual (16.81 por ciento). Canad ocupa el sexto lugar con 4.2 por ciento, lo que nos permite visualizar el tamao del nuevo mercado potencial de Mxico con sus vecinos del norte: un mercado que vende 130 mil millones de dlares. El mercado de defensa en esta regin puede apa-lancarse por el ingreso de Mxico al Arreglo de Wassenaar, por todos los beneficios que genera su localizacin geogrfica, su mano de obra y talento, entre otros.
3 // La Estrategia Nacional
3.2.2. Desarrollo de Proveedores / Consejo de Proveedura
A partir de la creacin del Consejo de Proveedura (Sourcing Council), enfocado al desa-rrollo de proveedores especializados en el sector aeroespacial, se obtuvieron resultados dirigidos a la articulacin de esfuerzos por parte de las principales empresas del sector para generar espacios de colaboracin multidisciplinarios, favorecer alianzas y trabajo co-laborativo entre los miembros (fomentando su complementariedad). Un ejemplo de este trabajo fue el levantamiento del mapa de capacidades de las empresas que integran el Consejo, as como la identificacin de las necesidades especficas para el fortalecimiento de la industria. Este Consejo est conformado por: Grupo Safran, Eaton, Bombardier, Hone-ywell, Bell Helicopter y Rockwell Collins.
Como resultado de las acciones enfocadas al desarrollo de proveedores, diversas com-
paas internacionales se han visto beneficiadas por el modelo ACT (Alianza con Compa-as Transnacionales) el cual les ha permitido detectar:
Eslabones faltantes en su cadena de proveedura
Proveedura nacional calificada y certificada por los estndares requeridos en sus procesos de trabajo
Capacidades para realizar programas de atraccin de talento
Establecimiento de empresas de proveedura internacional en Mxico
3.2.3. Infraestructura global de calidad
El Sistema Nacional de Calidad se sustenta en las capacidades de acreditacin, certifica-cin, estndares, metrologa y pruebas del pas. Debido a ello, la estrategia nacional pro-pone diversas acciones enfocadas a su fortalecimiento. Por una parte, la firma del BASA implica el reconocimiento de los sistemas de certificacin aeronutica y de los productos hechos / fabricados en Mxico por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Esto permi-tir el diseo y manufactura de piezas y componentes en Mxico, as como el desarrollo y fortalecimiento de la proveedura nacional para la fabricacin de piezas de esta industria.
La firma del BASA desencaden el desarrollo de los procedimientos para su implementa-cin en procesos de diseo y manufactura concentrados en el IPA (Implementation Procedure Agreement). Hoy enfoca su estrategia al desarrollo de mecanismos para actividades de man-tenimiento a travs de la implementacin del MIP (Maintenance Implementation Procedure). De esta manera se complementar la estrategia de proporcionar en Mxico productos y ser-vicios del ciclo completo de la aeronutica; esto permitir a las empresas certificar los produc-tos fabricados, reparados y con servicio de mantenimiento realizado en territorio nacional, adems de fortalecer proyectos como el Gran Centro de Servicios de Mantenimiento MRO.
Como resultado de estos esfuerzos y la demanda de servicios en diferentes puntos del territorio nacional, se planea establecer una oficina regional de la DGAC en el pas (la pri-mera de ellas se instalar en el clster aeroespacial de Quertaro).
Por otra parte, reconociendo la importancia de implementar sistemas de calidad en las empresas mexicanas, se crearon diversos programas de apoyo para el desarrollo de proveedores mexicanos certificados con acreditaciones internacionales de calidad, princi-palmente en los procesos NADCAP, AS9000 y AS9100. Como ejemplo de estos programas, la SE trabaja con el apoyo conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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(PNUD) y el Programa de Competitividad e Innovacin Mxico-Unin Europea (PROCEI) de ProMxico, a fin de beneficiar a grupos de empresas a travs de apoyos para la obtencin de dichas certificaciones.
3.2.4. Centro Integral de Servicios Aeronuticos en Mxico
La industria aeroespacial mundial presentar cambios estructurales en su forma de nego-cio durante los prximos 10 aos. El aumento de los costos en los combustibles y materias primas, entre otras tendencias, sin duda impactarn en las utilidades de aerolneas, empre-sas manufactureras, y empresas dedicadas al mantenimiento y reparacin de flotas areas. La bsqueda de regiones competitivas, mano de obra especializada y ventajas en costos logsticos sern los principales conductores de negocio para el establecimiento de centros de servicios aeronuticos integrales.
Para el funcionamiento del Centro Integral de Servicios Aeronuticos en Mxico, actual-mente se trabaja con los principales actores de la industria, especialmente en los temas de administracin inteligente de flotas maduras, mantenimiento de motores y fuselaje. Tambin se estn evaluando los posibles inversionistas a fin de seleccionar a los mejores para integrar este Centro y posicionarlo en el pas.
La estrategia para definir la localizacin y arranque se delimitar a partir de la evaluacin de los diferentes clsteres del pas en los cuales es factible su implementacin. Las loca-ciones evaluadas cuentan con el espacio requerido para albergar un hub de clase mundial, as como el flujo ms ptimo de aeronaves a efecto de validar el caso de negocio inicial.
Cada uno de los aeropuertos evaluados cuenta con una industria desarrollada a su alre-dedor, con las capacidades de crecimiento y robustecimiento de proveedores requeridos.
3.2.5. Comercio estratgico
Mxico es un actor relevante en el escenario internacional en la produccin de bienes in-dustriales. Se ha convertido en un aliado responsable, confiable para el desarrollo, produc-cin y distribucin de bienes de uso dual y de defensa. Mxico est dando pasos acelera-dos para hacer negocios en el mercado de alta tecnologa y defensa al crear las condiciones necesarias para dar certidumbre a la comunidad internacional.
A partir de una lgica adecuada de atraccin de negocios internacionales, y en el marco de seguridad y control de informacin, procesos, productos y servicios, se generarn im-portantes oportunidades para:
Atraer inversiones, dando entrada a empresas transnacionales productoras de tec-nologa de ltima generacin y con acceso a contratos de alta tecnologa
Promover el desarrollo en otros sectores por la diversidad de bienes y tecnologas a los que se tendra acceso
Transferir tecnologa de vanguardia y generar valor agregado, fortaleciendo las ca-pacidades nacionales
Impulsar a las industrias que tienen una base tecnolgica importante (industria ae-roespacial y de software)
Ofrecer certeza jurdica en las operaciones de comercio exterior al posibilitar rela-ciones comerciales entre pases que comparten los mismos regmenes de control
3 // La Estrategia Nacional
3.2.6. Del Buy American al Buy Nafta
En Estados Unidos est vigente el Buy American Act que considera todas las compras gu-bernamentales. Debido a esta normatividad, el Departamento de Defensa del pas nor-teamericano restringe las compras a aquellos proveedores que no tengan al menos 50 por ciento de contenido nacional en sus productos.
El Artculo 1004 del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (North American Free Trade Agreement o NAFTA) impide la existencia de legislaciones domsticas protec-cionistas en las adquisiciones gubernamentales que realicen Mxico, Canad y/o Estados Unidos (en la actualidad esto no se aplica, al menos para el caso de Mxico). Debido a lo anterior y conociendo los beneficios que se obtendrn con la eliminacin de esta restric-cin, Mxico busca concretar la firma de un Memorndum de Entendimiento (MoU) con Estados Unidos para eximirse de la aplicacin del Buy American Act en las compras del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este MoU establecer que la aplicacin de restricciones del Buy American Act y del Programa de Balanza de Pagos para la compra de productos de 21 pases calificados (Waiver 225.872-1) es inconsistente para el inters pblico. De esta manera, Mxico deber formar parte de este grupo de pases. Este MoU se firmar para garantizar un trato recproco en las compras militares que se realicen entre Mxico y Estados Unidos.
3.2.7. Offsets
La estrategia mexicana de compras al gobierno se enfoca en el desarrollo de un sistema de compensaciones industriales (offsets). Se basa en la elaboracin, aceptacin y operacin de un marco normativo para la implementacin de este sistema, que aun est en proceso de autorizacin por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el cual definir los mecanis-mos para su instrumentacin en el pas.
Adicionalmente se trabaja en la integracin de este programa como herramienta estra-tgica para la atraccin de nuevas tecnologas y desarrollo industrial, as como la mejora de la competitividad de los proyectos nacionales y de las regiones involucradas.
3.2.8. Creacin de un bloque de seguridad para Norteamrica
Diversas situaciones suscitadas en esta regin (los atentados del 11 de septiembre de 2011, el Huracn Catrina y la lucha contra el narcotrfico, entre otras) han hecho que Cana-d y Estados Unidos se dieran cuenta que para garantizar la seguridad en Norteamrica se requiere la participacin y cooperacin de Mxico.
Ciertos procesos trilaterales como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Am-rica del Norte (ASPAN), as como la cooperacin en materia de inteligencia, ejercicios mili-tares, asistencia tcnica y entrenamiento militar que se han llevado a cabo en cooperacin con Mxico a travs del Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM), son prue-ba fehaciente de que Mxico es un componente fundamental para ofrecer una solucin integral a los problemas compartidos (delincuencia organizada, terrorismo, desastres na-turales que atenten contra la seguridad del bloque regional de Amrica del Norte, por mencionar algunos).
Para los tres pases que conforman Norteamrica, este tipo de iniciativas de coopera-cin en materia militar muestran una tendencia hacia la creacin de un bloque comn de seguridad en la regin. Esto permite una convergencia entre s, al promover una mayor
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integracin econmica y comercial, particularmente en sectores industriales de alta tec-nologa, la promocin de la seguridad y la creacin de mayores niveles de bienestar para la poblacin que habita dentro de estas fronteras.
La integracin en un bloque de seguridad norteamericano est altamente relacionada con una integracin econmica regional en materia de tecnologas de uso dual (civil y militar). La aceptacin de Mxico dentro del Arreglo de Wassenaar ha demostrado que es un pas confiable para la integracin de procesos industriales sensibles del sector de alta tecnologa y defensa; esto hace que el bloque de Norteamrica sea ms competitivo en mercados internacionales.
3.2.9. Consejo de Ingeniera (Engineering Council)
La creacin de un Consejo de Ingeniera que represente a los intereses de las principales empresas y organizaciones que presten servicios intensivos en conocimiento (ingeniera), obedece a la necesidad del pas de: formar profesionales especializados, gestionar talento en reas de ingeniera y ciencias, y crear condiciones apropiadas para el fomento de pro-yectos enfocados al desarrollo de conocimiento.
Estos retos se han presentado constantemente en estrategias sectoriales y regionales, por lo que resulta prioritario crear un Consejo de Ingeniera que gestione el estableci-miento de estndares internacionales y acciones a seguir por parte de diferentes empre-sas dedicadas al diseo, la ingeniera y el desarrollo de nuevos productos con intensiva generacin de conocimiento. Este Consejo deber concentrarse en temas de gestin de talento, exportacin de servicios intensivos en conocimiento, innovacin, representacin y articulacin de actividades comunes, entre otros.
De esta manera se incrementarn acciones comunes dirigidas a las necesidades reales, actuales y futuras de las industrias de alta tecnologa y de los sectores estratgicos para el pas. Con este propsito, durante el primer trimestre de 2012 se iniciaron conversaciones con empresas globales que exportan servicios de ingeniera avanzada desde Mxico: Ge-neral Electric (GE), Honeywell, Skyworks, Ford, Nissan, Mabe e Intel, entre otras.
Estas empresas han manifestado su inters y disposicin para participar activamente en esta iniciativa, por lo que se estarn realizando reuniones de trabajo para definir e im-plementar las acciones y proyectos del Consejo.
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4 // Estrategias regionales
4. Estrategias regionales Para la siguiente etapa de desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa en Mxico, se acord definir estrategias para la identificacin y desarrollo de vocaciones productivas de los diversos clsteres aeroespaciales del pas. Para ello, debern considerarse las capa-cidades, la especificidad, los nichos industriales ya existentes y el anlisis prospectivo de los diferentes polos de competitividad de Mxico.
A continuacin se presentan las regiones ms importantes de la industria aeroespacial mexicana, desde la perspectiva de las exportaciones y la articulacin de los clsteres.
Diseo e ingeniera
MantenimientoEnsamble de aviones
Reciclado y reconvensin
Manufactura de piezas y partes
Baja california
Sonora
chihuahua
Nuevo Len
JaliscoQuertaro
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31
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
30
4.1. Baja californiaCon el objetivo de potencializar la vocacin y el desarrollo de Baja California como un clster aeroespacial y de defensa, se utiliz la metodologa de los mapas de ruta para desarrollar un plan integral y dinmico en armona con el PVN, siendo Baja California una de las primeras entidades federativas en establecer una estrategia local resultado del mismo. El Mapa de Ruta Aeroespacial y de Defensa de Baja California traza el camino para la industria, la academia y el gobierno a fin de generar ventajas tecnolgicas, oportunidades y alianzas estratgicas.
El desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California se origin a partir de ms de cuatro dcadas de actividades de manufactura, propiciadas por la cercana geogrfica y cul-tural con Estados Unidos. Esta cercana ha permitido establecer una base significativa de em-presas que responden a los requerimientos con altos estndares de calidad y cumplimiento regulatorio, participando de manera cotidiana en la produccin de componentes para aplica-ciones espaciales y de defensa.
Baja California tiene ms de 50 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial y exporta aproximadamente mil 148 millones de dlares, lo que representa casi un 27 por ciento de las exportaciones a nivel nacional.21 Estados Unidos atrae dos terceras partes de las exportaciones de Baja California. El resto se dirige a Canad, Inglaterra, Francia y Alemania, entre otros pases. Cabe destacar que las exportaciones a estos pases han mantenido un cre-cimiento sostenido desde 2002.
Baja California centra sus capacidades de innovacin en pruebas de integracin completa de aeronaves y diseo de interiores. En manufactura, el estado se especializa en maquinados de precisin, sistemas elctricos y de potencia, sistemas hidrulicos e interiores y procesos de conformacin de placas de metal. Algunas empresas cuentan con capacidades internas para procesos especiales, tratamientos trmicos y superficiales. Tambin se realizan actividades de MRO de partes de motor.
Grfica No. 5 capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Baja california
Nota: Las capacidades aparecen en morado y corresponden a activi-dades de manufactura e innovacin. Las capa-cidades en verde son actividades de diseo e ingeniera.
21Unidad de Inteligencia
de Negocios (UIN) de ProMxico con informa-cin de la SE, 2011.
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras areas
Sistemas de avinica
abordoSistemas de propulsin
Estructuras areas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes elctrico-electrnicos
Sistemas electrnicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidrulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajes
Motores y sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
4 // Estrategias regionales
22Anuarios Estadsticos
de Posgrado. Proyec-ciones 2011, INEGI / ANUIES, 2000-2009.
Por otro lado, Baja California cuenta con una matrcula de estudiantes en Ingeniera y Tec-nologa de 20 mil 923 estudiantes de los ms de 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional.22
Baja California se perfila como un polo que define sus capacidades de manera transversal, por lo que puede capitalizar su experiencia en las industrias electrnica, de manufacturas metlicas, y de plsticos y materiales compuestos. Lo anterior permite reforzar las actividades de ingeniera de desarrollo y la infraestructura de soporte asociada tanto a la formacin de talento como a la provisin de servicios tcnicos y tecnolgicos requeridos, tomando ventaja del alcance global de las actuales operaciones de su industria de manufactura.
La estrategia de Baja California se enfoca en los servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) para la industria aeroespacial y de defensa (A+D). Asimismo, esta entidad muestra potencial para el desarrollo de sistemas de fuselaje y plantas de poder, que lo con-vertiran en un importante proveedor de manufactura con cadenas de valor integradas.
Grfico No.6 cronograma capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Baja california
2014 2016 2020 20242018 2022 20262017 2021 20252019 20232015
Baja california es el principal hub de exportacin de servicios basados en conocimiento de alto valor
(KPo) para la industria de A+D en el pas.
Baja california es un polo de competitividad internacional a travs de la articulacin de un
ecosistema productivo de alto valor.
Baja california es detonador. coordina las acciones para que Mxico se convierta en lder
de Amrica Latina de KPo para sistemas de fuselaje y planta de poder.
V.C.O = volumen de exportacin, nivel
de sofisticacin de las exportaciones, IED, sustitucin de
importaciones, pro-veedores locales.
-
33
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
32
4.2. chihuahuaChihuahua desarroll su estrategia regional con la metodologa de los mapas de ruta, en conjunto con la academia, las empresas ms importantes del sector aeroespacial y el go-bierno. Esto con el fin de trazar metas y guas estratgicas, a mediano y corto plazo, para el cumplimiento del enfoque identificado.
Actualmente, Chihuahua cuenta con ms de 30 empresas y entidades de apoyo del sector, de las cuales cuatro son fabricantes de equipamiento original (OEMs): Cessna que fabrica sistemas de cableado elctrico para aeronaves; Textron que fabrica estructuras y cabinas para helicpteros; Hawker Beechcraft que fabrica componentes metlicos para la industria aeroespacial; y Honeywell que fabrica componentes para motores de reaccin.
Las exportaciones de esta entidad son de aproximadamente 455 mil millones de dla-res, es decir, cerca del 11 por ciento de las exportaciones del sector a nivel nacional.23 Los principales destinos de las exportaciones de Chihuahua son Estados Unidos, Alemania, Francia y Canad.
Chihuahua cuenta con 59 universidades y escuelas tecnolgicas, 65 escuelas tcnicas y dos centros de investigacin y desarrollo de alto nivel, los cuales proveen el talento nece-sario para las necesidades especficas de la industria.
Grfica No. 7 capacidades del sector aeroespacial y de defensa de chihuahua
Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua
23UIN de ProMxico con
informacin de la SE, 2011.
NiVEL 1
NiVEL 2 & 3
INFRAeSTRUCTURA
PRoveedoReS eSPeCIAlIzAdoS
oeMs
Recursoshumanos
Tecnologa infraestruturafsica
Ambiente de negocios
Educacin y formacin
De acuerdo con los resultados del anlisis de las 11 principales empresas exportadoras de Chihuahua, la regin tiene la vocacin de: fabricacin de fuselaje y sus partes, motor y sus partes, arneses y maquinados de precisin. Por otra parte, la presencia de algunas empresas y sus capacidades instaladas en el nicho aeroespacial y de defensa, tanto de manufactura como de ingeniera, representan una gran oportunidad de desarrollo y com-petitividad para el estado.
4 // Estrategias regionales
Grfica No. 9 Manufactura aeroespacial y de defensa en chihuahua
Grfica No. 8 composicin de la industria aeroespacial y de defensa en chihuahua
MRO
Fabricacin
Ingeniera
Servicios
Fuselaje y sus partes
Motor y sus partes
Tren de aterrizaje
Arneses
Maquinados de precisin
26.0%
43.9%
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IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
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Grfico No.10 cronograma capacidades del sector aeroespacial y de defensa de chihuahua
2014 2016 2020 20242018 2022 20262017 2021 20252019 20232015
chihuahua ser el polo de competitividad ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y
mercancas de uso dual en manufacturas de precisin
La industria aeroespacial de chihuahua alcanzar
exportaciones de 1,300 millones de dlares con un supervit del 30% (representando un
crecimiento del 20% anual y un aumento del 100% del supervit)
chihuahua reducir su dependencia en las importaciones de moldes, herramentales
y servicios especializados a un 50% del actual
Chihuahua cuenta con una matrcula de estudiantes en Ingeniera y Tecnologa de 29 mil 702 de los ms de 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional. De estos, tres mil 253 egresan y tres mil 355 se titulan a nivel licenciatura al ao, representando un 22 por ciento a nivel na-cional, lo cual tambin indica que Chihuahua es un estado con una alta eficiencia terminal.24
La estrategia de Chihuahua se basa en la madurez que ha alcanzado la industria ae-roespacial, misma que le ha permitido atraer proyectos estratgicos de empresas lderes en bienes de uso dual y restringido de alta tecnologa (particularmente con la vocacin identificada de manufactura de maquinados de precisin).
A continuacin se presentan los tres hitos estratgicos de Chihuahua, como la clave para potencializar su vocacin y detonar proyectos estratgicos, as como sus respectivas lneas de accin.
4.3. SonoraPara el mapa de ruta de Sonora se parte de la identificacin del estado como una regin con capacidades integradas en maquinados aeroespaciales del pas. Con procesos de fun-dicin, maquinado y procesos secundarios.
