Mobile TV - prospects and business models (Polish)

45

Click here to load reader

Transcript of Mobile TV - prospects and business models (Polish)

Page 1: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

Modele biznesowe telewizji mobilnej

SGH, Warsztaty Mened Ŝerskie 2008

16 Maja 2008 r.

Paweł Kranzberg, Starszy KonsultantDeloitte Business Consulting S.A.

Page 2: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Agenda

Czas na dodatkowe pytania

Implikacje

Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości

Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości

Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?

Wprowadzenie

Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.

Page 3: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 3 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Warianty „telewizji mobilnej”

„mobilna”sieć

rozsiewcza

siecikomórkowe(2.5G, 3G,…)

Internet bez-przewodowy(WiFi, WiMax)

„side-loading”

szeroka (main-

stream)

wąska (nisza)

wąska (nisza)

telefon 3G z chipsetem TV

telefon 3Gnotebook,

iPhoneiPod (video)

streamingna Ŝądanie

odbiór na Ŝywo , ew. z moŜliwością

nagrywania

ściąganieplików video

Optymalnagrupa docelowa

Funkcjonalno śćdla u Ŝytkownika

Typ technologii (i typowe urz ądzenie u Ŝytkownika)

– zakres warsztatu

Źródło: analiza Deloitte.

Dopasowanie technologii do zastosowania:

– wysokie – brak

mobilna TV(rozsiewcza)

Page 4: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 4 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Typy terminali telewizji mobilnej (rozsiewczej)

(kanał zwrotny przez sieć komórkową –interaktywność i dostęp do innych technologii video)

Telefonyz chipsetem TV

(np. odbiorniki kieszonkowe,

samochodowe, zintegrowane z GPS)

Inne dedykowaneterminale

(np. do notebooków lub konsol do gier)

Tunery-przystawki

– punkt cięŜkości warsztatu

Page 5: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 5 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Istnieje kilka rywalizuj ących formatów technologicznych

DVB-H

CMMB

DAB-IP

MediaFLO

ISDB-T

DMB-T

DMB-S

MBMS

Page 6: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

Agenda

Czas na dodatkowe pytania

Implikacje

Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości

Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości

Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?

Wprowadzenie

Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.

Page 7: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

„In 2011, mobile TV services will have some 514 million subscribers worldwide, (…) Broadcast will be the preferred method of access”

– ABI Research, 2006

„Wait-and-see is not an option. The time has come for Europe's industry and governments to switch on to mobile [broadcast] TV.”

– Viviane Reding,Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów,

Komisja Europejska, 2007

„The death of mobile TV? Don't believe the hype!”– Program konferencji „Mobile TV World Summit 2008”

����

Page 8: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

„Broadcast TV to mobile: a solution looking for a problem?”

– Datamonitor, 2006

„It’s difficult to make a business case for mobile broadcast TV that can generate anything like the revenue you can get from cellular services”

– Telecom Media and Finance Associates, 2007

„There has been an enormous amount of hype surrounding mobile TV but the reality is that very few people are prepared to pay the prices (…) where is the business model?”

– Paul Budde Communication, 2008

����

Page 9: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 9 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Rok komercyjnegouruchomienia usługi:

– 2005 (Korea Pd.)– 2006– 2007– III.2008 (Namibia)– usługa zlikwidowana w 7.2007 (UK, uruchomiona w 10.2006)

Źródło: badania Deloitte; DVB Project Office (www.dvb-h-online.com).

Komercyjne usługi mobilnej TV funkcjonuj ą w 13 krajach

18 12

2005 2006 2007

Liczba krajów z usługamiaktywnymi na koniec roku

Page 10: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 10 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

W Polsce wkrótce ma si ę odby ć przetarg na częstotliwo ści mobilnej TV

Od 31.X.2007 TP Emitel testowo nadaje z PKiN w Warszawie12 kanałów tradycyjnej TVi kanał Agory S.A. (tre ści Wideo.gazeta.pl)

Od IV.2008 tli spór kompetencyjny regulatorów:

� KRRiT reprezentuj ącej interesy nadawców TV

� UKE wspieraj ącego nowych graczy

Obecny status uruchomienia mobilnej TV w Polsce

Do końca VI.2008 UKE chce ogłosi ć przetarg na częstotliwo ści. Wst ępnie zainteresowani:

� Konsorcjum 4 MNO

� JV TVN i Polsatu

� Cyfrowy Polsat

� Telewizja Polska

Page 11: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 11 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Rynki mobilnej TV s ą nowe i niepewne

Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.

