Pierwsza agencja B2B w Polscedl.bibbyfinancialservices.com.pl/bibby_msp_index_04_2015.pdfW ocenie...

Pierwsza agencja B2B w Polsce

2015

1. Ważniejsze wnioski z IX fali pomiaru (04.2015)

2

„BIBBY MSP Index” ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w małych

i średnich firmach wzrósł do 58 pkt. z 53 pkt. Należy zauważyć, że aktualnie Index osiągnął drugą najwyższą wartość od 2012 roku (tylko w ubiegłym

roku w analogicznym okresie Index był nieznacznie wyższy o 1,3 pkt. - wówczas wyniósł 59,3 pkt.). Obecna wysoka zwyżka Index może być dobrym

prognostykiem dalszych zmian na lepsze, zwłaszcza, że jest to kolejny dobry odczyt w ostatnich 2 latach.

O poprawie nastrojów informują też wyniki PMI dla gospodarki polskiej. Zdaniem analityków HSBC, trwa ożywienie w nastrojach wśród polskich

przedsiębiorców, PMI dla przemysłu wyniósł w kwietniu 54 pkt. ( w marcu 54,8 pkt.). Co ważne dla polskich eksporterów, powyżej kluczowej granicy 50

pkt. wciąż jest też PMI przemysłu dla całej strefy euro (52 pkt. w kwietniu), a nasz najważniejszy partner gospodarczy, czyli Niemcy, uzyskał PMI na

poziomie 52,1 pkt.

Również nastroje konsumenckie w Polsce są lepsze, co koreluje z prognozowaną lepszą sprzedażą, o której informują w badaniu przedsiębiorcy.

GUS podał, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy

w kwietniu o 5,5 pkt. proc., niż w marcu i wyniósł -10,9 pkt. Również wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) wzrósł o 5,3 pkt. proc.

Publikowane dane mogą wskazywać, że oczekiwane przez firmy wzrosty zamówień/sprzedaży mogą być w końcu zadowalające.

MSP spodziewa się znacznie lepszej sprzedaży w nadchodzącym półroczu – 19,7 pkt. (wzrost o 3 pkt. biorąc pod uwagę poprzedni odczyt); poprawie

ma ulec też płynność finansowa firm (14,2 pkt. – wzrost o 0,7 pkt.). Następne sześć miesięcy to również zapowiedź dynamiczniejszego tworzenia

nowych miejsc pracy (8,4 pkt. – wzrost o 0,9 pkt.). Nieznacznie natomiast wzrośnie skłonność inwestycyjna przedsiębiorców (5,6 pkt. wobec 5,2 pkt. pół

roku temu).

Nadal praktyką powszechną jest płacenie kontrahentom należności po terminie, choć skala zjawiska zmniejsza się z roku na rok. Obecnie 68,4 proc.

potwierdza problem z nierzetelnymi płatnikami, w poprzedniej edycji badania – 72,4 proc.

Zwyczaj weryfikowania kontrahentów potwierdziło 74 proc. badanych przedsiębiorstw, pozostałe 26 proc. twierdzi, że nie sprawdza firm, z którymi

współpracuje. Wśród firm, które weryfikacji dokonują najpopularniejszą metodą jest prowadzenie rozpoznania własnymi metodami, czyli przede

wszystkim pozyskiwanie opinii o potencjalnych kontrahentach od zaprzyjaźnionych firm (67,3 proc.).

Znajomość faktoringu, jako produktu wspierającego działalność firm deklaruje aż 90,9 proc. badanych. Ponad 77 proc. przedsiębiorców postrzega

faktoring jako narzędzie ułatwiające utrzymanie płynności firmy, Najlepszą rozpoznawalnością marki mogą się pochwalić faktorzy bankowi, z liderem

Pekao Faktoring, który spontanicznie na hasło „faktoring” wymienia 8 proc. badanych. Spółki faktoringowe nie wiązane z bankami, jak Bibby Financial

Services czy Pragma Faktoring mają świadomość spontaniczną w grupie MSP poniżej 2 pkt. proc. (a wspomaganą odpowiednio 5,8 i 7,3 proc.).

Raport Bibby MSP Index IX fala 04.2015

2015

1.3.Ocena klimatu ekonomicznego w Polsce i w firmie

(poprzednie 6 miesięcy)

Klimat ekonomiczny w Polsce został przez ponad 35

proc. firm oceniony pozytywnie (30,4 proc. raczej

sprzyjał a 4,9 proc. zdecydowanie sprzyjał), co

przynosi niewielką, ale jednak poprawę nastrojów,

w relacji do jesiennego odczytu.

Odsetek negatywnych ocen zmalał łącznie do 44,9

proc. (suma zdecydowanie i raczej nie sprzyjał), co

oznacza, że ubyło głosów pesymistycznych o 5,5 pkt.

procentowego.

Bardzo podobnie jak w poprzednim pomiarze wygląda

ocena własnej firmy w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Nadal ponad 21 proc. badanych podaje, że kondycja

ekonomiczna ich przedsiębiorstwa pogorszyła się. Pół

roku wcześniej identyczna liczba firm wskazywała

podobnie.

O polepszeniu sytuacji ekonomicznej firmy mówi też

niewiele więcej firm, niż poprzednio, bo 27,8 proc.

Zasadniczo lepsze wyniki aktualnego odczytu Bibby

MSP Index budowane są więc praktycznie na

zakładanej poprawie w kolejnych miesiącach tego

roku.

4

0

29.8

16.9

35.8

14.6

2.9

4.9

30.4

18.5

30

14.9

1.3

Zdecydowanie sprzyjał

Raczej sprzyjał

Ani sprzyjał, ani nie sprzyjał

Raczej nie sprzyjał

Zdecydowanie nie sprzyjał

Nie wiem, trudno powiedzieć

Czy klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnich 6 miesiącach sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej?

Pomiar10.2014

Pomiar04.2015

21.3

25.1

53.1

0.5

21.6

27.8

49.3

1.3

Pogorszyła się

Polepszyła

Była taka sama


Czy kondycja ekonomiczna firmy w minionym półroczu poprawiła się, pogorszyła, była taka sama?

Pomiar04.2014

Pomiar04.2015

Dane % dla N=450

1.4. Ocena klimatu ekonomicznego w Polsce i w firmie

(kolejne 6 miesięcy)

Większa liczba badanych firm, niż w poprzednim odczycie,

wyraża nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju w

następnych 6-ciu miesiącach.

Przybyło wskazujących, że kolejne miesiące będą

gospodarczo korzystne i tym samym można uznać, również

sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej (suma

wskazań na odpowiedzi zdecydowanie i raczej będzie

sprzyjał 43,5 proc. a poprzednio 28,6 proc.). Ogółem

optymistów odnotowano więcej o 14,9 pkt. proc. w relacji do

pomiaru sprzed pół roku.

Jednocześnie spadł odsetek negatywnie prognozujących.

W jesiennym pomiarze pesymistów było 52,7 proc. Aktualny

odczyt to 33,3 proc., co oznacza regres o 19,4 pkt. proc.

Poprawy kondycji ekonomicznej swojego przedsiębiorstwa w

nadchodzących sześciu miesiącach spodziewa się 36,4

proc. badanych. Pół roku temu 26 proc. oczekiwało

korzystnego scenariusza wydarzeń ekonomicznych dla

swojej firmy.

Odsetek przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia

kondycji firmy spadł równocześnie do 7,6 proc. To spora

zmiana „na plus” biorąc pod uwagę, że poprzednio 17,1

proc. oczekiwało pogorszenia.

Żadnych zmian w sytuacji ekonomicznej firmy nie zakłada,

tradycyjnie większość respondentów, tym razem 48,9 proc.

5

0.2

28.4

21.6

31.8

9.8

8.2

4.2

39.3

20.2

20.8

9.1

6.4

Zdecydowanie będzie sprzyjał

Raczej będzie sprzyjał

Ani będzie, ani nie będziesprzyjał

Raczej nie będzie sprzyjał

Zdecydowanie nie będziesprzyjał

Nie wiem trudno powiedzieć

Czy w kolejnych 6 miesiącach ogólny klimat ekonomiczny w Polsce będzie sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej? Dane %

Pomiar04.2014

Pomiar04.2015

17.1

26

50.9

6

7.6

36.4

48.9

7.1

Pogorszy się

Polepszy się

Nie zmieni się


Jak zmieni się kondycja ekonomiczna P. firmy w najbliższym półroczu? Dane %

Pomiar04.2014

Pomiar04.2015

Dane % dla N=450

6

Jakiego kierunku zmian w małych i średnich firmach

można się spodziewać w nadchodzących 6 miesiącach,

informują wskazania badanych dla pięciu obszarów:

sprzedaży (zamówień), skali zakładanego

zewnętrznego finansowania, płynności finansowej,

inwestycji oraz zatrudnienia.

W ocenie 38,7 proc. pytanych przedsiębiorców

sprzedaż utrzyma się na podobnym poziomie, jak w

ostatnich sześciu miesiącach.

Sprzedaż wyższą prognozuje 43,8 proc. czyli znacznie

więcej niż w poprzedniej fali pomiaru (34,4 proc.).

Zewnętrzne finansowanie utrzyma się na podobnym

poziomie jak do tej pory, różnice między wskazaniami

są niewielkie: aktualnie 76 proc. badanych przewiduje,

że zewnętrzne finansowanie będzie takie samo, jak w

poprzednim półroczu, poprzednio 69,6 proc.

10,4 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że zwiększy

finansowanie zewnętrzne (co wobec poprzednio

odczytu oznacza spadek), natomiast

9,3 proc, zakłada, że zewnętrzne finasowanie będzie

niższe w kolejnych miesiącach.

36.2

34.4

24.5

4.9

38.7

43.8

13.5

4.0

Będzie takasama

Wyższa(wzrośnie)

Niższa(spadnie)

Nie wiem,trudno

powiedzieć

SPRZEDAŻ/ZAMÓWIENIA w nadchodzących 6 miesiącach w firmie

8 FALA10.2014

9 FALA04.2015

Dane % dla N=450

1.5. Prognozy na kolejne 6 miesięcy

69.6

12.4

12.0

6.0

76.0

10.4

9.3

4.3

Będzietakie samo

Wyższe(wzrośnie)

Niższe(spadnie)

Nie wiem,trudno

powiedzieć

ZEWNĘTRZNE FINANSOWANIE w nadchodzących 6 miesiącach w firmie

8 FALA10.2014

9 FALA04.2015

Dane % dla N=450

7

Przedsiębiorcy nie zakładają większych zmian jeśli

chodzi o płynności finansową. Odsetek deklarujących

zmiany czy też utrzymanie dotychczasowego status

quo jest niemal taki sam, jak pół roku temu.

Ponad 26,4 proc. ankietowanych zapowiada natomiast,

że inwestycje będą wyższe w nadchodzących

miesiącach (poprzednio taką odpowiedź wskazało

mniej, bo 17,8 proc. ankietowanych).

Ale jednocześnie o spadkach inwestycji w najbliższych

sześciu miesiącach mówi 15,8 proc. badanych, co

prawdopodobnie oznacza, że potrzebne inwestycje

przeprowadzono pod koniec ubiegłego roku, a obecnie

firmy te koncentrują się na generowaniu lepszej

sprzedaży, a nie na ponoszeniu wydatków o

charakterze inwestycyjnym.