Como parte de su estrategia, Sonora se reconoce como un centro de excelencia en la fabricacin de alabes de turbina y componentes para motores. Las capacidades aeroespa-
24Ibd. ciales de Sonora se iniciaron en la electrnica, en particular en los conectores y arneses.
Hoy en da, Sonora crece en complejidad y tecnologa en materiales compuestos.
Sonora cuenta con ms de 40 empresas y entidades de apoyo en el sector aeroespacial y exporta cerca de 164 millones de dlares25, siendo Estados Unidos el principal destino de dichas exportaciones. Asimismo, Sonora cuenta con una importante fuente de talento, ya posee una matricula en ingeniera y tecnologa de 25 mil 939 estudiantes.26
Grfica No. 11 capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Sonora
Grfica No. 12 Sonora
La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de proveedura con un enfoque de innovacin, principalmente en la fabricacin de turbinas, y en la generacin de talento especializado con enfoque en las necesidades de la industria.27
25UIN de ProMxico con informacin de la SE,
2011.
26Ibdem.
27Mapa de ruta de la
industria aeroespacial de Sonora.
Principales exportadores y empresas de innovacin.
4 // Estrategias regionales
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras areas
Sistemas de avinica
abordo
Sistemas de propulsin
Estructuras areas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes elctrico-electrnicos
Sistemas electrnicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidrulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajes
Motores y sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
corto plazo (2011-2012)
competitividad de costos en la cadena de valor
Localizacion geogrfica y percepcin internacional
Modelo de negocios especial
Solucin integrada de cadena de suministros en Sonora
Desarrollo de talento humano
Desarrollo de educacin superior de los gerentes mexicanos
Mediano plazo (2013-2018)
(Mac
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VisinSonora como lder de manufactura de turbinas
Largo plazo (2019-)
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IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
36
4.4. QuertaroQuertaro tiene capacidades de manufactura, mantenimiento y reparacin, diseo e in-geniera. En esta entidad se encuentran empresas como GE, Bombardier, Grupo Safran y Aernnova, entre otras. Quertaro tiene ms de 30 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial, y ha registrado exportaciones de 668 millones de dlares, siendo sus principales destinos Estados Unidos y Canad.28
Grfica No. 13 capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Quertara
De acuerdo con las capacidades que muestra Quertaro, el estado tiene el potencial de especializacin en diseo de turbinas, manufactura, ensamble y MRO de partes complejas de fuselaje, turbinas y trenes de aterrizaje.
Como un importante mecanismo de articulacin entre la industria y las instituciones de educacin superior e investigacin, la regin cuenta con la Red de Investigacin y de Innovacin Aeroespacial de Quertaro (RIIAQ), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin.
Como muestra de las capacidades de las dems regiones (Nuevo Len, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potos) con orientacin aeroespacial, se presenta el siguien-te esquema de articulacin de proveedura.
28UIN de ProMxico con
informacin de la SE, 2011.
Principales exportadores y empresas de innovacin.
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras areas
Sistemas de avinica
abordo
Sistemas de propulsin
Estructuras areas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes elctrico-electrnicos
Sistemas electrnicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidrulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajes
Motores y sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
Grfica No. 14 capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Nuevo Len, Tamaulipas, Jalisco, coahuila y San Luis Potos
Principales exportadores y empresas de innovacin.
4 // Estrategias regionales
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras areas
Sistemas de avinica
abordo
Sistemas de propulsin
Estructuras areas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes elctrico-electrnicos
Sistemas electrnicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidrulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajesMotores y
sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
-
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Conclusiones
ConclusionesEn los ltimos siete aos, el creciente nmero de proyectos de inversin en el sector ae-roespacial han convertido a Mxico en uno de los destinos ms competitivos y estratgi-cos para manufactura, subcontratacin de servicios y procesos industriales del sector.
Gran parte del xito es resultado de la aplicacin de metodologas que permitieron la coordinacin de los actores ms importantes en la definicin de estrategias para el desa-rrollo del sector. Este documento presenta la tercera versin del PVN y su aplicacin a tres mapas de ruta regionales; adems de ser sustento y sntesis del Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial Pro-Areo (Anexo A) y base para el desarrollo de la estrategia nacio-nal (mapa de ruta) de la industria espacial mexicana.