Pen

etra

cja

usłu

gi

Czas od wprowadzenia usługi na rynek

W obliczu niepewno ści, wej ście na rynek zaryzykowało niewielu graczy, a jeszcze mniej – rywalizacj ę na rynku.

ILUSTRACJA

Przykładowe potencjalne ścieŜki cykli Ŝycia rynków

mobilnej TV

Jedyne rynki, na których istnieje konkurencja:

� Korea (2 platformy)

� Włochy (2 platformy,3 operatorów tel. kom.)

Page 12: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 12 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Mobilnej TV nie sprzyja mega-trend fragmentacji wido wni

ILUSTRACJA

Treści video, uszeregowane wg popularno ści

Ogląd

alność

Hity (mała liczba treści, kaŜda o duŜej widowni) – domena rozsiewczej TV, takŜe mobilnej

Treści niszowe (duŜa liczba treści, kaŜda o małej widowni) – domena Internetu oraz sieci 3G, na których wykorzystaniu zale Ŝy operatorom

Fragmentacja widowni wskutek:

� Demokratyzacji narzędzi produkcji

� Demokratyzacji narzędzi dystrybucji

� Wydajniejszego łączenia podaŜy i popytu

– obecny przebieg krzywej– prawdopodobny przyszły przebieg krzywej

Źródło: Chris Anderson, „The Long Tail”; analiza Deloitte.

Page 13: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 13 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Taktyczne wyzwania na drodze do sukcesu mobilnej TV

Wyzwania regulacyjne :

� Dostępność częstotliwości

� Spory kompetencyjne

� …

Wyzwania techniczne :

� Jakość techniczna przekazu

� Wojna formatów

� …

Wyzwania biznesowe :

� Stworzenie i wypromowanie oferty wartości atrakcyjnej dla potencjalnych uŜytkowników mobilnej TV

� Zarobienie na tym pieniędzy (tj. przechwycenie części wartości satysfakcjonującej interesariuszy organizacji uczestniczących w łańcuchu wartości mobilnej TV)

– zakres warsztatu

Źródło: analiza Deloitte.

Page 14: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 14 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Optymizm analityków rynku zmalał

6.4

514.0

462.0

'05 '06f '07f '08f '09f '10f '11f '12f

Lata

Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TVna świecie (ł ącznie rozsiewczej i 3G)

wg ABI Research [Mln]

Przychody z opłat za usługi mobilnej TV(rozsiewczej) na świecie wg Juniper Research

[Mln USD] 11 700

6 750

2006f 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

– wcześniejsza prognoza– późniejsza prognoza– ekstrapolacja dokonana przez Deloitte

Źródło: ABI Research; Juniper Research.

-42%-10%6.2006: „majority of

subscription services will be for broadcast

content”

1.2008: „(…) driven in large part by the expansion of 3G

networks, and flat-rate plans for mobile video”

7.2006

9.2007

Page 15: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 15 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

… lecz nie wszystkich

514.0

6.4

462.0

1 068.6

710.8

283.2

2005 2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f

Lata

Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV na świecie (ł ącznie rozsiewczej i 3G)wg ABI Research oraz TTI [Mln]

– wcześniejsza prognoza ABI Research– późniejsza prognoza ABI Research– ekstrapolacja dokonana przez Deloitte

Źródło: ABI Research; Juniper Research; Telecom Trends International (TTI).

Prognoza TTI, 10.2007 :

� „mobile TV will produce $134.5 billion in 2013.”

� „broadcast and (…) unicast technologies are converginginto one seamless network architecture. Besides providing high-quality TV reception, such architecture enables interactivity”

� „a model that provides basic programming free of charge, and premium programming for an additional monthly fee .”

