平成26年度財務諸表 › disclosure › docs › koukai_26_zo.pdf自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日 平成26年度財務諸表 公益社団法人リース事業協会
Genki Sushi - 平成29年3⽉期第2四半期...
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平成28年11⽉17⽇
元気寿司株式会社証券コード9828
平成29年3⽉期第2四半期
決算説明会平成29年3⽉期第2四半期
決算説明会
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目 次
1.平成29年3月期第2四半期決算の概要及び平成29年3月期通期見通し
専務取締役 須藤 恭成
2.平成29年3月期の取り組み及び戦略代表取締役社長 法師人 尚史
3.補足資料(ご参考)
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平成29年3月期第2四半期決算の概要・通期見通し
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【決算概要】
売上高
売上総利益
H27.9金 額
H28.9
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する
四半期純利益
百分比 金 額 百分比 前期比
16,804 100.0 106.7
9,854 58.6 106.7
498 3.0 71.6
364 2.2 51.7
142 0.8 32.4
15,743
9,239
695
704
440
100.0
58.7
4.4
4.5
2.8
(単位:百万円、%)
・売上高⇒新店・改装店が寄与
・原価率 0.1ポイント増加
・人件費 0.7ポイント増加
・新店改装店による減価償却費
0.9ポイント増加
・為替差損 83百万円
・減損損失 148百万円
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10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
H27.9 H28.9
(単位:百万円)
【売上高増減要因 ( 国内事業 ) 】
12,725退店※△563
新店+1,353
14,058
既存店及び改装店+543
新店既存店及び改装店の伸びにより1,332百万円増加110.5%増
店舗数130店舗→139店舗新店14店舗 (当期7店舗)退店5店舗 (当期1店舗)改装16店舗 (当期9店舗)
※退店は27年度上期の退店を含む
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92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%H
26.1
0H
26.1
1H
26.1
2H
27.1
H27.2
H27.3
H27.4
H27.5
H27.6
H27.7
H27.8
H27.9
H27.1
0H
27.1
1H
27.1
2H
28.1
H28.2
H28.3
H28.4
H28.5
H28.6
H28.7
H28.8
H28.9
売上高
客数
客単価
安定的に推移(前年同期比) 平成28年9月期売上高=102.3%
【 既存店売上高前年比推移 】
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2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
H27.9 H28.9
注:海外事業の売上は、FCからのロイヤリティ収入・食材等外部販売売上及び子会社売上
3,018
2,746
食材等外部販売+57
【売上高増減要因 ( 海外事業 ) 】
子会社売上
△276
(単位:百万円)
ロイヤリティ△52
・子会社USA一部店舗において1ヶ月間営業停止
・為替の影響等により
272百万円減少
店舗数137店舗→151店舗新店22店舗 (当期8店舗)退店8店舗 (当期4店舗)改装2店舗 (当期1店舗)
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0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
H27.9 H28.9
【 営業利益増減要因 】
売上総利益+614
(単位:百万円)
人件費△438
498
695
営業利益197百万円減少(前年同期比71.6%)
・原価率 445百万円増41.3%→41.1%0.1ポイント増加
・人件費 438百万円増29.6%→30.3%0.7ポイント増加
・減価償却費193百万円増
4.2%→5.1%0.9ポイント増加
減価償却費△193
その他△180
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0
200
400
600
800
1,000
1,200
H27.9 H28.9
【 セグメント利益増減要因 】(国内事業)
売上総利益+815
(単位:百万円)
人件費△462
203187
営業利益15百万円増加(前年同期比108.4%)
・人件費 462百万円増28.0%→28.7%0.7ポイント増加
・減価償却費153百万円増
4.2%→4.9%0.7ポイント増加
減価償却費△153
その他△184
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【セグメント利益増減要因 (海外事業) 】
注1 : セグメント利益調整額を除く注2 : FCは、ロイヤリティ収入及び食材等外部販売利益注3 : 子会社は、海外子会社利益
0
100
200
300
400
500
600
700
H27.9 H28.9
571
352
FC△94
子会社
△123・為替の影響等により子会社利益が減少218 百万円減少
第2四半期期中平均レートH27.9 1$121.88円H28.9 1$105.26円期初設定レート
1$110.00円
(単位:百万円)
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【連結貸借対照表 資産の部】
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
H28.3末 H28.9末
(単位:百万円)
固定資産13,195
流動資産4,945
流動資産5,310
固定資産12,107
事業拡大に向け積極投資固定資産が増加
【 流動資産 】・現金及び預金 △639・商品及び製品 +264
【 固定資産 】・有形固定資産 +602(新店改装店等による取得)
17,41818,141
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【連結貸借対照表 負債・純資産の部】
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
H28.3末 H28.9末
(単位:百万円)
純資産6,117
負債12,023
負債11,274
純資産6,144
出店改装費用のためリース債務が増加⇒積極投資
【 負債 】・借入金 +468・リース債務 +406・未払法人税等 △144
18,14117,418
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(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
H27.9 H28.9
857
△1,341
△128
3,336
1,073
△1,001
61
4,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の四半期末残高
【キャッシュ・フロー計算書(連結)】
H28.9の内訳
【 営業CF 】税金等調整前四半期純利益
265減価償却費 856法人税等の支払額 △317
【 投資CF 】店舗の新設改装等 △1,415差入保証金の回収 91
【 財務CF 】長期借入金 1,100借入金返済 △632リース債務支払 △491
「回転寿司を超える“寿司レストラン”の創造」の方針のもと、今期も積極投資
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【業績見通しの前提】・原材料価格の上昇・人件費の増加・期初の為替レートの見直し・子会社の業績を勘案
・国内既存店売上高前年比 100%
・国内新店 20店舗~
・国内改装 10店舗
・海外新店 26店舗(内子会社1)
・設備投資 38億円(リース含む)
売上高
売上総利益
H28.3金 額
H29.3
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
百分比 金 額 百分比 前期比
34,060 100.0 105.4
19,930 58.5 105.2
770 2.3 55.2
630 1.8 46.3
140 0.4 16.8
32,318
18,951
1,395
1,361
832
100.0
58.6
4.3
4.2
2.6
(単位:百万円、%)
【通期見通し(連結) 修正】
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【配当 年間6円】
H28.3 H29.3
一株当たり配当額(円)
12.00 6.00予想
連結純利益(百万円)
832 140予想
配当の継続性を考慮するとともに、通期の見通しを踏まえ総合的に勘案し、中間3円、期末3円、通期で6円に修正しております。(当初予想、中間6円、期末6円、通期12円)
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平成29年3月期の取り組み及び戦略
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【国内事業】 中期目標及び方針
・平成31年3月期:200店舗体制構築
・高いQSCレベルを維持、集客力・ブランド力を向上
・新しいビジネスモデル開発へ、積極的な実験検証を推進
・組織拡大へ、次世代担う人財確保と育成強化
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【国内事業】 200店舗体制構築へ向けて
平成31年3月期に「国内200店舗体制」の構築を目指す
競争力の高い「オールオーダー型店舗」を積極展開
「魚べい」が100店舗達成
郊外は「魚べい」大型店の出店エリア拡大と同時にドミナント形成へオールオーダー型店舗は80店舗以上に
100店舗目となった 流山おおたかの森店(千葉県流山市)
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【国内事業】 200店舗体制構築へ向けて
平成31年3月期に「国内200店舗体制」の構築を目指す
競争力の高い「オールオーダー型店舗」を積極展開
小型タイプの「元気寿司」は都心部等への出店に対して柔軟に対応可能
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【国内事業】 環境にやさしい「回転“しない”寿司」
寿司の廃棄ロスが、ほぼゼロ
→ 食品ロス削減を実現、社会問題解決の一助
ロスが削減されることで原価面で貢献
→ 商品充実でお客様に還元、客数拡大へ
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【国内事業】 集客力ブランド力を向上
高いQSC※レベルを維持し、集客力及びブランド力を向上させる
・商品開発
・販促活動等
・店舗運営管理※ Q : クオリティー
S : サービスC : クレンリネス
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女性目線からの提案活動を行うプロジェクトからの提案第1弾“からだに優しい”「プチ贅沢すしセット」を試験販売 (一部店舗にて)
女性が考えた、
女性の視点を大切にした
新メニュー!
サラダ・小ぶりで食べやすい
お寿司8貫・ケーキのセットが
439kcal!
通常の白米ではなく「金芽米」を
使用して低カロリーに
【国内事業】 集客力ブランド力を向上 “ 商品開発 ”
試験販売店舗
・元気寿司東武店(栃木県宇都宮市)
・元気寿司真岡店(栃木県真岡市)
・元気寿司ボ ノー相模大野店(神奈川県相模原市)
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お客様を飽きさせないメニュー展開
【国内事業】 集客力ブランド力を向上 “ 商品開発 ”
適宜、催事販促等を実施し需要を掘り起こす
3回目を数えた従業員オピニオン制度商品開発コンテスト“キッチンファイト”
市場直送品等で他社との差別化
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お客様の利便性向上 ・ 販促媒体ミックス
【国内事業】 集客力ブランド力を向上 “ 販促活動 他 ”
一部店舗にてWEB予約開始※ 魚べい は全店舗
WEB広告やSNS情報発信等、販促媒体ミックス → 高い効果を目指す
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店舗集客力の更なる向上のため、QSC管理力をあらためて強化
商品・システム・店舗造り・サービス全てを進化させ続けていく
真に評価されているのはシステムではなくQSCレベル
⇒ それを管理する力
“管理体質”を強化
【国内事業】 集客力ブランド力を向上 “ 店舗運営管理 ”
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【国内事業】 新事業開発
新しいビジネスモデルの開発に向け、積極的な実験検証を進める
4月より宅配の実験を開始(既存店舗に宅配機能を追加)
宅配の他、現在調査・準備を進めている
引き続き「寿司の販路拡大」に取り組む
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【国内事業】 人財の確保と育成
組織拡大に向け、次世代を担う人財の確保と育成を更に強化
人を育てる、人を大切にしていく企業に
仕事にやりがいを持ち、長く勤められる企業に
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【海外事業】 中期目標及び方針
・平成31年3月期:海外250店舗体制の構築
・国内の 新システムと技術を世界に発信
・FC本部として盤石な体制構築
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海外FC 計134店
シンガポール:4
ハワイ州:14香港:73
中国本土:47
タイ:2クウェート:2
子会社GENKI SUSHI USA, INC.
米国:17店
カリフォルニア州:1
ワシントン州:2
元気寿司:135千両:16
海外合計151店舗
インドネシア:5
フィリピン:1
新規エリア:オーストラリア
新規エリア:英国
新規エリア:カンボジア
※ 平成28年9月30日現在
【海外事業】 250店舗体制構築へ向けて
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出店拡大に向け、FC本部として支援
【海外事業】 250店舗体制構築へ向けて
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インドネシア シンガポール
海外においても「オールオーダー」システムを導入新規出店は基本的に「オールオーダー」型店舗で
フィリピンタイ
【海外事業】 新システムと技術を発信
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香港等の歴史が長いエリアにおいてもオールオーダー型店舗の展開を始めている
【海外事業】 新システムと技術を発信
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FCパートナーへの「派遣指導の充実」と「食材販売強化(FCメリットのある食材提案)」も
含めたサポート体制の更なる 強化・徹底
【海外事業】 FC本部として盤石な体制構築
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海外事業推進課を2課体制とし、臨店指導・出店支援を強化
【海外事業】 FC本部として盤石な体制構築
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GENKI SUSHI CO.,LTD.本資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画予測数値などは、現在入手可能な情報を元に当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの記述とは異なる可能性があり、この資料はその実現を確約したり、保障するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知おきください。
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(参考資料)
当社の事業内容について
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ブランド
コンセプト おいしさと値頃感 進化する楽しさ 本物志向
メニュー構成
寿司約80品
+季節もの
+サイド・デザート等
寿司約80品
+季節もの
+サイド・デザート等
寿司約80品
+季節もの
+充実した市場直送ネタ
+サイド・デザート等
寿司皿
価格帯
(税別)
(5価格帯)
100~470
(3価格帯)
100~220
(7価格帯)
120~750
客単価
(税別)
950円
~1150円
900円
~1000円
1500円
~1800円
坪数・席数 60坪・50席 120坪・130席 80坪・70席
事業内容 ~価格帯・コンセプトの異なる3つのブランドを展開~
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事業内容 ~価格帯・コンセプトの異なる3つのブランドを展開~
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東日本を中心に 国内139店(平成28年9月末)
国内 計139店
北海道:17東北:14関東:76甲信越:17東海:5近畿:6九州:4
埼玉:10
北海道:17
千葉:1
東京:8
福島:12
新潟:12
山梨:1
茨城:21群馬:7
栃木:25
神奈川:4
福岡:4
長野:4
静岡:2
愛知:3宮城:2
京都:1
大阪:2
兵庫:3
Copyright Ⓒ 2016 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 40
ブランド 合計
北海道 ー 17 ー 17東北 9 5 ー 14関東 28 46 2 76甲信越 3 13 1 17東海 ー 5 ー 5近畿 ー 6 ー 6九州 ー 4 ー 4
合計 40 96 3 139
業態別・地域別 店舗数(国内事業)
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海外展開に積極的 海外151店(平成28年9月末)
海外FC 計134店
シンガポール:4
ハワイ州:14
米国:17店
香港:73
中国本土:47
タイ:2
クウェート:2
子会社GENKI SUSHIUSA, INC.
カリフォルニア州:1
ワシントン州:2
元気寿司:135千両:16
インドネシア:5
フィリピン:1
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直近では日本同様の
オールオーダー型店舗の出店をしている
ブランド 合計
⽶国⼦会社 17 ー 17⾹港 60 13 73中国 45 2 47クウェート 2 ー 2シンガポール 4 ー 4タイ 1 1 2
インドネシア 5 ー 5フィリピン 1 ー 1
合計 135 16 151
業態別・地域別 店舗数(海外事業)