Los beneficios del proceso de articulacin expresados en este mapa de ruta son de alto valor estratgico. Se orientan a la creacin de mejores oportunidades de negocio para los socios comerciales de Mxico, en la articulacin de cadenas de valor y, principalmente, en la creacin de bienestar social y econmico a travs de la generacin de oportunidades laborales bien remuneradas y estables para el talento mexicano.
-
41
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
40
coMPAA
m1. Texas Instruments de Mxico, S. de R.L. de C. V.
Aguascalientes
Baja California
26. Lat Aero-Espacial, S.A. de C.V. m 1 1 1
W= SoldaduraM= ManufacturaMRo= Mantenimiento, reparacin y revisini+D= Ingeniera y diseo1= Capacidades y certificaciones
Matriz de capacidades, productos y procesos
1
Matriz
1. Aerodesign de Mxico, S.A. de C.V (C&D Zodiac Aerospace)
3. Alied, Tools & Die Company
2. Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
4. Anodimex de Mxico, S. de R.L. de C.V.
5. AP PARPRO (Ensambles del Pacfico, S. de R.L. de C.V.)
6. BC Manufacturing, S. de R. L de C. V.
7. Bourns de Mxico, S.A. de C.V.
8. Chromalloy, S.A. de C.V. (Chromalloy Aerospace)
9. Cobham (Remec Mxico, S.A. de C.V.)
10. Compoende Aeronutica de Mxico, S.A. de C.V.
11. Consolidated Precision Products, S. de R.L. de C.V.
12. Crissair de Mxico, S.A. de C.V.
13. Custom Sensors and Technologies de Mexico Aerospace
15. Dynamic Resources Group Tecate Llc, S.A. de C.V.
17. Empresas L.M., S.A. de C.V.
19. FSI de Baja, S.A. de C.V.
21. Goodrich Aerospace de Mxico, S. de R.L. de C.V.
23. Honeywell Aerospace de Mxico, S. de R.L. de C.V.
25. Jonathan Mfg. de Mxico, S. de R.L. de C.V.
14. Delphi Connection Systems Tijuana, S.A. de C.V.
16. Eaton Industries, S. de R.L. de C.V.
18. Esterline (Leach International Mxico, S. de R.L. de C.V.)
20. GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
22. Gulfstream-Interiores Areos, S.A. de C.V.
24. Hutchinson Seal de Mxico, S.A. de C . V.
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43
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (plan de vuelo nacIonal)
42
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28. Lockheed Martin (Electro-pticas Superior, S.A. de C.V.)
27. LMI Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
29. MAHETSA (Mquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana, S.A. )
30. Nex Tech Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
31. North American Production Sharing de Mxico, S.A. de C.V.
32. Orcon de Mxico, S.A. de C.V.
33. Parker Industrial, S. de R.L. de C.V.
34. Placas Termodinmicas S.A. de C.V.
35. Procesos Trmicos y Especiales de Mexicali, S. de R.L. de C.V.
36. River Manufacturing International
37. Rkern Manufacturing de Mxico, S. de R.L. de C.V.
38. Rockwell Collins (Ensambladores Electrnicos de Mxico, S.A.)
40. Seg Precisin de Mxico, S. de R.L. de C.V.
42. Suntek Manufacturing Technologies, S.A. de C.V.
44. Switch Luz, S.A.
46. Technology and Industrial Services de Mxico
48. Tyco Electronics Tecnologas, S.A. de C.V.
39. SEA CON Global Production, S. de R.L. de C.V.
41. Southco Inc. - Hartwell Dzus, S.A. de C.V.
43. Suntron de Mxico, S. de R.L. de C.V.
45. TDI -Transistor Devices de Mxico, S. de R.L. de C.V.
47. Transmex International, S.A.
49. Volare Engineering, S. de R.L. de C.V.
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1. Forges de Bologne Mxico / Manoir Aerospace / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.
3. A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
2. Textron International Mexico / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.
4. Arnprior Aerospace Inc.
W= SoldaduraM= ManufacturaMRo= Mantenimiento, reparacin y revisini+D= Ingeniera y diseo1= Capacidades y certificaciones
Matriz de capacidades, productos y procesos
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