KOMPLETNA GRUPA - INC SAincsa.pl/wp-content/uploads/2016/10/Katalog-Grupy-INC-2016.pdfHistoria...

KOMPLETNA GRUPAKAPITAŁOWA

2 3www.incsa.pl www.incsa.pl

Autoryzowany Doradca NewConnect, Catalyst, AeRO

Agencja ratingowa dla JST

Dom Maklerski INC S.A.

Fundusz inwestycyjny typu venture capital

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego

10

12

14

16

18

22

str.

str.

str.

str.

str.

str.Inkubatory przedsiębiorczości

str.

INku b ator y pr z e d s i ę b i orc z o ś c i


Historia naszej Grupy rozpoczęła się w 1995 roku i jest też w dużej mierze historią polskiego rynku kapitałowego. Jako pierwsi wprowadzaliśmy na rynek obligacje gmin miejskich, wiejskich, powiatów i województw, współtworzyliśmy rynek NewConnect oraz jako pierwsza polska spółka stworzyliśmy agencję ratingową dedykowaną polskim samorządom. To również nasza Grupa utworzyła fundusz VC/PE umożliwiający inwestowanie i debiutowanie na giełdzie w Bukareszcie oraz przejęła Dom Maklerski od PwC, który dziś dynamicznie się rozwija. Od ponad 20 lat skutecznie działamy na rynku kapitałowym, łamiąc panujące na nim stereotypy. Dziś zachęcam do zapoznania się z portfolio spółek z naszej Grupy oraz ludźmi, którzy doprowadzili do ich sukcesu.

Dr.hab Paweł ŚliwińskiPrezes Zarządu INC S.A.

rynek kapitałowyto nasza pasja

ponadrozwój przedsiębiorstw

20 lat wspieramy

nagrodyi wyróżnienia

Najaktywniejszy Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect. Dwukrotnie na podium

w „Rankingu Autoryzowanych Doradców” magazynu

Wyróżnienie przyznane spółce INC S.A.(dawniej INVESTcon GROUP S.A.)

w VI Edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011

Nagroda przyznana INC S.A.za największą liczbę spółek wprowadzonych

na rynek NewConnect w 2014 roku

Nagroda przyznany spółce INC S.A.(dawniej INVESTcon GROUP S.A.) przez GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych

na rynek NewConnect

Nagroda przyznany spółce INC S.A.(dawniej INVESTcon GROUP S.A.)

przez GPW za zaangażowanie w rozwój rynku Catalyst

Spółka INC S.A. wicelider rankingu Autoryzowanych Doradców

magazynu Home&Market

Wyróżnienie za aktywne uczestnictwo w programie Pulsu Biznesu

„Akcja Inwestor”

INC S.A. w gronie 100 spółek najszybciej budujących swoją wartość

- nagroda Newsweek

2010 2009 2009

20102012 2010

2015


Zarządzający INC Zarządzający INC

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek Rady Autoryzowa-nych Doradców NewConnect. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatyw-nym Systemie Obrotu. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat publicznego obrotu papie-rami wartościowymi. Wielokrotnie prowadził szkolenia dla GPW, KNF i Ministerstwa Skarbu.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwer-sytetu Warszawskiego. Posiadacz międzyna-rodowych dyplomów dealera rynku między-bankowego ACI Diploma oraz ACI Dealing Certificate. W latach 2009–2016 pełnił funk-cję Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w NWAI Dom Maklerski S.A., gdzie odpowiadał za rynek pierwotny (DCM oraz ECM). W la-tach 2007–2009 pracował w Merrill Lynch International w Londynie na stanowisku Head of Structured Equity Derivatives Marketing and Sales na region CEE oraz Rosję. W latach 1998–2007 pracował w Departamencie Skar-bu Banku Millennium S.A. na stanowiskach kierowniczych. W latach 1995–1998 pracował w Gazecie Bankowej na stanowisku kierownika działu rynków finansowych. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój bankowości w Polsce.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mic-kiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Not-tingham Trent (MBA). Prezes Zarządu Agencji Ratingowej INC Rating. Współtwórca Grupy INC. Inicjator powołania Stowarzyszenia Byłych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Rzeczy-pospolitej Polskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Obecnie jest wykła-dowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz prowadzi własną działalność z zakresu produkcji energii elektrycznej.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Ekono-micznego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Go-spodarcze. Odbyła praktykę międzynarodową pod patronatem Association for International Practical Training w MELEX USA Inc. w Sta-nach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pełniła rolę konsultanta dla polskich firm, prowadziła szkolenia dla pracowników pionów handlowych i marketingowych m.in. w zakresie marketingu czy sztuki sprzedaży.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicz-nego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uni-wersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Ma-klerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 1094). Członek Rad Nadzorczych: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Carpathia Capital S.A.- pierwszej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w War-szawie. Posiada licencję doradcy inwestycyj-nego nr 151. Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management oraz Wicepre-zesa PZU PTE. Był członkiem Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości, Dyrektorem Inwestycyjnym OFE Pekao oraz Zarządzającym: Funduszem OFE Pekao, w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP, a także analitykiem sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w War-szawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 239. Z rynkiem kapitałowym związany od 2004 roku. Pracował jako analityk akcji w DWS TFI S.A. oraz Pekao Pioneer PTE S.A. Zarządzał portfelem akcji w PTE DOM S.A. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Pekao Pioneer PTE S.A. oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Aegon PTE S.A. Ostatnio pracował jako partner w Domu Inwestycyjnym Zenith S.A. Członek Rady Nadzorczej spółki Larq S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomo-wego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Me-nedżerskich. Konsultant Funduszy Europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapi-tałowym S.A. Członek Komitetu Inwestycyjne-go w Inkubatorze Innowacji Interior z siedzibą w Nowej Soli. Prezes Zarządu spółki Carpathia Capital S.A., funduszu Venture Capital noto-wanego na rynku AeRO, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Sebastian Huczek Łukasz Knap Jacek Mrowicki Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Dr hab. Paweł Śliwiński

Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A.Wiceprezes Zarządu INC S.A.

Wiceprezes Zarządu INC S.A. Wiceprezes Zarządu Dom Maklerski INC S.A.

Dyrektor ZarządzającyDom Maklerski INC S.A.

Wiceprezes Zarządu INC S.A.Wiceprezes Zarządu Dom Maklerski INC S.A.

Dyrektor ZarządzającyDom Maklerski INC S.A.

Prezes Zarządu INC Rating Sp. z o.o.

Członek Rady Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego

Prezes Zarządu INC S.A.Prezes Zarządu Dom Maklerski INC S.A.

Piotr Białowąs Sebastian Bogusławski Sergiusz Frąckowiak


* klienci INC S.A. oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej INC S.A.** wartość przeprowadzonych emisji obligacji oraz obligacji wprowadzonych na Catalyst

inwestujemyw rozwójfinansujemywzrost

IPO I SPO NA

22 EMISJE >100 EMISJI

IPO I SPO NA

KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A. KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A.

1 023 000 000 PLN* 350 000 000 PLN

SERII OBLIGACJI NA

60 EMISJI 2 EMISJE

KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A. KAPITAŁ POZYSKANY PRZEZ KLIENTÓW INC S.A.

8 700 000 PLN3 000 000 000 PLN**ok.

NA

4 380 000 000ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ KLIENTÓW INC S.A.

Stan na 31 sierpnia 2016 roku

Ponad PLN


WARSZAWA

Spółka oferuje kompleksowe usługi w ramach pierwotnych oraz wtórnych emisji publicznych i prywatnych papierów wartościowych (ang. Initial Public Offering, Secondary Public Offering) na rynku regulowanym GPW, rynku NewConnect, rynku Catalyst, a także w transakcjach pozarynkowych. W zakres usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych wchodzi m.in. sporządzenie dokumentów transakcyjnych, w tym Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych, Dokumentów Informacyjnych czy Dokumentów Ofertowych. Dom Maklerski INC S.A. tworzony jest przez zespół posiadający prawie 20-letnie doświadczenie. W jego skład wchodzą certyfikowani doradcy ASO, licencjonowani maklerzy, doradcy inwestycyjni oraz specjaliści posiadający certyfikat CFA, gwarantujący najwyższy poziom świadczonych usług.

W 2015 roku INC S.A. nabyła 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securites z siedzibą w Warszawie, który zmienił nazwę na Dom Maklerski INC S.A.

Licencja numer: DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012


POZNAŃ

W Poznaniu od 1996 roku mieści się główna siedziba INC S.A. – lidera wśród Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect w Polsce.

INC S.A. jest liderem wśród Autoryzowanych Doradców NewConnect na polskim rynku. Od 1996 roku wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pomagając dynamicznym spółkom działającym w różnych sektorach gospo-darki. Od 2006 roku INC S.A. jest notowana na rynku regulowanym GPW. Od momentu powstania rynku NewConnect wprowadziła ponad 50 podmiotów, które pozyskały łącznie kwotę ok. 350 mln zł. Spółka działa również na rynku podstawowym GPW. Do września 2016 roku INC S.A., wraz ze spółkami z Grupy, zrealizowała ponad 10 projektów, a jej klienci pozyskali kwotę ponad 1 mld zł.INC S.A. jako pierwsza polska firma otrzymała licencję Autoryzowanego Doradcy

rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. To, co wyróżnia firmę, to zespół cenionych na rynku specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa oraz doradztwa kapitałowego.


BUKARESZT

Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity w Rumunii. Spółka nabywa akcje, udziały oraz inne papiery wartościowe emi-towane przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Carpathia Capital S.A. dokonuje inwestycji kapitałowych w rumuńskie spółki niepubliczne, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu, bez preferencji branżowych.Celem spółki jest budowa portfela od kilku do kilkunastu podmiotów funkcjo-

nujących na rynku rumuńskim, które w perspektywie od jednego do trzech lat, od momentu dokonania inwestycji, będą mogły zadebiutować w alternatywny systemie obrotu prowadzonym przez BVB lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w War-szawie. Misją Carpathia Capital S.A. jest tworzenie rynku kapitałowego dla MŚ w Rumunii na wzór rynku NewConnect. Spółka widzi ogromny potencjał, jaki drzemie w rumuńskim rynku kapitałowym. Rumunia jest bowiem najdynamiczniej rozwijającą się gospodarką w UE.

W 2015 roku Carpathia Capital zadebiutowała na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie w dniu jego otwarcia.


BRUKSELA

INC Rating Sp. z o.o. działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu tery-torialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym.Celem INC Rating jest dążenie do trwałej poprawy jakości rynków finansowych.

Spółka chce umożliwić otrzymanie ratingu kredytowego nawet małym podmio-tom, dla których ceny usług innych agencji ratingowych stanowią barierę nie do przejścia. Zespół tworzący INC Rating posiada wieloletnie doświadczenie we współpra-

cy z polskimi samorządami. Grupa INC doradzała w swojej historii przy ponad 275 emisjach obligacji komunalnych na kwotę ponad 3 miliardów złotych oraz wykonał ponad 100 analiz finansowych i opracowań inwestycyjnych dla JST i spółek komunalnych.

W 2015 roku INC Rating Sp. z o.o. została zarejestowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Licencja numer: 657/6578/2016

Partner konkursu

Zarejestrowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych


CHICAGO

INC East&West to spółka non profit, której misją jest promocja tematyki hi-storycznej i postaw obywatelskich, wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą oraz budowa relacji partnerskich ze społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej.Celem spółki jest propagowanie tradycyjnych wartości oraz postaw obywatelskich

w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla młodego pokolenia. Obszarem działalności INC East&West jest przede wszystkim kultura popularna na najwyższym poziomie. Spółka zrealizowała projekty wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, polskimi placówkami w Londynie, Wilnie i Chicago, przygotowała unikatową wystawę w Pałacu Prezydenckim poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu oraz koncert młodych, polskich wykonawców w Sejmie RP.

Muzyczne Rodowody Chicago to jeden z projektów realizowanych przez INC East&West wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Wybrani partnerzy projektów realizowanych przez spółkę:


Wrocław – siedziba jednego z inkubatorów wspierających innowacyjne start-upy.

Od 2012 roku Grupa INC aktywnie działa na rzecz małych przedsiębiorstw i start-upów. Posiada udziały w dwóch cenionych inkubatorach przedsiębior-czości: Inkubatorze Naukowo Technologicznym Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o., powołanym przez miasto Nowa Sól w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.Grupa INC wspiera przedsięwzięcia w różnej fazie rozwoju, których twórcy to

ludzie z potencjałem, a ich pomysł biznesowy opiera się na innowacji, będącej źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Oprócz zaangażowania finansowego w nowe projekty, Grupa wnosi również wsparcie merytoryczne, doświadczenie, a także wspiera wiarygodność nowego przedsięwzięcia swoją reputacją.

WROCŁAW

INku b ator y pr z e d s i ę b i orc z o ś c i


BERLIN

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego powstała w odpowiedzi na potrzeby dotyczące rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świe-cie. Zarząd i Radę Fundacji stanowią osoby od wielu lat związane z rynkiem kapitałowym, ale także środowiskami akademickimi czołowych polskich uczelni ekonomicznych. Fundacja prowadzi działania związane z propagowaniem wiedzy o spółkach

giełdowych wśród inwestorów indywidualnych oraz wspiera poziom wiedzy inwestorów dotyczącej mechanizmów działania rynku kapitałowego. Fundacja współpracuje również z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz podejmuje samodzielnie inicjatywy o charakterze naukowym, informatycznym i ekonomicznym związanym z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.

Fundacja prowadzi projekt badawczy dotyczący roli rynków kapitałowych w procesie niwelowania luki kapitałowej dla spółek z sektora MŚP w Polsce, Rumunii i w Niemczech.

Wybrani partnerzy zrealizowanych projektów:

Niniejszy informator zawiera ogólną informację o spółkach z grupy INC oraz o wybranych usługach świadczonych w ramach grupy INC i może zawierać uproszczenia wynikające z charakteru niniejszego informatora. Nie stanowi on rekomendacji nabycia żadnych instrumentów finansowych ani prognozy jakichkolwiek wyników finansowych, jak również nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

INC S.A.ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

tel./fax +48 61 851 86 77, e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS 0000028098 • NIP: 7781024498 • REGON: 630316445

Kapitał zakładowy: 16.686.198 zł, kapitał wpłacony: 16.686.198 zł

Zapraszamy do współpracy

KOMPLETNA GRUPA - INC SAincsa.pl/wp-content/uploads/2016/10/Katalog-Grupy-INC-2016.pdfHistoria...

Documents

Transcript of KOMPLETNA GRUPA - INC SAincsa.pl/wp-content/uploads/2016/10/Katalog-Grupy-INC-2016.pdfHistoria...