Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... ·...

55
Grzegorz Bratek, EuroSpektrum s.c. Litwa, Łotwa, Estonia - nowe rynki, nowe możliwości

Transcript of Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... ·...

Page 1: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Grzegorz Bratek, EuroSpektrum s.c.

Litwa, Łotwa, Estonia

- nowe rynki, nowe możliwości

Page 2: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia?

Estończycy, zwłaszcza

mężczyźni są bardzo

powolni, mówi się nawet,

że potrafią spać powoli, a

poza tym są pozbawieni

emocji..

Page 3: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa i Estonia

Page 4: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa i Estonia

Estonia Łotwa Litwa

Flaga

Stolica Tallin Ryga Wilno

Populacja 1,29 mln 2,04 mln 2,97 mln

Obszar 45,228 km2 64,589 km2 65,300 km2

Język urzędowy Estoński Łotewski Litewski

Waluta Euro (EUR) Euro (EUR) Litas (LTL lub Lt)

Sztywny kurs wobec

euro

EUR 1 = LTL 3,4528

Page 5: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa i Estonia

Dobre wyniki ekonomiczne państw

nadbałtyckich szansą dla polskich

eksporterów?

Page 6: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Most między Wschodem a

Zachodem

Źródło : sxc.hu

Page 7: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Nowe rynki, nowe możliwości

Państwa zachodnie zmagają się z stagnacją ….

Rynki te są nasycone, trudno zbyć towar….

Może warto poszukać nowych,

atrakcyjnych kierunków

eksportu?

Page 8: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Określenie atrakcyjności rynków

Kraje nadbałtyckie są najszybciej rosnącym kierunkiem polskiego eksportu: Eksport na Łotwę wzrósł w 2013 r. o 33,5%

Eksport na Litwę wzrósł w 2013 r. o 3,2%

Eksport do Estonii spadł w 2013 r. o 5,3%

Jakie towary eksportujemy na Litwę, Łotwę i Estonię?

Głównie wyroby przemysłu chemicznego, elektromaszynowego czy artykuły rolno-spożywcze.

Znane polskie marki na rynkach nadbałtyckich:

Branża meblowa – „Kler”,

Branża budowlana - „Drutex”

Branża odzieżowa – „Axami”

Branża kosmetyczna – „Ziaja”, „Inglot”, „Oceanic”

Inne: TZMO, Telefonica Baltics, Solaris,

Page 9: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – atrakcyjne

rynki?

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013

W m

ln e

uro

Eksport z Polski do państw bałtyckich

Litwa

Estonia

Łotwa

Page 10: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – atrakcyjne

rynki?

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Litwa 16,9% 37,8% 18,6% 3,2%

Łotwa 21,7% 24,2% 16,4% 33,5%

Estonia 33,9% 36,5% 15,5% - 5,3%

Dynamika wzrost eksportu z Polski

do państw nadbałtyckich

Page 11: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa

Dobrze rozbudowana i zorganizowana infrastruktura

transportowa

to gęsta sieć dróg, linii kolejowych, 3 międzynarodowe porty lotnicze

i najdalej wysunięty na na północ na M. Bałtyckiem niezamarzający

port morski w Kłajpedzie;

Potencjał w zakresie współpracy gospodarczej w WNP

Dostępna, wysokowykwalifikowana siła roboczej

Niskie obciążenia podatkowe

Page 12: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa

Perspektywiczne sektory:

Produkcja: przemysł drzewny, wyroby z drewna, metalurgia,

przemysł maszynowy, przemysł tekstylny i odzieżowy, produkcja

mebli, przemysł chemiczny

Technologia: IT, komunikacja, biotechnologia, elektronika,

sprzęt medyczny

Usługi: usługi medyczne, szkolnictwo wyższe, turystyka,

transport i logistyka, badania i rozwój

Energia: energia odnawialna, oczyszczalnie ścieków

Page 13: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Katedra Wileńska Źródło : sxc.hu

Page 14: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Łotwa

Perspektywiczne sektory:

Przemysł metalurgiczny, inżynieria maszynowa, elektronika;

Obróbka drewna (branże o wysokiej wartości dodanej)

Transport i logistyka

Technologia informacyjna

Ochrona zdrowia

„zielone technologie”

Szeroko rozumiane biotechnologie

Page 15: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Centrum Rygi nocą Źródło : sxc.hu

Page 16: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Estonia

Perspektywiczne sektory:

IT, ICT (technologie komunikacyjne)

Usługi biznesowe i finansowe

Transport i logistyka

Przemysł maszynowy i metalurgiczny

Przemysł elektroniczny i elektryczny

Przemysł drzewny, obróbka drewna

Page 17: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Tallin, Kościół Ortodoksyjny Źródło : sxc.hu

Page 18: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Specyfika Litwa, Łotwa i Estonia

Różnice międzykulturowe w kontaktach

handlowych

Page 19: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Różnice międzykulturowe

Kultury umiarkowanie protransakcyjne,

ceremonialne, dość monochroniczne i

powściągliwe

Page 20: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Różnice międzykulturowe

Litwa, Łotwa i Estonia – taka sama kultura

biznesu?

Nie do końca!

Estończycy w największym stopniu podobni są do Finów.

Litwini w największym stopniu podobni są do Polaków i Rosjan.

Łotysze stanowią swoistą „mieszankę” kultur biznesu panujących w Estonii i na Litwie.

Page 21: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Poziom wskaźników 5 wymiarów

kultury dla państw nadbałtyckich

0102030405060708090

100

Litwa

Łotwa

Estonia

Polska

Niemcy

Rosja

Page 22: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa – komunikacja w biznesie

Litwini są otwarci na zawieranie transakcji biznesowych z obcokrajowcami.

1) Formalny charakter rozmów biznesowych

2) Gestykulacja ograniczona do minimum

3) Często zadawanie pytań

4) Kluczowe znaczenie kontaktu wzrokowego

5) Bezpośredni charakter rozmów – przechodzimy do meritum sprawy

6) Nasze argumenty i żądanie przedstawiamy bezpośrednio, bez lawirowania

7) Lakoniczność wypowiedzi

8) Punktualność

Page 23: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa – nawiązanie kontaktu

1) Mocny uścisk dłoni

2) Duża przestrzeń osobista w trakcie spotkań

3) Początek spotkania? Każdy temat jest dobry

(praca, rodzina, sport)

4) Tytuły? Wizytówka jako wskazówka

Page 24: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa – kwestie językowe

Litwini są wielojęzyczni!

Najpopularniejsze języki obce to:

Rosyjski

Angielski

Francuski

Niemiecki

90% Litwinów zna co najmniej jeden język obcy

50% Litwinów zna co najmniej dwa języki obce

Page 25: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa – relacje biznesowe

Litwini są zorientowani przede wszystkim na produkt. Jeśli masz dobry towar, będą skłonni robić z Tobą interesy.

ALE Dobrze jest jeżeli zagraniczny przedsiębiorca zostanie

przedstawiony Litwinowi przez kogoś kogo zna i komu ufa.

W celu umocnienia relacji biznesowych konieczne będą częste

wizyty na Litwie.

Umowa zawierana w języku litewskim i angielskim – należy pamiętać, że jedynie umowa pisemna jest prawnie wiążąca!

Page 26: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa – etykieta spotkań

biznesowych

Znaczenie spotkań biznesowych:

Wszystkie decyzje podejmowane są na samej górze

Litwini wolą prowadzić rozmowy

biznesowe z kimś o podobnym

statusie

Telefon zamiast wiadomości E-mail

Proponując spotkanie podaj kilka

dat do wyboru

Lista osób biorących udział w spotkaniu

9.00 – 12.30 najlepszy czas na spotkanie biznesowe

Protokół spotkania

Page 27: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Łotwa – komunikacja w biznesie

Dystans w kontaktach biznesowych – Łotysze nie lubią zbytniego okazywania emocji

Lakoniczne wypowiedzi, szybko przechodzi się do sedna sprawy

Rozmowy są bezpośrednie – nie ma „lawirowania”

Przywiązywanie uwagi do ubioru rozmówcy

Ważny jest nie tylko przedmiot negocjacji, ale i kontakt osobisty z rozmówcą.

W zakresie punktualności Łotysze są względnie tolerancyjni – jednak na spotkania biznesowe starają się przybyć o czasie

Jeśli chcesz „przełamać lody” naucz się kilku słów w języku łotewskim

Page 28: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Łotwa – relacje biznesowe

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne!

Na spotkaniach obowiązuje strój biznesowy

Dla Łotyszy sposób w jaki się ubierasz świadczy o Twoim statusie

Punktualność!

Page 29: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Łotwa – etykieta spotkań

biznesowych

Formularz kontaktowy przed spotkaniem

Protokół spotkania

Łotewskie firmy są bardzo hierarchiczne - wszelkie

decyzje podejmuje naczelny dyrektor

Łotysze nie lubią długich spotkań

Prezenty?

Podejmowanie decyzji –

raczej po spotkaniu

Pamietaj:

Nie przerywaj / nie wchodź w słowo

Page 30: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Estonia

Źródło : sxc.hu

Page 31: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Estonia – komunikacja w

biznesie

„Dla Estończyków biznes jest jak pojedynek – walczą, aby wygrać”

Rozdział życia prywatnego od zawodowego

Oficjalny ton rozmów biznesowych

Przywiązanie wagi do dress kodu

Uwaga mocno skupiona na faktach

Szybko przechodzi się do konkretów – brak fazy tzw. „przełamywania lodów”

Przywiązanie wagi do hierarchii.

Ofertę handlową warto bardzo dokładnie przygotować – pamiętając o każdym detalu.

Page 32: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Estonia – nawiązanie kontaktu

1) Mocny uścisk dłoni

2) Unikanie gestykulacji

3) Początek spotkania? Każdy temat jest dobry (praca, rodzina, sport)

4) Tytuły? Wizytówka jako wskazówka

5) Kontakt po spotkaniu

– telefon lepszy niż mail

Page 33: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Estonia– kwestie językowe

Estończycy są wielojęzyczni!

Najpopularniejsze języki obce to:

Rosyjski

W biznesie - angielski

Wszelkie kontrakty, umowy muszą być tłumaczone na

język estoński

Page 34: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Estonia – relacje biznesowe

Estończycy robią biznes z firmami – nie z osobami.

Znaczenie spotkań biznesowych:

Społeczeństwo silnie hierarchiczne - decyzje podejmowane są przez właściciela /dyrektora firmy

Etykieta spotkania:

Spotkanie rozpoczyna osoba najstarsza wiekiem/rangą od krótkiego przemówienia dot. przedmiotu spotkania

Prezentacje biznesowe powinny być dokładne i jednoznaczne – pozbawione typowych elementów strategii sprzedażowych

Zanim estoński przedsiębiorca podejmie ostateczną decyzję będzie potrzebował co najmniej kilku spotkań

Umowa koniecznie pisemna

Page 35: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

PEST – studium przypadku przykładowe czynniki polityczno-prawne

LITWA Spółka z o.o. może być zarejestrowana elektronicznie, biurokracja

ograniczona do minimum

Prawny zakaz reklamowania produktów tytoniowych, hazardu. Ograniczona

możliwość reklamowania alkoholu oraz usług finansowych. Reklama usług

zdrowotnych jest ograniczona.

Stabilność rządów

Państwa te należą do struktur unijnych i z tego względu oprócz przepisów

prawa krajowego (analogicznie jak ma to miejsce w Polsce) na ich terytorium

obowiązują także przepisy prawa unijnego: np. przepisy w zakresie

konkurencji: m.in. zakaz monopoli, zakaz wykorzystywania pozycji

dominującej.

Page 36: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

PEST – studium przypadku przykładowe czynniki polityczno-prawne

Łotwa Ograniczona biurokracja, mająca na celu ułatwienie rejestracji,

przeciętna rejestracja działalności zajmuje ok. 3 dni roboczych

Prawny zakaz reklamowania produktów tytoniowych, hazardu. Ograniczona

możliwość reklamowania alkoholu oraz usług finansowych. Reklama usług

zdrowotnych jest na Łotwie ograniczona.

Stabilność rządów

Państwo należy do struktur unijnych i z tego względu oprócz przepisów prawa

krajowego na ich terytorium obowiązują także przepisy prawa unijnego

Page 37: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

PEST – studium przypadku przykładowe czynniki polityczno-prawne

Estonia Możliwość rejestracji elektronicznej – rejestracja ma miejsce jeszcze tego

samego dnia lub najpóźniej w kolejnym dniu roboczym

Prawny zakaz reklamowania produktów tytoniowych, hazardu. Ograniczona

możliwość reklamowania alkoholu oraz usług finansowych. Reklama usług

zdrowotnych jest zakazana w Estonii.

Stabilność rządów

Państwo należy do struktur unijnych i z tego względu oprócz przepisów prawa

krajowego (analogicznie jak ma to miejsce w Polsce) na jego terytorium

obowiązują także przepisy prawa unijnego.

Page 38: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Ryzyko eksportowe?

Page 39: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

PEST – studium przypadku przykładowe czynniki ekonomiczne

Litwa Łotwa Estonia

Poziom podatku

VAT

21% 21% 20%

Stawka podatku

socjalnego

33% (pracodawca

płaci w całości)

11% płaci

zatrudniony;