Prognozowana lepsza sprzedaż motywuje wiele firm,

do zwiększania liczby osób zatrudnionych. 23,1 proc.

wskazuje, że w kolejnych miesiącach zwiększy

zatrudnienie (poprzednio taką gotowość deklarowało

13,8 proc. firm).

Spadek zatrudnienia w firmie zakłada 11,1 proc.

64,2 proc. firm MSP chce utrzymać zatrudnienie na tym

samym poziomie.

65.6

19.8

11.8

2.9

66

22.2

8.9

2.9

Pozostanie bezzmian

Poprawi się

Pogorszy się

Nie wiem, trudnopowiedzieć

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA w nadchodzących 6 miesiącach w firmie

8 FALA10.2014

9 FALA04.2015

Dane % dla N=450

1.6. Prognozy na kolejne 6 miesięcy

65.3

17.8

13.1

3.8

54

26.4

15.8

3.8

Będą takie same

Wyższe(wzrośnie)

Niższe (spadnie)


INWESTYCJE w nadchodzących 6 miesiącach w firmie

8 FALA10.2014

9 FALA04.2015

Dane % dla N=450

69.3

13.8

14.2

2.7

64.2

23.1

11.1

1.6

Będzie takiesamo

Wyższe(wzrośnie)

Niższe (spadnie)


ZATRUDNIENIE w nadchodzących 6 miesiącach w firmie

8 FALA10.2014

9 FALA04.2015

Dane % dla N=450


2015

2.1. BIBBY MSP INDEX - Metodologia

9

„BIBBY MSP Index” jest wzorowany na sprawdzonym i bardzo cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów

ds. Zakupów (tzw. PMI). Konstrukcję „BIBBY MSP Index” oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm

małych i średnich, stanowi kilka obszarów. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania firmy jest stan nastrojów

w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim istotna jest sytuacja kilku centralnych obszarów, do których należy zaliczyć: sprzedaż (zamówienia),

inwestycje, zatrudnienie, płynność finansową oraz poziom zadłużenia firmy.

Wyszczególnione obszary można analizować pytając o ich stan aktualny, ale również można przyjąć, że trafnie obrazującym sytuację jest pytanie o

plany w średniookresowym horyzoncie czasowym w wytypowanych obszarach (tu 6 miesięcy). Zaletą tego podejścia, a w konsekwencji budowa

Indexu na takim założeniu, jest większa funkcjonalność uzyskanego wyniku. Otrzymanie informacji o przyszłej i oczekiwanej przez przedsiębiorców

sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, wskazuje, jakie scenariusze mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej. Z uwagi na fakt, że

wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym, „BIBBY MSP Index” dostarcza

informacji o najbardziej prawdopodobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach w Polsce.

Przyjmowane przez „BIBBY MSP Index” wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wynik > 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy

kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu, na skutek pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w „BIBBY MSP Index” przypisano

aspektowi finansowania. Uznano bowiem, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne finansowanie (poziom zadłużania) pełnią funkcję w

małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności

czy nadmiernym wzrostem zadłużenia. W przypadku MSP utratę płynności finansowej i wiarygodności dla banku może spowodować jedna zła

transakcja, czy dwóch niesolidnych klientów. Ryzyko gwałtownej utraty równowagi finansowej jest w tym wypadku również funkcją skali prowadzonej

działalności. Dlatego waga, jaką nadano w „BIBBY MSP Index” roli finansowania, jest większa, niż w innych znanych i prowadzonych pomiarach

wśród MSP.

2.2. Wartość BIBBY MSP INDEX w IX fali pomiaru (04.2015)

10

60.2

52.2 54.4

41.0

51.7 54.2

59,3

53,0

58,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

04.2

011

09.2

011

04.2

012

10.2

012

04.2

013

10.2

013

04.2

014

10.2

014

04.2

015

Wartość Indexu powyżej 50 pkt. to prognostyk poprawy kondycji firm. Od kwietnia 2013 występuje tendencja wzrostowa dla wartości Indexu (po silnym

spadku w końcówce 2012 roku), co wskazuje na stopniową poprawę kondycji firm. Na podstawie pomiaru przeprowadzonego w kwietniu tego roku na

reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm BIBBY MSP Index osiągnął wartość 58 pkt., co oznacza wzrost o 5 pkt. w relacji do jesieni

ub. roku. Biorąc pod uwagę zasadniczo lepsze prognozy na kolejne miesiące należy się spodziewać, że trzeci kwartał b.r. przyniesie utrwalenie tego

pozytywnego trendu w kondycji firm, co daje podstawę do oczekiwania, że również w końcówce tego roku utrzyma się wzrost Indexu, a tym samym

polepszenie sytuacji ekonomicznej całego sektora MSP.

Wpływ na te wzrosty wskaźnika wynikają głównie z lepszych prognoz w obszarze zamówień dla większości branż oraz przewidywaniu, że klimat

gospodarczy będzie nieco bardziej sprzyjający dla firm, niż w końcówce ubiegłego roku czy choć w 2013 roku w analogicznym okresie.

Wskaźnik cząstkowy dla budownictwa wzrósł do 58,4

pkt., co przekłada się na znaczący, bo 13,8 punktowy

wzrost, który jest równocześnie największym spośród

wszystkich badanych branż. Głównym czynnikiem

odpowiedzialnym za ten skok jest prognozowana znacznie

lepsza sprzedaż, ale też oczekiwana poprawa płynności,

zakładany wzrost zatrudnienia i niewielka, ale większa

skłonność do działań inwestycyjnych.

BUDOWNICTWO

11

Wskaźnik cząstkowy dla producentów wzrósł nie tak

spektakularnie, jak w przypadku firm budowlanych, lecz

o 4,5 pkt. w stosunku do poprzedniego, jesiennego

pomiaru.

Podobnie jednak, jak w branży budowlanej, największy

wpływ na zwyżkę wartości wskaźnika ma prognozowane

zwiększenie poziomu sprzedaży oraz polepszenie

płynności i wzrost zatrudnienia.

Zwiększył się też wskaźnik dotyczący inwestycji.

PRODUKCJA

Zatrudnienie

Inwestycje

Zamówienia (sprzedaż)

Poziom zadłużenia

Płynność

BUDOWNICTWO było 44,6 pkt. (10.14) jest 58,4 pkt. (04.15)

Pomiar 10.2014

Pomiar 04.2015

2.3.Wskaźniki cząstkowe dla BIBBY MSP INDEX

Zatrudnienie

Inwestycje


Poziom zadłużenia

Płynność

PRODUKCJA było 51,7 pkt. (10.14) jest 56,2 pkt. (04.15)

Pomiar 10.2014

Pomiar 04.2015

12

USŁUGI

Firmy usługowe również lepiej prognozują na

nadchodzące sześć miesięcy. Wskaźnik cząstkowy dla

usługodawców wyniósł 60,5 pkt., co daje wzrost o 8 pkt.

Analogicznie do poprzednio omawianych branż,

również usługodawcy zakładają lepszą sprzedaż i

równocześnie polepszenie płynności finansowej,

wzrostu skali zatrudnienia oraz nieco większego

poziomu zadłużenia.

TRANSPORT

W branży transportowej wskaźnik cząstkowy wyniósł

jedynie 48,8 pkt. i jest to jedyna branża, w której

przedsiębiorcy niestety spodziewają się przede

wszystkim raczej spadku sprzedaży (w relacji do

jesieni ub. roku), a jednocześnie prognozują

pogorszenie płynności i mniej inwestycji.

Branża transportowa zakłada też raczej spadki w

obszarze zatrudnienia.

Zatrudnienie

Inwestycje


Poziom zadłużenia

Płynność

USŁUGI było 52,5 pkt. (10.14) jest 60,5 pkt. (04.15)

Pomiar 10.2014

Pomiar 04.2015

Zatrudnienie

Inwestycje


Poziom zadłużenia

Płynność

TRANSPORT było 61,7 pkt. (10.14) jest 48,8 pkt. (04.15)

Pomiar 10.2014

Pomiar 04.2015


13

HANDEL

Wskaźnik dla handlu wyniósł 63,4 pkt., co daje wzrost

w porównaniu do jesiennego pomiaru o 11 pkt.

Najbardziej wzrośnie prognozowana sprzedaż w

najbliższych 6 miesiącach, a także zatrudnienie.

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem prognozują

lepszą płynność finansową i nieznacznie większe

inwestycje niż pół roku wcześniej. Wzrośnie też nieco

poziom zadłużenia w porównaniu do poprzedniego

pomiaru.

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

Wskaźnik cząstkowy dla firm reprezentujących

działalność klasyfikowaną, jako pozostała wyniósł 53,6

pkt. i jest nieznacznie niższy od tego, który

zarejestrowano jesienią o 1,1 pkt.

Zmniejszą się zamówienia i sprzedaż w kolejnych

sześciu miesiącach w firmach prowadzących

działalność pozostałą, natomiast zatrudnienie oraz

płynność finansowa ulegnie symbolicznej poprawie.

Zatrudnienie

Inwestycje


Poziom zadłużenia

Płynność

HANDEL było 52,5 pkt. (10.14) jest 63,4 pkt. (04.15)

Pomiar 10.2014

Pomiar 04.2015

Zatrudnienie

Inwestycje


Poziom zadłużenia

Płynność

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA było 54,7 pkt. (10.14) jest 53,6 pkt. (04.15)

Pomiar 10.2014

Pomiar 04.2015


14

04.2

011

09.2

011

04.2

012

10.2

012

04.2

013

10.2

013

04.2

014

10.2

014

04.2

015

8.5 7.2 7.3 6.4 7.3 7.0 8.4 7.4 8,4

5.4 5.2 5.4

4.3 4.5 5.2 5.3 5.2

5.6

20.4

17.0 17.9

10.8

17.1 17.3

21.3

16.6

19,7

10.6

10.4 10.1

9.7

9.7 10.1

9.3

10.1

10,1

15.3

12.4 13.8

9.7

13.2 14.6

15.0

13.6

14,2 Płynność

Poziom zadłużenia

Zamówienia/sprzedaż

Inwestycje

Zatrudnienie

BIBBY MSP INDEX wzrósł z 53 pkt. do 58 pkt.

2.6.BIBBY MSP INDEX 2011-2015 ujęcie porównawcze wskaźników

cząstkowych (pkt.)


2015

16

Po raz kolejny badania potwierdzają, że większość

małych i średnich przedsiębiorców otrzymuje w Polsce

wymagane należności po terminie. A kolejny pomiar

wskazuje, że skala tego zjawiska w kolejnych

miesiącach maleje. Problem potwierdza aktualnie 68,4

proc. badanych. Jesienią ubiegłego roku 72,4 proc.

przedsiębiorców informowało, że ich kontrahenci nie

regulują terminowo faktur, natomiast w kwietniu

ubiegłego roku tego 76,4 proc. wskazywało na

opóźnienia.

Odnotowana poprawa w zakresie pilnowania terminów

płatności nie oznacza niestety istotnej poprawy w całym

obszarze szeroko rozumianej dyscypliny płatniczej.

Utrzymuje się bowiem odsetek przedsiębiorców, którzy

informują, że ich kontrahenci w ostatnich sześciu

miesiącach płacili gorzej. Aktualnie 22,2 proc. zauważa

takie pogorszenie. Poprzednio wskazywało tak 16 proc.

badanych, a rok temu również w kwietniu 20 proc.

Analogicznie kształtuje się rozkład odpowiedzi na temat

postrzeganego polepszenia dyscypliny płatniczej oraz

dla wskazania, że klienci płacą w zasadzie tak samo

(co równie dobrze można interpretować - tak jak

opóźniali opóźniają nadal).

Ogólny kierunek zmian w obszarze terminowego

regulowania płatności jest zatem pozytywny, ponieważ

wywiązywanie się z zobowiązań w terminie staje się z

roku na rok coraz powszechniejsze. Niemniej proces

ten jest prawdopodobnie w większym stopniu efektem

wdrażania coraz skuteczniejszych rozwiązań

prewencyjnych i windykacyjnych, niż skutkiem istotnej

zmiany w zakresie moralności płatniczej firm.

76.4

22.2

72.4

27.3

68.4

31.6

Tak

Nie

Odsetek firm potwierdzających, że opóźnienia płatności faktur ich również dotyczą

Pomiar04.2014

Pomiar10.2014

Pomiar04.2015

Dane % dla N=450, ujęcie porównawcze. Pominięto odmowy i „nie wiem trudno powiedzieć”

20

66

11.8

2.2

16.0

71.6

8.7

3.7

22.2

65.6

11.1

1.1

Płacą gorzej (nieregularnie)

Płacą tak samo

Płacą lepiej (regularnie)


Dyscyplina płatności Czy w ostatnich 6 miesiącach kontrahenci płacili gorzej,

lepiej, tak samo?

Pomiar04.2014

Pomiar10.2014

Pomiar04.2015

Dane % dla N=450

3.1. Skala płatności regulowanych po terminie (opóźnienia)

17

Zwyczaj weryfikowania kontrahentów potwierdza 74

proc. badanych przedsiębiorstw, pozostałe 26 proc.

twierdzi, że nie sprawdza firm, z którymi współpracuje.

W firmach, które nie sprawdzają kontrahentów

zdecydowana większość, bo ponad 78 proc. w żaden

sposób nie uzasadnia tej praktyki. Pozostali (22 proc.)

motywują brak działań prewencyjnych wieloletnią

współpracą z tymi samymi klientami uznając, że

sprawdzanie ich nie jest potrzebne.

Wśród firm, które weryfikacji dokonują (74 proc.)

najpopularniejszą metodą jest prowadzenie

rozpoznania własnymi metodami, czyli przede

wszystkim pozyskiwanie opinii o potencjalnych

kontrahentach od zaprzyjaźnionych firm (67,3 proc.). W

tym podawano również szukanie informacji na temat

kontrahenta w Internecie, a zwłaszcza sprawdzanie czy

nie ma negatywnych opinii o nim umieszczanych na

różnego rodzaju forach. Weryfikacja polega więc w

dużym stopniu na opiniach wypowiadanych przez inne

podmioty i szukaniu sygnałów, które mogłyby być

niepokojące oraz nieść ryzyko dla przyszłej współpracy.

Sprawdzanie kontrahentów w KRD praktykuje 39%

przedsiębiorców, a 18,3 proc. przyznaje, że korzysta z

usług wywiadowni gospodarczych.

Wśród „innych” wskazywanych metod pojawiły się

odpowiedzi: sprawdzamy przez radcę prawnego,

poprzez weryfikację podstawowych dokumentów firmy,

poprzez zabezpieczenia w postaci podpisania weksli

lub przez wprowadzenie dodatkowych zapisów w

umowie, które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo

współpracy.

67.3

39.0

18.3

14.4

9.0

5.4

2.4

2.4

2.4

2.1

1.8

2.7

2.1

Prowadzimy rozpoznanie własnymi metodami(wśród zaprzyjaźnionych firm)

Sprawdzamy w KRD

Korzystamy z wywiadowni gospodarczych

Prosimy o pokazanie ubezpieczenia lub innychzabezpieczeń gwarantujących płatność

Korzystamy z faktoringu, który obejmuje równieżweryfikację kontrahentów

Stosujemy przedpłaty, zaliczki

Ubezpieczamy transakcje

Pierwsze dostawy tylko gotówka

W KRS i BIG

Giełdy branżowe (np. giełda transportowa,zagraniczna) i giełdy wierzytelności

Sprawdzamy w Rejestrze Rzetelności PłatniczejFairPlay

Inne


3.2. Praktyki weryfikowania wiarygodności płatniczej kontrahentów

74% weryfikuje kontrahentów 26% wcale nie weryfikuje

kontrahentów

Dane % dla N=333,

którzy weryfikują (nie

sumuje się do 100)

18

Jako powody powszechnie występującego problemu w

otrzymywaniu płatności zgodnie z terminem,

przedsiębiorcy wskazują, że niestety, ale wiele firm ma

po prostu taką strategię działania. Nie płacą w terminie,

ponieważ łatwiej dzięki temu kredytować swoją własną

działalność i niwelować ryzyko prowadzenia biznesu,

niż sięgnąć po zewnętrzne środki finansowe czy w inny

sposób zabezpieczyć sobie płynność (38 proc.).

Jako drugi powód opóźnień w regulowaniu zobowiązań

przedsiębiorcy wskazują na wysokie koszty

prowadzenia biznesu. 29,8 proc. podziela opinię, że

firmy mają problem z obciążeniami fiskalnymi, co

znajduje odzwierciedlenie w opóźnianiu płatności.

Niemal co piąty badany jest zdania, że za nieterminowe

opłaty winni są sami przedsiębiorcy. Nieumiejętnie

ściągają należności (19,8 proc.) a równocześnie w

Polsce mamy niski poziom tzw. moralności firm (18,2

proc.).

„Inne” wskazywane powody opóźnień to między innymi

(5,1 proc.):

- jedna osoba w firmie zajmuje się wszystkim, ma

dużo obowiązków i jeśli ona tego nie zrobi, to są

opóźnienia w płatnościach

- zbyt krótkie terminy płatności

- pogarszanie się sytuacji firm

- przetargi publiczne (czekanie na pieniądze ze strefy

budżetowej)

- sezonowość biznesu

- blokady finansowe

- firmy robią wszystko na ostatnią chwilę i nie mogą

zdążyć z płatnościami

38

29.8

19.8

18.2

15.6

4.9

2.9

2

1.6

0.9

0.7

5.1

9.1

Firmy mają strategię kredytowania sięinnymi

Wysoki koszt prowadzenia biznesu (firmynie radzą sobie z obciążeniami fiskalnymi,

więc opóźniają płatności)

Nieumiejętność skutecznego ściąganianależności

Niski poziom moralności płatniczej firm wPolsce

Nie płacą, bo im ktoś nie zapłacił(łańcuszek, zatory)

Kótki staż firmy na rynku (szczególniefirmom młodym trudno utrzymać płynność)

Nie korzystanie z doświadczeń firmzewnętrznych

Stagnacja, gorsza sytuacja na rynku

Niska sprzedaż, słaby popyt

Przeinwestowanie (i potem brak środków)

Upadłości firm, likwidacje

Inne


3.3. Powody opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez firmy

19

Czy płacenie swoich zobowiązań po terminie jest

związane z jakąkolwiek cechą firmy i można

dokonywać pewnych uogólnień? Ponad 60 proc.

badanych jest zdania, że nie ma takich cech, które

pozwalają na generalizację, a kolejne 8,9 proc. w ogóle

ma problem z odniesieniem się do tak stawianego

pytania.

Natomiast blisko co trzeci badany (29,1 proc.) zauważa

prawidłowości i potrafi wymienić choćby jedną cechę,

która zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo, że

z taką firmą mogą być kłopoty w sferze płatności.

Najczęściej wymienia się branżę, jako cechę, która

zwiększa takie ryzyko.

Liderem była branża budowlana i deweloperzy.

Wymieniło je nieco ponad 30 proc. przedsiębiorców.

Żadna inna branża nie uzyskała tak wyraźnej przewagi.

Respondenci wskazywali też na inne branże, które ich

zdaniem są zapowiedzią problemów. To firmy

reprezentujące bardzo różne sektory. Wymieniano

pojedynczo np. branżę spożywczą, górnictwo, branżę

meblową, motoryzacyjną, generalnie usługi oraz

handel, branżę paliwową, ale też branżę wydawniczą.

Pozostałe cechy takie jak niewielkie zatrudnienie czy

staż, zdaniem niewielu badanych, determinują problem

z otrzymaniem płatności.

Wśród „innych” cech wymieniono m.in. określony rodzaj

mentalności właścicieli oraz szczególne stosunki

polityczne, co trudno jednak traktować w kategoriach

obiektywnie dających się wydzielić kryteriów.

29.1

62

8.9

CZY OPÓŻNIANIE PŁATNOŚCI JEST UNIWERSALNE ?

Dostrzegamprawidłowości

Nie ma żadnychprawidłowości


Dane % dla N=450

3.4. Czy opóźnianie płatności wynika z jakichś cech firm

(czy są prawidłowości czy to problem uniwersalny)?

77.1

13.7

7.6

2.3

2.3

3.8

Od branży

Od zatrudnienia(małe zatrudnienie)

Od stażu (młodefirmy)

Duże korporacje niepłacą

Od lokalizacji

Inne

OD CZEGO ZALEŻY OPÓŹNIANIE PŁATNOŚCI ?

Dane % dla N=131


2015

21

Znajomość faktoringu, jako produktu wspierającego

działalność firm deklaruje aż 90,9 proc. badanych.

Należy dodać, że znajomość istnienia produktu, jakim

jest faktoring koresponduje ze stosunkowo wysokim

poziomem świadomości funkcji, jaką pełni on w firmach.

Możliwe było bowiem uzyskanie wysokiego wskaźnika

znajomości (wiem że istnieje coś takiego), przy niskim

poziomie świadomości funkcji (ale nie wiem do czego

właściwie służy).

Tymczasem ponad 77 proc. badanych, którzy

deklarowali znajomość faktoringu, jako rozwiązania

postrzega je głównie jako narzędzie ułatwiające

utrzymanie płynności firmy, a 13,7 proc. wskazuje, że

faktoring może być jak najbardziej narzędziem

wpływającym na szybszy rozwój firmy.

Jedynie 2,3 proc. badanych nie wiedziało, jaką

właściwie funkcję może pełnić to rozwiązanie.

Wśród innych funkcji (7,6 proc.) podawano:

- Że jest i pomocą w utrzymaniu płynności i

jednocześnie pomaga szybciej się rozwinąć

- Że pełni tylko funkcję ściągnięcia skutecznego

wierzytelności

- Że pełni różne funkcje, zależnie od branży (trudno o

korzyść ogólną)

- Że wszystko zależy na jakiej marży działa dana

firma – taką rolę może pełnić faktoring

90.9

9.1

ZNAJOMOŚĆ FAKTORINGU

Tak, znam faktoring

Nie znam

Dane % dla N=450

4.1. Znajomość faktoringu i jego główna funkcja

77.1

13.7

7.6

2.3

2.3

To tylko pomoc w utrzymaniupłynności firmy

Faktoring może być pomocnyw szybszym rozwoju firmy

(widzę jego wpływ na rozwój)

Inne


Odmowa

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNI FAKTORING W FIRMIE?

Dane % dla N=409

22

10.4

8.4

7.6

6.7

5.6

2.4

2.2

1.8

1.8

1.3

1.1

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

4.0

64.2

RAIFFEISEN POLBANK

PKO BP FAKTORING

PEKAO FAKTORING

BZ WBK FAKTOR

ING CFP

BGŻ

MILLENNIUM BANK

mFAKTORING (DAWNE BRE BANK)

EULER HERMES

COFACE

ALIOR BANK

BIBBY Financial Services

PNB PARIBAS FACTOR

BOŚ

CITY HANDLOWY

DEUTSCHE BANK

PBS FAKTOR S.A.

