Instrukcja+obsługi+1+program+WebPOS++ - K2online.pl · 2015. 6. 8. ·...

Instrukcja obsługi -‐ program WebPOS

Instrukcja użytkownika programu

Rejestrator K2online – WebPOS konfiguracja dla drukarek fiskalnych

Wersja 2.5.05.2015


Spis treści

Opis programu WebPOS ..................................................................................................... 3

Funkcje programu WebPOS ................................................................................................ 3

Środowisko działania programu WebPOS ........................................................................... 3

Uruchomienie programu WebPOS ...................................................................................... 4

Rozpoczęcie pracy .............................................................................................................. 4 Rozpoczęcie zmiany ..................................................................................................................... 4

Wystawienie paragonu ...................................................................................................... 6 Ilości na dokumencie ................................................................................................................... 8 Zakończenie paragonu ................................................................................................................. 9

Zakończenie pracy ............................................................................................................ 11 Zakończenie zmiany ................................................................................................................... 11

Dodatkowe operacje podczas wystawiania paragonu ....................................................... 13 Zawieszenie paragonu ...................................................................................................... 13 Usunięcie paragonu ........................................................................................................... 14 Usunięcie pozycji z paragonu ................................................................................................... 14 Rabat dla dokumentu .............................................................................................................. 15 Rabat dla pozycji dokumentu ................................................................................................... 16

Operacje kasowe .............................................................................................................. 17 Wpłata do kasy .......................................................................................................................... 17 Wypłata z kasy ........................................................................................................................... 18 Podbiór gotówki ........................................................................................................................ 19 Wysuń szufladę ......................................................................................................................... 19

Raporty ............................................................................................................................ 20 Raport S ..................................................................................................................................... 20 Raport Z ..................................................................................................................................... 20 Standardowy wydruk dokumentu .............................................................................................. 20

Faktura ............................................................................................................................ 21

Faktura korygująca i zwrot towaru ................................................................................... 23

Reklamacja ...................................................................................................................... 26

Informacja o towarze ....................................................................................................... 28

Weryfikacja dostaw ......................................................................................................... 30

Alokacje ........................................................................................................................... 32

Przerzut międzymagazynowy ........................................................................................... 33


Opis programu WebPOS Program, który odpowiada za sprzedaż, obsługę klienta, przyjmowanie dostaw oraz spisy z natury w sklepach detalicznych. Program może także obsługiwać większość rodzajów branż oraz stoisk.

Funkcje programu WebPOS • Działanie w trybie on-‐line z zabezpieczeniem trybu sprzedaży w sytuacjach utraty

połączenia z internetem. • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: drukarki fiskalne, kasy fiskalne, czytniki kodów

kreskowych, terminale płatnicze, wagi elektroniczne. • Wystawianie paragonów fiskalnych, faktur VAT • Obsługa zwrotów i reklamacji • Weryfikacja dostaw • Obsługa przerzutów międzymagazynowych • Obsługa spisów z natury w trybach: częściowym, sprawdzającym, ciągłym i zdawczo-‐

odbiorczym • Rozbudowany program lojalnościowy. • Zaawansowane mechanizmy akcji promocyjnych oraz aktywnej sprzedaży

Środowisko działania programu WebPOS • Obsługa stanowisk kasowych dotykowych oraz konwencjonalnych. • Instalacja i uruchomienie na większości systemów operacyjnych (MS Windows, Linux, OS X,

Android) oraz różnorodnym sprzęcie komputerowym (PC, tablet, smartphone)


Uruchomienie programu WebPOS Podczas instalacji i konfiguracji programu wdrożeniowiec przygotował odpowiedni skrót na pulpicie użytkownika. Gdyby takiego przycisku nie było, to należy utworzyć go samodzielnie.

Do uruchomienia programu WebPOS potrzebna jest przeglądarka internetowa. Polecamy używanie przeglądarki Chrome. Program jest testowany także pod katem prawidłowego działania dla Safari, Internet Explorer oraz Firefox.

W przeglądarce internetowej wprowadzamy wywołanie http://localhost/pos

Na ekranie pojawi się okno logowania.

Kod klienta – identyfikator firmy, który przekazywany jest razem z umową licencyjną.

Użytkownik – nazwa użytkownika utworzonego przez administratora systemu.

Hasło – hasło znane użytkownikowi.

Rozpoczęcie pracy Program WebPOS jest w jednym z dwóch stanów:

1. W trakcie obsługiwanej zmiany 2. Po zamknięciu zmiany i przed rozpoczęciem nowej

Rozpoczęcie zmiany Uruchomienie programu po zamknięciu a przez rozpoczęciem nowej zmiany wymaga rozpoczęcia zmiany.

Rozpoczynając nową zmianę należy wybrać przycisk

Pojawi się wówczas pole przeznaczone do wprowadzenia sumy pieniędzy w formie gotówki, która znajduje się w szufladzie kasowej.

Kasjer powinien policzyć gotówkę oraz wpisać w ww. pole i zaakceptować przyciskiem

Wartość wprowadzona na tym etapie zapisuje tzw. pogotowie kasowe, które zostanie rozliczone na koniec zmiany.


Po rozpoczęciu zmiany lub w jej trakcie użytkownik widzi ekran sprzedaży. Na nim znajdują się: Pasek nawigacyjny Pole informacyjne Pole wprowadzania kodów Pasek boczny Pole dokumentu Klawiatura

Elementy na ekranie mają następujące znaczenia:

Menu programu

Dodanie nowego paragonu

Usunięcie paragonu lub pozycji

Przejście do kolejnego kroku

Tryb wpisywania kodów EAN

Tryb wyboru zdefiniowanych towarów

Tryb wyszukiwania towarów z listy

Usunięcie znaku

Wprowadzanie kodów EAN

Potwierdzenie ilości

Wybór rabatu do paragonu

Akceptacja operacji


Wystawienie paragonu Po rozpoczęciu zmiany użytkownik od razu jest w trybie wystawiania nowego paragonu.

W polu dokumentu pojawiają się kolejno wprowadzane towary. W górnej części tego pola widoczna jest nazwa klienta. Jeżeli klient nie jest określony, to najczęściej jest to nazwa Sprzedaż detaliczna.

Jeżeli paragon jest wystawiany na stałego klienta, to widać w tym miejscu jego imię i nazwisko lub nazwę.

Standardową forma wyboru towarów jest skanowanie kodów kreskowych, wprowadzanie nr PLU, identyfikatorów klientów lub sprzedawców.

Realizację tych zadań zapewnia tryb wpisywania kodów EAN .

Program WebPOS pozwala na zdefiniowanie listy towarów, która prezentowana jest w układzie kafelków z miniaturami zdjęć towarów.

Dostęp do tej formy jest możliwy po przejściu w tryb wyboru zdefiniowanych

towarów

Naciskając odpowiedni kafelek towar będzie automatycznie dodawany do paragonu.

Kolejną formą wprowadzania towaru jest tryb wyszukiwania towarów

z listy .

W pole wyszukiwania można wprowadzić nazwę towaru lub jej fragment. Ta informacja będzie cechą wg której zostaną odfiltrowane pozycje towarowe.


Po wybraniu przycisku pojawi się okno z grupami towarowymi.

Spośród grup towarowych można zaznaczyć jedną lub jednocześnie wiele z nich a ponadto z różnych poziomów.

Obydwa mechanizmy filtrowania (wg nazw i wg grup) można stosować oddzielnie jak i łącznie.

Jeżeli w słowniku towarowym znajdują się pozycje spełniające warunki wyszukiwania, to zostaną zaprezentowane.

Program WebPOS zarządza towarami na poziomie modeli i wariantów (rozmiarów).

Znak + na poziomie wiersza oznacza, że jest to model, w którym znajdują się różne towary pod względem cech rozmiarówkowych (wariantów).

Zaznaczenie pozycji spośród wariantów wybiera pozycję i dodaje ją do dokumentu.


W trakcie tworzenia paragonu można usunąć wybraną pozycję z dokumentu. W tym celu

w panelu dokumentu należy w wierszu z usuwaną pozycją nacisnąć przycisk .

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie operacji. Akceptacja przez naciśnięcie przycisku

spowoduje skasowanie pozycji.

