Inwestycje światowych koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku SEBASTIAN MIKOSZ PAIiIZ S.A.

Polish Information and Foreign Investment Agency

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12, Tel.: (+48 22) 334 98 00, Fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: [email protected]; www.paiz.gov.pl

Inwestycje światowych koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku

SEBASTIAN MIKOSZPAIiIZ S.A.


Firma Wartość inwestycji Planowane inwestycje

Całkowity napływ 8 657,2 1 166,8

Fiat 1 768,70 X

General Motors 1 010,00 X

Daewoo 936,38 X

Saint-Gobain 690,00 85,00

Fiat-GM Powertrain B.V. 432,32 X

Volkswagen AG 600,70 X

Delphi Automotive 345,00 X

Pilkington International 295,00 30,00

Isuzu Motors 192,70 X

Goodyear 181,00 100,00

Toyota 180,00 X

Michelin 161,30 X

Guardian Industries Corporation 150,00 X

Bridgestone Corporation 148,00 231,00

Faurecia 200,00 X

Główni inwestorzy reprezentujący sektor motoryzacyjny w Polsce(Grudzień 2003, w milionach USD)


6,0

3,8

1,41,0

4,04,14,8

6,86,07,05,2

3,8

2,0

-7,0-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004F

Źródło: GUS

F – prognoza Economist Intelligence Unit

Roczny wzrost PKB w latach 1991-2004


2,2

0,9 0,8

0,2 0,40,8

1,62,1 2,3

3,9 4

4,7

6,9

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

•6,9% wzrost PKB w pierwszym kwartale 2004 roku był

znacznie wyższy nie wzrost w strefie Euro (1,3%) oraz

EU25 (1,6%)

• Silny rozwój gospodarki przyczynił się do wzrostu eksportu,

inwestycji oraz produkcji przemysłowej

2001 2002 2003 2004

Źródło: GUS

Kwartalny wzrost PKB


• całkowita wartość: ponad 8,5 miliarda USD

• przewidywane inwestycje w 2004 roku: około 1,3 miliarda USD

• ponad 200 firm z udziałem kapitału zagranicznego

• produkcja samochodów osobowych: 363 982 (2003)

• przewidywana produkcja w 2004 roku: 550 000

• ponad 300 fabryk dostawców Tier 1&2

Główne informacje o sektorze motoryzacyjnym w Polsce


Przemysł motoryzacyjny

Fakty i liczby:

Średnia płaca brutto: 560 EUR

Średnia płaca inżynierska brutto: 980 EUR Zatrudnienie: 74 400 osób

Source: Central Statistical Office & AG „Test” 2004

Firmy zagraniczne: 150

Klastry motoryzacyjne:


Położenie OEM w Polsce

F.A. Powertrain

Produkcja: 39.927 (2003)Zdolność produkcyjna: 150.000 (2004)Zatrudnienie: 5.500Modele: T5, Caddy

Produkcja : 76.750 (2003)Zdolność produkcyjna : 150.000Zatrudnienie: 1.900Modele: Agila, Astra II, Zafira (2005)

Produkcja: 213.312Zdolność produkcyjna: 250.000Zatrudnienie: 3.000Modele: Panda, Seicento, Palio

Produkcja: 33.993Zdolność produkcyjna: 250.000Zatrudnienie: 3.000Modele: Lanos, Matiz


Koncentracja dostawców

Przykłady: Gestamp Automocion, Arvin Meritor,Intier, Inter-Groclin, Bridgestone Poland, Centra S.A., Ferrex, Kimball Electronics Poland, Leoni Autokabel Poland, Mahle Poland, PZL – Kalisz S.A., Śrem S.A.

45 dostawców

Przykłady : Koram, Hydomat, Faurecia,Auto-Tools, Henkel, Huta L.W., TRW, ZAP Sznajder Batterien, ZPP Auto Poland, Daewoo,

55 dostawców

Przykłady: Delfo, Delphi, TRW, Lear, HP, Isuzu, Er.Si, Automotive Lighting, VAB, Manuli, Valeo, Adler, Autoliv Poland, Bader, Cooper Standard Automotive,ER.SI Poland, FIAT – GM, Hutchinson, Sylea, Timken

148 dostawców

Przykłady: Toyota, Faurecia, Bosch, GKN, MetzelerAutoliv Poland, Grossmann, Volkswagen,Bader Poland, DSE Draexlmaier, Ronal, SitechVolvo (buses)

40 dostawców


.

.

.

.

. Zakłady montażu samochodów

Silniki i podzespoły do silników

.

. Nadwozia oraz podwozia samochodowe

Rozdział mocy .Inne: elementy gumowe, plastikowe, metalowe oraz elektryczne

..

..

. .

Scania

Volvo

Solaris Volkswagen Daewoo

Daewoo/Andoria Mot

General Motors

FIAT

.

.

.

.

Eaton

Mahle

Volkswagen

Ruggerini

. Isuzu

.Delphi

. Toyota.Metzeler

Faurecia.

Valeo.

Faurecia. .Visteon.

. Stahlschmidt

GKN..Walker

Manuli .Roltra..Petri

Nastech NSK.

.

..TRW

TRW

TRW.Volkswagen

. Autoliv

. Findlay

Delphi

.Delfo

.Bosch

.Calsonic. Gedia

Kirchhoff..

Packard

.Lear

Philips..

Faurecia.

. Toyota

.

.Koncentracja dostawców II


-27% dla BRANŻY

MOTORYZACYJNEJ

-25%

-30%

-26%

-24% -27%

Oszczędności związane z przenoszeniem produkcji do Oszczędności związane z przenoszeniem produkcji do PolskiPolski

Źródło: BCG, Rzeczpospolita 2004.07.15.

-26%


PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: [email protected]; www.paiz.gov.pl

Dziękuję za uwagę.

www.paiz.gov.pl

Inwestycje światowych koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku SEBASTIAN MIKOSZ PAIiIZ S.A.

Documents

Transcript of Inwestycje światowych koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku SEBASTIAN MIKOSZ PAIiIZ S.A.