PRAGMA FAKTORING

HSBC

BANK BPH

IDEA BANK

CREDIT AGRICOLE

Inne marki

Nie wskazano żadnej

ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNA FALA 7 (04.2014)

4.2. ZNAJMOŚĆ MAREK FAKTORÓW (SPONTANICZNA)

8.00%

7.30%

7.30%

7.10%

6.00%

5.10%

2.40%

2.20%

1.60%

1.10%

0.70%

0.20%

10.40%

72.20%

PEKAO FAKTORING

BZ WBK FAKTOR

RAIFFEISEN POLBANK

PKO BP FAKTORING

ING CFP

MILLENNIUM BANK

mFAKTORING (DAWNE BREBANK)

PNB PARIBAS FACTOR


CREDIT AGRICOLE

PRAGMA FAKTORING

PBS FAKTOR S.A.

Inne marki


ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNA FALA 9 (04.2015)

Dane % dla N=450

23

55.6

50.2

48.2

47.1

46.0

42.9

32.0

30.9

24.0

12.4

10.0

8.4

14.9

RAIFFEISEN POLBANK

MILLENNIUM BANK

PKO BP FAKTORING

PEKAO FAKTORING

CREDIT AGRICOLE

BZ WBK FAKTOR

ING CFP

PNB PARIBAS FACTOR]



PBS FAKTOR S.A.

PRAGMA FAKTORING


ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA FALA 7 (04.2014)

4.3. ZNAJMOŚĆ MAREK FAKTORÓW (WSPOMAGANA)

44.7%

39.8%

39.8%

37.1%

36.2%

35.3%

24.9%

23.6%

17.1%

7.3%

6.9%

5.8%

18.4%

RAIFFEISEN POLBANK

MILLENNIUM BANK

PKO BP FAKTORING

CREDIT AGRICOLE

BZ WBK FAKTOR

PEKAO FAKTORING

ING CFP

PNB PARIBAS FACTOR


PRAGMA FAKTORING]

PBS FAKTOR S.A.



ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA FALA 9 (04.2015)

Dane % dla N=450


2015

25

W małych i średnich firmach 47,8 proc. badanych

potwierdza, że prowadzi w mniejszym lub większym

stopniu działalność skierowaną na rynki zagraniczne.

Ponad połowa eksportujących (dokładnie 54,9 proc.)

twierdzi, że eksport w ostatnich sześciu miesiącach ani

nie zmalał ani nie wzrósł i jest na tym samym mniej

więcej poziomie.

O wzrostach poziomu eksportu informuje natomiast 26

proc. ankietowanych.

Spadki zarejestrował blisko co piąty eksporter

(18 proc.).

47.8

52.2

DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWA

Tak - eksportujemy

Nie eksportujemy

Dane % dla N=450

5.1. Eksport

26.0

54.9

18.1

0.9

Wzrósł

Pozostał na tym samympoziomie

Zmalał


CZY W OSTATNICH 6 MIESIĄCACH EKSPORT WZRÓSŁ, ZMALAŁ CZY POZOSTAŁ NA TYM SAMYM POZIOMIE?

Dane % dla N=215

26

Wszystkich firm-eksporterów dostrzegających problemy

zanotowano 81 proc. Pozostałe 19 proc. informuje, że

nie ma większych kłopotów i nie oczekuje żadnego

dodatkowego wsparcia.

Eksporterzy, którzy chętnie przyjęliby jakąś formę

wsparcia działalności na rynkach zagranicznych

wskazują przede wszystkim na problem ze

znalezieniem kontrahentów (wysoką konkurencję 28,2

proc.) i w równym stopniu na biurokrację, jaka wiąże się

z działalnością handlową poza Polską.

Ryzyko transakcji i konieczność ubezpieczania się co

podnosi koszty sprzedaży – to problem jaki dostrzega

26,4 ankietowanych.

Ze zdobywaniem informacji o wiarygodności

kontrahentów zagranicznych boryka się 19,5 proc.

badanych.

Sporo firm skarży się też na skomplikowane

rozwiązania prawne (17,8 proc.). Problemem jest dla

nich przykładowo nadążanie za zmianami, konieczność

śledzenia zmian prawnych, ale też samo tłumaczenie

ich z języków obcych (koszt).

Wśród „innych” problemów, do rozwiązywania których

potrzebne byłoby wsparcie badani wymieniali m.in.:

- Trudną sytuację polityczną (wymagającą poprawy,

rozwiązań)

- Nieustanne dopasowywanie firmy do wymagań

klienta, co jest trudne ze względu na odległość

(łatwiej to zrobić na rynku krajowym)

- Problemy kadrowe (kłopoty w znalezieniu

pracowników)

- Wysokie koszty transportu

- Mały kapitał firm (co nie pozwala na większe

rozwinięcie biznesu poza Polską).

28.2

28.2

26.4

19.5

17.8

12.1

8.6

7.5

4.0

2.3

6.3

7.5

Znalezienie kontrahentów (wysoka konkurencja)

Dużo biurokracji, żeby eksportować(dokumentacje, certyfikaty, pozwolenia)

Ryzyko transakcji (konieczność ubezpieczania copodnosi koszty sprzedaży)

Zdobycie informacji o wiarygodności kontrahentów

Skomplikowane rozwiązania prawne (problemy znadążaniem za zmianami, konieczność śledzenia

przepisów i tłumaczenia ich)

Gorsze traktowanie dostawców z Polski

Bariera językowa

Różne zwyczaje płatnicze w poszczególnychkrajach

Taka polityka zagraniczna (nie promuje się niewspiera polskich marek)

Rozliczanie w Euro (ryzyko)

Inne


Dane % dla N=174

(firmy, które wskazały, że są wyzwania i problemy)

5.2. Co jest największym problemem, wyzwaniem i potrzebne byłoby

wsparcie?

27

Inne wymieniane destynacje eksporterów (18,1 proc.) –

pojedyncze wskazania:

- Szwajcaria

- Serbia

- Australia

- Emiraty Arabskie

- Wybrane kraje Afryki (np. Maroko, Kenia)

- Bułgaria

- Macedonia

- Irak

- Portugalia

- Wietnam

38.6

15.3

14.4

14.0

11.2

10.7

9.3

9.3

8.4

6.5

5.6

5.1

4.7

4.7

4.2

4.2

3.7

2.8

2.8

2.3

2.3

1.9

18.1

Niemcy

Rosja

Ukraina

Czechy

Francja

Białoruś

Litwa

Cała UE/Europa

Słowacja

Norwegia

Włochy

Holandia

Dania

Szwecja

Belgia

Wielka Brytania

Rumunia

Austria

Hiszpania

Finlandia

USA

Węgry

Inne Dane % dla N=215

5.3. Główne rynki zbytu eksporterów


2015

29

IX FALA POMIARU BIBBY MSP INDEX

Badanie ilościowe przeprowadzono w dniach 23-

30.04.2015 roku techniką CATI (wywiady telefoniczne

wspomagane komputerowo) na losowo-kwotowej

próbie n= 450 małych i średnich firm.

Czas trwania wywiadu: do 15 minut .

Próba ogólnopolska, reprezentatywna, błąd pomiaru

+- 4% przy poziomie ufności 95%; kontrolowana ze

względu na zatrudnienie oraz branżę.

Badaniem objęto firmy małe i średnie zatrudniające od

10 do 249 osób. Pomiar nie obejmuje firm mikro,

zatrudniających do 9 osób.

W strukturze próby dominują firmy posiadające dłuższy

staż na rynku. 32 proc. próby to firmy, które funkcjonują

od 11 do 20 lat. Firmy najmłodsze, działające do 5 lat

stanowią 1 proc. próby. 63,6 proc. to firmy, działające

ponad 21 lat, czyli z dużym doświadczeniem

w prowadzeniu biznesu.

Respondentami są osoby na stanowiskach

decyzyjnych: właściciel, współwłaściciel, dyrektor,

prezes, główny księgowy, dyrektor finansowy, osoby

wskazane, jako odpowiedzialne (lub

współodpowiedzialne) za zarządzanie firmą.

Jedną firmę reprezentuje w badaniu jeden respondent.

Badanie prowadzone jest dwa razy w roku: po

pierwszym kwartale roku (w kwietniu) oraz po trzecim

kwartale (w październiku).

55.6

44.4

ZATRUDNIENIE W BADANYCH FIRMACH

Dane % dla N=450

10 – 49 osób (mała)

50 – 249 (średnia)

6.1. Metodologia badania BMI

29.6

16.9

22.7

14.7

8.4

7.8

Produkcja(przemysł)

Budownictwo

Handel hurtowo-detaliczny

Usługi

Działalnośćpozostała

Transport

RESPONDENCI ZE WZGLĘDU NA TYP DZIAŁALNOŚCI

Dane % dla N=450


2015

7.1. Keralla Research na co dzień pracuje dla managerów zarządzających

spółkami różnych branż i sektorów gospodarki

Pracujemy m.in. dla branż, takich jak:

motoryzacja, rynek flotowy, automotive

koncerny paliwowe, oponiarskie, wypożyczalnie (około flotowe)

finansowanie (leasing, kredyt, faktoring)

outsourcing usług (praca tymczasowa, BPO, windykacja)

oprogramowanie dla firm

przemysł, wydobycie, przetwórstwo (w tym badania pracownicze)

export MSP

31

7.2. Keralla Research posiada doświadczenie w badaniach B2B,

w tym w projektach dotyczących MSP, windykacji i finansów dla biznesu

Dostarczamy raporty branżowe zarządom spółek, właścicielom,

akcjonariuszom.

Wykonujemy: analizy sektorowe, prowadzimy badania

poprzedzające inwestycje, wejście na giełdę, wprowadzanie

produktów dla klientów firmowych.

Doradzamy, rekomendujemy, analizujemy dla przedsiębiorstw,

instytucji, administracji publicznej, gmin, samorządów na potrzeby

biznesplanów, prospektów emisyjnych, do wniosków unijnych.

Oferujemy 9 lat doświadczenia w badaniach B2B

Raporty managerskie B2B (dla inwestorów, do biznesplanów etc.)

Badania ad hoc (problemowe) w różnych obszarach:

Badania klientów

Badania konkurencji

Badania pracownicze

Badania potencjału rynków, nasycenia, nisz

Badania wizerunku firmy, marki, określanie udziałów rynkowych

Badania znajomości produktów, profile klientów (segmentacje)

Testy ofert, reklam, logotypów, haseł

Pytania własne w omnibusach prowadzonych przez KRB2B

Badania ewaluacyjne (oceny rezultatów)

NASZA SPECJALIZACJA

32

Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B

ul. Świdnicka 12-16, 50-066 Wrocław, Polska

Biuro: (+48) 71 335 77 82

Faks: (+48) 71 722 03 72

E-mail: [email protected]

www.keralla.pl

7.3. KERALLA RESEARCH → Zapraszamy do współpracy

33

mailto:[email protected]

http://www.keralla.pl/

http://www.keralla.pl/

Pierwsza agencja B2B w Polscedl.bibbyfinancialservices.com.pl/bibby_msp_index_04_2015.pdfW ocenie...

Documents

Transcript of Pierwsza agencja B2B w Polscedl.bibbyfinancialservices.com.pl/bibby_msp_index_04_2015.pdfW ocenie...