Page 16: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 16 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Ostro Ŝniejsza ocena liczby u Ŝytkowników – świat

155.6

104.0

65.6

38.9

20.99.44.4

2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Lata

Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV (rozsiewczej) na świecie wg Datamonitor[Mln]

Prognoza z 12.2005

Prognoza z 3.2007 , nie uwzględniająca

informacji o likwidacji usługi mobilnej TV w

Wielkiej Brytanii –potencjalniezawyŜona

– wcześniejsza prognoza– późniejsza prognoza

Źródło: Datamonitor.

Średnioroczna stopawzrostu 2006-12: 81%

Page 17: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 17 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Penetracja bazy klientów telefonii komórkowej – świat

0.2% 0.4% 0.7%1.3%

2.0%

3.0%

4.4%

2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV vs.klienci telefonii komórkowej na świecie (1)

[%]

Lata(1) – Wskaźnik potencjalnie zawyŜony, poniewaŜ dane EIU o klientach telefonii opisują tylko 60 krajów.Źródło: Datamonitor; Economist Intelligence Unit (EIU); Pyramid Research; Digital Terrestrial Television Action Group (DigiTAG); The Korea Herald (5.1.2008).

Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV vs. bazaklientów wybranych, oferuj ących j ą

operatorów [%]

12.2007

5.7%

10.0% ?

3 Italia SK Telecom

Page 18: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 18 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Przychody z opłat za usługi mobilnej TV – świat

2.5

4.0

6.26.7

7.0 7.2

6.2

2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Miesi ęczny ARPU[USD]

Źródło: Datamonitor.

Łączne roczne przychody[Mln USD]

135 458

1 560

3 118

5 541

8 953

11 668

2006 2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Lata

Średnioroczna stopawzrostu 2006-12: 110%

Page 19: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 19 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Abonenci mobilnej TV – „nowa EU10” (1)

0.000.04

0.11

0.22

0.37

0.58

0.10

2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TVw „nowej EU 10” [Mln]

(1) – 10 państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r.: Polska oraz Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta.Źródło: Datamonitor, EIU.

Płacący u Ŝytkownicy mobilnej TV vs.klienci telefonii komórkowej

w „nowej EU 10” [%]

0.05%0.10%

0.20%

0.40%

0.60%

2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Liczba aktywnych uŜytkowników usługi w Polsce

w 2009 r., wymieniona na konferencji prasowej

operatorów w dn. 18.2.2008: 0,1 mln

Lata

Średnioroczna stopawzrostu 2009-12: 74%

Page 20: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 20 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Przychody z opłat za usługi mobilnej TV – „nowa EU10 ”

0.0 0.2

8.2 7.9 8.0

6.0

2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Miesi ęczny ARPU[USD]

Źródło: Datamonitor; Puls Biznesu (18.2.2008).

Łączny roczny przychód[Mln USD]

0.0 0.1

10.8

21.0

35.6

41.6

2007f 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Lata

Oszacowanie inwestycji infrastrukturalnych na

uruchomienie usługi, podane na konferencji prasowej operatorów

w dn. 18.2.2008:100-200 mln EUR

Średnioroczna stopawzrostu 2009-12: 57%

Page 21: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

Agenda

Czas na dodatkowe pytania

Implikacje

Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości

Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja ła ńcucha warto ści

Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?

Wprowadzenie

Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.

Page 22: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 22 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Typowe role uczestników ła ńcucha warto ści mobilnej TV

– rola wysokiego ryzyka– kluczowe powiązania

Źródło:DigiTAG; Datamonitor; analiza Deloitte.

UŜytkownikTechniczny

operatormultipleksu

Agregator treści

(często: tradycyjny

nadawca TV)

Posiadacz koncesji i systemu

emisji

Właściciel relacji z

uŜytkownikiem(sprzedaŜ, obsługa, billing)

Nurt podstawowy

Nurt pomocniczy

Producent treści

Regulator Producent telefonów

Producent chipsetów TVReklamo-

dawcaDostawca i integrator systemu

emisji (w tym CAS/DRM)

Page 23: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 23 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Typowe przypisanie ról do głównych aktorów

Kursywa – cele drugorzędneŹródło:DigiTAG; Datamonitor; Screen Digest; analiza Deloitte.

Techniczny operator

multipleksu

Agregator treści

Posiadacz koncesji i systemu

emisji

Właściciel relacji z

uŜytkownikami

Role nurtupodstawo-

wego

Główniaktorzy

Cele wkontek ściemobilnej TV

Tradycyjnynadawca TV

Operator telefonii komórkowej

(MNO)

Specjalistyczny hurtownik

+ Większa widownia

+ Silniejsza marka

+ Dodatkowe przychody

+ Zarobek bezpośrednio na mobilnej TV

+ Utrzymanie klientów, migracja pre-paid -> post-paid

+ Zdobycie nowych klientów

+ Dodatkowe przychody

– Ruch w sieci 3G

Cel powstrzymujący część MNOsod angaŜowania się w rozwój mobilnej TV

Page 24: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 24 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Modele konfiguracji ła ńcucha warto ści mobilnej TV

Źródło: DigiTAG; analiza Deloitte.

Kluczowe kryterium róŜnicujące modele (cięŜar kosztów i ryzyka).

Pełna lub częściowa

MNOHurtownikHurtownikPrzywództwo

hurtownika

BrakNadawca TVNadawca TVNadawca TVPrzywództwo

nadawcy TV

Pełna

Integracja ofert TV i tel.

PełnaMNOMNOMNOPrzywództwo

MNO

Nadawca TV

Posiadanie koncesji i

systemu emisji

Nadawca TVoraz MNO

Decydowanie o bukieciekanałów

MNO

Relacje z uŜytkownikami

Partnerstwo nadawcy TV

z MNO

Page 25: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 25 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Przywództwo MNO – przykład 3 Italia

Zewnętrznidostawcykanałów(SKY, Rai,Mediaset,inni)

3 Italia (MNO):

� Właściciel relacji z uŜytkownikami

� Posiadacz koncesji i systemu emisji

� Dostawca własnych kanałów TV

Zewnętrznykontraktowy

operator multipleksu(RRD)

UŜytkownicy

– strumień treści– strumień płatności

Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.

– Płatna TV mobilna oparta na technologii satelitarnej (S-DMB):MNO SK Telekom jest właścicielem operatora multipleksu – TU Media.

Podobny model

Page 26: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 26 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Partnerstwo – przykład Mediaset oraz TIM i Vodafone

Zewnętrznidostawcykanałów(SKY, MTV,inni)

Mediaset (nadawca TV):

� Posiadacz koncesji i systemu emisji

� Operator multipleksu

� Dostawca własnych kanałów TV

UŜytkownicy

– strumień treści– strumień płatności

Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.

– Prawdopodobnie docelowy model mobilnej TV: w trakcie negocjowania między Digita – operatorem multipleksu (bez własnej oferty kanałów), a nadawcami TV oraz MNOs.

Podobny model

TIM, Vodafone Italia (MNOs):

� Nabywcy dodatkowych kanałów

� Właściciele relacji z uŜytkownikami

Po 75 mln EUR/rok

Page 27: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 27 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Przywództwo hurtownika – przykład MFD

Zewnętrznidostawcykanałów(MTV, ZDF,inni)

MFD (hurtownik):

� Właściciel marki mobilnej TV (watcha)

� Posiadacz koncesji i systemu emisji

MVNOs (debitel,mobilcom, simply)– właściciele relacji

z uŜytkownikami

UŜytkownicy

– strumień treści– strumień płatności

Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; MFD; badanie Deloitte.

– Usługa zlikwidowana w 7.2007: hurtownik BT Movio agregowałkanały sprzedawane pod naleŜącą do MVNO Virgin Mobile marką VirginMobile TV, i nadawane przez kontraktowego operatora multipleksu (Arqiva).

Podobny model

Zewnętrzny kontraktowyoperator multipleksu (T-Systems)

Page 28: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 28 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Przywództwo „tradycyjnego” nadawcy – przykład DigitAl b

DigitAlb (nadawca cyfrowej TV):

� Właściciel relacji z uŜytkownikamiw zakresie mobilnej TV

� Posiadacz koncesji i systemu emisji

� Operator multipleksu

� Dostawca własnych kanałów TV

MNOs (AMC, Vodafone)– właściciele relacji

z uŜytkownikami wzakresie telefonii

UŜytkownicy

– strumień treści– strumień płatności

Źródło: Broadcast Mobile Convergence Forum; badanie Deloitte.

– Płatna VTC Mobile TV: oferowana przez Vietnam Multimedia Corporation, spółkę z grupy jednego z 2 największych nadawców w kraju.Modele free-to-air:

Podobne modele

Zewnętrznidostawcykanałów(Rai, BBC,inni)

Od 2009 r.

Page 29: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 29 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Agenda

Czas na dodatkowe pytania

Implikacje

Modele biznesowe mobilnej TV – oferta warto ści

Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości

Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?

Wprowadzenie

Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.

Page 30: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 30 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Wyzwania i ograniczenia w zakresie oferty warto ści

Podstawowym wyzwaniem biznesowym jest stworzenie i wypromowanie oferty wartości dopasowanej do preferencji potencjalnych uŜytkowników mobilnej TV, i zarobienie na tym.

� Sceptycyzm konsumentówPromocja – edukacja i przekonanie konsumentów do usługi

� Koszty koncesji i systemu emisji

� Niewielu widzów, ograniczona atrakcyjność dla reklamodawców

Model przychodowy – koszty w zasięgu uŜytkowników, równowaga między oczekiwaniami uŜytkowników i reklamodawców

� Techniczne ograniczenie liczby kanałów

� Liniowość emisji (vs. emisja na Ŝądanie)

Treść – róŜnorodność, forma dostosowana do specyfiki oglądania

� Wojna formatów mobilnej TV

� Niska sprzedaŜ

Aparaty telefoniczne – róŜnorodność, przystępne ceny, design, funkcjonalność

� Ograniczenia techniczneErgonomia usługi – wygoda korzystania

Elementy oferty warto ści Przeszkody

Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.

Page 31: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 31 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

18-34-latki

Dzieci

Nastolatki

Grupy docelowe mobilnej TV

Młodzi

UŜytkownicybiznesowi

Emigranci/ imigranci?

(np. Polacy nawyspach brytyjskich,

Wietnamczycyi Ukraińcy w Polsce)

– główna grupa docelowa

Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; M:Metrics.

Wg doświadcze ń mobilnej TV w sieciach 3G, u Ŝytkownicy s ątrudni do utrzymania (najcz ęstsze powody rezygnacji: ceny,

zawodno ść techniczna usługi).

Page 32: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 32 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Typowe okoliczno ści ogl ądania mobilnej TV

� Bez towarzystwa (mobilna TV to doświadczenie indywidualne)

� W domu (sic!), zwłaszcza przed snem w sypialni bez telewizora, lub gdy zajmują go inni domownicy

� Podczas jazdy do/z pracy/szkoły

� W przerwach w pracy/szkole

� W poczekalni (np. na lotnisku)

Wg wyników niektórych pilotów mobilnej TV w Europie, uŜytkownicy oglądają ją najczęściej:

� W sesjach trwaj ących poni Ŝej 5 minut

� Od 5 do 40 minut dziennie

� Po 18:00, z największym natęŜeniem między 18:00 i 20:00

� Między 6:00 i 9:00 (przy śniadaniu i w drodze do pracy/szkoły)

Miejsce / sytuacja Czas

W wiod ącej pod wzgl ędem mobilnej TV Korei Pd., przeci ętny uŜytkownik ogl ąda ją przez ok. 1 godzin ę dziennie.

Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; MFD; Datamonitor; Screen Digest; Goldmedia.

Page 33: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 33 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Dopasowanie typów tre ści do mobilnej TV

Źródło: S. Orgad, „This box was made for walking”; MFD; DigiTAG; Datamonitor, Strategy Analytics.

Wąski bukiet tradycyjnych

(liniowych, ogólnych) kanałów TV

� Rozrywka (erotyka, muzyka, reality, komedie, kreskówki)

� Wiadomości i pogoda

� Sport

Forma

RóŜnorodnekanały

tematyczne

� Krótkie programy

� Dynamiczny montaŜ, zbliŜenia

� Interaktywność

� Treści generowane przez uŜytkowników (UGC)

� Emisje w pętlach?

Page 34: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 34 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Treści mobilnej TV – przykłady

(1) – niektórych treści nie udostępnianoKursywa – kanały dedykowane dla mobilnej TVŹródło: badanie Deloitte.

bigFM2SEEkanały lokalne

>30Kanały

radiowe

MTV MusicN24

E4ITN News

Kanały tematyczne

1ZDF

P7S1 Mobile

BBC OneITV1

Channel 4(1)

Kanały ogólne

MFDBT Movio

--Kanały

radiowe

Comedy CentralMTV

NickelodeonNBC News

ESPN

PlayboyPenthouse

Grande FratelloBoing

SKY CinemaSKY TG24La 3 SportSKY Sport

Kanały tematyczne

CBSFoxNBC

Rai1Rai2

mix Mediaset

Kanały ogólne

Verizon3 Italia

Page 35: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 35 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Groźba błędnego koła w zakresie telefonów

Źródło: analiza Deloitte; EE Times (17.9.2007).

Niewielu uŜytkowników

UŜytkownicy

Producenci chipsetów TV

Mały popyt na chipsety TV

Niewielu producentów

Drogie chipsety TV

� Niewiele telefonów w ofercie

� Drogie telefony

Producenci telefonów

� Niewiele telefonów w ofercie

� Drogie telefony

MNOs

W 2007 r., po wycofaniu sięwiększych graczy (np. Texas

Instruments), pozostało 3 liczących się producentów:

DiBcom, Siano Mobile Silicon iNewport Media

Na 91 telefonów w obecnej ofercie Nokii, tylko 3 (w tym 2

smartphone’y) mają chipset TV

Page 36: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 36 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

MoŜliwo ści przełamania bł ędnego koła

� Wiodący producent telefonów na masową skalę wyposaŜający telefony w chipsety TV?

� DuŜy MNO zamawiający liniętelefonów z chipsetem TV?

� Organiczny wzrost popularności korzystania z mobilnej TV?

Docelowo:tanie i małe telefony

zamiast smartphone’ów.

Źródło: analiza Deloitte; Datamonitor.

Page 37: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 37 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Warunki brzegowe co do ergonomii telefonów i usługi

(1) We Włoszech czynniki te stają się juŜ priorytetowe.Źródło: Strategy Analytics; analiza Deloitte.

Kluczowe wnioski z niedawnego sondaŜu przeprowadzonego wśród obecnych i potencjalnych uŜytkowników mobilnej TV w Europie Zachodniej i USA:

Czynniki wtórne (1)

� MoŜliwość nagrywania programu

� Pauzowanie programu emitowanego na Ŝywo

� Funkcje interaktywne

� Oglądanie kilku kanałów jednocześnie

Czynniki priorytetowe

� Jakość obrazu i dźwięku

� Zasięg geograficzny usługi

� Łatwe w korzystaniu menu i przewodnik po programie telewizyjnym (ESG)

� Szybkość zmiany kanału

Niektórzy u Ŝytkownicy chc ą podł ączać telefony do telewizorów.

Page 38: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 38 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Modele przychodowe mobilnej TV

Źródło: analiza Deloitte.

� Abonament (2 pod-warianty):– Odrębny od opłat za usługi

telekomunikacyjne

– „Ukryty” w pakiecie za usługi telekomunikacyjne

� Przedpłaty (pay-per-view, PPV) –nawet do 3 miesięcy

� Brak opłat (free-to-air, ad-funded)

W ramach pojedynczej usługi dla uŜytkownika łączone bywają róŜne warianty opłat, np.:

� Kanały publiczne dostępne bez opłat

� Podstawowy pakiet kanałów kodowanych, objęty abonamentem

� Treści premium dostępne w trybie PPV

Warianty opłat za korzystanie z usług (główny obszar decyzyjny)

� SMSy premium od u Ŝytkowników – zaleŜne od interaktywności nadawanych treści oraz liczby i struktury uŜytkowników

� Płatno ści od reklamodawców – zaleŜne od liczby i struktury uŜytkowników

Inne źródła przychodów (wspólne dla wszystkich modeli)

Page 39: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 39 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Przykłady z praktyki

Źródło: badanie Deloitte.

1seg

brakbrak25 USD13-15 USDVerizon

ZDFbrakbrak8,95 EURMFD / simply

BBC One7,5 GBP / miesiąc

b.d.darmowy przy telco > 37 GBP

BT Movio / Virgin Mobile

b.d.

