Globalny raport konkurencyjno ci 2016-17 Światowego Forum ...2016/09/28 · Pozycja Polski w...
Transcript of Globalny raport konkurencyjno ci 2016-17 Światowego Forum ...2016/09/28 · Pozycja Polski w...
Globalny raport konkurencyjności 2016-17Światowego Forum Gospodarczego
Warszawa, 28 września 2016 r.
Piotr Boguszewski, Departament Stabilności Finansowej
Spis treści
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
1 Globalny raport konkurencyjności – uwagi wprowadzające
2 Procesy globalne – 2016 r. a trendy
3 Świat w 2016 r.
4 Polska
5 Stabilność finansowa, innowacje
6 Wnioski końcowe
7 Załączniki
2
Globalny raport konkurencyjności – uwagi wprowadzające
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 3
1
Ostateczna ocena kraju jest kilkupoziomową sumą ważoną odpowiedzi na poszczególne pytania (schemat w Załączniku) i wyników tzw. twardych ocen kraju (głównie niektórych charakterystyk makroekonomicznych). W sumie wykorzystuje się 113 zmiennych.
W procedurę liczenia średnich wbudowany jest mechanizm ważenia wyników, uwzględniający rezultaty ubiegłoroczne. Wygładza to oceny.
Metodyka EOS podlega kontroli audytorskiej (ostatnia w 2012 r.).
Tegoroczny Raport – przygotowany wg metodyki stosowanej w ubiegłych latach.
Jego podstawą jest ankieta EOS skierowana do członków rad nadzorczych i zarządów przedsiębiorstw biorących udział w badaniu.
Ankietowani są pytani o sytuację w kraju, a nie w konkretnej firmie.
W 2016 r. ankietę przeprowadzono w 138 krajach na próbie ok. 14 000 respondentów.
Zarówno wiarygodność poszczególnych ankiet (Mahalonobis), jak i danych krajowych, jest weryfikowana. W tym roku usunięto ok. 6% ankiet i nie uwzględniono zbiorów danych z kilku krajów.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 4
Założenia metodyczne
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 5
Krajowa procedura badawcza
Narodowy Bank Polski od 2009 r. współuczestniczy w pracach nad raportem: w warstwie konsultacji
metodologicznych, w procesie badawczym –
przeprowadzenie corocznego EOS wśród krajowych przedsiębiorców,
w procesie analitycznym –krajowa prezentacja raportu,
w szeroko rozumianym obszarze edukacyjnym.
Krajowa procedura badawcza – także stabilna od kilku edycji.
Szczególna rola Oddziałów Okręgowych NBP.
W obecnym roku jest 214ankiet.
Próba zgodna z ogólną metodyką raportu: o charakterze półpanelu
(ok. 50% respondentów z ubiegłego roku),
reprezentująca sektory (rolnictwo, przemysł, usługi) zgodnie z ich rolą w polskim PKB,
50% udział firm MSP.
W raporcie inna definicja firmy dużej –ponad 500 zatrudnionych. W Polsce trudno znaleźć takie podmioty w rolnictwie.
Badanie przeprowadzone w okresie luty-kwiecień 2016 r.
Procesy globalne – 2016 r. a trendy
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 6
2
Dalsze „uspokojenie rankingu” – od 2013 r. systematycznie maleje skala przetasowań.
Wciąż bardzo wysoki odsetek krajów poprawiających pozycję, ale spadek w stosunku do 2015 r.
Wciąż bardzo niski odsetek państw pogarszających pozycję w rankingu.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Dynamika – skala przetasowań
7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Rys. 1. Częstości rocznych zmian pozycji w rankingach w latach 2006-16 [w %]
2006 2008 2010 2012 2014 20162007 2009 2011 2013 2015
68
72
76
80
84
88
92UD
ZIAŁY
(W %
)
10
20
30
40
50
60
UDZIAŁ KRAJÓW (W %):
ZMIENIAJĄCYCH POZYCJĘPOPRAWIAJĄCYCH POZYCJĘPOGARSZAJĄCYCH POZYCJĘ
Klasa zmian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016za
lata
W 1-2 12,7 17,6 12,1 15,9 17,4 10,9 12,6 11,2 16,9 24,6 15,2W 3-5 8,5 11,2 21,2 6,8 16,7 12,3 13,3 20,3 19,1 15,7 14,5W 6-10 0,8 8,0 6,8 8,3 9,4 9,4 11,2 18,2 10,3 6,0 8,8W 11-15 1,7 2,4 3,0 1,5 2,2 5,8 2,8 4,9 3,7 1,5 3,0W >15 0,0 1,6 3,0 2,3 0,0 1,4 0,0 2,1 1,5 0,7 1,3
B.Z. 11,6 12,7 13,6 9,8 9,4 13,0 9,8 11,2 15,4 14,2 12,1S 1-2 17,0 8,5 15,9 16,7 18,8 20,3 16,1 12,6 14,7 10,4 15,1S 3-5 13,4 16,9 10,6 15,9 10,9 13,0 10,5 7,0 8,8 11,9 11,9S 6-10 14,3 22,0 7,6 14,4 12,3 5,8 15,4 8,4 6,6 10,4 11,7S 11-15 3,6 11,9 3,8 6,1 2,9 6,5 5,6 3,5 1,5 2,2 4,8S >15 2,7 4,2 2,3 2,3 0,0 1,4 2,8 0,7 1,5 2,2 2,0
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Dynamika – struktura przetasowań
8
Najwyższy w historii odsetek małych wzrostów –grupy W 1-2. Kontynuacja sytuacji z 2015 r.
Nadal bardzo wysoki odsetek braku zmian –zamrożenie strukturalne?
Trzeci kolejny rok, w którym statystyki spadków we wszystkich grupach są niższe od średnich wieloletnich.
Wciąż niski wskaźnik S 11-15.Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Tabela 1. Rozkład wzrostów i spadków w rankingach w latach 2007-16
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Dynamika – ciśnienie konkurencji i opór 9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Rys. 2. Bariery zmian rankingu w latach 2007-16
W 2016 r. wzrost scoringu, gwarantującego wzrost w rankingu. Obecny poziom wciąż dość niski.
Od 2010 r. malała liczba krajów, w których nastąpił wzrost scoringu i spadek w rankingu – odwrócenie tendencji.
W sumie – pewien wzrost presji konkurencyjnej.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Kto ucieka, kto zostaje w tyle?10
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016D1 D2 D3 D4D5 D6 D7 D8D9 D10 POLSKA
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
D1 D2 D3 D4D5 D6 D7 D8D9 D10 POLSKA
Rys. 3. Wartości średnie GCI w grupach decylowychŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Rys. 4. Ewolucja indeksu GCI w latach 2007-16 (2007=100) – średnie w grupach decylowych
Pułapki najwyższego dochodu i najniższego dochodu (decyle 1 oraz 10) – średnie scoringi w tych decylach praktycznie stoją w miejscu.
Grupy krajów najwyżej rozwiniętych (decyle 1 oraz 2) najbardziej wrażliwe na globalny kryzys finansowy – widoczne efekty „dołka” po 2008 r.
…ale grupy te elastycznie powracają do poprzednich stanów.
Bardzo duże odstępy pomiędzy decylami 1, 2 oraz 3 – „kwantowa bariera potencjału”: Średnia żadnej grupy z końca
okresu analizy nie przekroczyła średniej wyższej grupy z początku okresu analizy.
Polska przekroczyła barierę decylową (dla 4 grupy) i jej scoring rośnie dynamicznie w 2016 r.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Kto ucieka, kto zostaje w tyle? c.d.
11
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Scoring i jego zmiany – wybrane charakterystyki 12
Rys. 5. Parametry rozkładu indeksu (lewy wykres) i rocznych zmian indeksu GCI (prawy wykres) w latach 2008-16
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
-.4-.2
0.2
.42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4,05
4,1
4,15
4,2
4,25
4,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GCI
MEDIANA SREDNIA
■ W 2016 r. przeciętny roczny wzrost scoringu nieco wyższy niż w 2015 r. („przyspieszenie”), przy trochę większej zmienności wskaźnika.