Ilości na dokumencie Jeżeli podczas wybierania pozycji towarowych na dokumencie występuje już taki sam towar to nie zostanie dopisana nowa pozycja, ale ilość zostanie zwiększona o wprowadzaną liczbę.

W pasku bocznym znajduje się przycisk . Standardowo wprowadzenie nowej pozycji oznacza dodanie 1 jednostki ilości. Wprowadzenie większej liczby polega na zmianie ilości dla wybranego towaru na nową.

Wprowadzając kolejne pozycje do dokumentu, niezależnie od tego, czy jest to nowy towar, czy kolejna sztuka wprowadzonego wcześniej, to podświetlony będzie zawsze ostatnio wprowadzony.

Wybranie innej pozycji polega na najechaniu kursorem na właściwy wiersz i kliknięciu. Zostanie on podświetlony.

Następnie należy wprowadzić oczekiwaną liczbę i nacisnąć przycisk .

Ilość w wierszu zostanie zmieniona na nową.


Zakończenie paragonu Po wprowadzeniu pozycji towarowych do dokumentu, kolejnym etapem jest rozliczenie płatności i wydruk na urządzeniu fiskalnym.

W tym celu wybieramy przycisk przejścia do

kolejnego kroku z paska nawigacyjnego.

Pole dokumentu przestaje być dostępne i przechodzimy do wyboru form płatności.

Po przejściu do tego etapu na pasku nawigacyjnym pojawiają się dwa nowe elementy.

Wybór form płatności polega na wpisywaniu odpowiednich wartości w pole wprowadzania kodów, zaznaczenie formy płatności i akceptacja operacji .

Program WebPOS dopuszcza rejestrację płatności częściowych. Aby użyć tej metody, wystarczy wpisać wartość częściową, wybrać formę płatności oraz zaakceptować. Pozycja pojawi się w polu informacyjnym. Tymczasem w polu wprowadzania kodów pojawi się wartość paragonu pomniejszona o sumę wybranych płatności.

Kiedy wartości płatności są zgodne z wartością paragonu i użytkownik zamierza wydrukować

paragon , to wybieramy przycisk .

Wycofanie do trybu edycji pozycji

Zapis i wydruk dokumentu


Paragon fiskalny jest drukowany na drukarce fiskalnej. Obok znajduje się przykład dokumentu, który powstał na urządzeniu firmy Posnet przed uruchomieniem modułu fiskalnego (nazwa NIEFISKALNY pod sumą).

Wygląd zewnętrzny paragonu fiskalnego może być różny, zależnie od producenta stosowanego urządzenia. Musi jednak spełniać wymogi wynikające z odpowiednich przepisów prawa.


Zakończenie pracy Program WebPOS jest w jednym z dwóch stanów:

1. Po rozpoczęciu nowej zmiany 2. Po zamknięciu zmiany i przed rozpoczęciem nowej

Kończąc dzień pracy lub przekazując stanowisko POS następnemu kasjerowi można wykonać zamknięcie zmiany.

Zakończenie zmiany Zakończenie zmiany jest etapem, który skutkuje wykonaniem raportu fiskalnego na stanowisku sprzedaży. W konsekwencji użytkownik będzie poproszony o rozliczenie utargu oraz wykonanie niezbędnych raportów (raport fiskalny, raport Z oraz raport na terminalu płatniczym).

Po wybraniu przycisku menu

programu z paska nawigacyjnego należy wybrać pierwsza opcję – Zakończ zmianę.

Użytkownik zostanie przeniesiony do okna rozliczenia szuflady. Zadaniem kasjera jest podliczenie całej gotówki. Zaznaczenie przycisku Gotówka, wpisanie odpowiedniej wartości w pole wprowadzania kodów oraz akceptację operacji .

Wprowadzona wartość pojawi się w wykazie rodzajów płatności.

Analogicznie należy wprowadzić wartości dla pozostałych rodzajów płatności.


Po wprowadzeniu ww. wartości należy wybrać przycisk zapisu i wydruku

dokumentu .

Program poprosi o wprowadzenie kwoty gotówki, która zostanie w szufladzie kasowej jako pogotowie kasowe.

Po zaakceptowaniu program spowoduje, że na drukarce fiskalnej zostanie wydrukowany raport fiskalny, natomiast lokalnie zostanie utworzony specjalny raport Z.

Po czym program przejdzie w tryb rozpoczęcia nowej zmiany

F.H "Cotex Bis" Zenona i Roman PestaJ. III Sobieskiego 1/5, 14-200 Iława

Raport Z z 2014-12-12 23:00:44 Data: 2014-11-14

Godzina: 14:00:36

Magazyn: ( OU ) - Outlet Bialystok

Stanowisko: 1

Sprzedaż w podziale na stawki Vat Stawka Wartość netto Kwota vat Wartość brutto

23% 6.907,41 1.588,62 8.496,03

Razem: 6.907,41 1.588,62 8.496,03

Typ Dokumentu Ilość dok. Ilość Kwota rabatów Wartość brutto

PA 67 82,00 1.513,97 8.496,03

Forma płatności Wypłaty Wpłaty Podbiór Sprzedaż

Kasjer: ( 2 ) KASA KASA

Gotówka 0,00 0,00 0,00 4.548,49

Karta 0,00 0,00 0,00 4.319,64

0,00 0,00 0,00 8.868,13

Wszyscy kasjerzy: Rozpoczęcie zmiany Wypłaty Wpłaty Podbiory Sprzedaż Saldo Zakończenie zmiany Różnica

Gotówka 0,00 0,00 0,00 0,00 4.548,49 4.548,49 0,00 4.548,49

Karta 0,00 0,00 0,00 0,00 4.319,64 4.319,64 0,00 4.319,64

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 8.868,13 8.868,13 0,00 8.868,13

NOMINAŁ Ilość Wartość

200 zł

100 zł

50 zł

20 zł

10 zł


5 zł

2 zł

1 zł

50 gr

20 gr


10 gr

5 gr

2 gr

1 gr

Razem:

podpis pracownika podpis kierownika


Dodatkowe operacje podczas wystawiania paragonu

Zawieszenie paragonu Jeżeli użytkownik jest w trakcie wprowadzania paragonu i jest zmuszony do przerwania nad nim pracy, aby rozpocząć wystawianie innego paragonu, to może skorzystać z funkcji zawieszenia dokumentu. Zawieszenie dotychczasowych paragonów i rozpoczęcie pracy z nowym jest możliwe jedynie wówczas, kiedy na każdym z dotychczasowych dokumentów jest co najmniej jeden towar.

Funkcja jest bardzo przydatna w sytuacjach, kiedy zdarzają się sytuacje, gdy klienci podczas rejestrowania paragonu fiskalnego, odchodzą od kasy w celu zmiany towaru lub wybierania kolejnych. Dzięki tej funkcji użytkownik może przejść do obsługiwania kolejnego klienta a dotychczas wprowadzone informacje pozostają w pamięci WebPOS.

Paragonów zawieszonych w ten sposób może być dowolna liczba

Z chwilą zakończenia zmiany wszystkie niezakończone paragony zawieszone są usuwane.

Niezależnie od tego jaki użytkownik jest zalogowany oraz czy w trakcie pracy występowały wylogowywania, to wystawiane paragony na stanowisku kasowym są dostępne kompletnie, aż do zamknięcia zmiany.

W okienku z pozycjami tworzonego paragonu, z chwilą utworzenia paragonów zawieszonych pojawia się przycisk

Liczba 103 oznacza nr aktualnie wystawianego dokumentu, natomiast liczba 3 ilość dokumentów łącznie z zawieszonym.

Po wybraniu przycisku otwiera się lista otwartych paragonów.

Po zaznaczeniu potrzebnej pozycji użytkownik uzyskuje dostęp do paragonu w celu dalszej pracy.


Usunięcie paragonu Funkcja pozwala na rezygnację z kontynuowania pracy z paragonem oraz usunięcie go z programu.

Opcja jest dostępna jedynie dla tworzonego dokumentu, który jest widoczny w okienku.

Po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawia się komunikat z opcją potwierdzenia.

Po potwierdzeniu dokument zostaje usunięty.

Usunięcie pozycji z paragonu Funkcja pozwala na usunięcie wybranej pozycji z paragonu.

W polu dokumentu, na poziomie każdej pozycji widoczna jest ikona usunięcia.

Po jej naciśnięciu pojawia się komunikat z opcją potwierdzenia.

Po potwierdzeniu pozycja z dokumentu zostaje usunięta.


Rabat dla dokumentu Program WebPOS oferuje w standardowym rozwiązaniu prostą i skuteczną metodę udzielania rabatów – rabaty procentowe dla paragonu.

Podczas wprowadzania pozycji do dokumentu, w dowolnym momencie możliwe jest wprowadzenie oczekiwanego poziomu upustu, wyrażonego w %.

Po naciśnięciu przycisku dokument zostanie

przeliczony wg ustalonego upustu.

W polu informacyjnym pokazany zostanie udzielony rabat.

Każda nowo dopisana pozycja uzyska taki sam upust.


Rabat dla pozycji dokumentu Program WebPOS oferuje w standardowym rozwiązaniu prostą i skuteczną metodę udzielania rabatów dla wybranych pozycji paragonu.

Podczas wprowadzania pozycji do dokumentu, w dowolnym momencie możliwe jest

wybranie przycisku na poziomie oczekiwanej pozycji.

W oknie dialogowym użytkownik ma możliwość wprowadzenia:

• Rabatu procentowego, • Nowej ceny dla pozycji • Odjęcia określonej wartości od ceny

Wpisując wartości we właściwe pola użytkownik jest informowany o:

• cenie detalicznej towaru • cenie dla pozycji po upuście • cenie końcowej po zastosowaniu upustów

Każda z zastosowanych metod prowadzi do wyliczenia odpowiedniego upustu.

Wysokość dostępnych rabatów wyznaczana jest przez poziom uprawnień dla sklepu oraz użytkownika.


Operacje kasowe Program WebPOS jest dedykowany do obsługi sprzedaży towarów.

Podczas pracy na stanowisku kasowym występują jednak sytuacje związane z obrotem gotówką, który nie jest związany ze sprzedażą.

Program pozwala na rejestrowanie takich sytuacji oraz zapisywanie ich na drukarce fiskalnej.

Wpłata do kasy W menu programu znajduje się opcja Wpłata do kasy.

Funkcji używamy kiedy przyjmujemy do szuflady gotówkę, która nie jest związana z wystawieniem paragonu.

Po wybraniu funkcji pojawia się okno z pole, w które należy wprowadzić wpłacana wartość.

Po zaakceptowaniu wpłata zostanie zarejestrowana w systemie a na drukarce fiskalnej pojawi się kwit wpłaty do kasy.


Wypłata z kasy W menu programu znajduje się opcja Wypłata z kasy.

Funkcji używamy kiedy wydajemy z szuflady gotówkę, która nie jest związana z wystawieniem paragonu.

Funkcja ma najczęściej zastosowanie, podczas wypłaty gotówki klientowi po przyjęciu zwrotu towaru.

Po wybraniu funkcji pojawia się okno z pole, w które należy wprowadzić wypłacaną wartość.

Po zaakceptowaniu wypłata zostanie zarejestrowana w systemie a na drukarce fiskalnej pojawi się kwit wypłaty do kasy.


Podbiór gotówki W menu programu znajduje się opcja Podbiór gotówki.

Funkcji używamy kiedy wydajemy z szuflady gotówkę, która nie jest związana z wystawieniem paragonu.

Funkcja jest dedykowana głównie do operacji przekazywania pieniędzy kierownikowi zmiany lub innej upoważnionej osobie w trakcie trwania zmiany.

Po wybraniu funkcji pojawia się okno z pole, w które należy wprowadzić wpłacana wartość.

Po zaakceptowaniu wpłata zostanie zarejestrowana w systemie a na drukarce fiskalnej pojawi się kwit wpłaty do kasy.

Wysuń szufladę

W menu programu znajduje się opcja Wysuń szufladę.

Funkcja służy do uruchomienia mechanizmu wysunięcia szuflady kasowej.


Raporty Moduł Raporty udostępnia listę wydruków, z których korzystają użytkownicy programu WebPOS.

Lista wydruków może być różna i indywidualna dla każdej z instalacji.

Raport S

Zadaniem raportu sprawdzającego jest prezentacja informacji o stanowisku POS na moment utworzenia wydruku.

Raport Z

Raport tworzony jest automatycznie z chwilą zakończenia zmiany. Niekiedy istnieje konieczność ponownego wydruku zestawienia. Wybieramy wówczas datę i czas utworzenia raportu aby go ponownie wydrukować.

Standardowy wydruk dokumentu Opcja umożliwia wydruk duplikatu dokumentu utworzonego w systemie.


Faktura

W systemie WebPOS powstają paragony fiskalne, które dokumentują sprzedaż detaliczną.

Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów ze wskazanego dnia.

Wprowadzając nr paragonu lub zmieniając datę użytkownik bez trudu odnajdzie właściwy dokument.

Lista dokumentów może zawierać pozycje oznaczone szarym tłem. Oznacza to, że do tego paragonu wystawiono już fakturę. Po zaznaczeniu dokumentu prezentowana jest informacja z możliwością wydruku duplikatu.

Po wyborze paragonu, informacje o sprzedanych pozycjach prezentowane są po lewej stronie okna.

Jeżeli faktura ma obejmować wszystkie pozycje, to wybieramy funkcję.

W pole wyszukiwania wpisujemy część nazwy lub nr NIP.


O ile klientem jest nowy podmiot, to po wybraniu przycisku

możliwe jest dopisanie nowej firmy.

Domyślnie, formy płatności przenoszone są na fakturę z paragonu.

Można, o ile zajdzie taka potrzeba, zmienić je na właściwe. Jest to funkcja potrzebna szczególnie w sytuacjach kiedy klient płacił kilkoma formami a fakturę otrzymuje na wybrane pozycje.

Naciśnięcie przycisku powoduje

zapisanie faktury oraz jej wydruk.


Faktura korygująca i zwrot towaru

W systemie WebPOS powstają paragony fiskalne, które dokumentują sprzedaż detaliczną. Do tych dokumentów mogą być wystawiane faktury VAT.

W związku z prowadzoną sprzedażą występuje czasami potrzeba obsługi procesu zwrotu towarów przez klienta.

Jeżeli zwrot wystawiany jest do paragonu fiskalnego, to właściwym wyborem jest opcja Zwrot towaru.

Jeżeli zwrot wystawiany jest do faktury VAT, to właściwym wyborem jest opcja Faktura korygująca VAT.

Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów lub faktur ze wskazanego dnia.

Wprowadzając nr dokumentu lub zmieniając datę użytkownik bez trudu odnajdzie właściwy dokument.

Po wyborze dokumentu, informacje o sprzedanych pozycjach prezentowane są po lewej stronie okna. Widoczne są dwie kolumny: Ilość (ilości na dokumencie) oraz Do zwrotu (ilości zwracane).

Wybranie wiersza ze zwracanym towarem otwiera okno, gdzie można wprowadzić liczbę zwracanych pozycji.


Po wybraniu towaru oraz wprowadzeniu zwracanej ilości, w kolumnie Do zwrotu pojawia się odpowiednia liczba, natomiast czcionka w wierszu dokumentu ma czerwony kolor.

Kolejnym etapem jest wybór kontrahenta, co na pewno należy wykonać w przypadku Zwrotu towaru do paragonu fiskalnego. Proces wygląda analogicznie jak podczas wystawiania faktury VAT.

Domyślnie, formy płatności przenoszone są na fakturę z paragonu. Można, o ile zajdzie taka potrzeba, zmienić je na właściwe. Jest to funkcja potrzebna szczególnie w sytuacjach kiedy rozliczenie zwrotu następuje w innej formie aniżeli ta którą przypisano do paragonu.

Wybór zatwierdzamy

Naciśnięcie przycisku

powoduje wywołanie okna, w które należy wprowadzić powód korekty.

Po zakończeniu tej operacji tworzony jest plik w formacie pdf z dokumentem korekty.


Reklamacja W systemie WebPOS powstają dokumenty sprzedaży. Zdarza się, że po pewnym czasie, w okresie gwarancyjnym klienci zgłaszają się z uszkodzonymi towarami.

Rejestrowanie oraz obsługę takich sytuacji zapewnia funkcja Reklamacje.

Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę paragonów lub faktur ze wskazanego dnia.

Wprowadzając nr dokumentu lub zmieniając datę użytkownik bez trudu odnajdzie właściwy dokument.

Po wyborze dokumentu, informacje o sprzedanych pozycjach prezentowane są po lewej stronie okna.

Należy wybrać reklamowana pozycję.

Wówczas po prawej stronie pojawia się formularz przeznaczony do opisania reklamowanej pozycji.


Po wybraniu przycisku

Dokument reklamacji jest tworzony w formie pliku w formacie pdf, który można następnie wydrukować.


Informacja o towarze

W trakcie bieżącej obsługi programu często zachodzi potrzeba uzyskiwania uzupełniających informacji o towarach, kartotekach magazynowych, cennikach, historii asortymentu.

Zadanie to realizuje opisywany moduł Informacja o towarze.

Funkcja działa w dwóch trybach:

• Wyszukiwania towarów • Prezentacji wyników

W pole wyszukiwania wprowadzamy identyfikator towaru (nazwę, kod kreskowy, nr PLU, indeks towarowy)

Po wybraniu towaru prezentowana jest lista dostępnych wzorów raportów (wykaz zestawień definiowany jest w centrali i stąd udostępniany).

Podstawowymi raportami są:

• Kartoteka towaru • Stany magazynowe w sieci


Kartoteka towarowa prezentuje ruchy towarowe dla wybranego asortymentu.

Stany magazynowe prezentują dostępność wybranego asortymentu w salonach i magazynach sieci handlowej.

Wygląd raportów oraz ich zakres oraz liczba są zależne od konfiguracji systemu.


Weryfikacja dostaw

Bardzo ważnym etapem w funkcjonowaniu sklepu jest przyjmowanie dostaw. Każdy dokument zatowarowania podlega szczegółowej kontroli.

Opcja Weryfikacja dostaw ułatwia pracę w tym zakresie.

Po wybraniu opcji program WebPOS łączy się z bazą centralną i prezentuje listę dokumentów dostaw, które dotychczas nie zostały zatwierdzone.

Zaznaczenie pola Pokaż zatwierdzone rozszerzy listę dokumentów, które wcześniej przeszły proces weryfikacji.

Po wybraniu dokumentu, w każdej chwili, naciskając

można wydrukować dokument dostawy.


Proces weryfikacji polega na skanowaniu kodów kreskowych lub wpisywaniu nr PLU towarów dostawy.

Każda nowa pozycja będzie dodawana do listy w prawej części okna.


Alokacje W systemie K2online dostępny jest moduł obsługi alokacji towarów. Jego zadaniem jest takie zarządzanie stanami magazynowymi, aby optymalizować zatowarowanie w drodze przesunięć między własnymi magazynami. Kryteriami decyzji są m.in. wybór grup, partii towarów, rotacja towarów, pojemności magazynów, minimalizacja kosztów transportu.

Cały proces decyzyjny jest obsługiwany w module IntegratorPOS i to w nim są podejmowane decyzje o zakresie przesunięć towarów. Efektem zakończenia przygotowania alokacji są dokumenty przekazywane do salonów. Na ich podstawie towary powinny zostać skompletowane, zapakowane oraz wysłane do wskazanego odbiorcy.

Salon jest informowany o alokacji natomiast po wybraniu opcji z menu prezentowane są dokumenty do skompletowania.

Proces kompletowania jest podobny do weryfikacji dostawy i polega na skanowaniu kodów kreskowych towarów przeznaczonych do przekazania dalej.

Wydruk dokumentu możliwy jest na każdym etapie.

Po zakończeniu weryfikacji dokument podlega dalszej automatycznej obsłudze przez system.


Przerzut międzymagazynowy

W programie WebPOS dostępny jest moduł obsługi przesunięć towarowych do innych salonów.

Pierwszym etapem jest wybór magazynu docelowego (tego, do którego będziemy przekazywali towary).

Kolejnym etapem jest wybór towarów. Skanujemy kody kreskowe lub wyszukujemy pozycje z listy.

Po zatwierdzeniu dokument należy wydrukować i przesłać do odbiorcy razem z towarem.

Instrukcja+obsługi+1+program+WebPOS++ - K2online.pl · 2015. 6. 8. ·...

Documents

Transcript of Instrukcja+obsługi+1+program+WebPOS++ - K2online.pl · 2015. 6. 8. ·...