Free-to-air

Kanałpromocyjny

Od 3 do 29 EUR w zal. od bukietu (4 róŜne) i czasu

29 lub 49 EURbrak3 Italia

9,90 EUR

Oddzielny abonament TV

brak

PakietTV + telco

1,90 EUR/dzień9,90 EUR/mies.

PPV

VodafoneItalia

Wyłącznie free-to-air

Page 40: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 40 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Promocja mobilnej TV

Źródło: Datamonitor; analiza Deloitte.

Dobrą okazją do promocji mobilnej TV w Polsce b ędąmistrzostwa Europy w piłce no Ŝnej i olimpiada 2008.

Większość konsumentów musi zobaczyć mobilną TV w działaniu, zanim wyda na niąpieniądze.

Promocja mobilnej TV wymaga szeroko zakrojonych nietradycyjnych kampanii, np.:

� Demonstracji w centrach handlowych i sklepach

� Wystaw objazdowych

� Marketingu wirusowego

Page 41: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

Agenda

Czas na dodatkowe pytania

Implikacje

Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości

Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości

Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?

Wprowadzenie

Pytania s ą mile widziane,zarówno w trakcie prezentacji, jak i na ko ńcu warsztatu.

Page 42: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

- 42 - mob

ile T

V_2

008.

05.1

6_v0

9w_P

K.p

pt

Implikacje

Sukces mobilnej TV nie jest przesądzony, lecz niektóre aspekty modelu biznesowego mogą pomóc w jego osiągnięciu:

Oferta warto ści

� Szeroka gama kanałów , w tym rozrywkowych (zwłaszcza erotycznych), informacyjnych i sportowych

� Wybór atrakcyjnych, subsydiowanych telefonów i innych terminali

� Ceny usług na poziomie dost ępnym dla du Ŝej grupy uŜytkowników

� Intensywne działania promocyjne

Konfiguracja łańcucha warto ści

� ZaangaŜowanie du Ŝych MNO – moŜliwość dotarcia z ofertą do uŜytkowników, bez wymuszania na nich zmiany operatora w przypadku zakupu usługi

� Dzielenie kosztów, ryzyka i korzy ści między głównymi uczestnikami łańcucha wartości – złagodzenie obaw przed zaangaŜowaniem w uruchomienie usługi

Page 43: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

Agenda

Czas na dodatkowe pytania

Implikacje

Modele biznesowe mobilnej TV – oferta wartości

Modele biznesowe mobilnej TV – konfiguracja łańcucha wartości

Czy istnieje rynek dla mobilnej TV?

Wprowadzenie

Page 44: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

Dziękuj ę Państwu za uwag ę

Paweł KranzbergStarszy Konsultant

Deloitte Business Consulting S.A.Tel. +48 660 459 041

E-mail: [email protected]

Page 45: Mobile TV - prospects and business models (Polish)

© 2008 Deloitte Business Consulting S.A. Wszelkie prawa zastrzeŜone.

O Deloitte w Europie ŚrodkowejDeloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zaleŜne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezaleŜne podmioty prawne. Spółki zaleŜne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 4000 pracowników w ponad 30 miastach w 17 krajach Europy Środkowej.

O Deloitte w Polsce W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Audyt Sp. z o.o., Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz Deloitte Business Consulting SA (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Więcej informacji moŜna znaleźć na polskich stronach internetowych: www.deloitte.com/pl.

O Deloitte„Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezaleŜnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi m.in. audytorskie, konsultingowe, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego („DTT”). KaŜda firma członkowska świadczy usługi na określonym obszarze geograficznym i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branŜowym kraju lub krajów, na terenie których działa. DTT wspomaga koordynację działań firm członkowskich, ale sama nie świadczy usług na rzecz klientów. DTT i jej firmy członkowskie są odrębnymi i niezaleŜnymi podmiotami prawnymi, które nie mogą podejmowaćzobowiązań za siebie nawzajem. DTT i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. KaŜda z firm członkowskich DTT ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającąprzepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności, i moŜe świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem spółek zaleŜnych, stowarzyszonych i/lub innych podmiotów gospodarczych.