Scoring i jego zmiany – wybrane charakterystyki c.d.
13Globalny raport konkurencyjności 2016-17
■ Trend wzrostowy mediany rozkładu indeksu GCI – ale stabilizacja od 2014 r.
■ Stabilizacja średniej do 2013 r., ale duży wzrost od tego okresu.
■ Konfiguracja taka może sugerować słabszy wzrost z lewej strony rozkładu – krajów o niższej pozycji w rankingu.
KrajSpadek w
latach 2007-16Węgry -22Oman -24Słowacja -24Cypr -28Pakistan -30Nigeria -32Wenezuela -32Egipt -38Salwador -38Tunezja -63
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Zwycięzcy i przegrani w latach 2007-16 – cd.
14
KrajPrzyrost w
latach 2007-16Tadżykistan 40Gruzja 31Albania 29Azerbejdżan 29Bułgaria 29Macedonia 26Zjed. Emiraty Arab. 21Kambodża 21Peru 19Panama 17
Znaczące spadki nastąpiły w grupie krajów relatywnie dobrze rozwiniętych –Słowacja, Węgry, Cypr.
Dewastujący wpływ niestabilności politycznej (np. w Tunezji, Egipcie, Wenezueli, Nigerii).
Największa poprawa – na ogół w krajach mniejszych oraz o relatywnie niższym poziomie rozwoju. Aż 6 krajów postsocjalistycznych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Tabela 2. Dziesięć krajów o największych zmianach w rankingach w okresie 2007-16
Świat w 2016 r.
15
3
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
16Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Mapa 1. Świat – rozkład indeksu GCI w 2016 r.
Dalsza znacząca poprawa pozycji Indii.
Spadki w 3 krajach postsocjalistycznych.
Zambia – m.in. wpływ spadku cen miedzi, istotnej dla gospodarki tego kraju.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 17
„Winners and Losers” – ostatni rok
KrajSpadek w
latach 2015-16Rumunia -9Laos -10Filipiny -10Salwador -10Kazachstan -11Czarnogóra -12Ekwador -15Mołdawia -16Cypr -18Zambia -22
KrajPrzyrost w
latach 2015-16Indie 16Albania 13Jamajka 11Bhutan 8Malta 8Panama 8Botswana 7Gruzja 7Dominikana 6Meksyk 6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Tabela 3. Dziesięć krajów o największych zmianach w rankingach w okresie 2015-16
Od 2012 r. brak zjawiska „wypadnięcia” – wyłącznie „przetasowania”.
Szwajcaria wciąż liderem od 2009 r., niezmienna2 pozycja Singapuru (od 2011 r.).
Poprawa od 2014 r. Holandii i Szwecji.
Poprawa Wielkiej Brytanii (badanie przed Brexitem).
Systematyczny spadek Finlandii.
Kanada, Dania i Taiwan –nadal poza grupą.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Top 10
18
Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Szwajcaria 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1Singapur 6 8 7 5 3 3 2 2 2 2 2 2USA 1 1 1 1 2 4 5 7 5 3 3 3Holandia 10 8 10 8 7 5 8 8 5 4Niemcy 8 7 5 7 7 5 6 6 4 5 4 5Szwecja 9 9 4 4 4 2 3 4 6 10 9 6Wlk. Brytania 3 2 9 10 8 10 9 10 7Japonia 5 5 8 9 8 6 9 10 9 6 6 8Hongkong 10 9 7 7 7 9Finlandia 2 6 6 6 6 7 4 3 3 4 8 10Kanada 10 9 10Dania 7 3 3 3 5 9 8Taiwan 10
Tabela 4. Top 10 rankingu GCR w latach 2005-16
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
19Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Mapa 2. Europa – rozkład indeksu GCI w 2016 r.
Europa nadal liderem konkurencyjności – w TOP 10 aż 6 krajów z tego kontynentu.
Konkurencyjność Europy jako kontynentu bazuje na grupie tych najwyżej rozwiniętych gospodarek. Spore zróżnicowanie rozwoju.
Wciąż relatywnie gorsza sytuacja południa kontynentu.
Dość duże zróżnicowanie filara sytuacji makro.
Polska
20
4
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
21Globalny raport konkurencyjności 2016-17
I. InstytucjeII. InfrastrukturaIII. Otoczenie makroIV. Zdr. i szkoln. elem.V. Szkoln. wyższeVI. Efekt. rynku dóbrVII. Efekt. rynku pracy VIII. Rozw. ryn. finan.IX. Otwartość techn.X. Wielkość rynkuXI. Złożoność biznesuXII. Innowacyjność
Pozycja Polski w rankingu w latach 2005-16
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów WEF 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2005 2007 2009 2011 2013 2015
56
52
48
44
40
36
MIE
JSC
E W
RAN
KIN
GU
OG
ÓŁE
M
4745
5153
46
39
41
41
4243 41
36
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,15
4,25
4,35
4,45
4,55
PUN
KTAC
JA
POZYCJA W RANKINGUPUNKTACJA
20
30
40
50
60
70CZYNNIKIPODSTA-WOWE
2030
4050
6070
CZYNNIKIEFEKTYWNO-
ŚCIOWE
2030
4050
6070
CZYNNIKI
PROINNOWA-
CYJNE
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0 20 40 60 800
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
020406080 0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
LEPI
EJ
22Globalny raport konkurencyjności 2016-17
I. InstytucjeII. InfrastrukturaIII. Otoczenie makroIV. Zdr. i szkoln. elem.V. Szkoln. wyższeVI. Efekt. rynku dóbrVII. Efekt. rynku pracy VIII. Rozw. ryn. finan.IX. Otwartość techn.X. Wielkość rynkuXI. Złożoność biznesuXII. Innowacyjność
Pozycja Polski cd. Duża poprawa miejsca Polski –o 5 pozycji, przy wyraźnym wzroście scoringu (o 0,07).
Małe zmiany pozycji w przęsłach.
Konwergencja czynników podstawowych, ale dywergencja (i spadek) ocen instytucji.
Systematyczna poprawa oceny infrastruktury. Wciąż jednak historycznie najniższe oceny efektywności rynku pracy.
Kolejny rok wzrostu innowacyjności, ale nadal odległe miejsca.
Rys. 6. Pozycja Polski (dla XII filarów GCI) w latach 2007-16
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Polska – mocne i słabe strony
23
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Rys. 7. Rozkład barier rozwoju w 2016 r. (lewy panel) i udziały słabych i mocnych pozycji w rankingach w latach 2006-16 [w %] (prawy panel).0 5 10 15 20 25
PRAWO DEWIZOWE
PRZESTĘPCZOŚĆ
INFLACJA
KORUPCJA
ZŁA OCHR. ZDROWIA
NIESTAB. USTROJOWA
ETYKA PRACY
NISKA INNOWACYJNOŚĆ
ZŁA INFRASTRUKTURA
DOSTĘP.FINANSOWANIA
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW
NIEFEKT.ADM.PUBLICZNA
NADMIERNY FISKALIZM
NIESTAB. POLITYKI.GOSP.
BARIERY PRAWA PRACY
PRZEPISY PODATKOWE
BARIERY
PROBLEM 2010 2012 2015 2016PRZEPISY PODATKOWE 1 1 1 1BARIERY PRAWA PRACY 3 2 2 2NIESTAB. POLITYKI GOSP. 10 12 9 3NADMIERNY FISKALIZM 5 4 3 4NIEFEKT.ADM.PUBLICZNA 2 3 4 5KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW 8 8 8 6DOSTĘP.FINANSOWANIA 4 5 5 7ZŁA INFRASTRUKTURA 6 6 6 8NISKA INNOWACYJNOŚĆ 7 7 9ETYKA PRACY 7 9 10 10NIESTAB. USTROJOWA 12 14 13 11ZŁA OCHR. ZDROWIA 13 13 11 12KORUPCJA 9 10 12 13INFLACJA 14 11 15 14PRZESTĘPCZOŚĆ 15 15 14 15PRAWO DEWIZOWE 11 16 16 16
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Trwałość barier
24
Od 2013 r. systematyczny spadek udziału złych ocen (pozycja >75 lub >100) przy lekkiej poprawie udziału ocen „b.dobrych” (pozycja <36).
Małe zmiany „ważności” większości problemów w okresie ostatnich 7 lat.
Na pierwszy miejscu – niezmiennie złożoność przepisów podatkowych.
Firmy podnoszą problem krystalizacji polityki gospodarczej.
Systematyczna poprawa funkcjonowania administracji publicznej.
Pewna poprawa percepcji efektu inwestycji infrastrukturalnych oraz osłabienie problemu niskiej innowacyjności.
Tabela 5. Rankingi barier rozwoju Polski w latach 2005-16
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Wąskie gardła jednym z mechanizmów „osłabiania przewag”: Niskie oceny instytucji (I filar – 65/58),
bo: m.in. nadmiar obciążeń regulacyjnych (119/122), słaba przejrzystość procedur (109/106), niedostateczny poziom zaufania społecznego i przejrzystość proceduralna.
Wciąż słabe oceny efektywności rynku pracy (filar 7 – pozycja 79/81), bo m.in.: nieoptymalne relacje pracodawcy-pracobiorcy (93), negatywny wpływ podatków na motywację pracowników (127!), odpływ netto kapitału ludzkiego (96, 116), ale przy bardzo dużej elastyczności kształtowania płac (29).
Dla filara 6 (47/46)– liczba procedur dla uruchomienia biznesu (22 pozycja), ale czas tych procedur – 118 pozycja (sytuacja praktycznie niezmienna od poprzedniego badania).
Zaawansowanie biznesu (filar 11 –pozycja 54/55). Bardzo wysoka ocena liczby i jakości lokalnych dostawców (23,35), ale brak czynników scalających ten potencjał (choć widać poprawę) –klastry (71/81), aktywnej pozycji w międzynarodowych sieciach dystrybucji (68/87), konkurencyjności produktowej (96-jest kosztowa).
Tradycyjnie mocna, choć słabsza, pozycja w kategorii Edukacja (filar 5 –37/31), duży potencjał rynkowy (filar 10 – 21/21).
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 25
Polska – SWOT
■ Konkurenci – kraje, które przez ostatnie 10 lat przynajmniej przez 50% czasu były w tej samej grupie decylowej wskaźnika GCI co Polska i były w tej grupie także w 2015 r.
Polska – konkurenci, wyzwaniaGlobalny raport konkurencyjności 2016-17 26
KONKURENCI POLSKIAZERBEJDŻANBAHRAJNCHILECZECHYESTONIAHISZPANIAINDONEZJAISLANDIAKUWEJTLITWAPORTUGALIATAJLANDIA
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AZE BHR CHL CZEEST ISL IDN KWTLTU POL PRT ESPTHA
■ Widoczna jednak silna presja ze strony tej grupy:■ Polska „na dole”
tego wachlarza i dość „płasko”.
■ Część krajów ma wyraźnie wyższy scoring i przyspiesza silniej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Liderem jest Estonia (30/30) – wciąż dzieli nas spory dystans, ale przyrost konkurencyjności tego kraju nieznaczny. Wyraźnie wyprzedzają nas także Czechy (31/31 – duży postęp od 2007 r.) oraz Litwa (35/36). Jest więc „uciekająca” czołówka, ale lider z małym postępem.
Większość krajów z tej grupy poprawiła (najsłabsi przeważnie bardzo silnie) scoring w tym rankingu w horyzoncie analizy. Polska najbardziej - w grupie startującej z poziomu wyższego niż my.
Bariera doganiania Polski dla pozostałych konkurentów z tej grupy – jednak nadal pozostaje wysoka (z wyjątkiem Rosji).
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Polska na tle krajów postsocjalistycznych 2007-16
27
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 28
Pozycja Polski w latach 2006-16 – cechy długookresowe
Polska w dwóch skupiskach – do 2009 r. i od 2009 r. Wzrost scoringu Polski w latach 2007-16 znaczący
(większy niż dla ¾ próby). Fundamentalna miara ocena pozycji Polski w tym
rankingu wg podejścia DTF (Distance to Frontier) także wskazuje na jej istotną poprawę.Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-.6 -.5 -.4 -.3 -.2 -.1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
WYNIKI DLA LAT 2006-2016
NAJWYŻSZY RATING POLSKI 36 (2016)
NAJNIŻSZY RATING POLSKI 53 (2008)
MEDIANA POZYCJI W RATINGU 42
WARIANCJA WSPÓŁCZYNNIKA GCI 51
35
40
45
50
55
602007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
POZYCJA POLSKI WG DTF
Rys. 8. Dystrybuanta przyrostu współczynnika GCI dla próby w okresie2007-16 (górny wykres, pionowa linia - wartość dla Polski) oraz pozycjiPolski wg metodyki DTF w latach 2007-16 (dolny wykres, skala odwrócona).
Stabilność finansowa, innowacje
Globalny raport konkurencyjności 2016-17 29
5
■ W Polsce poziom wymogów proceduralnych i barier uzyskania kredytu bankowego – wyższy niż w krajach strefy euro, ale i na Węgrzech.
■ Wyraźnie niższy „koszt” w przypadku krajów strefy Euro –Estonii, Słowacji, Litwy i Łotwy oraz Czech.
■ Polska bezpośrednio po tej grupie.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Otoczenie finansowe – koszt i wymogi proceduralne
30
Rys. 9. Koszt finansowania jako bariera działalności gospodarczej (lewy panel) oraz wymogi proceduralne i bariery uzyskania kredytu bankowego (prawy panel) w 2016 r. - Polska na tle krajów postsocjalistycznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
020406080
100120140
ESTONIACZECHY
SŁOWACJA
LITWA
ŁOTWA
POLSKA
WĘGRYBUŁGARIA
SŁOWENIA
ALBANIA
CHORWACJA
BOŚNIA
RUMUNIA
SERBIA
020406080
100120SŁOWACJA
WĘGRY
ESTONIA
CZECHY
POLSKA
LITWA
BUŁGARIABOŚNIA
SERBIA
ŁOTWA
CHORWACJA
ALBANIA
SŁOWENIA
RUMUNIA
■ Wciąż słaba pozycja Polski w zakresie finansowania ryzykownych innowacji (82/96). Dużo lepiej w krajach w krajach strefy euro, ale i w Bułgarii i na Węgrzech.
■ Dostępność finansowania dla MSP – Polska na 59 miejscu. Wśród krajów postsocjalistycznych (PS) liderem wciąż Czechy (20/15) i Estonia (31/23). Zbliżona pozycja Słowacji i Litwy. W innych krajach PS –wyraźnie gorzej.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Otoczenie finansowe – dostępność finansowania dla MSP31
Rys. 10. Rozkład współczynnika dostępności finansowania dla MSP w 2016 r. (lewy panel) oraz dostępność finansowania kapitałowego ryzykownych innowacji -pozycja Polski (prawy panel)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
020406080
100120140
ESTONIACZECHY
BUŁGARIA
SŁOWACJA
LITWA
WĘGRY
SŁOWENIAŁOTWA
POLSKA
BOŚNIA
CHORWACJA
SERBIA
ALBANIA
RUMUNIA
020406080
100120140
CZECHYESTONIA
SŁOWACJA
POLSKA
LITWA
BUŁGARIA
WĘGRYSŁOWENIA
CHORWACJA
SERBIA
ŁOTWA
ALBANIA
RUMUNIA
BOŚNIA
■ Diagnoza Planu Morawieckiego - bardzo spójna z wyzwaniami wynikającymi z GCR.
■ Mocne strony – wsparcie konkurencyjności marketingiem, postawami proklienckimi oraz profesjonalizm kadry kierowniczej.
■ Dominuje konkurencyjność kosztowa, przy dość słabej pozycji w łańcuchu wartości oraz w zakresie kontroli procesów dystrybucji (na poziomie globalnym).
■ Dramatycznie słabo wypada dzielenie się wiedzą – zarówno w ramach firmy, jak i pomiędzy firmami.
■ Niska skłonność do ryzykownych projektów (na szczeblu firm), jak i w wymiarze społecznym.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
GCR a Plan Morawieckiego
32
OBSZARODLEGŁOŚĆ DO NAJLEPSZYCH
ROZLICZANIE EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI 70,4SKUTECZNOŚĆ MARKETINGU 67,9NASTAWIENIE PROKLIENCKIE 65,2PROFESJONALIZM KADRY KIER. 51,6POTENCJAŁ PROINNOWACYJNY FIRM 50,7ZNACZENIE WYSOKICH TECHNOLOGII 48,3STYMULOWANIE INNOWACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW 47,2BUDOWA MIĘDZYANARODOWEJ MARKI 45,1KONTROLA ŚWIATOWEJ DYSTRYBUCJI 44,4DOSTĘPNOŚĆ FIRM DO USŁUG BADAWCZYCH 44,3ZDOLNOŚĆ DO WDRAŻANIA POMYSŁÓW 44,2PRZEKAZYWANIE WIEDZY PODWŁADNYM 41,8SKŁONNOŚĆ SPOŁECZNA DO RYZYKA GOSP. 40,3POZYCJA W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI 40,3SKALA INWESTYCJI W B+R 36,7WSPÓŁPRACA FIRM I UCZELNI W OBSZARZE B+R 35,3SZYBKOŚĆ ROZWOJU FIRM PROINNOWACYJNYCH 33,6ZAM. PUBLICZNE A INNOWACJE 32,7SKŁONNOŚĆ DO RYZYKOWNYCH PROJEKTÓW 28,4DOSTĘP OBYWATELI DO POMYSŁÓW SPOZA OTOCZENIA/GRUPY 27,5KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKTOWA VS. KOSZTOWA 25,3DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ POMIĘDZY FIRMAMI 20,5DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W FIRMIE 11,0
■ Obserwujemy jednak proces poprawy w tych wymiarach konkurencyjności - z 23 zmiennych proinnowacyjnych w Polsce jedynie w trzech przypadkach nastąpiło pogorszenie w stosunku do 2015 r.:■ profesjonalizm kadry
kierowniczej (Q0805), ■ skłonność tej kadry do
przekazywania kompetencji (Q0806),
■ poziom zaawansowania technologicznego produkcji (Q0804).
■ Bardzo małe zmiany w zakresie konkurencyjności produktowej – proces długookresowy.
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Zmiany czynników proinnowacyjnych w Polsce w latach 2015-1633
KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKTOWA VS. KOSZTOWA Q0801POZYCJA W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI Q0802KONTROLA ŚWIATOWEJ DYSTRYBUCJI Q0803ZNACZENIE WYSOKICH TECHNOLOGII Q0804PROFESJONALIZM KADRY KIER. Q0805PRZEKAZYWANIE WIEDZY PODWŁADNYM Q0806ROZLICZANIE EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Q0807NASTAWIENIE PROKLIENCKIE Q0808POTENCJAŁ PROINNOWACYJNY FIRM Q0809SKALA INWESTYCJI W B+R Q0810SKUTECZNOŚĆ MARKETINGU Q0811STYMULOWANIE INNOWCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW Q0812ZDOLNOŚĆ DO WDRAŻANIA POMYSŁÓW Q0813DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W FIRMIE Q0814SKŁONNOŚĆ DO RYZYKOWNYCH PROJEKTÓW Q0815BUDOWA MIĘDZYANRODOWEJ MARKI Q0816SZYBKOŚĆ ROZWOJU FIRM PROINNOWACYJNYCH Q0817ZAM. PUBLICZNE A INNOWACJE Q0818SKŁONNOŚĆ SPOŁECZNA DO RYZYKA GOSP. Q0819WSPÓŁPRACA FIRM I UCZELNI W OBSZARZE B+R Q0820DOSTĘPNOŚĆ FIRM DO USŁUG BADAWCZYCH Q0821DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ POMIĘDZY FIRMAMI Q0822DOSTĘP OBYWATELI DO POMYSŁÓW SPOZA OTOCZENIA/GRUPY Q0823
Rys. 11. Zmiany ocen czynników proinnowacyjnych w Polsce w latach 2015-16Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF
Wnioski końcowe
34
6
Globalny raport konkurencyjności 2016-17
W 2016 r. stosunkowo mało zmian w globalnych rankingach.
