1

Kredyty konsumpcyjne - trendy na rynku

Dr Mariusz Cholewa

Kongres Consumer Finance, 11-12 grudnia 2014r.

Grupa BIK

2

WZROSTY SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH*

Źródło: BIK

6,0 5,6

4,5 4,7

5,6

2,1 2,0 1,5 1,8 1,9

2010 2011 2012 2013 2014

Liczba sprzedanych kredytów konsumpcyjnych (mln szt.)

I-III kw. III kw.

47,3 44,3 45,2 51,0

57,7

15,7 15,7 15,1 18,0 19,9

2010 2011 2012 2013 2014

Wartość sprzedanych kredytów konsumpcyjnych (mld zł)

I-III kw. III kw.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2011 2012 2013 2014

Dynamika kwartalna (r/r) sprzedaży kredytów konsumpcyjnych

dynamika - wartość dynamika - liczba

* Kredyty konsumpcyjne – kredyty gotówkowe i ratalne

3

SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W KAŻDYM MIESIĄCU 2014R. WYŻSZA NIŻ W POPRZEDNICH 2 LATACH

Źródło: BIK

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Liczba sprzedanych kredytów konsumpcyjnych (tys. szt.) w kolejnych miesiącach lat 2012-2014

2012 2013 2014

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Wartość sprzedanych kredytów konsumpcyjnych (mld zł) w kolejnych miesiącach lat 2012-2014

2012 2013 2014

4

WZROST ŚREDNIEJ KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

6,8

5,5

6,6

4,5 4,4

5,7 5,8 5,1

8,4

9,5

11,8

13,1 13,9

15,4

16,5 17,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Średnia kwota kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego sprzedanego w latach 2007-2014 (tys. zł)

kredyt ratalny kredyt gotówkowy

Źródło: BIK

5

NAJWYŻSZE DYNAMIKI SPRZEDAŻY WYSOKO-KWOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH

Stan na 30.09.2014

Źródło: BIK

71% 70%

88% 96% 99%

113%

100% 105% 120%

133%

100%

118%

148%

169%

100%

129%

160%

194%

2011 2012 2013 2014

Dynamika liczby kredytów konsumpcyjnych sprzedanych w okresie styczeń-sierpień lat 2011-2014 (2011=100%)

względem kwoty udzielonego kredytu

< 4 tys. zł

4-15 tys. zł

15-50 tys. zł

50-100 tys. zł

> 100 tys. zł

6

REKORDY SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH BEZ WIDOCZNEGO WZROSTU RYZYKA

Źródło: BIK

niska wczesna szkodowość

wysoka wczesna szkodowość

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

20

07

-01

20

07

-03

20

07

-05

20

07

-07

20

07

-09

20

07

-11

20

08

-01

20

08

-03

20

08

-05

20

08

-07

20

08

-09

20

08

-11

20

09

-01

20

09

-03

20

09

-05

20

09

-07

20

09

-09

20

09

-11

20

10

-01

20

10

-03

20

10

-05

20

10

-07

20

10

-09

20

10

-11

20

11

-01

20

11

-03

20

11

-05

20

11

-07

20

11

-09

20

11

-11

20

12

-01

20

12

-03

20

12

-05

20

12

-07

20

12

-09

20

12

-11

20

13

-01

20

13

-03

20

13

-05

20

13

-07

20

13

-09

20

13

-11

20

14

-01

20

14

-03

20

14

-05

Udział rachunków opóźnionych > 30 dni w liczbie kredytów udzielonych w kolejnych miesiącach lat 2007-2013

odpowiednio w 3, 6, 12 oraz 24 miesięcy po udzieleniu kredytu

po 3 miesiącach

po 6 miesiącach

po 12 miesiącach

po 24 miesiącach

7

STAGNACJA W BIZNESIE KART KREDYTOWYCH

7,5

7,0

6,4 6,2

6,0

4,6 4,3

4,0 3,8 3,8

2010 2011 2012 2013 09.2014

czynne aktywne (zadłużenie min. 200 zł)

Liczba czynnych i aktywnych kart kredytowych (mln szt.)

Źródło: BIK

8

WYKORZYSTANIE LIMITÓW KART KREDYTOWYCH NA STABILNYM 40% POZIOMIE

Źródło: BIK

32,6

30,7 29,4 29,2

30,2

13,2 12,7 12,0 11,6 12,2

40,6% 41,4%

40,7% 39,8%

40,3%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

38,0%

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2010 2011 2012 2013 09.2014

Wartość przyznanych limitów oraz poziom wykorzystania limitów kart kredytowych

Suma limitów (mld zł) Suma zadłużenia (mld zł) Wykorzystanie limitów (%)

9

DOBRA JAKOŚĆ KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH OD 2010 ROKU

Źródło: BIK

Stan na 31.08.2014

7,5% 8,2%

11,9%

13,9%

10,1%

5,0% 4,4% 4,3%

3,2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udział kart przeterminowanych > 90 dni w liczbie kart wydanych w latach 2005-2013

10

NAJWYŻSZE DYNAMIKI SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

Dynamika liczby sprzedanych kredytów konsumpcyjnych (I-III kw. 2014/ I-III kw. 2013)

Źródło: BIK

11

NAJCZĘŚCIEJ Z KREDYTÓW KORZYSTAJĄ MIESZKAŃCY POLSKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

Udział kredytobiorców wśród mieszkańców > 18 lat

Źródło: BIK, GUS

12

NAJLEPIEJ KREDYTY SPŁACAJĄ MIESZKAŃCY POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Udział kredytobiorców z przeterminowaniem > 90 dni

Źródło: BIK

13

62% (9,4 MLN) KREDYTOBIORCÓW JEST MONO-PRODUKTOWYCH

Źródło: BIK

8 142 tys. klientów to posiadacze kredytów konsumpcyjnych** jakość: 16,3%

3 444 tys. jakość: K: 20,5%

3 233 tys. klientów to posiadacze kredytów mieszkaniowych jakość*: 3,5%

997 tys. jakość: M: 1,4%

10 448 tys. klientów to posiadacze kart kredytowych, limitów kredytowych jakość: 8,3%

4 976 tys. jakość: KK/L: 4,9%

*jakość - liczba klientów z przeterminowaniem > 90dni do liczby wszystkich klientów w danej kategorii ** kredyty konsumpcyjne – kredyty gotówkowe i ratalne

320 tys. jakość: M: 3,0% K: 7,1%

1 095 tys. jakość: M: 0,9% KK/L: 1,7%

3 557 tys. jakość: K: 15,3% KK/L: 11,0%

821 tys. jakość: M: 2,2% K: 6,4% KK/L: 4,4%

15,2 mln kredytobiorców

Stan na 30.06.2014

14

PONAD POŁOWA KLIENTÓW FIRM POŻYCZKOWYCH TO OSOBY Z POKOLENIA Y

Struktura wieku klientów sektora bankowego oraz firm pożyczkowych

Źródło: BIK

55%

17%

30%

32%

14%

36%

1%

15%

firmy pożyczkowe

sektor bankowy

Pokolenie Y 18-31

Pokolenie X 32-46

Pokolenie dojrzałych 47-65

Pokolenie seniorów >65

Stan na 30.06.2014

15

POŁOWA POŻYCZKOBIORCÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ KREDYT W BANKU, REGULARNIE SPŁACA KREDYTY

brak historii kredytowej w

banku

Struktura pożyczkobiorców wg historii kredytowej w bankach

tylko zamknięte kredyty w banku

0 dni

Przeterminowania w banku:

1-90 dni

>90 dni

Źródło: BIK

Stan na 30.06.2014

15%

9%

76%

28%

23%

49%

posiadający czynne kredyty w

banku

16