24,09% płaci

pracodawca

30,98% płaci

pracodawca

3% płaci

pracownik

Stabilny wzrost

gospodarczy

+5,9% +5,5% +7,6%

Stopa bezrobocia 11,5% 11,6% 8,7%

Poziom inflacji 2,6% 1,2% 0,2%

PKB 34,631 mln EUR 23,372 mln EUR 18,435 mln EUR

PKB per capita 11,700 EUR 11,600 EUR 13,800 EUR

dane: www.money.pl/ www.countryeconomy.com

Page 40: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – inflacja

Szczegółowe dane: www.theglobaleconomy.com

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

Poziom inflacji

Litwa

Łotwa

Estonia

Polska

Page 41: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – PKB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wart

ość w

mln

eu

ro

Poziom PKB w krajach nadbałtyckich

Litwa

Łotwa

Estonia

Szczegółowe dane: www.countryeconomy.com

Page 42: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – PKB per

capita

Szczegółowe dane: www.countryeconomy.com

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wart

ość w

eu

ro

PKB per capita

Litwa

Łotwa

Estonia

Polska

Page 43: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

2013 Index of Economic Freedom

0 20 40 60 80 100

Swoboda handlu

Swoboda w zakresiebiznesu

Swoboda fiskalna

Ogólny wynik

Polska

Estonia

Łotwa

Litwa

Estonia – 13. miejsce; Litwa – 22. miejsce; Łotwa – 55.miejsce; Polska – 57.miejsce

Page 44: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

2013 Index of Economic Freedom

Page 45: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

PEST – studium przypadku przykładowe czynniki technologiczne

Litwa Łotwa Estonia

Bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura transportowa: gęsta sieć drogowa (na Litwie

również dot. autostrad) i linii kolejowych przecina państwa nadbałtyckie.

Coraz większe nakłady państw na badania i rozwój. Stawianie na innowacyjne rozwiązania.

Zarówno litewskie, jak i łotewskie i estońskie prawo w zakresie patentów opiera się na

ogólnych zasadach prawa własności intelektualnej. Okres ochrony patentowej wynosi w tych

państwach 20 lat.

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone: • za zgodą osoby zainteresowanej,

• w przypadku, gdy dane te są niezbędne do kontraktu/umowy,

• gdy jest to niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa interesów osoby, której dotyczą,

• w przypadku wpływu na interes publiczny

W państwach tych to producent odpowiada za bezpieczeństwo i jakość produktów, jednak to

sprzedawca udziela gwarancji.

Page 46: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

B+R na Litwie, Łotwie i Estonii

Litwa Łotwa Estonia Polska Śr. Dla UE

2008 0,81 0,62 1,28 0,60 1,91

2009 0,80 0,46 1,41 0,69 2,01

2010 0,84 0,60 1,62 0,74 2,00

2011 0,79 0,70 2,37 0,76 2,04

2012 0,90 0,68 2,18 0,90 2,05

2013 0,91 0,71 2,30 0,92 2,05

Page 47: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

E-commerce – Europa Północna

13,3 mln

e-gospodarstw

domowych

Page 48: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – dostęp do Internetu

Łotwa 72%

społeczeństwa

korzysta z

Internetu

Litwa 65%

społeczeństwa

korzysta z

Internetu

Estonia 78%

społeczeństwa

korzysta z

Internetu

Page 49: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – dostęp do Internetu

Kto korzysta na co dzień ze smartfonów?

52% Estończyków

57% Litwinów

44% Łotyszy

Na Łotwie na początku roku 2014r. używanych było 720 tys. smartfonów (w kwietniu ubiegłego roku było ich „tylko” 500 tys.)

Page 50: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce

Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje się 1

926 euro

Obroty w sklepach Internetowych w 2013 roku:

Litwa – 360 mln euro (1,1% PKB)

Łotwa – 180 mln euro (0,8% PKB)

Estonia – 130 mln euro (0,7% PKB)

Page 51: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Polskie produkty na Litwie, Łotwie

czy w Estonii?

Page 52: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Litwa, Łotwa i Estonia

Zagraniczny inwestor, chcący zacząć

działalność gospodarczą ma do wyboru:

Założyć na miejscu spółkę córkę

Założyć oddział lub przedstawicielstwo

Najpopularniejszą formą prowadzenia

przedsiębiorstwa na Litwie, Łotwie i w Estonii

jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OÜ w Estonii, SIA na Łotwie i UAB na Litwie)

Page 53: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Filia w Estonii?

Page 54: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

Podsumowanie spotkania

Myślisz o eksporcie?

Pamiętaj! Określ wstępny cel i gotowość do eksportu

Wybierz i przeanalizuj rynki docelowe (nie zapomnij o różnicach międzykulturowych !)

Określ strategię eksportową Strategia produktu

Strategia ceny

Strategia dystrybucji

Strategia promocji

Określ cele rynkowe i zacznij je realizować

Page 55: Litwa, Łotwa, Estonialctt.pollub.pl/uploads/Litwa, Łotwa, Estonia_konspekt dla uczestników... · Litwa, Łotwa, Estonia – e-commerce Kraje bałtyckie Średnio w e-sklepach wydaje

i powodzenia w podboju świata

Grzegorz Bratek

EuroSpektrum s.c.

Dziękuję za uwagę