Grupa najbardziej rozwiniętych gospodarek (Top 10) w 2016 r. jest nadal stała.
Jeśli silne spadki w rankingach – to na ogół w krajach dotkniętych wojnami i innymi wstrząsami.
Polska ma wyraźne podstawy do satysfakcji przynajmniej z trzech powodów: Jest duży wzrost pozycji w rankingu
(+5). Jest to wzrost, który następuje drugi
rok z rzędu.
Obecna pozycja Polski – 36 – zbliża nas wyraźnie do „wyższej ligi” w tym rankingu, w tym takich państw, jak Estonia (30) i Czechy (31).
Choć największym wyzwaniem dla Polski pozostaje problem innowacyjności, następuje tu systematyczna i widoczna poprawa (Przęsło III: 635755).
Mimo tych wyraźnych sukcesów, występują też problemy, i to o charakterze przewlekłym: Słaby (i to w wielu aspektach poziom) kapitału
ludzkiego. Zbyt niski, w stosunku do aspiracji i potrzeb,
poziom rozwoju instytucjonalnego. Wciąż dość duży udział, choć systematycznie
spadający, niskich ocen cząstkowych.
Uwagi końcowe
35Globalny raport konkurencyjności 2016-17
36Globalny raport konkurencyjności 2016-17
Załączniki
7
37Globalny raport konkurencyjności 2016-17
1 2 1 I
I I I I IK K N
TWARDE DANE ANKIETA EOS FIRMY
PYTANIA PIERWSZEGO FILARU
P P P P P
1 2 1 XII
XII XII XII XII XIIL L N
TWARDE DANE ANKIETA EOS FIRMY
PYTANIA DWUNASTEGO FILARU
P P P P P
………………………..
TWARDE DANEKRAJ FIRMY DANEGO KRAJU
*6 1
J Ji i
JJ Ji i
J J
P MIN P
MAX P MIN P
1
1 1 12JN
F JJ i
iJ
S P JN
ELIMINACJA NIEWIARYGODNYCH
ANKIET
F I F II F III F IV F VI F VII F VIIIF V F IX F X F XI F XII
PRZĘSŁO I PRZĘSŁO II PRZĘSŁO III
GCI 1 1 2 2
1 2 3
( ) ( )
1 ( )
i P i PKRAJU I
i i P
GCI S i S i
S i
1
1
1 3
KFP FK i
iK
S SF
K
NJ – LICZBA PYTAŃ W FILARZE J
NEOS(i) – LICZBA ZAAKCEPTOWANYCH ANKIET W KRAJU i, ω – WAGA
(WYGŁADZANIE)
FK – LICZBA FILARÓW W PRZĘŚLE K
(i)
1(i)
1 ( ) (1 ) ( 1),EOSN
I I IL L L
kEOS
P P k P T L KN
ZARYS SCHEMATU WAŻENIA
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów Konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego
POZIOM I PRZEJŚCIE Z I DO II
POZIOMII
PRZEJŚCIE Z II DO III
POZIOM III
GDP p.c.(USD)
<2,000 2,000–2,999
3,000–8,999
9,000–17,000
>17,000
α1 60% 40–60%
40% 20–40%
20%
α2 35% 35–50%
50% 50% 50%
α3 5% 5–10% 10% 10–30%
30%
3 33 3
3 2
*9000 10 20 12,5*17000 30 8000
INTERPOLACJA DLA III PRZĘSLA POLSKA
www.nbp.pl