Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2014

EGB Investments S.A.

(spółka dominująca)

EGB Finanse sp. z o.o.

(spółka zależna)

EGB Nieruchomości sp. z o.o.

(spółka zależna)

Akcjonariat/

Udziałowcy*

82,11% - EGB International S.à.r.l.

14,28% - K. Matela

2,06% - J. M. Niewiarowska

1,55% - pozostali akcjonariusze

98% -EGB Investments S.A.

1% - K. Matela

1% - J. M. Niewiarowska

100% - EGB Investments S.A.

Główny

przedmiot

działalności

Kompleksowa obsługa wierzytelności

masowych, w tym:

Kupno portfeli należności

Sekurytyzacja

Windykacja na zlecenie

Windykacja sądowa

Skip tracing (poszukiwanie dłużników)

Monitoring płatności

Nabywanie wierzytelności przed

terminem wymagalności (o wysokiej

wartości)

Obsługa sektora MMP poprzez System

Transakcyjny www.EGBFinanse.pl, w

szczególności kupno niewymagalnych

należności wynikających z faktur

Obsługa wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie, w tym

również sekurytyzowanych

Nabywanie nieruchomości w toku

egzekucji komorniczych i działań

windykacyjnych, obrót tymi

nieruchomościami, ich

zagospodarowanie i komercjalizacja

Grupa

docelowa

Podmioty generujące masowe

portfele wierzytelności, m.in. banki,

instytucje finansowe, firmy

teleinformatyczne, towarzystwa

ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej

telewizji

Mikro i małe przedsiębiorstwa (także

te oferujące pojedyncze wierzytelności

o niewielkich wartościach

nominalnych) oraz inne podmioty,

poszukujące alternatywnych źródeł

finansowania

Zbywcy wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie

Nabywcy nieruchomości

- 2 -

INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE

Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika oraz pozwala Inwestorom realizować oczekiwane zyski

- 3 -

Nowy inwestor kapitałowy w spółce dominującej (fundusz private equity 21 Concordia) wspiera rozwój Grupy Kapitałowej EGB Investments i budowanie wartości tworzących ją spółek

ROK 2014PODSUMOWANIE

WSPARCIE BIZNESOWE NOWEGO

AKCJONARIUSZA

RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ

ZE ZOBOWIĄZAŃ

POTENCJA PRZYCHODOWY

Wzrost zysku netto o 37% w porównaniu do roku 2013 oraz wzrost wszystkich wskaźników rentowności

DOSKONAŁE WYNIKI FINANSOWE

Dynamiczny wzrost liczby transakcji wykupu drobnych wierzytelności niewymagalnych od klientów z sektora MMP, zwiększa udział tej linii biznesowejw przychodach Grupy Kapitałowej

DANE FINANSOWE ZA ROK 2014

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

26%

Zmiana

2014/2013

140%

Zmiana

2014/2013

141%

Zmiana

2014/2013

132%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

56 15470 688

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2013 2014

8 663

20 788

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2013 2014

8 035

19 330

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

2013 2014

8 608

19 979

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

2013 2014

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

15%

Zmiana

2014/2013

41%

Zmiana

2014/2013

37%

DANE FINANSOWE ZA ROK 2014

10 850

15 349

0

4 000

8 000

12 000

16 000

2013 2014

8 837

12 123

0

4 000

8 000

12 000

16 000

2013 2014

64 69074 507

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2013 2014

WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)

- 6 -

Stan na31.12.2013

Stan na 31.12.2014

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 109 795 142 873

AKTYWA TRWAŁE 15 271 16 186

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 94 523 126 687

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 110 4 191

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 92 678 121 979

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 109 795 142 873

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 48 620 60 759

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 61 118 82 011

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 34 995 42 617

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 22 317 35 910

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)

- 7 -

2013 2014

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 56 154 70 688

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 8 663 20 788

EBIT (zysk operacyjny) 8 035 19 330

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 8 608 19 979

ZYSK BRUTTO 10 850 15 349

ZYSK NETTO 8 837 12 123

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2014

- 8 -

Wskaźnik 2013 2014

Rentowność sprzedaży 15,43% 29,41%

ROE 19,99% 22,17%

ROA 8,92% 9,60%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,67% 57,40%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

125,70% 134,98%

P/E* 3,04 3,32

P/BV* 0,55 0,66

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

I KWARTAŁ III KWARTAŁ

II KWARTAŁ IV KWARTAŁ

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2014

- 9 -

2014

SPÓLKA DOMINUJĄCA: Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł Emisja obligacji serii AD Objęcie certyfikatów inwestycyjnych AGIO EGB NS FIZ Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 oraz Złoty Laur SPÓŁKA ZALEŻNA (EGB FINANSE) wykup obligacji serii O, P i U emisja obligacji serii AB, AC, AD, AE, AF i AG

SPÓŁKA DOMINUJĄCA: Zawarcie umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO EGB NSFIZ Zakończenie emisji obligacji serii W i Ź Wykup obligacji serii L, wykup i umorzenie obligacji serii N i P Nominacja do finałowego etapu konkursu Złota Strona Emitenta Medal Europejski dla usługi Windykacja Masowych Pakietów

WierzytelnościSPÓŁKA ZALEŻNA (EGB FINANSE) Terminowy wykup obligacji serii J, K i L Zakończenie emisji obligacji O i P

SPÓLKA DOMINUJĄCA: Zmiany w akcjonariacie. Wejście nowego Inwestora kapitałowego

– fundusz 21 Concordia (przez spółkę celową – EGB International s.a.r.l.)

Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO EGB NS FIZ Objęcie certyfikatów inwestycyjnych AGIO EGB NS FIZ Zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i ACSPÓŁKA ZALEŻNA (EGB FINANSE) Terminowy wykup obligacji serii Ł, M i N Zamknięcie emisji obligacji serii R, S, T, U, W, Z i AA

SPÓLKA DOMINUJĄCA: Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO EGB NS FIZ Rozpoczęcie emisji obligacji serii T, U, W, Y i Z Zakończenie emisji obligacji serii M i T Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu,

przyznany przez Business Centre ClubSPÓŁKA ZALEŻNA (EGB FINANSE) Wykup obligacji serii H i I Zakończenie emisji obligacji serii Ł, M i N

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W 2014 ROKU

- 10 -

2013 ROK nabyte obsługiwane w ramach

zlecenia sekurytyzowane*

EGB Investments S.A. 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł

EGB Finanse sp. z o.o. 32.870.174 zł 1.491.595 zł -

razem 373.651.309 zł 380.172.170 zł 386.242.975 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

2014 ROK nabyteobsługiwane w ramach

zlecenia sekurytyzowane

EGB Investments S.A. 268.992.997 zł 367.264.961 zł 625.775.065 zł

EGB Finanse sp. z o.o. 49.945.097 zł 402.098 zł -

razem 319.938.094 zł 367.667.059 zł 625.775.065 zł

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKTDLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl