Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

Jak zabezpieczyć przyszłe pokolenia

Sylwia MisiekKarolina NowakIŚ II rok

1. Norweska ropa naftowa i gaz ziemny,

2. Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny – historia, obecny stan,

3. Strategia inwestycji funduszu,4. Fundusz, a polityka zagraniczna,5. Etyczne zasady funduszu,6. Norwegia, a Polska, Europa i Unia

Europejska,7. Podsumowanie,

Plan:

2gie państwo na świecie – eksport gazu Siódme państwo na świecie- eksport ropy

naftowej 1/3 dochodów państwa Przemysł naftowy zatrudnienia ok. 140 000

pracowników

Norweska ropa naftowa i gaz ziemny

Wydobyto 40% zasobów ropy naftowej◦ Morze Północne◦ Morze Norweskie◦ Morze Berentsa

Wydobywanie złóż w bezpieczny sposób

Zyski z wydobycia tych dóbr inwestowane są w rządowy fundusz emerytalny – dzisiejsze dobra pracują na rzecz przyszłych pokoleń

Norweska ropa naftowa i gaz ziemny

Statens pensjonsfond utland – SPU Jeden z największych funduszy inwestycyjnych

na świecie Posiada 1 % akcji notowanych na światowych

giełdach

1969 – Morze północne ( strona Norweska) – odkrycie złóż ropy naftowej

1990 – powołanie przez Norweski parlament funduszu

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

Pierwszy transfer – 2 miliardy koron norweskich

3 000 miliardów koron – koniec 2010rok Prognoza: 2020r – 6 000 miliardów koron:

◦ 5,2 mln mieszkańca czyli na 1 mieszkańca ok. 1mln koron.

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny – obecny stan

614 207 koron na 1 mieszkańca w tym momencie

Zatrudnia ok. 250 specjalistów – których zadaniem jest lokowanie i inwestowanie środków funduszy

Norges Bank Investment Management

Reguła Budżetowa – państwo może otrzymać z funduszu maksymalnie kwotę równą oczekiwanej stopie zwrotu z inwestycji. (4% rocznie)

Daje to zyski, a nie pomniejsza kapitału Hamowanie przed nadmiernym

wykorzystywaniem środków zgromadzonych przez fundusz.

Fundusz, a budżet Norwegii

Inwestowanie w rynki zagraniczne Ok. 8000 spółek Udział w spółce

◦ 1-10 % Długoterminowa strategia

Strategia inwestycji -Norweskie Ministerswo Finansów ( konsultacje z NBIM)

60

35

5

akcjeobligacjenieruchomości

Stabilny i ważny partner dla spółek na świecie

Nie stanowi on celu politycznego Wysoko w rankingu odpowiedzialności i

otwartości funduszy rządowych – Instytut Ekonomii Międzynarodowej im. Petersena

Fundusz – polityka zagraniczna

Rada ta doradza w zakresie akcji i obligacji, które powinny być wyłączone z puli inwestycyjnej funduszu.

NIE:◦ Spółki związane z produkcją:

broni nuklearnej, bomb kasetowych, min przeciwpiechotnych broni biologicznej i chemicznej.

◦ Nie może przyczyniać się do poważnego pogwałcenia praw człowieka

◦ Wyrządzanie szkód środowiskowych

Rada Etyki Rządowego Funduszu Emerytalnego

Warszawska giełda – od połowy 2008r 40 podmiotów – WIG 20 Łączna wartość akcji ok. 2 mld zł ( koniec

2009r)

Fundusz w Polsce

Debata: czy inwestycja w fundusz ratunkowy UE byłby opłacalny dla Norwegii, która nie jest członkiem UE.

Paal Frisvold, uważa jednak, że na inwestycji Norwegia może zyskać, gdyż "kryzys w Europie wpływa na spadek norweskiego eksportu"

Fundusz ratunkowy strefy euro

Ponad połowa Norwegów jest przeciwko wstąpieniu Norwegii do UE ( 2006 r. )◦ Powody:

Świetne zarobki Dobrze działający program socjalny

Norwegia – Najlepsze miejsce do życia

Gdyby Norwegia wstąpiła do Unii wywołało by wypływ funduszy, nie ich wpływ

Członkostwo to unijne normy, procedury, wkraczanie w takie sfery jak rybołówstwo, rolnictwo

Poddanie się wspólnotowej kontroli bogactw naturalnych: ropa naftowa, gaz ziemny

Zachodnia konkurencja Norwegia jest członkiem EOG ( Europejski Obszar

Gospodarczy) oraz EFTA ( Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)

Norwegia, a członkostwo w UE

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny jest sukcesem finansowym. O czym świadczą wyniki.

Osiągnął także sukces społeczny, ponieważ Norwegowie nie ulegli pokusie bieżącej konsumpcji i zobowiązali się zadbać o przyszłość następnych pokoleń.

Norwegia należy do nielicznej grupy krajów bogatych w surowce naturalne, które zdecydowały się na takie działania.

Podsumowanie:

http://www.oljefondet.no/ http://www.amb-norwegia.pl/About_Norway/business/Przemys/oilgas/ http://filary.pb.pl/2378452,108426,norweskie-eldorado http://www.tvn24.pl/1,1721996,druk.html http://biznes.onet.pl/norweski-fundusz-naftowy-gotowy-jest-kupic-obligac,1

8494,4892645,1

Bibliografia: