OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII PH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 185773 („Spółka”) informuje o rozpoczęciu oferty publicznej

zabezpieczonych obligacji serii PH o wartości nominalnej 1.000 PLN każda („Oferta”, „Obligacje”),

emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę V programu emisji obligacji o wartości

400.000.000 PLN („Program”).

Oferta publiczna przeprowadzona jest na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o

obligacjach w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Oferta kierowana jest wyłącznie do

inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co

najmniej 500.000 PLN.

Inwestorzy spełniający wyżej wskazane kryteria, zainteresowani uzyskaniem szczegółowych

informacji na temat Oferty, Obligacji oraz Spółki, proszeni są o kontakt mailowy

(WAWMiddleOffice@pekaoib.pl) z Pekao Investment Banking S.A., najpóźniej do dnia 28 listopada

2017 r. (do godz. 12.00). Oferta publiczna Obligacji będzie przeprowadzana na podstawie

dokumentacji ofertowej przekazanej inwestorom przez oferującego.

Każdy Inwestor zgłaszający się na adres email podany powyżej, wyraża zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych przez Spółkę, agenta emisji, oferującego oraz współorganizatorów emisji w

związku z Ofertą i emisją Obligacji, w szczególności w celu przesłania dokumentacji ofertowej przez

oferującego oraz materiałów promocyjnych przez Spółkę, oraz potwierdza jednocześnie zapoznanie

się z zastrzeżeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu i wyraża zgodę na wynikające z nich

ograniczenia, w tym oświadcza, że (i) spełnia kryteria określone w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Ofercie,

(ii) nie jest rezydentem amerykańskim (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej

aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (U.S.

Securities Act 1933), nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek, takiej osoby, i nie znajduje się na

terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PROMOCYJNY LUB REKLAMOWY. W ZWIĄZKU Z OFERTĄ NIE BĘDZIE

WYMAGANE UDOSTĘPNIENIE I NIE ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROSPEKT EMISYJNY ANI

MEMORANDUM INFORMACYJNE W ROZUMIENIU USTAWY O OFERCIE.

OFERTA ANI OBLIGACJE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK

PAŃSTWIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY 2003/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

RADY Z DNIA 4 LISTOPADA 2003 R. W SPRAWIE PROSPEKTU EMISYJNEGO PUBLIKOWANEGO W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ

OFERTĄ LUB DOPUSZCZENIEM DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ZMIENIAJĄCEJ DYREKTYWĘ 2001/34/WE LUB

PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W STANACH

ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

OBLIGACJE NIE SĄ I NIE BĘDĄ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH

PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ). ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN INNY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W JEJ IMIENIU LUB NA JEJ RZECZ NIE

PODJĄŁ ANI NIE PODEJMIE W PRZYSZŁOŚCI ŻADNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGŁYBY ZOSTAĆ UZNANE ZA OFERTĘ PUBLICZNĄ

OBLIGACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ.

OBLIGACJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH

WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) I NIE PODLEGAJĄ PRZEPISOM PRAWA

PODATKOWEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. OBLIGACJE NIE BĘDĄ OFEROWANE DO SPRZEDAŻY, SPRZEDAWANE

ANI DOSTARCZANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB NA RZECZ AMERYKAŃSKICH PODMIOTÓW

LUB OBYWATELI.